1、1 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2022-076 2019 年度报告 三祥科技 NEEQ:831195 青岛三祥科技股份有限公司 Qingdao Sunsong Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2019 年，公司共获得授权专利 10 项，其中发明专利 3 项，申请受理 17 项，其中发明专利 4 项。2.2019 年 8 月，公司获得青岛市制造业中小企业“隐形冠军”企业称号。3.2019 年 10 月，公司被评为“中国胶管十强企业”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节
2、会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3535 第九第九节节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、三
3、祥科技、本公司 指 青岛三祥科技股份有限公司 金泰达 指 青岛金泰达橡胶有限公司 重庆电控 指 重庆三祥汽车电控系统有限公司 三祥金属 指 青岛三祥金属制造有限公司?三祥北美 指 三祥北美股份有限公司 三祥机械 指 青岛三祥机械制造有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可 能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 全国中小企业股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券
4、法?公司章程 指 青岛三祥科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 黄汉清 指 泰国人 VIRA WONGCHAMCHAROEN，黄汉清为其常用中文名?安盛和 指 青岛安盛和经济信息咨询有限公司?海纳兆业 指 青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）恒业海盛 指 青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）Harco 指 Harco Manufacturing Group,LLC.Holding、三祥控股 指 三祥控股股份有限公司?恒诺汽车电子 指 青岛恒诺汽车电子科技有限公司 EPS、转向连接传动轴总成 指 汽车电动助力转向系统 宁海知豆 指
5、知豆电动汽车有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声声明与提示明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人魏增祥、主管会计工作负责人孙若江及会计机构负责人（会计主管人员）孙若江保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持
6、足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 本公司因遵守商业秘密原因，根据全国股转公司相关规定，豁免披露主要客户、主要供应商及应收账款、预付账款、其他应收款、母公司应收账款、其他应收款前五名的具体名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 中美贸易摩擦对公司进出口业务的影响风险 目前中美贸易摩擦
7、主要体现在关税增加上，对公司的直接影响主要是出口产品关税成本增加。这将降低公司产品的竞争力。公司国外子公司在美国，由于中美贸易摩擦，进出口双向关税增加，内部交易的成本加大，造成国际国内两边的贸易成本大幅增加。?市场竞争日益激烈及销售产品降价的风险 我国经济发展进入新常态，汽车产销量出现大幅下滑趋势，且汽车市场竞争日益激烈，整车价格呈下降趋势，汽车厂对零部件供应商降低零部件销售价格的需求将在一定时期内持续存在。6 原材料价格波动风险 橡胶与石化产品是生产汽车胶管的主要原材料之一，橡胶是全球定价的大宗商品，原材料价格的波动直接影响行业企业产品的利润率水平。在原材料价格波动频繁的时期，如果成本的变化
8、不能及时向下游传导，则行业面临利润率下行的风险。成本上升的风险 环保投入、精益管理投入、智能设备投入改造，使得公司面临制造费用成本的上升；公司属于劳动密集型企业，人工成本始终处于上升的状态将进一步挤压企业生产利润。技术革新风险 汽车胶管行业属技术密集型行业。随着汽车行业的快速发展，人们对汽车产品提出了诸如环保、节能、安全等越来越多和越来越高的要求，从而对与汽车整车行业相配套的零部件生产行业提出了相应的技术进步、产品更新要求。胶管生产企业为了适应激烈的市场竞争，必须紧跟汽车行业的发展趋势，对产品材料配方和生产工艺及技术进行持续改进和创新。若公司在产品研发投入力度、技术开发方向、产品更新速度等方面
9、发生经营决策的失误，将损害公司的技术竞争优势，从而削弱公司的核心竞争能力。控股股东不当控制风险 截至报告期末，控股股东金泰达持有公司 53.09%的股份，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响。如果控股股东利用其控股股东地位对公司的经营决策、人事变动、财务管理等方面进行不当控制，则会对公司和其他股东利益产生不利影响。?本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛三祥科技股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao Sunsong Co.,Ltd.证券简称 三祥科技 证券代码 831195 法定代表人 魏增祥 办公地址 青岛
10、黄岛区王台镇环台北路 995 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 薛艳艳 职务 董事会秘书 电话 0532-83113737 传真 0532-83113911 电子邮箱 xyysun- 公司网址 http:/www.sun- 联系地址及邮政编码 青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号 266425 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 4 月 16 日 挂牌时间 2014 年 10 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造
11、业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）-汽车零部件及配件制造（C3660）主要产品与服务项目 公司专注于研制、生产和销售汽车用橡胶软管及总成产品，为国外汽车后装市场提供配件，为国内外汽车主机厂商提供配套产品，产品涉及汽车制动系统软管及总成、汽车动力转向系统软管及总成、汽车电动助力转向系统（EPS）产品、金属连接件、传感器等。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）83,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 青岛金泰达橡胶有限公司 实际控制人及其一致行动人 魏增祥、李桂华 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期
12、内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9137020074720583XM 否 注册地址 青岛黄岛区王台镇环台北路 995 号 否 注册资本 83,800,000 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吕建幕、于晓玉 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 注：2021 年 2 月 10 日，鉴于公司战略发展需要，并经与中原证券充分沟通及友好协商，公司与中原证券解除持续督导协议，
13、并就终止相关事宜达成一致意见。公司已与原主办券商中原证券签署了解除持续督导协议，并与长江证券签署了持续督导协议，由长江证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 526,021,453.63 573,763,709.25-8.32%毛利率%32.95%20.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 36,297,816.77-49,256,210.45
14、173.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,348,342.05-52,759,688.05 155.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.81%-18.46%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.17%-19.77%-基本每股收益 0.43-0.59 173.16%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末 增减比例增减比例%资产总计 585,339,926.70 539,080,997.87 8.58%负债总计 300,379,749.15 291,345,603.07
15、4.68%归属于挂牌公司股东的净资产 281,532,155.04 243,992,629.86 15.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.36 2.91 15.46%资产负债率%（母公司）44.20%41.34%-资产负债率%（合并）51.32%53.23%-流动比率 1.44 0.71-利息保障倍数 5.52-4.75-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,875,331.88 26,863,889.58-66.96%应收账款周转率 3.52 3.64-存货周转率 1.86 2.44-10 四、成长情况成长情况
16、本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.58%-11.43%-营业收入增长率%-8.32%8.55%-净利润增长率%173.69%-379.99%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 83,800,000 83,800,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；3,329,058.59 2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
17、标准定额或定量持续享受的政府补助除外；4,155,748.25 3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；117,261.29 4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出；-28,878.06 5、其他符合非经常性损益定义的损益项目；0.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,573,190.07 所得税影响数 575,956.82 少数股东权益影响额（税后）47,758.53 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,949,474.72 11 七、补充财务
18、补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重调整重述后述后 应收款项融资 1,921,562.20 应收票据 6,000,000.00 应收账款 122,721,517.71 应收票据及应收账款 130,643,079.91 短期借款 92,400,000.00 92,600,352.99 其他应付款 5,836,946.05 5
19、,636,593.06 其中：应付利息 200,352.99 应付票据 22,600,000.00 应付账款 118,708,716.86 应付票据及应收账款 141,308,716.86 1、本公司 2019 年 1 月 1 日起施行财政部于 2017 年颁布修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计及企业会计准则第 37 号金融工具列报(以下合称“新金融工具准则”)。在 2019 年 1 月 1 日本公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公
20、司未对前期比较会计报表进行调整；金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入期初留存收益或其他综合收益。2、本公司根据关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于研制、生产和销售汽车用橡胶软管及总成产品、金属连接件、汽车电动助力转向系统（EPS）产品、传感器等，为国外汽车后装市场提供配件，为国内、国外汽车主机厂商提供配套产品，产品涉及汽车制动系
21、统软管及总成、汽车动力转向系统软管及总成、汽车电动助力转向系统（EPS）产品、传感器等。公司生产的液压制动橡胶软管系列产品销量连续多年被中国橡胶工业协会胶管胶带分会评为“国内同行业第一”，公司被中国橡胶工业协会胶管胶带分会授予“全国胶管胶带行业最具成长性企业”荣誉称号。公司销售渠道主机和售后市场并重,商业模式如下:1.销售模式 对于以美国为主出口售后市场，公司有经销商和零售商两种渠道。经销商模式是公司通过在出口市场本土的大型经销商对零售商进行销售，进而使产品进入终端维修市场。公司在经销商模式的基础上，近年来开发了部分大型零售商客户，其零售网络分布相对广泛，公司通过该类零售商客户，直接向最终用户
22、进行销售。对于国内、外主机市场，销售公司直接与主机厂接洽，经过主机厂的产品标准审核要求，进入主机厂供应商体系。2.采购模式 公司采购的主要原材料为各类橡胶，各类外协配件（接头、阀体、卡子等）及编织线、芯片、电机、板材、硬管、五金件等。客户订单下达后，公司 ERP 系统自动进行物料需求分析并与库存情况进行比对，公司物流管理中心根据分析比对情况安排采购，公司的原材物料依照制定的采购计划进行采购与外协加工。3.研发模式 公司研发分为工艺、配方研发与产品研发。工艺、配方研发是储备公司核心技术与竞争力的基础性研发，公司设有研发中心负责该项工作。产品研发是公司针对主机厂项目的配套产品进行的专门研发，由负责
23、该项产品生产的生产制造部门成立专门项目小组进行实施，包括工艺选择，参数设计，产品检验，样品生产等，最终完成客户需求产品的开发并形成批量生产的能力。报告期内，本公司商业模式较上年未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 13 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司按照年度经营目标，以
24、市场需求为导向，积极拓展国内外市场，满足客户的需求，同时加强对子公司的规范监督管理，按照年度经营目标，有序推进各项工作，持续提升公司的核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入 52,602.15 万元，较上年同期减少 4,774.23 万元，同比下降 8.32%，主要原因为报告期公司优化产品结构，将毛利率低的水管、异型管业务转出。本年实现归属于挂牌公司股东的净利润 3,629.78 万元，较上年同期增加 8,555.40 万元，主要原因公司报告期优化产品结构，淘汰毛利率低及亏损产品，毛利率同比提升 12.65 个百分点。同时去年同期全额计提宁海知豆坏账准备1,781.62 万元。2020 年公司
25、作为微观经济体，已做好积极应对的准备，将积极争取国家对中小企业的扶持政策，严抓内部管理，危中求机，通过稳健经营争取实现今年的目标。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 63,047,949.23 10.77%46,649,553.25 8.65%35.15%应收票据 31,561,020.83 5.39%7,921,562.20 1.47%298.42%应收账
26、款 134,190,185.41 22.93%122,721,517.71 22.76%9.35%存货 168,450,104.71 28.78%162,143,538.28 30.08%3.89%投资性房地产 406,017.89 0.07%446,802.17 0.08%-9.13%长期股权投资 固定资产 92,408,935.12 15.79%100,220,077.84 18.59%-7.79%在建工程 20,990,528.52 3.59%16,976,050.75 3.15%23.65%短期借款 117,577,850.97 20.09%92,400,000.00 17.14%27
27、.25%长期借款 -0.00%16,500,000.00 3.06%14 无形资产 29,966,501.08 5.12%32,747,565.16 6.07%-8.49%应付票据 38,928,000.00 6.65%22,600,000.00 4.19%72.25%应付账款 103,399,631.15 17.66%118,708,716.86 22.02%-12.90%其他应付款 720,243.27 0.12%5,836,946.05 1.08%-87.66%长期应付款 2,246,336.40 0.38%6,254,350.68 1.16%-64.08%其他综合收益 7,949,23
28、2.30 1.36%6,707,523.89 1.24%18.51%未分配利润 48,194,601.64 8.23%13,147,544.27 2.44%266.57%资产总计 585,339,926.70 100.00%539,080,997.87 100.00%8.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增长 35.15%，主要是因为报告期内根据资金情况办理大额存单质押开具银行承兑汇票支付供应商货款业务，其他货币资金增加 2,280.45 万元。2、应收票据同比增长 298.42%，主要是因为报告期内收到客户大额银行承兑汇票，通过抵押拆成小额银行承兑汇票支
29、付供应商业务增加。3、在建工程同比增长 23.65%，主要是因为报告期内按工程进度确认北厂工程。4、短期借款同比增长 27.25%，主要是因为报告期内浦发银行项目贷款转为短期流动贷款。5、长期借款同比减少，主要是因为公司报告期售后回租业务到期结束及项目贷转为流贷。6、应付票据同比增长 72.25%，主要是因为报告期内收到客户大额银行承兑汇票，通过抵押拆成小额银行承兑汇票支付供应商业务增加。7、应付账款同比下降 12.90%，主要是因为报告期，收入下降，采购减少，按供应商账期支付货款，应付账款余额减少。8、其他应付款同比下降 87.66%，主要是因为报告期转让重庆子公司、国外子公司其他应付账减少
30、。9、长期应付款同比下降 64.08%，主要原因是报告期支付摊销了美国销售公司销售渠道费。10、其他综合收益同比增加 18.51%，主要原因是报告期人民币贬值，外币报表折算差异。11、未分配利润同比增加 266.57%，主要原因是报告期实现归属母公司净利润 3629.78 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本本期期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 526,021,453.63-573,763,709.25
31、-8.32%营业成本 352,676,709.73 67.05%456,607,306.95 79.58%-22.76%毛利率 32.95%-20.42%-销售费用 42,454,780.37 8.07%40,905,801.54 7.13%3.79%15 管理费用 49,530,623.59 9.42%50,836,722.51 8.86%-2.57%研发费用 19,713,294.88 3.75%22,216,410.03 3.87%-11.27%财务费用 6,856,908.93 1.30%2,811,714.94 0.49%143.87%信用减值损失-3,204,161.71-0.61
32、%0.00 0.00%资产减值损失-16,085,728.40-3.06%-41,242,497.77-7.19%61.00%其他收益 2,722,149.23 0.52%790,282.43 0.14%244.45%投资收益 3,433,989.14 0.65%0.00 0.00%公允价值变动收益 -0.00%0.00%资产处置收益 12,330.74 0.00%0.00 0.00%汇兑收益 -0.00%0.00%营业利润 37,121,518.72 7.06%-44,289,288.16-7.72%183.82%营业外收入 1,466,262.88 0.28%80,418.93 0.01%
33、1,723.28%营业外支出 58,980.34 0.01%1,580,047.53 0.28%-96.27%净利润 35,983,074.34 6.84%-49,078,452.99-8.55%173.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比下降 8.32%，主要是因为报告期内公司优化产品结构，将毛利率低的水管、异型管业务转出，减少收入 4,774.23 万元。2、营业成本同比下降 22.76%，主要是因为报告期内公司收入同比减少,且减少的均为毛利率低的产品，致使营业成本降幅高于收入降幅。3、毛利率同比增长 61.39%，主要是因为报告期内公司优化产品结构，减少毛利率低的产品
34、，重点开发毛利率高的出口产品，整体毛利率大幅提升。4、研发费用同比下降 11.27%，主要是因为报告期研发项目中的直接投入工装等同比减少。5、财务费用同比增长 143.87%，主要是因为报告期内受美元汇率变动影响，汇兑收益同比减少 481.70万元。6、资产减值损失及信用减值损失合计同比下降 53.23%，主要是因为 2018 年度公司计提全额计提宁海知豆坏账准备 1,781.62 万元及计提存货跌价。7、其他收益同比增长 244.45%，主要是因为报告期公司争取标准化建设、研发投入补贴、高新技术企业补贴等经常性政府补助项目较多。8、投资收益较 2018 年度增加 343.40 万元，主要是报
35、告期内转让子公司重庆三祥汽车电控系统有限公司股权产生的投资收益。9、营业外收入同比增长 1,723.28%，主要是因为报告期公司争取两化融合等非经常性政府补助项目较多。10、营业外支出同比下降 96.27%，主要是因为同期有 145.54 万元车祸赔偿。16 11、营业利润、净利润同比大幅增加，主要是因为调整结构，毛利率大幅提升；同期资产减值损失计提较多，造成亏损。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 522,342,210.12 569,570,856.12-8.29%其他业务收入 3,679,243.51 4,
36、192,853.13-12.25%主营业务成本 349,888,959.35 454,107,093.10-22.95%其他业务成本 2,787,750.38 2,500,213.85 11.50%按产按产品分类品分类分析分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%胶管产品 432,009,099.62 82.71%435,906,341.51 76.54%-0.89%总成产品 81,510,948.8
37、4 15.60%91,324,435.68 16.03%-10.75%其他 8,822,161.66 1.69%42,340,078.93 7.43%-79.16%合计 522,342,210.12 100.00%569,570,856.12 100.00%-8.29%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、胶管产品收入同比下降 10.75%，主要是因为报告期优化产品结构，将毛利率低的水管、异型管等产品转移出去，毛利率同比增长 129.91%，主要是减少亏损产品销售。2、总成产品收入同比下降 0.89%，主要是因为汽车行业下滑,国内主机客户装车量
38、减少，毛利率同比增长 72.39%，主要是在行业下滑的情况下，通用等高端客户项目量产及出口售后市场，主要 SNA 销售订单增加。3、其他产品同比下降 79.16%，主要是因为报告期处置的子公司重庆电控受新能源汽车下滑影响，处置前转向连接传动轴总成收入大幅减少；毛利率同比下降 152.55%，主要重庆电控产品亏损严重。(3)(3)主要客户主要客户情况情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 General Motors Company 107,416,086.47 20.42%否 2 吉利系 65,774,304.60
39、12.50%否 17 3 OReilly Automotive,Inc.62,434,993.68 11.87%否 4 上汽通用系 41,923,505.44 7.97%否 5 First Brands Group Intermediate,LLC 32,239,274.55 6.13%否 合计合计 309,788,164.74 58.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波市鄞州亚大汽车管件有限公司 24,871,126.28 10.17%否 2 金华市亚轮化纤有
40、限公司 12,060,037.80 4.93%否 3 米勒工程线绳（苏州）有限公司 10,478,013.62 4.29%否 4 HENDERSON STAMPING AND PRODUCT 8,835,996.56 3.61%否 5 余姚市贝特汽车部件厂（普通合伙）7839194.09 3.21%否 合计合计 64084368.35 26.22%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,875,331.88 26,863,889.58-66.96%投资活动产生的现金流量净额-5,318,966
41、.29-11,147,098.55 52.28%筹资活动产生的现金流量净额-11,582,543.20-2,937,321.86-294.32%现金流现金流量分析量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比下降 66.96%，主要是因为报告期购买商品支付现金同比增加11,218.93 万元，而 2018 年支付银行承兑汇票较多。2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 52.28%，主要是因为报告期资产投资同比减少 600.46 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 864.52 万元，主要是因为报告期根据资金情况，在归还售后回租借款及浦发银行项目贷款后没有续贷，取得借款收到的现金同比减少
42、 2,700.00 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有两家全资子公司和两家控股子公司：1）重庆三祥汽车电控系统有限公司成立于 2008 年 7 月 1 日，法定代表人为魏振方，注册资本为1,500 万元，住所为重庆市北部新区翠桃路 37 号（凉井工业园）2 号楼第 2、3 层，经营范围为“研发和生产汽车动力转向系统总成及零部件、汽车刹车系统总成及零部件、汽车电子稳定系统总成及零部件、汽车电子助力系统总成及零部件、汽车电子转向系统总成及零部件。（法律、法规规定禁止和限制的不18 得经营；法律、法规、国务院规
43、定需前置审批的，未获审批前不得经营）”。2019 年度，重庆三祥汽车电控系统有限公司营业收入 7,010,047.71 元，占合并营业收入 1.34%，净利润-10,671,335.31 元。2019 年 10 月 29 日，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过了关于转让全资子公司重庆三祥汽车电控系统有限公司 100%股权的议案，股权转让完成后，公司不再持有重庆三祥汽车电控系统有限公司股权，重庆三祥汽车电控系统有限公司不再并入公司合并报表。2）三祥控股股份有限公司（Sunsong Holdings,Inc.）成立于2015 年4 月15 日，注册资本为不超过 1,000 美金，注册地点为 6
44、15 South DuPont Highway,Dover,Delaware 19901,USA（美国），经营范围为“生产经营胶管、金属件加工及总成管路，销售汽车、摩托车配件以及工业用各种管路，公司在特拉华州普通公司法下从事任何合法的行为或活动”。2019 年度，三祥控股股份有限公司营业收入 225,997,583.55 元，占合并营业收入 43.11%，净利润3,797,690.56 元。3）青岛三祥金属制造有限公司成立于 2007 年 1 月 18 日，法定代表人为魏增祥，注册资本为 25 万美元，住所为青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号，经营范围为“研发、生产、销售：汽摩配件（不含汽
45、车电子装置）；货物及技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。2019 年度，青岛三祥金属制造有限公司营业收入 51,230,611.20 元，占合并营业收入 9.77%，净利润-745,831.97 元。4）青岛恒诺汽车电子科技有限公司成立于 2016 年 1 月 27 日，因公司经营发展需要，于 2018 年 9月 12 日进行了更名，由“青岛三祥高科汽车电子有限公司”变更为“青岛恒诺汽车电子科技有限公司”，并一并办理了营业执照变更，法定代表人为唐功友，注册资本为 1,000 万元，住所为山东省青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号，经营范围为“从事电子产品、
46、机械设备生产领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件的销售、维修、技术咨询服务；销售：电子产品、汽车配件、机电产品；计算机系统集成；货物及技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。2019 年度，青岛恒诺汽车电子科技有限公司营业收入 245,280.19 元，净利润-438,142.34 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 19 (五五)会计政策、会计政策、会计估
47、计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、本公司根据关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 130,643,079.91 应收票据 7,921,562.20 应收账款 122,721,517.71 应付票据及应付账款 141,308,716.86 应付票据 22,600,000.00 应付账款 118,708,716.86
48、 2、本公司 2019 年 1 月 1 日起施行财政部于 2017 年颁布修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计及企业会计准则第 37 号金融工具列报(以下合称“新金融工具准则”)。在 2019 年 1 月 1 日本公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未对前期比较会计报表进行调整；金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入期初留存收益或其他综合收益。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：项目
49、2018 年 12 月 31 日 重分类 2019 年 1 月 1 日 资产：应收款项融资 1,921,562.20 1,921,562.20 应收票据 7,921,562.20-1,921,562.20 6,000,000.00 负债：短期借款 92,400,000.00 200,352.99 92,600,352.99 其他应付款 5,836,946.05-200,352.99 5,636,593.06 其中：应付利息 200,352.99-200,352.99 三、三、持续持续经营经营评价评价 2019 年公司实现销售收入 5.26 亿元，2018 年销售收入 5.73 亿元，同比下降
50、8.32%。截止到 2019 年 12 月底全国汽车保有量为 2.6 亿辆，按 14 亿人口计算，千人汽车保有量为 186 台。中长期看我国汽车千人保有量仍有望达 300-400 台，但与发达国家千人汽车保有量相比仍有较大差距（美20 国千人汽车保有量 800 台、欧洲和日本千人汽车保有量 500-600 台），随着我国经济持续稳定发展、国民收入增加、消费能力的提升，国内汽车工业以及汽车零部件行业仍具备较大的发展空间。2020 年对于中国经济至关重要：十三五收官之年，全面建成小康社会决胜之年。在这样的背景下，稳住汽车等大宗商品消费对于经济发展起到压舱石的作用。随着各地方政府刺激政策的出台，将显