1、 公告编号：2020-003 1 2019年度报告 科德威 NEEQ:830962 哈尔滨科德威冶金股份有限公司（Harbin KeDeWei(CoredWire）Metallurgy Co.，Ltd.）公告编号：2020-003 2 公司年度公司年度大事记大事记 一、2019 年 7 月 31 日,中国铸造协会在黑龙江省哈尔滨市主持召开了由哈尔滨科德威冶金股份有限公司完成的“非熔型多芯粉层叠包芯线的研制与应用”科技成果评价会，项目评价委员会专家一致认为，“多芯粉层叠包芯线成套制备技术的研发与应用”技术达到国际先进水平，并颁发了评价证书。二、2019 年我公司自主研发的“高端蠕墨铸铁件蠕化率超
2、声波在线机器人自动检测系统”已成功申请国内首台（套）产品，已经在客户现场投入生产。公告编号：2020-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2
3、323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 公告编号：2020-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、科德威 指 哈尔滨科德威冶金股份有限公司 股东大会 指 哈尔滨科德威冶金股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨科德威冶金股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨科德威冶金股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 哈尔滨科德威冶金股份有限公司章程 股转系统 指
4、全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期初 指 2019 年 1 月 1 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公告编号：2020-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴玉彬、主管会计工作负责人吴玉彬及会计机构负责人（
5、会计主管人员）刘长华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.实际控制
6、人不控制的风险 实际控制人不控制的风险，控股股东年龄偏大，对公司具体业务，重大事项有不控制风险。公司的发展需要在经营过程中逐渐完善和加强。2.市场竞争加剧的风险 在推动行业发展的同时，也加剧了行业竞争，公司面临行业竞争日趋激烈的风险。3.下游钢铁、铸造行业受疫情影响不景气的风险 钢铁、铸造行业的企业。受国家宏观调控影响，这两个行业未来可能面临持续不景气的市场环境。4.公司产品被仿制的风险 公司目前产品是基于公司核心技术研制生产，具有一定的定价能力。科德威公司主要产品包芯机、处理站、喂丝机一直有南方企业模仿生产在市场上销售，在公司产品不能升级换代情况下存在定价能力受冲击的风险。5.税收优惠政策变
7、化风险 现在公司享受高新技术企业纳税优惠政策，如果高新技术企业审核不能通过将带来纳税风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-003 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 哈尔滨科德威冶金股份有限公司 英文名称及缩写 Harbin KeDeWei(CoredWire）Metallurgy Co.，Ltd.证券简称 科德威 证券代码 830962 法定代表人 吴玉彬 办公地址 哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区滇池路 17 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 付晓明 职务 副总经理 电话 0451-841348
8、18 传真 0451-84348469 电子邮箱 F 公司网址 联系地址及邮政编码 哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区滇池路 17 号 150070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 6 月 13 日 挂牌时间 2014 年 8 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）金属制品业 主要产品与服务项目 合金包芯线及应用设备的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）22,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控
9、股股东 吴玉彬、黎志玉、吴斐 实际控制人及其一致行动人 吴玉彬、黎志玉 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 912301097495107076 否 公告编号：2020-003 7 注册地址 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区滇池路 17 号一期厂房及附属厂房 是 注册资本 23,527,600.00 是 公司2019年发行股票1,527,600 股，本次发行新增股份于2020年4月3日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，本次发行完毕后公司总股本变更为23,527,600股，注册资本变更为23,527,600元。
10、公司暂未办理完成工商变更登记，将于近期完成工商变更登记和章程备案后及时进行公告。五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张言伟 赵琨 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司 2019 年发行股票 1,527,600 股，本次发行新增股份于 2020 年 4 月 3 日起在全国中小企
11、业股份转让系统挂牌并公开转让，本次发行完毕后公司总股本变更为 23,527,600 股，注册资本变更为 23,527,600元。公司暂未办理完成工商变更登记，将于近期完成工商变更登记和章程备案后及时进行公告。公告编号：2020-003 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 64,888,564.03 48,449,371.84 33.93%毛利率%12.59%9.06%-归属于挂牌公司股东的净利润-316,290.36-1,033,011.05-69.38%归属于挂牌公司股东的扣除
12、非经常性损益后的净利润-379,663.59-1,715,639.18-77.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.38%-4.37%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.65%-7.26%-基本每股收益-0.0139-0.0470-80%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 50,921,974.07 50,070,306.61 1.70%负债总计 23,635,148.82 24,290,947.55-2.70%归属于挂牌公司股东的净资产 24,474,
13、084.11 23,110,014.47 5.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.04 1.05-0.95%资产负债率%（母公司）49.51%51.44%-资产负债率%（合并）46.41%48.51%-流动比率 1.19 1.13-利息保障倍数 0.87 0.06-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,480,485.30-506,334.07 589.89%应收账款周转率 9.81 4.77-存货周转率 5.41 4.38-公告编号：2020-003 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增
14、减比例%总资产增长率%1.70%-7.72%-营业收入增长率%33.93%-4.85%-净利润增长率%-80.55%-385.99%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 22,000,000 22,000,000.00 6.94%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 2,827.52 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 583,066.64 除上述各项之外的其他营
15、业外收入和支出-434,348.18 非经常性损益合计非经常性损益合计 151,545.98 所得税影响数 88,172.75 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 63,373.23 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2020-003 10 应收票据 2,066,
16、509.40 8,438,415.50 2,291,543.12 12,468,434.12 应收账款 6,371,906.10 8,438,415.50 10,176,891.00 其他应收账款 63,891.78 63,891.78 固定资产 18,253,310.08 18,253,310.08 应付票据 100,000.00 应付账款 6,265,005.06 应付票据及应付账款 6,365,005.06 应付利息 13,775.00 其他应付款 2,733,960.65 2,747,735.65 管理费用 3,361,323.28 3,011,286.76 研发费用 350,036.
17、52 公告编号：2020-003 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为冶金和铸造企业（比如汽车配件铸造企业/轨道交通铸造企业/冶金钢铁企业等）提供新型添加材料以及使用新材料的机械设备；科德威公司所从事的金属制品行业随着目前我国经济发展进入换挡期，结构调整期连续几年出现下游客户的生产经营不景气，前些年虽然一些客户通过技术装备引进、消化、吸收、改进及创新接近或达到了国际先进水平，但是还是有相当多的企业设备仍然停留在上世纪70-80 年代水平，效率低下，浪费能源，污染环境和产品质量难以保证。特别是处于制造基础位置的铸造行业，
18、更是随着国内和国外市场的变化面临着产品结构调整和旧装备的更新改造，因此科德威公司立足于环保、节能、保证产品质量、降低工人劳动强度的产品有了发展的空间。利用创始人掌握的关键核心技术资源，目前科德威公司围绕喂线技术开发的系列产品在国内处于领先的技术地位，具有良好的市场技术优势。我们要利用目前市场的特点，抓好技术开发，充分吸收国际同行的先进技术，加快培育新的客户市场、巩固老的客户市场，帮助老客户更新装备争取市场的稳定发展。以内部研发和外包研发相结合的方式储备新技术；而后针对客户需要，利用技术储备进行面向客户的个性化产品设计。依靠专业研发团队，凭借几十余年的技术积累与储备，科德威公司可以为客户提供从工
19、艺配方到新型材料到使用装备，再到技术咨询的一整套服务；真正做到绿色铸造喂线技术整体方案解决专家。在公司严格的质量体系控制下，经验丰富的生产管理团队严格按照生产工艺标准进行操作，保证产品质量、降低生产成本。同时公司凭借完善、周到的售后服务提高客户满意度和良好体验，在维护现有市场和稳定客户的同时，不断拓展新领域，开发新客户，确保公司主营业务收入稳定增长。以上商业模式的核心为公司的核心技术体系，公司利用这些技术生产的产品能够提高使用客户的产品质量、节约客户生产成本、降低客户生产中的耗材量、降低环境污染、降低操作工人劳动强度。在保证原模式不变前提下，2019 年公司研发成功的多芯粉层叠包芯线成套制备技
20、术通过国家有关专家鉴定，评价为国际先进水平，同时为潍柴研发成功了在国内独有的蠕铁破碎设备，都将成为细分市场中的特色产品，在一段时间内具有明显优势。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司报告期内实现营业收入 64,888,564.03 元，较去年同期增幅 33.93%，毛
21、利率比去年同期增加 3.53 个百分点，净利润比年同期减少 80.55%：主要原因为公司在 2019 年销售合同比去年增加，同时聚科子公司为抢占包芯线市场，在销售价格上做了较大幅度让利，促使原来用传统方法生产的铸造客户改为使用 公告编号：2020-003 12 包芯线方式进行铸造生产。控股子公司报告期内销售包芯线近 5400 吨，产值达 6000 万元，培养了一批使用包芯线客户，同时包芯线的使用也带动了科德威使用设备的销售，虽然很多客户利润很低，但使用客户的培养、用户的增加会在今后的生产经营中体现出这一经营策略的积极意义。在此基础之上，公司新研发的多芯粉层叠包芯机组和多芯粉层叠包芯线成为公司主
22、推产品，将为行业带来产品革命，同时将客户细分市场要效益（比如蠕铁破碎设备等）。报告期末，公司总资产 50,921,974.07 元，较去年年末增幅 1.70%，归属于挂牌公司股东的净资产24,474,084.11 元，较上年末增幅 5.90%。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 4,066,968.10 7.99%1,440,252.23 2.88%182.
23、38%应收票据 870,000.00 1.71%2,066,509.40 4.13%-57.90%应收账款 6,856,969.69 13.47%6,371,906.10 12.72%7.61%存货 10,117,346.93 19.87%10,834,381.41 21.64%-6.62%投资性房地产 1,100,579.98 2.16%1,160,278.54 2.32%-5.51%长期股权投资 固定资产 18,076,891.48 35.50%17,595,646.35 35.14%2.74%在建工程 短期借款 9,500,000.00 18.66%10,000,000.00 19.97
24、%-5.00%长期借款 应付账款 1,797,878.48 3.53%3,529,322.81 7.05%-49.06 预收账款 4,186,444.53 8.22%3,500,067.15 6.99%19.61%应交税金 233,696.76 0.46%148,430.29 0.30%57.45%其他应付款 2,204,688.71 4.33%1,681,210.65 3.36%31.14%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：无。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比
25、例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 64,888,564.03-48,449,371.84-33.93%营业成本 56,718,989.41 87.41%44,058,532.83 90.94%28.74%毛利率 12.59%-9.06%-公告编号：2020-003 13 销售费用 1,078,494.19 1.66%641,222.20 1.32%68.19%管理费用 4,326,377.93 6.67%3,411,073.35 7.04%26.83%研发费用 1,192,936.04 2.10%351,962.21
26、 0.80%238.94%财务费用 522,928.33 0.81%744,798.75 1.54%-29.79%信用减值损失-731,002.73-1.29%-100.00%资产减值损失 0 -180,373.12 0.41%100.00%其他收益 0 投资收益 0 公允价值变动收益 0 资产处置收益 汇兑收益 0 营业利润-216,677.94-0.33%-1,339,597.39-2.76%83.83%营业外收入 594,889.65 0.92%823,166.71 1.70%-27.73%营业外支出 446,171.19 0.69%20,902.14 0.04%2,034.57%净利润
27、-172,893.81-0.27%-888,735.25-1.83%80.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 公司报告期内实现营业收入 64,888,564.03 元，较去年同期增幅 33.93%，毛利率比去年同期增加 3.53 个百分点，净利润比年同期减少 80.55%：主要原因为公司在 2019 年销售合同比去年增加，同时聚科子公司为抢占包芯线市场，在销售价格上做了较大幅度让利，促使原来用传统方法生产的铸造客户改为使用包芯线方式进行铸造生产。控股子公司报告期内销售包芯线近 5400 吨，产值达 6000 万元，培养了一批使用包芯线客户，同时包芯线的使用也带动了科德威使用设
28、备的销售，虽然很多客户利润很低，但使用客户的培养、用户的增加会在今后的生产经营中体现出这一经营策略的积极意义。在此基础之上，公司新研发的多芯粉层叠包芯机组和多芯粉层叠包芯线成为公司主推产品，也为公司增加了销售合同。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 62,432,392.28 46,690,213.08 33.72%其他业务收入 2,456,171.75 1,759,158.76 39.62%主营业务成本 54,775,148.20 42,673,097.89 28.36%其他业务成本 1,943,841.21
29、1,385,434.94 40.31%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%喂线机 1,724,016.25 2.66%579,600.31 1.20%197.45%公告编号：2020-003 14 处理站 5,310,535.75 8.18%2,724,426.78 5.62%94.92%包芯机组 1,532,074.04 2.36%100%配件 504,947.75 0.
30、78%735,788.24 1.52%-31.37%包芯线 53,360,818.49 82.23%42,650,397.75 88.03%25.11%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内本期喂丝机收入比去年同期增加了 114.44 万元，较上期增幅 197.45%，本期处理站比去年同期增加了 258.61 万元，较上期增幅 94.92%，本期包芯机组比去年同期增加了 153.20 万元，较上期增幅100%，本期配件比去年同期减少了 23.08 万元，较上期减幅 31.37%，本期包芯线比去年同期增加了1071.04 万元，较上期增幅 2
31、5.11%。报告期内公司收入构成与去年同期相比:喂丝机、处理站、包芯机组订单增加、配件订单减少,包芯线增加是子公司无锡聚科新材料股份有限公司和我公司销售包芯线增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏聚丰稀土合金有限公司 35,862,615.17 55.27%是 2 山东湖西王集团铸业有限公司 3,746,143.61 5.77%否 3 长春永固汽车车桥有限公司 2,238,544.48 3.45%否 4 烟台艾迪液压科技有限公司 2,227,767.60 3.43%否
32、5 张家港市京石冶金科技有限公司 1,782,714.20 2.75%否 合计合计 45,857,785.06 70.67%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏聚丰稀土合金有限公司 33,306,521.48 76.93%是 2 冠县东鸿金属材料有限公司 3,797,104.63 8.77%否 3 山西富亨迪金属材料有限公司 1,181,900.00 2.73%否 4 闻喜县盛富镁粉厂 767,900.00 1.77%否 5 包头市华商稀土合金有限公司 538,973
33、.40 1.25%否 合计合计 39,592,399.51 91.45%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 公告编号：2020-003 15 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,480,485.30-506,334.07 589.89%投资活动产生的现金流量净额-503,509.85-341,398.00-47.48%筹资活动产生的现金流量净额 664,740.42 430,322.09 54.48%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金净流量比去年同期增加了 298.68 万元，增幅 589.89%，
34、主要是本期公司销售收入回款增加，支付应付账款减少所致。2、报告期内公司投资活动产生的现金净流量比去年同期减少了 16.21 万元，减幅 47.48%，主要是本期购买固定资产所致。3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了 23.44 万元，增幅 54.48%，主要是本期借款 950 万元，归还上期借款 1000 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 子公司名称：无锡聚科新材料股份有限公司，注册地：宜兴市徐舍镇宜丰村禾丰路北侧，注册资本：500万元整，经营范围：新材料的技术开发；有色金属合金制造、加工；销售；
35、冶金专用设备的制造、销售业务。营业收入 46,513,481.44 元，净利润 292,646.03 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因 1.财政部于2017年颁布了修订后的 企业会计准则第22号金融工具确认和计量(财会20177号)、企业会计准则第 23 号金融资产转移(财会20178 号)、企业会计准则第 24 号套期会计(
36、财会20179 号)及企业会计准则第 37 号金融工具列报(财会201714 号)2.财政部于2019年4月30日发布 关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196号。2019 年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报。3.2019 年 5 月 9 日，财政部发布企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会20198 号），根据本准则，对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整；对 2019 年 1 月
37、 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。4.2019 年 5 月 16 日，财政部发布企业会计准则第 12 号债务重组（财会20199 号），根据要求，根据本准则，对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整；对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。公告编号：2020-003 16 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制 等各项重大内部控制体系良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳
38、定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.实际控制人不控制的风险 控股股东年龄偏大，对公司具体业务，重大事项有不控制风险。公司的发展需要在经营过程中逐渐完善和加强。公司采取的对策是：在新一年度完成股权激励的安排，并加强对核心团队的培养及制度建设。一方面，通过完善法人治理结构来规范股东行为，公司章程规定了关联交易决策的回避制度，并制定了关联交易管理制度，同时在股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则中也做了相应的制度安排；另一
39、方面，大股东作出了避免同业竞争的有效承诺，从而降低了实际控制人侵害公司利益的可能性；此外，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。2 市场竞争加剧的风险 在推动行业发展的同时，也加剧了行业竞争，公司面临行业竞争日趋激烈的风险。针对市场竞争加剧的风险，公司将在企业内部的管理制和业务拓展模式上进行创新和优化升级，研发新产品向细分市场要效益，进一步完善公司架构，全面提升人力、行政、财务、制造、成本控制等。3.下游钢铁、铸造行业受疫情影响不景气的风险 钢铁、铸造行业的企业。受国家宏观调控影响，特别是 2019 年末
40、2020 年初疫情影响，这两个行业未来可能面临不景气的市场环境。采取用新产品逐渐取代老产品，给客户提供更加环保、节能、高效的特色产品，并在技术咨询售后服务上更多的为客户着想，对老客户在设备更新改造中提供直接支持，从而巩固老客户，开发新客户。受上述因素影响，未来可能面临持续不景气的市场环境，影响公司的销售和盈利能力。4.公司产品被仿制的风险，公司目前产品是基于公司核心技术研制生产，具有一定的定价能力。科德威公司主要产品包芯机、处理站、喂丝机一直有南方企业模仿生产在市场上销售，在公司产品不能升级换代情况下存在定价能力受冲击的风险。针对市场上低价竟争带来的冲击，科德威公司一方面加强产品升级换代，另一
41、方面积极研发新产品，将已经通过鉴定的多芯粉层叠包芯线成套制备技术的新产品积极推向市场。同时对新型包芯机组等新研发产品加强技术保护，使公司产品处于模仿难度越来越大的高端位置。公司目前产品均是基于公司核心技术研制生产，具有一定的定价能力。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-003 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存
42、在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 五.二.(四)是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)
43、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生
44、金额 1购买原材料、燃料、动力 35,000,000.00 33,306,521.48 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 公告编号：2020-003 18 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 江苏聚丰稀土合金有限公司 包芯线 37,064,864.26 已
45、事后补充履行 2020 年 4 月 24日 吴强 借款 1,500,000.00 已事后补充履行 2020 年 4 月 24日 吴荷生 为公司提供担保 9,500,000.00 已事后补充履行 2020 年 4 月 24日 吴玉彬 为公司提供担保 9,500,000.00 已事后补充履行 2020 年 4 月 24日 注：上述关联方资金拆借均为免息借款。偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司为了业务发展的需要，与江苏聚丰稀土合金有限公司（以下简称“聚丰公司”）共同出资设立了 无锡聚科新材料有限公司（以下简称“聚科公司”）
46、。因为聚丰公司多年来积累了大量使用球化剂进行铸 造生产的客户，所以公司充分利用了聚丰公司的客户渠道，为使包芯线产品尽快占领更多的市场，2-3 年 内扩大生产规模，培训更多操作人员，为今后生产经营打下良好基础，计划在 2-3 年内，通过向聚丰公 司进行规模化销售，迅速抢占市场。2019 年为了按时完成订单，由吴荷生、吴玉彬担保，公司向吴强无息借款，作为流动 资金购买原材料。上述关联交易属于公司业务快速发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性未受到关联交易的影响，对公司经营不存在重大影响。(四四)
47、股权激励情况股权激励情况 该内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（）上的哈尔滨科德威冶金股份有限公司股权激励计划更正后（公告编号：2019-021）。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 固定资产 房产 抵押 15,326,433.58 30.10%用于贷款抵押 无形资产 土地 抵押 9,119,074.96 17.91%用于贷款抵押 总计总计-24,445,508.54 48.01%-公告编号：
48、2020-003 19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,500,000 25.00%0 5,500,000 25.00%其中：控股股东、实际控制人 5,500,000 25.00%0 5,500,000 25.00%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 16,500,000 75.00%0 16,500,000 75.00%其中：控股股东
49、、实际控制人 16,500,000 75.00%0 16,500,000 75.00%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 22,000,000-0 22,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 4 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 吴玉彬 8,276,400 0 8,276,400 37.855%6,2
50、07,300 2,069,100 2 吴荷生 8,328,200 0 8,328,200 37.620%6,246,900 2,081,300 3 吴斐 2,670,800 0 2,670,800 12.385%2,003,100 667,700 4 黎志玉 2,724,600 0 2,724,600 12.140%2,042,700 681,900 合计合计 22,000,000 0 22,000,000 100.00%16,500,000 5,500,000 普通股前十名股东间相互关系说明：吴荷生、吴玉彬、黎志玉签订了一致行动协议，3 人为控股股东及实际控制人；2019 年 10 月吴荷生