1、1 2020 年度报告 友泰电气 NEEQ:831462 浙江友泰电气股份有限公司 Zhejiang Youtai Electrical Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司
2、治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .106106 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐杰、主管会计工作负责人张华及会计机构负责人（会计主管人员）张华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本
3、年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动、政策变动风险 公司的电表箱、电力控制箱、铝件、电力金具、线路附件等
4、产品主要出口美国、加拿大、墨西哥、中南美洲、欧洲及非洲等“一带一路”的地区，公司业务稳定情况与上述国家和地区经济发展水平密切相关。近年来，北美、南美地区面临电网设备老化问题，欧洲地区面临产品标准升级及“一带一路”地区电力急需基础建设等问题，需要加大投资力度，升级、维修电力基础设施并扩大设施的覆盖面。因此，将直接带动上述地区对电表箱及相关附件的需求量。但如果上述地区经济增长速度放缓，将会影响当地政府的投资决策，当地政府可能减少或放慢对电力电网设施的投资，造成当地对电表箱及相关附件需求的减少，最终会影响公司的经营业绩。此外，国内金属原材料价格易受国内外宏观经济、国际贸易政策变动影响，从原材料价格、
5、汇率、人力成本、研发投入等方面影响公司成本，使公司生产成本具有较大的不确定性，进而影响公司经济效益的稳定性，造成了较大的经营风险。人民币汇率波动风险 公司产品出口美国、加拿大、墨西哥、中南美洲、欧洲及非洲等地区，主要结算货币为美元，而生产的出口产品从原材4 料采购到生产加工都需在国内完成，成本以人民币计价。因此汇率的波动特别是人民币升值将直接影响公司出口业务的盈利能力，而人民币汇率可能会因政府政策转变、国际政治及经济发展而有所变动。随着未来公司出口业务的增长，公司将面临更大因汇率波动带来的风险。本土行业规模较小的风险 虽然近几年出口型电表箱、控制箱及相关附件行业发展较快，但相对于广阔的海外市场
6、，本土企业整体市场规模仍较小，市场主要被大型的跨国公司占领。相对于跨国企业，国内企业在技术研发、产品品类、规模和资金实力等方面存在一定劣势，故而，本土企业规模较小，行业整体相对弱小，发展程度仍然不高。若公司在此竞争环境下不能提高产品的技术含量或提升售后服务的响应能力，提高市场占有率，将难以保证公司的市场竞争地位，将无法把握行业发展机遇。偿债能力风险 2020 年公司资产负债率达 53.36%，流动比率为 0.98，公司的变现能力较弱，短期偿债能力亦较弱。偿债能力的减弱系公司因规模小、管理费用高、新产品研发投入大从而导致公司不得不提高负债。因此，公司存在偿还债务上的风险。如果今后仍须借助银行信贷
7、满足经营开支及流动资金周转，可能会导致资产负债率再次上升。一致行动人不当控制的风险 公司由曾旭文、徐杰、张华共同控制，三人自公司成立伊始便保持对公司的控制。尽管公司已经建立起规范有效的法人治理结构，且自公司设立以来主营业务及核心经验团队稳定，但上述共同控制的状况可能在公司经营战略决策、重大人事变动和利润分配等方面给公司经营和其他少数股东权益带来风险。重大客户依赖风险 2020 年度，公司前五名客户的销售额为 38,149,476.64 元,占比达 64.20%，占比较高，存在重大客户依赖风险。尽管公司已经与该等客户建立了稳定合作关系，但受国际经济影响不排除上述大客户终止与公司合作或减少对公司产
8、品的采购可能导致公司业绩下滑的风险。新产品市场推广客户建立是否成功也将影响公司业绩。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/友泰电气/股份公司 指 浙江友泰电气股份有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商/安信证券 指 安信证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江友泰电气股份有限公司章程 股东大会 指 浙江友泰电气股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指
9、公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江友泰电气股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Youtai Electrical Co.,Ltd.ULTECH 证券简称 友泰电气 证券代码 831462 法定代表人 徐杰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 董事、总经理兼董事会秘书曾旭文 联系地址 浙江省丽水市莲都区水阁工业园区
10、南明路 790 号 电话 0578-2733333 传真 0578-2978008 电子邮箱 公司网址 http:/www.ultech.cc/办公地址 浙江省丽水市莲都区水阁工业园区南明路 790 号 邮政编码 323000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 1 月 24 日 挂牌时间 2014 年 12 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材制造（C38）-输配电及控制设备（C382）-配电开关控制设备制造（C3823）
11、主要业务 电表箱、控制箱、紧固件、电力金具、电缆附件、电气产品及相关配件研发、设计、生产、销售与配套技术服务 主要产品与服务项目 电表箱、控制箱、紧固件、电力金具、电缆附件、电气产品及相关配件 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）24,380,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东-7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为曾旭文、张华、徐杰，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9133110056819168X0 否 注册地址 浙江省丽水市莲都区水阁工业园区南明
12、路790号 否 注册资本 24,380,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈亚强 徐建华 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路47号天行健商务大厦20层2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况
13、和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 59,430,018.65 45,685,693.94 30.08%毛利率%20.15%20.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,891,020.12 412,106.11 1,086.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,975,365.16-333,018.42 993.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.07%1.58%-加权平均净资产收益率
14、%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.38%-1.28%-基本每股收益 0.20 0.02 1,086.84%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 69,550,504.46 62,302,689.92 11.63%负债总计 37,112,758.77 35,903,088.01 3.37%归属于挂牌公司股东的净资产 31,100,599.35 26,209,579.23 18.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.28 1.08 18.52%资产负债率%（母公司）53.49%58.20%-资产负债率
15、%（合并）53.36%57.63%-流动比率 0.98 0.84-利息保障倍数 4.60 1.32-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,766,519.13 5,204,979.84-8.42%应收账款周转率 3.38 3.32-存货周转率 3.54 2.76-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.63%3.85%-营业收入增长率%30.08%10.85%-净利润增长率%1,037.35%115.34%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本
16、期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,380,000 24,380,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-13,576.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,746,573.39 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 590,3
17、40.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-81,199.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,242,138.30 所得税影响数 326,340.84 少数股东权益影响额（税后）142.50 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,915,654.96 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、
18、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。会计政策变更对首次执行日（2020 年 1 月 1 日）本公司合并资产负债表及本公司资产负债表各项目的影响分析：合并资产负债表 单位:元 币种:人
19、民币 项目项目 2019 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 1 月月 1 日日 调整数调整数 预收款项 2,075,961.28 -2,075,961.28 合同负债 1,988,480.93 1,988,480.93 其他流动负债 87,480.35 87,480.35 各项目调整情况的说明：本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”和“其他流动负债”项目列报。母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目项目 2019 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 1 月月 1 日日 调整数调整数 预收款项 1,926,134.27 -1,9
20、26,134.27 合同负债 1,838,653.92 1,838,653.92 其他流动负债 87,480.35 87,480.35 各项目调整情况的说明：本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”和“其他流动负债”项目列报。对本年年末资产负债表影响：报表项目报表项目 新收入准则下金额新收入准则下金额 旧收入准则下金额旧收入准则下金额 合并报表合并报表 公司报表公司报表 合并报表合并报表 公司报表公司报表 预收款项 1,157,473.47 894,824.96 合同负债 1,139,314.99 876,666.48 其他流动负债 18,158.48 1
21、8,158.48 对本年度利润表影响：11 报表项目报表项目 新收入准则下金额新收入准则下金额 旧收入准则下金额旧收入准则下金额 合并报表合并报表 公司报表公司报表 合并报表合并报表 公司报表公司报表 营业成本 47,453,549.72 44,401,301.40 45,649,569.56 42,603,339.25 销售费用 999,618.12 966,418.12 2,803,598.28 2,764,380.27 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 3 户，本公司本期合并范围比上期增加 2 户。其一，20
22、20年 5 月 25 日公司以 188,100.00 元取得浙江德鑫电气有限公司 55.00%股权，取得实质控制权，纳入报表合并范围；其二，2020 年 6 月 3 日公司出资设立全资子公司浙江友泰进出口有限公司，也纳入合并报表范围。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据全国股转公司 2015 年发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于 C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C382 输配电及控制设备制造-C3823 配电开关控制设备制造。公司自成立以来，主营出口型电表箱、控制箱及相关配件的研发、设计、生产、销售与配套技术服务。公司拥有
23、 ISO-9000 体系认证、CSA 的产品安全认证，符合美国 UL 标准，顺利通过美国 EATON 集团、加拿大 Hydel 电气公司的质量体系检验。公司拥有专业的研发团队，截止目前已拥有 19 项实用新型专利、1 项发明专利技术。公司一直施行严格的品质检验标准，为来自美国、加拿大、墨西哥、中南美洲、欧洲及非洲等一带一路地区国家的客户提供安全系数高、品质优良的产品。经过多年的业务发展和技术积累，公司一直保持较强的研发能力，稳定了产品的品质，得到客户的一致好评和市场的广泛认可。公司产品主要分三大类，共计 200 多种型号规格，远销北美、南美、非洲及欧洲等地区。目前，公司与主要客户均保持长期紧密
24、的合作关系，稳定的销售为公司带来较为稳定的收入、利润及现金流。公司采用国内外参展、网络推广、与外贸公司合作等多种方式进行销售。销售方式上，OEM 代工、自营出口模式和通过贸易公司间接出口方式相结合。未来公司将大幅提升自主研发产品能力，同时提高产品的自营出口比例。公司以满足客户需求为导向，以产品品质为开拓市场的基础，以快速响应客户需求和为客户创造价值为准则，从而维护和扩大新老客户销售扩展市场。在自营销售方面，公司对目标国际市场进行调研，在展会上积极接触客户，选择地区专业客户作为长期合作伙伴，进行信息共享并为合作客户提供最大的产品开发支持以帮助客户占领市场。由此，公司通过直接销售与多家客户建立长期
25、稳定的合作关系，为部分世界 500 强企业提供 OEM/ODM 服务。同时，公司与国内多家高等院校建立良好的合作开发关系，使公司产品保持同行领先水平。除在国内外参展接触客户外，公司还通过拜访客户的方式去发现更多商机，与客户进行思想和技术交流，收集市场最新信息。业务人员及时分析、反馈和总结客户资源、经营状况、信用情况及客户需求、销售情况，从而进行及时收款，进行风险控制。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品
26、或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 417,447.39 0.60%851,432.09 1.37%-50.97%应收票据 177,480.00 0.26%-100.00%应收账款 20,217,835.58 29.07
27、%14,098,976.68 22.63%43.40%存货 13,181,956.61 18.95%13,619,901.63 21.86%-3.22%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 28,857,193.95 41.49%28,126,486.39 45.14%2.60%在建工程-无形资产 3,821,788.34 5.49%3,927,234.14 6.30%-2.68%商誉-短期借款 24,680,000.00 35.49%25,721,943.00 41.29%-4.05%长期借款-应付账款 8,995,919.31 12.93%6,998,586.81 11.23%28.54%
28、预收款项-2,075,961.28 3.33%-100.00%合同负债 1,139,314.99 1.64%-100.00%应付职工薪酬 1,430,567.52 2.06%1,013,072.35 1.63%41.21%应交税费 52,894.44 0.08%26,583.13 0.04%98.98%其他应付款 568,424.03 0.82%66,941.44 0.11%749.14%其他流动负债 18,158.48 0.03%-100.00%资产合计 69,550,504.46 100.00%62,302,689.92 100.00%11.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变
29、动原因：1、应收账款：2020 年期末余额为 20,217,835.58 元，上年期末为 14,098,976.68 元，增加 6,118,858.90元，增长 43.40%。应收账款余额增加主要是因为 2020 年公司订单增加，营业收入增加，同时 2020 年末发货量较大，截止报告期末应收账款未到账期。2、存货：2020 年期末余额为 13,181,956.61 元，上年期末为 13,619,901.63 元，减少 437,945.02 元，下降 3.22%。存货余额减少主要是因为 2020 年年末发货量较大。3、应付账款：2020年期末余额为8,995,919.31元，上年期末余额为6,9
30、98,586.81元，增加1,997,332.50元，增长 28.54%。应付账款增加主要原因是订单增加，生产量增大，对原材料和配件的需求也随之增大。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的金额金额 占营业收入的占营业收入的14 比重比重%比重比重%营业收入 59,430,018.65-45,685,693.94-30.08%营业成本 47,453,549.72 79.85%36,151,587.14 79.13%31.26%毛利率 20.15%-20.87%-销售费用 9
31、99,618.12 1.68%2,658,242.23 5.82%-62.40%管理费用 2,779,964.89 4.68%3,188,624.67 6.98%-12.82%研发费用 3,208,535.28 5.40%2,460,106.19 5.38%30.42%财务费用 1,802,700.93 3.03%1,509,288.86 3.30%19.44%信用减值损失-159,270.53-0.27%-44,360.92-0.10%-259.03%资产减值损失-其他收益 1,747,165.28 2.94%888,388.05 1.94%96.67%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收
32、益-13,576.08-0.02%0 0%-100.00%汇兑收益-营业利润 4,388,913.41 7.39%441,166.51 0.97%894.84%营业外收入 590,340.35 0.99%7,230.28 0.02%8,064.83%营业外支出 81,199.36 0.14%19,001.24 0.04%327.34%净利润 4,883,738.14 8.22%429,395.55 0.94%1,037.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入为 59,430,018.65 元，上期为 45,685,693.94 元，增加 13,744,324.71
33、元，增长 30.08%。系 2020 年境外收入从 2019 年度 29,984,806.45 元增加到 2020 年度 43,653,079.71 元，增加 13,668,273.26 元，增长 45.58%，主要是公司的客户大多位于美国、墨西哥、加拿大等地区，2020 年受疫情影响，上述地区大多不能正常生产，而国内疫情控制较好，产能恢复较快，所以外销客户下单增加。2、营业成本：本期营业成本为 47,453,549.72 元，上期为 36,151,587.14 元，增加 11,301,962.58 元，增长 31.26%。2020 年公司整体发展较好，订单稳定，营业收入稳步增长，营业成本也增
34、长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 59,236,453.41 45,057,239.90 31.47%其他业务收入 193,565.24 628,454.04-69.20%主营业务成本 47,453,549.72 36,043,527.32 31.66%其他业务成本 0 108,059.82-100.00%按产品分类分按产品分类分析析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本营业成本比上年同比上年同毛利率比上
35、毛利率比上年同期增减年同期增减%15 增减增减%期期 增减增减%控制箱 15,583,373.70 12,810,590.00 17.79%3.39%-3.69%6.04%电表箱 43,653,079.71 34,642,959.72 20.64%45.58%52.33%-3.51%其他 193,565.24 0 100.00%-69.20%-100.00%17.19%按区域分类分按区域分类分析析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比
36、上毛利率比上年同期增减年同期增减%境内 15,776,938.94 12,810,590.00 18.80%0.48%-4.47%4.21%境外 43,653,079.71 34,642,959.72 20.64%45.58%52.33%-3.51%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司 2020 年总营业收入是 59,430,018.65 元，其中境内收入 15,776,938.94 元，占总收入的 26.55%，境外收入 43,653,079.71 元，占总收入 73.45%；2019 年总营业收入 45,685,693.94 元，其中境内收入15,700,887.49 元，占总收入
37、的 34.37%，境外收入 29,984,806.45 元，占总收入的 65.63%。境内收入 2019年度和 2020 年度相比较增长 0.48%，变化不大。境外收入则增加了 13,668,273.26 元，增长 45.58%。境外收入增加主要原因为公司的客户大多位于美国、墨西哥、加拿大等，2020 年受疫情影响，上述地区大多不能正常生产，而国内疫情控制较好，产能恢复较快，所以外销客户下单增加，所以 2020 年境外收入占总收入比重增加。境外客户 Tytle Electrical Industries Ltd、Kentzy International,Inc.和PARCELMOBI,S.A.
38、DE C.V.是公司电表箱及配件的主要销售客户，2020 年度，该三大客户对电表箱及配件的需求量增加，而境外供应商因疫情不能正常生产，故而增加对公司的采购数量。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 Tytle Electrical Industries Ltd.12,709,288.23 21.39%否 2 Kentzy Internatonal,Inc.12,545,274.80 21.11%否 3 PARCELMOBI,S.A.DE C.V.5,467,089.65 9.20%否
39、 4 Levition Manufacturing Co.,Inc.4,533,285.78 7.63%否 5 福州惠明电子科技有限公司 2,894,538.18 4.87%否 合计合计 38,149,476.64 64.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海巨潇贸易有限公司 7,561,843.45 18.42%否 2 浙江方泰铝业有限公司 2,675,422.27 6.52%否 16 3 浙江江南景洁铝业有限公司 2,103,245.94 5.12%否 4 浙
40、江英博电气股份有限公司 1,859,190.90 4.53%否 5 浙江首益电气有限公司 1,521,609.60 3.71%否 合计合计 15,721,312.16 38.30%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,766,519.13 5,204,979.84-8.42%投资活动产生的现金流量净额-2,938,393.46-3,352,916.45 12.36%筹资活动产生的现金流量净额-1,917,214.39-1,588,345.04-20.71%现金流量分析现金流量分析：1、经营活
41、动产生的现金流量净额：2020 年经营活动产生的现金流量净额为 4,766,519.13 元，而 2019年经营活动产生的现金流量净额为 5,204,979.84 元，较上期减少 438,460.71 元，下降 8.42%。2020 年度，公司经营情况较好，营业收入增长较快，营业成本增加，所以经营活动产生的现金流量也在增加，但 2020年年末公司发货量较大，截止期末材料和配件货款已经支付，而应收账款还未到账期，所以经营活动现金流入小于流出，继而经营活动产生的现金流量净额减少。2、投资活动产生的现金流量净额：2020 年投资活动产生的现金流量净额为-2,938,393.46 元，而 2019年投
42、资活动产生的现金流量净额为-3,352,916.45 元，较上期增加 414,522.99 元，增长 12.36%。原因为本年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少较多。3、筹资活动产生的现金流量净额：2020 年筹资活动产生的现金流量净额为-1,917,214.39 元，而 2019年筹资活动产生的现金流量净额为-1,588,345.04 元，较上期减少 328,869.35 元，下降 20.71%。报告期末公司根据资金使用情况存在归还短期借款导致筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股
43、公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江德鑫电气有限公司 控股子公司 电气机械和器材制造 3,706,967.23 2,630,404.38 3,159,838.25 68,558.52 浙江友泰进出口有限公司 控股子公司 贸易进出口 1,804,309.37-25,896.56 1,841,460.94-45,896.56 乐清市友联进出口有限公司 控股子公司 贸易进出口 766,533.89 500,885.38 1,109,898.25-132,523.57 17 主要控股参股
44、公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司以 55.00%的股份控股浙江德鑫电气有限公司，根据公司的业务发展，该控股子公司可以给公司提供部分零部件；全资子公司浙江友泰进出口有限公司及持股 70%的控股子公司乐清市友联进出口有限公司，主要是为部分外购产品提供贸易进出口服务。公司对以上两家子公司的投资符合公司未来的战略发展方向，有助于工作拓展业务，促进公司经营发展，提供公司的整体竞争力。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告
45、期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，客户稳定。因此，公司一直保持有良好的独立性和自主经营的能力。其二，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。其三，公司的主要财务、业务等经营指标健康。其四，公司的经营管理层、业务骨干队伍稳定，公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司目标客户经营稳定，新客户不断增加。综上，公司持续经营情况良好。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事
46、项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情
47、况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告
48、期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 19 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品，提供或者接受劳务-3公司章程中约定适用于本公
49、司的日常关联交易类型 1,500,000.00 884,850.00 4其他-注：日常性关联交易发生金额 884,850.00 元系公司 2020 年度支付关键管理人员工资。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 38,020,000.00 24,680,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2020 年 3 月 19 日公司召开 202
50、0 年第一次临时股东大会，审议通过关于追认接受关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案。公司股东徐杰、曾旭文、张华、黄永林、张生林和蔡明明为公司向农业银行丽水市开发区支行申请综合授信不超过 38,020,000.00 元贷款无偿提供担保，截止报告期末公司短期借款担保余额为 24,680,000.00 元.公司贷款、实现业务发展的正常需要，本次关联交易有利于公司正常交易的开展，不会对公司造成不利影响。(五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型