1、 公告编号：2021-017 1 2020 年度报告 瓦力科技 NEEQ:832638 广东爱瓦力科技股份有限公司（Guangdong Ivali Technology Corp.Ltd）公告编号：2021-017 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事
2、、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .110110 公告编号：2021-017 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张名良、主管会计工作负责人慕静及会计机构负责人（会计主管人员）慕静保证年度报告中财务报
3、告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 审计认为，除
4、“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了瓦力科技2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。如审计报告财务报表附注十（二）所述，爱瓦力公司收到腾讯科技（深圳）有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司诉本公司“瓦力抢红包”业务侵害其计算机软件著作权及不正当竞争的起诉书。截至审计报告出具日，广州知识产权法院尚未判决。由于诉讼结果存在不确定性，审计认为因无法获取充分、适当的审计证据，因此无法确定爱瓦力公司是否需要计提和确认相关损失和损失金额。虽然上述事项对瓦力科技 2020
5、 年度财务报表的影响尚存在不确定性，但根据截至审计报告日获取的信息，上述事项的影响主要限于预计负债和相关损失账户的列报和披露，且瓦力科技已在财务报表附注十（二）对诉讼案件的详细情况进行了披露，因此审计认为上述事项可能产生的影响重大但不具有广泛性。公告编号：2021-017 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具保留意见。公司董事会认为该审计意见符合企业会计准则等相关法律法规，客观反映了公司的实际情况。除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母
6、公司经营成果和现金流量。公司董事会将采取的措施:1、公司董事会和经营层高度重视本次天健会计师事务所（特殊普通合伙）所提出的保留意见涉及的事项内容，积极妥善处理诉讼，依法主张自身的合法权益，避免对公司及投资者造成损失。2、公司董事会和经营层将根据诉讼事项的进展情况，严格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务，及时消除该保留事项对公司财务报表的影响，并提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。3、公司董事会和经营层将以此为契机，督促公司进一步提升、完善内部控制体系，严格遵守公司法、非上市公司公众监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则等规定，进一步加强内部业务流程风险管控，不断提升公司规范化
7、运作水平，切实维护全体股东的合法权益。广东爱瓦力科技股份有限公司 董 事 会 公告编号：2021-017 5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人风险 截至公告日，公司实际控制人罗文直接持有公司 62.16%的股份，并通过爱瓦力投资间接持有公司 0.40%的股份，且担任公司董事长，通过行使其作为股东、董事的权利，能够对公司的战略决策、人事任免、经营管理产生重大影响。若罗文利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。人员缺失风险 公司是研发型企业，产
8、品研发和技术创新依赖核心技术人员，同时公司正处于发展成长期，需要大量具备丰富技术经验的高端人才，如果公司关键管理人才、核心技术人才出现流失或不能及时招聘到位，不仅会影响公司研发成果的实现，还将影响公司的持续竞争优势和未来发展。技术创新风险 由于互联网行业具有技术进步快、产品更新快的特点，用户对服务和产品的要求不断提高，公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。一旦公司未能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，不能满足用户和客户的需求，将会导致公司丧失技术和市场优势，对公司持续发展产生不利影响。市场竞争风险 公司所处的互联网信息服务行业属于完全竞争性行业。该行业存在较多的国内外竞争对手。虽然公司
9、近年来不断加大科研开发投入，努力提高服务和技术的先进性，在互联网信息服务细分市场上已经具备一定的竞争优势。但随着我国互联网行业的迅速发展，众多知名企业也纷纷加大科研力度，展开争夺市场份额的激烈竞争。随着竞争对手的不断加入，公司将面临一定的市场竞争风险。税务优惠风险 2014 年 12 月 27 日广东省经济和信息化委员会认定公司为软件企业，并颁发软件企业认定证书，证书编号为粤 R-2014-0310。根据财政部、国家税务总局发布了关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知（财税201227 号）的规定，公司 2014 年至 2015 年免征企业所得税，所得税税率为 0%；20
10、16 年至 2018 年企业所得税减按 50计征，所得税税率为 12.5%。该优惠政策已于 2018 年享受完，公司现享受高新技术企业税收优惠.公司需保持享有税收优惠的相关资质，如公司未来不能获得相应的税收优惠资质或相应的税收优惠政策发生变化，导致公司所得税缴纳比例提高，将对公司经营业绩产生一定影响。应收账款收款风险 报告期末公司应收账款余额 3,646,714.18 元，比去年同期减少了 40.21%，应收账款客户主要是知名大公司，信誉良好，具有较高的付款能力。公司收款一般采用月结方式。虽然公司主要客户知名度较高、付款能力较强、信誉良好,但是一旦个别客户信用情况突发变化或因特殊原因无法付款,
11、将不利于公司应收账款的收回,从而产生坏账的风险,对公司的利润水平和资金周转产生一定的影响。公告编号：2021-017 6 诉讼风险 公司在 2019 年 3 月 9 日收到广州市知识产权法院送达的应诉通知书，腾讯科技（深圳）有限公司和深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下合称腾讯公司）认为我司开发和运营的“瓦力抢红包”软件侵犯了腾讯公司开发和运营的“腾讯微信”软件的著作权，对其经营存在竞争行为，损害了其商业利益，故向广州知识产权法院提起诉讼。目前案件尚在开庭审理阶段。截至 2021年 4 月 22 日，该起诉讼尚未作出判决，对公司财务的影响存在不确定性，暂无法判断对公司生产经营的影响。公司将妥善处
12、理相关诉讼，避免对公司及投资者造成损失，依法主张自身的合法权益，并根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 说明：2014 年 12 月 27 日广东省经济和信息化委员会认定公司为软件企业，并颁发软件企业认定证书，证书编号为粤 R-2014-0310。根据财政部、国家税务总局发布了关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知（财税201227 号）的规定，公司 2014 年至 2015 年免征企业所得税，所得税税率为 0%；2016 年至 2018 年企业所得税减按 50计征，所得税税率为 12.5%。该优惠政策于 2018
13、 年享受完。2019 年公司享受高新技术企业税收优惠。公司从 2014 年申请通过高新技术企业，并于 2017 年复审通过，该资质 2020 年 11 月到期。公司 2020 年再次申请复审因业绩下降而未能通过复审，2020 年度不再享有税收优惠的相关资质，导致公司所得税缴纳比例提高。对公司经营业绩产生一定影响。公告编号：2021-017 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 公司章程、章程 指 广东爱瓦力科技股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股
14、份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 瓦力科技、公司、本公司、爱瓦力公司 指 广东爱瓦力科技股份有限公司 会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）爱瓦力投资、东莞爱瓦力 指 东莞爱瓦力股权投资合伙企业（有限合伙）爱站网络、爱站公司 指 深圳市爱站网络科技有限公司 灵动实业、灵动公司 指 广东灵动实业投资有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 去年同期
15、、上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2021-017 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东爱瓦力科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Ivali Technology Corp.,Ltd.IVALI 证券简称 瓦力科技 证券代码 832638 法定代表人 张名良 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 罗燕瑜 联系地址 东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 14 号 4 号楼 3 层 电话 0769-26622917 传真 0769-23326555 电子邮箱 公司网址 办公地址
16、 东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 14 号 4 号楼 3 层 邮政编码 523808 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广东爱瓦力科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 6 月 1 日 挂牌时间 2015 年 6 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（I64）-互联网信息服务（I642）-互联网信息服务（I6420）主要业务 公司是一家专注于互联网应用和技术开发的高新科技企业。公司的主营业务是提供互联网信息增值
17、服务，主要为用户提供方便快捷的互联网入口、应用软件下载、移动端产品开发和其他互联网信息服务，从而聚集用户获得流量。主要产品与服务项目 瓦力科技是目前国内为数不多的具备开发 Linux 操作系统发行版能力的互联网企业，公司通过开发出市场高度认可的网站和 PC端、移动端应用类产品来汇聚流量。获得流量以后，将流量导向相关联的电商、游戏、广告商等有需求的商户，然后和商家按消费或流量分成，完成流量变现的过程，最终实现互联网信息增值 公告编号：2021-017 9 服务。公司的产品体系分为 PC 端产品和移动端产品。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）57,960,
18、000 优先股总股本（股）0 控股股东 罗文 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（罗文），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91441900597458806B 否 注册地址 广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 14 号 4 号楼 否 注册资本 57,960,000 是 基于公司对未来发展的规划，在综合考虑公司经营情况、财务状况等因素的基础上，公司以自有资金以竞价方式回购股份，减少注册资本。2019 年 9 月，公司制定了股份回购方案，详见广东爱瓦力科技股份有限公司回购股份方案公告（公告编号：2019-
19、037）。该方案分别于 2019 年 9 月 18 日、2019 年10 月 9 日经过公司第二届董事会第十五次会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过。2019 年公司通过回购股份专用证券账户，以自有资金 11,312,130.00 元（不含印花税、佣金等交易费用），以竞价方式回购股份 9,000,000 股，减少注册资本。该次股份回购自 2019 年 11 月 25 日开始至2019 年 12 月 26 日结束。该次回购实施结果与回购股份方案不存在差异。本次回购期间，公司对回购股份的情况进行了详细披露，不存在未能规范履行信息披露义务的情形，也不存在未经预告而实施回购的情形。本次回购方案
20、实施过程中，不存在董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间卖出所持公司股票的情形。2020 年 2 月 21 日，公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请注销回购股份和回购股份专用证券账户。2020 年 3 月 4 日收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发送的股份注销确认书，2020 年 6 月 4 日完成工商登记变更，公司注册资本从回购前的 66,960,000 元减少为 57,960,000元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）
21、长江证券 公告编号：2021-017 10 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 肖瑞峰 游小辉 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 基于公司对未来发展的规划，在综合考虑公司经营情况、财务状况等因素的基础上，公司在报告期内以自有资金以竞价方式回购股份，减少注册资本。具体方案详见广东爱瓦力科技股份有限公司回购股份方案公告（公告编号：2020-036）。本次股份回购自 2020 年 7 月 1 日开始至 2020 年 12 月
22、 31 日结束，公司通过回购股份专用证券账户，以竞价方式回购股份 3,053,700 股，实际回购数量占公司总股本的 5.27%，占拟回购数量上限的 61.07%。截至本报告期末，回购结束，回购的股份尚未完成注销。2021 年 1 月 20 日，公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请注销回购股份。2021 年1 月 21 日收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发送的股份注销确认书，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的股份注销完成。2021 年 4 月 13 日完成工商变更登记。股权变动前后情况如下：类别 注销前 注销后 数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）1.有限售条
23、件股份 38,803,500 66.9488%38,803,500 70.6722%2.无限售条件股份（不含回购专户股份）16,102,800 27.7826%16,102,800 29.3278%3.回购股份 3,053,700 5.2686%0 0 总计 57,960,000 100%54,906,300 100%注：上述回购注销前所持股份情况以 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准 公告编号：2021-017 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)
24、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 51,181,697.65 95,574,887.30-46.45%毛利率%8.39%14.68%-归属于挂牌公司股东的净利润-11,196,700.93-5,961,439.16-87.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,619,489.39-8,477,994.51-37.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-14.31%-6.04%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.85%-8.58%-基本每股收益
25、-0.20-0.09-122.22%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 77,152,866.17 94,262,597.20-18.15%负债总计 6,932,617.07 8,229,758.06-15.76%归属于挂牌公司股东的净资产 70,220,249.10 84,450,909.39-16.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.22 1.26-3.17%资产负债率%（母公司）8.81%8.46%-资产负债率%（合并）8.99%8.73%-流动比率 9.95 9.52-利息保障倍数 0-41.43-(三三)营运营运情
26、况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,651,744.61 4,477,399.68-203.89%应收账款周转率 10.16 10.99-存货周转率 878.91 27.76-公告编号：2021-017 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-18.15%-25.80%-营业收入增长率%-46.45%-27.91%-净利润增长率%-104.15%-187.33%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 57,960,0
27、00 66,960,000-13.44%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-2,835,571.41 偶发性的税收返还、减免 6,133.40 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,817,130.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值
28、计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,253,592.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,859.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 258,144.81 所得税影响数-166,973.01 少数股东权益影响额（税后）2,329.36 非经常性非经常性损益净额损益净额 422,788.46 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2021-017 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更
29、或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更：（1）公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 14 号收入(以下简称新收入准则)。执行该项会计政策变更不影响公司以往各年度经营成果和财务状况。（2）公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的企业会计准则解释第 13 号，该项会计政策变更采用未来
30、适用法处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司处置对子公司深圳市爱站网络科技有限公司的投资即丧失控制权，丧失控制权的时点是 2020年 6 月 5 日。本报告期内，为优化公司的资源配置，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过公司将持有深圳市爱站网络科技有限公司的 51%股权转让给自然人郑*（详见公司在全国中小企业股份转让系统公告：2020-033），股权转让价格为人民币 320 万元整，公司于 2020 年 6 月签订转让合同并收到全额转让款，出售资产交割完成。截止至报告期末，公司不再持有深圳市爱站网络科技有限公司股份。公告编号：2021-017 14 二
31、、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专注于互联网应用和技术开发的高新科技企业，属于互联网信息服务业。公司的主营业务是为用户提供方便快捷的互联网入口，通过应用软件下载、移动端产品开发和其他互联网信息服务，从而聚集用户获得流量。公司拥有具备超强技术开发能力的技术团队，不断更新开发出多个网站，系统软件，PC 端工具类产品和移动端产品，占据市场份额并汇聚流量和用户。获得用户和流量以后，通过智能化监测系统和精准的数据分析，收集用户信息，做行为筛选（判断年龄层、职业、生活习惯、爱好），做智能化推送和技术导流，将流量导到相关联的电商、游戏、广告商等有需求的
32、商户那里，然后和商家按消费或流量分成，完成流量变现。同时，对于筛选出变现能力强的流量，后续会加大这类流量入口产品的研发，成为 PC 端和移动端主要的入口工具，形成再循环提高这类流量的增长率和用户的黏合度，在提升客户价值的同时扩大公司的市场份额，提升公司的利润空间。多年以来，公司一方面通过加强 PC 端自有产品用户资源挖掘以及与第三方网站和伙伴方的合作，加大市场份额来获取利润增长空间；另外一方面，通过继续深度开发联盟平台，通过客户端大数据来挖掘用户、深度研究用户和了解分析用户，提升到达率和用户回访率，从而提高单用户的变现能力；再者，公司继续通过对手机、智能终端设备等移动端入口的布局，实现更广更大
33、的增长点。公司按不同业务情况分为网站推广与营销业务、软件推广业务及其他互联网服务等三种形式。收入来源主要是搜索引擎分流服务、互联网推广与营销服务和软件推广服务、软件带来的 VIP 会员增值服务等获取的报酬。搜索引擎分流服务主要是与客户确认推广效果结算收入；互联网推广与营销服务按照导航链接刊期确认收入或按与客户确认推广效果结算收入；软件推广服务按与客户确认的当期软件有效安装量确认收入。报告期内，公司商业模式较上年未发生较大变化。报告期后至披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发
34、生变化 是 否 公告编号：2021-017 15 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 53,013,022.14 68.71%36,090,505.27 38.29%46.89%应收票据
35、应收账款 3,646,714.18 4.73%6,098,741.56 6.47%-40.21%存货 0 106,696.47 0.11%-100%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 568,134.77 0.74%594,512.16 0.63%-4.44%在建工程 无形资产 17,999.96 0.02%商誉 0 7,226,898.76 7.67%-100%短期借款 长期借款 预付账款 71,511.38 0.09%183,051.85 0.19%-60.93%其他应收款 137,155.05 0.18%153,211.34 0.16%-10.48%交易性金融资产 12,036,534
36、.25 15.60%35,656,212.06 37.83%-66.24%其他流动资产 0 0%41,306.25 0.04%-100%长期待摊费用 1,043,044.44 1.35%1,215,962.40 1.29%-14.22%递延所得税资产 150,000.00 0.19%31,749.08 0.03%372.45%应付账款 4,626,732.13 6.00%6,404,597.71 6.79%-27.76%应付职工薪酬 1,826,996.85 2.37%1,181,789.84 1.25%54.60%预收账款 8,807.35 0.01%504,715.35 0.54%-98.
37、25%其他应付款 136,663.90 0.18%58,330.04 0.06%134.29%股本 57,960,000.00 75.12%66,960,000.00 71.04%-13.44%资产总计 77,152,866.17 100%94,262,597.20 100%-18.15%公告编号：2021-017 16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：(1)报告期末货币资金与去年同期相比增加了 46.89%，主要是报告期内购买的理财产品赎回增加资金，以及本年度偿还债务支付的现金交 2019 年有所减少。(2)报告期末应收账款与去年同期相比减少了 40.21%，主要是报告期内
38、营业收入有所下滑导致应收款下降。(3)报告期末存货比去年同期减少了 100%，主要是视频网站推广业务因市场原因本年度不再拓展此业务，本报告期对原库存视频卡（提供视频增值服务）清理完毕。(4)报告期末商誉比去年同期减少 100%，主要是本报告期，为优化公司的资源配置，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过公司将持有爱站公司的 51%股权转让给自然人郑*（详见公告：2020-033），股权转让价格为人民币 320 万元整，公司于 2020 年 6 月签订转让合同并收到全额转让款，出售资产交割完成。(5)报告期末交易性金融资产比去年同期减少了 66.24%，主要是购买的理财产品期末大部分赎回。(6)
39、报告期末实收资本比上年期末减少了 13.44%，资本公积比上年期末减少 13.74%，主要是 2019 年公司以自有资金以集合竞价方式回购股份 900 万股，以减少注册资本详见广东爱瓦力科技股份有限公司回购股份方案公告（公告编号：2019-037）。该 2019 年回购股份于 2020 年 3 月 4 日在股份注销登记，并于 2020 年 6 月 4 日完成工商登记变更。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入
40、51,181,697.65-95,574,887.30-46.45%营业成本 46,888,053.81 91.61%81,546,418.02 85.32%-42.50%毛利率 8.39%-14.68%-销售费用 2,314,496.81 4.52%3,361,498.13 3.52%-31.15%管理费用 4,930,241.23 9.63%6,213,607.11 6.50%-20.65%研发费用 6,251,394.30 12.21%8,497,747.94 8.89%-26.43%财务费用-602,176.14-1.18%-626,245.20-0.66%-3.84%信用减值损失-2
41、,912,619.88 5.69%186,823.24-0.20%-1,659.02%资产减值损失 0 -4,672,885.41 4.89%-100%其他收益 1,734,374.19 3.39%1,750,910.85 1.83%-0.94%投资收益-6,137,458.11-11.99%0 0%-公允价值变动收益 1,253,592.28 2.45%1,225,903.51 1.28%2.26%公告编号：2021-017 17 资产处置收益 3,301,886.70 6.45%0 0%-汇兑收益 0 0 0 0%-营业利润-11,389,035.39-22.25%-5,003,729.1
42、2-5.24%-127.61%营业外收入 0 0%0 0%0%营业外支出 0 0 1,575.00 0.00%-100%净利润-11,338,194.31-22.15%-5,553,846.93-5.81%-104.15%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）报告期内营业收入比去年同期下降了 46.45%，其主要原因是互联网细分行业环境持续恶劣，互联网营销市场持续萎靡，市场竞争激烈，公司在恶劣的市场经济环境下，仍坚持以技术为核心，以市场需求为导向，多方采取积极的市场对策来应对万变的市场，努力深挖市场和拓宽业务，同时不乏开拓创新，研究开发新项目。但还是抵不住大环境的影响和冲击，研发成果未显成效
43、。因营业收入的下降，营业成本也比去年同期减少了 42.50%。（2）报告期内研发费用投入比去年同期下降了 26.43%，主要是报告期内公司盈利水平下降，公司整体的费用都不同程度地减少预算开支。但研发费用始终是公司重点投入的方向。报告期内公司研发费用占公司收入的 12.21%。（3）报告期内投资收益比去年同期大幅度下降，主要是公司出售所持有的爱站公司的 51%股权资产，所产生的投资损失。（4）报告期内资产处置收益主要是公司处置无形资产的收益。在报告期内公司对原有的产品进行了审慎的风险评估，优化项目，对下载吧网站进行了处置转让。（5）报告期内公司股本营业利润和净利润比去年同期大幅度减少，亏损持续扩
44、大。主要是报告期内公司的营业收入和营业毛利率下降，研发投入周期长本年度成效未见显现，以及出售资产的投资损失等，导致整体营业利润和净利润都大幅度减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 51,181,697.65 95,574,887.30-46.45%其他业务收入 0 0 主营业务成本 46,888,053.81 81,546,418.02-42.50%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 公告编号：2021-017 18 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成
45、本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%互联网推广与营销业务收入 48,246,537.08 45,113,111.41 6.49%-41.37%-41.63%0.42%软件推广收入 2,181,839.74 1,635,459.97 25.04%-62.02%-56.21%-9.95%其他信息技术服务收入 753,320.83 139,482.43 81.48%-89.80%-72.98%-11.53%其他收入 0 0 0%-100%-100%-合计 51,181,697.65
46、 46,888,053.81 8.39%-46.45%-42.50%-6.29%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主要业务仍然是为客户提供互联网信息增值推广服务，公司根据于客户确认的服务产生的效果及收益或按约定完成情况确认公司收入，公司按不同业务分为互联网推广与营销业务、软件推广业务及其他互联网服务（包括技术开发、会员增值服务、SEO 服务等其他信息技术服务）等三种形式。报告期内公司的业务类型及其收入内容未发生重大变化。报告期内各类别项目收入占比有所变化但变化不是很大，整体还是以互联网推广与营销业务收入占比最大，报告期内总占比比去
47、年同期占比增加了约 8.17%；其次就是软件推广收入，报告期占比比去年同期占比减少了 1.75%，以上变动都是公司根据市场变化，为适应市场环境调整企业经营策略的正常变动。其他信息技术服务收入的减少主要是公司出售了控股子公司爱站公司后，合并报表范围变化导致的正常变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京奇虎科技有限公司 37,508,359.44 73.28%否 2 上海劲秉网络科技有限公司 5,671,806.20 11.08%否 3 百度在线网络技术（北京）有限公司 1,85
48、7,094.00 3.63%否 4 上海二三四五网络科技有限公司 1,788,005.91 3.49%否 5 天津酷我科技有限公司 778,846.70 1.52%否 合计合计 47,604,112.25 93.00%-公告编号：2021-017 19 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市互联在线信息技术有限公司 15,539,068.31 33.92%否 2 东莞市互泰网络科技有限公司 13,544,924.70 29.57%否 3 上海缘音网络科技有限公司 5,3
49、36,777.20 11.65%否 4 北京文羽科技发展有限公司 4,147,617.80 9.05%否 5 湖南亲信信息科技有限公司 2,667,096.31 5.82%否 合计合计 41,235,484.32 90.01%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,651,744.61 4,477,399.68-203.89%投资活动产生的现金流量净额 24,608,220.84-5,039,827.74 588.28%筹资活动产生的现金流量净额-3,033,959.36-22,910,587
50、.04 86.76%现金流量分析现金流量分析：本报告期公司经营活动产生的现金净流量-4,651,744.61 元,主要原因是报告期公司经营亏损。本报告期公司投资活动产生的现金净流量 24,608,220.84 元，主要是报告期内公司利用公司闲置资金滚动购买的理财产品到期赎回。本公告期公司筹资活动产生的现金净流量-3,033,959.36 元，主要是报告期内公司进行了股份回购。综上，报告期内公司现金及现金等价物净增加 16,922,516.87 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类