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832774_2020_森泰环保_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

1、 1 证券代码:832774 证券简称:森泰环保 公告编号:2021-028 2020 年度报告 森泰环保森泰环保 NEEQ:832774 武汉森泰环保股份有限公司 Wuhan Sentai Environmental Protection Corp.,Ltd 2 证券代码:832774 证券简称:森泰环保 公告编号:2021-028 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内,公司积极参与扶贫济困、捐资助学等公益事业,履行社会责任,并荣获“一带一路工作”优秀单位、“抗疫工作”优秀单位、“脱贫攻坚工作”优秀单位等荣誉。公司项目经理叶辉因疫情期间突出表现,被全国供销合作总社抗疫评选表彰领导小组评为“

2、全国供销合作社系统抗击新冠肺炎疫情先进个人”。报告期内,公司被中国供销集团列入“轻骑兵”板块。报告期内,公司成功入选 2020 年武汉市上市后备“金种子”企业名单,彰显了有关部门对公司既往经营业绩和合规经营的肯定。“金种子”计划是湖北省优质上市后备企业扶持计划。武汉市上市办及相关部门每年联合开展上市后备“金种子”企业评定工作。报告期内,公司获得“不对称结构的三相分离器”、“兼氧型MBR 污水处理池和设备”两项实用新型专利。当前公司专利总数达到 36 项,其中发明专利 6 项、实用新型专利 30 项;此外,公司另有 40 项专利申请进入审查阶段,其中发明专利申请 14 项,实用新型专利申请 26

3、 项。公司被主管税务机关国家税务总局武汉市洪山区税务局评定为2019 年度、2020 年度信用等级 A 级纳税人。报告期后,公司被评为 2020 年度洪山区“文明单位”,并荣获洪山区“瞪羚企业”。公司已连续五年获得“文明单位”荣誉称号,连续三年被评为“瞪羚企业”。报告期内,公司取得中环协(北京)认证中心颁发的中国环境服务认证证书,工业废水处理设施运营服务一级认证通过复审。公司持有的湖北省环境污染治理证书顺利延期。3 证券代码:832774 证券简称:森泰环保 公告编号:2021-028 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .

4、8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2929 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3333 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4040 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .4545 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .5454 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .146146 4 证券代码:832774 证券简称:森泰环保 公告编号:2021-028 第一节第

5、一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孔庆凯、主管会计工作负责人石磊及会计机构负责人(会计主管人员)汪慧敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东

6、、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场风险 碳中和、十四五规划、长江保护法 等顶层设计将继续带动环境治理需求持续释放,公司所处环保水污染治理细分行业具有较大市场潜力,特别是县域污水处理及农村环境治理市场后劲充足。环保企业经历过去几年的兼并重组,行业集中度获得提升,资源整合优势逐渐展现。在环保政策持续出

7、台、行业竞争持续加剧的态势下,环保企业需逐渐通过形成规模效应赢得生存发展空间。当前,公司虽稳步提升核心竞争优势,但受限于整体规模,在市场开拓方面仍面临资金、资源等竞争要素不足的情形。应对措施:公司一方面构建区域性全国市场,以点带面形成市场规模效应,实现由区域中心辐射临近省市,扩大市场项目储备;另一方面积极联合各地方投资平台、大型环保投资公司,进行多样化合作,共同实施环保项目。公司在项目合作中可充分发挥自身核心竞争优势,承担技术、施工管理、环保设 5 证券代码:832774 证券简称:森泰环保 公告编号:2021-028 备供货、水务运营等具体业务。子公司管理风险 报告期内,随着公司业务量的增加

8、,尤其是 PPP、水务运营类业务的开展,子公司(项目公司)的数量逐年增加;随着公司业务持续发展、合作模式创新、规模进一步扩大,基于主营业务设立的控股/参股子公司数量将会进一步提升。地域、质量、安全、资金、环保、人事等方面的潜在风险因素,将使公司对子公司的管理难度持续增加。应对措施:公司一方面及时进行产业整合,优化下属机构组织架构;另一方面,公司进一步强调子公司法人负责制,完善对子公司的控制体系,包括组织架构、制度体系、人事及财务管理体系等,实现子公司管理风险控制的查漏补缺。税收政策变化风险 公司为高新技术企业,自 2017 年度起享受减按 15的税率征收企业所得税优惠政策。根据财政部、国家税务

9、总局最新颁布的财税201578 号的相关规定,污水处理劳务收入由免税调整为先征后退。部分子公司享受 3 免 3 减半税务优惠。根据财政部、税务总局、国家发展改革委、生态环境部关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告(财政部、税务总局、国家发展改革委、生态环境部公告 2019 年第 60 号)的相关规定,公司子公司江西新干森泰水务有限公司本年度继续按 15%的税率征收企业所得税。如上述相关税收政策调整,将对公司产生对应影响。应对措施:报告期内,公司顺利通过 2020 国家高新技术企业资格认定。未来公司将通过继续密切关注行业相关税收政策,持续加强体系内税务核算力度,加强相关业务人员能力培养

10、、完善相关组织架构等形式以应对相关风险。本期重大风险是否发生重大变化:本期重大风险未发生重大变化 6 证券代码:832774 证券简称:森泰环保 公告编号:2021-028 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 武汉森泰环保股份有限公司 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 PPP 模式 指 Public-Private Partnership,即政府和社会

11、资本合作,是公共基础设施中的一种项目运作模式。PPP 广义范畴内的运作模式主要包括:建造-运营-移交(BOT)、建造-拥有-运营-移交(BOOT)、建造-移交(BT)、建设-移交-运营(BTO)、重构-运营-移交(ROT)等模式 十四五规划 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 长江保护法 指 中华人民共和国长江保护法,自 2021 年 3 月 1日起施行 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 武汉森泰环保股份有限公司章程 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务

12、规则 治理规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 控股股东、中再控股 指 中再生投资控股有限公司 实际控制人、供销集团 指 中国供销集团有限公司 中再生 指 中国再生资源开发有限公司 黄冈新泰 指 黄冈市新泰水务有限公司 江西新干森泰 指 江西新干森泰水务有限公司 蒙阴蒙泰 指 蒙阴县蒙泰水务有限责任公司,系蒙泰 BOT 工程项目公司 安远中泰 指 安远中泰水务有限公司 中再生乡村环服 指 中再生乡村环境服务(武汉)有限公司 江西淦泰 指 江西淦泰水务有限公司,系淦泰 BOT 工程项目公司 江西玉峡

13、指 江西玉峡水务有限公司,系玉峡 BOT 工程项目公司 江西钤泰 指 江西钤泰水务有限公司,系钤泰 BOT 工程项目公司 江西樟泰 指 江西樟泰环保有限公司,系樟泰 BOT 工程项目公司 江西丰泰 指 江西丰泰环保有限公司,系丰泰 BOT 工程项目公司 南县益泰 指 南县益泰水务有限公司,系益泰 BOT 工程项目公司 7 证券代码:832774 证券简称:森泰环保 公告编号:2021-028 安远城泰 指 安远城泰环保技术有限公司 稀金环境 指 赣州稀金环境有限责任公司 8 证券代码:832774 证券简称:森泰环保 公告编号:2021-028 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息

14、基本信息 公司中文全称 武汉森泰环保股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Sentai Environmental Protection Corp.,Ltd-证券简称 森泰环保 证券代码 832774 法定代表人 孔庆凯 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 易铭中 联系地址 湖北省武汉市洪山区青菱工业园银湖企业城 55 栋 电话 027-88131188 传真 027-88137788 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 湖北省武汉市洪山区青菱工业园银湖企业城 55 栋 邮政编码 430065 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息

15、企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 27 日 挂牌时间 2015 年 7 月 17 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-水污染治理 主要业务 以工业与工业园、农村水环境综合治理服务为品牌核心,聚焦县域经济,主要开展以涵盖工业、工业园(集聚区)、农村与城乡一体化区域内污水处理项目投资建设、设计与技术咨询、第三方运营以及环保专有设备研制为主的环保水处理综合服务业务 主要产品与服务项目 污水处理设施投资建设、设计与技术咨询、第三方运营服务、环保水处理相关技术服务 普通股股票交易

16、方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本(股)106,666,500 9 证券代码:832774 证券简称:森泰环保 公告编号:2021-028 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 中再生投资控股有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为中国供销集团有限公司,无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91420111774552183R 否 注册地址 湖北省武汉市洪山区青菱街青菱湖北路 8 号白沙洲中小企业城 55 号厂房栋 1 单元 1-4 层 1号 是 注册资本 106,666,500

17、否 注:根据公司经营管理需要,公司将注册地址变更至办公地址。公司分别于 2020 年 8 月 21 日、2020年 9 月 7 日召开第二届董事会第三十七次会议、2020 年第三次临时股东大会,审议通过关于变更公司注册地址的议案,并于 2020 年 8 月 21 日发布武汉森泰环保关于拟变更注册地址并及时修订公告(公告编号:2020-058)。五、五、中介机构中介机构 主办券商(报告期内)招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商(报告披露日)招商证券 会计师事务所 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签

18、字年限 杜军 徐袆 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年 2 月,公司按计划顺利完成董事会、监事会换届选举工作。公司第三届董事会第一次会议选举孔庆凯先生担任公司第三届董事会董事长,选举叶庆华先生担任公司第三届董事会副董事长;公 10 证券代码:832774 证券简称:森泰环保 公告编号:2021-028 司第三届监事会第一次会议选举栾吉光先生担任公司第三届监事会主席。根据公司章程相关规定,公司于 2021 年 3 月 3 日办理完成法定

19、代表人工商变更登记手续。公司法定代表人由叶庆华变更为孔庆凯。11 证券代码:832774 证券简称:森泰环保 公告编号:2021-028 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 270,051,011.96 289,243,786.11-6.64%毛利率%26.80%25.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,321,018.62 28,593,654.10-11.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的

20、净利润 25,036,174.20 27,538,305.19-9.09%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)13.20%17.07%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)13.05%16.44%-基本每股收益 0.24 0.27-11.45%(二二)偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 667,058,572.18 510,875,644.83 30.57%负债总计 459,707,999.78 331,715,571.10 38.58%归属于挂牌公司股东的净资产 204

21、,481,092.35 179,160,073.73 14.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.92 1.68 14.29%资产负债率%(母公司)62.11%57.93%-资产负债率%(合并)68.92%64.93%-流动比率 0.84 1.03-利息保障倍数 3.09 10.50-(三三)营运营运情况情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 38,411,158.60 4,748,618.13 708.89%应收账款周转率 1.77 2.34-存货周转率 42.14 11.94-12 证券代码:832774 证券简称:森泰环保 公告编号:

22、2021-028 注:根据新收入准则,按照报表重分类后的存货、合同资产余额计算本期存货周转率为 18.19,上期同期为 11.94。(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%30.57%70.27%-营业收入增长率%-6.64%73.77%-净利润增长率%-10.12%64.66%-(五五)股本股本情况情况 单位:股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 106,666,500 106,666,500 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准

23、则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 35,595.53 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,031,508.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,740,391.20 非经常性损益合计非经常性损益合计 326,712.92 所得税影响数 41,868.50 少数股东权益影响额(税后)非经常性非经常性损益净额损益净额 284,844.42 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 13 证券代码:832774 证券简称:森泰

24、环保 公告编号:2021-028(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 报告期内不存在会计估计变更及重大会计差错更正事项,存在会计政策变更事项,具体情况如下:财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的 企业会计准则第 14 号收入(财会【2017】22 号),要求在境内外同时上市的企业以及在

25、境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则,其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则,不存在追溯调整事项,也不会对会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期新纳入合并范围的子公司包括:新设立全资子公司江西樟泰环保有限公司、江西丰泰环保有限公司和安远城泰环保技术有限公司。本期注销清远聚泰环保科技有限公司。14 证券代码:832774 证券简称:森泰环保 公告编号

26、:2021-028 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司系中国供销集团旗下中再生环保板块新三板企业,属于环保行业水污染治理细分领域。公司以工业与工业园、农村水环境综合治理服务为品牌核心,聚焦县域经济,为政府机构、企业事业单位提供专业的水环境治理服务。公司立足工业污水既有品牌,提升农村水环境综合治理业务规模,主要开展以涵盖工业、工业园(集聚区)、农村与城乡一体化区域内污水处理项目投资建设、设计与技术咨询、第三方运营以及环保专有设备研制为主的环保水处理综合服务业务。(一)业务类型 1、工业与工业园区废水治理 主要是工业园区及工业企业提供以污水处理为主

27、的环境污染治理服务,主要包括污水处理设施投资建设、污水处理设施第三方运营服务、环保水处理相关技术服务。工业园污水处理服务主要是投资建设相关污水处理设施,对通过管网收集的园区企业生产废水进行处理,使之达标排放。工业污水处理主要是为工业企业提供污水处理设施建设、运维、技术服务。当前公司业务已涉及纺织、印染、食品、酿造、医药、化工、造纸、农药、粘胶纤维、医疗用品等相关行业。公司依据客户不同层次的需求,结合其所属行业废水的水质特点,为客户提供技术咨询、建设、运营等专业化全过程服务。2、城乡一体化、农村水环境治理 公司响应供销总社服务三农战略,进一步提升农村水环境综合服务定位,推进实施城乡一体化、农村环

28、境综合治理服务。城乡一体化项目主要是在城乡结合部或乡镇区域提供小规模一体化污水处理设施的销售、安装、运营服务;农村环境治理服务主要涉及村镇水环境综合整治服务、水生态修复治理服务。村镇水环境综合整治服务主要是以改善人居环境、建设美丽乡村为目标,为客户提供以村镇生活污水治理、生态环境整治为主的环境综合治理服务。水生态修复治理服务主要是根据客户的具体需求,提供以水污染治理为主的环境污染修复、环保应急处置服务。(二)业务模式 公司顺应行业发展趋势,主要以 PPP、EPC(O)、运营服务、技术服务等模式围绕客户需求开展水污染治理业务。1、PPP 模式 公司承接的工业园区污水处理项目多采用政府和社会资本合

29、作(即 PPP:Public-PrivatePartnership)模式,主要落地实施模式为 BOT(建设经营移交)或 ROT(改建-经营-移交)。具体为公司通过评估项目的情况,进行可行性分析后通过招投标形式获得订单,之后根据合作协议在项目所在地设立项目公司(控股/参股)作为投资/建设/运营的主体,并签署特许经营协议、资 15 证券代码:832774 证券简称:森泰环保 公告编号:2021-028 产转让协议(如有)、污水处理设施运营协议等合同文件。在项目特许经营期内,项目公司将按照文件要求履行合同义务,通过政府付费、使用者付费或可行性缺口补助等方式获得业务收入、取得合理的投资回报。2、EPC

30、(O)模式 EPC 工程总承包(EPC:Engineering-Procurement-Construction)模式主要是为客户提供设计、采购、建造等具体业务,工业废水处理、城乡一体化项目均可采用 EPC(O)模式。公司受客户委托提供环保水处理设施建设全过程服务,并对实施过程中的安全、质量、工期负责,以此获取建造合同收入。EPC 模式根据客户需求变化衍生出附带运营维护的 EPCO 模式,即工程建设完工后增加运营服务,可为公司带来运营服务收入。3、运营服务 运营服务主要是采取全部委托或阶段委托,涉及全部业务类型,在合同约定期限内为客户提供环保设施运营管理服务,获取运营服务收入。运营服务的来源主

31、要有客户直接委托运营以及 PPP 业务中的运营部分。工业废水及农村水环境环保设施第三方运营服务能够集中体现环保公司的综合实力,突出专业水平,并在现金流、税收等方面具备业务模式优势。4、技术服务 技术服务主要是接受客户专项委托,为客户提供行业勘察咨询、调研分析、方案设计、施工图绘制、工艺运行指导等服务,获取技术服务收入。5、专有设备销售 专有设备销售主要是公司根据客户的业务需求,将水处理设施集成为成套设备,委托生产加工后销售给客户,获取设备销售收入。相关水处理成套设备为公司基于自有知识产权体系并结合客户需求定向研制开发,具有模块化的特征,便于批量生产与施工建设。报告期内,公司的商业模式未发生变化

32、。报告期末至报告披露日,公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 一、政策持续出台,污水处理细分行业竞争态势明显 宏观政策层面,国家“十四五规划”提出深入打好污染防治攻坚战,建立健全环境治理体系,要求“巩固地级及以上城市黑臭水体治理成效,推进 363 个县级城市建成区 1500 段黑臭水体综合治理”、要求“新增和改造污水收集管网 8 万公里,新增污水处理能力 2000 万立方米/日”。碳中和、十四五规划、长江保护法等顶层政策设计将持续带动环境治理需求的释放。因此,公司所处的环保水污染治理细分行业仍具有充足的发展空间。但环保企业受近年来兼并重组及小企业“出清”的影响,行业

33、集中度获得提升,环保企业信用、融资能力等条件门槛提升,行业竞争持续加剧。二、工业废水处理保持持续增长 16 证券代码:832774 证券简称:森泰环保 公告编号:2021-028 受益于经济增长和相关基础设施建设的开展,国内工业园区、高新技术产业开发区等不断增多,带动了工业废水处理需求的增长,同时排放标准的提升亦进一步释放了工业污水处理市场增量空间。生态环境部于 2020 年 12 月 14 日发布了关于进一步规范城镇(园区)污水处理环境管理的通知,要求依法明晰各方责任,推动各方履职尽责,规范工业园区的环境监督管理。不断完善的环保政策矩阵将助力打赢污染防治攻坚战,为行业健康发展提供保障。三、农

34、村与城乡一体化区域污水处理需求呈现快速释放 受经济发展不平衡影响,污水处理行业发展水平也不平衡。据相关单位研究,2019 年,全国城市污水处理率为 96.8%,湖北省、北京市城市污水污水处理率全国领先,而西藏自治区、海南省、黑龙江省城市污水处理率则略低;2019 年,县城污水处理率达到了 94%,但对生活污水进行处理的建制镇、乡的比例仅 59.7%和 33.3%。经济欠发达地区以及行政级别较低地区污水处理市场潜力较大。与此相关,“十四五规划”也提出要开展农村人居环境整治提升行动,稳步解决“垃圾围村”和乡村黑臭水体等突出环境问题,要以乡镇政府驻地和中心村为重点梯次推进农村生活污水治理。受政策驱动

35、,未来县域污水处理及农村环境治理需求有望快速释放,进一步提升农村污水处理行业市场空间。随着各级环保政策的持续出台,对环保水处理相关的监管工作日趋完善严格。近来长江大保护、污水资源化、碳中和等宏观政策之间的协同效应得到市场广泛关注,相关政策将带动污水处理行业需求持续提升,市场发展未来可期。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二

36、)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 82,063,458.33 12.30%82,415,356.84 16.13%-0.43%应收票据 1,280,000.00 0.19%1,350,000.00 0.26%-5.19%应收账款 147,789,033.55 22.16%128,859,447.04 25.22%14.69%17 证券代码:832774 证券简称:森泰环保 公告编号:2021-028 存货

37、 1,060,599.69 0.16%8,321,430.70 1.63%-87.25%投资性房地产 -0.00%-0.00%-长期股权投资 14,277,956.25 2.14%11,809.79 0.00%120,799.32%固定资产 9,159,176.21 1.37%9,126,076.41 1.79%0.36%在建工程 268,352,131.67 40.23%170,331,093.44 33.34%57.55%无形资产 86,908,283.69 13.03%70,527,477.30 13.81%23.23%商誉-0.00%-0.00%0.00%短期借款 58,000,000

38、.00 8.69%52,000,000.00 10.18%11.54%长期借款 127,700,000.00 19.14%89,000,000.00 17.42%43.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:报告期末,应收账款较期初增长 14.69%,主要是新增的优质客户结算进度更加及时;项目管理水平提升,使得合同资产周转率由去年同期 11.94 提升至 18.19 所致;报告期末,存货较期初下降 87.52%,主要是执行新收入准则,将原存货科目下工程施工调整至合同资产所致;报告期末,长期股权投资较期初增长 120,799.32%,主要是设立参股 PPP 项目公司赣州稀金环境有

39、限责任公司,出资 1,425.06 万元所致;报告期末,在建工程较期初增长 57.55%,主要是公司根据业务开展需要,投资建设淦泰 BOT 工程、玉峡 BOT 工程、益泰 BOT 工程、蒙泰 BOT 工程、樟泰 BOT 工程、丰泰 BOT 工程等污水处理 PPP/BOT项目尚未完工所致;报告期末,无形资产较期初增长 23.23%,主要是钤泰 BOT 工程进入商业运营期,结转 1,988.67万元无形资产所致;报告期末,短期借款较期初增长 11.54%,主要是公司获得中信银行 500 万元短期流动资金贷款所致;报告期末,长期借款较期初增长 43.48%,主要是江西玉峡、江西钤泰、江西樟泰分别通过

40、项目贷方式取得 2,000 万元、1,000 万元、2,000 万元长期借款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 270,051,011.96-289,243,786.11-6.64%营业成本 197,665,434.83 73.20%214,194,578.50 74.05%-7.72%毛利率 26.80%-25.95%-18 证券代码:832774 证券简称:森泰环保 公告编号:2021-028 销

41、售费用 10,595,573.87 3.92%11,403,092.36 3.94%-7.08%管理费用 11,966,546.39 4.43%13,928,964.69 4.82%-14.09%研发费用 7,391,674.10 2.74%8,090,453.55 2.80%-8.64%财务费用 4,562,505.08 1.69%3,068,920.92 1.06%48.67%信用减值损失-6,008,668.41 2.23%-4,126,560.24 1.43%45.61%资产减值损失-98,327.64 0.04%-0.00%100.00%其他收益 1,307,410.64 0.48%

42、840,356.14 0.29%55.58%投资收益 59,226.46 0.02%-89,886.49-0.03%-165.89%公允价值变动收益-0.00%-0.00%-资产处置收益-0.00%-0.00%-汇兑收益-0.00%-0.00%-营业利润 31,461,183.00 11.65%33,298,084.56 11.51%-5.52%营业外收入 94,416.79 0.03%2,378.30 0.00%3,869.93%营业外支出 1,834,807.99 0.68%37,219.21 0.01%4,829.73%净利润 25,700,498.67 9.52%28,593,654.

43、10 9.89%-10.12%项目重大变动原因项目重大变动原因:报告期内,营业收入较上年同期下降 6.64%,营业成本较上年同期下降 7.72%,营业利润较上年同期下降 5.52%,净利润较上年同期下降 10.12%,主要是受疫情影响,环保工程类项目施工周期有限,致使分项收入不及预期;部分运营项目到期终止,使运营收入有所降低。公司通过加强项目施工管理,提高工程建设效率,加强项目成本管控,使公司毛利率上升至 26.80%;报告期内,销售费用为 1,059.56 万元,较上年同期下降 7.08%;管理费用为 1,196.65 万元,较上年同期下降 14.09%,主要是受疫情影响,相关营销活动、管理

44、活动无法全面开展所致;财务费用为456.25 万元,较上年同期增长 48.67%,主要是银行借款增加、利息支出增加所致;报告期内,信用减值损失-600.87 万元,较上年同期增长 45.61%,主要是计提坏账准备金额增加所致;报告期内,资产减值损失-9.83 万元,较上年同期增长 100%,主要是执行新收入准则,合同资产计提减值损失所致;报告期内,其他收益为 130.74 万元,较上年同期增长 55.58%,主要是各类补贴资金及奖励资金增加所致;报告期内,营业外收入为 9.44 万元,较上年同期增长 3869.93%,主要是公司接受债务免除所致;报告期内,营业外支出为 183.48 万元,较上

45、年同期增长 4829.73%,主要是公司积极支援湖北抗击疫情工作,捐建了污水处理设备、捐赠了物资及车辆等,以及适当免除部分债务所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%19 证券代码:832774 证券简称:森泰环保 公告编号:2021-028 主营业务收入 270,051,011.96 289,237,186.11-6.63%其他业务收入 0 6,600.00-100.00%主营业务成本 197,665,434.83 214,194,578.50-7.72%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析:适用

46、不适用 单位:元 类类别别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%技术服务 668,301.90 248,225.90 62.86%-18.46%-64.63%337.03%运营服务 46,632,654.18 37,821,750.86 18.89%-20.89%-11.96%-30.34%设备销售 516,721.35 351,756.03 31.93%-47.33%-151.46%-81.18%环保工程 222,233,334.5

47、3 159,243,702.04 28.34%-2.74%-6.99%13.08%合合计计 270,051,011.96 197,665,434.83 26.80%-6.63%-7.72%3.31%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 单位:元 类类别别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%华北1,210,017.83 2,744,141.66-126.79%-51.77%9.59%68,143.17%20 证券代码:83277

48、4 证券简称:森泰环保 公告编号:2021-028 地区 华东地区 149,098,513.26 96,139,912.06 35.52%-4.50%-17.27%38.94%华南地区 -100.00%-华中地区 103,406,868.84 85,721,343.75 17.10%-9.36%-0.24%-30.70%西南地区 16,028,973.92 12,921,119.67 19.39%1.88%54.57%-58.63%海外地区 306,638.11 138,917.69 54.70%-77.24%-88.35%376.36%合合计计 270,051,011.96 197,665,

49、434.83 26.80%-6.63%-7.72%3.31%收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:报告期内,公司运营服务收入较上年同期下降 20.89%,系华中地区运营项目到期终止所致;技术服务收入较上年同期下降 18.46%,设备销售收入较上年同期下降 47.33%,系纯技术服务、设备销售业务量减少所致;环保工程收入较上年同期减少 2.74%,主要是受疫情影响,环保工程类项目施工周期有限,致使分项收入不及预期所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 赣州稀金环境有限责任公司 4

50、0,322,881.04 19.73%否 2 江西交投生态环保有限公司 39,648,900.00 19.40%否 3 新干县财政局 20,229,300.52 9.90%否 4 武汉车都集团有限公司 15,310,357.03 7.49%否 5 隆昌市住房和城乡建设局 13,451,800.00 6.58%否 合计合计 128,963,238.59 63.10%-21 证券代码:832774 证券简称:森泰环保 公告编号:2021-028(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1

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