1、珠海泓利服饰股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2021-016 1 证券代码：832674 证券简称：泓利股份 主办券商：中泰证券 2020 年度报告 泓利股份 NEEQ:832674 珠海泓利服饰股份有限公司 ZHUHAI SUNDUST APPAREL COMPANY LIMITED 珠海泓利服饰股份有限公司 2020 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年公司共获得二项实用新型专利证书，公司致力于机器设备改造，提高机器的性能，更新产品的研发，丰富产品种类，满足客户多样性需求。2020 年公司取得了 GRS 证书，支持用回收材料生产环保产品，减少、消除其生产
2、所造成的危害，增强社会责任。同时公司取得了珠海市企业与企业家联合会、珠海市经济发展促进会颁发的“珠海市优秀企业”证书。珠海泓利服饰股份有限公司 2020 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2424 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第七
3、节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .127127 珠海泓利服饰股份有限公司 2020 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马进兴先生、主管会计工作负责人李道勇先生及会计机构负责人（会计主管人员）卢凤美女士保证年度报告中财务报告的真实、准确、
4、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析
5、 宏观经济波动风险 内衣服饰类日常商品的消费弹性较大，易受宏观经济波动的影响。目前，公司销售市场主要集中在国内，我国若发生经济增长放缓或停滞，消费者预期收入下降，将很可能降低消费频次、减少消费金额，从而可能制约公司产品的市场需求，进而影响公司的财务状况和经营业绩。应对措施：适时调整公司采购、销售政策以适应宏观经济的波动；同时，公司定期对客户进行分类管理，从客户的信用、下单量、品质等方面进行评定，以提升客户的满意度并达到销售对象及销售量稳定的目的，来缓冲宏观经济波动的风险。原材料、辅料采购成本增加的风险 公司拥有丰富的供应商资源，并且和供应商建立并保持了良好的业务合作关系，这在很大程度上降低了公
6、司的经营成本。但是，随着近几年国内原料成本、劳动力成本、物流等成本的珠海泓利服饰股份有限公司 2020 年年度报告 5 持续增加，原材料的价格和产品加工费也受其影响一直呈上涨态势。若相关成本进一步增加，则将导致公司经营成本增加，进而影响公司的毛利率水平。应对措施：一方面公司在选择供应商时多是业内有实力的国企和上市公司，这些企业具有较强的抗风险能力，以此来保证原材料的货源稳定、充足以及品质的稳定性。另外，公司采取预付三至五个月货款的形式购买原材料，以锁定价格，力争以最优的价格取得原材料，从而有效降低公司成本。境外业务对关联方依赖的风险 报告期内，公司境外销售业务对关联方利达弹性织物有限公司存在重
7、大依赖。如果不能减少对其的依赖，则公司面临业务受其影响的风险，进一步可能影响公司的盈利水平。应对措施：未来公司将充分拓展境外销售渠道，努力发展其他境外销售对象，减少对公司关联方的依赖。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 珠海泓利服饰股份有限公司 2020 年年度报告 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、泓利股份 指 珠海泓利服饰股份有限公司 泓利香港 指 泓利（香港）有限公司，公司子公司 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 会计师事务所、会计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元，万元 指 人民币元，人民币万元 报告期 指 2020 年 1
8、月 1 日-2020 年 12 月 31 日 珠海泓利服饰股份有限公司 2020 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 珠海泓利服饰股份有限公司 英文名称及缩写 ZHUHAI SUNDUST APPAREL COMPANY LIMITED 证券简称 泓利股份 证券代码 832674 法定代表人 马进兴先生 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴洁 联系地址 广东省珠海市斗门区珠峰大道南 3001 号 电话 0756-6256888 传真 0756-6256868 电子邮箱 公司网址 www.sundust.ltd 办公地址 广东省珠海市斗门区
9、珠峰大道南 3001 号 邮政编码 519175 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 1 月 15 日 挂牌时间 2015 年 7 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）纺织业-化纤织造及印染精加工-化纤织造加工-C1751 主要业务 肩带、提花带、针织带、捆边带等内衣辅料的生产和销售 主要产品与服务项目 肩带、提花带、针织带、捆边带等 普通股股票交易方式 连续竞价交易集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）70,000,000 优先股总股本（股）0
10、 控股股东 利达弹性织物有限公司 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 珠海泓利服饰股份有限公司 2020 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914404007462767403 否 注册地址 广东省珠海市斗门区珠峰大道南 3001 号 否 注册资本 70,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名
11、及连续签字年限 董美华 周军强 7 年 7 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 珠海泓利服饰股份有限公司 2020 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 59,542,609.99 70,607,800.46-15.67%毛利率%24.32%29.23%-归属于挂牌公
12、司股东的净利润 376,667.96 156,033.64 141.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-915,170.48 619,676.67-247.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.48%0.20%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.17%0.80%-基本每股收益 0.0054 0.0022 145.45%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 110,628,549.82 106,546,688.85 3.83%负债总计
13、 32,758,244.25 28,481,896.70 15.01%归属于挂牌公司股东的净资产 77,870,305.57 78,064,792.15-0.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.11 1.12-0.89%资产负债率%（母公司）30.17%29.92%-资产负债率%（合并）29.61%26.73%-流动比率 221.70%231.47%-利息保障倍数 1.28 1.12-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,924,978.63 4,801,121.89-39.08%应收账款周转率 3.76 3.5
14、1-存货周转率 1.12 1.41-珠海泓利服饰股份有限公司 2020 年年度报告 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.83%-2.77%-营业收入增长率%-15.67%-19.57%-净利润增长率%141.40%-57.45%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 70,000,000 70,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项
15、目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置或报废损益-4,740.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,296,490.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 88.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,291,838.44 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,291,838.44 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重
16、述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 珠海泓利服饰股份有限公司 2020 年年度报告 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更、重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批 程序 备注（受重要影响的报表项目名称和金额）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 14 号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起
17、执行新收入准则，执行新收入准则对公司收入的确认和计量并无实质影响。（1）新增“合同负债”报表科目，将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务从“预收款项”项目重分类至“合同负债”项目列报:将预收款项中代第三方收取的部分，从“预收款项”项目重分类至“其他流动负债”项目列报。（2）将为履行合同发生的运输费用、包装材料从“销售费用”项目重分类至“营业成本”项目列报。法定变更（1）2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“合同负债”列示金额分别为 64,666.37元及 1,228,283.21 元；2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“其他流动负债”列示金额分别为
18、8,406.63元及 8,406.63 元；2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“预收款项”列示金额分别为 0.00 元及 0.00元；（2）2020 年减少合并及母公司利润表“销售费用”金额分别为 1,670,498.47 元及1,669,983.06 元；2020 年增加合并及母公司利润表“营业成本”金额分别为 1,670,498.47 元及 1,669,983.06元。2、重要会计估计变更、重要会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。3、2020 年年 1 月月 1 日执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况日执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相
19、关项目情况 合并资产负债表合并资产负债表 单位:元币种:人民币 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：流动资产：货币资金 8,847,728.71 8,847,728.71 结算备付金*拆出资金*交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 18,074,077.97 18,074,077.97 应收款项融资 珠海泓利服饰股份有限公司 2020 年年度报告 12 预付款项 97,160.73 97,160.73 应收保费*应收分保账款*应收分保合同准备金*其他应收款 195,016.19 195,016.19 其中：应收利息 应收股利 买入
20、返售金融资产*存货 38,687,280.61 38,687,280.61 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 24,413.68 24,413.68 流动资产合计流动资产合计 65,925,677.89 65,925,677.89 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款*债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 23,560,517.95 23,560,517.95 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 15,172,860.63 15,172,860.63 开发支出 商誉 长期待摊费用
21、1,264,919.91 1,264,919.91 递延所得税资产 其他非流动资产 622,712.47 622,712.47 非流动资产合计非流动资产合计 40,621,010.96 40,621,010.96 资产总计资产总计 106,546,688.85 106,546,688.85 流动负债：流动负债：短期借款 18,930,000.00 18,930,000.00 向中央银行借款*拆入资金*交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 珠海泓利服饰股份有限公司 2020 年年度报告 13 应付账款 6,806,581.83 6,806,581.83 预收款项 53,648.16 0.00-
22、53,648.16 合同负债 47,476.25 47,476.25 卖出回购金融资产款*吸收存款及同业存放*代理买卖证券款*代理承销证券款*应付职工薪酬 1,601,866.69 1,601,866.69 应交税费 1,059,851.25 1,059,851.25 其他应付款 29,948.77 29,948.77 其中：应付利息 29,598.52 29,598.52 应付股利 应付手续费及佣金*应付分保账款*持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 6,171.91 6,171.91 流动负债合计流动负债合计 28,481,896.70 28,481,896.70 非流动负债
23、：非流动负债：保险合同准备金*长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 负债合计负债合计 28,481,896.70 28,481,896.70 股东权益：股东权益：股本 70,000,000.00 70,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 290,259.21 290,259.21 减：库存股 其他综合收益 1,000,016.40 1,000,016.40 专项储备 盈余公积 867,109.61 867,109.61 珠海泓利服饰股份有限公司 2
24、020 年年度报告 14 一般风险准备*未分配利润 5,907,406.93 5,907,406.93 归属于母公司股东权益合计归属于母公司股东权益合计 78,064,792.15 78,064,792.15 少数股东权益 股东权益合计股东权益合计 78,064,792.15 78,064,792.15 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 106,546,688.85 106,546,688.85 母公司资产负债表母公司资产负债表 单位:元币种:人民币 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：流动资产：货币资金 6,021,266.53 6,0
25、21,266.53 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 15,436,245.44 15,436,245.44 应收款项融资 预付款项 97,160.73 97,160.73 其他应收款 195,016.19 195,016.19 其中：应收利息 应收股利 存货 38,687,280.61 38,687,280.61 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,291.42 8,291.42 流动资产合计流动资产合计 60,445,260.92 60,445,260.92 非流动资产：非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 9,201,
26、981.21 9,201,981.21 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 23,225,342.86 23,225,342.86 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 15,172,860.63 15,172,860.63 开发支出 商誉 珠海泓利服饰股份有限公司 2020 年年度报告 15 长期待摊费用 1,264,919.91 1,264,919.91 递延所得税资产 其他非流动资产 622,712.47 622,712.47 非流动资产合计非流动资产合计 49,487,817.08 49,487,817.08 资产总计资产总计 109,933,078.
27、00 109,933,078.00 流动负债：流动负债：短期借款 18,930,000.00 18,930,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 6,806,581.83 6,806,581.83 预收款项 4,498,372.11 0.00-4,498,372.11 合同负债 4,492,200.20 4,492,200.20 应付职工薪酬 1,592,461.00 1,592,461.00 应交税费 1,033,006.02 1,033,006.02 其他应付款 29,598.52 29,598.52 其中：应付利息 29,598.52 29,598.52 应付股
28、利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 6,171.91 6,171.91 流动负债合计流动负债合计 32,890,019.48 32,890,019.48 非流动负债：非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 负债合计负债合计 32,890,019.48 32,890,019.48 股东权益：股东权益：股本 70,000,000.00 70,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 290,259.21 290,259.21 减
29、：库存股 珠海泓利服饰股份有限公司 2020 年年度报告 16 其他综合收益 专项储备 盈余公积 867,109.61 867,109.61 未分配利润 5,885,689.70 5,885,689.70 股东权益合计股东权益合计 77,043,058.52 77,043,058.52 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 109,933,078.00 109,933,078.00 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 珠海泓利服饰股份有限公司 2020 年年度报告 17 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于
30、纺织业内衣辅料的生产商，拥有 1 项发明专利，10 项实用新型专利，9 项外观设计专利。公司拥有领先的设计理念和实力雄厚的设计师团队，一直力求在产品设计上突破传统，结合我国消费者对环保健康的需求，公司应用了冰爽丝、天然抗菌丝等新材料，为国内众多内衣企业如安莉芳（中国）服装有限公司、北京爱慕内衣有限公司、依之妮内衣有限公司等提供高品质的内衣辅料。公司通过“以销定产”的模式获得内衣品牌厂商的订单，同时也通过参加上海国际时尚内衣展等国内外内衣服饰展会方式开拓业务，收入来源是肩带、提花带、针织带、捆边带等内衣辅料的销售。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未
31、发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 16,9
32、68,976.11 15.34%8,847,728.71 8.30%91.79%应收票据 应收账款 13,592,889.88 12.29%18,074,077.97 16.96%-24.79%存货 41,816,932.07 37.80%38,687,280.61 36.31%8.09%珠海泓利服饰股份有限公司 2020 年年度报告 18 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 21,704,272.87 19.62%23,560,517.95 22.11%-7.88%在建工程 无形资产 15,315,404.87 13.84%15,172,860.63 14.24%0.94%商誉 短期借款
33、26,530,000.00 23.98%18,930,000.00 17.77%40.15%长期借款 应付账款 3,674,773.67 3.32%6,806,581.83 6.39%-46.01%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较上年末增加了 8,121,247.40 元，增幅 91.79%，主要是因政府和银行为支持企业复工复产，提供了优惠利率及新增贷款额度，使公司的备存流动资金增加，同时本期经营活动产生的现金流量净额为 2,924,978.63 元，公司资金得到正常的运转；2、应收账款期末余额较上年末减少了 4,481,188.09 元，降幅 24.7
34、9%，主要原因是今年公司受新冠肺炎的影响，造成销售量降低，应收账款减少；3、存货期末余额较上年末增加了 3,129,651.46 元，增幅 8.09%，主要原因是客户为了避免原材料上涨影响了销售的价格而增加订单，订单备货导致库存增加；3、固定资产期末余额较上年末减少了 1,856,245.08 元，降幅 7.88%，主要原因是公司报废了一批废旧的机械设备；4、短期借款末余额较上年末增加了 7,600,000.00 元，增幅 40.15%，主要原因是公司被政府评定为防疫企业，银行为支持公司新增了防疫贷款的额度，导致本年贷款增多；5、应付账款期末余额较上年末减少了 3,131,808.16 元，降
35、幅 46.01%，主要原因是受疫情的影响，销量下降，生产所需的原材料减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 59,542,609.99-70,607,800.46-15.67%营业成本 45,063,589.21 75.68%49,971,811.95 70.77%-9.82%毛利率 24.32%-29.23%-销售费用 2,135,503.29 3.59%5,112,914.34 7.24%-58.
36、23%管理费用 8,896,863.79 14.94%10,085,688.38 14.28%-11.79%研发费用 2,493,449.31 4.19%2,869,898.87 4.06%-13.12%珠海泓利服饰股份有限公司 2020 年年度报告 19 财务费用 1,237,391.66 2.08%1,263,630.53 1.79%-2.08%信用减值损失-61,859.71-0.10%-48,740.28-0.07%资产减值损失-其他收益 1,296,490.11 2.18%115,300.00 0.16%1,024.45%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-223,428.11
37、-0.32%-汇兑收益-营业利润 381,319.63 0.64%511,548.56 0.72%-25.46%营业外收入 97.25 0.00%0.24 0.00%40,420.83%营业外支出 4,748.92 0.01%355,515.16 0.50%-98.66%净利润 376,667.96 0.63%156,033.64 0.22%141.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2020 年，公司实现营业收入 59,542,609.99 元，较 2019 年度减少 11,065,190.47 元，降幅 15.67%，收入减少的主要原因是年初受全球新冠肺炎影响，国内外的客户停工停产
38、，因而导致公司销量下降；2、2020 年，公司发生营业成本 45,063,589.21 元，较 2019 年度减少了 4,908,222.74 元，降幅了 9.82%，主要是销量下降，所需的成本也随着下降。3、毛利率由上年同期 29.23%减少至 24.32%，主要因是原材料从石油中提炼，年末石油价格上涨了，导致原材料价钱也随着增加，毛利率上涨所致；4、销售费用 2020 年较 2019 年减少了 2,977,411.05 元，降幅 58.23%，主要是由于：（1）薪酬较上年同期减少了 360,731.00 元，降幅 16.16%，主要原因是年初受新冠肺炎疫情影响，员工未能全面复工，薪酬支出减
39、少所致；（2）快递费、包装材料根据企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号）调至营业成本；（3）展览费较上年同期降幅 100%，主要原因是受疫情影响，内衣展览会等取消举办所致。（4）汽车费用较上年同期减少了 88,776.73 元，降幅 31.70%，主要原因是今年销量下降，导致出货减少所致。（5）差旅费较上年同期减少了 75,291.39 元，降幅 60.89%，主要原因是受疫情影响，不便拜访客户，减少了出差费用所致。（6）报关费用较上年同期减少了 30,514.10 元，降幅 56.30%，主要原因是国外受疫情影响，出口订单减少所致。5、管理费用 2020 年较 2019 年减少
40、了 1,188,824.59 元，降幅 11.79%，主要是由于：（1）薪酬较上年同期减少了 1,633,313.92 元，降幅 30.32%，主要原因是年初受新冠肺炎疫情影响，珠海泓利服饰股份有限公司 2020 年年度报告 20 员工未能全面复工，薪酬支出减少所致；（2）服务费较上年同期增加了 606,296.65 元，增幅 239.50%，主要原因是政府奖补资金申请难度加大，公司聘请中介机构提供咨询服务。（3）福利费较上年同期增长了 218,982.32 元，增幅 35.97%，主要原因是公司为了提高饭堂伙食，外聘送餐公司所致。（3）中介机构费用较上年同期减少了 141,738.58 元，
41、降幅 31.90%，主要原因是公司减少咨询律师费所致。（4）电费较上年同期减少了 54,603.94 元，降幅 51.61%，主要原因是公司为了节约成本，控制用电所致。（5）差旅费较上年同期减少了 34,419.39 元，降幅 49.05%，主要原因是受疫情影响，不便拜访客户，减少了出差费用所致。（6）装修费较上年同期降幅 100%，主要原因是公司今年没有产生装修支出所致。6、其他收益较去年同期增加了 1,181,190.11 元，增幅 1024.45%，主要原因是今年收到政府补助的企业复工复产防控新冠肺炎专项及鼓励建设创新平台专项等奖励金。7、营业外支出较去年同期减少 350,766.24
42、元，降幅 98.66%，主要是去年处理了一批旧机器所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 59,542,609.99 70,607,800.46-15.67%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 45,063,589.21 49,971,811.95-9.82%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率
43、比上年毛利率比上年同期增减同期增减%肩带 8,711,902.95 6,517,675.01 25.19%-39.49%-37.33%-2.57%捆边带 30,331,318.95 21,598,673.33 28.79%-28.71%-27.20%-1.47%提花带 2,488,961.86 1,808,632.59 27.33%-59.56%-58.19%-2.38%针织带 3,802,725.55 2,370,378.92 37.67%-6.38%-20.67%11.23%包覆纱 5,153,882.55 3,906,334.61 24.21%113.75%90.57%9.22%加工 1
44、75,231.78 93,763.16 46.49%-83.15%-82.59%-1.72%珠海泓利服饰股份有限公司 2020 年年度报告 21 口罩耳带 8,780,895.16 8,768,131.59 0.15%100%100%0.15%其他收入 97,691.19 0 0%100%0%100%合计：59,542,609.99 45,063,589.21 24.32%-15.67%-9.82%-4.91%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业
45、成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%境内 55,560,762.80 42,607,191.00 23.31%2.56%9.11%-4.60%境外 3,981,847.19 2,456,398.21 38.31%-75.77%-77.51%4.77%合计 59,542,609.99 45,063,589.21 24.32%-15.67%-9.82%-4.91%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2020 年销售收入较 2019 年减少 11,065,190.47 元，降幅 15.67%，销售收入减少的主要原因是受国外疫情影响，外销内衣市场波动的影响，
46、导致肩带和捆边带类产品的销售收入减少所致。肩带 2020 年销售收入占总销售收入比例为 14.63%，收入比上年同期降低 39.49%，捆边带 2020 年销售收入占总销售收入比例为 50.94%，收入比上年同期降低 28.71%。本年受政府的推动防控疫情，新增了口罩耳带的业务，该项业务带动增加了收入 8,780,895.16 元，毛利率 0.15%，主要是受疫情影响，生产口罩耳带的原材料上涨，且公司的机械设备不是专门生产口罩耳带，产能效率较低。报告期内，各类收入构成没有重大的变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%
47、是否存在关联关是否存在关联关系系 1 利达弹性织物有限公司 3,233,091.37 5.43%是 2 无锡百和织造股份有限公司 4,421,536.15 7.43%是 3 东莞百宏实业有限公司 4,645,703.22 7.81%是 4 佛山标美服饰有限公司 2,767,588.66 4.65%否 5 湖北广宜服饰有限公司 2,591,656.37 4.36%否 合计合计 17,659,575.77 29.68%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新会德华尼龙切片有限公
48、司 5,795,302.97 16.40%否 珠海泓利服饰股份有限公司 2020 年年度报告 22 2 晓星国际贸易（嘉兴）有限公司 3,203,587.22 9.06%否 3 中山臻凯服装辅料有限公司 3,071,132.08 8.69%否 4 珠海市柏克莱能源科技股份有限公司 2,869,959.98 8.12%否 5 珠海云青化纤倍捻厂 1,444,718.44 4.09%否 合计合计 16,384,700.69 46.36%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,924,978.63
49、4,801,121.89-39.08%投资活动产生的现金流量净额-666,803.00-1,802,799.56 筹资活动产生的现金流量净额 6,260,622.99-6,399,506.07 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 2,924,978.63 元，较上年同期减少现金流入 1,876,143.26 元，降幅 39.08%，经营活动现金流入较上年同期减少 9,869,423.52 元，是因受疫情影响了客户未能及时复工复产，使订单量减少，导致货款回收减少。而经营活动现金流出较上年同期减少 7,993,280.26 元，主要原因：一是购买商品、接受劳务支付的现金较去
50、年同期减少了 4,108,886.15 元，生产量减少导致所需的原料购买量也随着减少。二是年初受疫情影响，期间停工停产导致支付给职工以及为职工支付的现金也较去年同期减少了 3,827,290.43 元；报告期内经营活动产生的现金流量净额为 2,924,978.63 元，本期实现净利润 376,667.96 元，两者差异 2,548,310.67 元，主要原因为公司信用减值损失、折旧摊销等非付现费用影响 3,260,206.64 元，存货增加 3,129,651.46 元，经营性应收项目减少 4,481,188.09 元，经营性应付减少 3,166,492.59 元。2、投资活动产生的现金流量净