1、 1 2020 年度报告 鼎 讯 股 份 NEEQ:832918 山东鼎讯智能交通股份有限公司 Shandong Dingxun Intelligent ransportation Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 5 月，公司连续五年入选创新层 2020 年 3 月 17 日 公司荣获“抗疫复产、研发创新 典范企业”称号 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313
2、第五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3737 第八节第八节 行业信息行业信息 .4040 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4646 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5151 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .124124 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
3、料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邹锋、主管会计工作负责人牟珊珊及会计机构负责人（会计主管人员）杨真保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会
4、审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1.公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险 2019 年末、2020 年末,公司的总资产分别为和 152,781,522.07元和 196,028,840.27；2019 年、2020 年公司营业收入分别为 59,213,108.57 元和 67,812,332.63，与同行业上市公司相比,公司总体资产规模和营业收入依然较小，可能影响公司抵御市场波动的能力。应对措施：公司在 2014 年度-2018 年度业绩持续保持高
5、速增长，2019 年，为适应外部市场环境的快速变化，迎接更大的市场机遇，公司在本期对组织结构、管理理念、营销策略及相关政策方面均进行了一定的调整优化，至 2020 年，效果初显，但仍受往期应收账款的制约，在持续整顿下，以谋求在保持发展势头的同时，能够稳健地提升公司销售规模和盈利能力。2.应收账款余额较大的风险 2020 年期初、期末,公司应收账款账面价值分别为 83,096,866.10 元和 120,359,731.48 元，总体来看，应收账款余额占比较大。目前公司采取各种措施进行应收账款管理,但如果公司的应收大客户款项由于行业系统性风险等原因无法收回，可能引起公司发生大额坏账的风险。随着公
6、司未来对市场的进一步开拓，对应收账款的管理将提出更高的要求，如果出现应收账款不能按期回收或无法回收的情况，将对公司的营运资金安排和经营业绩产生一定的影响。5 应对措施：报告期内，公司积极组织销售人员回款，并将回款进度纳入销售人员绩效考核内容，和销售人员工资奖金相挂钩，提高销售人员回款积极性；对于客户及时回款的，在下一步合作时降低产品成本，增加研发人员驻现场进行软件的后续升级服务；公司董事长、总经理也亲自参与销售回款，积极督促客户回款。3.税收政策变化的风险（1）增值税优惠政策变化的风险。根据财政部、国家税务总局 2011 年 10 月 13 日联合发文 关于软件产品增值税政策的通知(财税【20
7、11】100 号),公司自 2014 年 3 月起,销售自行开发生产的软件产品,按 17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。若增值税优惠政策出现调整或变化,将对公司未来的盈利水平产生一定的影响。（2）所得税优惠政策变化的风险。根据财政部、国家税务总局2012 年 5 月 3 日联合发文关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知(财税【2012】27 号),济南高新技术产业开发区国家税务局核发高开国税税通(2014)2307 号税收减免备案通知,公司 2013 年至 2014 年免征所得税,2015 年至 2017 年所得税减按 12.5%计
8、征。2017 年 12 月 28 日,经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公告,拟认定为高新技术企业(证书编号 GR201737000660),企业决定 2017年所得税汇算清缴按高新技术企业申报,根据中华人民共和国企业所得税法(2017 年修订版)2017 年 2 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十六次会议关于修改的决定 的规定,对国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%征收企业所得税。应对措施：报告期内国家软件企业的优惠政策无任何变化，且公司各项指标也是在软件企业和高新技术企业的各项指标内，不存在公司不再符合软件企业或高新技术企业的认定条件的情况，公司将继续享受
9、各项软件产品的增值税即征即退政策，及国家高新技术企业的所得税优惠政策。本公司于 2020 年 9 月进行高企三年复审工作，2020 年 12 月8 日高新技术企业认定管理工作网公示了第二批拟认定高新技术企业名单的通知：鼎讯股份通过了 2020 年复审，新的证书暂未发放。因公司各项指标均符合高企要求，故所得税税率按照 15%进行核算。4.技术重新整合的风险 公司在信息产业领域已积累了一定的技术研发能力和人才资源，相关产品及专利技术的积累为公司进一步发展提供了良好的基础和资源条件。但由于信息技术更新换代速度较快，且当前“智慧交通”概念不断丰富和发展，新技术、新成果在“智慧交通”建设中的应用日益广泛
10、和深刻，公司所承担的项目建设也必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型快的行业特点，因此现有的技术资源可能面临重新整合的风险。6 应对措施：公司将积极推进新产品的研发，截至本报告期末，公司已获得专利、软件著作权授权共计 85 项。自主研发的信号机系统，目前已与市场高端产品水平达到持平，并已获得相关检测认证，正在部署量产计划。此外，智能交通综合管理平台系统已经研发升级完成，目前已开始试点实施；公司自主研发的 DSF 行人闯红灯自动抓拍记录系统，已在山东省昌邑市正式启用。以上产品和相关技术均已申请相关知识产权保护。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的
11、风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 公司在信息产业领域已积累了一定的技术研发能力和人才资源，相关产品及专利技术的积累为公 司进一步发展提供了良好的基础和资源条件。但由于信息技术更新换代速度较快，且当前“智慧交通”概念不断丰富和发展，新技术、新成果在“智慧交通”建设中的应用日益广泛和深刻，公司所承担的 项目建设也必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型快的行业特点，因此现有的技术资源可 能面临重新整合的风险。应对措施：公司将积极推进新产品的研发，截至本报告期末，公司已获得专利、软件著作权授权 共计 85 项。自主研发的信号机系统，目前已与市场高端产品水平达到持平
12、，并已获得相关检测认证，正在部署量产计划。此外，智能交通综合管理平台系统已经研发升级完成，目前已开始试点实施；公 司自主研发的 DSF 行人闯红灯自动抓拍记录系统，已在山东省昌邑市正式启用。以上产品和相关技术 均已申请相关知识产权保护。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 山东鼎讯智能交通股份有限公司及其前身山东鼎讯智能交通科技有限公司 股份公司、鼎讯股份 指 山东鼎讯智能交通股份有限公司 山高信息集团 指 山东高速信息集团有限公司 山高集团 指 山东高速集团有限公司 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 鼎讯控股 指 鼎讯投资控股集团有限公司 股东大会
13、 指 山东鼎讯智能交通股份有限公司股东大会 董事会 指 山东鼎讯智能交通股份有限公司董事会 监事会 指 山东鼎讯智能交通股份有限公司监事会 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 律师事务所 指 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高管、高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
14、理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公安部 指 中华人民共和国公安部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 智能交通系统(ITS)指 在较完善的道路设施基础上,将先进的电子技术、信息技术、传感器技术和系统工程技术集成运用于地面交通管理所建立的一种实时、准确、高效、大范围全方位发挥作用的交通运输管理系统。物联网 指 通过各种信息传感设备,如传感器、射频识别(RFID)技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器、气体感应器等各种装置与技术,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程
15、,其目的是实现物与物、物与人,所有的物品与网络的连接,方便识别、管理和控制。云计算 指 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东鼎讯智能交通股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Dingxun Intelligent Transportation Co.,Ltd DSFITS 证券简称 鼎讯股份 证券代码 832918 法定代表人 邹锋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 于国亮 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 济南市
16、高新区颖秀路 608 号 3 号楼 9 层 905 室 电话 0531-80983858 传真 0531-80983857 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 济南市高新区颖秀路 608 号 3 号楼 9 层 905 室 邮政编码 250100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 3 月 23 日 挂牌时间 2015 年 7 月 28 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I659 其他信
17、息技术服务业-I6599 其他未列明信息技术服务业 主要产品与服务项目 智能交通专业产品的研发、生产和销售,并为客户提供智能交通系统解决方案 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 9 控股股东 山东高速信息集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370100571674949W 否 注册地址 济南市高新区颖秀路 608 号 3 号楼 9 层 905 室 否 注
18、册资本 51,500,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨书夏 石亮 1 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 公司拥有 61 项软件著作权，24 项专利权，9 项产品登记，拥有 ISO 27001 信息安全管理体系认证证书、ISO 9001 质量管理体
19、系认证证书、电子与智能化工程专业承包贰级、信息技术服务运行维护标准符合性四级证书资质，是国家工业和信息化部认定的高新技术企业，第七批市级“专精特新”中小企业，荣获 2015 年中国城市智能交通十佳创新品牌和 2016-2017 年度道路交通安全创新产品奖，现为二级安全技术防范工程设计施工单位，AAA 商务诚信企业，山东道路交通安全协会常务理事单位，中国道路交通安全协会团体会员单位。2020 年 3 月 17 日，公司荣获“抗疫复产、研发创新 典范企业”称号。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据会计数据和和财务指标财务指标 一、盈利能力盈利能力 单
20、位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 67,812,332.63 59,213,108.57 14.52%毛利率%16.40%21.06%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,274,660.16-9,963,539.07 16.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,594,117.51-10,576,616.57 18.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.82%-7.64%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.09%-8.11%-基本每股收益-0.16-0.19 1
21、5.79%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 196,028,840.27 152,781,522.07 28.31%负债总计 78,913,348.71 27,391,370.35 188.10%归属于挂牌公司股东的净资产 117,115,491.56 125,390,151.72-6.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.27 2.43-6.58%资产负债率%（母公司）40.26%17.93%-资产负债率%（合并）40.26%17.93%-流动比率 2.3367 5.2003-利息保障倍数 1,377.60 62.64-三、营
22、运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-660,448.37-33,624,840.88 98.04%应收账款周转率 0.6666 0.7391-存货周转率 1.6574 1.5908-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%28.31%-2.81%-营业收入增长率%14.52%-34.64%-净利润增长率%-16.95%-203.31%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,500,000 51,500,000 0.0
23、0%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）365,964.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,331.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,535.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 375,832.18 所得
24、税影响数 56,374.83 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 319,457.35 九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 12 十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 91,199,169.56 83,096,866.10 合同资产 0 8,012,303.46 13 第四节第四节 管理层讨论
25、与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 山东鼎讯智能交通股份有限公司是以雷达和控制技术为核心的交通物联网产品智造商、解决方案提供商和数据运营服务商，拥有 85 项自主知识产权登记，拥有信息技术服务运行维护标准符合性四级证书资质，是国家工业和信息化部认定的高新技术企业，荣获 2015 年中国城市智能交通十佳创新品牌和 2016-2017 年度道路交通安全创新产品奖，现为二级安全技术防范工程设计施工单位，AAA 商务诚信企业，山东道路交通安全协会常务理事单位，中国道路交通安全协会团体会员单位。公司主要向公安系统交通安全管理部门、公路运营管理部门、单位或相关工程商、集成商
26、提供专业、安全、可靠的道路交通安全控制设备、感知设备和执法设备，以及各种专业的交通大数据管控平台等；提供专业、先进、可靠的交通管理整体解决方案；并以端到端的交付和端到端的服务形式向客户提供产品及运维服务。公司通过向客户及用户提供智能交通整体解决方案，与工程商、集成商共同为用户提供多种形式的服务，以此形成销售订单，在系统建设完成后进行维护和运营服务；为行业客户提供定制化智能交通软硬件产品。在项目的后期，公司将利用积累下的交通运行数据，进行大数据挖掘分析，对交通参与者开展系列增值服务。综上所述，公司盈利模式有三点：（1）项目完成时的软硬件销售利润；（2）项目运营时与合作伙伴对于持续服务所产生的服务
27、费用分成的利润；（3）因项目产生的大量数据，经过数据的分析加工，可以产生的增值服务收入。目前，公司的收入和利润均由第（1）项盈利点实现；第（2）项和第（3）项盈利点将会成为公司新的收入和利润增长点。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司商业模式各项要素无重大变化，对公司经营无影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 二、二
28、、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，一方面继续坚持以市场为导向，深入一线把握市场脉搏，专注于核心技术的迭代升级和核心产品体系的进一步完善，推进公司创新战略的顺利实施，从经营战略和业务方向两个层面强化对主打项目和产品体系的筛选和强化；另一方面，公司积极探索“实业为本、金融为器”的发展之路，凭借公司在尖端技术和服务领先等方面的优势，主动谋求战略性投资等资本方面的支持。(二二)行业情况行业情况“十二五”时期，我国各种交通运输基础设施累计完成投资 13.4 万亿元，高速公路电子不停车收费系统（ETC）实现全国联网，道路交通运输安全应急保障能力进一步
29、提高。2015 年，实现公路通车里程 458 万公里，其中国家级高速公路 8 万公里，普通国道二级以上标准占 69.4%。“十三五”时期，交通运输发展面临的国内外环境错综复杂。全球经济在深度调整中曲折复苏，新的增长动力尚未形成，新一轮科技革命和产业变革正在兴起；国内经济发展进入新常态，生产力布局、产业结构、消费及流通格局将加速变化调整。与“十三五”经济社会发展要求相比，交通运输业发展水平仍然存在一定差距，主要是：网络布局不完善，跨区域通道连通不足，中西部地区、贫困地区和城市群交通发展短板明显；信息开放共享水平不高，交通运输安全形势依然严峻；适应现代综合交通运输体系发展的体制机制尚不健全。“十三
30、五”期间，我国智能交通板块市场规模复合增长率保持在 20%左右，城市智能交通千万级项目连年大幅增长，项目数量和项目市场规模均迅速扩张。基于“十三五”期间国家规划的发展战略，公路、铁路、城轨、水路、航空基础建设将进一步加快，智能交通市场快速增长的态势仍将继续，预测到 2020 年中国智能交通行业市场规模有望超千亿元。一、行业市场状况 1.智慧高速业务 我国高速公路的总里程数已位居全球第二。从存量上看，在高速公路领域，智能交通系统在运营、维护、升级改造等方面存在巨大发展空间。目前，我国智能交通建设仍处于初级阶段，智能交通投资占高速公路总投资的比重在 1%-3%之间，而国外发达国家的比重约为 7%-
31、10%，差距较大。我国高速公路的信息化、智能化水平较低，这给运营单位的经济效益带来较大损失，主要体现在：第一，大量重复性工作（如数据采集等）未能实现自动化，由人工处理，不仅人工成本较高，且容易出现人为差错；第二，收费系统、监测系统不完善，偷逃通行费的情况仍较为严重，给运营单位造成经济损失；第三，设备保养不及时，运营单位不能及时获得设备状态信息，养护效率低、成本高。高速公路项目建设投入较大、投资回收期较长，运营单位迫切需要降低上述成本、损失。因此，信息化、智能化将成为高速公路建设的重点。全自动收发卡机、车牌识别仪、车型识别仪等设备能显著提高收费系统的自动化水平，有效抑制偷逃通行费，降低运营单位损
32、失；车流量检测器、车型识别仪、车速检测器等车辆信息采集设备，可应用大数据分析、信息挖掘技术，能提升管理者对公路运营的感知能力，预测和降低各种潜在风险，从而降低运营成本，使通行更通畅、更安全。同时，通信技术、视频分析技术、人工智能技术的发展，使得“智能高速”逐步向“智慧高速”迈进。智能交通系统不仅协助公路管理者提供服务，还将更多地向所有交通参与者提供服务，实现信息采集、处理和服务的系统化，建立公众出行信息服务平台、路政管理信息平台、养护保障信息系统等信息化平台。在高速公路信息化的过程中，系统软件产品的需求将日益扩大，这些软件将涵盖信息采集、存储、分析与发布等功能，涉及设备养护、人员管理、路况监测
33、等高速公路运营的各个方面。15 2.智慧城市交通业务 随着我国城市化进程的加快，汽车保有量持续增长，交通运营的压力越来越大。一系列城市交通问题随之而来，如道路堵塞、交通事故频发、环境污染等。在此背景下，城市智能交通系统迎来旺盛的需求。近年来，电子警察、卡口等交通执法、稽查设备在城市智能交通系统中居于主导地位，2010-2014 年，上述设备复合增长率为 26.5%，超过市场整体水平，但这类设备侧重于满足管理者、执法者的需求，在疏导交通拥堵、保持道路畅通、保障交通安全等方面，我国的城市交通系统还有很大提高空间，需进一步提升数据化、信息化程度。这为交通数据采集设备、数据存储分析设备、交通诱导设备、
34、各类分析软件提供了较大的市场需求：交通数据采集设备（车型识别仪、车牌识别仪、车流量检测器等）能将道路上的车流量、车头距、排队长度等信息实时传输给分析设备，还需要大量的分布式存储、分析、运算、执行设备来根据路况信息完成在线交通优化与疏导。因此，我国采集类设备的数量、种类都有待进一步增加；分析和交通优化的系统还有很大提升空间。二、行业技术水平及技术特点 经过行业内企业多年来坚持不懈的努力，目前我国智能交通行业相关软件开发、设备制造及系统集成方面的技术水平已经得到了较大提高。行业技术水平不断提高，与国际先进技术的差距不断缩小，部分产品已经达到或超过国外同类产品的技术水平，行业总体进入了创新发展阶段。
35、同时，我国智能交通系统建设立足国情，创新发展了许多应用和技术，成效突出。随着各种现代化的高新技术，特别是通信技术、GPS 技术、视频监控技术在通运输领域的广泛应用，各类交通运输信息从采集、处理，再到为社会提供服务都呈现出信息化、大数据化的趋势。同时，前端传感器与后端指挥中心之间存在着大量数据的传输与存储，只有构建信息数据网络才能实现大规模海量数据的传输、存储与共享，因此交通系统亦呈现出网络化趋势。三、行业发展趋势 智能交通系统作为交通现代化建设的重要内容，未来仍将是我国交通科技领域重点支持和发展的战略方向。针对“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”等国家战略的实施，迫切需要更加智能化
36、、信息化的交通系统，也为智能交通创造了刚性需求。展望智能交通未来的发展趋势，主要有以下几个方面：（1）交通采集设备多样化、密集化 信息技术持续发展，使得行为预测、流量仿真、事故预警、交通引导策略等高级功能的实现成为了可能。然而，这些功能都需要强大的交通数据信息作为支撑。数据信息的最有效来源就是分布在各个通道上的交通采集设备。数据采集越多，数据样本越丰富，预测和应用的结果就更加准确，其衍生的功能服务就越具有实用性。因此，交通采集设备的密集化、多样化是智慧交通发展的必然趋势。（2）交通安全的智能化保障 交通安全的智能化保障将是未来智能交通发展的重要方向。未来交通安全的智能化保障将重点集中于：运用现
37、代信息技术，采集海量交通数据，再使用多维聚类、回归分析、模式识别等数据挖掘算法对数据进行分析，以发现事故成因、演化规律、管控策略以及设计主动安全技术和管理方法，从人、车、路协调的角度实现交通安全运行防控一体化，实现对危险情况的主动预警和事件的快速响应，为交通参与者提供更加安全可靠的交通环境。（3）新兴技术改善交通系统的智能化服务水平 未来，物联网、云计算、大数据、移动互联网、社交网络媒体等新兴技术和业态在智能交通行业中的应用将更加普及。在物联网技术支撑保障下，智能公路、智能车辆、智能货物、智能场站等将快速发展，交通管理者对交通设施、运输装备、场站设备等的技术运行情况和外部环境能够更加全面、及时
38、、准确掌握。在云计算、大数据技术支撑保障下，未来的交通管理系统将具备强大的存储能力、快速的计算能力以及科学的分析能力，系统模拟现实世界和预测判断的能力更加出色，能够从海量数据中快速、准 16 确提取出高价值信息，交通管理的预见性、主动性、及时性、协同性、合理性将提升。随着移动互联网、智能移动终端的大范围应用，信息服务向个性化、定制化发展。信息服务系统与交通要素的信息交互更加频繁，系统对用户的需求跟踪、识别更加及时、准确，能够为用户提供交通出行或货物运输的全过程规划、实时导航和票务服务，基于位置的信息服务和主动推送式服务水平大大改善。（4）智能交通产业生态圈的跨界融合 随着新技术的发展和应用，智
39、能交通系统日益重视面向公众服务，为出行者提供更加精细、准确、完善的智能服务。这些服务的提供将加速交通产业生态圈的跨界融合，汽车制造业、汽车服务业、交通运营服务、互联网、信息服务、智能交通等行业的融合发展将是大趋势。综上所述，从国家政策引导、市场需求、行业技术特点及未来发展趋势来看，公司所处行业的发展前景广阔，具有良好的发展前景。(三三)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本本期期初期期初金额变金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币
40、资金 15,187,750.70 7.75%10,171,705.25 6.66%49.31%应收票据 0 0.00%6,339,519.00 4.15%-100.00%应收账款 120,359,731.48 61.40%83,096,866.10 54.39%44.84%存货 38,863,318.05 19.83%29,547,516.30 19.34%31.53%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%-长期股权投资 0 0.00%0 0.00%-固定资产 725,165.77 0.37%764,368.55 0.50%-5.13%在建工程 0 0.00%0 0.00%-无形资产 13
41、3,905.12 0.07%130,371.82 0.09%2.71%商誉 0 0.00%0 0.00%-短期借款 0 0.00%0 0.00%-长期借款 0 0.00%0 0.00%-资产总计 196,028,840.27 100.00%152,781,522.07 100.00%28.31%应付账款 66,020,224.84 33.68%24,696,455.93 16.16%167.33%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金说明：增加了承兑保证金：5,887,221.80元。导致货币资金变化加大。2、应收票据说明：2019年银行承兑票据：6,339,519.0
42、0元，2020年无。3、应收账款说明：本报告期末确认的收入数额较大且未到收款期，至2020年应收账款达8,309万元，新增一年以内应收账款：37,262,865.38元，造成了本报告期末应收账款金额与上年期末相比变动较大；4、存货说明：主要变化原因在发出商品12,395,169.50以及生产成本2,211,270.21的大幅增加 5、应付账款：报告期内（1年以内）产生大量的应付账款58,346,797.90，由于大量业务发生在报告期末，大量货款等未到支付期限 17 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上
43、年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收占营业收入的比入的比重重%营业收入 67,812,332.63-59,213,108.57-14.52%营业成本 56,690,843.55 83.60%46,743,475.07 78.94%21.28%毛利率 16.40%-21.06%-销售费用 5,401,939.24 7.97%7,375,184.53 12.46%-26.76%管理费用 3,107,081.37 4.58%5,093,432.05 8.60%-39.00%研发费用 4,424,054.96 6.52%6,489,733.6
44、4 10.96%-31.83%财务费用-73,582.20-0.11%-197,826.28-0.33%62.80%信用减值损失-8,163,721.82-12.04%-7,557,766.99-12.76%-8.02%资产减值损失-65,123.24-0.10%0 0.00%-其他收益 368,500.28 0.54%1,644,837.64 2.78%-77.60%投资收益 0 0.00%55,416.66 0.09%-100.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%-资产处置收益 0 0.00%0 0.00%-汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润-10,136,6
45、42.61-14.95%-12,193,200.26-20.59%16.87%营业外收入 7,369.45 0.01%0.16 0.00%4,605,806.25%营业外支出 37.55 0.00%0 0.00%-净利润-8,274,660.16-12.20%-9,963,539.07-16.83%16.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用说明：公司职工人数的减少和办公区域的减少，导致支付职工薪酬以及房租水电物业费的减少 2、研发费用说明：对研发设备的采购等直接投入的减少实施研发费用减少的主要原因 3、财务费用说明：利息收入的减少是财务费用增加的主要原因 4、其他收益说明：软件
46、产品增值税即征即退与政府补助的减少是其他收益减少的主要原因 5、投资收益说明：2019年有交易性金融资产在持有期间的投资收益 6、营业外收入说明：2020年有无须支付的款项7,369.45 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 67,812,332.63 59,213,108.57 14.52%其他业务收入 0 0-主营业务成本 56,690,843.55 46,743,475.07 21.28%18 其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入
47、营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%智能交通系统收入 67,812,332.63 56,690,843.55 16.40%20.03%26.52%-20.72%工程收入 0.00 0.00-100.00%-100.00%-100.00%合计 67,812,332.63 56,690,843.55 16.40%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：工程收入：报告期内的经营收入全部由智能交通系统产生的收入，没有单纯的工
48、程收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 山东高速信息集团有限公司 42,210,780.46 62.25%是 2 山东交通新能源科技有限公司 14,277,702.69 21.05%是 3 山东奥邦交通设施工程有限公司 8,515,358.28 12.56%是 4 山东通维信息工程有限公司 2,117,628.98 3.12%是 5 昌邑市公安局交通警察大队 501,231.56 0.74%否 合计合计 67,622,701.97 99.72%-(4)(4)主要供应商情况主要供
49、应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 济南东环高速新材料有限公司 26,548,411.58 34.51%否 2 山东三晶照明科技有限公司 7,929,350.09 10.31%否 3 济南舜信达电力科技有限公司 4,923,265.49 6.40%否 4 山东中大电源科技有限公司 4,892,450.00 6.36%否 5 山东弘泽通讯技术有限公司 4,100,000.00 5.33%否 合计合计 48,393,477.16 62.91%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 19 项目项目 本期金
50、额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-660,448.37-33,624,840.88 98.04%投资活动产生的现金流量净额-210,727.98-5,366,077.44 96.07%筹资活动产生的现金流量净额 0-4,568,221.64 100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额说明：本报告期内，回款的增加以及采购等支出未在报告期内支付并减少，导致经营活动现金流量净额较上期变化较大；2、投资活动产生的现金流量净额说明：报告期内仅采购了工程车辆等，而2019年度增加了办公场所租赁。3、筹资活动产生的现金流量净额说明：无贷款