1、公告编号公告编号:2020:2020-011011 证券代码：证券代码：871721 871721 证券简称：润元户外证券简称：润元户外 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 1 2019 年度报告 润元户外 NEEQ:871721 泰州润元户外用品股份有限公司 Source one outdoor products co.,ltd 公告编号公告编号:2020:2020-011011 证券代码：证券代码：871721 871721 证券简称：润元户外证券简称：润元户外 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 2 公司年度大事记 2019 年 6 月 19 日子公司跨境电商公共海外仓平台泰州市推介
2、会 2019年7月8日省人事厅领导来公司调研社保降费对企业正向效应 公告编号公告编号:2020:2020-011011 证券代码：证券代码：871721 871721 证券简称：润元户外证券简称：润元户外 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融
3、资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及员工情况及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 公告编号公告编号:2020:2020-011011 证券代码：证券代码：871721 871721 证券简称：润元户外证券简称：润元户外 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、润元户外 指 泰州润元户外用品股份有限公司 润元机电、子公司 指 泰
4、州润元机电科技发展有限公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会一层 指 股东大会、董事会、监事会，管理层 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 公告编号公告编号:
5、2020:2020-011011 证券代码：证券代码：871721 871721 证券简称：润元户外证券简称：润元户外 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵立新、主管会计工作负责人陈兆平及会计机构负责人（会计主管人员）陈兆平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不
6、构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理不当而影响公司发展的风险 由于公司内部控制制度在执行上与规范要求上存在一定差距，这需要在未来的管理实践中逐步完善。未来公司经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、
7、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制的风险 股份公司成立后，公司虽然建立了较为完善的公司治理机制，制定了三会一层及相关的内部控制制度，但是实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响，可能存在实际控制人因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。宏观经济波动及中美贸易战暨疫情风险 公司产品涉及户外狩猎用品、冰钓装备、园林机械等诸多户外应用领域，市场规模大，产品更新速度快等特点为公司提供了巨大的发展空间。但同时也是受宏观经济波动影响较为明显的行业，一旦宏观经济发生波动，居民消费意愿降低将会阻碍本行业的持续发展。另外中美贸易战及疫情对公司未来的业务影响还
8、是比较大的，公司业务北美地区占有 80%以上，报告期公司通过增加非美贸易及强化内部管理等举措，加之中美贸易战的缓公告编号公告编号:2020:2020-011011 证券代码：证券代码：871721 871721 证券简称：润元户外证券简称：润元户外 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 6 和，较大程度地冲减了中美贸易战的影响，但 2020 年初的疫情及已加关税的影响对 2020 年应会比较大，预计全年订单会下降 30%以上，给企业的稳定和发展带来一定的风险。人才风险 户外用品行业产品更新换代速度快，核心竞争力在于企业的自主研发能力和稳定的研发团队，因此该行业对技术人才的要求较高。随着户外用品
9、行业的不断发展和产品线的不断拓宽，将对公司团队的市场开拓能力、专业技术等提出更高要求，对技术人才的需求也不断扩大，人才储备成为影响业内企业发展的重要因素，而国内正面临着专业人才相对紧缺的风险。产品价格波动风险 户外用品行业市场竞争激烈且产品更新换代迅速，产品销售价格波动、下降周期短，随着技术和市场的变化，新产品不断出现，消费者需求偏好改变，均会使得部分户外产品价格加速下滑，引起价格波动风险，影响公司的盈利能力。加之中美贸易战，美国进口关税增长影响以及东南亚地区人力成本较低也是我们很重要的价格威胁。销售业务对关联方存在依赖的风险 润元机电与 J.C.Will Corp.Limited 的关联销售
10、，主要为润元机电销售户外用品，由于 J.C.Will Corp.Limited进入部分境外客户的供应商体系，拥有较好的客户渠道优势，公司为增加业务收入和利润也通过 J.C.Will Corp.Limited 开展部分销售业务。为解决上述同业竞争问题，公司实际控制人赵立新和许岩已于 2017 年 3 月 9日出具承诺函，自承诺出具之日起一年内公司将收购 J.C.Will Corp.Limited 为其全资子公司。同时，公司与 J.C.Will Corp.Limited 签订了避免同业竞争协议，“除维持与现有客户继续开展业务之外，J.C.Will Corp.Limited 承诺将不会通过任何方式增
11、加或扩大从事任何与公司及其子公司主营业务发生直接或间接竞争的业务，但 J.C.Will Corp.Limited 允许公司及其子公司可以开展与 J.C.Will Corp.Limited 现有客户的业务关系。如 J.C.Will Corp.Limited 现有的经营活动可能在将来与公司及其子公司发生同业竞争或发生重大利益冲突，J.C.Will Corp.Limited 将采取以下任一措施：无条件放弃可能与公司及其子公司发生同业竞争的业务；采取法律、法规及中国证监会许可的方式（包括但不限于委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）将可能与公司及其子公司发生同业竞争的业务交由公司经营以避免同业竞争。人
12、民币汇率波动的风险 由于收款周期的存在，人民币汇率波动同样影响汇兑损益及销售收入折算金额，从而影响公司利润，为防范和公告编号公告编号:2020:2020-011011 证券代码：证券代码：871721 871721 证券简称：润元户外证券简称：润元户外 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 7 减少风险，公司已分期提前办理了 1200 万美元的远期结汇以防范风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 随着境内外新冠病毒肺炎疫情先后暴发，对全部出口的本公司影响至深，每年年末及年初一季度是下订单的黄金时间，一季度订单比去年同期下降了 40%左右，因疫情客户特别是新增客户上半年来公司考察拜访的机会将会较
13、大幅度趋减，直接影响订单的数量，加之打猎产品线有一个大客户明确今年不下订单，故预计全年订单至少下降 30%以上。公告编号公告编号:2020:2020-011011 证券代码：证券代码：871721 871721 证券简称：润元户外证券简称：润元户外 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 泰州润元户外用品股份有限公司 英文名称及缩写 Source one outdoor products co.,ltd（Source one outdoor）证券简称 润元户外 证券代码 871721 法定代表人 赵立新 办公地址 泰州市
14、经济开发区永定西路 298 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈兆平 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 0523-82211822-828 传真 0523-82211822-800 电子邮箱 R 公司网址 www.janwill- 联系地址及邮政编码 泰州市经济开发区永定西路 298 号 225300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 5 月 31 日 挂牌时间 2017 年 8 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）文教、工
15、美、体育和娱乐用品制造业（C24）大类下的其他体育用品制造（C2449）主要产品与服务项目 从事狩猎装备及配件、冰钓装备及配件、园林机械系列户外产品的设计、开发和销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）18,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 许岩 实际控制人及其一致行动人 许岩、赵立新 公告编号公告编号:2020:2020-011011 证券代码：证券代码：871721 871721 证券简称：润元户外证券简称：润元户外 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一
16、社会信用代码 913212917876752115 否 注册地址 泰州市经济开发区永定西路298 号 否 注册资本 18,600,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周余俊 黄丽萍 会计师事务所办公地址 北京市海学到区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号公告编号:2020:2020-011011 证券代码：证
17、券代码：871721 871721 证券简称：润元户外证券简称：润元户外 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本本期期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 117,451,220.26 117,268,033.48 0.16%毛利率%31.21%24.84%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,505,780.09 8,281,564.18 26.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,200,826.01 6,259,475.01 46.99%加权平均净资产收益率%（
18、依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.98%26.35%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.13%22.36%-基本每股收益 0.56 0.45 24.44%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年上年期期末末 增减比例增减比例%资产总计 62,550,250.29 56,388,688.91 10.93%负债总计 22,085,218.69 20,794,170.17 6.21%归属于挂牌公司股东的净资产 40,465,031.60 35,594,518.74 13.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.18 1.91 1
19、4.14%资产负债率%（母公司）35.12%36.62%-资产负债率%（合并）35.31%36.88%-流动比率 189.13%219.73%-利息保障倍数 147.3 62.90-三、营运情况营运情况 单位：元 公告编号公告编号:2020:2020-011011 证券代码：证券代码：871721 871721 证券简称：润元户外证券简称：润元户外 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 11 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,648,120.82 7,789,240.93 75.22%应收账款周转率 820.35%961.11%-存货周转率 766
20、.23%791.79%-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.93%12.41%-营业收入增长率%0.16%28.40%-净利润增长率%26.86%136.54%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年上年期期末末 增减比例增减比例%普通股总股本 18,600,000 18,600,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
21、助除外 269,100.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 1,366,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 104,538.77 非经非经常性损益合计常性损益合计 1,739,938.77 所得税影响数 434,984.69 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,304,954.08 公告编号公告编号:2020:2020-011011 证券代码：证券代码：871721 871721 证券简称：润元户外证券简称：润元户外 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 12 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八
22、、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产：应收账款 14,088,257.43 13,997,400.67 9,438,079.49 9,183,620.06 递延所得税资产 594,046.70 616,760.89 385,280.59 448,895.45 股东权益：未分配利润 12,956,277.82 12,888,135.25
23、5,371,615.93 5,180,771.36 本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益。公告编号公告编号:2020:2020-011011 证券代码：证券代码：871721 871721 证券简称：润元户外证券简称：润元户外 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 泰州润元户外用品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）是
24、户外用品行业的生产商，拥有动力冰钻冷启动、安全带结构设计、打猎架安全性设计等专利技术，提供安全便利的生产狩猎装备及配件、冰钓装备及配件、园林机械系列户外产品。公司通过子公司泰州润元机电科技发展有限公司（下称润元机电）的美国销售团队，采用展会、电话、邮件、拜访客户等方式获取客户信息，并将户外用品销往美国等市场。同时通过子公司润元机电的控股海外公司 Market Supply Company Inc 在亚马逊和 EBAY 开设了自己的网店来拓展销售通路。今年 9 月份子公司投资 100 万元又新设了一家电商企业“泰州润元电子商务科技有限公司”，拟用于帮助同行业发展跨境电商业务，并收取一定的服务收入
25、。公司的收入来源主要是产品销售。（一）采购模式（一）采购模式 公司根据生产情况采购原材料，公司设有独立的采购部，负责原材料的采购。公司生产户外产品所需要的原材料主要分为：发动机、变速箱壳体、齿轮、螺旋叶片、钢管、冲压件、面料、纤维杆、伞座伞盖、标准件、纸箱、海报等。公司建立起供应商管理制度，通过对原材料供应商的现场考察和样品审核，筛选质量合格、信用良好的企业。公司每年从 10 月份起筛选下一年的合格供应商，在保证采购商品质量的前提下，通过综合考虑价格、交货期、付款方式等因素，每类原材料和零部件的供应商选择有二至三家，并与他们保持着良好的合作关系。（二）（二）生产模式生产模式 公司按照订单情况安
26、排生产工作，公司生产主要过程，园林、打猎架等铁件产品为：冲压、弯管、焊接、抛丸、喷涂、组装、测试、包装。打猎蓬、冰蓬等机缝产品为：裁剪、缝制、组装、检验、包装。（三）（三）销售模式销售模式公司产品全部销售给子公司润元机电，由润元机电通过直销的模式销售给终端客户。润元机电外贸部建立业务渠道和客户网络，根据客户需求提供相应产品，最终实现产品销售收入。同时通过润元机电的控股海外公司 Market Supply Company Inc也在亚马逊和 EBAY 开设了自己的网店，将跨境电商与海外仓完美结合，拓展销售通路。（四）（四）盈利模式盈利模式 公司收入主要来源于产品销售。公司努力打造完善的产品结构、
27、全面整合产品规格，用高质的产品和高效的服务满足客户的需求，以达到公司盈利的目标。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化，报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是是或或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号公告编号:2020:2020-011011 证券代码：证券代码：871721 871721 证券简称：润元户外证券简称：润元户外 主办券商：东吴证券主办券商：东
28、吴证券 14 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 生产经营生产经营概述：报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营目标，继续强化市场建设，积极开拓并寻求新的合作契机，在加大对新领域新客户开发的同时，深入拓展国际市场，利用润元机电的控股海外公司 Market Supply Company Inc 在亚马逊和 EBAY 开设的网店，将跨境电商与海外仓结合，拓展销售通路。并对业务线人员（主要为销售、技术、采购、生产）增强激励，报告期整体业绩无论是营业收入还是经营利润均比上年有所增长，公司实现营业收入11,745.12 万元，
29、比上年同期上升 0.16%，报告期内营业成本 8,079.03 万元，比上年同期下降 8.34%，归属于母公司股东净利润 1，050.58 万元，比上年同期上升 26.86%，公司总资产为 6,255.03 万元，比上年末上升 10.93%，但公司净资产为 4,046.50 万元，比上年末上升 13.68%，经营活动产生现金净流量 1,364.81 万元，比上年同期上升 75.22%。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产
30、的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 23,576,751.67 37.69%18,297,091.63 32.45%28.86%应收票据 应收账款 14,546,250.12 23.26%14,088,257.43 24.98%3.25%存货 10,931,918.10 17.48%10,155,778.61 18.01%7.64%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 9,118,520.96 14.58%9,493,224.96 16.84%-3.95%在建工程 短期借款 0 2,000,000.00 3.55%-100.00%长期借款 应付账款 12,241,7
31、89.30 19.57%12,035,498.61 21.34%1.71%未分配利润 16,951,065.25 27.10%12,956,277.82 22.98%30.83%资产总计 62,550,250.29 100.00%56,388,688.91 100.00%10.93%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公告编号公告编号:2020:2020-011011 证券代码：证券代码：871721 871721 证券简称：润元户外证券简称：润元户外 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 15 1、货币资金比上年期末上升了 28.86%，主要原因是今年有净利润 1050.58
32、万元，同时 上年利润分红了 558 万元；2、应收账款比上年期末上升 3.25%，基本持平；3、存货比上年期末上升 7.64%，增加 77.61 万元，期中：原材料增加 5.65 万元，在产 品减少 60.02 万元，库存商品增加 131.98 万元，库存商品增加较多主要是为亚马逊网上销售备的库存。4、固定资产比上年期末下降了 3.95%，减少了 37.47 万元，其中新增固定资产 58.71 万元，本期新增折旧 96.32 万元。5、短期借款下降-100.00%，减少了 200 万元，主要是公司资金流比较充裕，为降低财 务费用，减少了流动资金贷款金额；6、应付账款上升 1.71%，基本持平。
33、7、未分配利润上升 30.83%，本期增加净利 1050.58 万元，提取法定盈余公积 86.29 万 元，调整期初未分配利润-6.81 万元，分配股利 558.00 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 117,451,220.26-117,268,033.48-0.16%营业成本 80,790,296.25 68.79%88,137,055.19 75.16%-8
34、.34%毛利率 31.21%-24.84%-销售费用 12,852,730.39 10.94%11,068,525.11 9.44%16.12%管理费用 6,708,091.97 5.71%6,622,926.58 5.65%1.29%研发费用 4,598,955.74 3.92%4,471,349.23 3.81%2.85%财务费用 813,648.96 0.69%-204,733.77-0.17%-497.42%信用减值损失-50,083.44-0.04%资产减值损失 235,077.41 0.20%-734,253.89 0.63%-67.98%其他收益 1,366,300 1.16%1
35、,255,900.00 1.07%8.79%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 12,505,204.43 10.65%7,045,000.27 6.01%77.50%营业外收入 373,638.77 0.32%1,538,601.89 1.31%-75.72%公告编号公告编号:2020:2020-011011 证券代码：证券代码：871721 871721 证券简称：润元户外证券简称：润元户外 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 16 营业外支出 0 0.00%73,787.25 0.06%-100.00%净利润 10,505,780.09 8.94%8,281,
36、564.18 7.06%26.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期毛利率比上年同期上升 6.37%,主要是公司与国外客户美元订价，2019 年汇率利好导致，故营业成本占比也就下降 6.37%。2、销售费用比上年同期上升 16.12%，费用金额增长 178.42 万元，原因：一是职工薪酬增加 103.19 万元，主要是加大激励及业绩好提成增长，二是差旅费增加 29.93 万元，出国拓展业务时间、人员、频率均有增长，三是办公费增加 95.61 万元（主要为大力推进了亚马逊网上销售的费用），四是运费增长 42.23 万元，主要是运费占比高的小客户增加及空运费用增加；五是仓储及售后费用减少
37、 38.04 万元，六是版权费减少 35.79 万元，其他费用减少 18.71 万元。3、资产减值损失比上年同期下降 67.98%，这是由于公司加强了长库龄存货的管理，超过一年以上的存货下降，是利好的事。4、营业利润比上年同期增长 77.50%，营业利润占销售收入比上升 4.64%，主要原因：一是由于毛利率比上年同期上升 6.37%，二是销售费用占比上升 1.5%，三是财务费用占比上升 0.86%，但资产减值损失占比下降 0.43%。5、营业外收入比上年同期下降 75.72%，主要原因为上期获得了上市奖励资金 130 万元及上市股改税金部分返还 17.70 万元，本期只有上市股改税金部分返还
38、25.50 万元。6、营业外支出比上年下降 100%，因本期没有发生。7、净利润比上年同期上升 26.86%，金额增加 222.42 万元，主要受益于营业毛利率的增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 117,093,082.28 115,002,059.68 1.82%其他业务收入 358,137.98 2,265,973.80-84.19%主营业务成本 80,625,205.33 86,182,903.36-6.45%其他业务成本 165,090.92 1,954,151.83-91.55%主营业务收入上升
39、 1.82%，主营成本下降 6.45%，故毛利率有上升；其他业务收入下降84.19%，其他业务成本下降 91.55%，收入下降小于成本下降 7.36%；按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%机缝 53,631,215.21 45.80%47,018,207.47 40.89%14.06%园林 37,628,168.88 32.14%28,257,619.57 24.57%3
40、3.16%公告编号公告编号:2020:2020-011011 证券代码：证券代码：871721 871721 证券简称：润元户外证券简称：润元户外 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 17 打猎铁件 25,833,698.19 22.06%39,726,232.64 34.54%-34.97%合计 117,093,082.28 100.00%115,002,059.68 100.00%1.82%机缝占比上升 14.06%，园林占比上升 33.16%，主要是大客户 LOWS 客户订单增长较大；打猎铁件下降 34.97%，主要是少了 MLN 这一个大客户，因该客户对防锈质量要求高，因环保限制不能
41、满足。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年上年同期金额同期金额变变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的的比重比重%国内 300,046.55 0.26%316,173.24 0.27%-5.10%国外 116,793,035.73 99.74%114,685,886.44 99.73%1.84%合计 117,093,082.28 100.00%115,002,059.68 100.00%1.82%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：国内国外
42、销售占比基本与上期持平。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1(JCW)J.C.WILL.CORP.LIMITEDRM 20,149,327.84 17.08%是 2(POB）EBSCO INDUSTRIES,INC.13,351,277.02 11.32%否 3(CAB)Cabelas Inc 8,931,641.75 7.57%否 4(CTC)Canadian Tire Corporation Ltd.5,975,251.48 5.06%否 5(HSS）Hunter Safety
43、System 5,861,016.53 4.97%否 合计合计 54,268,514.62 46.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东华盛农业药械有限责任公司 7,420,988.06 11.91%否 2 苏州途瑞纺织有限公司 7,202,440.14 11.56%否 3 苏州缔盟纺织有限公司 3,003,038.60 4.82%否 4 泰州市协晶贸易有限公司 2,765,644.99 4.44%否 5 泰州市姜堰区华泽车件厂 2,493,535.96 4.00
44、%否 合计合计 22,885,647.75 36.73%-公告编号公告编号:2020:2020-011011 证券代码：证券代码：871721 871721 证券简称：润元户外证券简称：润元户外 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 18 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 13,648,120.82 7,789,240.93 75.22%投资活动产生的现金流量净额-657,205.10-691,542.49+4.97%筹资活动产生的现金流量净额-7,672,316.68-2,348,128.7
45、2-226.74%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 1364.81 万元，比上期上升 75.22%，本期净利润为1050.58 万元，现金流量净额高于净利润 314.23 万元，现金流比较好。2、投资活动产生的现金流量净额上升了 4.97%，主要是投资活动现金流出量的差异，本期投资活动现金流入 0 万元，本期投资活动现金流出 65.72 万元;上期投资活动现金流入0.37 万元，上期投资活动现金流出 69.53 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额下降了226.74%，是由于本期筹资活动现金流入300.00万元，本期筹资活动现金流出 1067.23 万元;上期筹资活动
46、现金流入 1500.00 万元，上期筹资活动现金流出 1734.81 万元，说明公司的现金流比较充裕。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.公司的全资子公司泰州润元机电科技发展有限公司报告期内营业收入11867.14万元，净利润 184.45 万元，资产总额 3963.60 万元，净资产总额 1507.92 万元;经营活动产生的现金流量净额 906.75 万元，投资活动产生的现金流量净额 0 万元，筹资活动产生的现金流量净额-423.06 万元。2.泰州润元机电科技发展有限公司于 2016 年 12 月 15 日控股 60%设立
47、的美国子公司Market Supply Company,Inc.江苏省商务厅于 2017 年 2 月 3 日下发 N3200201700018 号 企业境外投资证书，批准泰州润元机电科技发展有限公司的对外投资事宜。润元机电于 2017年 2 月 16 日经中国农业银行泰州新区支行向 Market Supply Company Inc 汇入投资款 18万美元。2017 年 5 月 31 日，Market Supply Company Inc 所在国家的 Begley 律师事务所出具意见，Market Supply Company Inc 是一家按照美国威斯康星州的法律组织和成立的威斯康星州公司。
48、由于占股 40%的美方股东 Leif C.Ringstad Sr 后来迟迟不出资，2017 年12 月 16 日经双方股东书面协商同意，Leif C.Ringstad Sr 退出 Market Supply Company,Inc.，截止至 2017 年 12 月 31 日，Market Supply Company,Inc.的股东只有润元机电，认缴出资总金额 18 万美元，实缴出资 18 万美元，100%控股。3.Market Supply Company Inc 报告期内营业收入 323.38 万元，净利润 3.28 万元，资产总额 411.61 万元，净资产总额 64.21 万元;经营活
49、动产生的现金流量净额 5.69 万元，投资活动产生的现金流量净额 0 万元，筹资活动产生的现金流量净额 0 万元。Market Supply 公告编号公告编号:2020:2020-011011 证券代码：证券代码：871721 871721 证券简称：润元户外证券简称：润元户外 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 19 Company Inc 本期加强了亚马逊销售，本期销售收入比上期增长了 4922%，运营比较正常地开展了，但前期形成的亏损还有 59.32 万元未得到弥补。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)
50、非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更影响：（1）执行新金融工具准则的影响 合并报表项目 2018 年 12 月 31 日 影响金额 2019 年 1 月 1 日 资产：应收账款 14,088,257.43-90,856.76 13,997,400.67 递延所得税资产 594,046.70 22,714.19 616,760.89 股东权益：未分配利润 12,956,277.82-68,142.57 12,888,135.25 本公司根据新金融工具准则的规定，对金