1、1 2019 年度报告 天朔医疗 NEEQ:872677 河北天朔医疗用品股份有限公司 Hebei TianShuo Medical Products Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年公司全资子公司江苏天朔医疗用品有限公司一期建设完成，部分生产线投入生产。2019 年 6 月 25 日，公司股票发行新增股份 30,180,003 股获得批准。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .14
2、14 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、天朔医疗、股份公司 指 河北天朔医疗用品股份有限公司 江苏公司、江苏天朔 指 江苏天朔医疗用品有限公司 全国股份转
3、让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 挂牌并公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 公司章程 指 河北天朔医疗用品股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 河北天朔医疗用品股份有限公司股东大会 董事会 指 河北天朔医疗用品股份有限公司董事会 监事会 指 河北天朔医疗用品股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2019 年度 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所
4、 指 北京凯泰律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 海南橡胶 指 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 龙橡国际 指 上海龙橡国际贸易有限公司 联益 指 泰国联益橡胶有限公司 黄春发 指 泰国黄春发有限公司 天然乳胶 指 即高氨浓缩天然乳胶，其含氨量不高于 0.7%硫化 指 即线性高分子通过交联作用而形成的网状高分子的工艺过程。从物性上即是塑性橡胶转化为弹性橡胶或硬质橡胶的过程。PU 涂层 指 聚氨酯涂层，涂后织物手感丰满，有弹性，表面有膜感 GB7543 指 一次性使用灭菌橡胶外科手套国家标准 GB10213 指 一次性使用医用橡胶检查手套国家标准 ASTMD 3577-09 指 橡胶
5、医用手套标准规范 ISO13485 指 国际化标准组织（ISO）发布的医疗器械质量管理体系用于法规的要求国际标准，该标准是专门用于医疗器械产业的一个完全独立的质量管理体系标准，是全世界医疗设备制造商（如；美国、欧洲、日本、加拿大）最为接受的标准 ISO 指 国际标准化组织，全球性的非政府组织，是国际标准化领域中的一个十分重要的组织 FDA 指 英文 Food and Drug Administration 的缩写，美国食品药品监督管理局 CE 认证 指 欧盟对进口产品的认证，通过认证的商品可加贴 CE5 （CONFORMITE EUROPEENNE）标志，标识符合安全、卫生、环保和消费者保护等
6、一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场内自由流通。如果没有 CE 标志的，将不得进入欧盟市场销售 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人臧哲波、主管会计工作负责人王海明及会计机构负责人（会计主管人员）王海明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保
7、持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司所处地区政策变更风险 公司主要经营场所为河北省保定市雄县龙湾镇大步村工业区，2017 年 4 月 1 日中共中央、国务院将雄县、容城、安新划入国家级新区雄安新区。伴随新区建设逐步推进，大规模环保基础设施建设势在必行。尽管公司已办理相
8、关环评批复、排污许可证等一系列文件，但由于国家针对雄安新区的专门性规划尚未完善，具体环保要求未确定，对公司持续经营仍存在一定影响。公司盈利能力较弱的风险 公司虽然收入规模较大，但盈利能力较弱，抵御市场风险的能力较弱。如果公司净利润率等指标不能逐步提高或所面临的市场环境发生重大不利变化，将会对公司的持续经营能力产生不利影响。7 原材料价格波动风险 公司主要原材料是天然乳胶。目前全球经济不景气，乳胶原料的价格下滑且需求量减少，但是随着乳胶原料价格的下行，泰国等世界主要的乳胶原料出口国家已经出现减产的应对策略，目前，公司主要产品的销售价格较为稳定，若乳胶价格上升，公司将面临成本上升的压力，会对公司乳
9、胶产品的毛利率以及整体盈利水平产生不利影响。公司外销收入下滑带来的经营风险 公司出口销售产品业务为医用手套、气球，出口收入占主营业务收入较大，是公司重要的盈利来源，出口国地区政治环境情况和全球宏观经济等出现不利的变动，将会对公司的出口业务造成很大影响，进而影响公司的利润水平和可持续经营能力。公司租赁房产尚未办理产权证书的风险 河北天朔医疗公司日常生产经营所使用房屋系主要租赁自公司实际控制人臧哲波，该房屋尚未取得房屋所有权证书，主要原因为雄安新区政策尚未完全公开或具体实施，该地区暂停了土地变更手续，导致该房屋所在土地该地块仍属于集体建设用地，因此该房屋存在被依法拆除的风险。公司治理风险 公司于
10、2017 年 10 月 17 日变更为股份公司。整体变更为股份公司后，公司建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度。新的治理机构和制度对公司治理提出了较高的要求，但由于股份公司成立时间不长，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。实际控制人控制不当风险 臧哲波通过直接和间接方式控制公司 65.80%股份，如果实际控制人利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营决策造成带来风险。8 公司生产经营场所未履行消防备案手续而存在被处罚、被责令停止使用的风险 公司生产经营场所系租赁自实际控制人臧
11、哲波，根据相关法律规定，公司所使用生产厂房需经过消防备案，截至本报告披露日，公司正在办理消防备案。目前该场所仍在使用，若无法按时完成备案，存在被消防处罚、被责令停止使用的风险。出口地区政治经济环境变动风险 2019 年，公司主要产品均有出口，自行出口及中间商出口地区广泛。多数地区的经济、政治环境较为稳定，且长期以来未发生过重大不利变化，但是如果未来政治、经济、汇率水平、对外贸易政策、产品进口相关税收政策或行业标准等因素发生重大变化，可能对公司经营业绩造成不利影响。汇率变动的风险 公司出口销售产品医用手套、气球主要以美元报价和结算，同时原材料天然乳胶从泰国进口量较大，亦以美元结算，人民币汇率的波
12、动将给公司业绩带来不确定性影响。近年来，我国央行不断推进汇率的市场化进程、增强汇率弹性，随着人民币正式加入特别提款权（SDR）货币篮子，人民币的国际化程度进一步提高，央行对货币市场干预措施的减少或将加大人民币汇率的双向波动。汇率的波动将影响公司以美元标价的外销产品和进口原料的价格水平及汇兑损益，进而影响公司经营业绩。政策变动的风险 公司的主要产品可以享受国家的出口退税政策，目前适用的出口退税率为 13%。由于存在国家可能对企业出口退税政策进行调整的情况，有可能对公司的业绩产生一定影响。如果国家的出口退税率下调，将会使公司的利润额直接减少，会在一定程度上对公司的经营业绩和产品的国际竞争力产生不利
13、影响。”本期重大风险是否发生重大变化：否 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北天朔医疗用品股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei TianShuo Medical Products Co.,Ltd 证券简称 天朔医疗 证券代码 872677 法定代表人 臧哲波 办公地址 河北省雄安新区雄县龙湾镇大步村工业区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王海明 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 0312-5790888 传真 0312-5790666 电子邮箱 B 公司网址 www.baimei- 联系地址及邮政编码 河北省雄安新区雄县
14、龙湾镇大步村工业区 071800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 4 月 11 日 挂牌时间 2018 年 3 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业C35专用设备制造业 C358医疗仪器设备及器械制造C3584 医疗、外科及兽医用器械制造 主要产品与服务项目 生产、销售：检查手套、手术手套、气球、手指套；乳胶销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）88,180,003 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 臧
15、哲波 实际控制人及其一致行动人 臧哲波、臧战波 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 10 统一社会信用代码 911306385728259649 否 注册地址 雄县大步村工业区 否 注册资本 88,180,003 是 公司注册资本和总股本一致。本年度公司完成增发股票一次，新增股份 30180003 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨树义、尚建伟 会计师事务
16、所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 326,573,644.24 324,881,992.22 0.52%毛利率%15.44%5.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,925,374.60 10,884,305.06 174.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,252,203.46 10,92
17、1,363.49 167.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.80%20.54%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.22%20.61%-基本每股收益 0.4094 0.2864 42.95%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 261,603,542.75 94,771,605.34 176.04%负债总计 108,071,739.55 16,326,673.70 561.93%归属于挂牌公司股东的净资产 153,531,803.20 78,444,93
18、1.64 95.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.7411 1.3525 28.73%资产负债率%（母公司）28.83%17.23%-资产负债率%（合并）41.31%17.23%-流动比率 1.24 5.49-利息保障倍数 268.10-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 31,118,531.15 35,709,106.05-12.86%应收账款周转率 28.21 272.59-存货周转率 4.56 7.35-12 四、成长成长情况情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%176.04%22
19、.22%-营业收入增长率%0.52%92.68%-净利润增长率%174.94%388.39%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 88,180,003 58,000,000 52.03%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项项目目 金额金额 非流动性资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 940,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取
20、的资金占用费 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 13 有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益 处置交易性金融资产、交易性金
21、融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-42,438.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 897,561.52 所得税影响数 224,390.38 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 673,171.14 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不
22、适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 584,620.37 应收票据及应收账款 584,620.37 应付票据 应付账款 5,777,708.28 应付票据及应收账款 5,777,708.28 内容详见本报告第十一节财务报告财务报表附注三、公司主要会计政策、会计估计27重要会计政策和会计估计变更。14 第四节第四节
23、 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司位于雄县大步村国际知名橡胶产业聚集地，立足于乳胶制品行业多年，依托多年经营所积累的行业知名度，开展医疗检查手套、手术手套的生产和销售及天然乳胶销售；子公司江苏天朔医疗用品有限公司目前主要生产销售气球、手指套。公司主营产品及服务包括生产销售一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用医用橡胶检查手套和销售天然乳胶。公司医用手套类的销售客户开拓方式主要来自于原有客户的积累，以及通过国内及海外的展销会开发新客户来实现，主要客户是国内及海外经销商，最终消费客户主要是国内及国外的医院等医疗机构；医用手套主要销往国内及南美、中亚
24、、非洲等国家和地区。子公司江苏天朔目前主要生产销售气球、手指套；气球通过批发商销往国内及世界各地；手指套主要供应电子产品制造商，主要是国内及东南地区。公司的天然乳胶销售业务主要采购国内海南橡胶生产的国产乳胶和从泰国联益、黄春发生产的进口胶，并通过直销的方式销售给下游乳胶制品生产企业，用以生产气球、手套及安全套等产品。（一）销售模式（一）销售模式 1、天然乳胶销售模式：公司采用直销的方式销售天然乳胶，产品主要销售给乳胶制品的生产厂商。15 2、医疗手套销售模式及子公司江苏天朔气球、手指套销售模式 公司医疗手套及子公司江苏天朔气球、手指套的销售采取“以销定产+部分库存”的销售模式。公司主要采用经销
25、模式，客户主要为国内外的中间商、批发商，其通常不从事手套生产，但由于其积累了大量客户资源，能够集合多家终端客户向生产厂商下订单。这种合作方式有利于发挥各自的专业优势，减少交易费用，从而提高整个供应链的经营效率。（二）采购模式（二）采购模式 公司主要采购天然乳胶等原材料，上游供应商主要为上海龙橡（海南橡胶子公司）、泰国联益橡胶、黄春发等知名企业。由于公司采购的相当部分原材料来自进口商，采购周期相对较长，且公司除本身生产需求还从事天然橡胶销售业务，因此，为保障业务正常运转，公司会根据价格走势，适时采购，并且通常保有一定库存。具体采购流程为：公司根据销售、生产计划和库存情况，由供销部制定计划采购，首
26、先对各供应商进行问询货期、询价比价，然后双方商定具体的采购数量和价格，生成采购订单，经总经理同意，与对方签订采购合同，并由公司汇款或开具信用证之后，供应商安排供货，进行相应的报关、接货。（三）（三）生产模生产模式式 公司一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用医用橡胶检查手套产品、气球、手指套等产品主要采取“以销定产+部分库存”的模式。在销售订单通过评审后，由销售部根据产品合同所规定的交货期及产品的运输周期，确定产品的完工及发货时间，生产调度根据生产周期排产，确定所有产品的排产计划。对于产品中属于下游客户常用的材料，为保证能及时发货，保证服务质量，公司一般根据销售经验安排合理的库存量。在质量控制
27、方面公司采取了双重管理规则，即质检部对产品质量的检测、生产车间主任的复检。在安全生产方面公司建立了四级管理机制，生产操作人员的岗位安全生产责任制、班组长安全生产管理责任制、安全专员和生产厂长责任制以及总经理安全责任制，逐级确定人员责任，以保证日常生产的安全性。（四）盈利模式（四）盈利模式 公司主要盈利来源分为销售一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用医用橡胶检查手套、气球、手指套和天然乳胶销售。医疗检查手套和手术手套除国内销售外，还以适中的价格远销欧美、拉美、中亚等国家和地区，医用手套出口业务盈利能力较强。2019 年下半年，子公司江苏天朔气球、手指套产品投放市场，天然乳胶加工成制成品的生产能
28、力提升，销售产品的附加值提高，使得公司盈利能力增强；16 乳胶销售业务收入逐年上升，公司于 2017 年取得了海南橡胶集团河北省总代理权，收入有明显增加。公司商业模式无变更。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内，公司按照三会管理机制，严格管理公司生产经营活动，
29、内控制度行之有效，公司治理水平得到了提升，经营稳定同时业绩取得很大提升，2019 年实现营业收入 32,657.36 万元，比上年同期增长 0.52%；实现利润总额 4017.63 万元，净利润 2,992.54 万元，比上年同期分别增长 177.39%和174.94%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 26,160.35 万元，归属于公司股东的净资产为 15,353.18万元，分别比去年同期增长 176.04%和 95.72%。2、2017 年，公司与龙橡国际及海胶集团签署协议，取得“海胶品牌乳胶中国河北省总代理”权，进一步强化了乳胶贸易业务，2019 年对于公司业绩增长
30、和稳定原材料供应起到了积极作用。公司运用规模优势在采购和销售端均有好的议价能力。3、公司全资子公司江苏天朔医疗用品有限公司一期建成并逐步投产，主要产品气球、手指套投放市场反映良好，对公司利润增长有较大贡献。4、公司通过增发股份补充了子公司建设资金，加快了建设进度，对公司业绩增长起到了保证作用。5、公司将致力于改进生产工艺，提高产品质量，高效率满足客户需求；巩固原有业务，开发新业务，深度开拓国内外市场；注重员工发展，提倡积极向上的企业文化。17 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本
31、期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 19,178,630.15 7.33%43,002,231.93 45.37%-55.40%应收票据 -应收账款 21,408,450.01 8.18%584,620.37 0.62%3,561.94%存货 86,217,916.35 32.96%34,693,145.06 36.61%148.52%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 54,860,391.07 20.97%4,928,367.87 5.20%1,013.16%在建工程 49,125,198.64 18
32、.78%-短期借款 17,936,422.98 6.86%-长期借款-无形资产 24,698,887.00 9.44%-应付账款 42,373,166.24 16.20%5,777,708.28 6.10%633.39%预收款项 24,109,448.36 9.22%6,809,998.30 7.19%254.03%应付职工薪酬 2,066,517.68 0.79%443,169.00 0.47%366.30%应交税费 7,682,320.95 2.94%1,340,075.47 1.41%473.28%股本 88,180,003.00 33.71%58,000,000.00 61.20%52
33、.03%资产总计 261,603,542.75 100.00%94,771,605.34 100.00%176.04%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2019 年，公司与去年相比主要变化为子公司江苏天朔投入建设，并且一期基础设施建设基本完成，生产线陆续投入试生产，收益良好，符合预期。（1）货币资金减少，无形资产、在建工程、固定资产增加，主要系子公司江苏天朔使用资金购入土地，投入基础设施建设。（2）应收账款、应付账款、应付职工薪酬、应交税费等往来款项增加，主要子公司江苏天朔生产线投入试生产，子公司正常运营所致。2、公司存货上升，主要系公司利用天然乳胶价格波动规律，结合江苏天
34、朔生产需求，充分运用仓储能力，合理调整库存所致，此项举措有利于控制原材料成本。3、短期借款增加主要是子公司利用信贷补充运营资金。18 4、公司通过增发股份，补充子公司资金需求，公司股本较上年增加 3018 万股。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 326,573,644.24-324,881,992.22-0.52%营业成本 276,150,507.18 84.56%30
35、5,492,793.09 94.03%-9.60%毛利率 15.44%-5.97%-销售费用 3,420,499.72 1.05%845,642.79 0.26%304.49%管理费用 6,221,752.94 1.91%2,952,713.73 0.91%110.71%研发费用-财务费用-50,864.16-0.02%920,667.50 0.28%-105.52%信用减值损失-1,096,860.90-0.34%-资产减值损失-99,402.37-0.03%56,524.46 -0.02%-275.86%其他收益-投资收益 0.00%491.75 0.00%-100.00%公允价值变动收益
36、-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 39,278,710.81 12.03%14,533,834.71 4.47%170.26%营业外收入 944,600.77 0.29%-营业外支出 47,039.25 0.01%49,902.99 0.02%-5.74%净利润 29,925,374.60 9.16%10,884,305.06 3.35%174.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：2019 年公司销售收入小幅度增加，主要产品结构有所变动，主要系子公司江苏天朔试投产后，效果显现，江苏天朔主要产品手指套、气球合计占比为 40.49%，公司相应的减少了天然乳胶贸易销售额，公司通过子公司江苏天朔
37、，逐步实现销售收入由乳胶贸易占比高转为乳胶生产占比高，产品附加值逐步提高，公司效益有大幅上升。4、受汇率波动影响，2019 年汇兑收益增幅较大，因此财务费用为-99,402.37元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%19 主营业务收入 326,573,644.24 324,796,982.87 0.55%其他业务收入 0 85,009.35-100.00%主营业务成本 276,150,507.18 305,197,510.03-9.52%其他业务成本 0 295,283.06-100.00%2019 年，公司销售收入小幅度增
38、加，因产品结构变动，产品附加值逐步提高，生产成本同比有所下降。盈利能力进一步增强。按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%天然乳胶 161,991,350.85 49.60%289,914,834.32 89.26%-44.12%医用手套 32,372,366.93 9.91%34,882,148.55 10.74%-7.20%手指套 52,344,957.63 16.03%
39、-0.00%-气球 79,864,968.83 24.46%-0.00%-合计 326,573,644.24 100.00%324,796,982.87 100.00%0.55%2019 年，公司销售收入小幅度增加，主要产品销售占比变动较大，主要系子公司江苏天朔试投产后，效果显现，江苏天朔主要产品手指套、气球合计占比为 40.49%，公司相应的减少了天然乳胶贸易销售额，公司通过子公司江苏天朔，逐步实现销售收入由乳胶贸易占比高转为乳胶生产占比高，产品附加值逐步提高，公司效益有大幅上升。2019 年实现净利润 2,992.54 万元，比上年同期增长 174.94%。按区域分类分析按区域分类分析：适
40、用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%国内销售：华北地区 176,805,587.41 54.14%136,740,077.43 42.10%29.30%华东地区 67,650,022.27 20.72%100,563,412.43 30.96%-32.73%东北地区 3,299,320.55 1.01%1,110,536.50 0.34%197.09%西南地区 1,250,665.80 0.38%1,07
41、4,737.76 0.33%16.37%华南地区 47,693,966.36 14.60%58,126,207.84 17.90%-17.95%西北地区 996,528.17 0.31%992,382.06 0.31%0.42%华中地区 14,494,575.35 4.44%12,189,532.35 3.75%18.91%国外销售：14,382,978.33 4.40%14,000,096.50 4.31%2.73%合计 326,573,644.24 100.00%324,796,982.87 100.00%0.55%20 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司销售收入小幅度增
42、长，虽然产品结构有较大变动，主要系子公司江苏天朔试投产后，效果显现，江苏天朔主要产品手指套、气球合计占比为 40.49%，公司相应的减少了天然乳胶贸易销售额，公司通过子公司江苏天朔，逐步实现销售收入由乳胶贸易占比高转为乳胶生产占比高，产品附加值逐步提高，公司效益有大幅上升，但区域销售绝对金额变动较小，区域结构比较稳定，主要是产业聚集相对稳定，变化不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河北飞派科技有限公司 31,493,305.69 9.64%否 2 雄县乔波乳胶制品有限公司 2
43、2,628,412.03 6.93%否 3 海南雅成实业有限公司 18,327,431.74 5.61%否 4 雄县洪洁橡胶制品有限公司 15,398,583.80 4.72%是 5 雄县禧盈商贸有限公司 13,185,840.61 4.04%否 合计合计 101,033,573.87 30.94%-公司重视对销售收入和应收账款的管理，子公司江苏天朔与天朔医疗产品结构不同，销售回款政策有所差别，年末应收账款有所提高。2019 年前五名客户均与公司长期合作。具有良好合作关系，供需稳定，不存在单一客户占比过高情况。2019 年应收账款前五名分别是雄县森德商贸有限公司 14,450,000.00元，
44、雄县继涛商贸有限公司 4,864,005.00 元，雄县洪洁橡胶制品有限公司 1,750,400.00 元，S-MART ENTERPRISE（印度）563,244.44 元，ALPHA NED 2000EXIM SRL（罗马尼亚）336,322.60 元。由于公司加强回款管理，客户前五名期末应收账款期末金额较小或结清，国外客户因船运等因素有少量未结清。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海龙橡国际贸易有限公司 104,511,450.73 36.81%否 2 SOUTH
45、LAND LATEX CO.,LTD 34,044,271.00 11.99%否 3 海南金盛隆贸易有限公司 20,964,046.50 7.38%否 4 雄县乔波乳胶制品有限公司 18,810,620.06 6.62%否 5 琼海程林橡胶贸易有限公司 17,375,412.87 6.12%否 合计合计 195,705,801.16 68.92%-2019 年前五名供应商均与公司长期合作。具有良好合作关系，供需稳定，不存在单一供应商占比过高情况。由于合作良好，部分供应商对账期有较大幅度放宽；此外，子公司江苏天朔因基建有部分未结21 算的应付工程款。公司 2019 年应付账款增加了 36,595
46、,457.96 元。应付账款前五名分别是上海龙橡国际贸易有限公司 8,144,759.70 元，海南金盛隆贸易有限公司 7,838,751.67 元，琼海程林橡胶贸易有限公司 2,236,000.00 元，雄县保森化工产品销售有限公司 1,830,252.77 元，江苏丽王新材料科技有限公司 1,822,011.20 元。前五名应付账款与前五名客 户重叠三户为上海龙橡国际贸易有限公司、海南金盛隆贸易有限公司、琼海程林橡胶贸易有限公司，主要系天然乳胶供应商对账期有较大幅度放宽。此前主要乳胶供应商结算多以预收为主。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期
47、金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 31,118,531.15 35,709,106.05-12.86%投资活动产生的现金流量净额-128,694,414.81-57,310.25 224,457.41%筹资活动产生的现金流量净额 73,534,026.73 2,180,158.46 3,272.88%现金流量分析现金流量分析：本年度现金及现金等价物减少了 2,382.36 万元。情况如下：1、经营活动产生的现金流量净额 3,111.85 元，同比去年减少 459.06 万元，增减幅度变化不大，主要系主营业务收入变化不大，经营现金流出小幅度增加所导致。2、投资活动产生的现金流量
48、净额-12,869.44 万元，同比去年减少 12,863.71 元，主要系子公司江苏天朔展开大规模基建所导致。3、筹资活动产生的现金流量净额 7353.40 万元，同比去年增加了 7,135.39 元，主要系公司 2019年度进行了一次增资，并借取了部分银行贷款，只有较少部分的筹资流出；2018 年公司虽然也进行了增资，但有较大金额的还款，所以两年对比变化较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2018 年 10 月设立全资子公司江苏天朔医疗用品有限公司，2019 年度，江苏天朔取得土地251 亩，并在一期约 125
49、亩土地上，建设完成约 7.5 万平米生产车间及附属设施。下半年度，江苏天朔所属生产线逐步建设完成并陆续投产，主要产品气球、手指套等系列产品投放市场反映良好。2019年，江苏天朔实现销售收入 12,977.20 万元，净利润 1,788.29 万元。22 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 内容详见本报告第十一节财务报告财务报表附注三、公司主要会计政策、会计估
50、计27 重要会计政策和会计估计变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康，2019 年实现营业收入 32,657.36 万元，比上年同期增长 0.52%；实现净利润 2,992.54 万元，比上年同期增长174.94%，盈利能力进一步增强；客户、供应商稳定，并通过增发股份融资，进一步增强了公司资金能力；江苏公司完成一期建设生产线逐步投产，实现盈利；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为，也未发生对持