1、公告编号：2020-020 1 2019 年度报告 泉牌科技 NEEQ:872820 福建泉牌阀门科技股份有限公司 Fujian Quanpai valve technology Co.,Ltd.公告编号：2020-020 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 7 月，公司入选2019 年拟认定的福州市专家工作站名单，意味着我司发展格局的进一步开拓。加快带动了公司科技人员的成长，为公司引进运用新技术、新知识，推动产业化发展奠定基础，为社会化创新创业服务做出新的贡献。2019 年 9 月由中国建筑金属结构协会给水排水设备分会主办的“2019 会员大会暨给水排水应用技术与管理研讨会”在上
2、海召开。本次会议对“2017-2018年度全国建筑给水排水行业名牌”、“2017-2018 年度全国建筑给水排水行业突出贡献企业”予以了表彰，泉牌阀门囊括了本次评选的两项大奖。2019 年 7 月 28 日，在福州市晋安区福光路318号福州软件园晋安分园福光园2号楼 6 层，福建泉牌阀门科技股份有限公司乔迁仪式隆重举行。本次公司乔迁将是一个崭新的起点与里程碑。新环境即新起点，泉牌阀门将以全新的面貌，聚力前行，迎接新挑战，创造新辉煌！公告编号：2020-020 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要
3、会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：2020-020 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公
4、司、股份公司、泉牌科技 指 福建泉牌阀门科技股份有限公司 股东大会 指 福建泉牌阀门科技股份有限公司股东大会 董事会 指 福建泉牌阀门科技股份有限公司董事会 监事会 指 福建泉牌阀门科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 福建泉牌阀门科技股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上年同期 指 2018
5、 年 1-12 月 本期末、报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 报告期、报告期内、本期 指 2019 年 1-12 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 专专 业业 术术 语语 闸阀 指 启闭件（闸板）由阀杆带动，沿阀座（密封面）作升降运动的阀门 截止阀 指 启闭件（阀瓣）由阀杆带动，沿阀座（密封面）轴线作升降运动的阀门 球阀 指 启闭件（球体）绕垂直于通路的轴线旋转的阀门 蝶阀 指 启闭件（蝶板）绕固定轴旋转的阀门 止回阀 指 启闭件（阀瓣）借介质作用力，自动阻止介质逆流的阀门 低阻力倒流防止器 指 低阻力倒流防止器是由两个隔开相互独立的进、出水止回阀和流体安全控制的泄水阀组成
6、，是一种严格限定管道中的压力水只能单向流动的水力控制组合装置，它的功能是在任何工况下防止管道中的介质倒流，达到避免倒流污染的目的。铸件 指 将熔炼好的液态金属，用浇注、压射、吸入或其他方法注入预先准备好的铸型中，冷却后经落砂、清理和后处理，所得到的具有一定形状、尺寸和性能的物件 锻件 指 金属材料在外力作用下，产生形变，从而塑造一定形状和尺寸的物件 公告编号：2020-020 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责
7、人梁耀东、主管会计工作负责人刘森及会计机构负责人（会计主管人员）刘森保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称
8、重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济波动风险 阀门行业的下游行业主要包括石油天然气、电力、化工、水处理、造纸、冶金、制药、食品、采掘、有色金属、电子等行业等，与宏观经济形势有较强的关联性。如果下游行业发展形势良好将会带动对工业阀门的需求；如果宏观经济出现紧缩，下游行业相应的市场需求则会削弱。因此，阀门行业发展受国家宏观经济波动的影响较大,宏观经济的周期性波动将影响到下游行业对阀门产品的市场需求,从而影响阀门生产厂商收入的稳定性。2、市场竞争加剧风险 阀门行业集中度不高，生产企业众多，竞争十分激烈。如果行业景气度下降或者国家出台严厉的宏观调控措施，导致行业经营环境发生较大的不利
9、变化，将引发行业竞争进一步加剧，行业的利润空间受到挤压,对企业生产经营带来不利影响。阀门生产制造企业在激烈市场竞争环境下，若不能充分发挥自身产品质量、性价比与品牌等优势,积极优化产品结构、提高产品附加值,将会遭遇不利竞争地位的市场风险。3、原材料价格波动风险 原材料成本是行业内企业的主营业务成本的重要组成部分。废钢及镍价格的持续走低有利于阀门产品生产成本降低,毛利率水平上升,对阀门制造厂商的盈利水平产生积极影响；反之,若废钢及镍价格攀升，将导致生产成本提高,毛利率下降,对厂商的盈利公告编号：2020-020 6 水平产生不利影响。原材料价格波动给行业经营业绩的稳定性产生一定影响，存在一定的风险
10、。如果行业内企业不能够合理定价，把原材料价格波动的风险向上、下游转移，将会增加公司的流动资金压力,可能引致毛利率指标下降,最终导致行业发展速度变缓。4、公司治理机制不能有效发挥作用风险 股份公司成立于 2017 年 9 月，公司治理机制正在逐步建立并完善。未来随着公司规模进一步扩大，公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求，如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，将影响公司生产运营和投资者权益。5、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人梁耀东、张春生、陈秋福组成的一致行动人持有公司 52.52%的股份，同时，梁耀东担任公司
11、董事长，张春生与陈秋福除担任董事外不担任其他高管职务。尽管公司目前已经建立较为完善的法人治理结构，公司仍存在实际控制人梁耀东、张春生、陈秋福组成的一致行动人利用控制权施加不当控制、影响公司治理环境的风险，实际控制人仍可能存在通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制的风险。6、技术和管理人才相对缺乏的风险 公司在行业前沿性技术研发与重大项目攻关方面与同行业领先企业相比仍存在一定的差距，在企业快速发展过程中，公司内、外部管理存在着不适应快速发展需要的情况。目前公司在技术和管理人员数量、素质以及层次上与大企业相比有很大差距，公司尚需加大人才引进和培养方面的投入，逐步提高公司技术和
12、管理团队的整体水平。7、技术创新及产品替代风险 公司经过多年发展，已形成品种齐全的系列阀门产品，拥有颇具竞争力的优势产品，具备较高的技术和研发实力，部分产品技术工艺已达到了国内领先水平。阀门作为应用非常广泛的工业产品，虽然被新技术、新产品替代的风险较小，但是目前阀门行业发展速度较快，产品更新换代周期日益趋短，不排除公司不能有效针对客户的需求研发相应的产品，以及随着科技的进步被某些新形态产品所取代的风险，公司如不能紧跟科技的最新发展趋势，增强自主创新能力，产品和技术可能面临被替代的风险，将给公司带来损失，公司产品的市场竞争力及公司的持续盈利能力将会受到较大影响。8、应收账款不能及时收回的风险 2
13、019 年 12 月 31 日公司应收账款净额为 2,631.77 万元，占当期总资产比例分别为 31.48%。目前公司应收账款主要是信用良好客户的赊销欠款，账龄多在 1 年之内。不排除某些客户因经营情况恶化而导致坏账的风险，进而对公司财务状况和经营成果产生不利影响。9、税收优惠与财政补贴政策变化的风险 公司于2018年通过高新技术企业复审,享受15%税率的所得税优惠政策,上述税收政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。公司所获得的企业所得税税收优惠,来自于国家对高新技术企业的长期鼓励政策,公司享受的优惠政策预期比较稳定,在后续的经营过程中,如果公司不能持续符合高新技术企业政策的相公告编号
14、：2020-020 7 关标准,或国家调整高新技术企业的税收优惠政策,将对公司的财务状况和经营成果产生一定的影响。因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-020 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建泉牌阀门科技股份有限公司 英文名称及缩写 Fujian Quanpai Valve technology Co.,Ltd.证券简称 泉牌科技 证券代码 872820 法定代表人 梁耀东 办公地址 福建省福州市晋安区福光路 318 号福兴经济开发区 C1 地块厂房 2 号楼六层、七层西侧 二、二、
15、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 梁鸿坡 职务 总经理、董事、董事会秘书 电话 0591-83362502 传真 0591-83327506 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 福建省福州市晋安区福光路318号福兴经济开发区C1地块厂房2号楼六层、七层西侧，350014 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 11 月 10 日 挂牌时间 2018 年 6 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C34通用设备制造业-C3
16、44泵、阀门、压缩机及类似机械制造-C3443阀门和旋塞制造 主要产品与服务项目 阀门的研发、生产与销售业务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 梁耀东 实际控制人及其一致行动人 梁耀东、张春生、陈秋福 公告编号：2020-020 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91350100696621031R 否 注册地址 福建省福州市晋安区福光路 318 号福兴经济开发区C1 地块厂房 2 号楼六层、七层西侧 是 注册资本 20,000,000 否
17、 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 高术峰、李勇 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-020 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 50
18、,320,539.61 40,715,374.29 23.59%毛利率%38.46%42.24%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,989,094.41 5,961,295.90 0.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,484,280.65 5,021,780.82 9.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.91%18.82%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.57%15.85%-基本每股收益 0.2995 0.2981 0.47%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年
19、期末 增减比例增减比例%资产总计 83,604,976.18 63,129,755.12 32.43%负债总计 42,959,097.65 28,472,971.00 50.88%归属于挂牌公司股东的净资产 40,645,878.53 34,656,784.12 17.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.03 1.73 17.34%资产负债率%（母公司）51.04%44.54%-资产负债率%（合并）51.38%45.10%-流动比率 1.47 1.06-利息保障倍数 4.55 5.05-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净
20、额-5,742,276.95 5,414,228.95-206.06%应收账款周转率 2.16 2.56-存货周转率 3.05 3.40-公告编号：2020-020 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%32.43%6.30%-营业收入增长率%23.59%-2.91%-净利润增长率%0.47%-0.69%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0
21、.00 0.00 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 61,989.43 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 535,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,090.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 593,898.54 所得税影响数 89,084.78 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 504,813.76 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况
22、会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 690,000.00 应收账款 12,632,641.43 6,382,445.49 公告编号：2020-020 12 应收票据及应收账款 13,322,641.43 6,382,445.49 应付票据 956,250.00 应付账款 1,739,757.52 1,236,677.51 应付票据及应付账款 1,739,757.52 2,192,927
23、.51 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日、9 月 19 日发布了财政部关于关于修订印发 2019 年度一 般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的 通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表及其合并财务报表格式进行了修订。除执行新金融工具准则产生的列报变化之外，本公司在资产负债表中，将“应收票据和应收账款”重分类至“应收票据”和“应收账款”中；将“应付票据和应付账款”重分类至“应付票据”和“应付 账款”中。本公司在编制财务报表时，执行了该通知，并按照有关的衔接规定进行了处理，比较数据相应追溯调整。公告编号：2020
24、-020 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引（股转系统公告 2015 23 号），公司所属行业为 C34 通用设备制造业-C344 泵、阀门、压缩机及类似机械制造-C3443阀门和旋塞制造，公司有多年阀门生产经验，是集科研开发、CAD 设计、完善的检测设备、生产、销售泉牌阀门的国家高新技术企业。目前拥有发明专利 4 项，实用新型专利 17 项，具有较强的研发实力，长期为水利、市政给排水、污水处理、石油化工、钢铁冶金、建筑给排水、火电等领域用户提供各种高附加价值
25、、稳定、可靠的低阻力倒流防止器、水力控制阀、偏心半球阀、球阀、蝶阀、软密封闸阀、加密防盗闸阀、截止阀、止回阀等阀门产品。公司采用直销的模式销售：公司与需方签订协议，直接将产品销售给对方。面对国内众多的阀门生产企业和种类繁多的阀门产品，公司根据自身实力和掌握的产品技术，通过实施差异化的市场竞争战略，获得了发展，形成了适合自身发展的经营方式：依据终端客户所在区域的不同，公司产品销往全国各地，收入来源主要是产品销售。泉牌系列阀门产品已获得市场的广泛认可，通过直销的建设，公司有效的保证了市场信息的畅通和安全，有力的掌握着终端客户；同时，公司通过狠抓产品质量和售前、售后服务管理，逐步建立起优质品牌形象和
26、良好声誉。以上要素确保了公司业务的可持续发展。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司根据年度经营目标，以效率效益为核心，基本完成公司年初预定各项工作目标。公司实现营业收入 5032.05 万元，营业利润 644.08 万元，净利润 598.91 万元，与上
27、年同期相比，上述经营指标分别增长 23.59%、4.82%、0.47%。在市场需求带动和公司发展战略驱动下，经过公司管理团队的努力，克服了所面临的经营压力和困难，保持了公司营业收入、利润的稳步增长，市场占有率和客户满意度稳步提升。除了实现销售收入、营业利润稳步增长外，公司不断规范经营运作，基础管理日益完善。公司挂牌后严格规范运作，遵守各方面的监管要求。董事会办公室、财务部根据要求落实了募集资金管理、对外担保、关联交易、对外投资等重大事项的规章制度，加强日常合规经营，履行必要的审批程序和及时全面披露信息。公司的经营运作不断规范，基础管理水平日益完善，公司经营管理运行顺畅、发展稳健。公告编号：20
28、20-020 14 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,797,603.90 2.15%188,149.94 0.30%855.41%应收票据 应收账款 26,317,702.53 31.48%17,330,280.48 27.45%51.86%存货 11,838,120.28 14.16%8,480,541.46 13.43%39.59%预付账款 7,
29、047,340.78 8.43%2,165,792.80 3.43%225.39%投资性房地产 6,353,344.39 7.60%6,728,948.95 10.66%-5.58%其他应收款 3,757,637.65 4.49%891,341.56 1.41%321.57%长期股权投资 固定资产 12,849,910.05 15.37%14,651,214.28 23.21%-12.29%在建工程 长期待摊费用 1,709,902.14 2.05%756,715.27 1.2%125.96%短期借款 27,000,000.00 32.29%9,200,000.00 14.57%193.48%
30、长期借款 7,800,000.00 9.33%应交税费 1,428,290.82 1.71%555,711.74 0.88%157.02%一年内到期的非流动负债 593,684.99 0.71%12,211,007.24 19.34%-95.14%未分配利润 13,015,123.48 15.57%7,591,726.91 12.03%71.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：增幅 855.41%，报告期内公司合理配置利用资产，取得筹资活动现金净额 11,246,650.25元，较上年同期增加 18,011,722.29 元，公司购买商品、支付给供应商的货款较
31、上年同期高 64.21%，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 11,156,505.90 元，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,726,250.49 元，综合数据，报告期内公司现金及现金等价物净增加额 1,609,453.96 元较上年同期-1,519,511.94 元增加 3,128,965.90 元 2、应收账款：增幅 51.86%，由于营业收入同比上年增加 23.59%，使得应收账款较去年同期有所增加，同时为增强市场竞争力，根据客户信用管理，给予客户账期变动优惠。3、存货：增幅 39.59%，公司 2019 年度销售情况较好，产量大幅提升，2019 年底客户订单增加，导
32、致存货期末整体金额上升。4、预付账款：增幅 225.39%，主要是由于 2019 年客户订单增加，为及时满足客户需求，公司加紧采购进程，加上供应商需要资金进货，要求支付较高预付货款，导致 2019 年预付账款金额较高。5、其他应收款：增幅 321.57%，主要是由于客户项目变更致使公司采购合同终止，经协商，供应商须将预付的货款退回公司，导致其他应收款金额增加。6、长期待摊费用：增幅 125.96%，系报告期内公司搬迁，新增办公场所装修费用所致。7、短期借款：增幅 193.48%，主要原因系报告期内公司为补充流动资金取消原厂房抵押贷的长期借款，重新向银行申请流动授信额度，取得一年期贷款所致。8、
33、长期借款：本期增加 780 万元，主要系上年同期的短期借款抵押物得到最优授信配置，取得银行长期贷款利率优惠，优化借款期限所致。9、应交税费：增幅 157.02%，主要系报告期末收入增加较多，价外税随之增加，报告期内为合理安排资公告编号：2020-020 15 金，所得税费用预缴比例较低。10、一年内到期的非流动负债：下降 95.14%，主要系上年同期长期借款将在一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债，本期无大额一年内到期非流动负债。11、未分配利润：同比增长 71.44%，主要系公司在本报告期内实现净利 5,989,094.41 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润
34、构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 50,320,539.61-40,715,374.29-23.59%营业成本 30,965,328.73 61.54%23,516,140.19 57.76%31.68%毛利率 38.46%-42.24%-销售费用 2,165,864.27 4.30%1,555,851.71 3.82%39.21%管理费用 4,244,481.80 8.43%5,176,139.08 12.71%-18.0
35、0%研发费用 2,824,389.77 5.61%2,123,167.01 5.21%33.03%财务费用 1,971,192.85 3.92%1,713,645.65 4.21%15.03%信用减值损失-1,077,375.71 2.14%资产减值损失 0.00 0.00%-163,039.71 0.40%-100.00%其他收益 0.00 0.00%310,000.00 0.76%-100.00%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 61,989.43 0.12%470.00 0.00%
36、13,089.24%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 6,440,846.34 12.80%6,144,419.36 15.09%4.82%营业外收入 535,120.45 1.06%804,921.79 1.98%-33.52%营业外支出 3,211.34 0.01%10,079.93 0.02%-68.14%净利润 5,989,094.41 11.90%5,961,295.90 14.64%0.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本变动：业务部积极开拓市场，扩大市场占有率。营业收入较去年增长 23.59%，同时营业成本随收入增长，
37、较去年增长 31.68%，2019 年其他阀门、阀门配件和金属材料合计销量占14.51%，同比上年同期合计销量占 3.11%，增加 366.56%，由于钢贸行业利润低下，一般在 10%以下，其他阀门配件产品本身以外采为主，配合主要阀门的销售，平均毛利在 30%左右，另外，公司薄利多销增加代购代销业务以实现增加客户，拓展市场的目标，增强市场竞争力，因此公司在保证主要阀门持续稳定增长的情况下，其他贸易类业务同步开展，稀释了主要产品毛利的优势。2、销售费用：增幅 39.21%，为提高市场占有率，公司加大广告及宣传力度，业务人员积极拓展新市场，业务招待相应增加，随着收入增长，相应的运输及车辆费用上升，
38、业务人员的绩效工资也提升。3、管理费用：下降 18.00%，主要系报告期内相关挂牌费用已完结。4、研发费用：增幅 33.03%，随着业务收入增加，公司增加对阀门的研制及其加工工艺的研究，相关产品的直接研发材料、直接人工的支出增加。公告编号：2020-020 16 5、财务费用：增幅 15.03%，主要系报告期内筹资本金较去年多，相应的利息支出也高。6、信用减值损失：报告期内随着营业收入增加应收账款也增加，由于赊销金额较大，按预期损失率计提坏账准备金额高。7、资产处置收益：报告期内转让永达路捷汽车，固定资产处置金额 61989.43 元。8、营业外收入：下降 33.52%，系报告期内没有新三板挂
39、牌奖励。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 47,172,937.83 39,275,383.46 20.11%其他业务收入 3,147,601.78 1,439,990.83 118.58%主营业务成本 28,719,392.43 22,965,918.40 25.05%其他业务成本 2,245,936.30 550,221.79 308.19%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入
40、金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%主要阀门 40,327,891.68 80.14%38,051,969.71 93.46%5.98%其他阀门 846,244.87 1.68%78,602.88 0.19%976.61%阀门配件 5,305,987.97 10.54%614,835.59 1.51%762.99%金属材料 692,813.31 1.38%529,975.28 1.30%30.73%其他业务 3,147,601.78 6.26%1,439,990.83 3.54%118.58%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用
41、单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华东地区 39,244,109.78 77.99%31,694,205.23 77.84%23.82%华北地区 7,465,634.83 14.83%3,886,734.74 9.55%92.08%华南地区 675,279.44 1.34%2,698,265.65 6.63%-74.97%华中地区 210,631.85 0.42%1,996,412.57 4.90%-89.45%西
42、南地区 2,536,539.41 5.04%328,088.99 0.81%673.13%东北地区 174,143.36 0.35%111,667.11 0.27%55.95%西北地区 14,200.94 0.03%-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.销售收入按收入构成比例有较大变动，主要体现在：政府投标中标合同较以往增加了大口径产品及其他主打产品，金额增加将近叁百万左右；另外公司亦开拓了新市场，增加新项目的签订，主营业务收入较去年增长 20.11%，除主要阀门的持续稳定增长外，2019 年阀门配件及其他业务材料贸易也占了很大比例。公司为了增加业务量，在新老客户的支持下，承接各种产品
43、贸易咨询与代购代销，给予客户合理公告编号：2020-020 17 优惠价格，促成公司贸易类产品收入的增长，其他业务收入较去年增长 118.58%。2.销售收入按产品的品种结构比例有较大变动，体现在：其他阀门占 1.68%，同比上年同期增加 976.61%，阀门配件占 10.54%，同比上年同期增加 762.99%，主要系本期充分发挥公司品牌及渠道优势，扩大了主 要阀门销售规模所致；金属材料占 1.38%，同比上年同期上涨 30.73%，主要系公司拓展新客户，增加钢材代购代销；其他业务收入占 6.26%，同比上年同期上升 118.58%，主要系报告期内增加销售原材料业务。3.销售收入根据区域占比
44、都有较大变动，主要原因是原先市场客户未达到预期的销售进度，未能在报告期内订货；另外公司加大全国各地区的销售投入，派驻业务人员开拓市场，并在报告期内显现出较好的效果。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 福州市水务工程有限责任公司 6,832,802.97 13.58%否 2 上海敬之机械设备有限公司 1,891,158.41 3.76%否 3 福建省新亿锋电气设备有限公司 1,855,929.23 3.69%否 4 福州广盛宝新给水设备有限公司 1,842,104.40 3.66%否
45、 5 百阀邦尼(北京）科技有限公司 1,433,048.68 2.85%否 合计合计 13,855,043.69 27.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津鹏邦精密铸造有限公司 5,069,688.00 15.93%否 2 南安市柳城祥华铸造厂 4,192,656.88 13.17%否 3 福州兴锦江贸易有限公司 2,688,495.64 8.45%否 4 浙江宝伦流体智控设备有限公司 1,359,391.01 4.27%否 5 广州吉汇环保科技有限公司 1,3
46、31,858.37 4.19%否 合计合计 14,642,089.90 46.01%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,742,276.95 5,414,228.95-206.06%投资活动产生的现金流量净额-3,894,919.34-168,668.85 2,209.21%筹资活动产生的现金流量净额 11,246,650.25-6,765,072.04-266.25%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降 206.06%，主要原因是公司销售商品收到的现金虽
47、较上年同期增加 13.88%，但是购买商品、支付给供应商的货款较上年同期高 64.21%，导致经营活动公告编号：2020-020 18 产生的现金流量净额低。投资活动产生的现金流量净额同比减少 2209.21%，系公司在报告期内因项目变更导致的应退未退金额 262 万元尚未收回，该款项已在 2020 年 4 月予以追回。筹资活动产生的现金流量净额同比增加 266.25%，系公司在报告期内让公司资产得到最佳合理利用，补充公司流动资金所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司拥有 1 家全资子公司：福州宏兴隆贸易有限公司，该公司成
48、立于 2011 年 6 月，注册资本 2,400 万元。报告期内，福州宏兴隆贸易有限公司股权结构未发生变化。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2019 年 5 月 9 日，财政部发布了关于印发修订的通知（财会【2019】8 号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年 6 月 10 日之间发生
49、的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月1 日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。2019 年 5 月 16 日，财政部发布了 关于印发修订的通知（财会【2019】9 号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年6 月 17 日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。2019 年 4 月 30 日，财政部发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）。2019 年 9 月 19 日，财政部发布
50、了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）。本公司 2019 年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会20196 号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。执行该通知对本公司列报前期财务报表项目及金额的影响如下：序号 受影响的报表项目名称 影响 2018 年 12 月 31 日/2018 年度金额 增加+/减少-1 应收