1、公告编号：2019-004 1 2019 年度报告 天源股份 NEEQ:872811 广州天源信息科技股份有限公司 Guangzhou Tianyuan InformationGuangzhou Tianyuan Information Technology Holding Co.,Technology Holding Co.,Ltd.Ltd.公告编号：2019-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司承担广东省省级重大科技计划项目“电信电子商务公共服务中和支撑平台”，于 2019 年 3 月顺利完成项目验收；公司承担广东省经济和信息化委员会组织的科技项目“基于 ONE IT 的电信业务
2、综合处理系统”，于2019 年 8 月顺利完成项目验收；公司承担广州市天河区科技计划项目“供给侧企业移动互联网运营支撑平台”，于 2019 年 8 月顺利完成项目验收。公司取得 5 项高新产品认证：收入确认系统管理软件、消费者体验与生产要素社会化运营支撑管理软件、订单能力交互管理软件、移动一站式支撑综合业务软件、电信集约产品支撑软件。公司新增 5 个商标：羊城天源（第 9 类）、羊城天源（第 42 类）、粤天源（第 9 类）、CESPBOSS（第 42 类）、CESPBOSS（第 9 类）。2019 年 3 月 15 日，公司参加广东省工业互联网产业联盟举办的 2019 广东工业互联网推动制造
3、业高质量发展高峰论坛暨广东省工业互联网产业联盟第一次全会，作为广东省工业互联网产业联盟成员及供应商，公司积极投入于企业数字化转型与高质量发展之路的探索，通过自主研发 CBOS 产业互联网支撑平台的市场推广与应用助力企业资源配置效率的提升。2019年，公司新增9项软件著作权，1项科技成果。公告编号：2019-004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第
4、六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 公告编号：2019-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、天源股份、股份公司 指 广州天源信息科技股份有限公司 天源互联网 指 广州天源互联网科技有限公司 天源合伙 指 广州天源管理咨询合伙企业（有限合
5、伙）天源迪科 指 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 中国电信 指 中国电信集团有限公司 中国移动 指 中国移动通信集团有限公司 公司章程 指 广州天源信息科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 CBOS 指 Customer relationship and new Business Operation Support system的简称，中文名为：消费者体验与生产要素社会化运营支撑管理系统，是面向产业互联网领域商城交易及企业运营支撑设计开发的业务系统。CBOS-IOT 指 Customer relationship and new Busin
6、ess Operation Support system的简称为“CBOS”;Internet of things 的简称为“IOT”，该产品为天源物联网综合支撑平台，具备 CBOS 产业互联网环境下的场景应用和业务流程支撑能力。CMMI5 指 软件能力成熟度模型集成五级认证。元/万元 指 人民币元/万元 报告期、本期 指 2019 年度 上年、上期 指 2018 年度 安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公告编号：2019-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控
7、股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人伍和新、主管会计工作负责人邹春霞及会计机构负责人（会计主管人员）邹春霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其
8、真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述（一）市场竞争加剧风险 公司的主营业务为电信运营商客户关系管理域、资费计算域、商业智能域，以及产业互联网运营支撑领域等系统的应用软件产品、定制开发、技术服务及系统集成服务。国内软件行业市场是一个快速发展的市场，参与行业应用软件及系统集成的竞争企业数量也将不断增加。若公司不能在产品研发、技术创新、市场营销和客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力。（二）销售客户较为集中的
9、风险 2019 年度公司前五名客户的销售收入占同期营业收入的比例为 99.51%，客户集中度较高。公司的主要客户为电信运营商，如中国电信集团、中国移动集团。虽然公司已凭借自身技术优势与上述大型运营商有较高的客户黏性，但若公司将来的持续创新能力不足，服务质量下降，则可能影响到主公告编号：2019-004 6 要客户的合作关系，进而对公司经营发展产生不利影响。（三）技术人员流失或技术泄密的风险 公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，这些专业技术人才具备扎实的软件开发基础，拥有丰富的行业经验，能最大程度地满足客户对产品的要求。此外，公司一直高度重视技术开发和技术资料保密工作，建立了
10、一套核心技术开发的保密制度，并与关键技术人员签署保密协议，对可能产生的泄密问题严加防范，形成了良好的人才引入制度和比较完善的约束与激励机制，创建了和谐的企业文化。但是随着行业规模的发展扩大，业内对高科技技术人才需求增大，人才竞争日益激烈，如果发生研发和技术队伍人才流失或技术泄密，将对公司持续发展带来不利影响。（四）共同实际控制人不当控制风险 伍和新直接持有公司 40.12%的股权，为公司第一大股东，曹维直接持有公司 13.22%的股权，林小俐直接持有公司6.46%的股权，3 人共直接持有公司 59.80%的股权。天源合伙持有公司 8.37%的股权，伍和新为天源合伙的普通合伙人，伍和新通过天源合
11、伙行使对公司 8.37%的表决权，3 人合计控制占公司 68.17%的股权处于绝对控股地位。虽然公司建立了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则以及关联交易管理办法等各项内控制度，从制度安排上可以避免实际控制人不当控制现象的发生，且自公司成立以来也未发生实际控制人损害公司和其他股东利益的现象。但是，若共同实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，则可能对公司、债权人及其他第三方合法利益产生不利的影响。(五）单一客户重大依赖风险 公司的主营业务为向电信运营商提供客户关系管理领域、资费计算领域、商业智能分析领
12、域等系统的定制开发、技术服务及系统集成服务。报告期内，公司的主营业务收入来源于中国电信等电信运营商的业务合作，2019 年公司来公告编号：2019-004 7 自中国电信集团有限公司业务收入分别为 38,997,896.46 元，占收入总额的比例为 81.52%。目前，公司正通过海外市场及新业务领域拓宽销售渠道，将来公司海外市场及新业务领域的业务收入占比将逐渐提高，客户集中度也将逐渐随之降低。现阶段公司仍存在对单一客户重大依赖的风险，若公司与中国电信集团有限公司合作关系发生不利变化，将对公司盈利能力产生重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-004 8 第二节第二节 公
13、司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州天源信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 英文名称：Guangzhou Tianyuan Information Technology Holding Co.,Ltd./缩写：TIANYUAN SHARES 证券简称 天源股份 证券代码 872811 法定代表人 伍和新 办公地址 广州市天河区天河软件园高普路 1023 号 201 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王颖 职务 董事会秘书 电话 020-38468620 传真 020-38468360 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 联系地址：广州市
14、天河区天河软件园高普路 1023 号 201 室；邮政编码：510520 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广州市天河区天河软件园高普路 1023 号 201 室董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 11 月 16 日 挂牌时间 2018 年 5 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 向电信运营商提供客户关系管理领域、资费计算领域、商业智能分析领域等系统的定制开
15、发、技术服务及系统集成服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）-控股股东 伍和新 实际控制人及其一致行动人 伍和新、曹维、林小俐 公告编号：2019-004 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440101732959516K 否 注册地址 广州市天河区天河软件园高普路1023 号 201 室 否 注册资本 20,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层
16、A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 姚静、徐继宏 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-004 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 47,835,715.88 39,883,265.65 19.94%毛利率%72.24%57.97%-归属于
17、挂牌公司股东的净利润 16,442,005.05 6,148,666.72 167.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,645,966.25 3,933,796.81 170.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）34.48%16.89%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.32%11.15%-基本每股收益 0.82 0.31 164.52%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 60,880,818.01 47,722,690.57 27.
18、57%负债总计 4,967,788.54 8,251,666.15-39.80%归属于挂牌公司股东的净资产 55,913,029.47 39,471,024.42 41.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.80 1.97 41.13%资产负债率%（母公司）8.18%15.75%-资产负债率%（合并）8.16%17.29%-流动比率 11.71 7.46-利息保障倍数 11,343,934.18 3,611,180.63-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,969,359.84-1,653,450.60 581.98
19、%应收账款周转率 1.95 2.40-存货周转率 5.11 3.42-公告编号：2019-004 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%27.57%16.45%-营业收入增长率%19.94%33.15%-净利润增长率%167.41%1.45%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 372.44 计入当期损益的政府补助（
20、与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,514,869.47 委托他人投资或管理资产的损益 302,434.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,192.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,818,869.18 所得税影响数 1,022,830.38 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 5,796,038.80 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年
21、上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2019-004 12 应收票据及应收账款 21,920,660.07-应收账款-21,920,660.07 应付票据及应付账款 3,189,735.77-应付账款-3,189,735.77 交易性金融资产-9,000,000.00 其他应收款 1,045,884.37 1,045,884.37 其他流动资产 9,950,351.13 950,351.13 应收账款减值准备 795,334.35 795,334.35 其他应收款减值准备 56,602.68
22、56,602.68 公告编号：2019-004 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以聚焦客户关注的挑战和压力，提供有竞争力的企业资源配置、业务协同解决方案和服务，持续为客户创造最大价值为发展目标，不断拓展和创新，保持良好的发展态势。公司的主营业务为电信运营商客户关系管理域、资费计算域、商业智能域，以及产业互联网领域的应用软件产品、定制开发、技术服务及系统集成服务。公司的技术开发与服务能力保障了电信运营商生产经营核心系统的平稳运行，验证了公司技术能力和支撑能力。同时，公司积极开拓产业互联网垂直细分领域行业市场，通过文旅、产业园区
23、等细分领域行业平台的建设与运营，构建基于资源效率提升、产业协同的开放式生态系统。根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订版），公司所在行业属于“软件和信息技术服务业（I65）；根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所属行业为“软件和信息技术服务业（I65）”；根据全国股转公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于“I65 软件和信息技术服务业”；根据投资型行业分类指引，公司所属行业为“17101210应用软件”。（一）电信运营商业务 公司自成立以来专注于电信运营商的定制化软件开发和技术服务，作为电信行业应用软件定制开发与技术服务的一体化方
24、案提供商，向电信运营商提供客户关系管理领域、资费计算领域、商业智能分析领域等系统的定制开发、技术服务及系统集成服务。1、销售模式 第一种模式：受托研发销售模式。使用应用软件的电信运营商一般将系统及软件设计项目承包给该项目入围的供应商，由其负责系统软件的开发设计与实施。而鉴于技术及人员方面的限制，入围供应商会将整体项目中的部分模块委托给其他软件供应商完成。天源股份接受入围或中标供应商的委托，受托研发软件产品。在此类情况下，公司与其他软件供应商签订销售合同，公司作为受托方代其研究开发电信软件项目，研发的产品并非直接面向最终使用客户，而是销售给其他软件供应商。第二种模式：直接研发销售模式。对于已入围
25、或中标项目，公司直接面向软件最终使用客户，技术人员根据客户需求为运营商提供软件定制开发与技术服务的一体化方案。此模式下，公司与电信运营商采购负责人建立联系，沟通该项目公告编号：2019-004 14 设计需求及预算方案。项目具体方案确定后签订购买合同，合同签订后，研发中心人员根据购销合同内容及客户采购订单，按要求进行技术开发或系统维护，完成阶段性工作后，销售部要求客户对项目进行验收，并由研发中心负责售后服务。在销售部核实交付验收情况后，向财务部申请开具发票。最后，销售部确认收款情况，收到款项后，依照销售进度对文档进行归档管理。在第一种模式下，公司主要合同签订方为深圳天源迪科信息技术股份有限公司
26、与上海理想信息产业（集团）有限公司。天源股份通过与上述公司签订合同，受其委托开发电信软件项目，完成软件的设计开发、移交、培训等工作，并根据合同的约定，将软件授权许可给委托方使用。在合同签订、初验、终验后，按照合同约定金额分期收取委托方款项。在第二种模式下，公司将产品直接提供给电信运营商，以受托方身份与电信运营商签订销售合同，并在合同签订、初验、终验后，按照合同约定金额分期收取电信运营商款项。2、采购模式（1）采购模式 公司的采购内容主要包括服务器、存储设备、网络设备和专业软件等。公司采用集中采购制度，采购负责人负责项目成本评审及采购，根据研发部门申请进行采购过程中的计划、招标、合同签订、发货及
27、对供方的付款。公司一般采购流程为：公司采购部门会根据项目确定需求量及部门实际需求确定采购需求，制定采购计划，上报批准。若上级不批准，则采购部门根据实际情况，重新制定采购计划，再次上报上级批准。若上级批准，则对供应商进行选择，采购部门收集供应商资料，对其进行评价，并填写供应商调查评价表，报部门经理及公司总经理批准后实施，在采购的物资设备到货后，采购部门应对到货物品进行验收，并办理相关仓库进出仓手续。在验收过程中，对不合格的物资设备执行拒收，并将原因及处理意见在验收单据上注明，办理退换货手续。（2）公司的供应商管理 公司在供应商管理方面，供应商必须经过公司项目及采购负责人审批后才能进入入围名单并作
28、为常备合格供应商；采购负责人负责管理维护供应商，对于已签订合作协议的供应商的不合格产品可以责令其整改，甚至申请停止其供应商资格，也可以根据采购实际情况提请新增入围供应商。3、研发模式 公司采取自主研发与委托外部开发相结合的研发模式。在自主研发模式下，项目组成员先与客户沟通，分析客户需求，确定实施该项目的技术路线，采用的开发方法，软件体系结构等，并提交评审小组评审。评审初步通过后，开发人员进行研究开发，并进行调试，使得系统在功能和性能等方面达到设计公告编号：2019-004 15 的要求。系统设计完成后，项目经理组织测试人员开始进行系统测试工作，记录测试过程出现的问题，提交项目经理。软件通过系统
29、测试后，部门经理召集项目经理、开发人员、文档文员、测试人员、配置管理员，用户代表或技术专家组成评审小组，进行综合评审，通过后，交付客户进行试运行。公司的现有研发成果都集中在企业内部，具有知识资产的专有性。经过多年的经验积累与技术迭代，公司自主研发的软件产品已非常成熟并仍在不断优化，是电信运营商高粘性合作的基础。但为节约人力及时间成本，对于整体应用软件中的部分非核心技术模块，公司可能采用委托外部开发的研发模式取得。此模式中，公司与其他软件供应商签订合同，委托外部单位进行研究开发，同时，合同规定知识产权归公司所有，核心技术仍集中于公司内部，不对委托开发商形成技术依赖。（二）企业运营支撑云系统（CB
30、OS）公司在产业互联网领域提供的 CBOS 产业互联网支撑平台（基于消费者体验构建的生产要素社会化运营支撑系统）、CBOS-IOT 物联网应用支撑及接入管理平台（物联网支撑平台），定位于从客户需求到生产交付端到端的系统支撑，依据客户需求完成相关企业商城+运营+生产+交付运作的 IT 支持及企业间的协同，提升企业及企业间生产要素的配置效率。由于实现了企业交易-运营-生产-交付的全生命周期的闭环支撑，可以低风险的加载企业必须的金融产品服务，实现跨企业、跨平台的金融产品及企业权益资产的交易及配置。CBOS 产业互联网支撑平台目前已在新零售、研学旅行、特色小镇等产业细分领域实现落地运营。1、销售模式
31、CBOS 是基于微服务架构，采用抽象方法构建的一套旨在促进生产与服务协同发展，推动商业模式创新和产业创新的新型产业融合赋能平台。CBOS 提供了从产品设计、生产，到流通、销售、交付全环节柔性生产支撑、协同能力，支持跨企业、跨产品的生产要素动态配置，为企业提供了产业互联网背景下的生产全要素运营的系统支撑。CBOS 产品的设计开发应用，部署在公司自行研发的应用架构，最大程度上支撑海量的移动访问应用，采用数据模板定义、加载，应用服务编排能力，企业可以通过配制，快速实现企业核心业务的互联网化的部署，降低企业互联网化的技术门槛，减少了部署及运营成本，结合平台系统运行产生的客户消费数据、交互数据、支付数据
32、以及采购、配送等数据，为企业的产品生产与设计提供闭环，实现按消费者个性化需求生产交付，提升企业的效率和竞争能力。根据不同客户类型，公司选取不同销售模式进行市场拓展：对于信息化建设有整体投入规划的大型企业，采取的销售模式有三种：直接面向大型企业客户进行软件产品销售，即直销模式；以省级代理商向大型企业客户进行软件产品销售，即代理模式；通过电信运营商的全国营销体系，将软件产品变为运营商针对政企客户的解决方案和产品，即电信运营商分销模公告编号：2019-004 16 式。对于中小型企业的信息化服务，公司选择重点在垂直细分领域落地，与垂直细分市场的行业资源拥有者、行业协会、投行机构等大中型企业单位共同构
33、建细分行业业务运营支撑平台，通过与合伙伙伴共同成立区域或行业的平台运营公司，进行区域或行业运营支撑平台的投资建设、推广运营，形成垂直细分市场联盟生态，为垂直细分领域上下游相关参与方尤其是中小企业提供平台服务，包括商城+企业运营+企业生产+企业产品服务交付全环节的 IT 支撑服务，在平台上快速汇聚垂直细分行业中的中小企业，为区域或行业运营平台注入上下游有关资源。公司通过为合资平台运营公司或合作建设平台提供技术产品与服务，包括平台开发建设、部署实施、运行维护以及平台增值服务的技术支持等，获得技术服务收入。2、研发模式 包括预研产品开发和行业支撑平台二次开发、配置，前者是公司基于技术发展趋势及市场需
34、求，并结合过往项目经验总结预先研发的产品，是行业支撑平台的基础，并不产生收入；后者则是在公司自主研发的软件产品基础上（即基于前期预研产品），针对垂直细分行业的业务特点及根据客户的个性化需求，快速进行二次开发、配置形成细分行业支撑平台，为行业客户提供技术服务，并进行大规模推广应用。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情
35、况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年度，公司秉承“聚焦客户关注的挑战和压力，提供有竞争力的企业资源配置、业务协同解决方案和服务，持续为客户创造最大价值”的使命，以 CBOS 产业互联网平台、CBOS-IOT 物联网平台的研发、销售、运营为发展目标，坚持市场需求为导向，依托前瞻性的产品布局，不断推进产业布局、业务开发与创新，业绩持续稳健增长，完成了本年度企业经营计划。公告编号：2019-004 17 公司处于“I65 软件和信息技术服务业”细分行业，是国家高新技术企业、软件企业、重点软件出口企业，通过 ISO9001:2005 质量管理体系认证和 CMMI5 认证，拥有知识产
36、权 40 个、科技成果 3 个、发明专利 6 个、实用新型专利 4 个、发表国家重点刊物论文 13 篇。2019 年，公司新增 9 项软件著作权、1 项科技成果。报告期内，公司实现营业收入 47,835,715.88 元,比 2018 年增长了 19.94%。营业收入增长的主要原因是公司积极开拓电信运营商海外市场，以及 CBOS 产业互联网支撑平台在垂直细分领域市场取得较大发展，在研学旅行、特色小镇等产业细分领域系统建设落地。公司实现了净利润 16,442,005.05 元,比上年增长了 167.41%，利润大幅增长的原因是报告期内公司基于前期自主研发的软件产品为客户提供软件开发和服务，大力进
37、行市场推广应用，优化业务需求价值运营机制，以客户需求为核心，采用迭代、循序渐进的方式确保项目按时交付，由统一的团队开展统一需求分析和需求设计，缩短项目交付周期，促进成本节约与利润提升。收入及利润均不断增长，公司经营保持良好水平。报告期内，公司以客户需求为核心，以持续为客户创造最大价值为责任，努力提升项目交付质量，通过提高产品质量与服务水平，积极拓展客户、扩大市场份额。同时，公司进一步优化内部管理制度，持续加强高质高效的组织绩效管理，实行干部学院、储备人才培训，以及能级建设，不断优化团队管理模式，增强员工主观能动性，选、用、育、留优秀人才，在生产经营过程中不断进行产能提升、成本优化，提高公司生产
38、效率，降低公司经营成本，提高公司经营管理水平。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 13,832,104.73 22.72%6,884,451.51 14.43%100.92%应收票据-应收账款 31,444,282.71 51.65%21,920,660.07 45.93%43.45%存货 1,314,217.11 2.16%3,878,249.15 8.1
39、3%-66.11%投资性房地产-长期股权投资 270,153.91 0.44%427,143.59 0.90%-36.75%固定资产 1,376,728.20 2.26%1,722,714.90 3.61%-20.08%在建工程-短期借款-长期借款-其他流动资产 417,148.09 0.69%9,950,351.13 20.85%-95.81%交易性金融资10,000,000.00 16.43%-公告编号：2019-004 18 产 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期期末金额为 13,832,104.73 元，上年期末金额 6,884,451.51 元，同比
40、增加 100.92%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 8,802,770.76 元；收到其他与经营活动有关的现金本期比上期多 2,467,063.71 元，由于在 2019 年 3 月 21 日通过广东省科技计划项目-电信电子商务公共服务综合支撑平台项目的验收，在 2019 年收到 240.00 万元，本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 9,801,614.54 元。2、应收账款：本期期末金额为 31,444,282.71 元，上年期末金额为 21,920,660.07 元，同比上升43.45%，主要原因是:（1）公司销售给中国电信国际有限公司 BSS 系统
41、扩容改造工程项目，在 12 月验收确认收入 5,749,100.00 元，在 2019 年尚未付款；（2）公司销售给中国电信股份有限公司上海分公司业务支撑系统政企专项支撑功能新增项目，在 12 月验收确认收入 1,823,200.00 元，在 2019 年尚未付款；（3）公司销售给常山龙腾石博园管理有限公司项目在 12 月验收确认收入 6,799,000.00 元，在 2019年尚未付款，导致应收账款增加。3、其他流动资产：本期期末金额为 417,148.09 元，上年期末金额为 9,950,351.13，同比减少 95.81%，主要原因是本期期末未赎回银行理财产品 1,000.00 万元按照
42、新金融准则计入了交易性金融资产。4、交易性金融资产：本期期末金额为 10,000,000.00 元，上年期末金额为 0 元，主要原因是本期期末未赎回银行理财产品 1,000.00 万元 按照新金融准则计入了交易性金融资产。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 47,835,715.88-39,883,265.65-19.94%营业成本 13,276,985.39 27.76
43、%16,763,891.20 42.03%-20.80%毛利率 72.24%-57.97%-销售费用 1,395,019.48 2.92%1,277,079.85 3.20%9.24%管理费用 4,030,057.88 8.42%4,415,069.97 11.07%-8.72%研发费用 17,303,776.88 36.17%13,137,730.71 32.94%31.71%财务费用 7,554.38 0.02%19,925.50 0.05%-62.09%信用减值损失-789,924.62-1.65%-资产减值损失-359,784.60-0.90%-公告编号：2019-004 19 其他收
44、益 6,908,007.14 14.44%2,231,624.33 5.60%209.55%投资收益-33,359.29-0.07%282,042.15 0.71%-111.83%公允价值变动收益-资产处置收益 372.44-汇兑收益-营业利润 17,810,228.95 37.23%6,283,031.61 15.75%183.47%营业外收入-493.51-100.00%营业外支出 253.86-72.57-249.81%净利润 16,442,005.05 33.82%6,148,666.72 15.42%163.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期金额为 47,83
45、5,715.88 元，比上年增长 19.94%，主要原因是公司积极开拓电信运营商海外市场，以及产业互联网垂直细分领域行业市场，通过文旅、产业园区等细分领域行业平台的建设与运营，构建基于资源效率提升、产业协同的开放式生态系统公司，开拓新增产业园区领域收入8,307,646.10 元。2、营业成本：本期金额为 13,276,985.39 元，比上年减少 20.80%，主要原因：为应对日益增长的用工成本、对外软件及服务采购成本，自 2016 年以来公司开始投入微服务技术架构、云化部署、运维监控等方面的应用研究，坚持自主创新发展战略，每年均保持较高水平的研发投入。报告期内公司在电信运营商、新业务的项目
46、实施中大量应用自主研发的基于微服务架构、自定义流程规则的配置组件，以及部署组件，加大利用自主研发软件产品成果，较大幅度地降低了项目实施过程中的开发、运维及部署成本。报告期内公司大幅减少了软件工程中间件对外采购，外采成本较 2018 年减少了 191.79 万元，同比下降 29.2%，人均产能较大幅度提升，人工成本较 2018 年减少 207.11 万元，同比下降 30.84%。3、研发费用：本期金额为 17,303,776.88 元，比上年增长 31.71%，主要原因是公司一贯坚持自主创新的发展战略，注重技术研发与市场转化，通过自主研发的软件产品组合配置降低开发成本的同时，不断优化技术架构、功
47、能设计、部署架构，并且不断加大投入用于微服务架构、物联网、大数据、人工智能、视频识别、区块链等技术领域的研究与应用，以高效、快速、安全地满足客户需求，争取在行业竞争中争夺更大市场份额。2019 年公司在 CBOS 产业互联网支撑平台及 CBOS-IOT 物联网应用支撑及接入管理平台的迭代升级、电信 BOSS 3.0、物联网网关等核心项目及产品的研发投入金额为 1132.41 万元，占研发费用 66.45%，新增形成 9 项软件著作权、1 项科技成果、5 项高新产品认证。4、其他收益：本期金额为 6,908,007.14 元，比上年增长 209.55%，主要原因是在 2019 年 3 月 21
48、日通过广东省科技计划项目-电信电子商务公共服务综合支撑平台项目的验收，在本期确认其他收益3,973,161.21 元。公告编号：2019-004 20 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 47,835,715.88 39,883,265.65 19.94%其他业务收入-主营业务成本 13,276,985.39 16,763,891.20 -20.80%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比
49、例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%软件开发收入 37,490,413.24 78.37%32,897,369.87 82.48%13.96%技术服务收入 7,633,305.88 15.96%3,798,490.57 9.52%100.96%软件产品收入 2,686,178.73 5.62%3,012,267.91 7.56%-10.83%系统集成收入 25,818.03 0.05%175,137.30 0.44%-85.26%总计 47,835,715.88 100.00%39,883,265.65 100.00%
50、19.94%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入按产品分类构成较为稳定，较上期无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国电信集团有限公司 38,997,896.46 81.52%否 2 常山龙腾石博园管理有限公司 6,476,876.10 13.54%否 3 上海问世信息科技有限公司 1,301,886.79 2.72%否 4 上海金亥通信设备有限公司 754,716.98 1.58%否 5 中国移动国际有