1、 公告编号：公告编号：2019-025 卓繁信息 NEEQ:430256 上海卓繁信息技术股份有限公司 Shanghai Zhuofan Information Technology Co.,Ltd.年度报告 2018 上海卓繁信息技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-025 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 5 月，卓繁信息首次亮相“贵阳 2018 大数据产业博览会”，带来多套智慧政务领域的创新应用及终端设备，受到与会业内人士高度关注域的2018 年 5 月，公司于“贵阳 2018 大数据产业博览会”发布由卓繁信息率先研发的“24 小时无人值守
2、受理站”，受到与会国内外众多产业及用户的高度关注和认可 2018 年 10 月，卓繁信息被上海市经信委评为“上海市 2018 年高成长百家”企业 2018 年 7 月，第一台”智能政务服务工作台”下线，智能审批平台正式上线使用，行业内领先实现“AI 综合一窗”替代“人工综合一窗”2018 年 12 月，卓繁信息的新产品“24 小时无人值守受理站”在四川省乐山市正式投入使用 2018 年 11 月，首个 24 小时不打烊政务大厅在上海徐汇区政务中心落成，智能化审批正式投入使用 上海卓繁信息技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-025 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声
3、明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务
4、报告 .4545 上海卓繁信息技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-025 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、卓繁信息、卓繁 指 上海卓繁信息技术股份有限公司 股东大会 指 上海卓繁信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 上海卓繁信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海卓繁信息技术股份有限公司监事会 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议
5、事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 电子政务 指 运用计算机、网络和通信等现代信息技术手段,实现政府组织结构和工作流程的优化重组,超越时间、空间和部门分隔的限制,建成一个精简、高效、廉洁、公平的政府运作模式,以便全方位地向社会提供优质、规范、透明、符合国际水准的管理与服务。云计算 指 是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。SO
6、A 指 面向服务的体系结构(service-oriented architecture,SOA)是一个组件模型,它将应用程序的不同功能单元(称为服务)通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。数据交换 指 不同平台之间的数据相互调用。工作流技术 指 工作流程的计算模型,即将工作流程中的工作如何前后组织在一起的逻辑和规则在计算机中以恰当的模型进行表示,并对其实施计算。大数据 指“BIG DATA”的缩写,是指需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。大数据技术 指 是对海量数据进行分布式存储和并行计算处理的技术。人工智能 指 人工智能（A
7、rtificial Intelligence），英文缩写为AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能应用 指 人工智能应用（Applications of artificial 上海卓繁信息技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-025 5 intelligence）的范围很广，包括：计算机科学，金融贸易，医药，诊断，重工业，运输，远程通讯，在线和电话服务，法律，科学发现，玩具和游戏，音乐等诸多方面。互联网+政务服务 指 运用互联网领域的技术，实现部门间数据共享，让居民和企业少跑腿、好办事、不添堵。简除烦苛，禁察
8、非法，使人民群众有更平等的机会和更大的创造空间。主要体现在两个方面：一是信息采集、信息监控等技术手段上的创新创意，信息通过互联网被采集、输送，大大舒缓信息传递的资金、人力、时间成本。二是“互联网+政府服务”概念，体现了简政放权中放管结合的理念，让政府的服务功能得到提高。上海卓繁信息技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-025 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人左骏、主管会计工作负
9、责人李小华及会计机构负责人（会计主管人员）李小华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 上海卓繁信息技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-025 7 重要风险提
10、示表重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 受行业影响的风险 软件产品是典型的知识密集型产品,产品的研发需要大量的高级专业人才和资金投入,产品的附加值高,但产品内容复制简单,容易盗版。目前我国在软件知识产权保护方面的意识还有待加强。虽然国家在大力推进政策体制改革、实施权力公开运行和监督体系,政府的需求也在不断增长,促进了软件市场的发展,但政府的政策体制和保障机制的建立过程仍有待提升。应收账款坏账风险 公司业务处于快速成长阶段,营业收入、应收账款增加较快。2017 年末、2018 年末,公司应收账款余额分别为 53,187,938.48元、82
11、,972,440.26 元。随着公司业务发展,应收账款可能会进一步增加,如果应收账款不能按期收回或发生坏账,对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。税收优惠政策变化的风险 公司于 2017 年 10 月再次取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,有效期为三年。根据中华人民共和国企业所得税法(2008 年版)及其实施条例的规定,高新技术企业可按 15%的税率征收企业所得税,公司 2017 年、2018 年、2019年的企业所得税税率为 15%。根据相关规定,公司部分技术转让、技术开发项目经上海市地方税务局徐汇区分局备案后,对相关项目
12、应税服务免征增值税。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,将按 25%的税率征收所得税,这将对公司盈利能力产生一定影响。核心团队稳定性的风险 由于公司从事的主要业务技术含量较高,除需具备相关专业知识外,同时还须具备多年的行业实践经验。因此,研发和技术服务人员对于公司来讲尤为重要。而公司的销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力,还需要掌握相关技术原理、熟悉产品性能指标等。因此,一旦出现关键技术人员或销售人员的大量流失,将会对公司造成较大损失。公司规模扩张带来的管理风险 随着公司经营规模的进一步扩大,在人员管理、经营管理、市场开拓等方面提
13、出了更高的要求,未来公司组织架构和管理体系日趋复杂、管理难度加大。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善,将影响公司的应变能力和发展活力,进而削弱公司的竞争力,给公司未来的经营和发展带来较大的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海卓繁信息技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-025 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海卓繁信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Zhuofan Information Technolog
14、y Co.,Ltd.Zfsoft 证券简称 卓繁信息 证券代码 430256 法定代表人 左骏 办公地址 上海市徐汇区田林东路 55 号 1205 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈怡 职务 董事会秘书 电话 021-60748199*3128 传真 021-60748199*3001 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市徐汇区田林东路 55 号 1205 室 200235 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 7 月
15、24 日 挂牌时间 2013 年 7 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 软件产品与服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）31,642,168 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 左骏 实际控制人及其一致行动人 左骏 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91310000729355068Q 否 注册地址 上海市徐汇区番禺路 1028 弄 202 室 否
16、注册资本 31,642,168.00 否 上海卓繁信息技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-025 9 五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 郭海龙、陈哲 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 3 月 8 日，为公司提供报价的做市商数量由 2 家变
17、为 1 家，公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让方式。上海卓繁信息技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-025 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 79,472,599.47 52,501,880.86 51.37%毛利率%62.83%60.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,961,914.97 9,622,861.80 65.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,697,443.98 9,338,111.80 6
18、8.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.55%15.70%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.19%15.24%-基本每股收益 0.50 0.30 66.67%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 125,413,623.90 90,156,035.65 39.11%负债总计 43,354,199.60 24,058,526.32 80.20%归属于挂牌公司股东的净资产 82,059,424.30 66,097,509.33 24.15%归属于挂牌公
19、司股东的每股净资产 2.59 2.09 23.92%资产负债率%（母公司）34.57%26.69%-资产负债率%（合并）34.57%26.69%-流动比率 267.73%332.00%-利息保障倍数 22.80 64.31-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-454,082.86-2,577,421.26 82.38%应收账款周转率 113.97%107.00%-存货周转率 471.00%509.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%39.11%20.52%-营业收
20、入增长率%51.37%2.26%-净利润增长率%65.87%-46.46%-五、五、股本情况股本情况 上海卓繁信息技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-025 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,642,168 31,642,168 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 (1)非流动性资产处置损益-(2)越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免-(3)计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
21、或定量享受的政府补助除外）320,000.00(4)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-(5)企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-(6)非货币性资产交换损益-(7)委托他人投资或管理资产的损益-(8)因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-(9)债务重组损益-(10)企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-(11)交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-(12)同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-(13)与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-(14)除同公司正
22、常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-(15)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-(16)对外委托贷款取得的损益-(17)采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-(18)根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 (19)受托经营取得的托管费收入-(20)除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,529.01(21)其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 312,470.99 所
23、得税影响数 48,000.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 264,470.99 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 上海卓繁信息技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-025 12 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 持续
24、经营净利润-0.00 17,940,046.17 资产处置收益-0.00 199.99 应收票据 3,300,000.00 0.00 应收账款 50,727,579.89 0.00 应收票据及应收账款-54,027,579.89 其他应收款 1,951,527.24 1,951,527.24 固定资产 1,913,024.43 1,913,024.43 固定资产清理 0.00 0.00 在建工程 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 8,015,071.39 0.00 应付票据及应付账款-8,015,071.39 其他应付款 40,600.00 54,423.33 应付利
25、息 13,823.33-管理费用 15,269,213.60 10,772,939.96 研发费用 0.00 4,496,273.64 财务费用 99,765.00 99,765.00 其中：利息费用 0.00 174,031.09 利息收入 0.00 79,196.19 注：本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）相关规定。上海卓繁信息技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-025 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司目
26、前所处行业属信息和软件服务业。主营业务是电子政务领域，为用户提供项目咨询规划、软件产品开发、项目实施培训和系统长期运维等多项服务。主要客户为中国各级政府及相关部、委、办、局。关键资源来自于公司十几年来积累的、分布在全国二十几个省（含直辖市、自治区）的六百余家各级政府用户资源、在行业内所建立起的高信誉度、专业化的品牌资源和与国家相关部委的战略合作资源。公司的销售渠道主要是凭借自身品牌的影响力，与政府用户直接建立业务关系，少部分是通过与地方有实力且具有良好声誉的伙伴合作的方式。收入来源为公司通过政府采购招标的方式，向政府用户提供优质的服务和高符合度的软硬件产品，而获得相应的项目建设经费以及服务费。
27、报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期末至今，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 2018 年较 2017 年营业收入有较大幅度的提升，共实现营业收入 79,472,599.47 元，较上期增长51.37%，利润总额和净利润分别为 17
28、,350,136.47 元和 15,961,914.97 元，净利润较上期增长 65.87%。公司 2018 年度营业收入与 2017 年度相比，有大幅提升；利润总额及净利润同比大幅提升的主要因素是：新开拓的市场在 2018 年度已有项目落地，新增湖南市场项目建成，为 2018 年收入增加添砖加瓦；自主研发的硬件设备“智能化数据交换机”和“政务服务自助终端”在 2018 年已逐渐扩大投入使用，对 2018 年度的经营业绩有一定程度的贡献。报告期内对企业经营有重大影响的事件：报告期内，公司对组织架构进行优化和重组，设立智慧政务和人工智能两大事业部，在保持传统优势的基础上，积极发展创新，将人工智能
29、与政务服上海卓繁信息技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-025 14 务领域相结合，取得了显著的经营效益。同时，公司设立研究院，引进专业人才进行政策研究和技术研发，极大提升了公司的科技实力。报告期内，公司基于自身在政务服务领域深厚的技术积累和丰富的实践经验，整合人工智能技术的进一步应用，加强人机交互体验，研发出符合时代需求的“24 小时无人值守受理站”、“智能政务服务工作台”，助力政府创新升级政务服务新模式。该产品于2018 年 5 月在“2018 中国国际大数据产业博览会”上成功发布并备受业界好评。报告期内，公司助力“互联网+政务服务”上海市徐汇区行政服务中心，打造了
30、全国首例以智慧政务云平台为基础，以人工智能无人受理终端为核心的“24 小时不打烊政务服务大厅”。打通“一网通办”的堵点，变“人工一窗”为“AI 一窗”，让智能导办、材料智审、在线办理成为可能；建设一站式综窗，实现事项“零差别受理”，把政府为群众和企业办事，实现“一网通办、一次办成、最多跑一次”的承诺落到了实处。报告期内，公司新增核心软件著作权 5 项，新增发明专利 1 项，新增外观设计专利 3 项，继续夯实了公司技术实力，为公司持续发展提供保障。截止到 2018 年 12 月 31 日，公司的总资产为 125,413,623.90 元，净资产为 82,059,424.30 元。（二）（二）行业
31、情况行业情况 1、宏观环境对公司经营的影响 自中国共产党第十八次全国代表大会以来，党中央、国务院高度重视信息化工作，由习总书记亲自挂帅“中央网络安全和信息化领导小组”，通过完善顶层设计和决策体系，统筹实施网络强国战略、大数据战略、“互联网+”行动等一系列重大决策，开启了信息化发展新征程。在政务服务领域，以“加快政府职能转变，建设服务型政府”为方针，由国务院牵头持续推进简政放权、放管结合、优化政务改革。在 2016 年 4 月国务院办公厅转发国家发改委等部门推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案的通知（国办发201623 号），提出以覆盖各省（区、市）的 80 个信息惠民试点城市，按照
32、“两年两步走”思路，依托统一的数据共享交换平台，构建电子证照库，实现政务服务事项“一号申请、一窗受理、一网通办”的政务信息化战略部署。2016 年 9 月国务院颁布关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见（国发201655 号），作出优化再造网上政务服务，融合升级政务服务平台，实现网上服务平台和实体政务大厅、基层服务网点的无缝对接，推进政务信息共享，加快新型智慧城市的重要指导。2016 年 12 月国务院印发“十三五”国家信息化规划的通知（国发201673 号），提出“十三五”时期是信息化引领全面创新、构筑国家竞争新优势的重要战略机遇期，未来将全面发展信息经济，打破信息壁垒，实现各部门业
33、务系统互联互通和信息跨部门跨层级共享共用，公共数据资源开放共享体系基本建立，面向企业和公民的一体化公共服务体系基本建成，电子政务推动公共服务更加便捷均等。2018 年 6 月，国务院办公厅印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一上海卓繁信息技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-025 15 门、一次”改革实施方案，深化“放管服”改革，进一步推进“互联网+政务服务”，加快构建全国一体化网上政务服务体系，推进跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务，推动企业和群众办事线上“一网通办”（一网），线下“只进一扇门”（一门），现场办理“最多跑一次”（一
34、次），让企业和群众到政府办事像“网购”一样方便。2018 年 3 月，上海市委、市政府印发全面推进“一网通办”加快建设智慧政府工作方案，明确了“一网通办”的总体目标。作为全国率先推进“一网通办”的区域，上海政务“一网通办”于 2018 年 10月正式上线。越来越多的企业和市民，在“一网通办”平台获得了便利的办事体验。这一系列保障电子政务改革的政策方针，体现了新时期从中央到地方对政务服务信息化、发展信息经济、建设“数字中国”、发展网络强国的坚定决心和顶层设计，无疑给十几年来一直专注于电子政务领域的企业带来了前所未有的发展契机。2、行业发展对公司经营的影响 2017 年是国家实施“十三五”规划的重
35、要一年，也是我国政务信息化深入发展的重要时期，更是信息通信技术变革实现新突破的发轫阶段。根据2006-2020 年国家信息化发展战略(中办发200611 号)，对推进“电子政务”稳步发展作出了重要部署，具体为：（1）改善公共服务：逐步建立以公民和企业为对象，以互联网为基础多种技术手段相结合的电子政务公共服务体系，将电子政务公共服务延伸到街道、社区和乡。（2）加强社会管理：整合资源，形成全面覆盖、高效灵敏的社会管理信息网络，增强社会综合治理能力，协同共建，完善社会预警和应对突发事件的网络运行机制。（3）强化综合管理：深化相应业务系统建设,围绕财政、金融、税收、工商、海关、国资监管、质检、食品药品
36、安全等关键业务，分类指导，有序推进相关业务系统之间、中央与地方之间的信息共享，促进部门间业务协同，提高监管能力，建设企业、个人征信系统。为进一步明确 2016-2020 年信息化引领全面创新建设，国务院专门颁布了“十三五”国家信息化规划的通知，部署了 10 方面任务，确定了 12 项优先行动，10 方面任务包括“国家大数据发展工程”和“信息惠民工程”，12 项优先行动包括“数据资源共享开放行动”和“互联网+政务服务行动”，对 2016-2020 年国家政务信息化给出了具体指导意见。2016 年底国务院办公厅印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知(国发函2016108 号)，加强顶层设计
37、，完善规范标准，指导“互联网+政务服务”持续健康发展。国家颁发的一系列政策文件，不仅为电子政务的建设提供了规范标准，而且为电子政务的健康发展营造了良好的政策环境。公司紧紧抓住此重要机遇，在实现政府职能转变，创新政府管理和服务，推进简政放权、政务公开，加快跨部门、跨地区数据资源共享共用，加强智慧政务建设，营造大众创业、万众创新良好环境等方面，不失时机地推出了全套信息化解决方案和软件产品服务，为公司近几上海卓繁信息技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-025 16 年业务的持续增长，创造了有利条件。另一方面，我国各区域经济和信息化发展水平不一，各地电子政务的推进也存在一定差异
38、，东部沿海地区的电子政务建设较中西部地区发展成熟且应用广泛，因而中西部地区市场潜力巨大，将是公司今后重点开拓的区域。3、周期波动对公司经营的影响 电子政务是国家加快政府职能转变，推进简政放权、优化公共服务、推动政府数据共享开放与业务协同的重要举措，是建设法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府的重要内容。目前，国家信息化建设是顺应世界信息化发展趋势，增强国家综合竞争力的重大战略决策，政务信息化作为国家信息化建设的重要组成部分，国家在未来将会大力支持和持续性地推动，市场规模将持续扩大。党的十九大对全面深化改革、加快转变政府职能作出了部署，提出了新要求。国家“放管服”工作是全面深化改革的“先手棋”
39、和转变政府职能的“当头炮”。2019 年国务院政府工作报告 指出，要深化“放管服”改革，推动降低制度性交易成本。以简审批优服务便利投资兴业，对所有涉企经营许可事项实行“证照分离”改革，在全国推开工程建设项目审批制度改革，建立政务服务“好差评”制度。以公正监管促进公平竞争，推进“双随机、一公开”跨部门联合监管，推行信用监管和“互联网+监管”改革。国家“放管服”改革是一个循序渐进，不断深化发展的过程。它是由“简政放权”到“放管结合”逐步发展到“放管服”改革的一个动态过程。4、市场竞争现状对公司经营的影响 公司所处行业属信息和软件服务业，是政务信息化领域的一个细分市场。政务信息化要求进入该领域的公司
40、必须深入学习研究，改革开放以来有关政务体制改革的所有法律法规和政策文件，在深谙政策环境的情况下，不断创新信息化技术，研发新的产品，真正将“互联网+政务服务”标准规范落地生效。而且，政务信息化是一种高新技术密集型领域，要求进入的企业不仅具有长时间运营经验积累，还需要不断研发产品、加大资金投入，为后期想进入这块市场的公司设置了较高门槛。因此，目前真正专注于电子政务市场的公司不过数家，从业务专业性、产品成熟度以及品牌影响力方面，公司尚处于领先地位。2018 年，公司将人工智能赋能政务领域，创新性提出了“互联网+政务服务+AI”的整体设计方案，协助政府打通“一网通办”的“堵点”，由“人工一窗”变“AI
41、 一窗”，推进政务服务“一网通办”改革。目前，公司在智能政务人工智能终端设备领域，处于行业领跑地位。5、已知趋势对公司的影响 电子政务建设在国家政策的强力推动下有了长足发展，涵盖优化再造政务服务、网上政务服务平台、统一数据共享交换平台、便民服务“一张网”、电子证照库、政务服务信息系统、云计算、智慧城上海卓繁信息技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-025 17 市等。伴随着各地方“十三五”规划的深入实施，信息领域新产品、新服务、新业态大量涌现，进一步加快了软件行业创新转化，使社会各领域信息化水平持续提升。信息基础设施建设、政务信息化、信息惠民工程、智慧城市建设等新的市场需
42、求将被不断激发，市场前景和需求巨大，为公司的电子政务业务带来丰富的市场拓展机会。互联网+政务服务+AI”是新时期推进政务服务改革的必然趋势。在政策分析和业务研究的基础上找准政务领域的堵点、痛点、难点，通过科技赋能，借助 AI 辅助人工，结合应用场景实现人工智能的落地应用，为政府解难题，为群众增幸福！未来，智慧政务建设是智慧城市建设的主要项目（通常是首批 3 个落地的项目之一），智慧城市建设是未来几十年内可延续的重要生态，由此带来的政务服务信息化项目数量和项目本身的体量也随之放大，对公司的业绩持续发展提供可延续空间。6、重大事件对公司经营的影响 本报告期内无重大事件对公司造成不利影响。（三）（三
43、）财务分析财务分析 1、资产资产负债结构分析负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 27,425,801.21 21.87%18,253,735.86 20.25%50.25%应收票据及应收账款 78,401,272.59 62.51%54,027,579.89 59.93%45.11%预付款项 872,734.01 0.70%364,143.02 0.40%139.67%其它应收款 2,159,983.14 1.
44、72%1,951,527.24 2.16%10.68%存货 7,212,657.66 5.75%5,328,660.25 5.91%35.36%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,480,972.37 1.18%1,913,024.43 2.12%-22.58%在建工程 无形资产 6,696,834.42 5.34%7,491,740.82 8.31%-10.61%短期借款 19,123,215.75 15.25%8,000,000.00 8.87%139.04%应付票据及应付账款 11,073,362.66 8.83%8,015,071.39 8.89%38.16%预收款项 2,595
45、,110.07 2.07%1,073,637.59 1.19%141.71%长期借款 应付职工薪酬 4,736,090.50 3.78%3,506,616.00 3.89%35.06%应交税费 5,610,396.50 4.47%3,408,778.01 3.78%64.59%上海卓繁信息技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-025 18 其他应付款 216,024.12 0.17%54,423.33 0.06%296.93%未分配利润 45,375,529.03 36.18%31,009,805.56 34.40%46.33%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变
46、动原因：1）货币资金较上期增加 917.21 万元，增幅 50.52%的原因 主要是因为公司承建的项目主要集中在第三、第四季度验收，回款相应在第四季度更为集中，虽然年度经营活动产生的现金流量净额为-45.41 万元，基本能保证公司正常经营，但为了补充上半年度公司正常经营所需的流动资金，新增银行借款 1,112.32 万元所致。2）应收票据及应收账款较上期增加 2,437.37 万元，增幅 45.11%的原因 主要是因为公司的客户主要为政府用户，相对而言付款流程比较复杂、付款周期较长。本报告期内营业收入增长 2,697.07 万元，增幅 51.37%。因此，应收账款相应增加。3）预付款项较上期增
47、加 50.86 万元，增幅 139.67%的原因 主要是因为报告期内为下一年度新项目备货而产生的预付款，主要备货内容为自主研发的新设备“24 小时无人值守受理站”。4）存货较上期增加 188.40 万元，增幅 35.36%的原因 主要是因为报告期内新增已实施但未验收项目的成本所致。5）短期借款较上期增加 1,112.32 万元，增幅 139.04%报告期内为了补充上半年度公司正常经营所需的流动资金而新增银行借款所致。6）应付票据及应付账款较上期增加 305.83 万元，增幅 38.16%的原因 主要是因为报告期内主营业务成本增加而产生的供应商软硬件货款增加导致。7）预收款项较上期增加 152.
48、15 万元，增幅 141.71%的原因 主要是因为报告期末新签订合同有部分预付款导致。8）应付职工薪酬较上期增加 122.95 万元，增幅 35.06%的原因 主要是因为报告期内引进人工智能方面科技人才导致员工数量增加及原有职工薪资上浮而导致。9）应交税费较上期增加 220.16 万元，增幅 64.59%的原因 主要是因为报告期内营业收入增加而导致的应交税费-应交增值税增加所致。10）其它应付款较上期增加 16.16 万元，增幅 296.93%的原因 主要是因为报告期内卓繁互助基金会会员数量增加而产生的代扣会费增长所致。11）未分配利润较上期增加 1,436.57 万元，增幅 46.33%的原
49、因 主要是因为报告期内税后净利润大幅增加，且报告期内未进行利润分配所致。报告期内，公司的总资产收益率为 14.81%，周转率为 0.74，周转天数 486 天。应收账款周转率上海卓繁信息技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-025 19 113.92%，周转天数 316 天。不良资产比例 3.52%。资产现金回收率-0.42%。流动资产的周转率为 0.81，周转天数 443 天。由上可见公司的总资产收益率良好，投入的资产可得相应回报，不良资产占比也不高，资产总体质量较高。唯有应收账款的周转率较底，周转天数近一年，为保证企业的日常运营，负债对现金流的影响显得比较重要。2、营
50、业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 79,472,599.47-52,501,880.86-51.37%营业成本 29,543,922.39 37.17%20,487,754.94 39.02%44.20%毛利率 62.83%-60.98%-管理费用 16,151,029.60 20.32%10,772,939.96 20.52%49.92%研发费用 8,271,073.10 10.41