1、上海向明轴承股份有限公司 2018 年年度报告 1 证券代码：证券代码：832468 832468 证券简称：向明轴承证券简称：向明轴承 公告编号：公告编号：2012019 9-0 01 12 2 2018年度报告 向明轴承 NEEQ:832468 上海向明轴承股份有限公司（Shanghai Xiangming Bearing Co.,Ltd）上海向明轴承股份有限公司 2018 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内公司“一种汽车滚珠轴承打磨装置”“一种轴承套圈端面精磨装置”等五项技术获得实用新型专利证书。公司注重环境保护，加大对环保的投入，报告期内，公司对热处理设备加装废气处
2、理装置，进一步优化车间环境，保护工人身体健康。报告期内公司 LATF16949：2016 质量体系的换版认证。报告期内公司获得了“上海市和谐劳动关系达标企业”的称号。上海向明轴承股份有限公司 2018 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.19 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.20 第八节第八节 董事、监事、
3、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节第九节 行业信息行业信息.25 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.26 第十一节第十一节 财务报告财务报告.30 上海向明轴承股份有限公司 2018 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、向明轴承 指 上海向明轴承股份有限公司 公司章程 指 上海向明轴承股份有限公司章程 股东大会 指 上海向明轴承股份有限公司股东大会 董事会 指 上海向明轴承股份有限公司董事会 监事会 指 上海向明轴承股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 董事、监事
4、、高级管理人员 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）会计师事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）轴承 指 现代机构设备中应用十分广泛的一种基础零部件，其主要功能是支撑旋转轴或其他运动体，引导转动或移动运动并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷，被称为“机构的关节”。乘用车 指 主要用于运载人员及行李或偶尔运转物品，包括驾驶员在内最多为 9 座的汽车。商用车 指 所有载货汽车和 9 座以上的客车 报告期、本期 指 2018 年
5、1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上海向明轴承股份有限公司 2018 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郁建忠、主管会计工作负责人瞿帮孝及会计机构负责人（会计主管人员）李传清保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保
6、持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产品单一风险 公司是一家以开发和生产汽车发动机冷却系统用轴承为主营业务的生产企业，主要产品为汽车水泵轴连轴承。该产品的销售收入是企业主营业务收入的主要来源，公司存在产品结构单一的风险。如果未来汽车水泵轴连轴承的生产或销售状况发生不利变化
7、，仍将对公司的生产经营造成不利影响。市场竞争风险 公司所处轴承行业已逐渐国际化。一方面，中国消费者对于汽车的高需求量吸引越来越多全球汽车厂商将新车型投入中国市场，轿车行业对国内零部件行业的产品和研发要求逐步提高。这直接导致汽车零部件领域中的大部分市场份额被拥有先进技术和产品的跨国轴承公司所占据。另一方面，世界轴承制造商凭借汽车关键零部件高精密轴承的生产技术，正在积极建设在华量产体制，通过设立子公司、重组兼并在华事业实现自主经营等方式，垄断着高端产品市场。如果公司在技术和市场上不能紧跟或快于竞争对手，公司的竞争优势可能会被削弱，导致公司面临市场竞争风险。实际控制人控制不当的风险 光明食品集团上海
8、崇明农场有限公司共持有公司 70%的股份，为公司第一大股东，对公司的生产经营决策具有重要决定权，虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但如果制度不能得到严格执行，光明食品集团上海崇明农场有限公司可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制而损害本公司及其他股东利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海向明轴承股份有限公司 2018 年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海向明轴承股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Xiangming Bearing Co.,Lt
9、d 证券简称 向明轴承 证券代码 832468 法定代表人 郁建忠 办公地址 上海市崇明区城桥镇东门路 156 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 何剑华 职务 董事会秘书 电话 021-69611078 传真 021-69611081 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市崇明区城桥镇东门路 156 号/202150 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 29 日 挂牌时间 2015 年 5 月 14 日 分层情况 基础层
10、 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3451 制造业-通用设备制造业-轴承齿轮和传动部件制造-滚动轴承制造 主要产品与服务项目 汽车发动机冷却系统用轴承、汽车风扇支架轴承及精密机床主轴承的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）14,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 光明食品集团上海崇明农场有限公司 实际控制人及其一致行动人 上海国有资产监督管理委员会 上海向明轴承股份有限公司 2018 年年度报告 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100007747519837 否
11、 注册地址 上海市崇明县城桥镇东门路 156 号 否 注册资本（元）14,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张志云、董毅强 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海向明轴承股份有限公司 2018 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈
12、利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 124,840,320.61 110,057,269.83 13.43%毛利率%21.21%20.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,809,420.02 9,728,010.24 21.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,137,396.05 9,729,453.05 14.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.36%25.67%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.92%25.67%-基本每股收益 0.84
13、0.69 21.74%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 108,916,600.43 92,438,947.83 17.83%负债总计 56,447,336.58 51,779,104.00 9.02%归属于挂牌公司股东的净资产 52,469,263.85 40,659,843.83 29.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.7478 2.9043 29.04%资产负债率%（母公司）55.13%60.85%-资产负债率%（合并）51.83%56.01%-流动比率 1.73 1.55-利息保障倍数 17.51 14.20-三、营
14、运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,391,132.14 6,529,693.32-2.12%应收账款周转率 2.62 2.89-存货周转率 3.92 3.58-上海向明轴承股份有限公司 2018 年年度报告 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%17.83%20.01%-营业收入增长率%13.43%25.14%-净利润增长率%21.40%79.10%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 14,000,000 14,
15、000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-105,239.89 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,012,228.60 其他符合非经常性损益定义的-10,956.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 896,031.95 所得税影响数 224,007.99 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 672,023.96 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策
16、变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收收据 2,227,048.69-应收账款 45,440,395.21-上海向明轴承股份有限公司 2018 年年度报告 10 应收票据及应收账款-47,667,443.90-应收利息-应收股利-其他应收款 275,271.54-其他应收款-275,271.54-固定资产 10,261,159.1
17、4-固定资产清理-固定资产-10,261,159.14-应付票据-应付账款 29,469,379.88-应付票据及应付账款-29,469,379.88-应付利息-应付股利-其他应付款 17,718,910.84-其他应付款-17,718,910.84-管理费用 11,137,703.76-管理费用-4,590,052.62-研发费用-6,547,651.14-公司根据 2018 年 6 月 15 日财政部发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对企业财务报表格式进行调整。上海向明轴承股份有限公司 2018 年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论
18、与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于轴承生产行业，主要业务为利用轴承制造及加工工艺核心技术，为国内外汽车零部件厂商提供质量可靠、技术稳定、价格优惠的汽车水泵轴连轴承、汽车风扇支架轴承及精密机床主轴轴承。公司属于劳动密集型企业，关键要素包括生产轴承的机械设备、加工工艺核心技术、稳定及经验丰富的技术团队、销售团队和客户渠道等。公司自成立以来，一直致力于轴承生产行业领先技术的研发，通过多年的技术积累，公司拥有业务相关的核心技术，包括双列滚柱单列钢球结构轴连轴承技术、轴柱滚道大往复小振荡研磨技术、高精度球滚道磨削技术等。公司的销售模式采用传统的直销方式，即从客
19、户处接收订单，生产加工后不经过代理，直接面向客户销售。公司客户主要为国内外知名汽车零部件厂商，公司积极开拓与国内外大型汽车零部件厂商的商业合作，已与尤思艾集团签订战略合作协议，并与道氏（苏州）汽车部件有限公司、上海欧伊恩汽车零部件有限公司等公司建立了长期良好的合作关系。报告期内企业商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变
20、化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司能按照年度经营计划，有步骤地实施各项工作，在企业成本管理、在制品流转、工艺技术更新、设备更新改造等方面均取得了良好的成绩，超额完成了各项年度经营指标。2018 年度，公司共生产各类轴承 638.69 万套比上年同期增长 3.3%，实现营业收入 12484.03 万元比上年同期增长13.43%，净利润 1180.94 万元比上年同期增长 21.40%。报告期内，对企业经营有重大影响的事项：1、积极调整销售模式，在重要客户地区（潍柴动力产品区域）设立销售服务点，派出常驻销售人员，用于维系客户群，做好售后服务工作。2
21、、调整产品结构，以山东潍柴动力产品作为主攻方向，通过与客户的紧密沟通与磨合，使得该产品的质量及供货已全面进入成熟期，报告期内对潍柴产品的供货量已超过 5000 万元。3、持续推进产品工艺和设备改造，加大在设备更新改造上的资金投入，改造淘汰了部分老设备，添置了部分自动化程度较高的加工设备；对产品的加工艺进行改革，提高了加工精度，确保了产品质量，也提高了劳动生产率。上海向明轴承股份有限公司 2018 年年度报告 12 4、进一步强化内控管理，提高风险管控能力。着重强化外协、外购件的数量控制下进货件的的把关，健全制度、落实责任、实时监控、量化考核，有效地降低了各类生产费用。(二二)行业情况行业情况
22、我国汽车零部件行业虽然近年来取得了巨大进步，但整个行业仍存在着数量多、规模小、产业化水平低、核心技术缺失等问题，自主品牌零部件企业面临严竣考验，这一特点在轴承行业也体现的很明显。其中在商用车领域，由于国内整车厂占有绝对优势，因此本土品牌的轴承在中国商用车轴承市场占有率较高，但其中仍有 1/3 精密轴承产品依赖进口。而乘用车领域，中高档乘用车主要使用进口品牌轴承，国内厂商仍以中低端产品为主，因此，存在大量的进口替代机会。而且我国轴承行业单体规模与国际巨头相比显得弱，产业集中度低，而国外八大轴承集团占全球轴承行业总产值就已 50%，轴承行业的集中度提高将是一个长期趋势。(三三)财务分析财务分析 1
23、.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 12,559,476.93 11.53%7,490,265.11 8.10%67.68%应收票据与应收账款 58,664,511.81 53.86%47,667,443.90 51.57%23.07%存货 25,326,088.89 23.25%24,465,040.32 26.47%3.52%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 9,349,888
24、.32 8.58%10,261,159.14 11.10%-8.88%在建工程 短期借款 长期借款 应付账款 33,866,516.36 31.09%29,469,379.88 31.88%14.92%其他应付款 17,614,313.44 16.17%17,718,910.84 19.17%-0.59%资产总计 108,916,600.43 100.00%92,438,947.83 100.00%17.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期货币资金增加 67.68%，主要是由于本年度未分配现金股利，故年末结存了较多货币资金，而上年度分配了 420 万元的现金股利，减少了
25、货币资金。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的金额金额 占 营 业 收 入占 营 业 收 入上海向明轴承股份有限公司 2018 年年度报告 13 比重比重 的的比重比重 营业收入 124,840,320.61-110,057,269.83-13.43%营业成本 98,355,689.26 78.79%87,295,615.61 79.32%12.67%毛利率%21.21%-20.69%-管理费用 6,346,152.87 5.08%4
26、,590,052.62 4.17%38.26%研发费用 7,403,819.46 5.93%6,547,651.14 5.95%13.08%销售费用 6,275,900.10 5.03%5,196,405.55 4.72%20.77%财务费用 587,426.92 0.47%1,307,640.06 1.19%-55.08%资产减值损失 963,217.52 0.77%1,653,389.81 1.50%-41.74%其他收益 7,424,494.55 5.95%6,503,355.32 5.91%14.16%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-8
27、2,879.50-0.07%19,806.06 0.02%-518.46%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 11,568,495.32 9.27%9,335,911.66 8.48%23.91%营业外收入 100,795.89 0.08%20,000.00 0.02%403.98%营业外支出 33,688.04 0.03%41,248.87 0.04%-18.33%净利润 11,809,420.02 9.46%9,728,010.24 8.84%21.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：1本期管理费用增长了 38.26%，主要是本年度职工薪酬共计增加 157.85 万元的缘故。2本期
28、财务费用减少了 55.08%，主要是本年汇率上升形成汇兑收益 21.09 万元，而上年同期则为汇兑损失 60.91 万元，汇兑损益一正一负导致同比减少财务费用 82 万元。3本期资产减值损失减少了 41.74%，主要是由于本年计提应收账款坏账准备比上年同期少的缘故。4本期资产处置收益减少 518.46%，主要是由于本年处置清理的旧设备及抵债汽车处置比去年同期多且为处置损失的缘故。5本期营业外收入增长 403.98%，主要是由于本年有笔中小企业补贴 10 万元，而上年同期财政补贴只有 2 万的缘故。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动
29、比例 主营业务收入 116,134,433.26 98,994,769.70 17.31%其他业务收入 8,705,887.35 11,062,500.13-21.30%主营业务成本 90,689,776.56 78,409,130.77 15.66%其他业务成本 7,665,912.70 8,886,484.84-13.74%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%轴承销售 116,134,433.26 93.03%98,994,769.70 89.95%委外钢
30、材销售 7,873,644.52 6.31%10,186,290.64 9.26%上海向明轴承股份有限公司 2018 年年度报告 14 废料.租金.电费等销售 832,242.83 0.67%876,209.49 0.80%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 盛瑞传动股份有限公司安丘分公司 25,802,212.08 20.81%否 2 天津雅士佳水泵有限公司 13,568,
31、277.82 10.94%否 3 龙口胜利经贸有限公司 13,345,255.93 10.76%否 4 道氏（苏州）汽车部件有限公司 12,099,874.50 9.76%否 5 西班牙 AIRTEX PRODUCTS,S.A.U 9,299,183.93 7.50%否 合计合计 74,114,804.26 59.77%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡市华剑特钢厂 17,871,058.34 24.71%否 2 新昌县大市聚万丰轴承厂 7,499,271.58 1
32、0.37%否 3 上海律旋仪表制造有限公司 7,289,258.96 10.08%否 4 宁波中通管业制造有限公司 5,583,953.18 7.72%否 5 无锡市琦凯轴承滚子有限公司 4,508,799.01 6.23%否 合计合计 42,752,341.07 59.11%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,391,132.14 6,529,693.32-2.12%投资活动产生的现金流量净额-585,797.20-1,613,899.00 63.70%筹资活动产生的现金流量净额-704
33、,700.00-4,905,666.67 85.63%现金流量分析现金流量分析：1本期投资活动产生的现金流量净额增加了 63.7%，主要是由于本年购置的固定资产机器设备比上年同期减少了 92.51 万元的缘故。2本期筹资活动产生的现金流量净额增长了 85.63%，主要是由于本年未分配支付现金股利，而上年同期则支付了 420 万元的现金股利的缘故。上海向明轴承股份有限公司 2018 年年度报告 15 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 上海向明轴承销售有限公司是上海向明轴承股份有限公司的全资子公司，设立于 2007 年 9 月，主要
34、经营轴承、普通机械、五金交电、建筑材料销售，轴承技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事货物及技术的进出口业务。2018 年实现营业收入 3321.94 万元，比上年有所下降,净利润 6.38 万元，较上年上升了 227.7%。2 2、委托理财及衍生委托理财及衍生品投资情况品投资情况 报告期内没有发生委托理财及衍生品投资的事项。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更：根据 2018 年 6 月 15 日财政部发布的关于修订印发 2018 年度
35、一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对企业财务报表格式进行了调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在经济持续发展过程中，积极承担国有企业的社会责任，为残疾人搭建就业平台，招录用了一部分有就业意愿和有就业能力的残疾人员，为他们提供就业机会和岗位，保障残疾人在家庭和社会中的地位，使残疾人在生活和社会活动中充分发挥自身的智慧和能力，实现自食其力，实现体面劳动，获得个人尊严。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司是一家致力于汽车冷却水泵轴承研发、生产和销售的企业，也是国内最早研发发动机冷却水泵轴承企业之一，树立了
36、较好的市场品牌，积累了丰富的市场资源以及客户资源。公司主要为国内大型生产汽车发动机零部件的企业配套轴承，包括上海欧伊恩汽车零部件有限公司、盖茨胜地汽车水泵产品（烟台）有限责任公司、山东潍柴动车、东风康明斯、天津雅士佳水泵有限公司等单位，是其稳定的零部件供应商，具有长期良好的合作关系。公司以大企业为主的客户特征决定了公司客户队伍的稳定性，为公司的长远发展提供了保证。公司具有较强的自主研发、技术创新能力，公司现阶段主攻的产品方向为组合轴承“两柱一球”轴连轴承。该产品为国内大功率发动机分体球轴承的转换工作提供解决方案，解决了大型发动机冷却系统高故障率的问题，其核心技术达到国际先进、国内领先的水平，该
37、系列产品的生产已进入成熟期，今后 2-5 年内，每年可为企业新增产值 5000 万元左右，夯实了企业在汽车零部件行业中的领先地位。上海向明轴承股份有限公司 2018 年年度报告 16 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、产品单一的风险 公司是一家以开发和生产汽车发动机冷却系统用轴承为主营业务的生产企业，主要产品为汽车水泵轴连轴承。该产品的销售收入是企业主营业务收入的主要来源，公司存在产品结构单一的风险。如果未来汽车水泵轴连轴承的生产或销售状况发生不利变化，仍将对公司的生产经营造成不利影响。针对上述风险
38、，公司正在实施的措施：公司近年来积极研发新产品、拓宽产品的应用领域，逐步扩大产品在商务车及大型工程车辆领域的应用，加大该类产品在生产中的比重，并加快加深与相关客户的合作，实现了销售的增长，减少产品单一的风险。2、市场竞争风险 公司所处轴承行业已逐渐国际化。一方面，中国消费者对于汽车的高需求量吸引越来越多全球汽车厂商将新车型投入中国市场，轿车行业对国内零部件行业的产品和研发要求逐步提高。这直接导致汽车零部件领域中的大部分市场份额被拥有先进技术和产品的跨国轴承公司所占据。另一方面，世界轴承制造商凭借汽车关键零部件高精密轴承的生产技术，正在积极建设在华量产体制，通过设立子公司、重组兼并在华事业实现自
39、主经营等方式，垄断着高端产品市场。如果公司在技术和市场上不能紧跟或快于竞争对手，公司的竞争优势可能会被削弱，导致公司面临市场竞争风险。针对上述风险，公司已采取和正在实施的措施：公司加大的设备改造的力度，公司每年都投入一定的资金用于先进设备的引进和工艺技术设备的改造，加大技术研发力度，进一步提升产品质量，提高生产效能、巩固产品在市场的占有地位，提升公司的市场抗风险能力。3、实际控制人控制不当的风险 光明食品集团上海崇明农场有限公司共持有公司 70%的股份，为公司第一大股东，对公司的生产经营决策具有重要决定权，虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但如果制度不能得到严格执行，光明
40、食品集团上海崇明农场有限公司可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制而损害本公司及其他股东利益。针对上述风险，正在实施的措施：公司严格按照公司法公司章程及相关规定治理公司，在企业运作过程中不断完善、优化各项制度，并严格按制度办事。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。上海向明轴承股份有限公司 2018 年年度报告 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是
41、否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如
42、事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类
43、型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 630,000.00 630,000.00 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0 0 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）17,500,000.00 17,500,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 10,000,000.00 2,598,983.24 上海向明轴承股份有限公司 2018 年年度报告 18 说明：1、购买原材料、燃料、动力：系公司向关联方上海农工商集团向明总公司租赁生产办公用房产生的租金。全年共发生金额 63 万
44、元。2、财务资助:系关联方光明食品集团上海崇明农场有限公司为公司提供 1750 万元借款。3、其他：系公司存放于关联方光明食品集团财务有限公司的存款，全年预计发生 1000 万元，报告期内发生 了 2598983.24 元。以上三个事项均经公司第一届董事会第十五次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均出具了关于规范关联交易的承诺书、避免同业竞争承诺函，公司股东均出具了关于资金占用等事项的承诺书，在报告期内上述承诺主体均严格履行了上述承诺，未有任何违背。上海向明轴承股份有限公司 20
45、18 年年度报告 19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 8,370,832 59.79%3,266,668 11,637,500 83.12%其中：控股股东、实际控制人 6,533,332 46.67%3,266,668 9,800,000 70.00%董事、监事、高管 787,500 5.63%0 787,500 5.63%核心员工 0 0.00%0 0 0.00
46、%有限售条件股份 有限售股份总数 5,629,168 40.21%-3,266,668 2,362,500 16.88%其中：控股股东、实际控制人 3,266,668 23.33%-3,266,668 0 0.00%董事、监事、高管 2,362,500 16.88%0 2,362,500 16.88%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 14,000,000-0 14,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 37 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变
47、动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 光明食品集团上海崇明农场有限公司 9,800,000 0 9,800,000 70.00%0 9,800,000 2 瞿帮孝 2,047,500 0 2,047,500 14.63%1,535,625 511,875 3 周红兵 840,000 0 840,000 6.00%630,000 210,000 4 赵志坚 365,000 0 365,000 2.61%0 365,000 5 瞿建平 262,500 0 262,500 1.88%196,
48、875 65,625 合计合计 13,315,000 0 13,315,000 95.12%2,362,500 10,952,500 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 上海向明轴承股份有限公司 2018 年年度报告 20 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 报告期内公司控股股东未发生变化，仍为光明食品集团上海崇明农场有限公司。该公司成立于 1989年 10 月 13 日。企业性质为全民所有制，出资额为 375863.2
49、 万人民币，法定代表人张国江，注册地址：上海市崇明区前进农场，经营范围为农、工、商业、运输业，房地产开发。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 报告期内公司实际控制人未发生变化，仍为上海国有资产监督管理委员会。本公司控股股东光明食品集团上海崇明有限农场公司系光明食品（集团）有限公司的全资子公司。光明食品（集团）有限公司系上海市国有资产监督管理委员会下属企业，其股权组成为上海国盛（集团）有限公司持股 43.27%,上海城投（集团）有限公司持股 39.73%，上海久事(集团)有限公司持股 7.58%，上海市国有资产监督管理委员会持股 9.42%，上海国有资产管理监督管理委员会分别持有上海国盛（集团
50、）有限公司、上海城投（集团）有限公司、上海久事（集团）有限公司 100%的股权，因此公司的实际控制人仍为上海国有资监督管理委员会。上海向明轴承股份有限公司 2018 年年度报告 21 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况