1、1 2018 年度报告 聚丰股份 NEEQ:832323 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 WUXI JUFENG NUMERAL CONTROLMETAL PRODUCTS JOINT STOCKCOMPANY 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 5 月公司完成 2017 年年度权益分派：以公司现有总股本 12,600,000股为基数，向全体股东每 10 股派 3.8 元人民币现金。2018 年 6 月，公司完成第一董事会及第一届一届监事会到期换届选举工作。第二届董事会成员：姚惠明、陈必海、刘敏、蔡婧、王玉梅；第二届监事会成员：姚尧、徐晨、陈阳福。公司完成董事长、高级管理人员任命
2、工作，任命姚惠明为第二届董事会董事长、总经理，任命蔡婧为财务负责人。报告期内，荣获无锡市锡山区羊尖镇人民政府颁发的“2018 年度工业企业纳税增幅五强”与“2018 年度工业企业亩均纳税五强”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项.1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 20 0 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节
3、第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业行业信息信息.2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3 32 2 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 主办券商 指 国联证券 会计师事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司股东大会 董事会 指 无
4、锡聚丰数控金属制品股份有限公司董事会 监事会 指 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、信息披露人、财务负责人 公司章程 指 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司章程 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期 指 截至 2018 年 12 月 31 日 12 个月 上年同期 指 截至 2017 年 12 月 31 日 12 个月 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
5、承担个别及连带责任。公司负责人姚惠明、主管会计工作负责人蔡婧及会计机构负责人（会计主管人员）蔡婧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名
6、称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争风险 国内钣金生产加工企业数量多、规模小，市场集中度低。此外，国内企业研发能力薄弱，与国外先进技术相比仍存在较大的差距。国内企业在中低端产品具有一定的规模和行业竞争力，但利润率较低。随着国外知名企业不断进入国内市场，挤占市场份额，行业竞争愈发激烈。客户集中度较高的风险 公司 2018 年前五大客户合计销售额占当期销售总额比例合 计为 97.99%本公司对前五大客户的销售金额占当期营业收入 的比例较高,主要是由于公司遵循与优质客户长期、深度合作的 发展理念,在发展过程中，不断根据客户需求研发新产品,增加供应产品的种类和数量,与
7、客户形成持续、稳定的合作关系。形成了目前客户集中度较高，目前公司总体规模偏小，如果未来公司的重要客户发生流失或需求变动，将对本公司的收入和利润产生 较大的影响。实际控制人不当控制的风险 姚惠明作为公司的控股股东及实际控制人，直接持有公司 60%股份。虽然公司股东承诺将严格遵守公司章程和其他内部控制制度，但是在未来实际生产经营中仍不能排除控股股东利用其地位，通过行使股东大会或者董事会表决权等方式对公司的生产经营、财务决策、重大人事安排等实施不当控制从而损害公司利益的情形。宏观经济波动风险 目前本公司主要配套化纤设备加工，中国纺织工业主要依靠比较优势快速发展，新型纱线、新型纺纱、新型织造、新型印染
8、6 技术和装备逐步得到应用和发展，深加工、精加工、高附加值产品有较大幅度增加，产品质量和档次都有了明显的提高。同时从全球发展来看，截至目前中国纺织工业仍然是具有产业链最为完整，关联度较高的明显优势，但是产业链的整合效应还未真正体现，在产业链的每个环节未能集中体现出高科技含量、技术一致性强的特征。如当宏观经济出现较大下滑时，将会导致化纤设备市场需求减少、投资规模 缩减等情况的出现，从而对配套纺织设备产生不利影响。因此，若宏观经济出现较大幅度波动，行业将面临由此带来的运营风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡聚丰数控
9、金属制品股份有限公司 英文名称及缩写 WUXI JUFENG NUMERAL CONTROLMETAL PRODUCTS JOINT STOCKCOMPANY LIMITED 证券简称 聚丰股份 证券代码 832323 法定代表人 姚惠明 办公地址 无锡市锡山区羊尖镇机械装备产业园 B 区宝园路 25 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘敏 职务 信息披露事务负责人 电话 0510-88702863 传真 0510-88206208 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 无锡市锡山区羊尖镇机械装备产业园 B 区宝园路 25 号；214107 公司指定信息披露平台的
10、网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 1 月 22 日 挂牌时间 2015 年 4 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业-C33 金属制品业-C339 其他金属制品制造-C3399 其他未列明金属制品制造 主要产品与服务项目 钣金件的生产、加工、销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）12,600,000.00 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 姚惠明 实际控制人及其一致行动人 姚惠明 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报
11、告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132020074621390XN 否 注册地址 无锡市锡山区羊尖镇机械装备产业园 B 区宝园路 25 号 否 注册资本（元）12,600,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 史晓华、陈根环 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公
12、司于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议表决通过关于公司 2018 年第一次股票发行方案（修订稿）的议案和关于修订的议案，具体内容详见公司于 2018年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告(公告编号：2018-038)。2019 年 1 月 27 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于无锡聚丰数控金属制品股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函2019351 号），公司本次股票发行 350,000股，其中限售 262,50
13、0 股，不予限售 87,500 股。2019 年 3 月 8 日，公司完成了在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的新增股份登记，新增流通股份于 2019 年 3 月 8 日正式在股转公司挂牌并公开转让，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告（公告编号：2019-001）。公司本次实际发行股票 350,000 股，发行完成后公司注册资本由 12,600,000 元增加至 12,950,000元。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上
14、年同期 增减比例增减比例 营业收入 50,226,727.12 30,224,721.09 66.18%毛利率%47.57%43.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,191,385.23 7,388,235.50 105.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,014,286.73 7,246,915.49 107.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）37.31%21.58%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）36.96%21.17%-基本每股收益 1.21 0.59 105.08%二、偿债能力偿
15、债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 51,541,718.74 41,091,855.10 25.43%负债总计 4,240,513.14 5,181,195.11-18.16%归属于挂牌公司股东的净资产 47,301,205.60 35,910,659.99 31.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.65 2.85 28.07%资产负债率%（母公司）8.23%12.61%-资产负债率%（合并）8.23%12.61%-流动比率 8.18 4.58-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营
16、活动产生的现金流量净额 18,350,255.28 3,208,401.36 471.94%应收账款周转率 11.02 6.31-存货周转率 5.77 4.20-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%25.43%15.52%-营业收入增长率%66.18%44.21%-净利润增长率%105.62%12.49%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,600,000.00 12,600,000.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：
17、元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-6,113.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,463.33 委托他人投资或管理资产的损益 229,375.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,405.86 非经常性损益合计非经常性损益合计 236,131.34 所得税影响数 59,032.84 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 177,098.50 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会
18、计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 应收票据及应收账款 7,807,787.86 应收票据 2,600,000.00 2,600,000.00 应收账款 5,207,787.86 5,207,787.86 应付票据及应付账款 487,805.82 应付票据 应付账款 487,805.82 487,805.82 管理费用 2,027,115.96 2,027,115.96 （1）会计政策变更 2018
19、年 6 月财政部发布财会 2018 15 号 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（以下简称“通知”），针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整，同时重新列报报告期初余额和上期发生额具体情况。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于钣金加工，在业内获得良好的信誉及知名度。在钣金生产方面形成了一套自己的风格与特长，特别是在不锈钢与铝合金板材加工方面有独特的优势，在表面保护、现场理上形成了一套自己的
20、独特风格。公司以稳定的生产质量、多样性的生产工艺为核心，形成从采购到销售的完整经营模式。公司以先进的生产设备为基础，充分利用自身生产技术团队的优势，不断丰富产品类别、优化产品生产工艺，使得公司产品获得客户的广泛认可。在把握行业发展趋势和满足客户需求的基础上，公司与整个产业链上下游建立了良好的合作关系，能够根据客户的需求及时编制工艺流程、生产优质产品并提供相关服务。公司经过自身建设在计划、工艺、工装、技术培训等方面有了一套自身管理模式。在车间生产方面已从有序生产、均衡生产有机结合转变为量化生产，生产用料采用进先出的原则；在产品成本方面，公司通过完善数据化成本控制标准模块以及在产品质量上执行道别质
21、量记录有控机制，很好地适应了市场竞争。公司注重人与环境的可持续发展，实行 6S 管理，5 天工作制，并在员工收入管理上有一套行之有效的激励方法，多年来已形成了一支稳定的员工队伍。生产模式：公司生产模式为“合约制造”模式，即生产安排以客户订单为导向、来图加工为基础，产品基本不做备货。产品生产过程采取的是柔性生产方式，由技术工艺部设计、选择合适的工艺流程、生成工艺文件，并对其中需要数控加工部分的生产生成相应的加工数据，传导到数控加工设备，由设备保证产品质量，由生产制造部完成对相关产品的具体生产，由质量保证部负责生产过程的监控和信息反馈。销售模式：公司产品主要向国内销售，销售模式为直销，即客户直接下
22、达订单，产品完成经检验合格后直接交付客户。公司对客户进行分级管理，尤其针对大客户，公司将委派专人负责维护工作。基于钣金行业的特殊性，公司一般与客户建立长期合作关系，合作模式通常为合作框架协议。在销售过程中，公司首先需要通过客户体系认证；纳入客户的合格供应商体系后，在“合约制造”业务模式下公司为客户提供非标准、多品种、多批次的产品。在既定的行业形势下，公司已经与国际著名企业欧瑞康纺织集团、上海铁美机械有限公司多家企业达成长期稳定的合作关系。2018 年度公司商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否
23、 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司在报告期内的营业收入为 50,226,727.12 元，较上年同期增长 66.18%；净利润为 15,191,385.23 元，13 比上年同期增长 105.62%；总资产为 51,541,718.74 元，比上年同期增长 25.43%。质量稳定，品质优良。追求卓越的品质，一直是公司持续努力奋斗的方向。公司对原材料供应商的选择、原材料检验、非标准化
24、生产、成品检测、客户对产品信息反馈及对产品品质统计分析等方面进行较为严格把控。公司通过材料选择、调整工艺编制方案为客户提供性价比较高的产品，切实有效地提高了公司产品竞争力。公司追求精益生产，不断改善生产流程及制造工艺，提高生产效率，对每一岗位配置、每一工位布置进行认真安排，增强生产线的灵活度，能适应多种产品的不同要求。公司不断进行新产品、核心部件研发，拓展业务范围，实现了销售收入和净利润的稳步增长。(二二)行业情况行业情况 公司产品主要用于纺织机械及备件领域，纺织机械与国民经济息息相关，公司主营业务所属行业与宏观经济运行情况、国民收入水平、国家产业政策密切相关，行业发展和国民经济的景气程度与其
25、有很强的关联性，受国民收入水平等 宏观经济因素的综合影响深远且重大。2019 年是我国决胜全面建成小康社会的关键之年。中国纺织工业迎来了重要的战略机遇期，在全球经济增长疲软、市场需求动力不足、资源环境要素受制约的背景下，产能回潮、外贸遇困、成本飙升等问题正在成为困扰纺织业发展的巨大障碍。尤其是对于纺织行业而言，2019 年将是挑战与机遇并存的一年。伴随着环保整治和供给侧改革的推进，近年来，很多纺织大省的相关集群下达了不得新增产能的政策，并且还要淘汰、转移落后纺织产能。不过，在这场“腾龙换鸟”的进程中，原本应该是形成产业转型、资源整合的格局，但在苏北、安徽、江西、湖北等地，新工厂却如雨后春笋般涌
26、现，对市场形成很大冲击。除了受到中美贸易摩擦的较大影响，由于劳动力、原材料等各项成本上升，国际市场需求减弱以及企业创新能力不足等因素，传统外贸订单量下降、碎片化的趋势在 2019 年依旧存在。不过，由于纺织产业转移，东南亚国家的制衣产业正在不断发展，但当地配套的产业发展需要时间，因此国际市场仍需要从中国大量进口纱线、坯布、面料等原材料。所以总体来说，2019 年的纺织外贸行情还不甚明朗。当前，随着国外技术性贸易措施的增多和国内竞争的加剧，市场供大于求的矛盾越来越突出。但就在如此严峻的市场环境下，一些世界知名品牌市场份额不但没有减少，反而越来越大，而没有品牌的企业“夹缝”生存的空间越来越窄。作为
27、企业，因此密切关注纺织市场行情，分析及对未来规划，实时调整，以避免宏观经济出现较大幅度波动，行业将面临由此带来的运营风险。建立品牌战略除了需要提高产品质量，可以从差异化战略、创新优化产品等方面大力发展自己的品牌。打响自己的品牌，树立良好的品牌形象，在 2019 年将会变得空前重要和紧迫。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,242,784.61 8.23%
28、4,553,912.36 11.08%-6.83%应收票据与应收账款 7,152,444.79 13.88%7,807,787.86 19.00%-8.39%存货 3,171,558.42 6.15%5,956,291.57 14.50%-46.75%投资性房地产-长期股权投资-14 固定资产 14,076,642.86 27.31%14,875,226.53 36.20%-5.37%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 51,541,718.74 41,091,855.10 25.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货：较上期减少 46.75%，主要是原材料比上年
29、同期减少 760,554.31 元，因上年度为新项目备货，本期属于正常生产经营日常消耗；在产品比上年同期减少 940,075.00 元，因产品生产周期的缩短，造成在产品的减少；库存商品比上年同期减少 1,084,103.84 元，因产品出货及时，故库存商品减少。2、资产总额：较上期增加 25.43%，主要是本年销售收入大幅增加，回款状况较好，实现净利润 1519.14万元，导致本期资产总额大幅增加。3、本期公司资产质量较高、货币资金充足，且负债比例较低，对企业现金流不构成重大不利影响。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期
30、本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 50,226,727.12-30,224,721.09-66.18%营业成本 26,336,173.42 52.43%17,173,851.81 56.82%53.35%毛利率%47.57%-43.16%-管理费用 1,774,191.08 3.53%2,027,115.96 6.71%-12.48%研发费用-销售费用 1,472,192.18 2.93%796,804.43 2.64%84.76%财务费用-10,740.11-0.02%-11
31、,551.78-0.04%7.03%资产减值损失-203,410.67-0.40%122,766.95 0.41%-265.69%其他收益 11,463.33 0.02%-投资收益 229,375.23 0.46%139,301.83 0.46%64.66%公允价值变动收益-资产处置收益-6,113.08-0.01%-汇兑收益-营业利润 20,290,854.23 40.40%9,820,517.59 32.49%106.62%营业外收入 1,405.87 0.00%49,124.85 0.16%-97.14%营业外支出 0.01 0.00%-净利润 15,191,385.23 30.25%7
32、,388,235.50 24.44%105.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：较上期增加 66.18%，由于我公司属于加工型企业，客户比较稳定，且前五大客户的订单量比往年增加较多，加上产品的要求都是按客户的需求而定，批量大、周期短、出货及时无积压，都是15 影响营业收入增长的主要因素。同时营业收入的增加致使营业成本同比增长 53.35%。2、销售费用：较上期增加 84.76%，因出货产品增加，产品运输费用也增多，比上期增加了 107.77%。3、资产减值损失：较上期减少 265.69%，报告期内，公司应收账款的回款力较好。4、投资收益：较上期增加 64.66%，因合理安排流
33、动资金，购买相应的理财，从而增加了收益。5、净利润：较上期增加 105.62%，主要是销售大幅增长的同时，公司合理控制成本、费用支出。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 50,212,180.56 30,211,721.95 66.20%其他业务收入 14,546.56 12,999.14 11.90%主营业务成本 26,336,173.42 17,173,851.81 53.35%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上
34、期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%纺丝机钣金件 50,212,180.56 99.97%30,211,721.95 99.96%废料 14,546.56 0.03%12,999.14 0.04%合计 50,226,727.12 100.00%30,224,721.09 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 欧瑞康纺织技术（北京
35、）有限公司 24,500,208.48 48.79%否 2 上海铁美机械有限公司 12,263,592.18 24.42%否 3 上海德赛化纤工程技术有限公司 6,584,044.54 13.11%否 4 中国昆仑工程有限公司 1,426,844.79 2.84%否 5 欧瑞康（中国）科技有限公司(纽马格）4,434,306.91 8.83%否 合计合计 49,208,996.90 97.99%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡超和金属材料有限公司 7,541,51
36、3.51 58.99%否 2 无锡市铮荣金属材料有限公司 1,355,072.31 10.60%否 3 安平县祥润金属网业制品有限公司 1,225,354.60 9.59%否 16 4 无锡市嵩山铝材有限公司 569,635.96 4.46%否 5 江苏前程工业包装有限公司 319,960.36 2.50%否 合计合计 11,011,536.74 86.14%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 18,350,255.28 3,208,401.36 471.94%投资活动产生的现金流量净额-14
37、,954,883.03-1,081,956.96-1,282.21%筹资活动产生的现金流量净额-3,706,500.00-4,032,000.00 8.07%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：较上期增加 471.94%，主要是由于销售收入的增长，从而销售产品的流入增加 25,937,259.15 元，又因成本、费用的控制，经营活动的现金流出增加幅度相对较小。2、投资活动产生的现金流量净额：较上期减少 1,282.21%，主要是由于本期销售收入大幅增长，回款情况较好，公司将闲置资金购买银行理财产品，理财产品期末余额较上年大幅增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、
38、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用闲置资金购买银行理财产品，获取额外的资金收益。该银行理财产品的资金来源均为自有资金，且都属于保本固定收益类产品，报告期内的收益合计为229,375.23 元。购买理财产品明细如下：1、0191150011 蕴通财富生息 365 增强版，金额 4,000,000.00，非封闭，预计年收益率 3.10%；2、2681183300 结构性存款，金额
39、 5,000,000.00，到期日 2019.1.21，预计年收益率 3.80%；3、2681183827 结构性存款，金额 5,000,000.00，到期日 2019.4.1，预计年收益率 4.20%；4、2681184464 结构性存款，金额 5,000,000.00，到期日 2019.5.6，预计年收益率 4.05%；5、AOZYJF2018276-HQ 中银集富理财计划2018276-HQ，金额 1,000,000.00，到期日 2019.5.20，预计年收益率 4.15%。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差
40、错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 2018 年 6 月财政部发布财会201815 号关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（以下简称“通知”），针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整，同时重新列报报告期初余额和上期发生额具体情况。17 公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。（2）会计估计变更 报告期，本公司未发生重要会计估计变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在营业过程中，依法对股东承担
41、资产保值、增值的基本责外任，并自觉接受社会及所有员工的广泛监督。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司较为完善的法人治理结构，保证了公司持续发展的能力 公司严格按照 公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份 转让系统业务规则（试行）和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度，并已形成适度的管理体系，规范公司运作。2、较强的产品创新能力 公司不断完善科研团队的专业结构，培养重点人才，在产品技术与创新能力方面，保持超前的研究开发能力。公司新产品的上市也将给公司销售增长带来契机。3、完善的市场激励机制与较强的市场营销能力，公司制定相应的激励政策，针对老
42、客户，公司制定有效的解决方案不断满足客户的需求；同时通过客户介绍、宣传开发新客户。增加客户，扩展业务。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业竞争风险：国内钣金生产加工企业数量多、规模小，市场集中度低。此外，国内企业研发能力薄弱，与国外先进技术相比仍存在较大的差距。国内企业在中低端产品具有一定的规模和行业竞争力，但利润率较低。随着国外知名企业不断进入国内市场，挤占市场份额，行业竞争愈发激烈。应对措施：我公司力求将产品做精、做细、做强，用品质赢得客户的最大信任。2、实际控制人不当控制的风险：姚惠明作为公
43、司的控股股东及实际控制人，直接持有公司 60%股份。虽然公司股东承诺将严格遵守公司章程和其他内部控制制度，但是在未来实际生产经营中仍不能排除控股股东利用其地位，通过行使股东大会或者董事会表决权等方式对公司的生产经营、财务决策、重大人事安排等实施不当控制从而损害公司利益的情形。应对措施：公司制定公司章程、“三会”议事规则等各类公司治理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的权益进行侵害。同时，公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵守相关法律法规，忠诚履行职责。3、客户集中度较高的风险：公司 20
44、18 年前五大客户合计销售额占当期销售总额比例合 计为 97.99%，本公司对前五大客户的销售金额占当期营业收入 的比例较高,主要是由于公司遵循与优质客户长期、深18 度合作的 发展理念,在发展过程中，不断根据客户需求研发新产品,增加供应产品的种类和数量,与客户形成持续、稳定的合作关系。形成了目前客户集中度较高，目前公司总体规模偏小，如果未来公司的重要客户发生流失或需求变动，将对本公司的收入和利润产生 较大的影响。应对措施：根据公司多年加工经验，多研发新品种，多开发新客户，以避免未来公司的重要客户发生流失或需求变动。4、宏观经济波动风险：目前本公司主要配套化纤设备加工，中国纺织工业主要依靠比较
45、优势快速发展，新型纱线、新型纺纱、新型织造、新型印染技术和装备逐步得到应用和发展，深加工、精加工、高附加值产品有较大幅度增加，产品质量和档次都有了明显的提高。同时从全球发展来看，截至目前中国纺织工业仍然是具有产业链最为完整，关联度较高的明显优势，但是产业链的整合效应还未真正体现，在产业链的每个环节未能集中体现出高科技含量、技术一致性强的特征。如当宏观经济出现较大下滑时，将会导致化纤设备市场需求减少、投资规模 缩减等情况的出现，从而对配套纺织设备产生不利影响。因此，若宏观经济出现较大幅度波动，行业将面临由此带来的运营风险。应对措施：密切关注纺织市场行情，分析及对未来规划，实时调整，以避免宏观经济
46、出现较大幅度波动，行业将面临由此带来的运营风险 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无新增的风险因素。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是否 是否存在股权激励事项 是 否
47、五.二.(二)是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露
48、且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股权激励情况股权激励情况 为了促进公司持续、稳健、快速地发展，公司计划对现有董事、高级管理人员、核心员工进行股权激励，以凝聚员工信心，建立健全公司员工的激励机制。2018 年 12 月 4 日，对董事：刘敏、陈必海、蔡婧、王玉梅，核心员工：何丽君、计华霞、胡爱侠进行股票发行 350,000 股。新增股票挂牌转让日为 2019年 3 月 8 日。20 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项
49、的履行情况 为避免未来发生同业竞争的可能，公司实际控制人姚惠明签署了关于避免同业竞争的承诺函，表明未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有从事与公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，不会直接或间接对公司的竞争企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何业务上的帮助。如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则将立即通知公司，并将该商业机会让予公司。报告期内承诺人均严格履行了上述承诺。第六节第六节 股本变动股本变动及股
50、东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,571,125 52.15%0 6,571,125 52.15%其中：控股股东、实际控制人 1,890,000 15.00%0 1,890,000 15.00%董事、监事、高管 241,125 1.91%0 241,125 1.91%核心员工 -有限售条件股份 有限售股份总数 6,028,875 47.85%0 6,028,875 47.85%其中：控股股东、实