1、1 2018 年度报告 环渤海 NEEQ:832337 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 Huan Bohai Golden Shore(Tianjin)Group Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月 1 日，公司与天津市慈善协会联手举办“慈善送温暖爱心献社会”2018年天津市迎新春慈善助困暨“爱在环渤海”捐赠活动 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2018 年 3 月 13 日，由天津市消费者协会主办首批放心消费创建单位授牌大会在环渤海建材大厦十五层多功能厅举办 2018 年 3 月 17 日，环渤海家居中心 2018年运营大会暨诚信品牌万里行启动仪
2、式隆重举行。天津市消费者协会、天津市知识产权局、天津市家居商会、天津市商务服务行业协会、中国指数研究院专家及百余家居品牌客商出席了此次活动 2018 年 4 月 22 日至 5 月 1 日，环渤海家居中心举办“环渤海好家造物节”2018 年 5 月 17 日，河西区监管委、区商旅局、区文明办联合组成的创建 2016-2017年度文明诚信市场工作组对“环渤海”创建文明诚信市场工作进行实地核查及验收 2018 年 9 月 26 日，北京团市委、青年企业家协会、金隅集团、天津建材集团领导莅临环渤海金岸集团参观指导工作 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指
3、标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.288 第六节 股本变动及股东情况.32 第七节 融资及利润分配情况.34 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.35 第九节 行业信息.38 第十节 公司治理及内部控制.39 第十一节 财务报告.42 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 环渤海、公司、股份公司 指 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌转让 指 公司股票进入全国股份转让系统挂牌并公开转让 三会 指 环渤海
4、金岸（天津）集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司股东大会 董事会 指 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司董事会 监事会 指 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司监事会 高级管理人员 指 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的环渤海金岸（天津）集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 劳动法 指 中华人民共和
5、国劳动法 劳动合同法 指 中华人民共和国劳动合同法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 会计师事务所 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）天津建材集团 指 天津市建筑材料集团（股份）有限公司 津诚资本 指 天津津诚国有资本投资运营有限公司 北京国管中心 指 北京国有资本经营管理中心 金隅集团 指 北京金隅集团股份有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
6、整性承担个别及连带责任。公司负责人金洁、主管会计工作负责人王淑满及会计机构负责人（会计主管人员）王宝辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要
7、风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、房地产宏观调控的风险 家居建材流通行业是与房地产市场联系最为紧密的行业之一，当房地产受宏观调控影响的时候，家居建材流通行业也同样受到影响。在调控持续稳定的背景下，建立保障体系和市场体系并重、租购并举的住房供应体系逐渐成型，未来导向型长效机制也将持续。2018 年房地产市场总体保持平稳运行态势，预期也发生了积极变化，住房成交面积增速放缓，成交价格总体平稳，市场预期趋于理性。因此，家居建材的消费短期内仍有可能呈现增速减缓甚至下降的态势，从而给公司的经营业绩带来一定的负面影响。2、竞争加剧的风险 从全国房地产市场情况看，20
8、18 全年在“房住不炒”和“租购并举”总基调下，各地政策持续加码，调控政策体系不断完善，全国楼市经历了从局部过热到整体降温的过程，房价过快上涨趋势在 2018 年底基本被遏制，市场逐步回归理性。在其直接影响下，全国建材家居市场全年表现并不亮眼，根据国家商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布的全国建材家居景气指数(BHI)显示，2018 年全年 BHI 最低点为 2 月（传统春节月份，市场歇业），3 月起建材家居市场进入传统旺季，BHI快速反弹、连续上涨至 5 月全年高点（2017 年最高点为 9 月），6 月高温多雨时节出现回落，8 月起再次反弹，小幅攀升至 10月，11 月市场进入
9、冬日淡季开始走低，12 月翘尾收官。2018 年全国规模以上建材家居卖场全年累计销售额为 9661.6 亿元，同6 比上涨 5.32%。上半年走势整体高位于 2017 年同期，但下半年市场有所收缩，整体仍位于经济“新常态”下的 L 形底部筑底状态。房地产市场变化对下游家居建材流通行业带来的不利影响，家居建材流通行业竞争日趋激烈，困局难破。而且，随着更多的行业企业竞相上市和扩张，建材家居行业涌动着充裕的资本，在资本的武装下展开角逐，行业竞争将更加惨烈。故公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。3、自有房屋产权存在瑕疵的风险及分析 截至2018年12月31日公司尚有原值1,464.61万元、净值
10、1,002.55万元的房屋未办妥权证，因此存在相关权益产生争议的风险。尚未办妥权证的原因有三类：第一类，环渤海名家居E座-采购中心二期已经完工，权证尚在办理过程中，已经办理完毕了建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证，后续手续正在办理中；第二类，房地产权不合一，公司子公司家居物流在另外一个子公司远洋宏达的土地上兴建了房屋建筑物，房地不合一导致无法办理权证，远洋宏达计划吸收家居物流，从而解决无法办理权证的问题；第三类，历史遗留原因，公司历史经营过程中，在配送中心的土地上兴建建筑物，随着公司吸收配送中心之后，实现了房地合一，公司将大部分房产办理了权证，遗留下的小部分房产，由于受到土地容积率限制的影
11、响，暂时无法办理权证。上述第三类瑕疵物业的房屋建筑面积共 236,163.06 平方米，其中 4,184.00 平方米用于办公和宿舍等辅助性经营活动，可替代性较高，不会对公司经营造成重大影响；其余建筑物均属于营业场所，该部分建筑面积占总建筑面积的比例约为 1.77%。上述资产如果未来因权属纠纷或其他不可预见因素致使该资产不能继续使用，存在短期内影响公司正常经营的风险。4、土地使用权性质存在与实际用途不符的风险 公司从事家居建材市场及相关领域的建设开发与管理，以经营家居建材交易市场为主要业务，通过提供展示、仓储、买卖等物流商贸中间功能，以有形或无形资源服务于商贸流通产业，获取市场收益。目前公司土
12、地使用权证上的土地用途是仓储用地。公司土地使用权性质存在与实际用途不符的风险。根据天津市规划局出具的解放南路地区 02 单元控制性详细规划，目前公司所在地块未来主要用于商业。公司未来经营过程中，若因公司未按照批准用途使用土地等原因导致公司被要求支付违规使用土地过程中的相关费用或造成其他任何损失，会对公司的持续经营产生重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 英文名称及缩写 Huan Bohai Golden Shore(Tianjin)Group Co.,Ltd.证券简称 环渤海
13、证券代码 832337 法定代表人 吕清青 办公地址 天津市河西区解放南路 473 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 金洁 职务 董事会秘书 电话 022-88235365 传真 022-88230863 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市河西区解放南路 473 号 300221 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 天津市河西区解放南路 473 号环渤海建材大厦董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 6 月 8 日 挂牌时间 2015 年 5 月 12 日 分层情况 基础层
14、行业（挂牌公司管理型行业分类）商务服务业（L72）主要产品与服务项目 1、为商户搭建统一的展示、仓储、买卖平台。2、为消费者提供“家居一站式购物”的便利。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）196,344,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 天津市建筑材料集团（控股）有限公司 实际控制人及其一致行动人 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120000700460040Y 否 注册地址 天津市河西区解放南路 473 号 否 注册资本（元）196,344,00
15、0 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孟冬、柳太平 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 317,301,804
16、.84 302,935,520.76 4.74%毛利率%53.82%53.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 57,348,317.93 51,212,246.33 11.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 50,597,350.16 50,562,928.49 0.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.12%13.78%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.45%12.94%-基本每股收益 0.292 0.261 11.88%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增
17、减比例增减比例 资产总计 728,261,503.64 832,616,694.39-12.53%负债总计 302,362,500.34 445,141,215.66-32.07%归属于挂牌公司股东的净资产 425,089,715.82 387,402,387.43 9.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.17 1.97 10.15%资产负债率%（母公司）36.41%48.30%-资产负债率%（合并）41.52%53.46%-流动比率 0.77 1.00-利息保障倍数 8.58 6.09-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量
18、净额 117,153,430.18 103,704,198.04 12.97%应收账款周转率 149.66 284.92-存货周转率 799.47 1,234.67-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-12.53%-1.03%-营业收入增长率%4.74%3.68%-净利润增长率%12.31%-6.93%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 196,344,000 196,344,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元
19、 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 8,999,612.41 计入当期损益的政府补助(与正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)979,484.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,167,171.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,811,926.32 所得税影响数 2,061,513.60 少数股东权益影响额（税后）-555.05 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,750,967.77 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯
20、调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应付利息 346,054.11-381,293.82-其他应付款 48,634,388.15 48,980,442.26 42,306,536.22 42,687,830.04 根据关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号）要求，资产负债表中，将“应付利息”归并至“其他应付款”项目；在利
21、润表中，“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；本集团相应追溯调整重述了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业：根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“商务服务业（L72）”；根据国民经济行业分类（GBT4754-2011），公司所属行业为“商务服务业（L72）”；根据 挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“商务服务业（L72）”。公司从事家居建材流通行业中的家居建材市场及相关领域的建设开发与管理，以经营家居建材交易市
22、场为主要业务，通过提供展示、仓储、买卖等物流商贸中间功能，以有形或无形资源服务于商贸流通产业，获取市场收益。公司为商户搭建统一的展示、仓储、买卖平台及提供相应的物业服务，为消费者提供“家居一站式购物”的便利。公司主要提供的产品和服务包括：进场交易许可服务：公司通过为商户提供的展示、仓储、买卖等服务，为商户创建一个建材交易的平台，同时利用自身的市场号召力及影响力提升客户产品形象，并起到积极的宣传作用，从而为客户创造价值并依此收取费用。物业服务：通过对物业公共部位及公共设施维护、管理、改制等保障客户的正常经营活动，从而依此收取费用。随着居民收入的增加，购买能力的增强，消费者生存价值观念产生相应变化
23、，消费结构及消费行为也在发生变化。家装需求也将更加呈现个性化、多样化，时尚健康的居住理念、舒适的购物环境为建材多业态经营市场提出了更高的要求。公司倡导诚信经营、绿色消费，推出先行赔付制度和无忧退货，良好的售后服务，为消费者提供了一个“家居一站式购物”的便利。公司的客户主要是销售建筑材料的商户，主要的商户类型包括陶瓷、地板和玻璃等，商户提供的产品的消费群体是有房屋建筑装修需求的个人消费者、房地产开发商以及从事建筑材料销售的经销商。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产
24、品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司从事家居建材流通行业，其业务模式核心是进场交易许可服务，通过为商户提供的展示、仓储、买卖等服务，为商户创建一个建材交易的平台，2018 年公司适应经济新常态，深入贯彻新发展理念，继续以“务实、高效、创新、发展”的工作主题，以满足人民对美好家居生活新需求为目标，持续推进家13 居市场向高品质家居生活广场转型；以“互联网”思维，整合现有平台优势资源，打造市场新型经营功
25、能和特色；以推进集团向投资公司和子公司向轻资产运营公司转型，强化集团与子公司各自功能和优势，构筑集团发展核心竞争力。上半年经过努力，公司实现了平稳快速增长。1、公司的财务状况 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 728,261,503.64 元，比上年末减少了 12.53%；负债总额为302,362,500.34 元，比上年末减少了 32.07%，主要是由于长期借款本年偿还 9,500 万元，预收款项和合同负债年末余额合计较上年减少 2,777.04 万元；净资产总额为 425,899,003.30 元，比上年末增长了 9.92%。2、公司的经营成果 2018年，公司的营业总收入
26、为317,301,804.84元，比上年同期增长了4.74%，实现净利润57,464,478.23元，比上年同期增长了 12.31%。2018 年，公司归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 50,597,350.16 元，比上年减少了 0.12%。2018 年，公司的毛利率为 53.82%，上年同期毛利率为 53.02%。毛利率增加的主要原因为：2018 年收入较 2017 年收入增长 4.74%。其中，随着市场的影响，以及公司积极开拓自营业务，导致 2018 年商品销售收入增加人民币 3,628.36 万元，不动产租赁收入较 2017 年增加人民币 186.79 万元。营业成本相
27、对稳定，较上年同期营业成本增长 2.96%，其中进场许可交易费成本较上年同期增加 192.87 万元，不动产租赁成本较上年同期增长 51.19 万元，物业管理费成本较上年同期增长 51.24 万元，商品销售成本较上年同期增长 126.20 万元。3、公司的现金流量情况 经营活动产生的现金净流入为 314,245,423.19 元，相比上年同期净流入 340,817,233.86 元，减少7.80%，本年公司支付的公司职工工资、支付的税费及其他费用，增加 200.48 万元，购买商品、接受劳务支付的现金，减少 4,762.63 万元，销售商品、提供劳务收到的现金及其他收入，减少 2,657.18
28、 万元。投资活动产生的现金流量净流入为 25,549,635.10 元，相比上年同期净流出 54,661,860.43 元，增长146.74%，本年公司收回投资、处置资产及其他与投资有关的现金流入，减少 1,260.54 万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金，减少 9,281.69 万元。筹资活动产生的现金流量净流出为 126,003,063.54 元，相比上年同期净流出 68,445,276.88 元，增长84.09%，本年偿还债务支付的现金，增加 5,000.00 万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金，增加755.78 万元。4、行业和公司经营发展情况分析 2018
29、年有关经营、管理工作情况如下：（1）适应经济新局面，面对行业整体下滑的形势，坚守家居市场主业经营主战场。面对持续实行的房地产调控紧缩政策、安全环保综治限制生产加工要求和不断更新的家居行业竞争模式等不利因素，在大部分客商销售业绩急速下滑的态势下，2018 年，“环渤海”围绕“品质家居、品味生活”理念，整合行业和商户资源，结合商户经营情况，及时调整招商方向和商品品牌结构，全年集团三个市场整体置换及新增展位面积近 5.8 万平方米，置换商户 390 余户，保住了集团家居市场主业经营的稳定局面。本部市场以“2018 共筑好家”为运营主旋律，根据不同营销节点组织策划“环渤海 21 周年庆好家造物节”“环
30、渤海盛夏家居节 业主集结令”“大咖家居联盟惠”等特色活动。一是与商户联手举办特色营销活动拉动销售；二是继续推进与山姆会员店、苏宁等异业联盟，深挖潜在客源；三是对市场经营业态及商品品类结构进行深度研讨，探索智能家居发展新方向，新增入驻迪信、舒达、KingSwere 等一线知名品牌，引进了美的、控客等适宜家居卖场经营业态的智能产品，营造了以设计师咖啡吧为亮点的特色街区文化氛围；四是不断规范运营管理，强化市场风险意识和预判、应变能力，投诉量较去年同期减少 10%，获得消费者好评。2018 年通过了国家知识产权局天津市首批规范化市场的检查、审核、验14 收并进行了公示。滨海国际家居面对同业卖场降租、免
31、租，经销商因压力过大缩店、闭店、甚至跑路，市场售后纠纷连带的法律风险及经营损失等各种复杂变化，积极克服市政工程施工给市场经营带来的极大不利影响，仍然坚定市场中高端品牌定位，坚持诚信公开公平，坚守政策原则底线，敢于攻坚进取，咬紧牙关，完成了年度续租工作，保持了市场整体出租率在 95%以上。同时，不断探索运营新模式，丰富“大牌 家 生活”系列活动内涵，进一步巩固了“环渤海”在滨海市场的品牌地位。滨海家居物流公司紧紧抓住了同业卖场搬迁的大好时机，做足商户资源储备，盘活市场资产、深挖存量，开辟仓储式经营区 4600，合理布局统筹联动，实现了市场整体出租率稳中有升。不断丰富产业链环，完成国际五金销售中心
32、组建工作，与中建、中海油、一汽、苏宁以及工品汇进行深入合作，为市场转型升级奠定基础。继续整合市场优质客商和品牌商品，搭建集采平台，全年共签订工程合同 25份，销售额 900 余万元，使客商集聚、士气大增。与此同时，加大市场营销力度，深入滨海新老小区 50余个，挖掘客户资源，提升市场经营业绩，并确保经营稳定。（2）提质增效，夯实基础，强化集团管控，规范企业运行。完善规章制度建设。积极适应混改新变化，结合公司内控管理要求，不断建立健全公司法人治理机制，修订并完善了公司董事会、监事会、总经理办公会三会议事规则，汇总整理了企业信息、土地房产现状、关联方合同、财务 PBC 报表、交易数据、涉诉案件情况、
33、清理银行账户、备用金自查等 20 余项管理流程，为强化制度建设，完善决策和管理流程，不断提升管控效率奠定了良好基础。强化资金管理。按照北京金隅集团的要求，重新梳理集团资金管理。配合金隅集团进行审计、评估工作，并对审计结果进行反馈与调账，具备了资金归集条件。同时建立、健全应收账款管理制度，定期对账，防止应收账款形成新的呆账、坏账，最大限度防控资金风险。降低成本，服务运营。集团三个家居卖场全年能源使用量较年初预计消耗量减少了 12%，支出费用较预算下降了 15%，通过节约能源使用、加强成本管控，降低企业运营成本，提升服务质量。本部物管中心以满足客商物业需求为核心，继续深化推进以总调为核心的“走动式
34、”管理模式，共接调电力、暖通、维修等 2107 项，完善并提升市场硬件设施、落实相关专业大修、技改等 65 项，在保证运营服务需求的前提下，确保市场各项设备设施安全运行。推进人才管控工作。围绕“定向培养、梯队建设”主题，促进优质人才资源交流与培养，优化职工薪酬福利待遇，全面提高基层岗位职工薪资水平。对劳动用工及工资总额实行“双控”管理，规范了劳动用工管理，对薪酬、绩效、考勤、培训、招聘用工等 30 余项制度及工作流程进行梳理完善并不断修订调整。（3）认真研讨企业未来发展战略，集团转型升级的路径、决策和举措逐渐清晰。按照北京金隅集团工作部署的要求，环渤海金岸集团从今年下半年开始对企业未来发展规划
35、进行多次研讨，并积极推动可实施的工作，有了基础性的进展。一是，启动信息化大数据应用技术建设，与银联商务合作开发升级环渤海市场 ERP 商管系统和营销平台。本着系统与实际应用相结合的原则，建立了基础信息管理、合同管理、财务管理、统一收银、售后管理、招商管理、物业管理、报表分析、前台管理、微营销管理等十大模块，以满足环渤海家居市场收银系统升级需求及日常管理的实际应用。制定了系统各模块功能线下执行流程、岗位及权限、录入内容及报表等 19 项实际应用内容，搭建了核心机房，完善了 ERP 网络环境配置工作，并在本部运营中心设立大数据指挥中心，为商户经营提供大数据分析和服务依据。2018 年 12 月 2
36、5 日开始在本部市场大厦店进行上线测试。与此同时，根据大厦店的测试情况逐步向滨海两个市场推行新 ERP 系统的应用和大数据统计。通过环渤海与银联+银行合作，利用 ERP 系统和营销管理平台收集并分析市场商户经营数据信息，为建设环渤海大数据管理平台奠定基础。二是，挖掘潜力，整合现有平台优势资源，尝试自营、联营新模式。在现有自营业务的基础上，与北京金隅集团旗下的建贸科勒等品牌进行合作洽谈，对天坛家具大厂生产基地、龙顺成展厅进行了考察交流，确定了初步合作意向，一方面拿出近 1100 场地尝试联营合作模式；另一方面融合金隅集团优势15 资源，丰富市场产品结构向以“家”为核心的高品质家居生活广场转型。同
37、时，借助“互联网+”理念，以装饰设计为入口，以精装修和整装业务为主线，探索线上线下一体化运营模式，搭建了环渤海家居服务中心，年内开始试运营。（4）强化集团安全管控，为集团稳定运行创造安全环境。牢固树立科学发展、安全发展理念，进一步推动落实“网格化安全管理”模式，实现了集团 2018年全年安全运行，重大安全事故和重大设备责任事故为零的安全目标。强化集团安监办职能，实行了集团安全管控制度，集团全年共进行安全大检查 26 次，邀请第三方专业机构进行专项安全检查 4 次，整改安全问题和消防隐患 625 项，开展了安全教育培训和消防演练 160 余场，累计 4800 人，完善各项安全管理制度和应急预案
38、37 项。滨海家居物流公司实行商户装修前约谈商户审批制度，杜绝事后整改的服务举措，编辑制作了市场安全生产警示教育片二部，并在滨海新区“微型消防站业务技能大比武”活动中获得唯一的团体第一，树立了良好的企业形象。同时，为化解国家环保综合治理政策给石材市场经营和稳定带来的影响，维护企业和社会的稳定，推动了环渤海石材交易中心平稳退出工作。（5）牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，党的政治核心作用进一步增强。一是，抓好党的思想建设。继续深化推进“两学一做”学习教育的制度化常态化，认真组织开展“跟党迈进新时代，同心共筑中国梦”主题教育实践活动，建立学习型党组织。二是，严格落实全面从严治党。层层落实党建
39、工作责任制，与班子成员、党委委员、支部书记以及分管各部门主要负责人签订全面从严治党主体责任书，制定落实全面从严治党主体责任任务清单，明确目标责任划分，确保党委能够总揽全局，使党建工作在企业改革发展中实现系统化管控、规范化运作和流程化实施。三是，落实党委决策前置程序。按照市委关于进一步加强国有企业党的建设工作的意见文件精神，在细化“党建入章、决策前置”的制度建设基础上，进一步修订“三重一大”决策制度 党委会议事规则 董事会议事规则 总经理工作细则，规范公司重大经济、民生草案由党委先行研究把控程序，充分体现党组织在决策层、执行层、监督层对经济工作的指导与把握。四是，加强商圈党建工作。按照关于加强商
40、圈市场党建工作的实施意见，把推动商圈市场持续健康发展作为党建工作的出发点和落脚点。按照“六有”原则建立了党建工作指导站，细化对商户党员的摸底调查并建立工作台帐。五是，抓实干部队伍和党员队伍建设。坚持人才兴企理念，年内提拔中层干部 3 名、发展预备党员4 名，积极开展“两优一先”评选活动，评选出优秀共产党员 6 名、优秀党务工作者 2 名，有效促进各支部不断加强和完善支部党建和党员管理工作。六是，持续推进党风廉政建设，营造风清气正的发展环境。年初，与领导班子成员、中层干部、重点岗位人员签订了廉政责任书和廉洁从业承诺书，认真履行“一岗双责”。以不作为不担当专项整治工作为抓手，狠抓工作落实情况，制定
41、了环渤海金岸集团不作为不担当专项治理工作实施方案，结合专项审计，认真梳理企业工作的重点、难点、敏感点，共查摆问题 4 项，制定整改措施 4 项。七是，构建和谐企业，弘扬企业文化。继续开展“爱在环渤海迎新春慈善助困”、“爱心成就梦想慈善助学”等社会公益活动，共筹集善款 51.8 万元。丰富员工业余文化生活，组织文娱趣味竞赛、美食烹饪大赛、歌手大赛等各类文体活动，大力培育和践行社会主义核心价值观，进一步增强企业文化的影响力和凝聚力。报告期内，公司主营业务未发生变化。(二二)行业情况行业情况 1、宏观环境（1）政治环境分析 国务院于 2006 年批复的天津市城市总体规划（2005-2020 年）提出
42、，到 2020 年将天津建设成为16 国际港口城市、北方经济中心和生态城市。天津市贯彻落实京津冀协同发展规划纲要实施方案（2015-2020 年）确定了天津在京津冀协同发展中的功能定位：全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融创新运营示范区、改革开放先行区。这四大功能定位的近远期目标：到 2020 年，基本实现天津市四大功能定位；到 2030 年，京津冀一体化格局基本确立，区域经济结构更加合理，生态环境质量总体良好，公共服务水平趋于均衡。国务院于 2018 年印发的进一步深化中国（天津）自由贸易试验区改革开放方案和支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施中提到，到 2020 年，率先建立同
43、国际投资和贸易通行规则相衔接的制度体系，形成法治化、国际化、便利化营商环境，努力构筑开放型经济新体制，增创国际竞争新优势，建设京津冀协同发展示范区。强化自贸试验区改革与天津市改革的联动，各项改革试点任务具备条件的在滨海新区范围内全面实施，或在天津市推广试验。在新的历史条件下，作为我国四大直辖市的天津市迎来了前所未有的发展机遇和条件，天津作为北方经济中心，其经济的发展对全国整个北部经济的发展具有很大的带动作用，而第三产业无疑是经济发展增长的最快领域。（2）经济环境分析 2018 年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门以习近平新
44、时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照党中央、国务院决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，着力深化改革扩大开放，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，有效应对外部环境深刻变化，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，经济运行总体平稳、稳中有进，质量效益稳步提升，人民生活持续改善，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现全面建成小康社会的目标迈出了新
45、的步伐。2018 年国内生产总值增长 6.6%，总量突破 90 万亿元。经济增速与用电、货运等实物量指标相匹配。居民消费价格上涨 2.1%。国际收支基本平衡。城镇新增就业 1361 万人、调查失业率稳定在5%左右的较低水平。经济结构不断优化。消费拉动经济增长作用进一步增强。服务业对经济增长贡献率接近 60%。天津服务业增加值增长 5.9%，占全市生产总值的比重为 58.6%，比上年提高 0.4 个百分点。（3）社会环境分析 2018 年，各行各业间的相互渗透和融合在不断加快，商业的边界越来越模糊。具体到房地产行业，“围城”的戏码每天都在上演：房企不甘心只吃地产这碗饭，通过多元化布局将触角延伸到
46、非地产领域；非房企也想分房地产一杯羹，拿地、投资、搭建平台动作不断。在新的房地产市场格局下，刚需是拉动家居建材行业的最主要的因素，在刚需时代，消费者的装修也变得更为挑剔。存量房翻新、城镇化成为推动建材家居行业增长的主要动力。恰逢赶上产业互联网发展，产业升级和科技创新成为新趋势。商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布的数据显示，2018 年全国规模以上建材家居卖场销售额为 9661.6 亿元，同比上涨 5.32%，全国家居建材市场行业集中度逐渐提升。（4）技术、经营环境分析 虽然互联网的崛起对传统家居建材行业的发展造成一定的冲击，家居市场竞争日益激烈，面临新一轮洗牌。但“互联网+”同时
47、也给家居建材行业带来新机遇，移动互联网、云计算、大数据等的相结合将全面推动传统家居建材生产经营方式的转变，为其带来新的发展模式。在产业联合和激烈竞争的大趋势下，企业与企业之间的合作也在加强。品牌联盟、联合促销、厂家与连锁卖场合作等形式层出不穷，竞合趋势明显。时下，越来越多的家居建材品牌推行“官网售货，当地代理商送货、安装”的运营路线，许多家装公司也通过与网站合作的方式开启“线上下单、线下施工”的运营模式。未来，家居建材、家装市场的“互联网+”元素将会日渐增多。2018 年，各大家居卖场呈现鼎立之势，然而随着市场竞争加剧，一些积极求变，追求品质的卖场必然将赢得更大的市场份额。反之，那些定位低端、
48、管理松散的建材城，在未来自然将丢失更多的市场份额。这主要是因为居民对生活品质愈加重视，建材产品仅靠价格取胜的时代已经过去。当前居民居家装17 修过程中更加重视产品的环保性能和商家售后服务。一些低端建材市场上的产品无论是环保性能还是售后服务都很难保证，很难吸引消费者下单。（5）宏观环境因素综合分析 尽管受国家宏观经济形势影响，但就整体来说，我国建材及其相关行业仍是政府支持和鼓励发展的产业。因为，它是在国民经济快速、持续增长推动下，建立在人口众多、居民消费水平不断提高基础上，市场潜力巨大及“互联网+”不断提供新的技术支持的行业。随着城镇化进程、二孩政策、绿色建材的推广应用等重大国家战略的深入实施及
49、二次装修潮的来临，必将成为建材家居业的利好。2、行业周期性、季节性、区域性特征（1）周期性 家居建材流通行业受包括国家政治、经济、社会文化等多重外部宏观因素影响，近年来，我国宏观经济形势向好，一直保持着稳定的增长，家居建材流通行业也持续增长，周期性特征并不明显。（2）季节性 从全国建材家居景气指数统计值可以看出，家居建材流通行业在每年的第四季度为淡季。但是公司通过向商户提供场地和市场管理服务而收取进场许可费，收入稳定，因此不存在明显的季节性特征。（3）区域性 从发展区域来看,本行业发展水平与地区经济发达水平呈正相关关系,国内经济格局的东西部不平衡造成各区域发展程度不同。东部城市由于经济发展较快
50、，人均收入高，聚集了大批的家居建材流通企业，竞争激烈，其中北京、上海、深圳、广州等城市最为密集。此外，我国家居建材流通行业在一线城市家居建材卖场趋于饱和，二线城市发展迅速，三级市场有待开发。二线城市未来几年将成为家居建材市场的最大增长点；三级以下城市市场范围最广，但目前由于人均收入较低，家居建材消费观念比较落后，需要一个较长的市场培育期，长期看，三级以下城市家居建材消费市场规模或将超过一级和二线城市。3、市场竞争和现状 从全国房地产市场情况看，2018 全年在“房住不炒”和“租购并举”总基调下，各地政策持续加码，调控政策体系不断完善，全国楼市经历了从局部过热到整体降温的过程，房价过快上涨趋势在