1、1 2018 年度报告 精英天成 NEEQ:833028 贵州精英天成科技股份有限公司 Guizhou Jingying Tiancheng Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 11 月贵州省黔南州龙里县人民政府授予公司“助力脱贫攻坚爱心企业”荣誉证书。2、2018 年 12 月，由贵州省工业和信息化厅委托，第三方机构中鼎资信评级服务有限公司组织开展的“贵州省最具成长潜力民营企业百强”评选，我公司名列其中。（摘自人民网 http:/）3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第
2、三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公
3、司、精英天成 指 贵州精英天成科技股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 贵州精英天成科技股份有限公司公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 贵州精英天成科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 主办券商 指 国信证券 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年度 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
4、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人舒孝忠、主管会计工作负责人牟满琼及会计机构负责人（会计主管人员）牟满琼保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了非标准审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度
5、报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策变动的风险 医疗卫生信息化、血液管理信息化和健康大数据的应用需求很大一部分来自政府采购或受政策驱动，因此政府的支持程度直接影响到行业前景。目前我国政府对医疗卫生信息化、血液管理信息化健康大数据的应用的重视程度不断加强，相关法律法规不断趋严，支持政策相继出台，财政投入也逐渐上升，因此短期内行业市场前景较好。但一旦相关政策出现变动、政府投入度出现下降，行业前景可能受到较大的冲击。人才流失的风险 医疗卫生信息化、血液管理信息化软件和健康
6、大数据的应用行业对专业人才依赖程度较大，且培养专业人才需要长期的项目经验积累与锻炼，行业很难在短时间内获得大量的专业人才供给。公司虽然已经拥有较完善的人才储备与技术团队，但一旦专业人才出现大量流失，将面临竞争力下降的风险。应收账款无法收回的风险 公司客户多为政府卫生管理部门、疾控部门、预防接种部门、单采血浆站、血站、临床用血医疗机构和生物制品厂，由于部分客户受资金预算管理和审批程序影响，导致出现付款进度与合同约定不完全一致、回款较慢的情形，造成应收账款余额较大。虽然多数客户具有较好的市场信誉和经济实力，且与公司保持着长期稳定的合作关系，发生坏账的风险较小。但一旦应6 收账款无法及时回收，将增加
7、公司的流动资金压力，对公司业绩和经营产生不利影响。公司业绩季节性波动风险 公司的客户主要为政府卫生管理部门、疾控部门、预防接种部门、单采血浆站、血站、临床用血医疗机构和生物制品厂等企事业单位，该等客户多数集中在上半年制定采购计划、签订采购合同，下半年开展信息化软件、系统的安装、调试和验收。此外，其结算进度还与政府财政拨款进程紧密相关。因此，受客户的预算管理制度、招投标流程和项目实施周期等因素的影响，公司的经营业绩存在季节性波动的风险。公司实际控制人将其全部股权进行质押可能导致公司实际控制人变更的风险 公司实际控制人舒孝忠、刘敏和股东舒孝国以其所持公司全部股份为质押为公司向金融机构贷款作担保，有
8、可能导致公司实际控制人发生变更。公司股东舒孝忠质押 7,900,000 股，占公司总股本 79.00%。在本次质押的股份中，5,925,000 股为有限售条件股份，1,975,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2017 年 9 月 15 日起至 2019 年 9 月 14 日止。公司股东舒孝友质押 2,000,000 股，占公司总股本 20.00%。在本次质押的股份中 1,500,000 股为有限售条件股份，500,000股为无限售条件股份。质押期限为 2017 年 9 月 15 日起至 2019年 9 月 14 日止。公司股东刘敏质押 100,000 股，占公司总股本 1.00%。在本
9、次质押的股份中 75,000 股为有限售条件股份，25,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2017 年 9 月 15 日起至 2019 年 9 月14 日止。质押股份用于贷款，质押权人为贵阳银行股份有限公司高新科技支行。质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。未弥补亏超过实收股本总额三分之一的风险 截止 2018 年 12 月 31 日，公司财务报表期末净利润为-5,854,518.76，未分配利润累计金额为-10,380,503.81 元，公司实收股本为 10,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本的三分之一。资产负债率较高及持续经营风险 公司 2017
10、 年 8 月 20 日与贵州省卫生和计划委员会签订 贵州省乡镇卫生院远程医疗全覆盖设备采购项目（数字化预防接种门诊设备及软件类）省级集中采购合同，由于原材料涨价使相关设备采购价格高于合同销售价格，给公司带来大额亏损。为实施该项目公司将项目的收益即合同预期收入 4222.68 万元，作质押向贵阳银行高新科技支行申请贷款；同时实施项目需要大量流动资金，公司多方筹资产生大量借款；由于项目回款迟缓，致使公司产生大额应付账款，使资产负债率达到97.48%。若该产品的其他市场开发不利，可能给企业的持续经营带来风险。公司涉及多项诉讼的风险 由于公司实施的贵州省乡镇卫生院远程医疗全覆盖设备采购项目款回收迟缓，
11、致使公司欠相关供应商的货款及部分银7 行贷款未能按时支付。导致四川长虹电器股份有限公司、中科美菱低温科技股份有限公司、佳杰科技（上海）有限公司、新会江裕信息产业有限公司、贵州环视通科技有限公司、贵阳银行股份有限公司高新科技支行对我公司提起诉讼；公司对拖欠我公司货款的 24 家相关县卫计局、10 家县医院提起诉讼。相关公司起诉我公司涉及金额合计 15,273,737.56 元；我公司起诉 24 家相关县卫计局、10 家县医院涉及金额合计7,249,598.70 元。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期新增公司涉及多项诉讼的风险。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司
12、中文全称 贵州精英天成科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guizhou Jingying Tiancheng Technology Co.,Ltd.证券简称 精英天成 证券代码 833028 法定代表人 舒孝忠 办公地址 贵州省贵阳市南明区花果园大街 107 号国际中心 2 号楼 1524 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱华斌 职务 信息披露事务负责人 电话 0851-85977743 传真 0851-86907111-111 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 贵州省贵阳市南明区花果园大街 107 号国际中心 2 号楼 1524号 550002 公司指定信
13、息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 12 月 25 日 挂牌时间 2015 年 7 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要产品与服务项目 公司的主营业务是医疗卫生、免疫规划及预防接种管理、血液管理信息化软件的研发与销售、信息化服务，健康大数据应用。普通股股票转让方式 集合竞价交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东
14、 舒孝忠 实际控制人及其一致行动人 舒孝忠、刘敏 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 915201000590898983 否 注册地址 贵州省黔南州龙里县谷脚镇快递物流园 否 注册资本（元）10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 蔡之仙、岳丽美 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广
15、场西塔 5-11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、因购货合同纠纷，贵州环视通科技有限公司于 2019 年 2 月 19 日将本公司及连带责任人舒孝忠、舒孝友、刘敏诉至贵阳市云岩区人民法院，要求本公司及连带责任人支付所欠货款 5,623,351.56元，并以所欠货款为基数，从 2018 年 7 月 16 日起至付清之日止按月利率 3%支付违约金，本案律师费12 万元及保全费、诉讼费由本公司承担。截至本报告日，该诉讼事项尚未判决。2、因购货合同纠纷，新会江裕信息产业有限公司于 2019 年 2 月 19 日将本公司及连带责任人
16、舒孝忠诉至广东省江门市新会区人民法院，要求本公司及连带责任人支付所欠货款 710,850.00 元、暂定违约金 261,830 元，本案的诉讼费由本公司承担。截至本报告日，该诉讼事项尚未判决。3、因数字化预防接种门诊设备及软件合同纠纷，本公司拟起诉六枝特区卫生和计划生育局、德江县卫生和计划生育局等 24 个县卫计局，涉及应收款项 6,622,598.70 元。因医院网络系统安装及服务合同纠纷，本公司拟起诉丹寨县人民医院、德江县妇幼保健医院等 10 家县级医院，涉及应收款项627,000.00 元。诉状已提交至龙里县人民法院，截至本报告日，尚未取得法院受理通知书。4、因购货合同纠纷，四川长虹电器
17、股份有限公司（以下简称“长虹电器公司”）于 2018 年将本公司诉至四川省绵阳高新技术产业开发区人民法院（以下简称“绵阳高新区法院”）。2018 年 12 月 26 日，绵阳高新区法院下达“（2018）川 0792 民初 1262 号”民事判决书，判定：本公司于判决生效之日起十日内向长虹电器公司支付所欠货款 5,001,800.00 元及违约金（违约金以本金5,001,800.00 元为基数，从 2017 年 12 月 26 日起，按每日万分之三的标准计算至所有本金付清之日止）；如未按判决书执行，则加倍支付延迟履行期间的债务利息；案件受理费 24,351.00 元由本公司负担。本公司不服上述判
18、决，2019 年 1 月 8 日向四川省绵阳市中级人民法院（以下简称“绵阳中级法10 院”）提起上诉，绵阳中级法院于 2019 年 3 月 27 日下达“（2019）川 07 民终 405 号”民事判决书，判定：驳回上诉，维持原判，二审案件受理费 9,277.00 元，由本公司负担，本判决为终审判决。截止本报告日，公司贵阳银行股份有限公司高新科技支行账户、中国建设银行股份有限公司贵阳朝阳支行账户已被冻结。5、因金融借款合同纠纷，贵阳银行股份有限公司高新科技支行于 2019 年 4 月 2 日将本公司及连带责任人舒孝忠、舒孝友、刘敏诉至贵阳市观山湖区人民法院，要求本公司及连带责任人偿还借款本金
19、1,070,000 元、利息 11,399.43 元、罚息 17,745.28 元（利息及罚息暂计算至 2019 年 3 月 14 日），剩余利息按双方合同约定标准计算至本息付清之日止。另要求对公司已质押的九项实用新型专利及计算机软件著作权在折价或者拍卖、变卖后的所得价款在债权范围内享有优先受偿权，本案诉讼费、保全费、律师费、评估费、拍卖费及执行费等一切实现债权的费用由本公司及连带责任人承担。截至本报告日，该诉讼事项尚未判决。6、因购货合同纠纷，公司将贵州省 24 个相关县卫计局诉至贵州省黔南州龙里县人民法院，要求被告偿还所欠货款共计 6,622,598.70 元，要求被告被告承担诉讼费用。截
20、至本报告日，该诉讼事项尚未判决。7、因购货合同纠纷，公司将贵州省 10 个相关县医院诉至贵州省黔南州龙里县人民法院，要求被告偿还所欠货款共计 627,000.00 元，要求被告被告承担诉讼费用。截至本报告日，该诉讼事项尚未判决。8、因金融借款合同纠纷，贵阳银行股份有限公司高新科技支行于 2019 年 4 月 17 日将本公司及连带责任人舒孝忠、舒孝友、刘敏、陈新爱诉至贵阳市观山湖区人民法院，要求本公司及连带责任人偿还借款本金 3,968,746.31 元、利息 0 元、复利 196.83 元、罚息 92,485.57 元。截至本报告日，该诉讼事项尚未判决。11 第三节第三节 会计数据和会计数据
21、和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 42,535,346.58 6,411,074.34 563.47%毛利率%13.11%37.04%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,854,518.76-9,320,827.31 37.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,856,455.76-9,977,577.31 41.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-161.06%-83.05%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-161.
22、11%-88.90%-基本每股收益-0.59-0.93 36.56%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 28,116,767.34 50,362,673.63-44.17%负债总计 27,408,955.34 43,800,342.87-37.42%归属于挂牌公司股东的净资产 707,812.00 6,562,330.76-89.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.07 0.66-89.39%资产负债率%（母公司）97.48%86.96%-资产负债率%（合并）97.48%86.96%-流动比率 0.91 1.08-利息保障倍数-
23、4.55 -37.52-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,008,848.47-15,836,198.92 156.89%应收账款周转率 3.79 0.95-存货周转率 2.27 0.25-12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-44.17%199.96%-营业收入增长率%563.47%-38.47%-净利润增长率%37.19%-383.61%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10
24、,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-4,363.00 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,300.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,937.00 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,937.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重
25、述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 5,564,462.15 13 应收票据及应收账款 5,564,462.15 应付票据 应付账款 26,246,345.96 应付票据及应付账款 26,246,345.96 应收利息 应收股利 其他应收款 2,524,322.29 2,524,322.29 应付利息 应付股利 其他应付款 5,660,000.00 5,660,000.00 财
26、务费用 243,369.20 243,369.20 财务费用-利息费用 239,443.96 财务费用-利息收入 3,228.32 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于软件和信息技术服务行业（I65），主要从事医疗卫生、预防接种、血液管理信息化软件的研发、销售与服务，主要为卫生管理部门、疾控部门、预防接种部门、血站、临床用血医疗机构、单采血浆站、血液制品生产企业等客户提供整体信息化解决方案。公司收入的主要来源是通过向客户销售软件及配套硬件设备，以及客户为获取软件升级、维护等服务定期向公司缴纳的技术服务费用，公司具体商业模式如
27、下：（一）盈利模式 公司主要通过向客户销售医疗卫生、预防接种、血液管理信息化软件及配套硬件设备、收取合同款的方式获取利润。销售完成后，按照销售合同规定，客户通常还需定期向公司缴纳技术服务费用，以获取软件升级、维护等服务。每当相关管理的法规政策出现较大变动、导致软件功能需要进行较大更新时，公司都需要对软件进行大规模升级，此时公司将与客户重新签订销售合同、再次收取合同款。（二）采购模式 公司的主营业务为软件的研发与销售，在开发的管理软件产品方面不需要大量采购原材料。公司主要采购内容为与软件配套销售的硬件设备，如智能卡、手掌静脉识别器等。公司采购的设备需要根据公司或公司客户的具体需求进行外协加工。对
28、每一类外协设备，公司都会在首次确定供应商时检验其样品的质量，合格后方可采购。由于公司采购的外协设备在设计上通常不会发生较大改动，公司在确定外协供应商后一般会与其保持较为稳定的供货关系。报告期公司新开发投入市场的免疫规划和数字化预防接种管理软件产品，通过投标取得贵州省卫计委的数字化预防接种门诊设备及软件项目。该项目合同中软件费用包含在主要设备中，合同体现均为硬件设备，如电脑、电视机、交换机、排队取号机、留观一体机、塔式服务器、液晶显示器、医用冰箱、证卡打印机等。这些设备均通过市场比值、比价采购。（三）研发模式 公司首先进行省级医疗卫生信息管理平台的开发，再进行与省级医疗卫生信息管理平台对接的各子
29、应用系统的开发，其中子应用系统的开发由公司设立专门项目组负责，省级医疗卫生信息管理平台的开发由公司核心技术人员与各子系统的项目组经理共同负责。（四）销售模式 公司销售遵循直销的模式。由于医疗卫生管理信息化行业的客户群体较为固定，公司可以较容易地筛选出目标客户并进行接触，再通过商务谈判等方式完成销售。当客户为卫生管理部门或医院、疾控中心或预防接种站，且销售金额达到一定标准以上时，公司必须通过参与市场公开招投标的方式完成销售。（五）售后服务模式 公司建立了较为完善的售后服务制度。在销售完成后，公司通常为客户提供为期一年的质保期，质保期内公司除免费提供系统非个性化升级、维护以外，还对因客户操作不当或
30、非软件原因造成的错误进行免费维护。在质保期外，客户需定期向公司缴纳技术服务费用。公司会对已缴纳服务费用的客户免费提供系统非个性化升级、维护等服务。对于因客户操作不当或非软件原因造成的错误，公司将进行有偿维护，维护费用为公司与客户共同协商确定。公司已设立了 24 小时服务热线与投诉专线。服务热线由公司技术支持部负责接听，技术支持部会将客户的维护请求分配到技术支持部相关人员并及时解决。公司可提供全天候的远程在线维护服务，并可根据客户需求上门维护。投诉专线直接由公司质量控制部负责接听，质量控制部会将投诉反馈到技术支持部并限期解决。公司质量控制部的专员还会对潜在客户、试用客户、正式客户进行定期回访，并
31、对发现的重点问题进行跟踪回访，以提升客15 户满意度。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司完成营业收入 42,535,346.58 元，较上年同期增长 563.47%；净利润-5,854,518.76元，同比减少亏损
32、 3,466,308.55 元；公司经营活动产生的现金流量净额为 9,008,848.47 元，同比增长156.89%；截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 28,116,767.34 元，同比减少 44.17%。总体来看，报告期内公司经营业绩仍处于亏损状态。造成经营业绩亏损的主要原因：1、根据国家对血液监管的日趋完善和规范，为满足新形式下血液管理和行业持续健康发展，公司对产品进行全面更新换代，部分血液产品项目待新产品上线后纳入实施使用，由此造成血液产品营业收入与上年同期相当。2、实施 2017 年 8 月 20 日与贵州省卫生和计划委员会签订贵州省乡镇卫生院远程医疗全覆盖设备
33、采购项目（数字化预防接种门诊设备及软件类）省级集中采购合同项目的成本增长。本年度实施该项目完成确认收入 36,142,025.54 元，导致应收账款加大，故计提坏账准备增大导致资产减值损失增加 976,096.48 元；为了实施该项目，满足用户从一个旧的软件使用习惯转换到新的软件习惯，再加上乡镇卫生院工作人员计算机水平较低，同时为保证数据准确性，对大部分用户提供多次上门服务，导致公司 2018 年度项目的实施费用大幅增加，主要体现在差旅费和人工成本；3、数字化预防接种门诊项目的实施面对贵州省一千多个县乡卫生院的数字化预防接种门诊点，实施费用如运输、调试、培训等费用大幅增加。4、由于数字化预防接
34、种门诊项目的款项回收迟缓，公司为催收货款耗费大量人力、物力到贵州省内各县催款，致使差旅费和人工成本增加。5、公司所需要的流动资金一部分靠银行贷款解决，并且由于政府回款较慢，部分采购合同不能按期支付货款，造成需要支付违约金，2018 年度财务费用大幅增加。综上所述，2018 年公司血液管理软件产品的经营情况属正常的周期性波动。造成公司主要经营指标出现异常变化的是因公司新开发的免疫规划和预防接种项目软件前期技术投入和由于原材料涨价造成相关设备采购价格高于合同销售价格的贵州省数字化预防接种门诊项目实施以及实施中诸多不确定因素造成的。由于公司的目标是开拓全国的免疫规划和数字化预防接种管理项目市场，将贵
35、州省的项目作为树品牌、建样板来实施，对公司今后的发展有积极的作用。16 (二二)行业情况行业情况 软件和信息技术服务业是我国的国家战略性新兴产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发展软件和信息技术服务业，对推动工业化与信息化的深度融合、加快经济发展方式转变和产业结构调整、建设创新型国家、提升国家信息安全保障能力和国际竞争力均具有重要意义。在相关政策的大力支持下，近年来我国软件行业发展较为迅速，正处于快速成长期。公司所从事的免疫规划和数字化预防接种管理软件、血液管理软件与服务是医疗卫生信息化的重要组成部分。免疫规划、数字化预防接种和血液管理工作关系到人民群众的身体健康、生命安全和社会的和
36、谐稳定。免疫规划和数字化预防接种工作关系着儿童健康和全民身体素质的提高。在无偿献血领域，血液管理工作的基本目标是保证血液的安全与充足供应；在单采血浆领域，血液管理工作的基本目标是保证血液制品的质量、安全与充足供应。免疫规划、数字化预防接种和血液管理信息化将有助于更好地实现以上目标。原料血浆是单采血浆站采集的专用于血液制品生产原料的血浆，直接关系血液制品质量安全和人民群众健康权益。多年来，国家卫生计生委与食品药品监管总局高度重视原料血浆和血液制品的质量安全与供应，不断完善血液制品生产、供应和单采血浆站管理的法律法规体系，加强监督管理，取得良好效果。2016 年 12 月卫计委在关于促进单采血浆站
37、健康发展的意见中明确要求强化企业责任，稳步提升单采血浆站服务能力。一是落实企业主体责任，全面提升单采血浆站采供浆能力，提高采浆能力和原料血浆供应量。二是加强单采血浆站信息化建设。要求建立覆盖原料血浆采供全过程的单采血浆站信息管理系统，利用信息化手段加强采供浆全过程的监督管理。这项举措为信息化建设提供契机。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末本期期末与上年期与上年期末金额变末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 2,781,798
38、.52 9.89%254,780.06 0.51%991.84%应收票据与应收账款 16,901,175.27 60.11%5,564,462.15 11.05%203.73%存货 548,432.43 1.95%32,040,945.47 63.62%-98.29%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 878,636.57 3.12%785,381.47 1.56%11.87%固定资产 2,527,607.15 8.99%3,380,237.33 6.71%-25.22%在建工程 258,236.04 0.92%8,737.86 0.02%2855.37%短期借款 5,968,74
39、6.31 21.23%9,040,000.00 17.95%-33.97%长期借款 400,000.00 1.42%1,000,000.00 1.99%-60.00%预付款项 3,571,282.50 12.70%4676208.49 9.29%-23.63%应付账款 14,135,924.42 50.28%26,246,345.96 52.11%-46.14%其他应付款 4,755,046.00 16.91%5,660,000.00 11.24%-15.99%资产总计 28,116,767.34 -50,362,673.63-44.17%17 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因
40、：1、货币资金同比上升 991.84%，主要是本期实现数字化预防接种门诊项目收入增加导致货币资金上升所致。2、应收款项同比上升 203.73%，主要是预防接种项目收入上升，导致应收款项上升。3、存货下降 98.29%，主要是本期较上年实现预防接种项目各站点硬件商品的安装实施完成，存货减少所致。4、长期股权投资的增加主要是公司对参股公司贵州复兴堂医疗管理有限公司的投资增加。5、固定资产下降 25.22%，主要是本期处置车辆导致固定资产减少。6、在建工程同比上升 2855.37%，主要是本期增加对龙里产业园项目的启动建设所致。7、短期借款下降 33.97%，主要是归还贵阳银行高新科技支行部分借款所
41、致。8、长期借款下降 60%，主要是归还邮政银行枣山路支行借款所致。9、预付账款下降 23.63%，主要是部分款项确认费用所致。10、应付账款下降 46.14%，主要是支付了前期应付供应商货款所致。11、其他应付款的下降，主要是股东舒孝忠向公司提供的借款减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 42,535,346.58-6,411,074.34-563.47%营业成
42、本 36,960,591.40 86.89%4,036,137.74 62.96%815.74%毛利率%13.11%-37.04-管理费用 3,052,275.23 7.18%3,091,568.32 48.22%-1.27%研发费用-销售费用 5,967,198.61 14.03%2,845,027.90 44.38%109.74%财务费用 1,067,157.56 2.51%243,369.20 3.08%338.49%资 产 减 值 损失 898,847.41 2.11%5,963,282.35 93.01%-84.93%其他收益-投资收益-702,744.90-1.65%-259,61
43、8.53-4.05%-170.68%公 允 价 值 变动收益 0 0%0 0%-资 产 处 置 收益-4,363-0.01%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润-5,854,518.76-13.76%-9,967,320.50-41.26%营业外收入-754,000.00 11.76%-营业外支出-10,000.00 0.16%-净利润-5,854,518.76-13.76%-9,320,827.31-37.19%18 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比上升 563.47%，主要是本期实现数字化预防接种门诊项目收入增加所致。2、营业成本同比上升 815.74%，理由同
44、上，收入增加相应成本上升所致。3、毛利率下降主要是实施预防接种项目的成本上升所致。4、销售费用同比上升 109.74%，主要是为完成数字化预防接种门诊项目人员增加，人工成本和差旅费上升所致。由于数字化预防接种门诊项目的款项回收迟缓，公司为催收货款耗费大量人力、物力到贵州省内各县催款，致使差旅费和人工成本增加。5、财务费用上升 338.49%，主要是支付银行贷款利息所致。6、资产减值损失同比下降 84.93%，主要是实施的贵州省预防接种项目的相关设备采购价格高于合同销售价格，在上期已计提了该项目的存货跌价准备 5,797,002.57 元。7、投资收益同比下降 170.68%，主要是公司参股（公
45、司公司持有 45%的股份）的贵州复兴堂医疗管理有限公司亏损所致。8、营业利润同比减少亏损 4,112,801.74 元，主要是实施的贵州省预防接种项目的相关设备采购价格高于合同销售价格，在上期已计提了该项目的存货跌价准备 5,797,002.57 元。9、净利润同比减少亏损 3,466,308.55 元，主要是实施的贵州省预防接种项目的相关设备采购价格高于合同销售价格，在上期已计提了该项目的存货跌价准备 5,797,002.57 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 42,535,346.58 6,411,07
46、4.34 563.47%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 36,960,591.40 4,036,137.74 815.74%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%软件销售收入 3,093,175.66 7.27%889,059.86 13.87%商品销售收入 38,056,322.12 89.47%4,207,580.80 65.63%服务费收入 1,385,848.80 3.26%1,314,433.68 20.50%合计 4
47、2,535,346.58 100.00%6,411,074.34 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期营业收入 4253.53 万元，较上年增加 3612.43 万元，主要是本期新增数字化预防接种门诊项目收入导致商品销售收入增加 3384.87 万元，软件收入较上年上升 220.41 万元，服务费收入较上年上升 7.14 万元所致。19 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉中原瑞德生物制品有限公司 3,495,6
48、50.62 8.22%否 2 威宁县卫生和计划生育局 1,259,000.00 2.96%否 3 织金县卫生和计划生育局 968,461.54 2.28%否 4 思南县卫生和计划生育局 944,250.00 2.22%否 5 黔西县卫生和计划生育局 936,179.38 2.20%否 合计合计 7,603,541.54 17.88%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中山达华智能科技股份有限公司 79,190.59 23.64%否 2 上海矗昌信息科技有限公司 61,84
49、3.69 18.46%否 3 中山艺彩印刷有限公司 49,613.19 14.81%否 4 贵阳科易达信息技术有限公司 33,424.33 9.98%否 5 中山恒达智能科技有限公司 33,189.65 9.91%否 合计合计 257,261.45 76.80%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9,008,848.47-15,836,198.92 156.89%投资活动产生的现金流量净额-559,242.84-4,066,126.75 86.25%筹资活动产生的现金流量净额-5,922,58
50、7.17 16,060,556.04-136.88%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：同比上年增加 24，845，047.39 元，上升 156.89%。变动原因是本期实现数字化预防接种门诊项目收入，收回货款所致；2、投资活动产生的现金流量净额：同比上年增加 3,506,883.91 元，主要是本期处置固定资产收回投资 516,255.34 元，购置固定资产 279,498.18 元，对参股公司贵州复兴堂医疗管理有限公司出资796,000 元，同比上年下降 249,000 元；3、筹资活动产生的现金流量净额：同比上年下降 136.88%，主要是银行贷款减少所致。(四四)