1、1 2018 年度报告 九叶科技 NEEQ:833217 深圳市九叶科技股份有限公司 Shenzhen Jiuye Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 “九叶儿童之家”纯蒙台梭利教育机构在深圳市南山区顺利开园。公司“疯狂召集令”微信公众号平台为商家提供发布活动照。CMS 深圳运营中心第十五期教师培训合照。九叶儿童之家的学生正在认真操作蒙台梭利教具。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析
2、.1111 第五节第五节 重要事项重要事项.2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息.3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、九叶科技 指 深圳市九叶科技股份有限公司 主办券商、湘财证券 指 湘财证券股份有限公司 三会一层 指 股东大会、
3、董事会、监事会和高级管理人员 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 股东大会 指 深圳市九叶科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市九叶科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市九叶科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 深圳市九叶科技股份有限公司章程 软件开发技术 指 软件开发技术是指软件开发过程中所用到的各种算法、思想、工具的集合，如编程语言、设计方法、测试工具等。九叶网 指 全国领先的幼儿园门户网站，也是一个致力于早期教育推广的行业资讯和社区平台。通过网站、刊物等载体，向家庭用户提供准确的资讯，包括少儿教育顾问和指
4、导 移动互联网 指 移动互联网是将移动通信和互联网二者结合起来，通过手机即能完成互联网的一些基本应用。PC 客户端 指 PC 客户端是指在电脑上运行的、与家校互动系统进行数据对接的软件。移动端 指 移动端就是在手机终端运行的、与家校互动系统进行数据对接的软件。信息产业部 指 中华人民共和国信息产业部 CMS 指 中国蒙台梭利协会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许届
5、雄、主管会计工作负责人李丹鸿及会计机构负责人（会计主管人员）李丹鸿保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重
6、要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 公司所属的学前教育服务行业各细分领域均有一批各具特色的企业，随着国家教育改革的深入和对学前教育的持续投入，越来越多的企业将会关注这一教育信息化服务的细分市场。国内目前有一批基础教育、高等教育、职业教育领域的教育信息化服务上市企业，还有从事相关服务的各类型公司。随着行业景气度的提高，市场可能面临来自教育及其他领域竞争对手的渗透，市场竞争程度加剧。技术及服务更新风险 公司所处行业涉及教育及信息技术交叉应用，其特点就是技术开发速度快，技术更迭周期短，尤其在移动互联网端的技术开发及应用方面。公司需要适应行业技术发展的步伐，不断更新和完善公司的产品服务，尤其
7、在移动端 APP 市场。公司需要始终保持对软件、信息技术发展的敏感度并结合学前教育市场的特殊性进行适应性开发，若公司对新技术方向选择出现偏差、对客户需求把握不准确，将直接影响公司产品服务设计及改进方案、影响产品服务推广策略制定，影响公司的竞争力，对公司整体经营业绩带来不利影响，甚至对持续发展带来不利影响。经营持续亏损风险 公司自 2007 年 10 月 23 日成立至今持续亏损，其中 2016 年至2018 年三个年度分别亏损 283.15 万元、325.94 万元、278.40万，经营活动产生的现金流量净额分别为-284.59 万元、-325.64万元、-221.42 万。截至 2018 年
8、 12 月 31 日止，本公司累计亏损 2,572.67 万元。2018 年在对 2017 年经营情况分析的基础上，公司通过与中国蒙6 台梭利协会（CMS)开展深度合作并得到协会的授权，为客户提供新的服务内容，公司 2018 年度营业收入 86.14 万元，相比去年同期增长 188.51%，本年末负债总额 73.20 万元，资产负债率37.53%。2019 年公司将在 2018 年的基础上继续拓展业务，开创新的局面，创造新的价值，公司可持续经营能力增强。公司不存在无法偿还到期债务的问题。人才资源风险 公司业务发展各环节都需要核心的管理人员、出色的营销人员和技术人员去决策和执行，故拥有一支稳定的
9、、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要。目前公司已初步建立起了经营管理团队和营销团队，并建立了绩效管理和激励机制，以及人才的培养和培训计划。随着业务规模的持续扩张，公司对更高层次管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加，如何吸引并留住高层次人才，将会对公司持续经营发展产生重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市九叶科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Jiuye Technology Co.,Ltd.证券简称 九叶科技 证券代码 833217 法定代表人 许届雄 办公地址 深圳市
10、福田区红荔路银盛大厦 809 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李丹鸿 职务 董事会秘书 电话 0755-86360660 传真 0755-86367378 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市福田区红荔路银盛大厦 809 室 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007-10-23 挂牌时间 2015-8-14 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6420 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服
11、务-互联网信息服务 主要产品与服务项目 1、网站开发运维服务；通过网站、刊物等载体，向家庭用户提供准确的资讯，包括少儿教育顾问和指导。2、疯狂召集令亲子教育活动召集平台通过与其他教育机构合作，发布活动召集，并结合九叶网的客户资源和其他教育机构的专业特长，联合组织小规模、多频次的线下亲子教育活动。3、开展蒙台梭利师资培训、加盟、合作开办“九叶儿童之家”。普通股股票转让方式 集合竞价转让方式 普通股总股本（股）21,752,200 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 许届雄 实际控制人及其一致行动人 许届雄 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否
12、变更 统一社会信用代码 91440300668545131C 否 注册地址 深圳市福田区红荔路银盛大厦 809 室 否 注册资本（元）21,752,200.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 湘财证券 主办券商办公地址 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张春梅、徐太刚 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 栋塔楼 3310 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9
13、 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 861,393.15 456,957.75 88.51%毛利率%-36.56%7.80%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,783,974.01-3,259,418.84-14.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,784,005.20-3,262,876.52-14.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.07%8.86%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计
14、算）-1.07%8.83%-基本每股收益-0.13-0.17-14.59%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,950,349.08 4,343,409.11-55.10%负债总计 732,015.21 341,101.23 114.60%归属于挂牌公司股东的净资产 1,218,333.87 4,002,307.88-69.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.07 0.18-69.56%资产负债率%（母公司）23.13%7.56%-资产负债率%（合并）37.53%7.85%-流动比率 0.62 11.65-利息保障倍数-三、营
15、运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,214,238.10-3,256,390.21-32.00%应收账款周转率 4.98 2.62-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-55.10%161.18%-营业收入增长率%88.51%-12.36%-净利润增长率%-14.59%15.11%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,752,200 21,752,200 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计
16、入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 接受捐赠 31.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 31.19 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 31.19 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 九叶科技立足于学前教育信息化服务行业，凭借多年幼儿教育领域（涵盖 0
17、-6 岁年龄段）的研究和市场经验，为幼教活动管理和资源整合提供专业服务。公司以幼教活动管理工具为载体，致力打造一个幼教资源整合平台。本公司是处于学前教育信息化服务行业的中介平台服务提供商，拥有成熟的技术和核心团队，为幼教机构和关联客户提供专业化的网站运维、项目推广、教育输出、教育运营管理、教育咨询管理等中介平台服务。公司通过直销模式开拓业务，收入来源主要为服务收费。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生
18、变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司 2018 年度实现营业收入 861,393.15 元，变动比例为 88.51%；归属于母公司股东净利润-2,783,974.01 元，变动比例为-14.59%；归属于母公司股东的扣除非经营性损益后的净利润-2,784,005.20 元，变动比例为-14.68%。截至报告期末，公司总资产为 1,950,349.08 元，净资产为 1,218,333.87 元，较上年末分别变动了-55.10%和-69.56%。2、经营现状分析 1）收入上升的原因 公司积极拓
19、展业务，开创新市场，得到有效的市场回馈，从而增加公司营业收入。12 2）净利润下降原因 报告期内，营业收入的增加，营业成本降低，从而导致净利润比同期下降 475,444.83元。3、公司的现金流量情况 1）报告期经营活动产生的现金流量净额为-2,214,238.1 元,比上年同期变动比例-32%，主要原因为：2018 年公司减少研发人员费用所导致。2）报告期投资活动产生的现金流量净额为-1,294,416.22 元,比上年同期变动比例356.27%，主要原因为：报告期内公司对全资子公司增加了投资额。3）报告期筹资活动产生的现金流量净额本期为0元，比上年同期减少600万元，变动比例为100%，2
20、018年度公司没有进行发行股票募集资金。4、2018年在对2017年经营情况分析的基础上，公司通过与中国蒙台梭利协会（CMS)开展深度合作并得到协会的授权，为客户提供新的服务内容，公司本年末负债总额73.20万元，资产负债率37.53%。2019年公司将在2018年的基础上继续拓展业务，成立了“CMS蒙台梭利深圳运管中心”，引进蒙台梭利“幼儿教育特色体系”及成熟完整的管理体系，为公司原有幼儿园客户提供：（1）包括幼儿园园长及老师的职业技能培训指导；（2）幼儿园管理指导和咨询，教育体系输出；（3）教材教具销售等服务开创新的局面，创造新的价值，公司可持续经营能力增强。(二二)行业情况行业情况 20
21、18 年 11 月 7 日中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见 印发。意见明确，到 2020 年，全国学前三年毛入园率达到 85%，普惠性幼儿园覆盖率（公办园和普惠性民办园在园幼儿占比）达到 80%；到 2035 年，全面普及学前三年教育，建成覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系。学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。办好学前教育、实现幼有所育，是党的十九大作出的重大决策部署，是党和政府为老百姓办实事的重大民生工程，关系亿万儿童健康成长，关系社会和谐稳定，关系党和国家事业未来。国家对教育行业的大力支持，是推动行业发展的强心剂，有利于
22、公司核心业务的持续经营。全国人民代表大会常务委员会关于修改的决定已由中13 华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议于 2015 年 12 月 27 日通过，自 2016 年 6 月 1 日起施行。本次教育法修订最大的亮点是对第二十五条的修订，将原第二十五条调整为第二十六条，正是删除了原来很重要的一个限制性条款：任何组织和个人不得以营利为目的举办学校或其他教育机构。该条款的删除，将为民办幼儿园发展创造宽松的法律环境，为公司实现线上线下双轮互动战略创造良好的外部合作条件。2015 年 10 月，中共十八届五中全会通过了中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议和中
23、国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议公报，决定从 2016 年开始全面放开二胎计划生育政策。决定标志着国家人口政策的重大转变，从限制生育转为鼓励生育。人口新政的实行，将为实体幼儿园及幼教关联产业的可持续经营创造有利的市场环境，直接促进本公司的主营业务发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 89,361.37 4.58%3,598,015.69 82.8
24、4%-97.52%应收票据与应收账款 212,197.62 10.88%133,472.04 3.07%58.98%存货-0.00%-0.00%-投资性房地产-0.00%-0.00%-长期股权投资-0.00%-0.00%-固定资产 104,993.51 5.38%120,636.56 2.78%-12.97%在建工程-0.00%-0.00%-短期借款-0.00%-0.00%-长期借款-0.00%-0.00%-预付款项-0.00%2,000 0.05%-100.00%其他应收款 110,404.40 5.66%153,458.82 3.53%-28.06%其他非流动资产 1,395,007.14
25、 71.53%248,126 5.71%462.22%资产总计 1,950,349.08 100.00%4,343,409.11 100.00%-55.10%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司货币资金为 89,361.37 元，变动比例-97.52%，主要原因为：报告期内，货币资金用于支付职工薪酬、管理费用、营业成本等各项支出，且 2018 年公司未进行14 公开发行股票未募集到资金，导致货币资金较去年下降 3,508,654.32 元。2、报告期末，公司应收票据与应收账款 212,197.62 元，变动比例 58.98%，主要原因为：2018 年公司业务扩展
26、，合作商应支付款项尚未到账所导致，公司已积极采取措施，争取款项到账。3、报告期末，公司预付款项为 0 元，变动比例-100.00%，主要原因为：2018 年公司无预付账款。4、报告期末，公司其他非流动资产 1,395,007.14 元，变动比例 462.22%，主要原因为：2018年公司围绕蒙台梭利儿童之家项目开展合作所投入的教具、环创、设备等。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重
27、营业收入 861,393.15-456,957.75-88.51%营业成本 1,176,327.62 136.56%421,307.13 92.20%179.21%毛利率%-36.56%-7.80%-管理费用 1,499,786.23 174.11%2,016,450.72 441.28%-25.62%研发费用 210,323.02 24.42%397,090.66 86.90%-47.03%销售费用 738,776.55 85.77%896,325.54 196.15%-17.58%财务费用-897.75-0.10%-5,902.10-1.29%-84.79%资产减值损失 20,314.42
28、 2.36%-5,813.24-1.27%-449.45%其他收益-0.00%-投资收益-0.00%-公允价值变动收益-0.00%-资产处置收益-0.00%-汇兑收益-0.00%-营业利润-2,784,005.20-323.20%-3,262,876.52-714.04%-14.68%营业外收入 31.19 0.00%3,600.00 0.79%-99.13%营业外支出-0.00%142.32 0.03%-100.00%净利润-2,783,974.01-323.19%-3,259,418.84-713.29%-14.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期末，公司营业收入为 861,
29、393.15 元，变动比例为 88.51%，主要原因为：公司积极拓展业务，开创新市场，得到有效的市场回馈，从而增加公司营业收入。15 2、报告期末，公司营业成本为 1,176,327.62 元，变动比例为 179.21%，主要原因为：在营业收入增加的同时，对应的营业成本较上年同期也有所增长，市场推广及新增人员职工薪酬等所导致。3、报告期末，公司研发费用为 210,323.02 元，变动比例为-47.03%，主要原因为：2018年公司主要减少研发费用，减少研发人员，积极拓展线下业务，向实体投资业务进行转型所导致。4、报告期末，公司财务费用为-897.75 元，变动比例为-84.79%，主要原因为
30、：银行存款的利息收入增加。5、报告期末，公司资产减值损失 20,314.42 元，变动比例为-449.45%，主要原因为：公司对蒙台梭利儿童之家合作投入了教育、设备等，2018 年对其进行计提资产减值损失。6、报告期末，公司营业外收入 31.19 元，变动比例为-99.13%，主要原因为：公司报告期内未获得其他政府补贴资金。7、报告期末，公司营业外支出 0 元，变动比例为-100.00%，主要原因为：公司报告期内无营业外支出。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 817,996.92 456,957.75 79.0
31、1%其他业务收入 43,396.23 0-主营业务成本 1,176,327.62 421,307.13 179.21%其他业务成本 0 0 -按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%疯狂召集令平台 76,640.89 9.37%408,606.26 89.42%九叶网/家园 32,374.04 3.96%48,219.42 10.55%蒙台梭利培训收入 435,227.98 53.21%-蒙幼教育指导收入 19,968.56 2.44%-九叶儿童之家管理费 253
32、,757.15 31.02%-在线教育信息服务 28.30 0.00%132.07 0.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年度，按照既定的经营战略上从纯粹的互联网企业向实体学前教育机构合作托管转型，公司主动收缩传统 PC 端产品的市场开拓，2018 年在对 2017 年经营情况分析的基础上，公司通过与中国蒙台梭利协会（CMS)开展深度合作并得到协会的授权，为客户提供新的服务内容，公司 2018 年度营业收入 86.14 万元，相比去年同期增长 188.51%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户
33、 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞市迪尼亚教育投资有限公司 194,174.76 22.54%否 2 陈自兵 71,086.88 8.25%否 3 深圳格致文化咨询有限公司 59,582.39 6.92%否 4 深圳市优可逗儿童文化发展有限公司 14,739.43 1.71%否 5 春之谷教育科技（深圳）有限公司 14,150.94 1.64%否 合计合计 353,734.4 41.06%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系
34、 1 青岛蒙台梭利教育研究院 185,380 39.76%否 2 青岛蒙联蒙台梭利教学设备有限公司 164,399 35.26%否 3 深圳迅天科技有限公司 81,600 17.50%否 4 深圳方华盛科技有限公司 30,000 6.43%否 5 腾讯云计算（北京）有限责任公司 4,850 1.05%否 合计合计 466,229 100.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,214,238.10-3,256,390.21-32.00%投资活动产生的现金流量净额-1,294,416.22
35、-283,695.94 356.27%筹资活动产生的现金流量净额 0 6,000,000.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：1）报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期变动比例-32%，主要原因为：2018 年公司减少研发人员费用所导致。2）报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期变动比例 356.27%，主要原因为：报告期内公司对全资子公司增加了投资额。3）报告期筹资活动产生的现金流量净额本期为 0 元，比上年同期减少 600 万元，变动比例17 为 100%，2018 年度公司没有进行发行股票募集资金。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情
36、况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有 1 家全资子公司。深圳市市场监督管理局于 2017 年 10 月 17日核准的营业执照，相关登记信息如下：社会统一信用代码：91440300MA5ERWF257 公司名称：深圳市蒙幼赋能教育管理有限公司 公司类型：有限责任公司（法人独资）法定代表人：许届雄 注册资本：人民币贰佰万圆整 成立日期：2017 年 10 月 17 日 营业期限：永续 经营范围：教育软件的技术研究与技术开发，教育培训，教育投资咨询，幼儿教学及其经营和管理；教育管理、教师培训以及相关的配套服务，家庭服务；教具用品研发、销售；教学仪器的设计、技术研发、技术咨询、技术服务、
37、技术推广；办公设备、教学设备租赁；投资兴办教育实业；教育项目投资（具体项目另行申报）；从事幼儿教育业务；投资管理，企业管理咨询，组织策划文化交流活动、企业形象策划、企业营销策划、会议及展览展示服务。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 18 (八八)企
38、业社会责任企业社会责任 公司所在的行业为幼儿教育行业，是利国利民的事业，公司也将紧跟国家政策，承担社会责任，公司诚信经营，依法纳税，为幼教行业发展贡献力量。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、行业情况 公司所处的幼儿教育行业市场前景广阔，行业情况详见本节“二、经营情况回顾（二）行业情况”中对于行业发展的描述，国家对学前教育发展的重视，有利于公司核心业务的持续经营。2、财务状况 1）、盈利能力 2018 年在对 2017 年经营情况分析的基础上，公司通过与中国蒙台梭利协会（CMS)开展深度合作并得到协会的授权，为客户提供新的服务内容，公司 2018 年度营业收入 86.14 万元，相比去年同期
39、增长 188.51%，2019 年公司将在 2018 年的基础上继续拓展业务，开创新的局面，创造新的价值，公司可持续经营能力增强。2）、偿债能力 报告期末公司（合并）本年末负债总额 73.20 万元，资产负债率 37.53%。说明公司负债水平较低，公司不存在无法偿还到期债务的问题。因此，不存在由于偿债能力弱对公司持续经营产生影响的情况。综上，公司具备经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险 学前教育服务行业各细分领域均有一批各具特色的企业。随着国
40、家教育改革的深入和对学前教育的持续投入，越来越多的企业将会关注这一教育信息化服务的细分市场，国内目前有一批基础教育、高等教育、职业教育领域的教育信息化服务上市企业，还有从事这19 些服务的各类型公司。随着行业景气度的提高，市场可能面临来自教育其他领域竞争对手的渗透，市场竞争加剧。应对措施：针对激烈的竞争形势，公司始终坚持以“关注客户做好自己”为核心，紧密围绕客户需求打造市场竞争力，大力塑造九叶幼教细分品牌。并秉持开放包容的心态，积极与产业同行交流合作，扩大自身影响力，互惠互利共同开发市场。新兴竞争对手在争夺市场份额的同时也无形中做大了产业蛋糕，有利于公司在行业的市场拓展。2、技术及服务更新风险
41、 公司围绕战略转型，积极开发移动端产品，如公司所处行业涉及教育及信息技术交叉应用，其特点就是技术开发速度快，技术更迭周期短，尤其在移动互联网端的技术开发及应用方面。公司需要适应行业技术发展的步伐，不断更新和完善公司的产品服务，尤其在移动端 APP 市场。公司需要始终保持对软件、信息技术发展的敏感度并结合学前教育市场的特殊性进行适应性开发，若公司对新技术方向选择出现偏差、对客户需求把握不准确，将直接影响公司产品服务设计及改进方案、影响产品服务推广策略制定，影响公司的竞争力，对公司整体经营业绩带来不利影响，甚至对持续发展带来不利影响。应对措施：公司建立了较为完备的项目研发团队和持续创新机制，积极关
42、注最新前沿技术发展趋势，通过紧密跟踪行业的技术和市场发展动态、引进骨干技术人才、与第三方合作开发等方式不断获得行业最新技术以保持公司技术的先进性和用户体验良好。3、经营持续亏损风险 公司自 2007 年 10 月 23 日成立至今持续亏损，其中 2016 年至 2018 年三个年度分别亏损 283.15 万元、325.94 万元、278.40 万，经营活动产生的现金流量净额分别为-284.59万元、-325.64 万元、-221.42 万。截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司累计亏损 2,572.67万元。应对措施：1）公司 2018 年度营业收入 86.14 万元，相比去年同期增
43、长 188.51%，本年末负债总额 73.20 万元，资产负债率 37.53%。公司和中国蒙台梭利协会（CMS）的合作也取得巨大的进展。公司与中国蒙台梭利协会（CMS)开展深度合作并得到协会的授权，成立了“CMS 蒙台梭利深圳运管中心”，引进蒙台梭利“幼儿教育特色体系”及成熟完整的管理体系，为公20 司原有幼儿园客户提供：（1）包括幼儿园园长及老师的职业技能培训指导；（2）幼儿园管理指导和咨询，教育体系输出；（3）教材教具销售等服务。2019 年公司将围绕以上拓展新的业务，开创新的局面，创造新的价值。2）加强成本控制，做好资金统筹规划。费用支出方面从财务到部门经理双重管控，严格控制；对公司现有
44、资金做好整体规划，合理调度；对重大的费用支出做事先预计，合理规划，减轻支付压力。4、人才资源风险 公司业务发展各环节都需要核心的管理人员、出色的营销人员去决策、执行和服务，故拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要。目前公司已初步建立起了经营管理团队和营销团队，并建立了绩效管理和激励机制，以及人才的培养和培训计划。随着业务规模的持续扩张，公司对更高层次管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加，如何吸引并留住高层次人才，将会对公司持续经营发展产生重大影响。应对措施：鉴于公司作为互联网+教育企业需要创新性人才的特点，公司坚持“事业留人、待遇留人、机制留人、感情留人、文化
45、留人”的用人体制，积极打造具有九叶科技特色的人才成长环境，为优秀人才创造广阔的用武之地。对于人才任用，公司实行外部引进和内部培养并重的方式，做到平衡招聘公平选拔，为不断适应业务发展的新形势充分做好人才储备。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。21 第第五五节节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否
46、存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内
47、发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决决策程序策程序 临时临时报告披露时报告披露时间间 临时临时
48、报告报告编编号号 深圳市托克吧文化发展有限公司 受让注册商标 5,500 已事前及时履行 2018 年 6 月 12 日 2018-020 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易是本公司实现经营业务发展、品牌建设所需，公司有偿受让注册商标 1项有利于公司的全面发展,符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，对公司日常22 经营将产生积极影响，进一步促进公司业务的发展。(三三)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的
49、企业合并事项 2017 年 9 月 18 日召开的第四届董事会第十四次会议、2017 年 10 月 9 日召开的 2017年第三次临时股东大会分别审议通过了关于投资设立全资子公司深圳市蒙幼赋能教育管理有限公司的议案，公司出资设立全资子公司深圳市蒙幼赋能教育管理有限公司。深圳市蒙幼赋能教育管理有限公司 2017 年 10 月 17 日完成工商登记，注册资本为人民币 100 万元，公司对其拥有实质控制权，因此在其成立后将其纳入合并财务报表范围。上述对外投资情况详见 2017 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的对外投资设立全资子公司的公告（公告编号：2017-039）。
50、公司分别于 2018 年 2 月 5 日、2 月 23 日召开了第五届董事会第三次会议、2018 年第一次临时股东大会，审议通过了关于向子公司增资的议案、关于修改的议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的第五届董事会第三次会议决议公告（公告编号：2018-002）、2018 年第一次临时股东大会会议决议公告（公告编号：2018-005）。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、避免同业竞争的相关措施 为避免与公司的同业竞争，公司控股股东、实际控制人许届雄出具避免同业竞争承诺函承诺：“除已披露的情况外，本人、本人的直系亲属及本人控制的企业目前不存在自营、与