1、公告编号：2019-014 1 2018 年度报告 瑞灵石油 NEEQ:430271 天津瑞灵石油设备股份有限公司（Tianjin Ruiling Petroleum Equipmet Co,.Ltd.）公告编号：2019-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018年5月,天津瑞灵石油设备股份有限公司,再次被国家认定为国家级科技型中小企业。瑞灵石油将继续努力将更多的科技成果转化为产品、技术、服务。2018 年，天津瑞灵石油设备股份有限公司获得 10 项软件著作权。2018 年 5 月，天津滨海柜台交易市场股份公司授予天津瑞灵石油设备股份有限公司全资子公司天津新欣孚自动化技术有限公司创新
2、板挂牌企业荣誉称号。2018 年，天津瑞灵石油设备股份有限公司全资子公司天津新欣孚自动化技术有限公司获得4项实用新型专利和6项软件著作权。公告编号：2019-014 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.27 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员
3、及员工情况.30 第九节第九节 行业信息行业信息.34 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.35 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 公告编号：2019-014 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、瑞灵石油 指 天津瑞灵石油设备股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 天津瑞灵石油设备股份有限公司章程 新欣孚 指 天津新欣孚自动化技术有限公司 瑞灵自动化公司 指 天津市瑞灵自动化工程有限公司 有限公司
4、指 公司前身“天津瑞灵石油设备有限公司”三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 天津瑞灵石油设备股份有限公司股东会 董事会 指 天津瑞灵石油设备股份有限公司董事会 监事会 指 天津瑞灵石油设备股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 顶部驱动系统 指 公司主打产品之一,石油天然气钻井配套设备,行业简称顶驱设备 电控系统 指 公司主打产品之一,石油天然气钻井电控系统,行业简称电控设备 主办券商、大同证券 指 大同证券有限责任公司 霍尼韦尔 指 霍尼韦尔国际（Honeywell I
5、nternational）电控设备 指 电气自动化和自动控制的设备 技术服务 指 电控技术服务 备件销售 指 对电控设备组装件的销售 租赁 指 顶驱设备的出租 公告编号：2019-014 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人侯强、主管会计工作负责人仇宇红 及会计机构负责人（会计主管人员）李荣荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告
6、。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 同业竞争及关联交易未能得到有效解决的风险 本公司实际控制人侯强控制的天津市瑞灵自动化工程有限公司和瑞灵国际石油（香港）有限公司，与本公司存在潜
7、在的同业竞争，为规范公司经营，彻底消除可能发生同业竞争和显失公允的关联交易对公司的不利影响，本公司实际控制人侯强在企业挂牌之时已承诺将上述两公司注销，并将相关有效资产和业务纳入本公司，瑞灵国际石油（香港）有限公司已注销完毕。天津市瑞灵自动化工程有限公司的注销相关事宜正在办理当中。由于注销手续复杂且耗时较长，使得同业竞争和不规范的关联交易未能得到及时和有效解决。对策：截止 2017 年 4 月1 日，瑞灵自动化已更改营业执照的经营范围，与公司经营范围完全没有竞争关系。同时，公司控股股东、实际控制人侯强及田润珊已重新出具避免同业竞争的承诺，保证不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营、直接
8、持有或通过他公告编号：2019-014 6 人代持另一公司或企业的股份及其他权益等）从事可能与瑞灵石油及其子公司经营业务构成直接或间接竞争的业务或活动。产品依赖石油行业的风险 公司客户主要为中国三大石油公司（中石油、中海油、中石化）旗下各油气钻采企业及下属企业，公司主营业务的发展与石油行业的景气度高度相关，如果石油行业景气度低迷，将会抑制钻采行业市场需求，进而降低客户对钻采设备的采购意愿，这将对公司的主营业务发展产生不利影响。对策：在日前国际油价低迷的形势下，公司依赖石油行业的风险尤为突出。公司积极应对此形势，加大研发力度，开发产品应用范围，根据能源领域对设备的需求进行相关性连接，如顶驱类产品
9、同样可以适应于页岩气开发。同时，依据瑞灵品牌，将电控系统的应用领域不断扩展，在海洋平台分布式控制系统和火气探测系统，在市政环保供热系统，已经取得了积极的进展，并获得了用户的极大认可。2017 年在顶驱租赁和顶驱出售，电控设备的改造和技术服务上继续加大投入，扩大市场占有率。行业竞争的风险 目前我国石油钻采设备行业市场竞争充分，尤其生产同类产品的大型企业对公司利润形成重要的威胁。不断进行的价格竞争趋势，带来了利润不断下降的风险。对策：公司为应对日益激烈的竞争，竭力探索差异化竞争策略，开拓思路，专注差异化道路，增加企业核心竞争力，提高利润率；同时，公司发挥灵活多元化优势，与战略合作者强强联合，加大开
10、发海外市场力度，加大市场份额，提高市场占有率。营运资金不足的风险 报告期内公司经营活动获取现金的能力较弱且不稳定，货币资金保有量较低，资金链紧绷，部分营运资金依靠关联方财务支持。如果公司不能尽快提高获取现金的能力，而关联方给予公司财务资助减少或取消，公司将存在现金流紧缺的风险。对策：公司为补充流动资金，采用多种方式进行融资，目前，在传统银行贷款方面优势凸显，融资充分，极大缓解了公司现金流问题。同时，公司在新三板挂牌的基础上，积极推行新三公告编号：2019-014 7 板政策，筹划新型融资模式，保证公司可以顺利运营，并为新一轮的发展做好资金储备。专业技术人才严重流失的风险 公司作为高新技术企业，
11、专业技术人才对公司的技术发展和创新起到重要作用，是公司在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。如果公司不能在发展前景、薪酬、福利等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成专业技术人才的严重流失从而对公司的经营产生不利影响。对策：公司始终注重人才培养及人才梯队建设，因此，专业技术人才流失风险一直存在，但公司对于留住专业技术人才，以及培养出新的专业技术人才接替其岗位的储备工作一直在紧紧有条的进行。如完善绩效考核，加大奖惩力度，建立“以老带新”制度，同时通过培训，提高技术力量，给予技术施展的平台，加强员工归属感与使命感，有助于公司长期保有技术领先的优势。本期重大风险是否发生
12、重大变化：是 公告编号：2019-014 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津瑞灵石油设备股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Ruiling Petroleum Equipmet Co,.Ltd.证券简称 瑞灵石油 证券代码 430271 法定代表人 侯强 办公地址 天津自贸区（空港经济区）航空路 268 二二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 田润珊 职务 董事、董事会秘书 电话 022-60978588 传真 022-60978585 电子邮箱 ruiling_ 公司网址 联系地址及邮政编码 天津空港经济区航空路 268
13、号 300308 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 天津瑞灵石油设备股份有限公司董事会办公室 三三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 12 月 13 日 挂牌时间 2013 年 8 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-C35 专用设备制造业-C356电子和电工机械专用设备制造-C3561 电工机械专用设备制造 主要产品与服务项目 石油天然气钻机顶部驱动装置及电控系统等产品的销售和技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）32,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0
14、控股股东 侯强 实际控制人及其一致行动人 侯强、田润珊 公告编号：2019-014 9 四四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120116794993445M 否 注册地址 天津自贸区（空港经济区）航空路 268 否 注册资本（元）32,000,000 否 五五、中介机构中介机构 主办券商 大同证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区光华东里 8 号中海广场中楼 2001 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张学福、冯连清 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大
15、街 2 号 22 层 A24 六六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-014 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 57,255,552.42 47,190,470.64 21.33%毛利率%34.19%32.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,826,899.66 460,090.00 514.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,526,161.31 283,360.94 791
16、.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.14%1.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.48%0.64%-基本每股收益 0.09 0.01 800%二二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 136,597,312.26 112,164,966.62 21.34%负债总计 89,111,203.95 67,505,757.97 31.26%归属于挂牌公司股东的净资产 47,486,108.31 44,659,208.65 6.33%归属于挂牌公司股东的每股净资
17、产 1.48 1.40 5.71%资产负债率%（母公司）65.50%60.38%-资产负债率%（合并）65.24%60.18%-流动比率 138.66%145.85%-利息保障倍数 2.57 1.09-三三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,674,428.81-5,776,301.30 53.70%应收账款周转率 1.07 0.86-存货周转率 0.82 0.76-公告编号：2019-014 11 四四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%21.78%-2.32%-营业收入增长率
18、%21.33%-36.42%-净利润增长率%514.42%-2.29%-五五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 216,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 84,632.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 301,432.69
19、所得税影响数 694.34 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 300,738.35 七七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-014 12 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款 51,063,741.99-应收票据及应收账款-51,0
20、63,741.99-应付票据-应付账款 23,857,534.91-应付票据及应付账款-23,857,534.91-管理费用 8,327,764.54 4,014,573.08-研发费用-4,313,191.46-公告编号：2019-014 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为专用设备制造业，主营业务为石油钻采领域电控自动化系统及顶驱设备的研发、生产、销售、服务和配件销售，主要产品包括电控系统、顶驱设备以及配套备件和相关技术服务。公司客户主要是中国三大石油公司（中石油、中海油、中石化）旗下各油气钻采企业及下属企业。报告期
21、内，公司在自有技术和知识产权的基础上，根据市场发展趋势和客户需求，通过自主研发和设计，采用自主生产为主、外协组装为辅的方式生产，并进行现场安装和调试后，直接向终端客户销售性能稳定、品质可靠的电控系统、顶驱设备以及配套备件和相关技术服务，并提供完善的售后服务，从而获取收益。1、采购方面，公司主要采取以产定采的采购模式，公司根据生产情况决定采购情况，同时参考市场供需情况、价格趋势、定制周期、运输时间长短等相关因素决定最大、一般、最小的采购量，进行大宗采购时由采购部会同公司管理层集体分析行情趋势后再进行决策。公司在基于客户需求的产品设计方面，可以在满足客户对产品的功能技术要求的前提下，通过自身的产品
22、设计体系，从源头有效控制产品成本；公司通过与原材料供应商建立战略合作关系，运用长期优惠采购等策略，有效的控制采购成本。2、生产方面，公司采用自身生产为主、外协加工为辅的生产模式，采用“订单和常用品种合理备货”相结合的方式制定生产作业计划并安排生产。公司的销售部门接到经客户确认的订单或与客户签订协议后，设计中心依据客户要求设计相应产品并将施工图交给生产部门，生产部门据此分类编制各个品种生产计划下达单，需要外协加工的部分，交由采购部门寻找合格生产商进行外协加工，并对生产延误交货进行分析，督促发货，把延迟发货情况降到最低，保证用户满意度。3、研发方面，公司自成立以来一直注重科技投入和科技创新，设有专
23、门的技术研发部门，主要任务是根据公司生产和发展需要，进行新产品、新技术研发、技术服务、技术引进等。公司在与国内外科研院所广泛合作的基础上，聘请相关专业人才作为公司的技术专家，共同开发新产品，形成高效紧密的产学研一体的研发战略格局。公司的技术研发工作由公司的研发部负责。研发部在公司主管领导下，实行项目负责人制度，是公司的核心部门之一，负责公司新产品开发、试制、工艺研究、标准制定、研发项目管理、新技术成果鉴定、专利管理以及技术资料的管理存档等工作。4、销售方面，由于公司产品专业性较强，销售模式以直销为主。主要方式为参与竞标，部分产品需在公司获取相关行业或企业入网证后参与竞标。公司销售业务主要由营销
24、事业部完成，设计中心研发部门根据目标客户需求，为营销事业部提供售前技术支持。营销事业部负责原有客户维护、新客户开发、公告编号：2019-014 14 新产品推广、新区域和新客户的拓展。公司经过多年的发展，构筑了覆盖全国的销售网络，并提供高效的售后服务，实现了物流、资金流、信息流的健康、有序、高效运转。公司在不断加强专业的技术服务能力与效率的同时，将产品与技术服务紧密联系在一起，除了直接销售产品以外，公司还直接对外开展设备租赁业务，以此占有市场份额。目前公司顶驱租赁业务，发展良好，凭借设备的运行平稳，与技术服务的专业及时，赢得了用户的信赖和肯定。在报告期内营业收入上升，原因是整个市场环境回暖，订
25、单增加，销量增大。报告期内以及报告期末至披露日止，本公司商业模式未发生改变。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二二、经营情况回顾经营情况回顾 (一一)经营经营计划计划 报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务收入，主要体现在：向客户提供专业设备、备品备件及技术服务，包括维修、维运等。2018 年，石油行业回暖，订单增加，销量增
26、大。公司收入主要来源，主营业务中的整套电控设备收入毛利率增大，技术服务的收入毛利大，公司的营业收入在报告期内呈现上升趋势，公司营业收入为 57,255,552.42 元，较上年同期上升 21.33%；公司的利润与去年增长较快，实现净利润 2,826,899.66 元，扣除非经常性损益后的净利润为 2,526,161.31 元，较上年同期上升 791.5%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 136,097,312.26 元，较上年同期增长 21.34%；负债总计为88,611,203.95 元，较上年同期增长 31.26%。净资产为 47,486,108.31，比上年同期增长
27、 6.33%。综合评价，在国内外经济形势严峻的情况下，我们继续变革，砥砺前行，让公司整体的经营状况处于稳步上升，增加利润，保住市场。公司在以下几个方面不断的做出努力：1、业务发展方面，瑞灵品牌知名度不断提升，不仅在维护老客户的服务过程中坚定了用户信心，而且在服务新客户的过程中也赢得了认可和肯定，为市场的多领域开发奠定了良好的基础。2、技术研发方面，公司主要在不断优化系统的解决方案，来提高产品质量，通过现场作业的信息公告编号：2019-014 15 反馈和经验积累，来推进老产品的不断完善与更新，以及新产品的研发与技术的创新，并在不断进行新领域的研发设计和应用，与战略合作伙伴建立更加紧密的联系和合
28、作。3、经营管理方面，公司持续完善公司治理制度，不断提高项目管理水平，细化产品市场分类，重构公司管理体系，权责统一，加强实施奖惩制度。同时，加强企业文化的建设，让全员树立危机意识，风雨同行。4、人力资源方面，公司在坚持以人为本的基础上，着力实现人尽其才，人尽其用。完善了组织结构，优化了岗位配比。此外，培训工作，始终是人力重点，公司结合长短期、分专业、分部门的针对性培训，努力提高全员技能，向“学习型企业”迈进。(二二)行业情况行业情况 2018 年，中国经济增长和宏观上运行总体上平稳,但中美经济贸易摩擦持续,地缘政治风险频发,全球经济复苏乏力,国内经济增长承压、创新能力有待加强、发展质量和效益尚
29、需提升，民营企业和小微企业融资成本较高，经济面临一定下行压力。低碳经济被广泛接受，给行业发展带来了挑战；减少排放,减少雾霾，改善我国能源结构，降低煤炭和火电产能，给天然气产业发展提供了长期的黄金机遇。2018 年，石油公司的投资周期陆续进入拐点，油价有复苏的迹象，加大国内油田的开采，很可能形成投资周期与油价周期的叠加影响，油田服务行业的春天将是充满期待。1、油田服务及设备行业 国内市场，“三桶油”成绩单：中国石化连续三年领跑，中石油和中海油净利润双双翻倍，2019 年，“增储上产”是重头戏。国际原油、成品油和天然气价格受全球及地区政治经济的变化、油气受到供需情况及国际影响的突发事件和争端等多方
30、面影响。国内原油受到国际原油价格影响，国内成品油也随之变化，天然气受政府指导价。2、油田设备行业 中国工程公司逐步走向全球，走向全领域。这有赖于中国强大的制造能力能够满足工程公司采购的需求以及工程核心工艺设计的突破。中国的“一带一路”的经济政策为中国工程公司走向世界如虎添翼。油气勘探开发和钻采，大多数产油国的油气基础设施投资严重不足，加上中国的“一带一路”经济政策，这将为中国工程公司拓展国际市场奠定市场基础。公司抓住国内油气勘探开发增长的机遇，快速响应，调整服务队伍和设备资源配置，积极投身于国内油气开发，公司油服队伍以技术引领服务，为客户创造价值，打造“瑞灵”一流服务品牌。公告编号：2019-
31、014 16 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 8,200,832.54 6.00%1,963,082.99 1.75%317.75%应收票据与应收账款 41,574,114.80 30.44%51,063,741.99 45.53%-18.58%存货 49,585,418.79 36.30%41,956,338.28 37.41%18.18%投资性房地产
32、-长期股权投资-固定资产 11,349,639.07 8.31%12,137,721.55 10.82%6.49%在建工程 400,000.00 0.29%500,000.00 0.45%20.00%短期借款 22,123,000.88 16.20%28,000,000.00 24.96%-20.99%长期借款 -预付款项 20,197,939.20 14.79%2,104,003.81 1.88%859.98%应付票据及应付账款 29,262,844.26 21.42%23,857,534.91 21.27%22.66%其他应付款 28,586,841.35 20.93%13,060,576
33、.33 11.64%118.88%股本 32,000,000.00 23.43%32,000,000.00 28.53%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年末增长 317.75%，主要原因是制定了积极的销售回款制度，回笼资金较快。2、预付账款较上年末增长 859.98%，主要原因是供应商对信用的要求越来越高,导致预付账款增长过大;3、其他应付款较上年末增长 118.88%，主要原因是暂借款比上期多,多渠道筹措资金。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动
34、比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 57,255,552.42-47,190,470.64-21.33%营业成本 37,677,872.82 65.81%31,881,480.42 67.56%18.18%毛利率%34.19%-32.44%-管理费用 7,118,671.13 12.43%4,014,573.08 8.51%77.32%研发费用 3,110,085.70 5.43%4,313,191.46 9.14%-27.89%销售费用 2,710,902.04 4.73%2,380,657.44 5.04%13.
35、87%公告编号：2019-014 17 财务费用 1,612,615.14 2.82%1,705,540.84 3.61%-5.45%资产减值损失 2,484,456.07 4.34%2,478,477.60 5.25%0.24%其他收益 33,600.00 0.06%221,250.00 0.47%-84.81%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 2,288,229.55 4.00%303,932.05 0.64%652.88%营业外收入 306,330.65 0.54%9,539.61 0.02%3,111.14%营业外支出 38,497.96 0.07%5,42
36、7.10 0.01%609.37%净利润 2,826,899.66 4.94%460,090.00 0.97%514.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司营业成本较上年增长 18.8%,主要原因是备件销售大幅增加，成本较大；顶驱备件成本也大幅增加。2、管理费用较上年增长 77.32%，主要原因是顶驱设备本年出租比较频繁，修理费用随之加大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 57,255,552.42 44,650,039.86 28.23%其他业务收入-2,540,430.78-100.00%主营业务
37、成本 37,677,872.82 31,432,408.31-其他业务成本-449,072.11-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电控设备 13,767,055.26 24.05%18,727,866.19 39.69%技术服务 9,384,681.15 16.39%12,816,823.90 27.16%备件销售 24,425,420.61 42.66%13,105,349.77 27.77%顶驱 9,678,395.40 16.90%-租赁-2,540
38、,430.78 5.38%合计 57,255,552.42 100%47,190,470.64 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：2019-014 18 1、公司主营业务收入主要由电控设备、技术服务、备件销售、顶驱租赁收入构成。报告期内，电控设备收入较上年减少 4,960,810.93 元，下降 26.48%，原因是 2018 年年末承接的项目还未完工，未形成销售收入；技术服务较上年同期下降 3,432,142.75 元，下降 26.78%，主要是海外子公司 2018 年技术服务收入下降；备件销售大幅增加，较去年同期增加 11
39、,320,070.84 元，提高 86.38%，主要原因是备件销售的主要客户之一的订货量大幅度增加所致。顶驱收入报告期内其收入较上年增加 7,137,964.62 元，增加 280.97%，其中顶驱备件收入增加 6,624,298.26 元，顶驱租赁收入增加 513,666.36 元，2018 年顶驱租赁收入为 3,054,097.14 元，2017 年顶驱租赁收入为 2,540,430.78 元。2018 年顶驱租赁收入计入主营业务收入，2017 年计入其他业务收入。2018 年增加了顶驱备件的销售，且从 2017 年下半年石油行业开始转暖，客户基于自身的实际经营情况而选择了租赁的业务模式，
40、因此导致租赁收入大幅增加，2018年顶驱租赁收入继续增加。2、综上，公司营业收入较上年同期增加 10,065,081.78 元，提高比例为 21.33%，主要是销售备件和顶驱租赁收入增加导致。从收入占比分析：（1）电控设备收入：报告期与上年同期下降，2018 年年末项目未形成销售收入。（2）技术服务收入下降：受全球石油行业的影响，海外分公司的销售收入较去年同期有所下降。（3）备件销售收入大幅上升：报告期内，备件收入的主要客户之一的采购量较上年同期相比大幅增加，备件销售不仅包括电控备件，还包括顶驱备件。（4）顶驱的租赁业务，基于报告期内客户的实际经营情况，不直接购买设备而选择租赁的业务模式，顶驱
41、租赁业务收入逐年增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 保定正天商贸有限公司 10,225,409.49 19.32%否 2 兰州兰石石油装备工程股份有限公司 7,508,325.37 14.18%否 3 舞钢市盛博能源机械制造有限责任公司 6,624,298.26 12.51%否 4 霍尼韦尔（天津）有限公司 6,037,937.17 11.41%否 5 天津一达通企业服务有限公司 3,615,327.27 6.83%否 合计合计 34,011,297.56 64.25%-(4
42、)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 公告编号：2019-014 19 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津宜电科技发展有限公司 13,759,305.38 32.81%否 2 太原重工股份有限公司 6,431,332.75 15.34%否 3 航港动力（北京）电气科技有限公司 2,562,157.38 6.11%否 4 西门子财务租赁有限公司上海分公司 1,427,278.36 3.40%否 5 天津鼎鑫海制冷设备有限公司 764,426.74 1.82%否 合计合计 24,944,500.61 59.48%
43、-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,674,428.81-5,776,301.30 53.70%投资活动产生的现金流量净额-12,500.00-14,519.66 13.91%筹资活动产生的现金流量净额 7,903,718.27 4,578,521.13 72.63%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为-2,674,428.81 元，较上同期下净增加 3,101,872.49 元。主要原因是 2018 年制定了回款的激励制度，加速资金回笼，使经营活动净现金流量大幅增加
44、。2、投资活动产生的现金流量净额为-12,500 元：较上年同期-14,519.66 元，相差无几，两年都是购买的办公用电子设备 3、筹资活动产生的现金流量净额为 7,903,718.27 元：与上年同期相比增加 3,325,197.14 万元，主要原因是公司控股股东加大了对公司的财务支持。?(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、2013 年 6 月 8 日，公司出资 500 万元注册了全资子公司“天津新欣孚自动化技术有限公司”，瑞灵石油将其纳入合并范围。报告期内，天津新欣孚自动化技术有限公司实现营业收入 1,117,835.7
45、3 元，净利润 268,180.01 元。2、2015 年 9 月 23 日，公司出资 5 万美元，折合人民币 321,870 元，新增收购同一控制下全资子公司“智科技有限公司”，注册地：开曼群岛，经营范围：石油设备的销售、维修、技术咨询及维修所需的备品备件，瑞灵石油将其纳入合并范围。报告期内，智科技有限公司实现营业收入 7,503,973.21 元，净利润-298,911.32 元。3、报告期内无新设和处置子公司的情况。公告编号：2019-014 20 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、
46、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更:财政部于2018年6月发布了 关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并
47、为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。本报告期内无会计估计变更也无重大会计差错更正,具体数据科目调整见财务附注。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任
48、报告期内，公司坚持诚信为本的经营原则，致力为客户提供优质的产品和服务。在业绩上升的时期，在业内很多公司裁员减薪的时期，公司依法纳税、积极创造优厚条件吸纳社会就业，保证员工合法权益，建立健全生产安全理念，并坚决执行和强化，力争在本行业内创立卓越的企业形象。公司不断将慈善爱心文化融入到企业文化建设之中。?三三、持续持续经营经营评价评价 自 2006 年成立以来，公司始终专注于石油钻井电控设备及顶驱设备的研发、生产和销售。通过 20公告编号：2019-014 21 多年的发展，公司凭借自身技术实力及行业经验，将产品不断进行技术优化和性能升级，不断加强与用户沟通的同时，获得了用户的极大认可，树立了瑞灵
49、品牌，建立一定的市场地位，为公司持续经营打下了坚实基础。报告期内，公司不断寻求创新：创新技术，扩展技术外延；创新销售，从单一产品销售到整体解决方案打包销售；创新行业领域，从能源行业油气钻采领域到平台分布式控制系统、安全信息通讯系统，到市政环保供热改革系统，再到海上钻井平台，标志着公司多元化发展，多领域经营。而公司凭借强大的技术研发团队，不断进行经营理念转变。而在 2018 年，公司把握市场机会，营业收入和营业利润有较大提升。与此同时，公司治理进一步规范和透明，充分发挥员工的主观能动性，群策群力共同发展，有效防范了核心人才的流失，这为公司持续经营提供了扎实的结构基础。公司在报告期内，获得天津银行
50、和浙商银行的贷款支持，缓解紧张的现金流。报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上所述，公司依然拥有良好的持续经营能力。四四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五五、风险风险因因素素(一一)持续到本年度的持续到