1、1 2018 年度报告 亚泽股份 NEEQ:830893 上海亚泽实业股份有限公司 Shanghai Asia Zenith Industrial Co.Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 上海家化联合股份有限公司是中国历史最悠久的日化企业之一，其前身是成立于 1898 年的香港广生行。经过百年发展，公司发展成为年销售额逾 50 亿元的大型日化集团，产品涵盖护肤、彩妆、香氛、家用等多个领域，拥有“佰草集”、“六神”、“美加净”、“高夫”、“启初”等诸多中国著名品牌，于 2001 年在上海股票交易所上市。我们于 2018 年 11 月正式进入其供应商列表，成为与其签约的服务商。上海市静安区
2、档案局，位于：上海市市辖区静安区上海市静安区江宁路 575 号 2F，是我国档案行政管理部门，国家档案行政管理部门主管全国档案事业，对全国的档案事业实行统筹规划，组织协调，统一制度，监督和指导。随着改革开放以来，经济发展迅速，我单位积极响应号召，坚持以民为主，大力促进经济发展，振兴市场。我司于 2018 年 10 月与其开始接触，11 月正式签约为其展开服务。公司 2017 年开始与携程接洽，2018 年成功进入了其企业供应商列表。携程是一个在线票务服务公司，创立于 1999 年，总部设在中国上海。携程旅行网拥有国内外六十万余家会员酒店可供预订，是中国领先的酒店预订服务中心。携程旅行网已在北京
3、、广州、深圳、成都、杭州、厦门、青岛、沈阳、南京、武汉、南通、三亚等17 个城市设立分公司，员工超过 25000人。2003 年 12 月，携程旅行网在美国纳斯达克成功上市。2018 年年初和游族开始合作，年中成功进入其供应商名录。游族网络股份有限公司(SZ.002174)成立于 2009 年，创始人林奇，是中国领先的轻娱乐供应商。公司总部位于上海，在南京、台北、新加坡等地设有分支机构，立足全球化游戏研发与发行、大数据应用、IP 管理工程、泛娱乐产业投资四大业务 全面发展。2014 年 6月，游族网络正式登陆 A 股主板。2018 年公司通过 ISO9001：2015 质量管理体系认证，公司目
4、前已在管理、实际工作、供应商和分销商关系及产品、市场、售后服务等所有方面建立起一套完善的质量管理体系。良好的质量管理，有利于企业提高效率、降低成本、提供优质产品和服务，增强顾客满意程度。上海郑隆集团始创于 1999 年，是一家以汽车销售、维修、理赔、二手车、零配件供应、信息反馈为核心，全棉辐射汽车租赁、整车电商O2O、贸易、广告、文化传播、会展、投资发展、物业等相关领域的综合性集团公司，旗下拥有12 家 4S 汽销网店。我们于 18 年起始与其开展合作，成为其集团签约的服务商。爱驰汽车，是一家驱动汽车行业进化的智能新能源汽车公司，拥有见识的行业积淀，并不断进化突破 以“智能出行生活”创造无限未
5、来为理念为新一代年轻人定制触手可及的“黑科技”产品与服务让年轻人在公平的条件下享受无忧的用车生活，享受出行乐趣。我们于 18 年与其签订合同成为其正式供应商。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及
6、员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、亚泽实业 指 上海亚泽实业股份有限公司 股东大会 指 上海亚泽实业股份有限公司股东大会 董事会 指 上海亚泽实业股份有限公司董事会 监事会 指 上海亚泽实业股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会
7、秘书、财务负责人 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海亚泽实业股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 联合利华 指 联合利华中国 雅培贸易 指 雅培贸易（上海）有限公司 菲仕兰 指 菲仕兰食品贸易（上海）有限公司 品牌衍生品 指 传播品牌和文化、扩大品牌影响力的载体 OEM 指 品牌生产者不直接生产产品，委托他人生产的合作方式 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所
8、载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人唐锷、主管会计工作负责人徐晓静及会计机构负责人（会计主管人员）徐晓静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是
9、 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 依赖核心业务人员的风险 公司长期以来注重员工的素质及业务专业能力培养，已经建 立起了一个长期稳定的团队，其中不乏多位核心业务人员，虽然公司已与核心业务人员签订了保密协议，防止核心技 术泄密，并注重企业文化建设和奖励激励机制，但营销服务行业对技术人才的需求与日俱增，不排除核心技术泄露和核心业务人员外流的风险。对主要客户依赖的风险 2018 年公司前五名客户合计的销售额占当期全部营业收入的86.85%，其中雅培贸易（上海）有限公司占 46.59%，客户
10、集中度较高，若公司主要客户经营状况、业务模式发生变化，将对经营业绩产生重大影响 本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海亚泽实业股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI ZENITH INDUSTRIAL CO.LTD 证券简称 亚泽股份 证券代码 830893 法定代表人 唐锷 办公地址 上海市杨浦区黄兴路 1599 号 812 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陆文娟 职务 董事会秘书 电话 021-61076565 传真 021-61073488 电子邮箱 kitty_ 公司网址
11、联系地址及邮政编码 上海市杨浦区黄兴路 1599 号 812 室 200433 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市杨浦区黄兴路 1599 号 812 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 10 月 8 日 挂牌时间 2014 年 7 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）商业服务业（L72）主要产品与服务项目 为品牌提供整体营销策划品牌衍生品的策划、创意设计及采 购等线下整合营销服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）25,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0
12、控股股东 唐锷、徐晓静 实际控制人及其一致行动人 唐锷、徐晓静 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000563068981A 否 注册地址 上海市杨浦区黄兴路 1599 号 812 室 否 注册资本（元）25,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐从礼、叶善武 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广
13、场西塔 3-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 58,232,741.73 43,459,543.87 33.99%毛利率%25.27%21.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,249,605.32 1,369,628.39 283.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,247,983.45 933,850.59 354.89%加权平均净资产收益率%（依
14、据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.98%5.07%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.55%3.46%-基本每股收益 0.21 0.05 319.97%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 41,456,507.03 42,131,787.39-1.60%负债总计 10,046,485.54 14,971,371.22-32.90%归属于挂牌公司股东的净资产 31,410,021.49 27,160,416.17 15.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.26 1.09 15.
15、27%资产负债率%（母公司）24.23%35.33%-资产负债率%（合并）24.23%35.53%-流动比率 131.39%274.07%-利息保障倍数 21.49 12.28-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,765,713.68-1,166,936.49 936.87%应收账款周转率 2.82 1.85-存货周转率 6.25 5.51-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-1.60%21.69%-营业收入增长率%33.99%-12.09%-净利润增长率%283.29
16、%-55.47%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 25,000,000 25,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 101,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 314,323.41 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 911,483.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,688.84 非经常性损益合计非经常性
17、损益合计 1,335,495.83 所得税影响数 333,873.96 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,001,621.87 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 八、重要会计政策重要会计政策、会计估计会计估计的变更的变更 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 0.00 23,842,145.30 应收票据 0.00 0.00 应收账款 23,
18、842,145.30 0.00 应付票据及应付账款 0.00 5,407,111.06 应付票据 0.00 0.00 应付账款 5,407,111.06 0.00 应付利息 11,982.67 0.00 其他应付款 68,127.10 80,109.77 营业外收入 184,077.98 0.00 其他收益 0.00 184,077.98 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 在报告期内,公司的客户依然集中在快消品、婴幼儿奶粉、医药行业，如联合利华中国、雅培贸易、荷兰皇家菲仕兰、精锐教育等。2018 年增加了部分新的客户，主要集中在电
19、子商务、化妆品、线上线下教育等客户，现阶段,整合营销服务能力和文创设计依然是公司的核心竞争力。公司产品大多依据客户意见，在已有作品中进行改良，附加值较低。另外,公司拥有一条完整的业务链，能够为客户提供营销策划、产品设计、采购、OEM 加工等一站式整合营销服务。公司致力于品牌衍生品行业 10 余年，集策划、创意、设计、生产于一体的专业礼品企业，拥有一支技术全面、观念创新、服务周到的专业团队，自 2010 年 10 月成立以来，以专业的团队及高品质的服务，在行业内异军突起。公司根据客户产品特性，进行市场调研、消费者行为研究，帮助客户对产品进行精准定位。由各类经验丰富的设计师组成的创意团队，根据调研
20、成果，将客户的企业文化、产品特质及目标消费者偏好等因素融入原创设计中，为客户量身打造品牌衍生品。同时，公司为客户提供设计、采购等一站式服务。2018 年公司通过 ISO9001：2015 质量管理体系认证，公司目前已在管理、实际工作、供应商和分销商关系及产品、市场、售后服务等所有方面建立起一套完善的质量管理体系。良好的质量管理，有利于企业提高效率、降低成本、提供优质产品和服务，增强顾客满意程度。同时为了解决现有客户的终端营销痛点，公司创立了新型的企业 SAAS 服务平台”促享网“，企业用户可以通过该平台进行终端促销管理,无需增加人力成本即可轻松管理促销活动，为品牌精准实现市场业绩，提升效率降低
21、运营成本，摆脱杂乱无章的供应商体系，沉淀多维度全方位的会员数据，为二次营销提供可靠的依据。这个平台的建立也为公司在未来商业模式的突破和实现礼赠品行业互联网+建立了基础 另外，公司积极寻求新的商业模式，在多年行业经验的积累中，建立了一组线上线下全渠道营销运营的团队，并获得了相关知名品牌的全渠道和部分独家渠道的运营，为 2019 年公司整体销售业绩的增长提供更多的可能性。（一）采购及生产模式 公司直接寻找生产厂家进行接洽，确定产品、价款、交货时间和方式等内容，公司掌控了从产品设计、下单、OEM 工厂采购价格确定、OEM 生产跟踪、产品质量检验控制等一系列流程。公司对于产品的供应链拥有一定的决定权和
22、控制力。公司在全国设有 5 个采购中心，与细分行业工厂形成了战略性、长期性、稳定性的合作。公司拥有一支专业的采购团队，根据不同产品品项划分相应的采购组，提高采购效率。根据产品特性，公司将产品分配到不同生产中心，进行 OEM 生产，并严格把控生产流程。同时，公司采取组合型采购策略，将产品拆分，依据材质和工艺下发对应工厂，节约采购成本，缩短制作周期，有效控制产品品质。质量监控团队对每批出厂的产品质量进行跟踪检测；公司与 SGS，ITS，CQC 等全国的质量检测机构建立了长期的战略合作伙伴关系，确保产品质量。（二）销售模式 公司在全国建立了多元化的供应商体系，能够为客户提供全面、广泛、有竞争力的服务
23、。公司在充分理解产业链供求特点的基础上，以终端用户为销售目标，首先获得终端用户的认可，进入其合格供应商名单。公司直接客户在终端用户的供应清单指导之下，须采购公司产品,公司从而获得稳定订单。公司在上一年基础上,继续为企业提供定制类品牌衍生品服务，即以 B2B 销售模式为主要销售模式,同时寻求其他多元化销售模式。1、产品定价模式 对于自行研发的创意产品，公司拥有较强的定价权。通过综合分析成本和目标利润等因素，公司采取高定价模式。对于按照客户要求进行改良的产品，由于公司在业内已经具有一定的知名度，产品12 设计、质量等具有优势，公司采取高性价比的定价模式。2、结算方式 公司合作方以世界 500 强企
24、业为主，资金实力较强，信誉较高，按照付款约定，通常在出货 60-120 天内收取全部款项。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司以平稳增长的态势发展，公司规模不断扩大，业务也随之增多，员工队伍业务水平也在不断的增强。随着营销服务水平的进一步提升，公司的整体经营
25、状况继续保持良好发展态势。公司上下紧密团结，围绕公司发展战略及经营目标，通过强化技术创新、加强内部运营、开拓销售市场，努力增强主营业务盈利能力，公司完成了团队建设，建立健全了公司管理制度，加大了财务管理工作，提升了公司内部运营的效率。报告期内，公司在研发创新、内部管理、市场开拓等方面采取了切实可行的措施，保证了公司年度经营计划的顺利完成和新业务部门的组建。报告期内,公司实现营业收入 58,232,741.73 元，比去年同期上升 33.99%；营业利润为 7,031，787.95 元，比去年同期增长 295.37%。本报告期末，公司总资产为 41,456,507.03 元，比去年同期下降 1.
26、60%。1.加强研发力度，不断拓展市场 公司计划在上年的基础上进一步夯实发展后劲，加大研发投入，积极拓展市场，加大人才引进力度，实现业绩赠长。报告期内，公司在董事会领导下，抓住行业发展契机，公司产品及服务的市场开拓能力进一步提高。公司研发实力增强及推出新产品速度的加快，进一步满足了客户的多层次产品的需求。公司在上年基础上依然加大产品研发设计力度，不断增加产品的设计附加值，在维持已有客户的前提下，继续开拓市场，寻找新的利润增长点。公司的研发创新能力不仅保障了公司业务的良好运转，而且还提高了公司的竞争力。公司进一步加快营销和供应链体系的建设，将把物流作为延展业务，通过将采购、包装、仓储、运输、分货
27、等业务纳入自身实施，降低中间成本，进一步提高利润率。2、强化企业管理 本年度，公司按照年初制定的预算和经营计划，持续加强成本控制、项目管理和内控管理制度的落实，在国内外经济下行压力下，公司仍保持较高的盈利能力及销售业绩，公司通过人才培养机制、风险控制机制等规范管理，不断完善制度流程体系。公司不断加强企业管理，重视经济运行质量和效益，努力提高盈利能力，以业务运行为主线、为核心，持续提高企业管理、经济运行质量和效益。13 (二二)行业情况行业情况 传统企业向互联网转型是大势所趋，作为处在风口浪尖上的传统礼品行业更有必要进行互联网化的转型。在信息智能互联时代，人们对礼品的消费习惯已呈现出明显多样的互
28、联网化，消费需求也向人工智能为主导的个性化定制方向发展。传统礼品的概念在内涵和外延上有了很大的变化。可以说，人们的生产生活远远离不开礼品。据智研咨询报告显示，2015 年，我国礼品行业需求规模达 9789 亿元，我国礼品行业电商交易规模由 2010 年的 235 亿元增加到 2015 年的 1123 亿元，五年间的年平均增长率为 37%，其中 2015 年的电商交易接近市场需求的 1/10。可以看出，尽管礼品行业电商发展是稳步增长的，但可以开发的市场空间仍然较大，更需要互联网化的转型。未来规范化、创新化、互联网化的行业应该采用先进的管理方式，共享资源,细化产品和服务,创建有实力和影响力的品牌。
29、尤其是加入 WTO 之后，中国礼品设计行业还面临着外资企业的挑战，更应该强化规范经营，分工合作，走现代化的发展之路。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,141,328.71 2.75%1,430,649.09 3.34%-20.22%应收票据与应收账款 17,093,988.63 41.23%23,842,145.30 56.59%-28.30%存货 5
30、,087,449.12 12.27%8,838,294.07 20.65%-42.44%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 538,217.21 1.30%690,099.10 1.61%-22.01%在建工程 -短期借款 7,000,000.00 16.89%7,000,000.00 16.61%-长期借款 -资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.存货较去年减少 3,750,844.95 元，减少比例 42.44%，主要是 2018 年公司对库存管理加强，根据销售订单备货，导致库存减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本
31、期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 58,232,741.73-43,459,543.87-33.99%营业成本 43,516,799.92 74.73%33,955,496.84 78.13%28.16%14 毛利率%25.27%-21.87%-管理费用 5,014,425.18 8.61%4,598,310.46 10.58%9.05%研发费用 660,555.53 1.13%961,344.60 2.21%-31.29%销售费用 2,209,138
32、.49 3.79%892,949.90 2.05%147.40%财务费用 355,163.81 0.61%180,680.12 0.42%96.57%资产减值损失-610,343.74-1.05%1,314,511.57 3.02%-146.43%其他收益 157.86-250,000.00 0.58%-99.94%投资收益 314,323.41 0.54%149,059.09 0.34%110.87%公允价值变动收益 0.00-0.00-资产处置收益 0.00-0.00-汇兑收益 0.00-0.00-营业利润 7,031,787.95 12.08%1,778,550.09 4.09%295.
33、37%营业外收入 112,870.98 0.19%184,077.98 0.42%-38.68%营业外支出 3,340.00 0.01%2,100.00-59.05%净利润 5,249,605.32 9.01%1,369,628.39 3.15%283.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入同比增加 14,773,197.86 元，较上年同期增加 33.99%，主要是公司根据市场变化适时调整产品结构，扩大成熟产品和品牌产品的生产规模并大力开拓销售市场。研发费用同比减少 300,789.07 元，较上年同期减少 31.29%，主要原因：公司前期研发的产品在今年销售市场中逐步成为成熟产品
34、故减少了新产品的研发成本。销售费用同比增加 1,316,188.59 元,较上年同比增加 147.40%，主要是 2018 年销量增加，公司销售人员薪酬较上年度大幅提高。财务费用同比增加 174,483.69 元，较上年同比增加 96.57%，是因为 2017 年流动资金贷款利息计算时间分别为：100 万从 2017 年 3 月起，200 万从 2017 年 10 月起及 400 万从 2017 年 11 月起计算，而 2018 年贷款是从年头开始计息，所以利息支出增加。资产减值损失同比减少 1,924,855.31 元，较上年同比减少 146.43%，主要是影响上年的坏账准备对应的应收款收回
35、。导致资产减值损失减少。其他收益同比减少 249,842.14 元，较上年同比减少 99.94%，主要政府补贴减少。投资收益同比增加 165,264.32 元，较上年同比增加 110.87%，主要是理财产品收益导致投资收益增加。营业利润同比增加 5,253,237.86 元，较上年同比增加了 294.37%是因为公司积极开拓销售市场和投入，主营收入增加导致营业利润增加。营业外收入同比减少 71,207.00 元，较上年同比减少 38.68%，是因为政府补助减少。营业外支出同比增加 1240 元，较上年同比增加 59.05%,主要合同引起的赔偿金的增加。净利润同比增加 3,879,976.93
36、元,较上年同比增加 283.29%，主要是营业收入增加，资产减值损失减少，导致净利润的增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 58,232,741.73 43,459,543.87 33.99%15 其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 43,516,799.92 33,955,496.84 28.16%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比
37、例例%家居生活 47,250,345.47 81.14%36,956,879.54 85.04%婴童用品 7,143,442.56 12.27%3,827,427.66 8.81%商务用品 3,011,390.07 5.17%2,443,888.02 5.62%食用农产品 340,716.34 0.59%制作类 249,629.59 0.43%231,348.65 0.53%化妆品 237,217.70 0.41%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期内，婴童用品较上年同期增长 86.84%，主要是雅培及菲仕兰等客户采购婴童用品需求增加，报
38、告期内公司增加了食用农产品和化妆品产品的品类，其产品销售收入相应增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 雅培贸易（上海）有限公司 26,827,727.97 46.59%否 2 联合利华服务（合肥）有限公司 14,496,409.97 25.17%否 3 菲仕兰食品贸易（上海）有限公司 6,014,138.11 10.44%否 4 上海锐思科技信息咨询有限公司 1,688,594.71 2.93%否 5 联合利华服务（合肥）有限公司上海分公司 992,395.77 1.72%否
39、合计合计 50,019,266.53 86.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 礼悦汇实业（上海）有限公司 6,437,668.97 13.67%否 2 深圳全棉时代科技有限公司 5,056,661.66 10.74%否 3 艾诺菲斯（上海）文化传媒有限公司 3,661,517.71 7.78%否 4 上海辰太儿童用品有限公司 3,371,570.94 7.16%否 5 北京爱音心语科技有限公司 2,882,799.15 6.12%否 16 合计合计 21,410,
40、218.43 45.47%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9,765,713.68-1,166,936.49 936.87%投资活动产生的现金流量净额-8,703,539.60-1,611,790.49-439.99%筹资活动产生的现金流量净额-1,351,494.46 2,333,048.72-157.93%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年增加 10,932,650.17，系应收款管理进步，收回往年应收款导致。2.报告期内投资活动产生的现金流量净额比
41、上年同期下降，主要是公司 2014 年开始利用闲置资金购买理财产品，2018 年年底有现金购买理财产品 13,000,000.00 元未收回所致。3.报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 3,684,543.18，主要是因为 2018 年公司向银行流动资金贷款 700 万元，同比 2017 年减少了因经营发展向唐锷借款 350 万元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，无控股子公司、参股公司 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 截止报告期末，公司持有如下理财产品：上海农商银行安鑫 2
42、014001 期理财产品 1000 万元，该产品为保本浮动收益型、每日开放型。其中：2017 年累计购入 1700 万元，2017 年累计赎回 1600 万元；2018 年累计购入 4600 万元，2018 年累计赎回 4000 万元。交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款 300 万元，该产品为保本浮动收益型、每日开放型。其中：2018 年累计购入 3300 万元，2018 年累计赎回 3000 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)重要会计政策、会计估计的变更重要会计政策、会计估计的变更 适用 不适用 一、重要会计政策、会计估计的变更（1）本公司根据财政
43、部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：17 会议政策变更的内容和原因 受重要影响的报表项目名称 影响金额 在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。应收票据及应收账款 23,842,145.30 应收票据 0.00 应收账款-
44、23,842,145.30 在利润表中新增“研发费用”项目，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。研发费用 660,555.53 管理费用-660,555.53 在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目，分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。利息费用 348,574.29 利息收入 5,300.48 （2）会计估计变更 本报告期主要会计估计未变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 一、职工权益保护 员工是公司最宝贵的资源和财富，是企业血脉，公司的发展与成功源于全体员工
45、的共同努力；作为员工职业发展、事业成功和自我实现的舞台，公司秉承以人为本的理念，维护好员工的基本权益，全力营造安全健康的工作环境，实施人性化的生活服务安排，加强员工技术培训，把促进员工的全面发展作为公司发展的重要目标，努力实现公司价值与员工价值的统一。董事长高度重视企业社会责任，不断通过新增项目，扩大就业外，最重要的是提倡各事业部及相关供应商科学安排劳动力，增加就业机会，创造不减员而能增效的经验，尽量减少把人员推向社会而加大就业压力。同时保证员工工作条件和工作环境符合国际认证标准体系并取得证书。我们明确了公司需保证员工工作的环境干净卫生，消除工作安全隐患，对各个岗位倡导男女平等和非歧视用工政策
46、，不得使用童工，不得有性别歧视、不得虐待、不得强制劳动等等，切实保障了员工的切身利益，激励员工与公司同成长共进步。保护资源和环境，实现可持续发展。（1）依法用工 公司认真遵守中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法相关法律法规，建立了相对完善的用工管理制度体系，包括劳动合同管理制度、工资保险与福利制度、业绩考核制度、奖惩制度、职业培训制度等。并已实现全员签订劳动合同及全员社保。公司按照平等、自愿、协商一致的原则与员工签订劳动合同；劳动合同中关于劳动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止条件、违反劳动合同的责任等主要条款齐全、合法；坚持对不同国籍、民族、种
47、族、性别、宗教信仰和文化背景的员工一视同仁、18 平等对待。（2）保障权益 公司树立“以人为本”的科学理念，依据国家规定和标准从社会保障、健康、民主多方面、全方位的大力保障员工的合法权益。公司组织安全防护知识培训，为员工构建完善的社会保障体系，按照国家建立多层次社会保险体系的要求，依法为所有员工建立养老、医疗、工伤、失业和生育保险，及时足额缴纳各项保险费用，积极推进补充医疗保险制度，最大限度地保障员工各项合法权益。同时，公司积极推进各项薪酬福利制度，遵循按劳分配、同工同酬的原则，按时足额发放员工薪酬，完善分配体系，通过制定、实施相关政策，有力地调动和促进员工的工作热情，激发员工的积极性。公司高
48、度重视基层民主建设，健全和完善员工代表大会，充分保障员工的知情权、建议权；公司员工代表大会选举的员工代表，直接对公司经营决策行使相关权力；员工可以直接对企业重大经营决策、制定重要规章制度等发表意见和建议。（3）职业发展 员工是企业的核心资源。公司应用现代企业理念，积极开展员工职业规划设计，为不同的专业人才分别设计职业发展规划，推动员工的职业发展。公司通过实施管理技能、通用知识、质量工具以及环境安全等模块培训，专业培训覆盖面至公司各项业务领域。二、供应商、客户和消费者权益保护 高质量的产品是企业的生存之本，诚信的合作是企业的经营之道，客户的满意是企业的价值之源。公司认识到在企业的发展过程中，积极
49、建立与供应商、经销商的沟通诚信合作机制，承担对客户的责任，以客户需求为出发点，持续创新提供集安全、舒适、科技、时尚于一体的高品质产品，全力保障供应商、客户和消费者的权益是企业获得良好业绩及持续发展的动力，也是赢得客户长期信任，打造品牌信誉的重要保障。（1）控制质量，从源头抓起 产品的材质与产品质量息息相关，为保障产品质量，供应商的综合能力就显得尤为重要。公司根据统一管理、动态考核的原则，建立统一的管理体系，按照既定制度统一标准对供应商进行量化资格考评，制定相应行为规范准则，杜绝人为干扰因素的影响。公司搭建核心供应商资源平台，以产品形成、供应链等多方面指标为期望值，与产品质量高、服务能力强、商业
50、信誉好的供应商建立长期合作关系。公司坚持平等协商、互利共赢，立足于与供应商间建立战略合作伙伴关系。与供应商携手并肩，形成合力，共谋发展。（2）客户满意，用服务创造 客户是公司最重要的支持者，客户满意度和服务感受，是实现客户权益的主要内容之一，持续改善对客户的服务水平，努力提高客户的满意度，是公司保障客户权益的重点工作。为了实现客户权益的最大化，公司全过程全方位打造高品质的客户服务体系。公司对经销商加强基础管理，实行销售人员培训管理办法、逐步落实以基础培训、专项培训、现场辅导为构架的销售服务培训体系，支撑服务能力的提升。为了能够保证全天候服务于客户，公司建立了与客户多渠道的有效沟通机制，建立了顾