1、 2018 年度报告 毅航互联 NEEQ:834212 广州市毅航互联通信股份有限公司（Guangzhou Ehangcom Vianet Communications Co.,LTD.）毅航互联 2018 年年度报告 公告编号 2019-003 1 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月 3 日，公司产品“语音增值业务平台”获得工信部颁发的电信设备进网许可证。毅航互联 2018 年年度报告 公告编号 2019-003 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8
2、 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 毅航互联 2018 年年度报告 公告编号 2019-003 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本
3、公司、股份公司、毅航互联 指 广州市毅航互联通信股份有限公司 有限公司 指 广州市毅航通信技术有限公司,股份公司前身 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 最近一次由股东大会审议通过的广州市毅航互联通信股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本期 指 2018 年度,即:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办
4、券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 意科特 指 深圳市意科特实业有限公司 合肥毅航 指 合肥毅航通信技术有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 多媒体交换机、智能交换机、网关 指 一款集呼叫中心、增值业务、视频类业务、媒体网关MG、媒体服务器 MS、CODEC Server 为一体化企业专用通信设备 CTI 指 CTI 技术是从传统的计算机电话集成(Computer Telephony Integration)技术发展而来的,最初是想将计算机技术应用到电话系统中,能够自动地对电话中的信令信息进行识别处理,并通过建立有关的话路连接,而向用户传送预定的录音文件、转接来话等 呼叫中心 指
5、 充分利用现代通讯与计算机技术,如 IVR(交互式语音800 呼叫中心流程图应答系统)、ACD(自动呼叫分配系统)等等,可以自动灵活地处理大量各种不同的电话呼入和呼出业务和服务的运营操作场所 区块链 指 通过去中心化和去信任的方式集体维护一个可靠数据库的技术方案。该技术方案主要让参与系统中的任意多个节点，通过一串使用密码学方法相关联产生的数据块，每个数据块中包含了一定时间内的系统全部信息交流数据，并且生成数据指纹用于验证其信息的有效性和链接下一个数据库块 以太坊、以太币 指 基于区块链技术具体应用之一的虚拟商品 毅航互联 2018 年年度报告 公告编号 2019-003 4 第一节第一节 声明
6、与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李面换、主管会计工作负责人苗满林及会计机构负责人（会计主管人员）苗满林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报
7、告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司主要供应商、主要客户、应收应付账款（不包含关联方）所涉及的供货商和客户名称，均以代称方式进行模糊替代处理，因目前通信设备行业竞争激烈，为避免公司商业机密泄露而导致竞争对手的不正当竞争，公司 2018 年年度报告中所涉及到的公司主要客户及主要供应商名称豁免披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场风险 CTI 通信行业受互联网技术以及行业竞争加剧的影响,市场宏观
8、环境恶化,近年来收入和利润增长缓慢。公司已经通过持续加大研发投入,依托公司在通信领域的核心竞争优势,拓展新的业务领域,有望在未来形成新的业绩增长。基于竞争对手可能提升产品质量、降低产品成本和研发新型产品,若公司在未来经营过程中不能持续的保持技术优势和竞争优势,顺应市场变化为客户提供个性化的服务,公司相应面临市场地位威胁。所得税优惠政策变化风险 公司于 2017 年 12 月再次被认定为国家级高新技术企业，证书将于 2020 年到期。若公司后续不能继续取得高新技术企业证书，或者未来高新技术企业税收优惠政策发生变化，将对公司未来的盈利水平带来不利影响。对主要客户依赖的风险 公司前五大客户销售额占总
9、销售额比重较大,存在一定的依赖性,若公司与前五大客户的合作出现异常或者无法继续合作,将对公司的经营情况产生一定影响。公司为应对销售客户依赖性较大的风险,一方面多渠道积极发展合作客户,增加新客户分散风险;另一方面积极拓展新业务和创新型服务,更深层次服务客毅航互联 2018 年年度报告 公告编号 2019-003 5 户，加大老客户的粘性。核心技术人员流失的风险 公司属于高新技术企业,产品和技术的研发需要大量的高素质专业技术人才。随着我国科技体制的改革和市场经济机制的建立与完善,人才竞争日益加剧,人才吸引和积累越来越难,若因人力资源管理不善而造成人才不足、流失或者不能及时吸纳到合适的人才,将影响公
10、司的持续创新能力并对公司的经营发展带来重大影响。为此,公司建立了校园招聘、猎头招聘、校企合作等多项人才招聘渠道,并努力为员工事业的发展提供良好的平台和机会,通过加强企业文化建设,完善用人机制等措施增强企业凝聚力,留住每一位优秀的员工。实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人李面换直接持股 55.57%,公司实际控制人现任公司董事长兼总经理,对公司经意管理有较大影响力,若实际控制人利用控股地位,通过行使表决权对公司经营、人事、财务等方面的决策进行不当控制,可能给公司的正常运营带来风险,并最终有可能损害中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 毅航互联 2018 年年度报告 公告
11、编号 2019-003 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州市毅航互联通信股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Ehangcom Vianet Communications Co.,LTD（Ehangcom）证券简称 毅航互联 证券代码 834212 法定代表人 李面换 办公地址 广州市天河区中山大道路 89 号 16 层北 13-17 房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 苗满林 职务 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 电话 020-85566523 传真 020-85567013 电子邮箱 公司网址 联系地
12、址及邮政编码 广州市天河区中山大道路 89 号 16 层北 13-17 房，510630 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 4 月 24 日 挂牌时间 2015 年 11 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）计算机、通信和其他电子设备制造业-通信设备制造-通信系统设备制造 主要产品与服务项目 多媒体交换机、网关等设计、开发、销售及相关网络技术服务、呼叫中心系统开发、集成及相关运营外包服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）17
13、,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李面换 实际控制人及其一致行动人 李面换 毅航互联 2018 年年度报告 公告编号 2019-003 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914401017860902625 否 注册地址 广州市天河区中山大道路 89 号 16层北 13-17 房 否 注册资本（元）17,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所(
14、特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 章归鸿、王甫荣 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 毅航互联 2018 年年度报告 公告编号 2019-003 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 22,551,082.36 20,475,229.86 10.14%毛利率%57.62%61.12%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,304,423.78 3,
15、546,247.82-196.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,734,393.04-6,788,107.62-44.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.11%9.19%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.29%-17.34%-基本每股收益-0.19 0.21-190.48%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 38,628,531.42 47,281,978.40-18.30%负债总计 4,039,759.89 9,297,9
16、98.44-56.55%归属于挂牌公司股东的净资产 34,588,771.53 37,983,979.96-8.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.03 2.23-8.97%资产负债率%（母公司）5.76%16.79%-资产负债率%（合并）10.46%19.67%-流动比率 7.38 4.14-利息保障倍数 0 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,380,821.89 6,005,310.31-222.90%应收账款周转率 5.72 4.97-存货周转率 1.74 1.44-毅航互联 2018 年年度报告 公告
17、编号 2019-003 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-18.30%16.11%-营业收入增长率%10.14%-22.13%-净利润增长率%-196.27%603.04%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 17,000,000 17,000,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 56,950.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一
18、标准定额或定量享受的政府补助除外)1,942,400 委托他人投资或管理资产的损益 222,238.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,128,225.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 476,853.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目-64,253.08 非经常性损益合计非经常性损益合计 505,963.83
19、所得税影响数 75,994.57 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 429,969.26 毅航互联 2018 年年度报告 公告编号 2019-003 10 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 15,994,116.57 9
20、,235,254.05 17,294,089.05 10,977,358.42 研发费用 6,758,862.52 6,316,730.63 应收票据及应收账款 2,969,992.72 1,877,919.85 应收账款 2,969,992.72 1,877,919.85 应付票据及应付账款 867,305.34 132,881.04 应付账款 867,305.34 132,881.04 2018 年 6 月财政部发布财会201815 号关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司管理层认为前述准则的采用未对
21、本公司财务报表产生重大影响。毅航互联 2018 年年度报告 公告编号 2019-003 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），本公司所处行业为“C 制造业”中的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业（计算机、通信和其他电子设备制造业-通信设备制造-通信系统设备制造）”。公司借助国家提高自主创新的精神，充分利用计算机通信技术以及互联网技术的最新发展成果,密切关注世界范围内电信运营商网络的迭代演进以及由此推进的针对各行业的信息化建设，前瞻性地开发相应技术平台及核心组件，公司先后获得多项专利
22、和软件著作权证书，取得了国家高新技术企业证书、质量管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书等资质，建立了一支具备扎实专业技能和丰富研发经验的核心技术人员团队，依托强大的研发、设计能力为运营商、企业、呼叫中心用户提供可编程且灵活配置的智能交换机、VoIP 网关以及基于云计算的软件平台系统等通信产品。公司希望成为融合互联网和电信网的核心平台厂家，为产业链参与者提供专业的一站式解决方案，努力成为优秀的方案提供商，为客户提供系统集成、专业咨询、合作共赢的服务，并依此获取利润与现金流。公司商业模式较上年度未发生较大变化。（一）研发模式 公司在优先追求现有产品品质的前提下，逐步开发丰富功能，降低设备成本
23、。公司进一步针对各大行业的共性需求开发后续产品，不但丰富完善了高端的可编程智能交换机产品-iSX4000 和功能丰富的各类子板，同时开发了面向低端用户的简化版-iSX1000、应用集成。通过这些后续开发，形成产品在各大行业函盖中高端和低端，以及各种接入兼容的完整解决方案，保持公司在媒体通信处理领域的竞争优势，不断增强公司在该领域的竞争力。1、研发项目组织 项目小组:新项目或者产品的重大升级由项目小组负责完成；项目小组由项目经理、开发人员和其他相关人员组成；产品部尽量避免一人在多个项目中担任角色，若存在这样的情况，由产品总监、项目经理和本人协调好项目计划。项目经理的确定：一般情况下，由产品总监确
24、定项目负责人；项目开发取得一定经验后，可以采取内部竟聘任职。项目经理的职责：计划项目的进度安排、里程碑和项目输出件的确定。人员组织：项目职位的职责确定、人力资源安排等。项目执行控制。项目人员的评价和项目绩效的评定、项目工时统计。2、研发项目控制 构成项目的条件：估计工时超过 3 周。项目立项和审批：新研发项目、原项目更新和增加功能、重大 bugs 处理，都必须经过立项和通过立项审批。项目经理根据项目情况，填写“项目申报书”，并对项目的立项原因、可行性分析、实施方案、项目阶段计划、项目里程碑计划、项目工时估计、人员安排、创新点、项目资金使用计划、项目立项评审等进行详细说明。由于项目的不同，“项目
25、申报书”不一定包含上述的所有内容，但必须包含实施方案、项目里程碑计划、人员安排和项目工时估计。由项目会议针对“项目申报书”进行项目评审，评审通过后，项目立项并启动。项目评审：项目经理根据项目里程碑计划，准备资料和召集项目评审会议。项目评审会必须填写“项目里程碑计分卡”，作为项目绩效的记录文档。项目监控：项目开发文档、源代码、原理图等开发资料必须归入公司的源代码管理系统，建立了有效的知识产权管理体系产品质量管理体系，对项目的进展进行全面管理。保证及时的 check in，做好变更记录。项目输出件（PCB 版图、发布包、BSP、firmware 等）必须归入公司的发布管理系统，并保证及时的 che
26、ck in，做好变更记录。项目小组给公司相关人员明确联系方法，以便及时沟通。毅航互联 2018 年年度报告 公告编号 2019-003 12 项目经理必须每周在 CRM 周报中提交项目进度的汇报。项目经理在每个里程碑必须向产品总监进行书面汇报，重点项目还必须向总经理汇报。项目经理在每个里程碑组织项目评审，评审通过后，项目小组进行下一阶段的工作。项目验收：在项目通过了项目组的功能和压力测试后，项目经理可以提起项目验收评审会。由项目评审会对项目输出物（比如软件安装包、硬件 PCB、使用手册、设计文档、测试方案和测试报告等）进行评审，确定是否可以发布给产品部做验收测试。由验收测试人员制订验收测试方案
27、和计划，并执行测试计划。验收测试人员召开验收评审会议，对项目的测试结果进行评定，如果通过，项目即为验收。项目验收后，项目小组有义务负责该项目的后期服务工作。如果项目多次出现故障和其他质量问题，导致客户对我方的不满意，公司有权对项目小组进行处罚。项目调整：由项目经理提起项目更改，提交“项目更改说明书”，发起项目更改评审。如果评审通过，按新的项目计划执行。如果评审不通过，按旧计划执行或者项目终止 （二）销售模式 1、营销方式 市场开拓方式多样化。渠道销售方面，通过举办各类型的市场活动，提高公司知名度，找各种细分行业的合作伙伴来做区域代理，产品线细分代理。集成商销售方面，通过公司销售和技术团队的合作
28、，找到行业集成商客户，并说服推动集成商用毅航产品的 API 函数开发上层应用，再打包销售到各行各业的项目中去。项目直销方面，通过跟运营商、保险金融、铁路等保持良好互动关系，从客户需求着手，参与公开招投标项目，以优异的综合竞争力中标项目，完善的项目实施而获取客户认可。2、售后服务 采用分层支撑，每个销售经理都配有技术支持工程师，每个大区域建立售后技术团队，实行标准化 7*24 小时售后服务，根据不同问题等级设定了相对应的服务流程，为客户提供优质的服务。如果按照服务内容划分，包含：硬件保修服务、现场工程施工服务、远程技术支持服务、现场技术支持服务。按保障细项划分，含：备件保障、上门保障、巡检保障。
29、3、客户类型 公司的客户群体主要为运营商、金融保险、增值业务集成商等。（三）公司盈利模式 公司盈利模式主要有：公司通信设备业务：盈利模式为根据销售合同组织生产，通过优良的技术服务增强市场竞争力，项目产品销售给系统集成商获得收入；公司呼叫平台业务，盈利模式为通过对电信服务提供商和保险公司，共同开展电信增值业务的运营，从业务运营中获得利润分成；公司坐席平台租赁业务主要系公司利用已有的坐席平台规模优势和维护经验，直接对需求客户进行坐席租赁，通过坐席租赁和后期维护取得收入和利润。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要
30、产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 毅航互联 2018 年年度报告 公告编号 2019-003 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司的经营主要聚焦如下几个方面，一是继续扩大公司可编程交换机的应用范围，特别是针对运营商的网络升级带来的巨大机会和媒体网关、媒体服务器的广泛需求；二是针对互联网企业推广和落地公司的通信插件应用；三是提供针对大量呼叫中心应用提供直接解决方案；四是通过合作构建 CaaS Paas 平台，培育未来利
31、润来源。2018 年度，虽然市场竞争激烈，公司仍然一如既往加大研发的投入、积极拓展市场，营业收入略有回升（同比增加 10%），但因公司全资子公司业务转型，造成了当期较为严重的亏损，并成为导致公司整体利润下降的主要原因。未来，公司仍将凭借在所处行业树立的口碑和掌握的各种技术市场资源，不断进行内部挖潜，以适应市场的快速变化，加快研发项目的产品化进程。同时，内部不断优化企业流程以提高运营效率，不断加强风控意识和措施，提升企业的抗风险能力，以保证企业长期稳健经营。公司的财务状况：2018 年公司实现营业收入 2,255 万元，同比上升 10.14%。归属于公司所有者的净利润-330 万（亏损），上年同
32、期为盈利 355 万，比上年同期下降了 685 万。营业收入增加的主要原因是，面对激烈的市场竞争环境，保持公司持续经营思路，改造优化产品功能，推出功能更加完善、集成度更高的产品，积极推动研发成果转化、适时推出符合客户需求的产品，同时加大高附加值的产品的营销力度，积极拓展市场、培育出新的业务增长点。归属于母公司所有者的净利润同比减少了 685 万，主要是报告期内公司全资子公司业务转型加大了研发投入以及投资收益大幅度减少所致（上年同期取得投资 IP 云箱收益 179 万、投资以太坊取得投资收益 698 万）。(二二)行业情况行业情况 当前依然处于通信行业和互联网行业深度整合的关键时期，互联网企业如
33、腾讯、百度、阿里等不断地延伸各自的业务边界，已对传统通信业务构成极大的威胁，特别是微信的介入，致使运营商的基础运营收入大幅下降，倒逼运营商必须转变运营模式，如运营商必然会将基础通话及短信包月而在数据流量上不断增加投入，运营商也将加速基础网络的快速升级如 VoLte 的商用和 IMS 的全面部署，同时在用户界面和接口上导入互联网模式如 CaaSSaaSPaaS 平台建设等，此外大量的草根互联网企业也迫切希望自己的互联网平台或信息化应用平台增加“通信插件”，使其功能更佳丰富，用户粘性更强，不仅如此，呼叫中心的应用也逐步由原来的银行、保险、运营商等向互联网企业延伸，虽然单体容量不大，但整体数量将数以
34、百万计。公司已有的可编程智能交换机已具备目前市场所需的大部分功能，公司根据对未来市场实际的需求的预测，首先对设备进行了升级改造，优化和增加了更多的功能模块，同时开发性价比更好的新产品，满足客户的多元化需求，逐步扩大市场份额。毅航互联 2018 年年度报告 公告编号 2019-003 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,607,159.76 27.
35、46%14,406,983.46 30.47%-26.38%应收票据与应收账款 2,039,878.85 5.28%2,969,992.72 6.28%-31.32%存货 5,948,180.71 15.40%4,251,723.46 8.99%39.90%投资性房地产 长期股权投资 565,506.09 1.2%-100%固定资产 810,392.90 2.10%1,104,627.86 2.34%-26.64%在建工程 短期借款 长期借款 以公允价值计量 且 其 变 动 计入当期损益的金融资产 6,871,914.00 17.79%6,530,567.64 13.81%5.23%其他流动资
36、产 3,589,525.74 9.29%9,319,885.40 19.71%-61.49%预收款项 775,928.00 2.01%5,805,928.00 12.28%-86.64%资产总计 38,628,531.42 100%47,281,978.40 100%-18.30%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司在报告期末的货币资金为 10,607,159.76 元，比上年度末减少 3,799,823.70 元，变动比例为-26.37%，主要原因是付现的存货增加和研发费用增加所致；2、公司在报告期末的应收票据与应收账款为 2,039,878.85 元，比上年度末减少
37、930,113.87 元，变动比例为-31.32%，主要原因是产品和服务质量得到客户认可，客户及时付款，同时加大回款力度所致；3、公司在报告期末的存货为 5,948,180.71 元，比上年度末增加 1,696,457.25 元，变动比例为39.90%，主要原因是由于进口芯片等元器件的供货周期变长导致备货增加所致；4、公司在报告期末的长期股权投资为 0，比上年度末减少 565,506.09 元，变动比例为-100%，主要原因是合营企业广州流水行云科技有限公司从成立之初持续亏损、经营困难，期末已将该合营企业长期股权投资全额计提减值准备所致；5、公司在报告期末的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
38、金融资产为 6,871,914.00 元，比上年度末增加 341,346.36 元，变动比例为 5.23%，主要原因是从沪深证券交易所购买股票的市值较上年度末略增所致；6、公司在报告期末的其他流动资产为 3,589,525.74 元，比上年度末减少 5,730,359.66 元，变动比例为-61.49%，主要原因是银行理财产品因赎回而比上年度末减少 600 万元所致；7、公司在报告期末的预收款项为 775,928.00 元，比上年度末减少 5,030,000.00 元，变动比例为-86.64%，主要原因是上年度末的预收款项本年度陆续交货所致；毅航互联 2018 年年度报告 公告编号 2019-
39、003 15 公司总资产 3,863 万（其中流动资产 2,982 万），总负债 404 万（全部都是流动负债），资产负债率10.46%，资产质量良好、资产结构相当稳健。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 22,551,082.36-20,475,229.86-10.14%营业成本 9,556,537.48 42.38%7,960,388.07 38.88%20.05%毛
40、利率%57.62%-61.12%-管理费用 9,545,645.29 42.33%9,235,254.05 45.10%3.36%研发费用 8,032,242.82 35.62%6,758,862.52 33.01%18.84%销售费用 1,690,561.93 7.50%1,841,858.31 9.00%-8.21%财务费用-173,657.72-0.77%-154,006.15-0.75%12.76%资产减值损失 1,010,660.20 4.48%1,832,157.71 8.95%-44.84%其他收益 3,034,281.47 13.46%15,219.08 0.07%19,837
41、.35%投资收益 246,390.94 1.09%8,093,548.82 39.53%-96.96%公允价值变动收益-2,152,377.84-9.54%-57,955.46-0.28%3,613.85%资产处置收益 56,950.00 0.25%126,180.00 0.62%-54.87%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-6,214,816.46-27.56%933,276.34 4.56%-765.91%营业外收入 756,353.81 3.35%3,353,500.00 16.38%-77.45%营业外支出 64,253.08 0.28%68,836.19 0.34%-6.66
42、%净利润-3,304,423.78-14.65%3,432,629.05 16.76%-196.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司 2018 年度的营业成本为 9,556,537.48 元，比上年度增加了 1,596,149.41 元，变动比例为20.05%，主要原因是：2018 年度营业收入增加、营业成本同步增加所致；2、公司 2018 年度的研发费用为 8,032,242.82 元，比上年度增加了 1,273,380.30 元，变动比例为18.84%，主要原因是：2018 年加大研发投入所致；3、公司 2018 年度的资产减值损失为 1,010,660.20 元，比上年度减少
43、 821,497.51 元，变动比例为-44.84%，主要原因是：2017 年度计提投资深圳市前海合聚恒业投资管理有限公司 200 万元的减值准备所致；4、公司 2018 年度的其他收益为 3,034,281.47 元，比上年度增加 3,019,062.39 元，变动比例为19,837.35%，主要原因是：2018 年度收到的增值税即征即退税款比上年度增加 2,458,795.70 元所致；5、公司 2018 年度的投资收益为 246,390.94 元，比上年度减少 7,847,157.88 元，变动比例为-96.96%，主要原因是：2017 年度取得投资 IP 云箱收益 179 万、投资以太
44、坊取得投资收益 698 万所致；6、公司 2018 年度的公允价值变动收益为-2,152,377.84 元，比上年度减少 2,094,422.38 元，变动比例为 3,613.85%，主要原因是：2018 年度沪深交易所的股票市值变动所致；7、公司 2018 年度的营业利润为-6,214,816.46 元，比上年度减少 7,148,092.80 元，变动比例为毅航互联 2018 年年度报告 公告编号 2019-003 16 -765.91%，主要原因是：2018 年度研发费用增加以及投资收益减少所致；8、公司 2018 年度的营业外收入为 756,353.81 元，比上年度减少 2,597,1
45、46.19 元，变动比例为-77.45%，主要原因是：2017 年度收到的政府补助比 2018 年多 3,074,000.00 元所致；9、公司 2018 年度的净利润为-3,304,423.78 元，比上年度减少 6,737,052.83 元，变动比例为-196.27%，主要原因是：2018 年度研发费用增加以及投资收益减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 22,551,082.36 20,475,229.86 10.14%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 9,556,537.48 7,960,3
46、88.07 20.05%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%通信设备 16,010,551.20 71%14,886,505.35 72.7%其中：企业软件产品自主开发销售软件收入 10,468,123.47 46.42%9,950,956.93 48.6%纯软件销售 752,313.67 3.34%612,000.00 2.99%呼叫平台 4,677,401.40 20.74%4,785,037.23 23.37%技术开发及维保费收
47、入 650,883.17 2.89%0 0%冰球场租赁及服务 459,932.92 2.04%191,687.28 0.94%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、公司 2018 年度的主营业务收入为 22,551,082.36 元，比上年度增加 2,075,852.50 元，同比增加10.14%，主要原因是：2018 年度优化产品结构、适时推出符合客户需求的产品和服务，积极拓展市场所致；2、公司 2018 年度的通信设备收入为 16,010,551.20 元，比上年度增加 1,124,045.85 元，同比增加7.55%，主要原因是：2018
48、 年度多媒体交换机销售增加所致；3、公司 2018 年度的企业软件产品自主开发销售软件收入为 10,468,123.47 元，比上年度增加517,166.54 元，同比增加 5.20%，主要原因是：2018 年度多媒体交换机销售增加，其内含的嵌入式软件收入也同时增加所致；4、公司 2018 年度的纯软件销售收入为 752,313.67 元，比上年度增加 140,313.67 元，同比增加 22.93%，主要原因是：2018 年度公司开发的软件产品销售收入略有增加所致；5、公司 2018 年度的呼叫平台收入为 4,677,401.40 元，比上年度减少 107,635.83 元，同比减少 2.2
49、5%，主要原因是：2018 年度全资子公司合肥毅航收缩低附加值的呼叫中心运营业务所致；毅航互联 2018 年年度报告 公告编号 2019-003 17 6、公司 2018 年度的技术开发及维保费收入为 650,883.17 元，比上年度增加 650,883.17 元，同比增加100%，主要原因是：2018 年度拓展业务领域，技术开发收入增加所致；(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 5,901,714.56 26.17%否 2 客户二 3,410,158.30 15.12%否
50、 3 客户三 2,695,402.30 11.95%否 4 客户四 2,448,418.19 10.86%否 5 客户五 2,030,777.55 9.01%否 合计合计 16,486,470.90 73.11%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 3,527,958.01 55.73%否 2 供应商二 500,763.85 7.91%否 3 供应商三 380,818.97 6.02%否 4 供应商四 205,944.83 3.25%否 5 供应商五 114,33