1、 1 国 汇 小 贷 NEEQ:832381 公 大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司 Dalian GuoHui Microfinance Co.,Ltd.年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 6 月，大连市金融发展局批准公司继续开展互联网小贷业务试点，该业务资格续批，为公司创新发展新经济增长点赢得先机。2018 年，荣获大连市金融发展局评选的大连市小贷行业“2017 年度金融创新奖”。2018 年，在大连市内小额贷款公司的监管评级中获得规范类 AA 级优秀评级。2018 年，续任大连市小额贷款协会监事会监事长职务。公告编号：2019-004 3 目目
2、录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828
3、第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2019-004 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、国汇小贷 指 大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司 国投集团 指 大连市国有资产投资经营集团有限公司 装备集团 指 大连装备投资集团有限公司 大橡塑 指 大连橡胶塑料机械有限公司 大连国资源 指 大连国有资源投资集团有限公司 大连敦豪 指 大连敦豪国际酒店有限公司 大连燃料 指 大连燃料有限责任公司 联创集团 指 联合创业集团有限公司 大连国联信 指 大连国联信投资有限公司 联合担保 指 联合创业融资担保集团有限公司 股东大会 指 大连旅顺国汇小额贷款股份有
4、限公司股东大会 董事会 指 大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司董事会 监事会 指 大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司监事会 大连市国资委 指 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 公司章程 指 最近一次由股东大会
5、会议通过的 大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司章程 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 辽宁华夏律师事务所 公告编号：2019-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
6、别及连带责任。公司负责人杨军、主管会计工作负责人孙文厦及会计机构负责人（会计主管人员）赵阳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要
7、风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 市场竞争加剧风险 截至 2018 年末，在大连市区域内运营的小额贷款公司达70 家，行业集中度依然较高，且各公司的业务类型基本一致，同业竞争呈加剧趋势。与此同时，商业银行等传统金融机构继续向小微企业客户倾斜，与小额贷款公司形成直接竞争。竞争加剧会在一定程度上影响公司的业务承接量，公司对外发放小额贷款的定价能力和利率水平也将受到影响，如果公司不积极采取应对措施,将对经营业绩产生一定的影响。融资不足的风险 公司的资金来源主要为自有资金和不超过两家金融机构的融入资金,以及股东定向借款和同业资金拆借等其他渠道融资。由于对外融资总额不得超过公司资本
8、净额的 100%,受此政策限制,公司存在无法全部及时满足贷款客户申请小额贷款需求的可能。如公司无法及时筹措资金扩大运营规模,将影响公司的放贷规模及营业收入的增长。政策风险 (1)行业政策风险。目前我国小额贷款公司的相关制度环境仍在不断完善中,现阶段各地方政府具体负责对小额贷款公司的监管。由于各地经济发展程度及经验的差异,各地的监管规定尚未完全统一。同时,尽管目前小额贷款公司的发展得到国公告编号：2019-004 6 家政策的支持,但若国家及各级地方政府的政策发生不利于小额贷款公司的变化,公司的经营状况将受到较大影响。(2)利率变动风险。小额贷款利率定价水平对公司的经营业绩影响较大,小额贷款利率
9、会随着央行贷款基准利率的调整而做出相应的调整。(3)信贷政策变动风险。公司主要为中小微企业、个体工商户和“三农”提供小额贷款,若国家信贷政策持续向小微企业倾斜,将会挤占小额贷款公司的市场份额,同时会迫使小额贷款公司下调利率,因此可能导致公司业务量价双缩,对公司经营业绩产生不利影响。未来可能无法维持较好贷款质量的风险 贷款质量的下降由各种原因形成,如经济增长放缓及其他不利的宏观经济因素，均可能对公司客户的财务状况和经营业绩造成负面影响,从而降低借款人偿还公司债务的能力;保证人的财务状况严重下降,可能导致其履行保证责任的能力大幅下降,公司未必能收回贷款中被保证的部分,可能面临遭受损失的风险,对公司
10、的资产质量、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。报告期内公司尚有 2 笔贷款出现欠息情况,合计贷款本金 1,140 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.58%，不构成重大诉讼，目前公司已完成诉讼程序，进入抵押资产执行程序。贷款业务类型单一、投向区域集中的风险 公司目前的业务类型集中于小额贷款业务,是公司收入和利润的主要来源。小额贷款公司的客户主要是小微企业、个体工商户和“三农”,贷款客户本身的抗风险能力相对较低。尽管公司在发放贷款时会对客户的还款能力、还款意愿进行调查评估、设置担保措施,但当出现宏观经济下行、政策调整等情形时,小额贷款违约可能性变大,公司面临的信用风险将会增加。由于受行业监
11、管政策限制,小额贷款公司的经营地域具有局限性。公司现有业务及收入主要来自大连地区,如果大连经济增速放缓甚至衰退,或大连市信用环境发生明显下降,可能发生信贷违约率上升,影响公司资产质量、经营业绩和财务状况。公司一直关注大连市经济和信用环境,并据此对业务进行及时调整。贷款保证或抵质押物不能完全保障公司免受信贷损失的风险 公司对外发放的小额贷款主要为保证贷款和信用贷款。保证借款通常没有抵质押物,而且部分客户的贷款由公司的关联方提供担保,如果保证人的财务状况严重下降,可能导致其履行保证责任的能力大幅下降,公司未必能收回贷款中被保证的部分,可能面临遭受损失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编
12、号：2019-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司 英文名称及缩写 Dalian GuoHui Microfinance Co.,Ltd.证券简称 国汇小贷 证券代码 832381 法定代表人 杨军 办公地址 辽宁省大连市中山区中山路 136 号希望大厦 8 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵阳 职务 董事会秘书 电话 13842606240 传真 0411-82802219 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 辽宁省大连市中山区中山路 136 号希望大厦 8 楼,116001 公
13、司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 1 月 27 日 挂牌时间 2015 年 4 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）J 金融业-66 货币金融服务-663 非货币银行服务-6639 其他非货币银行服务 主要产品与服务项目 办理各项小额贷款和银行资金融入业务;投资咨询、财务咨询、经济信息咨询;创业投资业务;股东定向借款业务;同业资金拆借业务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）150,000,000 优先股总股本（股）0 做市商
14、数量 0 控股股东 大连市国有资产投资经营集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91201200565537403A 否 注册地址 辽宁省大连市旅顺口区龙头街道东北山村 否 公告编号：2019-004 8 注册资本 150,000,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王灵霞，王秀玉
15、 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-004 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 16,627,756.79 33,449,531.34-50.29%利润总额 6,758,656.49 28,732,979.89-76.48%归属于挂牌公司股东的净利润 5,043,569.32 21,516,345.08-76.56%归
16、属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,633,215.22 21,519,323.49-78.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.80%11.76%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.57%11.77%-基本每股收益 0.03 0.14-78.57%经营活动产生的现金流量净额-84,040,947.61 197,389,281.13-142.58%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 175,623,734.05 192,430,212.70
17、-8.73%负债总计 2,442,725.69 4,942,773.66-50.58%归属于挂牌公司股东的净资产 173,181,008.36 187,487,439.04-7.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.15 1.25-8.00%资产负债率%（母公司）1.39%2.57%-资产负债率%（合并）-三、三、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-8.73%-25.99%-营业收入增长率%-50.29%7.00%-净利润增长率%-76.56%28.32%-四、四、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例
18、普通股总股本 150,000,000 150,000,000-计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 公告编号：2019-004 10 五、五、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 557,232.70 其他营业外收入和支出-10,093.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 547,138.80 所得税影响数 136,784.70 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 41
19、0,354.10 六、六、补充财务指标补充财务指标 单位：元 本期本期/本期期末本期期末 上年同期上年同期/上上年年期末期末 增减比例增减比例 资本收益率（净利润/注册资本）3.36%14.34%-资产损失准备充足率（信用风险资产实际计提准备资产应提准备100%）100.00%100.00%-资本周转倍数（本年贷款累计额注册资本）2.52 3.79-对外担保余额 0.00 0.00 对外担保率（对外担保额/资本净额）0.00%0.00%-不良贷款 0.00 0.00 不良贷款率（不良贷款余额/贷款余额）0.00%0.00%-对外投资额 0.00 1,000,000.00 对外投资比率（自有资金
20、/资本净额）0.00%0.53%-七、七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-004 11 第四节第四节 管理管理层讨论与分析层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司的行业分类归属于金融业中的其他非货币银行服务行业。公司秉承与中小企业共谋发展、助实体经济更具活力的经营理念，践行用尊重礼待客户、用真诚取信客户、用行动支持客户、用共赢回报客户的服务理念，以小额信贷法律法规为指引，以服务“三农”和中小微企业为目标，以推进区域经济发展为宗旨，在保证贷款安全的同时，
21、致力于为客户发展提供优质、灵活、便捷的小额信贷服务，实现多方共赢。公司可在经许可的经营区域范围内办理各项小额贷款和银行资金融入业务；投资咨询、财务咨询、经济信息咨询；创业投资业务；股东定向借款业务；同业资金拆借业务。公司作为辽宁省首家新三板挂牌小额贷款公司，建立了较为完善的风险管理体系，较高的品牌知名度和稳定的区域性客户网络，形成了适应小额贷款业务的商业模式，为客户提供高质量和最大价值的专业化产品和服务。报告期内，公司的商业模式较上年没有重大变化。公司经营发展稳定，主营业务未发生变化。2018 年 6 月公司获续批互联网小贷业务试点资格，并依托互联网小贷资质成功操作一笔放款，按期收回贷款本息。
22、报报告期内变化情况告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 2019 年公司要重点加强资金风险管控；优化信贷业务结构，深化机构合作业务，继续推进业务转型升级；细分信贷客户群体，开展定制服务，形成信贷产品特色；充分利用公司持有的互联网小贷业务试点资格，搭建互联网信贷业务平台，寻求新的利润增长点
23、。（二）（二）行业情况行业情况 1、外部竞争压力持续增加。在宏观经济下行的大环境下，一方面商业银行等传统金融机构开始抢占小微信贷市场，另一方面借力“互联网+”迅速发展起来的互联网金融对小贷业务形成了直接的挤压，使本就严重同质化的小贷公司整个行业面临越来越大的外部竞争压力。2、实体经济资金需求放缓。随着宏观经济下行，实体经济对资金的需求明显放缓，企业的信贷结构也相应发生变化，小贷公司争夺优质客户资源本就不具优势，在需求放缓的情况下竞争能力愈发弱化。3、行业地位不明确。小额贷款公司行业立法工作明显滞后，缺乏相对统一、明确的监管规定和行业标准，小额贷款公司长期处于机构定位不明确的状态，导致金融、税务
24、以及公检法政府的职能部门，公告编号：2019-004 12 并未把小贷公司作为金融机构对待，不利于小额贷款公司行业的健康稳定发展。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 5,306,001.23 3.02%107,120,970.18 55.67%-95.05%应收利息 1,096,875.00 0.62%830,140.50 0.43%32.13%发放贷款及垫
25、款 168,007,500.00 95.66%82,967,350.00 43.12%102.50%可供出售金融资产-1,000,000.00 0.52%-100.00%短期借款-拆入资金-应付利息-长期借款-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：货币资金期末余额同比下降95.05%，主要原因为期末资金用于发放贷款，使得货币资金同比下降较大。发放贷款及垫款期末余额同比增加102.5%，原因为期末发放贷款金额较同期增加所致。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金
26、额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入营业收入 16,627,756.79-33,449,531.34-50.29%利息净收入 15,710,034.66 94.48%33,457,919.59 100.03%-53.05%手续费及佣金净收入 -6,806.17-0.04%-17,822.21-0.05%61.81%营业成本营业成本 10,416,239.10 62.64%4,712,580.24 14.09%121.03%业务及管理费 6,560,586.88 39.46%7,034,891.78 21.03%-6.74%税金及附加 105
27、,802.22 0.64%278,538.46 0.83%-62.02%资产减值损失 3,749,850.00 22.55%-2,600,850.00-7.78%244.18%营业利润营业利润 6,768,750.39 40.71%28,736,951.10 85.91%-76.45%营业外收入-0.00%0.44 0.00%-100.00%营业外支出 10,093.90 0.06%3,971.65 0.01%154.15%净利润净利润 5,043,569.32 30.33%21,516,345.08 64.32%-76.56%公告编号：2019-004 13 项目重大变动原因：项目重大变动原
28、因：营业收入同比下降50.29%，主要原因为一是贷款利率下降。报告期公司优化信贷业务结构，逐步减少传统的高利率、高风险业务，转向建立长效合作机制的低利率、低风险机构合作业务；二是可使用放贷资金减少。2017年末企业偿还国开行7500万元的长期借款，2018年度期间，贷款平均可使用资金规模减少，同比下降33%。利息净收入同比下降53.05%，原因同营业收入。营业成本同比增加121.03%，主要原因为报告期计提的资产减值损失额较同期增加较多。资产减值损失同比增加244.18%，主要原因为一是贷款期末余额增加8879万元所致；二是本公司放给恒石节能、石林贷款出现违约，两笔违约贷款共计提减值准备金额为
29、257万元。营业利润同比下降76.45%，主要原因为公司收入下降，资产减值损失增加所致。净利润同比下降76.56%，主要原因同营业利润。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 利息收入 15,710,034.66 37,577,555.02-58.19%手续费及佣金收入-其他业务收入 924,528.30 9,433.96 9700.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：利息收入同比下降58.19%，主要原因为一是贷款利率下降。报告期公司优化信贷业务结构，逐步减少传统的高利率、高风险业务，转向建立长效合作机制的低利率、低风险
30、机构合作业务；二是可使用放贷资金减少。2017年末企业偿还国开行7500万元的长期借款，2018年度期间，贷款平均可使用资金规模减少，同比下降33%。其他业务收入同比增加9700%，主要原因是报告期公司咨询费收入高于同期。（3 3）业务）业务及管理费及管理费构成构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动变动比例比例 职工薪酬支出 4,323,470.15 5,364,201.26-19.40%租赁费 745,125.59 609,648.21 22.22%办公费用 1,119,013.71 537,047.22 108.36%业务招待费 184,865.02 321,4
31、94.28-42.50%折旧摊销费用 5,222.69 5,784.28-9.71%信息披露费用 146,883.21 145,689.48 0.82%其他 36,006.51 51,027.05-29.44%合计合计 6,560,586.88 7,034,891.78-6.74%业务及业务及管理费管理费构成变动的原因：构成变动的原因：办公费用同比增加 108.36%,主要原因为支付诉讼费 28.3 万元，支付咨询费 26 万元，去年同期没有发生上述费用。业务招待费同比下降 42.5%，主要原因是报告期开源节流，实际发生业务招待费金额较少。公告编号：2019-004 14 3、现金流量状况现金
32、流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-84,040,947.61 197,389,281.13-142.58%投资活动产生的现金流量净额 1,575,978.66-1,000,000.00 257.60%筹资活动产生的现金流量净额-19,350,000.00-89,800,499.99 78.45%现金流量分析：现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额同比下降 142.58%，主要原因为一是 2018 年度发放贷款净增加额较大，对经营活动产生的现金流量净额影响较大；二是收取利息、手续费及佣金的现金同比下降 2517.23
33、万元，以上两方面差异使得经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降。投资活动产生的现金流量净额同比增加 257.6%，主要原因是出售可供出售金融资产收到现金 100万元，购买理财产品及转让股权取得投资收益所收到的现金 58.47 万元，去年同期投资可供出售金融资产支付现金 100 万元,因此使得投资活动产生的现金流量净额增加 257.6%。筹资活动产生的现金流量净额同比增加 78.45%，主要原因一是去年同期偿还银行借款支出额 7500万元,报告期无该项现金支出；二是报告期分配现金股利 1935 万元，去年同期分配现金股利 1480.05万元，以上两方面差异造成筹资活动产生的现金流量净额同比有所增
34、加。经营活动产生的现金流量净额与净利润相比减少 8908.45 万元，主要是发放贷款净增加额 8879万元，使得经营活动产生的现金流量净额与净利润相差较大。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 公司于 2017 年 7 月 13 日，出资 100 万元，持有大连市民间借贷服务有限公司 10.00%股权。于2018 年 9 月 11 日，经大连产权交易所公开挂牌，以网络竞价方式出售该股权，最终成交价格为人民币 110 万元，公司获得投资收益人民币 10 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五
35、）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 国汇小贷一直秉承与中小企业共谋发展、助实体经济更具活力的经营理念，用尊重礼待客户，用真诚取信客户，用行动支持客户，用共赢回报客户，以服务实体经济为己任，支持区域经济发展为目标，把创新作为行业发展的内生动力，在创新中谋发展，成立八年来取得了良好的经济效益和社会效益，通过差异利率、创新产品、定制服务等一系列举措，用优质、高效、快捷的服务
36、切实做好客户服务，积极践行以普惠金融服务实体经济，助推中小微创新发展的社会责任。公告编号：2019-004 15 三、三、持续经营评价持续经营评价 公司稳健经营，信贷资产质量相对良好。业务模式、盈利模式清晰，贷前、风控、贷后、财务等各环节配合默契，公司持续经营能力稳定。四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 （一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 央行发布的最新数据显示，截至 2018 年底，全国共有小贷公司 8133 家、从业人员 90839 人、实收资本 8363.2 亿元、贷款余额 9550.44 亿元。大数据系统显示，2018 年，小贷行业主要指标同比全面下降，环比则几乎季季下降。但
37、是，业内专家并不悲观，认为 V 型反转渐行渐近，小贷行业的曙光正在临近。作为金融服务“三农”、小微企业等“最后一公里”的重要融资渠道，小额贷款公司的发展对推动普惠金融有重要意义。立足支农支小、坚持小额分散的定位是小贷公司的本源，而坚守合法合规是小贷公司生存发展的根基，小贷公司应回归本源，服务实体经济，依法合规经营，切实防范风险，精准定位，实现差异化发展。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 近年来，受经济形势下行压力加大影响，大连区域内中小微企业、个体工商户和农户的投资变得更加谨慎，资金需求持续下降，公司流动资金贷款业务增长缓慢。鉴于传统的流动资金贷款可发展空间进一步缩减，且不良贷款率逐步上升
38、的趋势，自 2018 年开始，公司逐步实现业务转型，在原有已合作机构客户基础上，将继续推进新增机构渠道的合作，加大机构合作业务资金投入量，建立长效合作机制。在加强业务风险排查，保证资金安全的前提下，积极开展以“三农”、中小微型企业、个体工商户为对象的经营贷款。公司将充分利用互联网试点资格，寻求较为适合的第三方大数据平台，合作开展互联网贷款业务，为公司未来转型发展寻求新的增长点。（三）（三）经营计划或目标经营计划或目标 2019 年公司的主要经营方针：重点加强资金风险管控；优化信贷业务结构，深化机构合作业务，继续推进业务转型升级；细分信贷客户群体，开展定制服务，形成信贷产品特色；充分利用公司持有
39、的互联网小贷业务试点资格，搭建互联网信贷业务平台，寻求新的利润增长点。（四）（四）不确定性因素不确定性因素 经济形势、市场环境、利率调整、监管政策等外部因素变化存在不确定性，将对公司的业务开展和经营业绩带来不确定性影响。五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 公告编号：2019-004 16 1、市场竞争加剧风险 截至 2018 年末,在大连市区域内运营的小额贷款公司达到 70 家,行业集中度依然较高,且各公司的业务类型基本一致,同业竞争呈加剧趋势。与此同时,商业银行等传统金融机构继续向小微企业客户倾斜,与小额贷款公司形成直接竞争。竞争加剧会在一定程度上
40、影响公司的业务承接量,公司对外发放小额贷款的定价能力和利率水平也将受到影响,如果公司不积极采取应对措施,将对经营业绩产生一定的影响。应对措施：报告期内，大连地区运营的小额贷款公司较上一年度有所减少，随着公司经营范围的扩大，公司拟开展创业投资、投资咨询、互联网小贷等新增业务，寻求新的利润增长点。2、融资不足的风险 公司的资金来源主要为自有资金和不超过两家金融机构的融入资金，以及股东定向借款和同业资金拆借等其他渠道融资。由于近年来国家信贷政策导向，大力扶持实体经济，小贷行业不属于金融机构重点扶持行业，使得公司对外融资较难，公司存在无法全部及时满足贷款客户申请小额贷款需求的可能。如公司无法及时筹措资
41、金扩大运营规模，将影响公司的放贷规模及营业收入的增长。应对措施：为了拓宽运营资金来源渠道，依照大连市监管部门的监管要求，开展股东定向借款和同业资金拆借业务，同时，积极探索资产证券化、发行私募债等方式，积极筹措资金扩大运营规模。3、政策风险 （1）行业政策风险。目前我国小额贷款公司的相关制度环境仍在不断完善中，现阶段各地方政府具体负责对小额贷款公司的监管。由于各地经济发展程度及经验的差异，各地的监管规定尚未完全统一。同时，尽管目前小额贷款公司的发展得到国家政策的支持，但若国家及各级地方政府的政策发生不利于小额贷款公司的变化，公司的经营状况将受到较大影响。（2）利率变动风险。小额贷款利率定价水平对
42、公司的经营业绩影响较大，小额贷款利率会随着央行贷款基准利率的调整而做出相应的调整，如果央行贷款基准利率下调过快，则会对公司经营业绩产生不利影响。（3）信贷政策变动风险。公司主要为中小微企业、个体工商户和“三农”提供小额贷款，若国家信贷政策持续向小微企业倾斜，将会挤占小额贷款公司的市场份额，同时会迫使小额贷款公司下调利率，因此可能导致公司业务量价双缩，对公司经营业绩产生不利影响。应对措施：大连市监管部门为支持市内小贷公司规范、健康、创新发展，发挥创新金融机构的积极作用，先后修订下发了 大连市小额贷款公司监督管理办法、大连市小额贷款公司评级办法、大连市互联网小额贷款业务试点工作指引、大连市小额贷款
43、公司股东定向借款办法（试行）、大连市小额贷款公司分类监管办法（试行），对辖区内的小贷公司创新发展具有积极意义。公司适应市场变化，适时调整营销策略，针对优质的小微企业客户，提供定制服务，在降低利率的基础上依托风控手段创新，开发小微优质客户，保证公司业绩平稳。4、未来可能无法维持较好贷款质量的风险 贷款质量的下降由各种原因造成,如经济增长放缓及其他不利的宏观经济因素均可能对公司客户的财务状况和经营业绩造成负面影响,从而降低借款人偿还公司债务的能力;保证人的财务状况严重下降,可能导致其履行保证责任的能力大幅下降,公司可能未必能收回贷款中被保证的部分,可能面临遭受损失的风险,对公司的资产质量、财务状况
44、及经营业绩造成重大不利影响。报告期内公司尚有 2 笔贷款出现欠息情况,合计贷款本金 1,140 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.58%，不构成重大诉讼，目前公司已完成诉讼程序，进入抵押资产执行程序。应对措施：报告期内，公司已具备较为完善的风险管理和内部控制制度，业务尽调始终坚持 AB 角制，业务操作坚持全流程控制，不断强化风险管控，调整和优化贷款结构，增加资产抵押、担保等保证措施，加强贷后管理，优化信贷资产质量。5、贷款业务类型单一、投向区域集中的风险 公司目前的业务类型集中于小额贷款业务，是公司收入和利润的主要来源。小额贷款公司的客户公告编号：2019-004 17 主要是小微企业、
45、个体工商户和“三农”，贷款客户本身的抗风险能力相对较低。尽管公司在发放贷款时会对客户的还款能力、还款意愿进行调查评估、设置担保措施，但当出现宏观经济下行、政策调整等情形时，小额贷款违约可能性变大，公司面临的信用风险将会增加。由于受行业监管政策限制，小额贷款公司的经营地域具有局限性。公司现有业务及收入主要来自大连地区，如果大连经济增速放缓甚至衰退，或大连市信用环境发生明显下降，可能发生信贷违约率上升，影响公司资产质量、经营业绩和财务状况。公司一直关注大连市经济和信用环境，并据此对业务进行及时调整。应对措施：报告期内，大连市范围内的客户群体相对比较稳定，公司坚持深度挖掘客户，坚持客户跟踪回访，为客
46、户提供个性化的定制信贷服务，以保证优质客户质量稳定。另外，积极开展创业投资、股权投资等创新业务，开发新的业务类型，调整信贷资金投放。6、贷款保证或抵质押物不能完全保障公司免受信贷损失的风险 公司对外发放的小额贷款主要为保证贷款和信用贷款。保证借款通常没有抵质押物，而且部分客户的贷款由公司的关联方提供担保，如果保证人的财务状况严重下降，可能导致其履行保证责任的能力大幅下降，公司可能未必能收回贷款中被保证的部分，可能面临遭受损失的风险。应对措施：公司在更加审慎、严格审查新业务风险的基础上，将风控重点放到对存量客户风险因素的持续跟踪与评价上，坚持对存量客户的跟踪走访调查制度，及时发现存量客户中的经营
47、风险，采取停止业务、提前回收、压缩客户放款额度等手段，保证按期收回贷款，确保公司资金安全。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2019-004 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重要事项索引重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 本节二、（一）是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 本节二、
48、（二）是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 本节二、（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1、购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或
49、者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 150,000,000.00 46,000,000.00 总总 计计 150,000,000.00 46,000,000.00 （二）（二）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 公司于 2017 年 7 月 13 日，出资人民币 100 万元，持有大连市民间借贷服务有限公司 10.00%股权。2017 年末，大连市金融局进行辖区内产业结构调整，重新规
50、划战略部署，大连市民间借贷服务有限公司股权结构调整为本次战略调整的项目之一，鉴于此，公司决定将该股权进行转让。本次出售资产事项经 2018 年 4 月 24 日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过并提交股东大会审议，经 2018年 5 月 17 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过。公司于 2018 年 7 月 27 日至 2018 年 8 月 30日，在大连产权交易所公开挂牌，最终由大连安然畅通科技有限公司竞标成功，双方于 2018 年 9 月11 日签署产权交易合同，成交价格为人民币 110 万元，公司获得投资收益人民币 10 万元。本次出售资产是根据公司整体发展规划做出的慎