1、 编号：编号：20192019-003003 证券代码：证券代码：832447 832447 证券简称：森馥科技证券简称：森馥科技 主办券商：主办券商：开源证券开源证券 2018 年度报告 森馥科技 NEEQ:832447 北京森馥科技股份有限公司 Beijing Safety Test Technology Co.,Ltd 北京森馥科技股份有限公司北京森馥科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，森馥科技共计获得专利及软件著作权共 27 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利7 项，外观专利 6 项，软件著作权 11 项。2018
2、年，森馥科技的实验室获得了“CNAS”实验室认证，表明了公司实验室具备了国家认证的技术和检测能力。2018 年，森馥科技获得中国电力科技进步三等奖，该奖项为国家科技奖励工作改革后首批批准的 26 个社会力量设奖奖项之一，已经成为中国电力领域具有影响力和权威性的奖项。该奖项的主要考核标准包含：在电力科学研究和技术开发中，完成具有重大科技创新和重大市场实用价值的产品、技术、工艺、材料、在先进科学技术成果的应用推广中，积极推进做出重要贡献并取得显著经济的项目。2018 年，森馥科技获得中国职业安全健康协会科学技术奖二等奖，该奖项为我国安全生产和职业健康领域内唯一经科技部正式批准的全国性科技奖项。该奖
3、项的主要考核标准包含：安全科学技术上有较大意义，总体技术水平、主要技术经济指标达到国内领先水平并接近国际先进水平，技术难度较大，成果转化程度较高，在较大范围应用，创造了较好的经济效益，对推动安全生产和职业安全健康科技进步，提高安全科学技术水平，促进社会发展具有较大意义和作用的科技项目。在报告期内，森馥科技全年获得的销售合同额为 9960 万，创历史新高。在报告期内，森馥科技完成陕西省电磁环境在线监测系统、四川省电磁环境自动监测系统二期及南方电网系列变电站电磁环境在线监测系统等重要项目合同并验收合格。同时，公司又获得了广州供电局及陕西二期等重要合同，巩固了森馥科技在电磁辐射在线监测市场的领先地位
4、。2018 年，公司自主研发推出国产选频仪 OS-4，该仪器延伸了公司自主产品线的深度与广度，也弥补了国产市场上的空白，且该产品目前已形成实质性的销售。截止到报告期结束，森馥科技自主研发的产品基本涵盖了整个电磁安全领域，证明了公司的自主研发实力。报告期内，森馥科技分别参加新加坡及洛杉矶全球电磁兼容展会，在会中展示了公司自主研发的电磁环境检测等系列仪器产品和电磁辐射监测技术手段，在展会期间，森馥科技的产品和技术获得了国际专业人士和客户的认可，为进军国际市场迈下坚实一步。北京森馥科技股份有限公司北京森馥科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声
5、明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.29 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节第九节 行业信息行业信息.35 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.36 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 北京森馥科技股份有限公司北京森馥科技股份有限公司
6、20182018 年年度报告年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 森馥科技、公司、本公司 指 北京森馥科技股份有限公司 科环世纪 指 北京科环世纪电磁兼容技术有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 北京森馥科技股份有限公司北京森馥科技股份有限公司 20182
7、018 年年度报告年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱琨、主管会计工作负责人冯艳及会计机构负责人（会计主管人员）冯艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或
8、否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策变动的风险 环境监测产品的市场需求与这些行业的发展和景气状况有较强的联动性，而这些行业的发展与国家政策紧密相关，若国家政策发生不利的变动，也会对环境保护监测行业产生较大的负面影响。但从整个环境保护领域的发展趋势看，政府对环保政策的要求日趋严格，公司产品在该领域的市场空间将进一步扩大。市场竞争的风险 公司
9、自主研发的电磁辐射在线监测系统销售不断增强公司的成本优势和技术优势，目前公司已成为电磁辐射环境安全系统解决方案综合提供商。随着我国市场开放程度的加深，继跨国制造商之后，国外的品牌销售正在通过独资或合资等方式进入国内市场，国内众多小企业及个人的代理销售对市场秩序不断产生冲击，以上因素使得公司的品牌授权代理销售业务面临竞争加剧北京森馥科技股份有限公司北京森馥科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 6 的风险。公司通过并购和加大自主研发电磁辐射在线监测系统等系列产品，为客户提供专业的系统解决方案包括项目方案设计、系统安装、调试、维护方面的技术支持等，提升自主经营能力,夯实竞争优势。
10、核心技术人员不足或流失的风险 公司为技术密集型的高新技术企业，在技术研发、新产品开发、市场拓展、国际合作及公司管理等方面依赖各类专业人才，特别是核心技术人员。公司核心技术人员较早参与了电磁辐射监测产品的开发，通过多年的行业应用和技术探索，积累了丰富的技术经验，并使公司形成了较强的技术优势。公司核心技术团队一直保持较高的稳定性，公司之前进行了一次针对核心员工的定向增发，同时公司将引进更多的技术人才，并为其提供有竞争力的福利待遇和长期的学习培训机会。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京森馥科技股份有限公司北京森馥科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 7 第二节第二节 公司概况
11、公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京森馥科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing SafetyTest Technology Co.,Ltd 证券简称 森馥科技 证券代码 832447 法定代表人 朱琨 办公地址 北京市昌平区北七家镇宏福大厦 12 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨秉臻 职务 信息披露负责人 电话 4006686776-858 传真 010-84920841 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市昌平区北七家镇宏福大厦 12 层 邮编：102209 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办
12、公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 4 月 25 日 挂牌时间 2015 年 5 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-仪器仪表制造业-专用仪器仪表制造-环境监测专用仪器仪表制造 主要产品与服务项目 自主研发、生产、销售电磁辐射检测产品及系统，为客户提供电磁辐射环境与安全等领域的系统解决方案，电磁辐射环境监测和检测服务及技术咨询服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）76,850,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 朱琨 实际控制人及其一致行动人 朱琨 北京森馥科技
13、股份有限公司北京森馥科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110105738201255F 否 注册地址 北京市昌平区北七家镇宏福10 号院 4 号楼 101 室 否 注册资本（元）76,850,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吴细平、张玉虎 会计师事务所办公地
14、址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 原主办券商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）因其公司战略发展需要，经与我公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并聘请开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）担任承接主办券商并履行持续督导责任。该事项已于 2018年 12 月 28 日第二届董事会第九次会议决议公告，2019 年 1 月 16 日2019 年第一次临时股东大会决议公告及 2019 年 2 月 25 日变更持续督导主办券商公告披露公告。北京森馥科技股份有限公司
15、北京森馥科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 72,793,564.47 63,105,021.78 15.35%毛利率%49.22%59.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 573,781.90 2,369,010.67-75.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-692,849.14 2,102,368.20-132.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.55%2.32%-
16、加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.67%2.06%-基本每股收益 0.01 0.03-66.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 119,007,499.21 110,640,603.44 7.56%负债总计 15,199,540.31 7,406,426.44 105.22%归属于挂牌公司股东的净资产 103,807,958.90 103,234,177.00 0.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 1.34 0.75%资产负债率%（母公司）12.14%7.12%-资产
17、负债率%（合并）12.77%6.69%-流动比率 668.51%1,382.00%-利息保障倍数 39.77 412.46-北京森馥科技股份有限公司北京森馥科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 10 三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,245,301.83-1,741,235.86 458.67%应收账款周转率 489.00%753.00%-存货周转率 165.38%106.00%-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%7.56%2.77%-营业收入增长率%
18、15.35%19.70%-净利润增长率%-75.78%141.09%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 76,850,000 76,850,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-15,165.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）629,214.93 委托他人投资或管理资产的损益 876,092.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,490,142.38 所得税影响数
19、223,511.34 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,266,631.04 北京森馥科技股份有限公司北京森馥科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 11 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 编号：编号：20192019-003003 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于电磁场和电磁辐射环境、健康和安全领域，集仪器仪表的研发、生产、销售
20、及检测服务于一体，是国内领先的电磁辐射监测设备及技术提供商，拥有多项电磁环境监测仪器仪表专利，是电磁辐射在线监测系统的技术要求的起草单位之一（YD/T 2830-2015），拥有北京市质量技术监督局颁发的 CMA 电磁环境监测资质和中国合格评定国家认可委员会颁发的“CNAS”实验室认证。公司主要产品和服务包括电磁辐射检测仪、核辐射检测仪，空气质量检测仪、电磁辐射检测咨询、电磁环境大数据平台、电磁环境安全防护治理等。根据产品、区域的特点，公司构建了分公司、销售大区、事业部等多种模式市场营销团队，形成了经销商网络与直销相结合的销售渠道，主营业务客户涵盖环保、电力、通信、卫生、教育科研、电动车和核电
21、等行业。报告期内,公司在自主研发及销售渠道等方面进行整合并加强业务协同，提升产品多样化、产品差异化和产品市场竞争力，将对公司经营产生积极影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，营业收入为7,279.36万元，同比增长15.35%，净利润57.39万元，同比减少
22、75.78%。截至2018年12月31日，公司总资产为11,900.75万元，同比增长7.56%，净资产为北京森馥科技股份有限公司北京森馥科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 13 10,380.80万元，同比增长0.56%。报告期内，公司进入战略转型的后期，公司主营业务产品已全部实现自主研发，并且产品质量和性能得到了市场的认可，对推动报告期内的业绩增长起到了积极作用。报告期内，公司检测业务合同额大幅增长，但由于报告期内公司对检测业务的市场开拓投入较大，同时检测合同的毛利率低于仪器产品销售业务的毛利率，导致了公司报告期内总体毛利率的下降。另一方面，公司的产品线不断完善、丰富
23、，公司的自主产品得到市场进一步认可，仪器产品销售收入同比小幅增长。公司自主研发的电磁辐射选频分析仪OS-4获得了市场的初步认可，报告期内已经完成多套的产品销售。该仪器延伸了公司自主产品线的深度与广度。截止到报告期结束，森馥科技自主研发的产品基本涵盖了整个电磁安全领域。此外，公司持续保持与科研院所的课题合作，森馥科技的技术实力不断得到客户的认可。公司已经针对未来市场的竞争趋势形成了从产品多元化到系统解决方案的初步格局，为未来发展奠定了良好的基础，与此同时，公司立足专业优势、积极探索产品在不同领域的应用，加强细分行业中与重要客户的知识产权和市场的共享、共建工作，公司将在新的发展中获得更大的市场发展
24、空间。在报告期内，公司积极参与公共安全领域电磁辐射安全标准的起草和制定，并积极参与汽车电磁辐射安全相关标准、无线充电汽车电磁辐射安全相关标准和无人驾驶航空器承载的基站电磁辐射环境测量系统技术要求的讨论工作，并已着手进行相关行业产品的研发工作。公司进一步发挥研发优势，提升产品差异化竞争力，不断提高竞争门槛，针对在售的自主研发产品研发相关配套产品，通过不同的产品组合，实现差异化竞争，提高公司市场竞争力。在报告期内，公司已在整体市场上达成了对高端进口产品的替代。公司前期的大量先期投入在本报告期内产生了积极作用。报告期内，具体经营层面，公司主要进展如下：1、战略规划持续推进 报告期内，公司持续推进战略
25、的不断落地，夯实“电磁安全”核心业务，积极探索“电磁技术应用”和“电磁产业投资”，为深耕电磁技术应用市场、向电磁技术应用产业化平台升级做好准备。北京森馥科技股份有限公司北京森馥科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 14 2、自主产品线升级与扩充 报告期内，公司持续提升产品性能及质量：（1）便携式电磁辐射分析仪SEM-600，推出了26.5GHz探头RF-26,监测频率覆盖K频段，持续提高探头测量频率上限；（2）无人机监测方面，公司在业界率先推出了大型天线场型测量系统，用于广播电视发射天线及移动通信基站天线的天线场型测量。（3）电磁辐射选频分析仪，开发了30MHz-6GHz三
26、轴全向电场天线和100kHz-138MHz三轴全向磁场天线，测量频率范围得到进一步扩展，满足广播电视以及5G移动通信基站测试的要求。（4）电磁辐射在线监测领域，开发了在线式工频电磁场探头。（5）完成9kHz-1GHz干扰接收机的开发及工程化，扩展了测量频率范围，提高测量速度，降低了故障率，生产制造效率提升。报告期内，公司持续开发新产品以满足市场不断增长的需求：（1）推出了电磁环境管理与监测平台，为电磁辐射领域的环境监管单位、建设单位以及检测结构，搭建了一个基站备案登记、基站监测全流程管理、检测报告生成及管理、投诉监测等平台，并形成了实质性销售。（2）针对电磁兼容的灯具测试新标准要求，开发了CD
27、NE产品，投放市场获得了良好的市场反馈。（3）随着新的车辆电磁场曝露测量方法标准的推出，公司针对性的开发了车辆电磁场曝露测量系统，开拓汽车车辆电磁环境测量市场，得到了良好的市场反馈，预计2019年会产生实质性销售，随着新标准强制车辆必须进行车内电磁场测试，预计未来几年该市场会迅速增长。（4）开发了射频收发组件，该产品可应用在雷达和通信产品领域。（5）开发了业界首款频率范围覆盖5Hz-6GHz的选频在线监测系统，通过频谱监测确定各个电磁设施的辐射状况，占领了电磁环境在线监测系统的技术最前沿，确立了公司的技术领先优势。3、组织管控体系拓展 公司不断坚持和加强组织建设工作。报告期内，公司对组织平台进
28、行了相应的组织调整和优化工作，进一步提升了组织效率，在公司发展的同时稳定了管理费用，同时集中优势资源发力核心业务。在组织流程方面，公司进一步优化了内部管理，坚持了公司运营管理例会机制和人力资源、生产、研发、质控等方面的制度及流程建设，带来产品质量的进一步提升，同时，公司持续执行项目管理激励政策，保持了项目实施质量和效率，继续提升公司管理能效。组织体系的拓展，保证了自主产品日益完善、成熟，为公司战略升级奠北京森馥科技股份有限公司北京森馥科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 15 定了坚实的基础。在报告期内，公司建立科学合理的控制、监督、约束和激励机制，形成立体化、高效率的组织
29、结构，加大内部资源整合及利用力度，使公司成为有机体，真正发挥公司的控制力、竞争力和影响力。4、市场销售的进一步推进 公司以前年度根据产品、区域特点所构建的分公司、销售大区等多种组织形式的销售体系，在本报告期内持续发挥积极作用。一方面扩展了市场，提升了销售业绩；另一方面也使得年轻的销售团队得到了培养和锻炼，强化了销售人才队伍的建设。本报告期内，公司核心业务在市场方面稳步提升。从原有的便携式辐射检测仪器的优势进一步发展到在线监测市场。在报告期内，森馥科技完成陕西省电磁环境在线监测系统、四川省电磁环境自动监测系统二期及南方电网系列变电站电磁环境在线监测系统等重要项目合同并验收合格。同时，公司又获得了
30、广州供电局及陕西二期等重要合同，巩固了森馥科技在电磁辐射在线监测市场的领先地位。报告期内，公司检测类别合同额达到2200万左右，较上一年度增长4倍左右。随着政府进一步加大认证检测市场监管力度，巩固深化整治效果，优化认证检测市场环境，维护认证检测活动的公正性，具备硬实力的检测公司将进一步从规范的市场中获得有利的保护，森馥科技具备的检测实力和全面的检测资质将会有力促进公司检测业务的发展。报告期内，森馥科技在科研、产品、管理、组织以及市场销售等方面的持续提升已经帮助公司慢慢夯实从“人体电磁安全”到“设备电磁安全”以及“电磁信息安全”的全方位电磁技术应用产业化平台升级的战略部署。(二二)行业情况行业情
31、况 电磁辐射环保、健康和安全领域（EMF EHS）是伴随人类电子和通讯行业的发展不断受到高度关注的新兴行业，正处于行业发展的上升初期，其相关行业包括通信、电力、军工电子对抗、无线充电、太赫兹成像、电动汽车、家用电器等各个重大行业，具有一定的市场发展空间和良好的未来预期。本行业主要包括仪表、监测评估、防护和材料的几个主要市场，总体市场规模预估约150亿左右，如果考虑相关电磁兼容市场及元器件市场，市场规模将进一步扩大。随着通信和电子行业的不断发展以及人类对电磁资源的不断利用，该行北京森馥科技股份有限公司北京森馥科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 16 业市场在一定时期内将仍处
32、于不断上升的过程中。根据近些年国内的发展趋势，该行业从最初的以环保领域为核心状况正逐步扩展到健康和安全领域，国家相关部门正在不断制定和推出相关的行业标准，将对市场形成积极的推动作用。在电磁辐射方面，国家2018年已经颁布实施的标准：工作场所物理因素测量第 3 部分：1Hz100kHz 电场和磁场(GBZ/T 189.3-2018)、移动通信基站电磁辐射环境监测方法(HJ972-2018)、车辆电磁场相对于人体曝露的测量方法（GB/T37130-2018）、修订中的国家强制标准GB27630车内空气质量评价标准拟将车内电磁场作为其中的测试因子，以上标准颁布将助推电磁辐射市场规模的扩大。在征求意见
33、稿方面：直流输电工程合成电场限值及其监测方法、环境影响评价技术导则：广播电视工程和电动汽车无线充电系统电磁环境限值与测试方法将持续促进电磁辐射行业领域的市场发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 22,453,200.94 18.87%53,546,750.25 48.40%-58.07%应收票据与应收账款 17,342,504.47 14.57%12,6
34、81,653.80 11.46%36.75%存货 20,825,090.75 17.50%23,874,900.73 21.58%-12.77%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 5,539,997.32 4.66%5,720,207.09 5.17%-3.15%在建工程-短期借款-200,000.00 0.18%-100%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：北京森馥科技股份有限公司北京森馥科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 17 1.报告期末，公司货币资金较上期减少了3,109.35万元，本期期末与上年期末金额变动比例减少58.07%，主要原因
35、是公司用闲置资金购买了低风险稳定回报的理财产品，合理分配闲置资金的资源，创造理财收益。2.报告期末，公司应收票据及应收账款较上期增加了466.09万元，本期期末与上年期末金额变动比例增长36.75%，主要是原因是报告期内，公司检测业务大幅提升，其项目合同收款周期相对较长。3.报告期末，公司短期借款较上期减少了20万元，主要原因是本期提前偿还已到期的向北京银行海淀园支行所借用的20万借款本息。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重
36、 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 72,793,564.47-63,105,021.78-15.35%营业成本 36,962,253.08 50.78%25,565,078.12 40.51%44.58%毛利率%49.22%-59.49%-管理费用 6,902,978.93 9.48%6,494,639.69 10.29%6.29%研发费用 12,710,151.89 17.46%16,401,719.95 25.99%-22.51%销售费用 18,013,116.33 24.75%13,826,261.59 21.91%30.28%财务费用-270,182.99-0.3
37、7%-530,706.68-0.84%49.09%资产减值损失 674,598.93 0.93%403,298.14 0.64%67.27%其他收益 2,605,138.37 3.58%1,668,979.58 2.64%56.09%投资收益 876,092.49 1.2%206,630.14 0.33%323.99%公允价值变动收益-资产处置收益-0.00%10,638.51 0.02%-100%汇兑收益-营业利润 433,865.77 0.60%2,172,372.29 3.44%-80.03%营业外收入-营业外支出 15,165.04 0.02%681.12 0.00%2,126.49%
38、净利润 573,781.90 0.79%2,369,010.67 3.75%-75.78%北京森馥科技股份有限公司北京森馥科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 18 项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，公司营业收入为 7,279.36 万元，本期期末与上年期末金额变动比例增长了 15.35%；主要是因为公司研发投入所带来的产品及服务多样化和差异化与公司市场开拓方面的努力相结合使得本报告期内公司营业收入上涨，其中产品销售收入有小规模的增长，检测业务销售合同额为 2200 万元，较上年度增长了 4 倍。2.报告期内，公司营业成本为 3,696.23 万元，本期期末与
39、上年期末金额变动比例增长了 44.58%，主要原因一是营业收入较上期了增长了 968.85 万元，从而营业成本随之增长；二是本期公司检测业务收入增加，该项业务成本相对较高，使得营业成本相应增加，同时导致了毛利率降低；三是公司对积压已久的产品进行了清库存，由于其销售价格低于产品的原有价值，最终导致了整体毛利率的下降，报告期内公司的毛利率为 49.22%，较比上一报告期下降了 10.27%。3.报告期内，公司销售费用为 1,801.31 万元，本期期末与上年期末金额变动比例增长了 30.28%，主要原因是本期为拓展业务加大营销投入所产生的结果，其中主要原因是销售相关人员增加导致薪酬增加了约 231
40、 万元。4.报告期内，公司财务费用为-27.02 万元，本期期末与上年期末金额变动比例增长了 49.09%，主要原因是公司用闲置资金购买了低风险稳定回报的理财产品，因此公司银行账户利息收入减少了 26.44 万元。5.报告期内，公司资产减值损失为 67.46 万元，本期期末与上年期末金额变动比例增长了 67.27%，主要原因是本期应收账款和其他应收款增加，进而导致应收账款和其他应收款计提的坏账准备相应增加。6.报告期内，公司其他收益为 260.51 万元，较上一报告期末增加了约 93 万元，主要原因是本期取得北京市科委拨付的科技经费 60 万元，另外销售自行开发的软件所获得增值税即征即退的税收
41、优惠较上一年度增加约 30 万元。7.报告期内，公司投资收益为 87.61 万元，本期期末与上年期末金额变动比例增长了 323.99%，主要原因是公司用闲置资金购买了理财产品取得的收益，使投资收益项目中的金额增加。8.报告期内，公司资产处置收益为 0，主要原因是处置破损和报废的固定资产未取得北京森馥科技股份有限公司北京森馥科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 19 残值收益。9.报告期内，公司营业外支出为 1.52 万元，本期期末与上年期末金额变动比例增长了 2126.49%，主要原因是本期报废了老化、坏损的固定资产所产生的残值报废损失。10.报告期内，公司营业利润、净利润
42、较上期分别降低了 80.03%、75.78%，主要原因是公司检测业务在报告期内大幅增加，且检测相关业务的营业成本较高，所以导致公司毛利率降低，同时，在报告期内销售费用的增加导致了营业利润和净利润的下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 72,793,564.47 63,105,021.78 15.35%其他业务收入-主营业务成本 36,962,253.08 25,565,078.12 44.58%其他业务成本-公司营业成本为 3,696.23 万元，本期期末与上年期末金额变动比例增长了 44.58%，主要原因一
43、是营业收入较上期了增长了 968.85 万元，从而营业成本随之增长；二是本期公司检测业务收入增加，该项业务成本相对较高，使得营业成本相应增加。按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%电磁辐射检测产品收入 45,539,510.35 62.56%43,510,843.10 68.95%核辐射检测产品收入 6,273,334.05 8.62%4,437,572.69 7.03%空气质量检测产品收入 5,923,771.67 8.14%7,840,588.15 12.4
44、2%技术服务收入 15,056,948.40 20.68%7,316,017.84 11.59%合计合计 72,793,564.4772,793,564.47 100.00%100.00%63,105,021.7863,105,021.78 100.00%100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期内，公司电磁辐射检测产品收入和核辐射检测产品收入较上年期末所占营业收入的比例变化不大，两大业务保持持续增长。空气质量检测产品收入较上年期末有所下降；北京森馥科技股份有限公司北京森馥科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告
45、20 技术服务收入较上年期末有大规模上涨。1.核辐射检测产品收入较上期增长 41.37%，主要是报告期内高压电离室产品签订了一笔大额销售订单。2.空气质量检测产品收入较上期下降 24.45%，主要是由于空气检测类产品的市场竞争日趋激烈，导致空气质量检测产品收入下降。3.技术服务收入主要是检测服务收入、技术合作与开发收入，较上期增长 105.81%，主要是：一是报告期内公司加大检测市场的开拓，加大了检测业务的投入；二是加大了与科研单位的深入合作。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广
46、州穗能通综合能源有限责任公司 7,681,034.61 10.55%否 2 深圳供电局有限公司 5,774,248.39 7.93%否 3 北京环合科技有限公司 2,931,034.44 4.03%否 4 上海漕核电子科技有限公司 2,155,669.06 2.96%否 5 山西省辐射环境监督站 2,117,241.37 2.91%否 合计合计 20,659,227.8720,659,227.87 28.38%28.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东省农垦集团
47、进出口有限公司 2,672,413.79 7.29%否 2 GrayWolf Sensing Solutions Ltd.2,353,716.77 6.42%否 33 广州巨力通用设备有限公司 1,465,655.17 4.00%否 4 安徽白鹭电子科技有限公司 810,230.63 2.21%否 5 成都新堆装备技术有限公司 738,396.53 2.01%否 合计合计 8,040,412.898,040,412.89 21.921.93 3%-北京森馥科技股份有限公司北京森馥科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 21 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目
48、 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,245,301.83-1,741,235.86 458.67%投资活动产生的现金流量净额-37,123,920.21-400,554.73-9,168.13%筹资活动产生的现金流量净额-210,800.46 194,722.00-208.26%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因是产品竞争力的提升带来了本报告期内合同回款和预收款的增加。2.投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是公司本报告期分多次购买了银行低风险稳定回报的短期理财产品共 9700 万元，其中已赎回共 67
49、00 万元。3.筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是本报告期提前偿还了 20 万已到期的短期借款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2015 年，公司通过发行 270 万股股票加现金 68.66 万元的方式收购北京科环世纪电磁兼容技术有限责任公司 100%股权，使其成为公司全资子公司。2017 年，公司以自有现金出资方式将子公司北京科环世纪电磁兼容技术有限责任公司注册资本增加到人民币500万元，其中认缴出资人民币 359 万元。经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；销售仪器仪表、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备
50、；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术检测；软件开发；计算机系统集成。报告期内科环世纪的销售收入为 1,252.79万元，报告期内科环世纪的净利润为 180.68 万元。北京森优环境技术有限公司为公司全资子公司，报告期内未开展实质性业务。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司分多次购买了银行低风险稳定回报的短期理财产品共 9700 万元，其中北京森馥科技股份有限公司北京森馥科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 22 已赎回共 6700 万元，取得投资收益 87.61 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六