1、1 证券简称：顺治科技 证券代码：833060 主办券商：西南证券 2018 年度报告 顺治科技 NEEQ:833060 杭州顺治科技股份有限公司（Hangzhou Sincere Technology Corp.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 获得获得 7 7 项软件著作权，累项软件著作权，累计共持有计共持有 3636 项。项。20182018 年年 4 4 月，公司携最新研发产品盛装亮相浙江省智慧教育月，公司携最新研发产品盛装亮相浙江省智慧教育装备展，为广大教育工作者及企业、学校全面展现最前沿的装备展，为广大教育工作者及企业、学校全面展现最前沿的智慧教育装备和管理理念。智慧教育
2、装备和管理理念。获得获得 ISO20000ISO20000-1:20111:2011 质质量管理体系认证证书。量管理体系认证证书。获得安全技术防范系统集获得安全技术防范系统集成及服务专项资质证书。成及服务专项资质证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分
3、配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业行业信息信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、顺治股份、顺治科技 指 杭州顺治科技股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东
4、大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 董事会 指 杭州顺治科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州顺治科技股份有限公司监事会 股东大会 指 杭州顺治科技股份有限公司股东大会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次经股东大会审议通过的杭州顺治科技股份 有限公司章程 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 SAAS 指 是 Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，是一种通过 Internet 提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，
5、通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务 IOT 指 即 Internet of Things（物联网）的简称，是互联网、传统电信网等信息承载体，让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨建军、主管会计工作负责人杨建兰及会计机构负责人（会计主管人员）杨建兰保证年度报告中财务报告的真实、准确
6、、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理和内部控制风险 有限公司阶段,公司的法人治理结构不尽完善,
7、内部控制基础较为薄弱。股份公司成立后,公司逐步建立健全了治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度。但股份公司成立时间较短,各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。客户集中的风险 公司家校互动业务与各地基础运营商合作开展,由于基础运营商负责向家长收取信息服务费,因此虽然公司实际付费用户是家长,但公司的直接客户主要体现为中国电信各市级公
8、司,存在由于行业特点及经营模式而导致的客户集中情况。虽然公司与中国电信签订了长期合作协议,但如果基础运营商对于此项业务的经营发展战略发生重要改变,公司将可能面临因客户集中而导致经营业绩受到影响的风险。控股股东不当控制的风险 截至报告期末,公司股东杨建军持有本公司 68.46%的股份,为本公司的控股股东和实际控制人。公司的股份分布较为集中,控股股东和实际控制人对公司的经营管理活动有着重大的影响。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东带来风6 险。技术研发风险 目前公司所提供的平台与运营服务正处于快速发展阶段,计算机软硬件技术水
9、平的不断提高、客户群需求的转变和对产品要求的提高、行业内竞争的日益激烈等都推动业内企业对此类业务不断进行升级改造。因此,如果由于公司对技术、产品和市场的发展趋势判断失误,或者技术骨干流失、研发条件落后等原因,造成公司的持续研发能力不足,无法保持并提升其产品的先进性和适用性,将导致公司的市场竞争能力下降,从而面临市场地位和持续盈利能力受到不利影响的风险。政策调控风险 近年来,国家积极推进教育的公益属性,随着国家不断规范教育收费及家校沟通相关工作,虽然家校互动业务有助于学校信息化管理,加强学校及家长的沟通,但仍可能受到政策限制。公司主要产品“家校互动”面向中小学及幼儿园提供学校和家长沟通的信息平台
10、服务。因此,国家对家校互动业务的政策倾向会对本公司的业务产生较大的影响。适龄在校学生数量下降风险 根据中国人口与发展研究中心测算，若假定未来我国总和生育率保持 1.7 的水平，2020 年我国出生人口规模将降至 1680 万左右，2025 年为 1450 万左右，2030 年为 1300 万左右，2035 年为1240 万左右。未来长期的趋势是，我国出生人口将持续下降。国家卫计委和国家统计局都表示，这与育龄人群生育意愿降低及育龄妇女规模持续下降等因素有关。较低的人口出生率、老龄化趋势以及社会生育观念的转变将使我国适龄在校学生数量呈现下降趋势。由于教育信息化目标市场主要针对学生群体及其家庭,适龄
11、在校学生人数的下降,一定程度上制约了总体的市场容量。长期来看,随着市场竞争程度的加剧,适龄在校学生人数减少对市场规模增长的制约可能会对公司经营业绩造成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州顺治科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Sincere Technology Corp.,Ltd 证券简称 顺治科技 证券代码 833060 法定代表人 杨建军 办公地址 杭州市上城区近江时代大厦 C1103 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 殷芳芳 职务 董事会秘书 电话 057
12、5-88855555 传真 0575-88000758 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省绍兴市越城区迪荡新城财智大厦 408 室;312000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省绍兴市越城区迪荡新城财智大厦 408 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 8 月 23 日 挂牌时间 2015 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I659 其他信息技术服务业-I6599 其他未列明信息技术服务业 主要产品与
13、服务项目 智慧教育平台及产品、系统集成服务、通信服务外包 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）18,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杨建军 实际控制人及其一致行动人 杨建军 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 913301007909333063 否 注册地址 杭州市上城区钱江路 639 号 1112 室 否 注册资本（元）18,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发
14、生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 高敏建、庞玉文 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 17,763,445.98 22,502,581.88-21.06%毛利率%14.44%33.51%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,496,301.28 1,027,809.73-537.
15、46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,604,699.99 887,170.12-619.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-24.35%5.09%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-24.94%4.39%-基本每股收益-0.25 0.06-516.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 17,237,748.44 21,290,581.35-19.04%负债总计 1,019,531.46 576,063.09 76.98%归属于挂牌公司
16、股东的净资产 16,218,216.98 20,714,518.26-21.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.90 1.15-21.74%资产负债率%（母公司）5.95%2.56%-资产负债率%（合并）5.91%2.71%-流动比率 8.04 20.36-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,990,530.16 3,380,762.16-158.88%应收账款周转率 9.48 6.16-存货周转率 13.39 17.81-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资
17、产增长率%-19.04%1.11%-营业收入增长率%-21.06%4.72%-净利润增长率%-537.46%-49.48%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-5,558.62 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 228,00
18、0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-94,913.48 非经常性损益合计非经常性损益合计 127,527.90 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）19,129.19 非经常性非经常性损益净额损益净额 108,398.71 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后
19、调整重述后 11 应收票据及应收账款 2,298,555.34 4,638,615.75 应收账款 2,298,555.34 4,638,615.75 应付票据及应付账款 90,144.06 927,224.18 应付账款 90,144.06 927,224.18 管理费用 6,643,021.62 3,914,821.25 6,025,690.42 4,187,957.23 研发费用 2,728,200.37 1,837,733.19 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于软件和信息技术服务业的产品服务提供商，拥有 36
20、 项软件著作权和 1 项商标权，拥有增值业务、双软、安防、系统集成、国家高新等资质证书，为中国电信、中国移动、中国联通等各大通信运营商及教育机构、政府部门等提供标准化的产品及服务。公司目前业务发展方向以 SAAS 服务为基础进行区域化推进，结合区域化管理平台强化覆盖；以私有化部署为辅助，提高客单价值；以 IOT 集成服务为扩展，深化市场稳定度；以内容和资源性运营为增值，提增客户和公司价值。公司的产品采用直接销售或渠道运营(分销)的模式。针对智慧教育产品深入研究与产品标准化以及服务标准化的结构优化，公司的教育产品可实现直接销售亦可支撑渠道运营。系统集成业务、通信服务外包业务主要通过投标的方式获取
21、；其中通信服务外包业务于 2018 年 6 月合同到期停止。收入来源是通过运营商收入分成、产品销售、渠道运营合作采购营收、平台服务费、增值服务收费、第三方产品销售分成等形式形成盈利。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况
22、回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年公司实现销售收入 17,763,445.98 元，较去年同期下降 21.06%；营业成本 15,198,827.89元，较去年同期增长 1.59%；实现净利润-4,496,301.28 元，较去年同期下降 537.46%，实现经营活动现金净流量-1,990,530.16 元。公司依托行业经验丰富、需求理解深刻、技术实力强劲等优势，加大了教育信息化领域的研发和推广力度，积极推进移动化战略转型，打造智慧教育云管理平台，升级优化智慧教育平台基础应用、研发系列云管理增值应用，同时，公司大力发展教育信息化系统集成服务业务，与智慧教育云管理平台相辅相成
23、，对公司可持续发展和提升核心竞争力有着重大影响；2018 年因经济形势变化公司整体毛利率大幅下降，公司为将资源优势集中在上述两项业务中，与 2018 年 6 月停止了毛利相对降幅较大、资金投入较大的通信代理业务，以应对经济形势和市场环境变化。报告期内，公司调整业务拓展渠道，规范内控管理，稳步地推进企业发展，优化商业模式和业务结13 构，为公司的发展带来了积极的影响。(二二)行业情况行业情况“十二五”以来，在各行各业信息化建设积极发展的大趋势下，我国教育信息化建设也取得了不错的成就，学校网络教学环境大幅改善，全国中小学校互联网接入率已达 87%，多媒体教室普及率达 80%；优质数字教育资源日益丰
24、富，信息化教学日渐普及；全国 6000 万名师生已通过“网络学习空间”探索网络条件下的新型教学、学习与教研模式；教育资源公共服务平台服务水平日渐提高，资源服务体系已见雏形等。教育在国民经济发展中的地位不言而喻，据国家统计局数据显示，2013 年以来我国财政部门对教育经费的投入一直保持在 GDP 总量的 4%左右的水平，2017 年投入水平高达 4.3%，总教育经费投入也在 3.4万亿元左右。其中，随着信息化技术在教育领域中的作用日益提升，财政部对教育领域信息技术的建设投入也不断提升，从 2013 年的 1959 亿元增加至 2017 年的 2731 亿元，年均复合增长率 8.7%左右。随着我国
25、教育模式的不断给信，预计到 2020 年教育信息化投入仍将保持快速增长，经费投入将超过 3800 亿元。除了在加大教育领域信息化经费投资规模意外，国家还积极出台相关政策以引导教育信息化发展的路径以及目标。如 2010 年 7 月，国家中长期教育改革和发展规划纲要工作小组办公室发布了国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年），强调要加快终端设施普及，推进数字化校园建设，实现多种方式接入互联网。2016 年我国教育信息化市场规模增长至 3295 亿元，预计到 2024 年我国教育信息化市场规模将达到5586 亿元，产业规模年均增速在 8.3%左右。随着国内教育信息化产业硬件配套设施
26、的日趋完善，预计未来几年，教育信息化产业中服务行业所占比重将呈现上升趋势，预计到 2024 年服务产业占比将达到27.1%。市场发展态势良好。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,435,981.15 25.73%6,931,928.85 32.56%-36.01%应收票据与应收账款 1,224,827.88 7.11%2,298,555.34 10.80
27、%-46.71%存货 1,164,160.12 6.75%1,106,541.09 5.20%5.21%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 5,340,445.59 30.98%5,835,093.76 27.41%-8.48%在建工程 短期借款 长期借款 长期待摊费用 2,050,876.00 11.90%3,388,789.56 15.92%-39.48%资产总计 17,237,748.44 21,290,581.35 19.04%14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1,货币资金本期期末较上期减少 2,495,947.70 元，主要系经营性现金净流入减少所致。2,应收
28、票据及应收账款本期期末较上期下降 46.71%，计 1,073,727.46 元，公司无应收票据，该项目下降主要是因为公司 2018 年 6 月停止通信外包业务，及时收回了应收款项，又因停止通信外包业务造成公司总收入下降，期末应收账款相应减少。3，报告期内长期待摊费用较上期减少 1,337,913.56 元，是因为随着家校通业务新增学校下降，家校通及卡的采购较上年减少了 1,500,332.79 元，长期待摊费用也相应减少。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金
29、额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 17,763,445.98-22,502,581.88-21.06%营业成本 15,198,827.89 85.56%14,961,260.24 66.49%1.59%毛利率%14.44%-33.51%-管理费用 4,478,991.57 25.21%3,914,821.25 17.40%14.41%研发费用 3,896,823.69 21.94%2,728,200.37 12.12%42.83%销售费用 64,140.02 0.36%51,984.41 0.23%23.38%财务费用-4,962.23
30、-0.03%-8,165.73-0.04%39.23%资产减值损失-58,075.54-0.33%-53,210.56-0.24%-9.14%其他收益 228,000.00 1.28%282,275.63 1.25%-19.23%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-5,707,746.48-32.13%1,013,231.13 4.50%-663.32%营业外收入 0.0
31、0 0.00%0.20 0.00%-100.00%营业外支出 100,472.10 0.57%116,817.46 0.52%-13.99%净利润-4,496,301.28-25.31%1,027,809.73 4.57%-537.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：2018 年公司实现全年销售收入 17,763,445.98 元，较上年下降了 21.06%，减少了 4,739,135.90 元，主要原因是公司对产品进行优化整合，为重点开展发展趋势良好智慧教育系列的产品，于 2018 年 6 月停止了毛利低、资金投入较大的通信代理业务，仅该项业务收入就较上年减少 3,385,118.01
32、元；此外因为2018年国内经济下行压力及激烈的市场竞争等原因，智慧教育业务收入也较上年减少1,354,017.89元。报告期内，公司管理费用与上年略有上升，主要为人员工资、租赁费及网络服务费上涨所致，无重15 大变化。报告期内，公司研发费用较上年增加 1,168,623.32 元，增幅为 42.83%，主要原因是为丰富智慧教育系列产品，公司加大研发投入，相继推出如易值周、一刻堂等新产品，使得研发费用大幅增加。其中研发人员数量虽有所减少，但因为公司引进了不少优质人才，故人工费用增加了 907,972.44 元；其他则为折旧、摊销和水电等费用的增加。报告期内，销售费用支出 2018 年较 2017
33、 年增加 12,155.61 元，增幅为 23.38%，主要系 2018 年公司为新产品如易值周、一刻堂的推出，开展一系列的推广展览活动。报告期内，财务费用支出 2018 年较 2017 年增加 3203.50 元，增幅为 39.23%，主要系 2018 年银行存款利息收入下降所致。报告期内，营业利润 2018 年较 2017 年减少 6,720,977.61 元，降幅为 663.32%，主要原因：1）2018年公司调整业务结构，终止了通信代理业务，同时受经济形势的影响，市场竞争加剧，公司收入和毛利率下滑，毛利较 2017 年减少 4,976,703.55 元；2）受员工工资、租赁费及网络服务
34、费上涨的影响，公司管理费用较 2017 年增加 564,170.32 元；3）公司为开发智慧教育系列新产品，加大研发力度，研发费用较 2017 年增加 1,168,623.32 元。报告期内，营业外收入为 0 元，无重大变动。报告期内，营业外支出主要系增值税进项税转出和少额固定资产报废损失，2018 年较 2017 年减少16,345.36 元，无重大变动。报告期内，净利润较去年同期减少 5,524,111.01 元，降幅 537.46%，营业外收支和所得税费用与去年同期相比并无重大变动，使净利润大幅下降的因素同影响营业利润的因素一致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额
35、本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 17,763,445.98 22,502,581.88-21.06%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 15,198,827.89 14,961,260.24 1.59%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智慧教育业务 17,010,144.75 95.76%18,364,162.64 81.61%其他业务 753,301.23 4.2
36、4%4,138,419.24 18.39%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司智慧教育业务占营业收入比例较去年同期增加了 14.15%，其他业务即通信代理业务相应下降了14.15%，随着国家教育信息化市场规模的快速发展，公司决定整合升级智慧教育云管理平台业务和教育信息化系统集成服务业务，对业务结构进行优化，停止其他业务（即通信代理业务），拓展智慧教育业务产品，促进公司智慧教育业务长远发展。16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关
37、系 1 中国电信股份有限公司 8,353,181.40 47.02%否 2 浙江省公众信息产业有限公司 5,199,716.97 29.27%否 3 上虞教育后勤服务有限公司 1,274,875.90 7.18%否 4 绍兴市稽山中学 468,534.50 2.64%否 5 绍兴市文澜中学 257,068.97 1.45%否 合计合计 15,553,377.74 87.56%-中国电信股份有限公司浙江分公司与中国电信股份有限公司绍兴分公司合并列示为中国电信股份有限公司(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在
38、关联关系是否存在关联关系 1 浙江省公众信息产业有限公司 1,783,018.87 7.52%否 2 杭州穗禾科技有限公司 1,760,754.67 7.43%否 3 绍兴帮帮创网络科技有限公司 1,246,629.61 5.26%否 4 新昌县信通电子有限公司 1,145,313.87 4.83%否 5 杭州华网信息技术有限公司 916,037.74 3.87%否 合计合计 6,851,754.76 28.91%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,990,530.16 3,380,762
39、.16-158.88%投资活动产生的现金流量净额-505,417.54-2,109,397.34 76.04%筹资活动产生的现金流量净额 0.00-50,000.00 100.00%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额与上年相比减少 5,371,292.32 元，主要系公司随着通信代理业务停止，业务收入的下降，销售商品、提供劳务收到现金减少；以及支付给职工和为职工支付的现金增加所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额与上年相比增加 1,603,979.80 元，主要是因为 2018 年购建固定资产和其他长期资产支付的现金减少所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额
40、与上年相比减少 50,000.00 元，主要原因是公司 2017 年对外捐赠 50,000.00 元，而 2018 年未发生任何筹资相关活动。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司拥有一家全资子公司。报告期内，全资子公司杭州数盟科技有限公司的资产总额及净资产为：1,305,606.34 元和1,286,606.40 元；实现营业收入及净利润分别为：753,301.23 元和 46,576.79 元。17 报告期内无取得和处置子公司情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，无委托理财及衍生
41、品投资情况发生。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1）会计政策变更 A、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月发布了财会201815 号关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3
42、）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。财政部于 2018 年 9 月发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，本公司根据相关要求按照填列具体报表项目：（一）关于代扣个人所得税手
43、续费返还的填列，企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据中华人民共和国个人所得税法收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的，应当按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。此项会计政策变更对本公司 2017 年度财务报表不产生影响。B、其他会计政策变更 公司本期无其他重大会计政策变更。2.会计估计变更或重大会计差错更正 公司本期无会计估计变更或重大会计差错更正。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 18 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经
44、营、照章纳税，积极承担社会责任，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，一起推动社会责任公益事业的发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务明确，自成立以来业务发展稳定，市场范围逐渐扩展，盈利能力逐步增强。公司现有主营业务能够保证可持续发展，经营模式和发展计划稳健，市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计
45、核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理和内部控制风险 有限公司阶段，公司的法人治理结构不尽完善，内部控制基础较为薄弱。股份公司成立后，公司逐步建立健全了治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联
46、交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度。但股份公司成立时间较短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：针对上述风险，公司将加强管理层和员工在公司治理和内部控制方面的培训，提高董事、监事和高级管理人员对公司法、非上市公众公司监督管理办法等相关规定的认识，强化规范运作的意识，严格履行职责，切实执行公司法、公司章程及各项制度等的规定，使公司规范治理更趋完善。2、客户集中的风险
47、公司家校互动业务与各地基础运营商合作开展，由于基础运营商负责向家长收取信息服务费，因此虽然公司实际付费用户是家长，但公司的直接客户主要体现为中国电信各市级公司，存在由于行业特点及经营模式而导致的客户集中情况。虽然公司于中国电信签订了长期合作协议，但如果基础运营商对于此项业务的经营发展战略发生重要改变，公司将可能面临因客户集中而导致经营业绩受到影响的风险。应对措施：针对上述风险，公司将致力于扩大经营区域，开拓新客户，以降低客户的集中度，并且增加销售收入。19 3、控股股东不当控制的风险 截止报告期末，公司股东杨建军持有本公司 68.46%的股份，为本公司的控股股东和实际控制人。公司的股份分布较为
48、集中，控股股东和实际控制人对公司的经营管理活动有着重大的影响。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能对公司经营和其它股东带来风险。应对措施：针对上述风险，公司制定了较为完善的股东大会、董事会、监事会议事规则，明确各自的权限和责任，各司其职，分工负责与监督，确保不出现违反规定的情形；制定关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、投资者关系管理制度等较为完善的内容体系，通过制度及监督，有效制约控股股东发生损害公司及其它股东利益的行为。4、技术研发风险 目前公司所提供的平台与运营服务正处于快速发展阶段，计算机软硬件技术水平的不断提高、客户
49、群需求的转变和对产品要求的提高、行业内竞争的日益激烈等都推动业内企业对此类业务不断进行升级改造。因此，如果由于公司对技术、产品和市场的发展趋势判断失误，或者技术骨干流失、研发条件落后等原因，造成公司的持续研发能力不足，无法保持并提升其产品的先进性和适用性，将导致公司的市场竞争能力下降，从而面临市场地位和持续盈利能力受到不利影响的风险。应对措施：针对上述风险，未来公司在为客户提供家校互动业务、技术服务业务及信息化学习产品服务的同事，应对公司的核心技术进行不断完善和升级，同事持续加大对专业技术的跟踪力度和研发力度，密切跟踪国际技术发展动向，确保在专业技术上的优势。5、政策调控风险 近年来，国家积极
50、推进教育的公益属性，随着国家不断规范教育收费及家校沟通相关工作，虽然家校互动业务有助于学校信息化管理，加强学校及家长的沟通，但仍可能收到政策限制。公司主要产品“家校互动”面向中小学及幼儿园提供学校和家长沟通的信息平台服务。因此，国家对家校互动业务的政策倾向会对本公司的业务产生较大的影响。应对措施：针对上述风险，未来公司将紧密跟踪政策变化，不断提升、发展“智慧教育”产品及服务。6、适龄在校学生数量下降风险 根据中国人口与发展研究中心测算，若假定未来我国总和生育率保持 1.7 的水平，2020 年我国出生人口规模将降至 1680 万左右，2025 年为 1450 万左右，2030 年为 1300