1、公告编号：2019-017 1 2018 年度报告 万全物流 NEEQ:833570 万全现代物流股份有限公司 Perfection Logistics Service Co.,Ltd.公告编号：2019-017 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 6 月 15 日，子公司福建万全综合物流有限公司位于闽侯县荆溪镇的万全（福州）共同配送中心 1-2#仓库交付使用。2018 年 5 月 19 日上午在公司七楼会议室召开 2017 年年度股东大会。公告编号：2019-017 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节
2、会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 公告编号：2019-017 4 释义释义 释义释义项目项目
3、释义释义 公司、股份公司、万全物流 指 万全现代物流股份有限公司 福州分公司 指 万全现代物流股份有限公司福州分公司 厦门分公司 指 万全现代物流股份有限公司厦门分公司 汇通天下 指 闽侯县汇通天下投资合伙企业（有限合伙）畅达五洲 指 闽侯县畅达五洲投资合伙企业（有限合伙）万全货运 指 福州万全货运有限公司 万全仓储 指 万全仓储（福州）有限公司 闽兴物流 指 福建闽兴物流有限公司 综合物流 指 福建万全综合物流有限公司 万全速配 指 万全速配网络科技有限公司 北京万全 指 北京万全物流有限公司 福建现代 指 福建万全现代物流有限公司 万全食品 指 邵武万全食品有限公司 新加坡万全 指 万全物
4、流（新加坡）有限公司 澳洲万全 指 万全供应链（澳大利亚）有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 公司章程 指 万全现代物流股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 会计师事务所 指 亚太
5、（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 福建天衡联合（福州）律师事务所 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-017 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄浩东、主管会计工作负责人苏进取及会计机构负责人（会计主管人员）苏进取保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
6、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 （一）宏观经济波动的风险 物流行业为国民经济的基础产业，与宏观经济的发展状况紧密相关，受国内外宏观经济的周期性波动影响较大。当国内外宏观经济处于
7、低迷时期，商品消费减少从而减少社会物流需求，从而导致物流行业景气度下降。本公司的国际综合物流业务依赖于国际贸易量，而国际贸易量的变动与宏观经济波动具有较强的正相关性。（二）市场竞争日益加剧的风险 物流行业是一个充分竞争的行业，行业门槛较低，三五人即可开张营业。随着市场竞争的进一步加剧，也进一步影响公司物流业务，从而影响公司的经营业绩和财务状况。（三）新业务开展风险 公司在以供应链贸易和第三方物流业务相结合的现代综合物流业务仍处于探索期，又因国际、国内贸易环境瞬息万变，从而使公司在新业务开展过程中，存在较大的不确定性因素，从而影响公司的经营业绩。（四）汇率波动风险 美元汇率从（年初的）6.53
8、下降到（第一季度末时)6.29,下降了 3.68%，在年末时又上升至 6.86，全年上升了 5.05%，影响汇兑收益近 200 万元。预计在 2019 年度内，汇率的波动仍不可预见，可能继续影响公司的经营业绩。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-017 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 万全现代物流股份有限公司 英文名称及缩写 Perfection Logistics Service Co.,Ltd.证券简称 万全物流 证券代码 833570 法定代表人 黄浩东 办公地址 福建省福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 层 二、
9、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 苏进取 职务 董事会秘书 电话 0591-87858142 传真 0591-87858142 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 福建省福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 层,350003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 证券办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 8 月 12 日 挂牌时间 2015 年 9 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）装卸搬运和运输代理业（G58），运输代理业（G582），货物运输代理业（G58
10、21）主要产品与服务项目 从事综合物流服务：按照客户要求，接受国际海运运输业务的总包或者分包，提供包括物流咨询、方案设计和全程客服等在内的前端服务；提货、理货仓储、配套作业、配载集装和监管服务等在内的出口仓储、订舱管理、单证管理、关务服务和进港管理等在内的离岸管理及服务；目的港清关服务、进口仓储、转运和分拨派送等在内的目的港服务；以生鲜食品为主的，包括加工、包装、封装、分拣、仓储、配送服务的第三方生鲜冷链物流服务；以食品为主的贸易、仓储、配送、金融、城市配送等供应链服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）139,180,000 优先股总股本（股）0 公告编号：2019-017 7
11、 做市商数量 0 控股股东 黄浩东 实际控制人及其一致行动人 黄浩东 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913500007416658512 否 注册地址 福建省福州保税区经三路 8-2-1号 1#楼 2 层 否 注册资本（元）139,180,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华龙证券 主办券商办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邹泉水、田梦珺 会计师事务所办公地址 北京市西
12、城区东公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-017 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 234,766,418.91 246,056,349.26-4.59%毛利率%13.38%13.06%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,309,091.17-10,424,075.99-10.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,048,880.
13、43-11,201,526.56-81.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.81%-5.08%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.06%-5.46%-基本每股收益-0.07-0.07 0.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 266,947,753.25 224,367,544.58 18.98%负债总计 73,285,451.93 24,546,625.42 198.56%归属于挂牌公司股东的净资产 188,887,579.84 197,924,
14、417.98-4.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.36 1.42-4.23%资产负债率%（母公司）19.36%16.79%-资产负债率%（合并）27.45%10.94%-流动比率 2.87 3.69-利息保障倍数-3.82-244.68-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,413,258.19 54,781,957.46-106.23%应收账款周转率 4.73 4.16-存货周转率 138.62 20.19-公告编号：2019-017 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资
15、产增长率%18.98%-12.05%-营业收入增长率%-4.59%-24.29%-净利润增长率%-9.56%-369.10%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 139,180,000.00 139,180,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-198,038.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,598.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26,062.61
16、其他符合非经常性损益定义的损益项目-9,473,778.37 非经常性损益合计非经常性损益合计-9,680,280.99 所得税影响数-2,420,070.25 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -7,260,210.74 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2019-017 10 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调
17、整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 46,226,443.28 应收票据 630,860.80 应收账款 45,595,582.48 应付票据及应付账款 13,482,563.80 应付票据 0.00 0.00 应付账款 13,482,563.80 管理费用 20,255,696.49 20,255,696.49 研发费用 0.00 0.00 说明：1.公司按照财政部于 2018 年度颁布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定修订公司的财务报表格式。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，
18、对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公告编号：2019-017 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于装卸搬运和运输代理业（G58）以及仓储业（G59）,商业模式如下：（一）国际海运综合物流服务 1、采购模式 公司的采购主要是向承运人议价、订舱、装载并向其支付海运费及附加；根据仓储和内陆运输需求，公司租赁部分仓储设施，外包部分内陆运输业务，并支付相应的租金或运费；根据零售终端各商品的销售情况，根据代理协议的约定，向被代理方企业下达具体商品种类和数量的购买指令，并预付货款；本公司的采购范围还包括仓储运输设备设施和货物作
19、业过程中的物料消耗等方面。为满足国际运输服务产品的布局，本公司与大多数主力承运人和大部分中小承运人建立了长期、紧密的合作关系，签订年度合作协议，获得优惠运价，保障了经营所需的海运舱位和经营业务。根据业务情况，本公司购建了面积适合的仓储设施和添置了必要的作业设备、运输车辆等。根据专业要求和使用效率，本公司按照性价比和长期性原则，向市场租赁部分仓库、装卸和运输设施设备（如大型装卸设备、特种运输车辆），以有效地控制投资额和营运成本。本公司在国际运输和仓储作业中需要采购和消耗一定的物料，根据业务需要和采购计划，本公司对不同的供应商进行考核评审，进行优胜劣汰，从而有效地控制成本。2、销售模式 公司国际海
20、运综合物流服务的目标客户主要由直接客户和国际货代同行两种类型。各类目标客户群在各地区的分布不同，本公司采取口岸门户销售和内陆城市点面销售相结合的销售模式。直接客户主要由各类制造、采购、分销流通和工程投资方等企业组成；国际货代同行主要由国际物流企业在中国注册经营的分支机构、国际物流企业和国内国际货代企业等组成。公司在口岸和口岸辐射的大中型城市部署了网点，借助口岸大型、综合性海港集聚的承运人优势以及完善的口岸管理和服务保障优势，持续有效地打造国际货运订舱和业务操作平台，以此为基础凸现以规模效应为主的营销优势，销售的受众群体主要为货量稳定、信誉良好的同行企业和直接客户。公司主要以福州、厦门为业务中心
21、，辐射福建全省的目标客户群。公司口岸网点和非口岸网点的营销模式相互支撑，相互衔接，以市场和客户为导向，实现合作双方稳定的共赢关系。公司多年的发展过程证明，这种业务定位和营销模式顺应中国外贸演变格局，符合企业发展环境，具备可持续性发展的战略定位。（二）第三方物流服务 1、采购模式 根据公司现代物流业务轻资产重服务的战略定位，公司按照性价比和长期性原则，向市场租赁仓库和生产设备。公司向专业运输公司外包运输业务，并与其签订长期外包协议。公司在货物分拣、加工及包装作业中需要采购和消耗一定的物料。根据业务需要和采购计划，本公司对不同的供应商进行考核评审，进行优胜劣汰，从而有效地控制成本。2、销售模式 公
22、司主要采用与大型综合超市进行长期合作的销售模式。目前公司的主要合作方为新华都等。（三）供应链贸易服务 1、采购模式 公司供应链贸易业务所需要的港口业务由公司其他子公司提供；公司向专业运输公司外包运输业务。根据业务需要和采购计划，本公司对不同的供应商进行考核评审，进行优胜劣汰，从而有效地控制成本。公司根据零售终端各商品的销售情况，根据代理协议的约定，向被代理方企业下达具体商品种类和数量的购买指令，并预付货款。公告编号：2019-017 12 2、销售模式 公司客户主要是各进出口贸易商。向各进出口贸易商提供代理进出口业务、清关业务，代理采购、销售业务，并收取相应代理费作为收入。报告期内变化情况：报
23、告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司属于装卸搬运和运输代理业（G58）以及仓储业（G59）,商业模式如下：（一）国际海运综合物流服务 1、采购模式 公司的采购主要是向承运人议价、订舱、装载并向其支付海运费及附加；根据仓储和内陆运输需求，公司租赁部分仓储设施，外包部分内陆运输业务，并支付相
24、应的租金或运费；根据零售终端各商品的销售情况，根据代理协议的约定，向被代理方企业下达具体商品种类和数量的购买指令，并预付货款；本公司的采购范围还包括仓储运输设备设施和货物作业过程中的物料消耗等方面。为满足国际运输服务产品的布局，本公司与大多数主力承运人和大部分中小承运人建立了长期、紧密的合作关系，签订年度合作协议，获得优惠运价，保障了经营所需的海运舱位和经营业务。根据业务情况，本公司购建了面积适合的仓储设施和添置了必要的作业设备、运输车辆等。根据专业要求和使用效率，本公司按照性价比和长期性原则，向市场租赁部分仓库、装卸和运输设施设备（如大型装卸设备、特种运输车辆），以有效地控制投资额和营运成本
25、。本公司在国际运输和仓储作业中需要采购和消耗一定的物料，根据业务需要和采购计划，本公司对不同的供应商进行考核评审，进行优胜劣汰，从而有效地控制成本。2、销售模式 公司国际海运综合物流服务的目标客户主要由直接客户和国际货代同行两种类型。各类目标客户群在各地区的分布不同，本公司采取口岸门户销售和内陆城市点面销售相结合的销售模式。直接客户主要由各类制造、采购、分销流通和工程投资方等企业组成；国际货代同行主要由国际物流企业在中国注册经营的分支机构、国际物流企业和国内国际货代企业等组成。公司在口岸和口岸辐射的大中型城市部署了网点，借助口岸大型、综合性海港集聚的承运人优势以及完善的口岸管理和服务保障优势，
26、持续有效地打造国际货运订舱和业务操作平台，以此为基础凸现以规模效应为主的营销优势，销售的受众群体主要为货量稳定、信誉良好的同行企业和直接客户。公司主要以福州、厦门为业务中心，辐射福建全省的目标客户群。公司口岸网点和非口岸网点的营销模式相互支撑，相互衔接，以市场和客户为导向，实现合作双方稳定的共赢关系。公司多年的发展过程证明，这种业务定位和营销模式顺应中国外贸演变格局，符合企业发展环境，具备可持续性发展的战略定位。公告编号：2019-017 13 （二）第三方物流服务 1、采购模式 根据公司现代物流业务轻资产重服务的战略定位，公司按照性价比和长期性原则，向市场租赁仓库和生产设备。公司向专业运输公
27、司外包运输业务，并与其签订长期外包协议。公司在货物分拣、加工及包装作业中需要采购和消耗一定的物料。根据业务需要和采购计划，本公司对不同的供应商进行考核评审，进行优胜劣汰，从而有效地控制成本。2、销售模式 公司主要采用与大型综合超市进行长期合作的销售模式。目前公司的主要合作方为新华都等。（三）供应链贸易服务 1、采购模式 公司供应链贸易业务所需要的港口业务由公司其他子公司提供；公司向专业运输公司外包运输业务。根据业务需要和采购计划，本公司对不同的供应商进行考核评审，进行优胜劣汰，从而有效地控制成本。公司根据零售终端各商品的销售情况，根据代理协议的约定，向被代理方企业下达具体商品种类和数量的购买指
28、令，并预付货款。2、销售模式 公司客户主要是各进出口贸易商。向各进出口贸易商提供代理进出口业务、清关业务，代理采购、销售业务，并收取相应代理费作为收入 (二二)行业情况行业情况 一，行业情况：物流行业在“互联网+”因素的持续影响下，物流资产和资源的整合进一步加剧，一方面，物流企业借助资本市场扩大自身规模，如通过并购以加快推进网点建设等；另一方面，通过物流企业间的强强联手，探索新的业务模式同时建立更大区域范围的合作，以此达到全网络覆盖，也进一步加剧了行业间的竞争。二，行业政策 为促进多式联运、新能源物流车推广、互联网+平台化发展、自由贸易港建设等国家各级行政部门相续推出各项优惠政策或出台相应的法
29、规，如 2018 年 5 月 1 日起，运输业的增值税税率由 11%下降至 10%，如中华人民共和国电子商务法等。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 19,798,203.77 7.42%25,375,959.36 11.30%-21.98%应收票据与应收账款 55,397,970.53 20.75%46,226,443.28 20.39%19.84%存货
30、2,535,444.66 0.95%398,385.37 0.18%536.43%投资性房地产-长期股权投资-22,140,878.90 9.87%-固定资产 107,641,656.84 40.32%36,344,260.20 16.25%196.17%公告编号：2019-017 14 在建工程 6,909,768.96 2.59%4,679,748.89 2.09%47.65%短期借款 50,000.00 0.02%547,000.00 0.24%-90.86%长期借款 34,277,120.00 12.84%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金比上年度减少 5
31、58 万元，下降 21.98%，主要原因是子公司新加坡万全开展全球供应链业务预付账款及购买原材料。2.存货比上年度增加 214 万元，增比 536.43%，主要原因是子公司新加坡万全开展供应链管理业务，新增库存 225 万元。3.长期股权投资比上年度减少 2,214 万元，主要原因是将持有参股公司全部股权按评估值转让，具体请详见 公司公告 2018-024 号和 2018-026 号。4.固定资产比上年度增加 7,130 万元，主要原因是子公司综合物流在建项目达到可使用状态并交付使用而转为固定资产 7,091 万元。5.在建工程比上年度增加 223 万元，原因是控股子公司邵武万全项目开展基建，
32、已投金额 691 万元。6.长期借款比上年度增加 3,427.71 万元，为子公司综合物流为在建项目办理的项目贷款 5,200万元，其中已还 514 万元，另有 1,258 万元转为一年内到期的非流动负债。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 234,766,418.91-246,056,349.26-4.59%营业成本 203,347,172.11 86.62%213,9
33、10,359.87 86.94%-4.94%毛利率%13.38%-13.06%-管理费用 22,756,869.86 9.69%20,255,696.49 8.24%12.35%研发费用-销售费用 5,511,488.87 2.35%6,568,284.15 2.67%-16.09%财务费用 248,658.78 0.11%1,913,280.03 0.78%-87.00%资产减值损失 1,353,041.83 0.58%3,124,081.83 1.27%-56.69%其他收益 0 0%0 0%0%投资收益-9,473,778.37-4.04%-8,844,313.11-3.59%7.12%
34、公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-198,038.73-0.08%40,422.17 0.02%-589.93%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-9,800,136.18-4.17%-9,286,116.99-3.75%5.54%营业外收入 21,557.06 0.01%25,867.90 0.05%16.66%营业外支出 30,020.94 0.01%17,795.63 0.03%68.70%净利润-9,430,870.87-4.02%-10,427,574.81-4.24%-9.56%公告编号：2019-017 15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入比
35、上一年度减少 1,129 万元，下降了 4.59%，收入变动的主要原因是主要原因是 2017年 4 月 13 日公司第二届董事会第十次会议审议通过关于对外投资暨对子公司增资的议案，公司对万全速配增资（具体请详见 公司公告 2017-008 号和 2017-009 号），增资后公司持有万全速配的股权由之前 100%下降至 50%，因此失去对万全速配控制权并不再将其纳入合并报表范围并变更为参股公司（截止至 2018 年 12 月 31 日止，公司已将持有参股公司全部股权按评估值转让出去，具体请详见 公司公告 2018-024 号和 2018-026 号）。2.营业成本比上一年度减少 1,056 万
36、元下降了 4.94%，主要原因为营业收入减少 1,129 万元，下降了 4.59%。3.管理费用比上一年度增加 250 万元，主要原因公司进行了工资改革，工资比上一年度增加 182万元。4.财务费用比上一年度减少 166 万元，主要原因是本期因美元兑人民币汇率上升，美元汇率从（年初的）6.53 在年末时上升至 6.86，全年上升了 5.05%，形成汇兑收益 183 万元。5.资产减值损失比上一年度减少 177 万元，主要原因是加大对 1 年及 1 年以上应收帐款的管理，加快资金回笼，本期末 1 年期及 1 年以上的应收帐款金额比上一年度减少 316 万元。6.净利润比上一年度增加 100 万元
37、，主要原因是公司将持股万全速配的全部股权转让出去，将速配的经营情况对公司的影响彻底排除，回归传统物流业务，本期确认联营企业投资损失为11,538,300.44 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 234,582,834.25 245,388,776.42-4.40%其他业务收入 183,584.66 667,572.84-72.50%主营业务成本 203,175,817.75 213,733,099.99-4.94%其他业务成本 171,354.36 177,259.88-3.33%按产品分类分析按产品分类分
38、析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%代理业务 168,082,818.06 71.66%183,338,887.08 74.71%商品贸易业务 9,309,533.18 3.97%17,760,702.23 7.24%再生资源业务-4,505,078.03 1.84%运输业务 26,610,534.25 11.34%20,040,827.13 8.17%装卸业务 19,542,623.90 8.33%17,425,716.35 7.10%仓储业务 8,647,680.93 3.69%1
39、,811,949.26 0.74%配送业务 2,085,296.70 0.89%505,616.34 0.21%综合服务 288,566.41 0.12%-合计 234,567,053.43 100.00%245,388,776.42 100.00%公告编号：2019-017 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%福州 212,878,313.60 90.75%219,094,647.40 89.28%厦门 27,229,546.34 11.
40、61%26,294,129.02 10.72%新加坡 1,561,889.34 0.67%-减：公司内各地区抵销数 6,903,330.37 2.94%-合计 234,567,053.43 100.00%245,388,776.42 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入变动的主要原因是主要原因是 2017 年 4 月 13 日公司第二届董事会第十次会议审议通过关于对外投资暨对子公司增资的议案，公司对万全速配增资（具体请详见 公司公告2017-008 号和 2017-009 号），增资后公司持有万全速配的股权由之前 100%下降至 50%，因此失去对万全速配控制权并不再将其
41、纳入合并报表范围。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门明承环保科技有限公司 19,903,820.32 8.48%否 2 福建省耀达肥料科技有限公司 15,375,119.33 6.55%否 3 福建省金纶高纤股份有限公司 10,047,100.09 4.28%否 4 远嘉（中国）矿业有限公司 9,810,413.98 4.18%否 5 中铝瑞闽股份有限公司 9,413,180.07 4.01%否 合计合计 64,549,633.79 27.50%-(4)(4)主要供应商情况主
42、要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门中远海运集装箱运输有限公司 26,938,266.19 13.25%否 2 深圳永航国际船务代理有限公司福州分公司 25,496,647.97 12.54%否 3 马士基（中国）航运有限公司福州分公司 17,000,870.32 8.36%否 4 中国福州外轮代理有限公司 16,239,670.66 4.13%否 5 福建中外运船务代理有限公司 8,392,924.80 7.99%否 合计合计 94,068,379.94 46.27%-公告编号：2019-017
43、 17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-3,413,258.19 54,781,957.46-106.23%投资活动产生的现金流量净额-48,381,784.13-41,956,177.76 15.32%筹资活动产生的现金流量净额 45,901,565.25-1,766,582.12-2,698.33%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量比上一年度减少5,820万元主要原因是收到其他与经营活动有关的现金比上一年度少 4,228 万元，其次应收帐款本期末同比增加 917 万元。
44、2.投资活动产生的现金流量净额比上一年度减少 643 万元，主要原因是购建固定资产和无形资产投入增加 1,553 万元。3.筹资活动产生的现金流量净额比上一年度增加 4,767 万元，主要原因为本年度子公司万全综合新增项目贷款 5,200 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.全资子公司情况 1）万全货运,在传统业务上，保持稳健姿态实现了营业收入 4,278 万元，比去年同期增加 507 万元，增浮 13.44%；2）万全仓储,在 2018 年实现营业收入 2,512 万元，比上一年度减少 114 万元，下降 4.34%；
45、3）综合物流。公司项目万全（福州）共同配送中心占地约 141 亩，计划分两期，一期于 2018 年6 月底正式交付使用，现有常温库面积约 3.6 万平方米。本年度营业收入 1,040 万元，完成利润 264万元。预计 2019 年可完成收入约 1,500 万元。4）新加坡万全于 2018 年 6 月正式开展全球供应链管理业务，具体业备为依客户需求，向欧洲采购再生资源（塑料模），然后海运至东南亚的合作工厂加工成半成品（即塑料颗粒），再销售给国内的贸易商或直接销售给国内厂商。目前已投入资金约 1,000 万元,预计 2019 年可完成收入约 1,500 万元。2.控股公司情况 公司名称：邵武万全食
46、品有限公司 基本情况：公司成立于 2017 年 2 月，注册奖金人民币 1,000 万元，法定代表人：曾新辉。公司以货币出资人民币 510 万元，持有 51%股份，主要经营范围：肉产品加工、冷藏、冷链运输等，公司现处于建设中，预计 2019 年 4 月底可交付使用。3.参股公司情况 公司名称：万全速配网络科技有限公司（原名：福建万全速配物流有限公司）基本情况：万全速配成立于 2016 年 8 月，注册资金人民币 10,000 万元(依公司第二届董事会第十八次决议，对万全速配第三次增资，即万全速配注册资金由 7,000 万元增加到 8,000 万元，本次增资款 1,000 万元，其中公司以货币认
47、缴 500 万元，增资款已足额缴纳，公告详见 公告编号：2018-006 号，2018-007 号），法定代表人：唐为崇。公司以货币出资人民币 4,000 万元，持有 50%股份。后于 2018 年 8 月 29 日，由 3 家万全速配的员工持股平台以货币出资 2,000 万元，将万全速配的注册资金增加到人民币 10,000 万元。公司持有 4,000 万元，持有 40%股份。又于 2018 年 11月 20 日经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过 关于向福建瑞锋股权投资合伙企业（有限公告编号：2019-017 18 合伙）转让参股公司股权的议案和关于向福建致全股权投资合伙企业（有限合伙）
48、转让参股公司股权的议案，公司将持有万全速配的 40%股权以由福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司评估并出具的闽联合中和评报字【2018】第 1346 号报告书为基础，以评估值为转让价格全部转让给福建致全股权投资合伙企业（有限合伙）和福建瑞锋股权投资合伙企业（有限合伙）。上述两个议案已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，具体详见 公告编号：2018-024 号、2018-025 号、2018-026 号和 2018-028 号。至此，公司不再持有万全速配任何股权。经营范围：互联网领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物运输代理；普通货运；货物专用运输（集装箱）；货物
49、专用运输（冷藏保鲜设备）；货物专用运输（罐式容器）；货物仓储（不含危险品）；供应链管理服务；计算机软件、电子产品的研发及销售；游戏软件开发；计算机系统集成；网页设计；商务信息咨询；设计、制作、发布、代理国内各类广告；企业管理咨询；企业营销策划；企业形象策划；会议及展览展示服务；文化艺术交流组织策划；搬运装卸服务；五金交电（不含电动自行车）、水暖器材、日用百货、家用电器、建筑材料、针纺织品、服装、通讯器材、电子产品、体育用品、音像制品、图书、期刊、报纸、电子出版物（不含出版物进口业务）、汽车配件、摩托车零配件、汽车饰品、玩具、酒、日用品、化工原料及产品（不含危险化学品）、预包装食品兼散装食品、保
50、健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、水产品、初级农产品、果蔬的批发、零售及网上销售；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）经营情况：万全速配 2018 年预计总资产 11,381 万元，营业收入 23,388 万元，归属于母公司净利润-5,858 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 1.报告期内，公司公司 2018 年购买兴业金雪球优先 3 号理财产品 1400 万元，收益 4.89 万元；购买兴业金雪球优先 1 号理财产品 6475 万元，收益 41.98