1、 1 2018 年度报告 景云祥 NEEQ:833851 四川景云祥通信股份公司 Sichuan Jingyunxiang Communications Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 本公司与民生通讯（深圳）有限公司、成都通未企业管理中心（有限合伙）共同出资设立民融讯科技（成都）有限公司。该公司注册地为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号8栋1单元15楼1510号，注册资本为人民币 100 万元，其中本公司出资人民币 26 万元，占注册资本的 26%；民生通讯（深圳）有限公司出资人民币 30 万元，占注册资本的30%；成都通未企业管理中心（有限合伙）出
2、资人民币 44 万元，占注册资本的 44%。本公司与阳艳共同出资设立四川博云创天科技有限公司。该公司注册地为成都高新区科园三路4号1栋8层6 号。注册资本为人民币 1,100 万元，其中本公司出资人民币 561 万元，占注册资本的 51%，阳艳出资人民币539 万元，占注册资本的 49%。并于2018 年 5 月 2 日办理了工商登记。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股本
3、变动及股东情况股本变动及股东情况.30 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节第九节 行业信息行业信息.38 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.46 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、景云祥、景云祥股份、股份公司 指 四川景云祥通信股份公司 管理层 指 四川景云祥通信股份公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 四川景云祥通信股份公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会
4、、监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨健主管会计工作负责人刘伟及会计机构负责人（会计主管人员）刘伟保证年度报
5、告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、客户集中度和区域集中度较高的风险 公
6、司的主要客户包括中国铁塔股份有限公司四川省分公司、中国移动通信集团四川有限公司、中国铁塔股份有限公司云南省分公司、中国铁塔股份有限公司青海省分公司等企业，主要集中于西南地区客户，区域集中度较高，公司对主要客户存在依赖，主要服务区域亦较为集中，可能给公司的经营带来一定风险。若主要客户的经营状况发生变化或转向其他竞争对手，将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。鉴于目前国内通信行业仅有三家运营商及铁塔公司，因此公司所处行业的客户均集中于区域运营商及铁塔公司，为本行业目前均存在的客观情况。目前公司正积极拓展新的区域性客户，以降低对主要客户的依赖。2、应收账款回收的风险 截止 2018 年末的应收账款
7、账面价值为 504,645,733.34 元，占资产总额的比例为 45.44%。虽然报告期末，本公司的应收账款主要为应收中国铁塔股份有限公司和中国移动通信集团四川有限公司等信用较好单位款项，但是一旦未及时收回，将对公司的生产经营产生不利影响。3、税收优惠变动的风险 2013 年 5 月 29 日，公司获得四川省经济和信息化委员会的关于确认成都富思特新材料有限公司等23户等企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复（川经信产业函2013524 号）。经四川省成都市武侯区国税局备案同意，公司企业所得税自 2013 年起减按 15%税率征收。根据云南省昆明市盘龙区国家税务局的同意(盘龙国税登字(2014
8、)第 18 号)，公司下属云南分公司所得税 6 自 2013 年起减按 15%税率征收。根据财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知（财税201158 号），西部大开发税收优惠政策的时间为2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。若税收优惠期结束，公司可能按照 25%的税率缴纳企业所得税，将对公司的税后利润产生一定的影响。4、通信运营商采购政策调整的风险 公司的主要客户为通信运营商的各级子公司或分公司，其采购政策会根据集团公司总体运营目标和方针政策的变化而不断调整。公司注重与通信运营商各级政策制定部门保持良好沟通，及时了解客户采购政
9、策变化，并做好应对措施，以确保公司能够持续满足通信运营商的采购需求。但如果未来公司未能及时根据通信运营商的采购政策变化而采取有效应对措施，将给业务拓展带来一定影响。5、营业收入季节性波动的风险 公司营业收入在会计年度内分布不均匀。作为公司主要客户的通信运营商一般集中制定全年的网络建设等投资项目预算并在年初进行招标，公司根据通信运营商的招投标中标情况组织项目实施，导致各季度实施的项目及项目收款不均衡，项目实施和项目收款集中在第四季度，使营业收入存在季节性波动，增加公司管理和调配资金的难度。6、通信设施共建共享降低需求的风险 2014 年三大通信运营商合资成立中国铁塔股份有限公司，加强了通信铁塔、
10、通信机房的共建共享力度。这一投资策略的改变将会对通信行业中通信铁塔、通信机房的建设需求降低，公司主营业务中通信铁塔和通信机房类业务收入存在下滑的风险。7、运营资金不足的风险 公司于 2017 年末、2018 年末合并口径的资产负债率分别为54.28%、59.90%，2017 年、2018 年的经营活动现金净流量分别为 3,886.83 万元、-6,247.71 万元。2018 年度内公司资产负债率持续上升，未来公司可能因营运资金不足，影响持续获得相关项目的能力。8、公司作为担保物的资产存在被处置的风险 截至报告期末，公司补充流动资金将应收账款 387,200,363.72 元质押，占总资产比例
11、 34.87%。如出现违约将导致该部分应收账款被处置，将对公司财务状况产生较大的影响。9、大股东不当控制使公司治理机制具有一定程度上失效的风险 报告期末公司实际控制人杨健持有公司 51.13%的股权，对公司拥有较高的控制能力，将对公司发展战略、经营决策、人事任免、重大投资、关联交易等重大事项施加影响，因此公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的可能性。若公司实际控制人杨健利用其对公司控制权进行不当干预或控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。因此，公司可能存在实际控制人不当控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四
12、川景云祥通信股份公司 英文名称及缩写 Sichuan Jingyunxiang Communications Co.,LTD.证券简称 景云祥 证券代码 833851 法定代表人 杨健 办公地址 四川省成都市高新区科园三路 4 号火炬时代 b 栋 801 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 叶航 职务 董事会秘书 电话 028-85325199 传真 028-85180398 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 四川省成都市高新区科园三路 4 号火炬时代 b 栋 801，610046 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 四川省成都市高新区科园
13、三路 4 号火炬时代 b 栋 801 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 8 月 9 日 挂牌时间 2015 年 10 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 铁塔及基础、传输、室内分布、小区宽带等通信工程系统集成通信铁塔、通信机房等通信设备生产销售基站代维、传输代维等通信系统综合维护通信设施投资租赁。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）135,260,000 优先股总股本（股）-做市商数量 控股股东 杨健 实际控制人及其一致行动人
14、 杨健 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510000752813258T 否 注册地址 成都市武侯区武兴四路166号8栋4 层 1 号 是 注册资本（元）135,260,000 否 不适用 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中金公司 主办券商办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郭东超、冷联刚 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
15、六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 629,902,136.84 734,486,087.29-14.24%毛利率%14.97%16.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,897,904.39 43,852,838.87-79.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,079,268.24 44,858,343.24-79.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌
16、公司股东的净利润计算）2.02%9.92%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.06%10.15%-基本每股收益 0.07 0.32-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,110,558,501.34 956,745,226.40 16.08%负债总计 665,179,348.49 519,364,500.17 28.08%归属于挂牌公司股东的净资产 445,379,522.45 437,380,726.23 1.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.29 3.23 1.83%资产负债
17、率%（母公司）60.82%54.58%-资产负债率%（合并）59.90%54.28%-流动比率 1.32 1.53-利息保障倍数 1.47 3.88-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-62,477,069.26 38,868,302.77-260.74%应收账款周转率 1.26 1.48-存货周转率 3.34 4.29-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%16.08%-1.33%-营业收入增长率%-14.24%-0.18%-净利润增长率%-79.71%-16.20%-五、
18、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 135,260,000 135,260,000-计入权益的优先股数量-不适用 计入负债的优先股数量-不适用 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 81,589.64 计入当期损益的政府补助 200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-473,578.81 非经常性损益合计非经常性损益合计-191,989.17 所得税影响数-10,625.32 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -181,363.85 七、补充财务补
19、充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会会计政策变更计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 429,771,641.88 应收账款 429,771,641.88 应付票据及应付账款 299,085,932.28 11 应付账款 239,585,932.28 应付票据 59,500,000.00 其他应付款 14
20、,611,949.79 14,881,967.15 应付利息 270,017.36 管理费用 28,825,835.2 27,790,845.67 研发费用 1,034,989.53 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司系通信网络技术服务行业的建设、产品、综合维护等服务提供商，拥有全国工业产品生产许可证，通信工程施工总承包壹级等行业准入资质，拥有多项专利技术，核心团队成员均具有十年以上的行业经验，为中国铁塔、中国移动、中国电信、中国联通提供包括通信工程的系统集成、通信设备的生产供应、通信系统的综合维护、通信设施的租赁在内的一系
21、列服务；公司在今年继续面向政企客户提供ICT 信息化项目建设、系统集成、软件开发、顶层设计咨询和其他 IT 服务及应用服务。公司通过直接与客户方签署各类服务合同开拓业务，收入来源主要系建设施工、产品销售、代理维护、租金收入等款项。报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二
22、、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司围绕战略规划确定的主要业务方向，紧扣客户的核心价值需求，配置相应资源，强化战略执行，提升发展质效，各项经营管理工作稳步进行。报告期内，公司营业收入与利润出现同比下滑，主要原因为：受通信运营商 4G 网络基础设施建设投资规模放缓、行业竞争加剧、用工成本增加等因素影响，通信网络建设等业务毛利率出现一定幅度下滑。报告期内，实现经营收入 629,902,136.84 元，比上年同期减少 14.24%；利润总额 10,130,391.28 元，同比减少了 79.16%；净利润 8,897,534.79 元，同比减少了 79.71%
23、。总资产为 1,110,558,501.34 元，同比增长了 16.08%；净资产为 437,380,726.23 元，同比增长了 1.83%。(二二)行业情况行业情况 随着运营商投资的不断增加，通信网络规模日益扩大，通信网络技术快速发展，网络环境和通信设备系统日益复杂，技术服务外包需求越来越大。电信设备生产厂家业务重心转向自身设备产品，逐渐淡出建设服务领域参与度，为通信服务企业提供了快速发展、成长壮大的机会。随着市场进一步规范、政府招投标法律法规的不断完善，促进各运营商采购服务进一步开放、公平，为通信服务企业提供了进一步参与运营商服务外包的有利条件。此外，国家大力推进信息化战略，随着“宽带中
24、国”战略的提出和实施，各级政府、行业与企业，对 13 通信网络服务需求与信息化需求日益俱增，为从事通信网络技术综合服务的企业提供了广阔的市场机遇。分析本年度的行业发展情况，可总结如下特点：一、行业保持健康发展（一）电信业务总量高速增长，电信收入增速保持平稳 初步核算，2018 年电信业务总量达到 65,556 亿元（按照 2015 年不变单价计算），比上年增长 137.9%。电信业务收入累计完成 13,010 亿元，比上年增长 3.0%。（二）固定通信业务增长加快，话音业务收入占比继续下降 2018 年，固定通信业务收入完成 3,876 亿元，比上年增长 9.1%，在电信业务收入中占 29.8
25、%，占比较上年提高 1.7 个百分点；移动通信业务实现收入 9,134 亿元，比上年增长 0.6%，在电信业务收入中占70.2%。在互联网应用的替代作用及取消长途漫游资费双重影响下，2018 年，话音业务收入完成 1,776 亿元，比上年下降 25.7%，在电信业务收入中的占比降至 13.7%，比上年下降 4.2 个百分点。（三）融合业务快速发展，数据和互联网业务收入占比稳步提高 大力拓展光纤宽带接入业务，带动家庭智能网关、视频通话、IPTV 等融合服务加快发展，用户价值不断提升。2018 年，固定数据及互联网业务收入完成 2,072 亿元，比上年增长 5.1%，在电信业务收入中占比由上年的
26、15.6%提升到 15.9%；移动数据及互联网业务收入 6,057 亿元，比上年增长 10.2%，在电信业务收入中占比从上年的 43.5%提高到 46.6%。IPTV 业务收入比上年增长 19.4%；物联网业务收入比上年大幅增长 72.9%。二、网络提速和普遍服务效果显著（一）电话用户规模稳步扩大，移动电话普及率大幅提升 2018 年，全国电话用户净增 1.37 亿户，总数达到 17.5 亿户，比上年末增长 8.5%。全年净增移动电话用户达到 1.49 亿户，总数达到 15.7 亿户，移动电话用户普及率达到 112.2 部/百人，比上年末提高 10.2部/百人。全国已有 24 个省市的移动电话
27、普及率超过 100 部/百人。固定电话用户总数 1.82 亿户，比上年末减少 1151 万户，普及率为 13.1 部/百人。（二）网络提速加快，百兆光纤宽带接入用户占比超七成 继续加快光纤带宽升级，接入网络基本实现全光纤化。截至 12 月底，移动宽带用户（即 3G 和 4G用户）总数达 13.1 亿户，全年净增 1.74 亿户，占移动电话用户的 83.4%。4G 用户总数达到 11.7 亿户，全年净增 1.69 亿户。截止 12 月底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 4.07 亿户，全年净增 5,884 万户。其中，光纤接入（FTTH/O）用户 3.68 亿户，占固定互联网宽带
28、接入用户总数的 90.4%，较上年末提高 6.1 个百分点。宽带用户持续向高速率迁移,100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达 2.86 亿户，占固定宽带用户总数的 70.3%，占比较上年末提高 31.4 个百分点。（三）网络扶贫继续推进，农村宽带用户增长加速 截至 12 月底，全国农村宽带用户全年净增 2,364 万户,总数达 1.17 亿户，比上年末增长 25.2%，增速较城市宽带用户高 11.4 个百分点；在固定宽带接入用户中占 28.8%，占比较上年末提高 1.9 个百分点。（四）新业务发展动能强劲，融合业务用户增长显著 加快培育新兴业务，扎实推进 IPTV、物联网
29、及智慧家庭等新业务。截至 12 月底，三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户达 6.71 亿户，全年净增 4 亿户。IPTV 用户比上年末增长 27.1%，全年净增 3,316万户，净增 IPTV 用户占净增光纤接入用户的 44.6%。14 三、移动数据流量消费继续高速增长（一）移动互联网接入月户均流量（DOU）继续呈现成倍上升态势 2018 年，各种线上线下服务加快融合，移动互联网业务创新拓展，带动移动支付、移动出行、移动视频直播、餐饮外卖等等应用加快普及，刺激移动互联网接入流量消费保持高速增长。2018 年，移动互联网接入流量消费达 711 亿 GB，比上年增长 189.1%，增速较上年提高
30、26.9 个百分点。全年移动互联网接入月户均流量（DOU）达 4.42GB/月/户，是上年的 2.6 倍；12 月当月 DOU 高达 6.25GB/月/户。其中，手机上网流量达到 702 亿 GB，比上年增长 198.7%，在总流量中占 98.7%。（二）移动短信业务止跌转升，话音业务量小幅下滑 在服务登录和身份认证等应用带动下，移动短信业务量大幅提升。2018 年，全国移动短信业务量同比增长 14%（去年同期同比下降 0.4%）；收入完成 392 亿元，同比增长 9%（去年同期同比下降 3.2%），增速自年初以来保持正增长态势；移动彩信业务量同比下降 15.9%。互联网应用对话音业务替代效应
31、继续显现。2018 年，全国移动电话去话通话时长 2.54 万亿分钟，比上年减少 5.4%。四、网络基础设施能力不断提升 光网改造工作效果显著，4G 移动网络向纵深覆盖。光纤宽带部署规模不断扩大，完成骨干网 IPv6部署，构建云网互联平台，夯实为各行业提供服务的网络能力。4G 网络覆盖盲点不断消除，移动网络服务质量持续提升。2018 年，新建光缆线路长度 578 万公里，全国光缆线路总长度达 4,358 万公里。互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势更加明显，截至 12 月底，互联网宽带接入端口数量达到 8.86 亿个，比上年末净增 1.1 亿个。其中，光纤接入（FTTH/0）端口比上年末净增 1
32、.25 亿个，达到 7.8 亿个，占互联网接入端口的比重由上年末的 84.4%提升至 88%。xDSL 端口比上年末减少 578 万个，总数降至 1,646 万个，占互联网接入端口的比重由上年末的 2.9%下降至 1.9%。2018 年，全国净增移动通信基站 29 万个，总数达 648 万个。其中 4G 基站净增 43.9 万个，总数达到 372 万个。五、东中西部地区协调发展（一）东中西部地区电信业务收入份额稳定 2018 年，东部地区实现电信业务收入 6,974 亿元，占全国电信业务收入比重为 53.4%，与上年持平。西部地区收入占 23.7%，比上年提升 0.1 个百分点。中部地区收入占
33、 22.9%，比上年下降 0.1 个百分点。（二）东部百兆及以上固定互联网宽带接入用户占比领先 截至 12 月底，东、中、西部地区 100Mbps 及以上固定互联网宽带接入用户分别达到 14,003 万户、7,767 万户和 6,871 万户，比上年末分别增长 89.9%、149.5%和 124.7%，在本地区宽带接入用户中占比分别达到 71.7%、70.6%和 67.4%。中部地区增速明显加快，增速比东部和西部分别快 59.6 和 24.8 个百分点；东部地区 100M 及以上宽带接入用户占比较上年末大幅提高 36.2 个百分点。（三）西部地区移动互联网流量增速全国领先 2018 年，东、中
34、、西部地区移动互联网接入流量分别达到 335 亿 GB、175 亿 GB 和 201 亿 GB，比上年分别增长 176.7%、192.2%和 209.2%，西部增速比东部、中部增速分别高 32.5、17 个百分点。西部地区月户均流量达到 5GB/月/户，比东部和中部分别高 854MB/月/户和 776MB/月/户。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 15 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8
35、3,606,465.39 7.53%109,605,339.27 11.46%-23.72%应收票据与应收账款 506,795,733.34 45.63%429,771,641.88 44.92%17.92%存货 151,518,012.42 13.64%168,945,724.16 17.66%-10.32%其他流动资产 3,609,954.53 0.33%4,068,353.88 0.43%-11.27%长期应收款 110,729,840.82 9.97%56,249,315.00 5.88%96.86%投资性房地产-长期股权投资 249,582.56 0.02%-固定资产 68,095,
36、387.86 6.13%48,824,450.48 5.10%39.47%在建工程 70,254,884.75 1.84%12,810,550.32 1.34%448.41%无形资产 20,454,072.92 1.84%20,880,822.56 2.18%-2.04%其他非流动资产 1,041,519.50 0.09%32,325,781.62 3.38%-96.78%短期借款 197,000,000.00 17.74%140,000,000.00 14.63%40.71%应付票据及应付账款 326,923,683.8 29.44%299,085,932.28 31.26%9.31%预收账
37、款 4,639,056.93 0.42%13,838,199.30 1.45%-66.48%应付职工薪酬 4,651,467.34 0.42%9,710,385.70 1.01%-52.10%应交税费 34,191,924.31 3.08%19,903,354.73 2.08%71.79%其他应付款 33,176,072.18 2.99%14,881,967.15 1.56%122.93%长期应付款 34,738,501.89 3.13%6,388,806.88 0.67%443.74%专项储备 1,052,608.32 0.09%1,951,716.49 0.20%-46.07%长期借款-资
38、产总计 1,110,558,501.34 100.00%956,745,226.40 100.00%16.08%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本集团货币资金年末余额较年初减少 25,998,873.88 元，减少 23.72%，主要系本年为建立邛崃生产基地支付工程款和设备款，以及偿还银行借款、往来款等所致。2、本集团年末长期应收款余额较年初增加 54,480,525.82 元，增加 96.86%，主要系本年公司三方宽带业务增加所致。3、本集团年末固定资产余额较年初增加 19,270,937.38 元，增加 39.47%，主要系本年将昆明市关上关坡区融城金阶 B 座 18
39、 层写字楼（含装修部分）和地下室-2 层 8 个停车位转入固定资产所致。4、本集团年末在建工程余额较年初增长 57,444,334.43 元，增加 448.41%，主要系邛崃生产基地建设暂未完工，以及将预付设备款转入在建工程所致。5 本集团年末其他非流动资产余额较年初减少 31,284,262.12 元，减少 96.78%，主要系本年为建立邛崃生产基地预付设备款转入在建工程，以及购买的昆明市关上关坡区融城金阶 B 座 18 层写字楼（含装修部分）和地下室-2 层 8 个停车位转入固定资产所致。6、本集团年末短期借款余额较年初增加 57,000,000.00 元，增加 40.71%，主要系本年为
40、拓展公司业务，向银行借款增加所致。16 7、本集团年末预收账款余额较年初减少 9,199,142.37 元，减少 66.48%，主要系上年部分未完工项目在本年完成安装验收，结转收入所致。8、本集团年末应付职工薪酬较年初减少 52.10%，主要系本公司本年支付上年绩效所致。9、本集团年末应交税费余额较年初增加 14,288,569.58 元，增加 71.79%，主要系本集团申报增值税与实际缴纳之间存在时间差异所致。10、本集团年末其他应付款余额较年初增加 18,294,105.03 元，增加 122.93%，主要系本年购买的昆明市关上关坡区融城金阶 B 座 18 层写字楼（含装修部分）和地下室-
41、2 层 8 个停车位尚有 50%款项未支付所致。11、本集团年末长期应付款余额较年初增加 28,349,695.01 元，增加 443.74%，主要系本公司与上海中成融资租赁有限公司的长期应付款增加所致，增加内容为：办理移动宽带设备售后回租业务、邛崃生产设备融资租赁业务应付款。12、本集团年末专项储备较年初减少 46.07%，主要系本公司为增强安全生产意识投入经费较多。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入
42、占营业收入的的比重比重 营业收入 629,902,136.84-734,486,087.29-14.24%营业成本 535,599,112.55 85.03%613,058,760.03 83.47%-12.63%毛利率%14.97%-16.53%-税金及附加 3,095,690.54 0.49%8,418,621.23 1.15%-63.23%管理费用 34,423,686.46 5.46%27,790,845.67 3.78%23.87%研发费用 1,619,979.59 0.26%1,034,989.53 0.14%56.52%销售费用 9,961,571.45 1.58%7,999,0
43、43.32 1.09%24.53%财务费用 23,922,871.61 3.80%20,075,485.38 2.73%19.16%资产减值损失 10,635,214.92 1.69%6,351,882.71 0.86%67.43%其他收益 8,788.17 0.00%83,540.21 0.01%-89.48%投资收益-330,417.44-0.05%-0.00%-公允价值变动收益-资产处置收益 81,589.64 0.01%-11,846.98 0.00%788.70%汇兑收益-营业利润 10,403,970.09 1.65%49,828,152.65 6.78%-79.12%营业外收入
44、202,900.00 0.03%488,492.87 0.07%-58.46%营业外支出 476,478.81 0.08%1,716,879.15 0.23%-72.25%净利润 8,897,534.79 1.41%43,852,838.87 5.97%-79.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本集团本年税金及附加较上年减少5,322,930.69元，减少63.23%，主要系本年缴纳增值税减少所致。2、本集团本年管理费用较上年增加6,632,840.79元，增加23.87%，主要系本年职能部门人员重新划 17 分，管理人员增加，相应职工薪酬、车辆费用、办公费等增加所致。3、本集团本年
45、资产减值损失较上年增加4,283,332.21元，增加67.43%，主要系本年公司应收账款增加，坏账计提增加所致。4、本集团本年研发费用较上年增加 56.52%，主要系本公司重视自主研发项目投入研发经费增加所致。5、本集团本年其他收益较上年减少89.48%，主要系本公司本年与经营有关收益减少所致。6、本集团本年资产处置收益较上年增加 788.70%，主要系本公司本年折旧未到期固定资产处置增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 628,772,812.40 733,150,876.22-14.24%其他业务收
46、入 1,129,324.44 1,335,211.07-15.42%主营业务成本 534,907,757.61 612,053,773.04-12.60%其他业务成本 691,354.94 1,004,986.99-31.21%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%通信工程系统集成施工 298,610,479.27 47.41%279,248,672.83 38.02%通信设备销售 187,900,065.19 29.83%312,331,241.86 42.5
47、2%通信系统综合维护服务 62,280,100.76 9.89%60,760,254.90 8.27%通信设施租赁服务 9,894,406.64 1.57%11,273,715.22 1.53%建造合同 70,087,760.54 11.13%69,536,991.41 9.47%其他 1,129,324.44 0.18%1,335,211.07 0.18%合计 629,902,136.84 100.00%734,486,087.29 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本集团通信设备销售较上年减少 39.84%，主要系本年商务平台
48、采购订单减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国铁塔股份有限公司 293,606,722.78 46.61%否 2 中国移动通信集团四川有限公司 170,259,158.92 27.03%否 3 莎车县卫生局 16,962,510.32 2.69%否 4 麦盖提县职业技能教育培训服务管理14,662,311.26 2.33%否 18 局 5 乌恰县交通建设投资有限责任公司 12,872,629.26 2.04%否 合计合计 508,363,332.54 80.70%-(4
49、)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南充市耀薪际建筑劳务有限责任公司 54,566,569.87 16.43%否 2 四川锦益建设工程有限公司 49,929,858.59 10.17%否 3 四川旺盛建筑劳务有限公司 40,687,903.95 8.29%否 4 四川富晨建筑劳务有限公司 31,933,652.03 6.51%否 5 眉山市正浩商贸有限公司 23,450,328.32 5.32%否 合计合计 200,568,312.76 46.72%-3.3.现金流量状况现金流
50、量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-62,477,069.26 38,868,302.77-260.74%投资活动产生的现金流量净额-28,788,337.85-62,051,847.34 53.61%筹资活动产生的现金流量净额 49,361,999.81-91,164,743.78 154.15%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额-62,477,069.26 元，比上年同期减少 260.74%。主要系公司应收账款回收较慢所致。2、投资活动产生的现金流量净额-28,788,337.85 元，比上年同