1、2018 年年度报告 公告编号：2019-010 1 20182018 年度报告 奥立思特 NEEQ:NEEQ:833450833450 常州奥立思特电气股份有限公司 Changzhou Honest Electric Corporation Limited.Changzhou Honest Electric Corporation Limited.2018 年年度报告 公告编号：2019-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 3 月-6 月电子公司的“一种方形外壳交流感应阀门电机”等 13 种产品及技术获得实用新型专利证书 2018 年 6 月公司通过现金加发行股份的支付方
2、式，完成了对诚邦办公公司的收购，8 月份完成相关股份登记 2018 年 6 月鼎唐公司“高压清洗机耐压结构”等 9 种产品及技术获得实用新型专利，4 种已或证书，5 种已授权 2018 年 11 月鼎唐公司的“长寿命低噪音碎纸机用静音直流电机”等 2 种产品获得市级高新技术产品认定证书 2018 年 11 月电子公司的“纺织机械用三相变频同步电机”等 3 种产品获得市级高新技术产品认定及证书 2018 年 11 月 28 日电子公司再次获得省级高新技术企业的认定并取得相应证书 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二
3、节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3131 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3434 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3636 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3838 第九节第九节 行业信息行业信息 .4343 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4444 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5151 2018 年
4、年度报告 公告编号：2019-010 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、奥立思特 指 常州奥立思特电气股份有限公司 有限公司 指 常州奥立思特电气有限公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 苏亚所、苏亚金诚、公司审计事务所 指 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)众华所、申报会计师 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙)公司律师 指 江苏瑞鸿律师事务所 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司、股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 常州奥立思
5、特电气股份有限公司章程 元 指 人民币元 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业,以及可能导致公司利益转移的其他关系。电子公司 指 常州奥立思特电子有限公司,系奥立思特控股子公司 鼎唐电机、鼎唐、鼎唐公司 指 常州鼎唐电机有限公司,系奥立思特全资子公司 新金宇 指 常州新金宇传动科技有限公司,系奥立思特全资子公司 诚邦办公、诚邦公司、宁波诚邦 指 宁波市诚邦办公设备有限公司，系奥立思特收购的全资子公司。诚邦创意、创意公司、创意汽车 指 宁波
6、市诚邦创意汽车用品有限公司，系奥立思特收购的全资子公司宁波市诚邦办公设备有限公司之关联方。瑞安投资 指 常州瑞安投资中心(有限合伙),系公司股东 电机 指“电动机”的简称,俗称“马达”,是把电能转换成机械能的一种设备。微特电机 指 体积、容量较小,输出功率一般在数百瓦以下的电机,全称微型特种电机,简称微特电机。按特性主要分为小功率异步电机、小功率同步电机、小功率直流电机、小功率交流换向器电机等,常用于控制系统中,实现机电信号或能量的检测、解算、放大、执行或转换等功能,或用于传动机械负载。直流电机 指 电机的主要类型之一,是将直流电能转换为机械能的电气设备,具有良好的起动性能和调速性能。直流无刷
7、电机 指 直流电机的一种,由电动机主体和驱动器组成,是采用电子换向的直流电机,是一种典型的机电一体化产品。交流电机 指 电机的主要类型之一,是将交流电能转换为机械能的电气设备,与直流电机相比,由于没有换向器,因此结构简单,制造方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大2018 年年度报告 公告编号：2019-010 5 电流、大容量的电机,按品种可分为异步电机、同步电机两大类。异步电机 指 交流电机的一种,也称感应电动机,是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩,从而实现机电能量转换为机械能量的一种交流电动机。异步电动机有单相和三相之分,其中三相感应电动机在工业应用最广,单相感应
8、电动机则多用于家用电器。同步电机 指 同步电动机和异步电动机同属常用的交流电动机,其特点是:转子稳态运行时,其转速和电网频率呈严格比例关系,为同步转速。若电网的频率不变,则稳态时同步电机的转速恒为常数,而与负载的大小无关。减速电机 指 减速机和电机的集成体。这种集成体通常也可称为齿轮马达或齿轮电机。串激电机 指 也称串励电机,其定子绕组和转子绕组串联的,因此,它既可以使用交流电源工作,也可以使用直流电源工作。定子 指 定子是电动机静止不动的部分,由定子铁芯、定子绕组和机座三部分组成,主要作用是产生旋转磁场。转子 指 电机中的旋转部件,由轴承支撑的旋转体,主要作用是在旋转磁场中被磁力线切割进而产
9、生(输出)电流。ISO9001 国际质量体系认证 指 国际标准化组织(International Organization for Standardization,缩写为 ISO)就产品质量管理及质量保证而制定的一项国际化标准,ISO9001 用于证实企业设计和生产合格产品的过程控制能力。CCC 认证 指 中 国 强 制 性 产 品 认 证(China Compulsory Certification),该认证标志是 CCC 产品目录中产品准许其出厂销售、进口和使用的证明。CSA 认证 指 加拿大标准协会(Canadian Standards Association)的简称,是加拿大首家专为制
10、定工业标准的非盈利性机构。是加拿大最大的安全认证机构,也是世界上著名的安全认证机构之一。UL 认证 指 UL是 美 国 保 险 商 试 验 所（Underwriter Laboratories Inc.）的简写。UL 安全试验所是美国最有权威的，也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构之一。UL 认证在美国属于非强制性认证，主要是产品安全性能方面的检测和认证。CE 认证 指 欧洲共同体(CommunateEuroppene)的法语缩写,CE 标志是欧盟法律对欧盟市场上的产品提出的一种强制性要求。在通过加贴 CE 标志,表明产品符合欧盟 技术协调与标准化新方法指令的基本要求。祥瑞厂、祥瑞塑料
11、 指 常州市祥瑞塑料制品厂,公司关联方 钟楼区管委会 指 常州钟楼经济开发区管委会 本年报除特别说明外所有数值保留本年报除特别说明外所有数值保留 2 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。四舍五入原因造成。2018 年年度报告 公告编号：2019-010 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李江澎、主管会计工作负
12、责人管匀及会计机构负责人（会计主管人员）严树华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事
13、项简要简要描述描述 原材料价格波动的风险 公司产品的原材料主要是漆包线、硅钢片、铝等,主要原材料在主营业务成本中的占比在 60%以上。原材料价格的上涨将直接增加生产成本,因此对于原材料价格波动带来的成本压力,公司与主要客户签订的协议中约定,在预期原材料价格大幅上涨时,产品的价格将在报价中原材料价格基准上进行合理的浮动。另外公司也根据市场的实际情况作出判定,由供应商通过期货套期保值等方式锁定原材料价格,以避免大宗原材料波动给公司带来的损失。此外,随着生产规模的持续扩大,公司对上游原材料供应商议价能力亦有所增强。但如果原材料价格大幅上涨仍将一定程度导致公司成本上升,从而直接影响公司的收益。人民币汇
14、率波动的风险 报告期内,公司产品出口美洲、欧洲等国际市场,主要结算货币为美元和欧元。报告期内,随着人民币汇率形成机制改革,人民币汇率总体稳定,呈上升趋势。随着公司逐步拓展国际业务,采用外汇结算的销售收入将逐渐增加,因此人民币汇率波动对公司利润的影响也将逐步凸显。对于汇率波动带来的风险,公司与客户在合同中约定了价格调整方案,以最大化地减小由于汇率波动造成的损失。但若人民币汇率持续较大的波动或国家外汇政策发生变化,则仍将在一定程度上影响本公司汇兑损益。实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人李江澎,直接持有公司 41.5491%的股份,并与股东管匀共同控制公司机构股东常州瑞安投资中心(有
15、限合伙)6.1063%的股份。李江澎为公司董事长兼总经理,若其利用2018 年年度报告 公告编号：2019-010 7 其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和未来发展带来风险。因公司股权架构与业务划分导致的投资风险 报告期内,股份公司收入与利润主要来源于全资子公司电子公司、鼎唐电机、诚邦办公。公司控股股东、实际控制人李江澎兼任电子公司与鼎唐电机的执行董事兼经理,公司内部董事和高管亦在电子公司、鼎唐电机、诚邦公司兼职,具体参与子公司的日常经营管理。因此,股份公司对子公司的重大经营事项具有决策权,可以决定由子公司对股份公司进行分红从而保证股份公司的持续经营
16、能力。目前电子公司、鼎唐电机与诚邦公司经营情况良好,具备向股份公司进行分红的条件;但是如果未来子公司的经营情况发生重大变化使三者无法持续盈利,则股份公司将无法从子公司取得分红,从而导致股份公司股东的投资风险加剧。本期重大风险是否发生重大变化：否 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 常州奥立思特电气股份有限公司 英文名称及缩写 Changzhou Honest Electric Corporation Limited.证券简称 奥立思特 证券代码 833450 法定代表人 李江澎 办公地址 江苏省常州市钟楼
17、经济开发区银杏路 60 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 管匀 职务 董事会秘书 电话 0519-83291032 传真 0519-83299032 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省常州市钟楼经济开发区银杏路 60 号 213023 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 08 月 30 日 挂牌时间 2015 年 09 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3819 制造业-电气机械和器材制造业-电机制
18、造-微电机及其他电机制造 主要产品与服务项目 各类微特电机及其零部件和自动化控制系统的研发、制造和销售 普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）28,560,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李江澎 实际控制人及其一致行动人 李江澎 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320400764194423G 否 注册地址 常州市钟楼区经济开发区银杏路 60 号 否 注册资本（元）28,560,000 是 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源
19、 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李德标、沈金涛 会计师事务所办公地址 江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 378,853,486.43 251,364,973
20、.69 50.72%毛利率%26.81%24.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 68,414,753.50 24,953,076.41 174.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 55,659,429.58 24,124,147.80 130.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.41%17.99%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.37%17.39%-基本每股收益 2.69 1.12 140.45%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产
21、总计 367,447,118.38 218,877,126.76 67.88%负债总计 95,315,024.70 68,794,786.58 38.55%归属于挂牌公司股东的净资产 272,132,093.68 150,082,340.18 81.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 9.53 6.75 41.19%资产负债率%（母公司）1.28%20.19%-资产负债率%（合并）25.94%31.43%-流动比率 3.14 2.54-利息保障倍数 714.48-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 49,460,132
22、.70 21,409,601.25 131.02%应收账款周转率 4.14 4.06-存货周转率 6.14 5.08-2018 年年度报告 公告编号：2019-010 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%67.88%9.65%-营业收入增长率%50.72%49.40%-净利润增长率%174.17%-10.72%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 28,560,000 22,250,000 28.36%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非
23、经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）193,937.60 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 15,164,495.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,
24、422,852.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,866.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 16,814,152.03 所得税影响数 4,058,828.11 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 12,755,323.92 七、七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 12 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末
25、（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 2,823,887.00-应收账款 70,344,959.84 73,168,846.84-工程物资 0-应付票据 0-应付账款 43,629,928.43 43,629,928.43-应付利息 0-应付股利 0-其他应付款 10,799,196.57 10,799,196.57-管理费用 24,515,221.24 12,590,335.27-研发费用-11,924,885.97-根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报
26、表格式的通知（财会201815 号），公司对财务报表列报项目进行了以下调整：1.资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。2.利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目
27、列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。期初及上期（2017 年 12 月 31 日/2017 年度）受影响的财务报表项目明细情况如上表。2018 年年度报告 公告编号：2019-010 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 本公司为电气机械及器材制造业中的小功率、微特电机及其控制系统行业的开发制造商，主营业务为替客户定制开发配套各类高效节能、高性价比、特殊领域用途的电机产品，并提供相关自动化控制、动力与减速传动一体化技术解决方案服务。产品系列突出为客户定制，与客户自有系统深度融合的理念，在控制系统
28、和驱动系统等自动化控制延伸整合。公司在经过详细市场调研或客户特定需求的基础上，进行产品研发的可行性分析，根据公司现有的研发技术实力，起草技术任务书，设计不同的研发方案进行设计评审，选中最优设计方案并进行产品试制，验证通过后送客户确认并承认，进而开始批量生产。企业采购基础的原材料和主要零部件，经过各类加工程序，制造成合格的电机及整机产品，通过第三方运输并销售给客户，从而获取收入、利润及现金流。经过在微特电机行业多年的耕耘，企业研发了多项核心技术，现有 74 项（含合并后诚邦办公 18 项）有效的发明和实用新型专利技术、拥有 17 项有效的省级、市级高新技术产品，三家核心子公司-电子公司、鼎唐公司
29、、诚邦办公均被认定为高新技术企业。企业打造了一支深刻理解企业的文化理念，适应企业商业模式，技术专业、团结奋进、拥有较好学习力的核心团队，为办公用品、金融电器、食品机械、户外产品、园林工具、电动滚筒、高端纺织机械、专用泵阀及执行器、开闭门装置、家用电器、汽车电器等多个行业的中高端客户提供：高性价比、节能高效率、结构精巧、电机与控制结合、与客户产品系统深度融合定制的产品和服务。长期以来，积累了一大批稳定优质客户，大多为 500 强企业、国内外上市公司、挂牌企业，或国内外行业的领军企业，并获得多家企业客户的优秀供应商荣誉。公司产品系列均为客户定制，与客户自有系统深度融合，完成后可替代程度较低，在客户
30、整机中的产品性能、安装尺寸和价格与标准系列产品相比，有明显竞争优势。股份公司主要是作为下属子公司的投资主体，原先不进行具体产品的生产制造。完成首次融资后，逐步开始承担开拓市场、产品研发，销售部分产品及协调管理的事项，并将根据新产品的开发情况及客户的许可，逐步添置专用的设备，实现完整的产业模式。报告期内，母公司主要还是按照各子公司经营的情况，通过获取子公司的分红实现盈利。未来股份公司除了将作为子公司的投资主体，同时将作为产品研发及销售的主体，今后所有必要的产品认证、企业认证已经或者逐步以股份公司为主体申报，获得授权后自行组织生产销售或者授权子公司进行生产销售。另外，在客户方商业条件许可的情况下，
31、逐步将子公司的业务向股份公司转移，以实现挂牌主体改善盈利条件的目的。电子公司与鼎唐电机通过为客户配套开发的产品方案，采购基础的原材料和主要零部件，经过各类加工程序，制成合格电机产品，通过第三方运输并销售给客户，从而获取收入、利润及现金流。在内部的产品分工布局安排上，电子公司偏向于交流感应电机、永磁同步电机及其控制系统为主，鼎唐公司偏向于直流有刷电机、直流无刷电机、交流串激电机、齿轮及蜗轮蜗杆减速电机及其驱动和控制系统为主。相互补充，相互支持，同时也保持良性竞争。新金宇传动科技子公司的产品主要是齿轴、减速齿轮、蜗轮及减速机构总成等各类电机的零部件，对内销售给电子公司和鼎唐电机供其电机生产使用，也
32、销售齿轮产品等给诚邦办公，供其办公电气产品的生产使用。对外也向其它客户销售。诚邦办公公司的产品主要是碎纸机、过胶机、折纸机等各类办公电气产品，通过为客户配套开发的产品方案，采购基础的原材料和主要零部件，经过各类加工程序，制成合格办公产品，通过第三方运输并销售给客户，从而获取收入、利润及现金流。诚邦办公也对内采购电子公司和鼎唐电机的电机产品及新金宇的齿轮产品，用于整机组装生产使用，同时也对外进行采购。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生明显变化。?2018 年年度报告 公告编号：2019-010 14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发
33、生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:主要产品或服务的变化：主要产品或服务的变化：报告期内，完成了对宁波市诚邦办公设备有限公司的收购事项，诚邦办公成为挂牌公司的全资子公司。诚邦办公的主要产品为碎纸机等办公电器设备整机产品，报告期间（含合并报表前）的主营业务收入为 7354 万元（含合并报表前的 1-6 月份营收合计为 14246 万元），预计占挂牌公司全部营业收入的比例
34、 19.41%（含合并报表前的 1-6 月份营收合计则比例为 37.60%）；客户类型客户类型的变化的变化：报告期内，随着产品和服务的变化，面对的客户类型除了原先的电机用户（含办公设备制造商）以外，还增加了最终的品牌销售商的客户类型。二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一一)经营计划经营计划 报告期内，国内外的经济形势总体呈现明显下滑趋势，特别是在贸易摩擦的背景下，经济结构性调整及关税原因导致中小企业经营出现了严重的困境。从中长期看，产业的大环境，特别是中小型制造企业经营环境形势依然不明朗，仍然存在不确定因素。大宗原材料价格保持高位小幅震荡。国家的环保政策依然保持高压态势，小微型企业关停情况严
35、重，供应链波动较大。公司在非常严峻的经济形势和发展压力下，面临着发展机遇和挑战并存情况。在董事会的领导下，全体员工不懈努力，企业积极的寻找企业发展前进的曙光和机遇，再次发挥迎难而上，自强不息的精神，积极开拓市场，寻找新的商业突破口，加大内控管理，加强研发投入，顺利完成了年初经营计划的阶段性目标。截至报告期末，企业实际共完成营业收入约 37,885 万元，较上年同期增长 50.72%，公司实现归属于挂牌公司股东的净利润约 6,841 万元，较上年同期增长 156.79%；截至到报告期末，企业总资产达到约36,745万元，比期初增长67.88%；企业归属母公司净资产总额达到约27,213万元，比期
36、初增长81.32%。对于企业的核心,经营业绩指标及变动情况，简述情况如下：1 1：公司在报告期内的主营业务收入为：公司在报告期内的主营业务收入为 378,853,486.43378,853,486.43 元，比上期增长元，比上期增长 50.72%50.72%；报告期内营业成本为；报告期内营业成本为277,275,294.28277,275,294.28 元，比上期增长元，比上期增长 45.51%45.51%；变化主要的原因是：（1）排除收购合并因素，报告期内，公司利用募集资金和自有资金投入的新产品项目，已经开始逐步实现了量产产业化，逐步取得了经济效益。另企业自上年以来，加大了业务开发的力度，培
37、育和新增几个大的客户。早期培育的客户形成了规模采购，加上贸易摩擦导致市场对加征关税的预期，大客户临时增加了订单等等原因，导致销售收入大幅的增长。（2）报告期内，大宗原材料价格保持高位小幅震荡，基本比较稳定；（3）新产品型号相对于老产品的毛利率较高，所以营收增长的幅2018 年年度报告 公告编号：2019-010 15 度略高于营业成本的增长幅度；因此排除并表因素，营收增长约 21.46%，属于正常偏好的范围。（4）由于收购诚邦办公的全部股权，按照会计准则及双方协议的要求，进行了报表的合并，企业获得城邦公司控制权的时间为 2018.06.25 日（工商变更完成日），导致营业收入和营业成本项目增加
38、新的子公司部分约 7,354 万元。2 2：归属于母公司的净利润为：归属于母公司的净利润为 68,414,753.5068,414,753.50 元，扣非后的净利润为元，扣非后的净利润为 55,659,429.5855,659,429.58，分别比上期分别增，分别比上期分别增长长 174.17%174.17%和和 130.72%130.72%。变化主要的原因是：（1）排除收购合并因素，由于企业的营收增长较快，企业新产品型号相对于老产品的毛利较高；（2）与上期相比，减少了归属少数股东权益部分的净利润约 169 万元；（3）报告期内，由于实行了积极的现金管理，比上期增加利息收入约 75 万元，比上
39、期增长了 427.24%；（4）由于汇率的变动，导致上期产生汇兑损益损失约 121 万元，但是企业根据自身的判断，坚持持有外币，并在本期的合适时机进行了结汇处理，锁定了收益，对冲了汇率风险，本期实现汇兑收益约 121 万元；（5）报告期内企业实现理财收益约为 142 万元，比上期增长 73.34%。主要是合并报表后，新增了诚邦办公子公司的投资收益部分。由于实行了积极的现金管理，比上期增加了理财收益约 60 万元；（6）排除收购合并报表因素，公司实现扣非后净利润约 4,309 万元，实现较上年同期增长 78.62%；（7）合并报表的诚邦办公子公司，并表日至期末实现净利润约 1,129 万元；（8
40、）由于收购诚邦办公的全部股权，按照会计准则及双方协议的要求，进行了报表的合并，非同一控制下的企业合并成本小于可辨认资产公允价值的差额经审计后确认为 15,164,495.80 元，导致归属母公司净利润项目下，增加了营业外收入约 1,516 万元（记入非经常性损益）；3 3：归属于母公司的加权平均净资产收益率和扣非后的加权平均净资产收益率分别为：归属于母公司的加权平均净资产收益率和扣非后的加权平均净资产收益率分别为 3 32 2.4.41 1%和和 26.37%26.37%，比上期分别增长比上期分别增长 80.14%80.14%和和 51.61%51.61%；变化主要的原因是：（1）当期归属挂牌
41、公司净利润提升较快，净资产收益率分子项增加较多；（2）收购诚邦办公的全部股权，进行了报表的合并，诚邦公司属于成品组装型企业，企业净资产中固定资产部分较少，净资产收益率分母项增加较少。4 4：报告期内企业基本每股收益为：报告期内企业基本每股收益为 2.692.69，比上期增长，比上期增长 140.45%140.45%；变化主要的原因是：（1）当期归属挂牌公司净利润提升较快，每股收益分子项增加较多；（2）收购诚邦办公的全部股权，采用溢价发行股份的方式支付了部分对价，发行溢价进入了资本公积，股本增加的部分较少，每股收益率分母项增加较少。5 5：报告期内企业归属母公司净资产总额达到约：报告期内企业归属
42、母公司净资产总额达到约 272,132,093.68272,132,093.68，比期初增长，比期初增长 81.32%81.32%；变化主要的原因是：（1）挂牌公司当期经营业绩较好，净利润提升较快；（2）现金加发行股份方式收购诚邦办公的全部股权，新增了净资产约 5,363.5 万元。（3）报告期内对诚邦办公公司进行了报表的合并，增加了购买日至期末经营收益的净资产。6 6：报告期内企业资产总计为：报告期内企业资产总计为 367,447,118.38367,447,118.38 元，比期初增长元，比期初增长 67.88%67.88%。变化主要的原因是：（1）挂牌公司当期经营业绩较好，净利润提升较快
43、；（2）报告期内，对新增子公司进行了报表的合并，新增了总资产约 11,020 万元。7 7：报告期内企业负债总计为：报告期内企业负债总计为 49,460,132.7049,460,132.70 元，比期初增长元，比期初增长 131.02%131.02%。变化主要的原因是：（1）排除收购合并因素，企业由于经营规模扩大，第一季度的汇率较低，在生产旺季企业周转资金紧张的情况下，企业获得工商银行 490 万元的信用贷款，增加了短期借款的负债；（2）企业由于经营规模扩大，加上收购诚邦办公的全部股权，进行了报表的合并，原材料采购使用金额扩大及员工人数上升，应付款项及应付职工薪酬数额增加。8 8：报告期内企
44、业研发费用为：报告期内企业研发费用为 18,796,591.6918,796,591.69 元，比期初增长元，比期初增长 57.62%57.62%。变化主要的原因是：（1）企业非常重视产品研发和技术改进等研发投入，在报告期内增加了相关的投入，研发费用比例占销售收入的比例为 4.96%，比上期略有提高；（2）销售收入基数增长较快，研发费用绝对值增长较大；（3）合并报表后，新增了诚邦办公子公司的研发经费部分。9 9：报告期内企业销售费用为：报告期内企业销售费用为 5,213,962.935,213,962.93 元，比上期增长元，比上期增长 90.63%90.63%。2018 年年度报告 公告编号
45、：2019-010 16 变化主要的原因是：（1）企业非常重视市场的开发发投入，在报告期内保持并增加了相关的投入，销售费用比例占销售收入的比例为 1.38%，比上期有所提高；（2）销售收入基数增长较快，销售费用绝对值增长较大；（3）合并报表后，新增了诚邦办公子公司的销售费用部分。1010：报告期内企业财务费用为：报告期内企业财务费用为 5,213,962.935,213,962.93 元，比上期增长元，比上期增长-281.96%281.96%。变化主要的原因是：（1）报告期内，合并报表后，新增了诚邦办公子公司的财务费用部分。（2）由于实行了积极的现金管理，增加利息收入约 75 万元，比上期增长
46、了 427.24%；（3）由于汇率的变动，导致上期产生汇兑损益损失约 121 万元，但是企业根据自身的判断，坚持持有外币，并在本期的合适时机进行了结汇处理，锁定了收益，对冲了汇率风险，本期实现汇兑收益约 121 万元；1111：报告期内企业资产减值损失为：报告期内企业资产减值损失为 2,427,393.412,427,393.41 元，比上期增长元，比上期增长 134.61%134.61%。变化主要的原因是：报告期内，按照会计准则的要求，增加了存货跌价损失约 115 万元，上期无此项目；1212：报告期内企业投资收益为：报告期内企业投资收益为 1,422,852.241,422,852.24
47、元，比上期元，比上期增长增长 73.34%73.34%。变化主要的原因是：（1）报告期内，投资收益主要为理财收益。合并报表后，新增了诚邦办公子公司的投资收益部分。（2）由于实行了积极的现金管理，增加了理财收益约 60 万元；1313：报告期内企业汇兑收益为：报告期内企业汇兑收益为 1,206,787.281,206,787.28 元，比上期增长元，比上期增长-199.68%199.68%。根据中国外汇交易中心公布的美元/人民币的汇率中间价，2017 年 12 月 31 日为 1:6.5018，2018 年12 月 28 日为 1:6.8632，报告期内人民币贬值了 5.56%。企业持有部分未结
48、汇的外汇，并在本期的合适时机进行了结汇处理，锁定了收益，对冲了汇率风险，大大的改善了企业的库存外汇现金贬值压力。1414：报告期内企业营业利润为：报告期内企业营业利润为 59,434,282.0259,434,282.02 元，比期初增长元，比期初增长 95.92%95.92%。变化主要的原因是：（1）排除收购合并因素，报告期内，公司利用募集资金和自有资金投入的新产品项目，已经开始逐步实现了量产产业化，逐步取得了经济效益。另企业自上年以来，加大了业务开发的力度，培育和新增几个大的客户。早期培育的客户形成了规模采购，加上贸易摩擦导致市场对加征关税的预期，大客户临时增加了订单等等原因，导致销售收入
49、大幅的增长。（2）报告期内，大宗原材料价格保持高位小幅震荡，基本比较稳定；（3）新产品型号相对于老产品的毛利率较高，所以营收增长的幅度略高于营业成本的增长幅度；因此排除并表因素，营收增长约 21.46%，属于正常偏好的范围。（4）由于收购诚邦办公的全部股权，按照会计准则及双方协议的要求，进行了报表的合并，营业利润增加了新的子公司部分；（5）由于实行了积极的现金管理，增加了投资收益约 60 万元；（6）报告期内，由于汇率变化，汇兑损益由上期的负值转为正值。1515：报告期内营业外收入总计为：报告期内营业外收入总计为 15,484,742.7615,484,742.76 元，比上期增长元，比上期增
50、长 6605.23%6605.23%。变化主要的原因是：（1）按照收购诚邦办公的协议，双方约定自评估基准日至工商变更登记完成日产生的收益由公司享有。在此期间，该期间宁波市诚邦办公设备有限公司经营情况良好，实现 1,000 多万元的净利润。（2）收购诚邦办公的全部股权过程中，交易对价低于购买日经调整后的可辨认净资产的公允价值；按照准则要求，差异数 1,516 万元记入营业外收入（非经常性损益）。1 16 6：报告期内营业外支出总计为：报告期内营业外支出总计为 146,880.57146,880.57 元，比上期增长元，比上期增长 111.94%111.94%。变化主要的原因是：（1）报告期内，由