1、1 2018 年度报告 东南电梯 NEEQ:833560 东南电梯股份有限公司 DONGNAN ELEVATOR CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 2 月，东南电梯作为负责起草单位，所编写 的 斜 行 电 梯 制 造 与 安 装 安 全 规 范（GB/T-35857-2018）通过国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布，自 2019年 3 月 1 日起实施。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2018 年 3 月，公司获得由中国房地产协会和中国房地产测评中心联合颁发“中国房地产开发企业 500 强别墅电梯类首选供应商”，公司于2016 年及 20
2、17 年分别获得此殊荣，已连续三年蝉联获得该奖项。2018 年 9 月，公司获得由苏州市质量奖评定委员会颁发的 苏州市质量奖证书，这是业界对公司质量管理体系的高度认可和鼓励，也是国家和政府对制造业的肯定和鼓励。2018 年 10 月，公司服务的“港珠澳大桥”项目顺利通车，作为港珠澳大桥江海航道桥段、青州航道桥段斜行电梯的提供者，东南电梯为大桥提供了高标准的系统解决方案。2018 年 11 月 20 日，东南电梯以“创新赢发展，用心铸未来”为主题，举办了公司成立二十周年庆典，与各地合作伙伴及公司员工欢聚共庆，共同分享二十年成长历程。2018 年 12 月，依据江苏省乡村旅游区等级划分与评定和工业
3、旅游区（点）规范与评定标准，“东南 e 馆”工业旅游区被江苏省文化和旅游厅正式评定为江苏省工业旅游示范区，成为苏州市吴江区文旅板块的新尝试。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事
4、、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 东南电梯、公司、本公司、股份公司 指 东南电梯股份有限公司 苏州多美适 指 苏州多美适家用电梯有限公司，为东南电梯全资子公司 多美适网络科技 指 苏州多美适网络科技有限公司，为东南电梯全资子公司 杰富电梯 指 苏州杰富电梯有限公司，为东南电梯全资子公司 东南安装 指 苏州东南电梯安装有限公司，为东南电梯全资子公司 康明投资 指 吴江康明投资咨询服务有限公司，为东
5、南电梯股东 特种设备 指 涉及生命安全、危害性较大的承压、载人和吊运设备或设施，主要包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施 行业标准 指 中国电梯行业技术标准采用的是根据在发达国家广泛执行的电梯行业标准 EN81、EN115 标准而编制的GB7588 标准、GB16899 标准，我国电梯制造企业被要求强制执行上述标准 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 东南电梯股份有限公司股东大会 董事会 指 东南电梯股份有限公司董事会 监事会 指 东南电梯股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务负责人、总工程师 公司章程、章程
6、指 最近一次被公司股东大会批准的东南电梯股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人秦健聪、主管会计工作负责人倪伟俞及会计机构负责人（会计主管人员）倪伟俞保证年度报告中财
7、务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术风险 公司作为专业从事电梯整机生产的高新技术企业
8、，根据市场需求的不断提高，公司也加大新技术和新产品研发投入的力度，研发国际先进、国内领先的电梯产品核心技术，紧跟市场发展趋势，仍可能出现因技术更新速度慢或其他原因，导致市场占有率降低，利润下降。市场竞争加剧风险 回顾我国电梯行业的发展历程，外资品牌厂商处于较为明显的领先优势，其在技术、品牌、市场开拓等方面具有先动优势，外资品牌相继进入我国市场为民族品牌厂商提供了很好的学习机会，在民族品牌厂商中产生出具有较强市场竞争力的企业，目前，奥的斯、三菱、日立、通力、迅达、蒂森克虏伯等外资品牌仍然引领市场发展，但是以本公司为代表的民族品牌企业的竞争力不断提升，民族品牌的市场占有率也逐年提高，综合实力不断增
9、强，在向外资品牌学习借鉴的过程中持续进取，然而公司若不能在品牌知名度、产能规模、营销服务体系、融资能力等方面进一步增强实力，快速提高综合竞争力，将面临市场竞争加剧的风险。原材料价格波动风险 公司直接采购的原材料包括液压件、钣金件、曳引机、型材和门控系统等产品，近三年主要原材料直接采购成本占到各类电梯生产成本的 80%以上，原材料的价格波动对公司生产成本造成较大影响。公司认识到原材料上涨带来的经营压力，通过提高部分产品售价、提前储备原材料、控制零部件供应商采6 购价格、改进生产工艺、提高生产效率、提高成本管理水平等方式来应对原材料价格波动影响。即使公司通过上述措施以及业务规模的持续扩大降低了公司
10、的成本压力，但还是存在原材料价格波动给公司业绩带来的不利影响。债务到期无法偿还的风险 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31日公司资产负债率分别为 71.82%、70.83%、66.68%；报告期内，公司资产负债率处于较高水平，主要是因为公司受限于资产规模和业务规模，融资渠道相对单一，银行贷款额度受到一定程度的限制所致。2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2016年 12 月 31 日公司流动比率分别为 0.81、0.83、0.89，速动比率分别为 0.64、0.67、0.77，短期偿债能力一般，存在短期
11、偿债风险。人力资源的风险 电梯行业人才的专业性较强，技术人才对企业持续发展至关重要。公司也充分认识到专业人才对公司发展的重要性，并通过改善工作环境、加强职业培训、提高福利待遇、完善激励机制等措施有效保证了核心技术团队的稳定性。但随着公司业务规模的不断扩大，公司对于电梯专业人才的需求持续增加，而电梯行业竞争加剧，行业内的人才争夺日趋激烈，公司仍面临专业人才缺失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 东南电梯股份有限公司 英文名称及缩写 DONGNAN ELEVATOR CO.,LTD.证券简称 东南电梯 证券代码 83
12、3560 法定代表人 秦健聪 办公地址 吴江经济开发区交通北路 6588 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 倪伟俞 职务 财务负责人、董事会秘书 电话 0512-63033566 传真 0512-63031557 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 苏州市吴江经济开发区交通北路 6588 号，215200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 7 月 6 日 挂牌时间 2015 年 10 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌
13、公司管理型行业分类）通用设备制造业(C34)-物料搬运设备制造(C343)-电梯、自动扶梯及升降机制造(C3435)主要产品与服务项目 电梯的研发、设计、制造、销售、安装及售后服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）201,688,000 优先股总股本（股）0 控股股东 秦健聪、秦健明 实际控制人及其一致行动人 秦健聪、秦健明、秦为民、秦康峰、秦凯威 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913205007036595655 否 8 注册地址 吴江经济开发区交通北路 6588 号 否 注册资本（元）201,688,000
14、 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华泰联合 主办券商办公地址 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 曹创、梁家堂 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比
15、例增减比例 营业收入 554,060,968.03 522,403,982.59 6.06%毛利率%31.50%35.86%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,680,492.48 6,694,882.63-169.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,525,202.88 3,326,060.79-356.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.06%2.68%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.75%1.33%-基本每股收益-0.02 0.03-166.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本
16、期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 791,582,644.05 788,697,095.24 0.37%负债总计 568,506,528.94 558,637,277.18 1.77%归属于挂牌公司股东的净资产 222,290,957.68 229,614,504.88-3.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 1.14-3.19%资产负债率%（母公司）71.95%71.81%-资产负债率%（合并）71.82%70.83%-流动比率 0.81 0.83-利息保障倍数-0.68 3.38-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增
17、减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,216,750.33 17,590,854.86-81.71%应收账款周转率 1.87 1.92-存货周转率 4.02 4.48-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.37%4.04%-营业收入增长率%6.06%11.85%-净利润增长率%-177.41%-68.38%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 201,688,000 201,688,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0
18、.00 0.00 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-1,011,899.75 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,743,754.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,743,742.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,475,596.50 所得税影响数 630,886.10 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,844,710.40 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变
19、更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 4,385,600.00 0 6,799,059.67 11 应收账款 219,303,014.43 0 196,471,001.11 0 应收票据及应收账款 0 223,688,614.43 0 203,270,060.78 应付票据 76,000,000.00 0 94,470,000
20、.00 0 应付账款 244,867,594.98 0 206,293,410.24 0 应付票据及应付账款 0 320,867,594.98 0 300,763,410.24 应付利息 114,701.37 0 101,515.10 0 其他应付款 12,767,921.64 12,882,623.01 8,737,683.53 8,839,198.63 管理费用 73,336,731.65 47,083,914.21 66,603,971.63 39,124,739.09 研发费用 0 26,252,817.44 0 27,479,232.54 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨
21、论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 版）的规定，公司所处行业属于“通用设备制造业”，代码 C34。公司从事电梯的研发、设计、制造、销售、安装及售后服务。由于不同建筑物、安装场所、应用环境及客户对电梯的性能指标、规格、装饰、安装方式等的要求不尽相同，因而电梯产品主要以“定制化”生产为主，由于特殊电梯产品通常具有更多的特殊要求，其定制化程度更高，如客户仅提出相关概念或设想，由特殊电梯厂商进行研发论证，实现客户的特殊需求。总的来说，整机厂商要根据客户的要求提供定制产品，形成“以销定产”的定制化经营模式。公司产品销售可分为内销和外销两个
22、部分，内销主要采取直销、代理销售、经销等相结合的方式，外销以经销商销售的方式为主。（1）国内销售：公司的特殊电梯产品主要采用直销的方式，常规电梯以代理、经销等销售方式为主。公司主要有五种销售机构类型：分子公司、办事处、销售服务店、代理商、经销商。（2）国外销售：公司的产品已远销全球 30 多个国家和地区，主要销售地区的国际营销网络已初步建成。公司的国外销售可分为三种模式，以经销商销售方式为主，具体情况如下：经销商模式、OEM/ODM模式、直销模式。公司主要提供乘客电梯、载货电梯、液压电梯、自动扶梯等产品的销售，同时提供相关产品的安装、改造、维保服务。其中，电梯产品销售是公司的主要收入及利润来源
23、。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1.2018 年公司经营业绩 营业收入：公司 2018 年共实现营业收入 55,406.10 万元，同比 2017 年营业收入 52,240.40 万元增加 6.06%；净利润：2018 年实现净利润-494.29 万元，同比 201
24、7 年净利润 638.57 万元减少 177.41%。2.科技创新 专利项目：报告期内，公司新增专利 37 项，其中国内发明专利 13 项，实用新型 24 项，截止 201813 年 12 月 31 日，公司共计拥有专利 309 项，其中：PCT（国际）专利 14 项，国内发明专利 58 项，实用新型专利 163 项，外观专利 74 项。新产品开发项目：“豌豆”加装电梯、“第四代建筑智能汽车电梯”。资格证书：新增建筑施工安全生产许可证；特种设备制造许可证更新，“曳引驱动载货电梯”的“无机房客梯”载重扩大至 5000k；特种设备安装改造维修许可证更新，新增“防爆电梯”和“消防员电梯”A 级。3.
25、研讨会 报告期内，东南电梯积极邀请、参加行业相关活动及与行业内专家开展研讨，紧跟电梯行业发展新动向，提升自身竞争力，为企业持续发展及新产品研发、拓展提供了专业学习及交流平台。6 月 8 日，“第二届全经联东南城市更新论坛”在东南电梯举行，论坛以“重构城市价值，共创幸福生活”为主题，结合增强群众获得感、幸福感的老旧社区改造的民生工程，国内部分城市更新领域的专家、企业家通过分享实践案例，推动相关领域企业、产业、政府相互链接，促进企业与相关领域潜在客户的链接与推广。7 月 18 日，东南电梯在北京召开“2018 年上半年军民融合专题会议”，会议邀请了军民融合专家介绍实施军民融合的战略意义与价值。会议
26、对上半年军民融合，“民参军、军转民”相关工作及成果进行了总结，并部署下半年的工作重点。8 月 3-4 日，“首届全经联产业创新大会”在北京召开，大会主题为“新动能.新产业”，东南电梯积极参与，力求将东南电梯打造成以电梯为载体与入口的产业生态圈平台。(二二)行业情况行业情况 2018 年，受国家宏观经济结构调整及房地产限购政策的影响，电梯行业增速较前几年更趋于缓和，在原材料价格上涨及相关人力成本上升的情况下，电梯行业的利润空间被进一步压缩，电梯企业面临较大的经营压力。随着我国经济的持续增长，城镇化、工业化进程的不断推进，人口老龄化进一步加剧，现有老旧电梯的更新改造，以及既有旧楼加装电梯的需求，较
27、多地方政府已出台相关优惠鼓励政策，未来几年国内电梯市场需求还将保持一定幅度的增长，旧楼加装电梯、改造业务将成为行业发展的另一增长点。另外，近几年来，电梯行业竞争的不断加剧，本土电梯品牌进一步加强对用户需求的深入研究，积极响应市场需求，随着对核心技术的掌握，以及自主创新能力的不断提升，本土电梯品牌的市场认可度得到较大程度的提升，市场占有率得到进一步的稳固和提高。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占
28、总资产的占总资产的比重比重 货币资金 78,524,546.66 9.92%90,401,789.81 11.46%-13.14%应收票据与应收账款 225,275,239.70 28.46%223,688,614.43 28.36%0.71%14 存货 98,044,849.87 12.39%87,438,719.49 11.09%12.13%投资性房地产 0.00 0.00 长期股权投资 215,753.60 0.03%2,681,162.83 0.34%-91.95%固定资产 204,704,950.65 25.86%213,498,470.89 27.07%-4.12%在建工程 45,
29、444,215.99 5.74%38,818,466.29 4.92%17.07%短期借款 90,000,000.00 11.37%85,000,000.00 10.78%5.88%长期借款 0.00-0.00-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：长期股权投资较上年期末减少 91.95%，主要原因是苏州东南快科城市增建电梯有限公司纳入公司合并报表范围，不再按权益法核算。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金
30、额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 554,060,968.03-522,403,982.59-6.06%营业成本 379,529,928.65 68.50%335,085,885.28 64.14%13.26%毛利率%31.50%-35.86%-管理费用 50,417,276.47 9.10%47,083,914.21 9.01%7.08%研发费用 25,072,745.46 4.53%26,252,817.44 5.03%-4.50%销售费用 84,085,370.99 15.18%82,454,861.39 15.78%1.98%财务费用 5,530,343.58 1.00%
31、4,339,281.10 0.83%27.45%资产减值损失 16,426,619.37 2.96%14,104,746.89 2.70%16.46%其他收益 2,428,259.00 0.44%3,548,008.71 0.68%-31.56%投资收益-1,794,563.07-0.32%-3,082,076.90-0.59%-41.77%公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益-1,011,899.75-0.18%79,942.13 0.02%-1,365.79%汇兑收益 0.00 0.00 营业利润-12,544,545.22-2.26%8,814,642.24 1.69%-2
32、42.31%营业外收入 3,564,493.75 0.64%1,044,057.98 0.20%241.41%营业外支出 505,256.50 0.09%702,652.55 0.13%-28.09%净利润-4,942,876.02-0.89%6,385,695.81 1.22%-177.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、其他收益较上期减少 31.56%，主要为 2018 年收到政府补贴比 2017 年有所减少；2、投资收益较上期减少 41.77%，主要为 2018 年苏州东南快科城市增建电梯有限公司纳入合并报表范围，不再核算投资收益；3、资产处置收益较上期减少 1365.79%，主
33、要为 2018 年出售房产亏损所致；4、营业外收入较上期增加 241.41%，主要为子公司苏州杰富电梯有限公司后续不再从事电梯部件生产，15 将以前年度计提的安全生产费冲销所致；5、营业利润较上期减少 242.31%以及净利润较上期减少 177.41%，主要为报告期内公司毛利率降低4.36%，同时，报告期内公司管理费用、销售费用、资产减值损失等增加，导致营业利润、净利润均减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 539,701,998.91 509,281,244.61 5.97%其他业务收入 14,358,96
34、9.12 13,122,737.98 9.42%主营业务成本 374,161,421.31 330,131,906.40 13.34%其他业务成本 5,368,507.34 4,953,978.88 8.37%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%设备 454,643,327.03 82.06%416,469,602.98 79.72%安装及维保 85,058,671.88 15.35%92,811,641.63 17.77%其他业务 14,358,969.12
35、 2.59%13,122,737.98 2.51%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内销售 532,954,510.55 96.19%496,495,276.63 95.04%国外销售 21,106,457.48 3.81%25,908,705.96 4.96%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成波动不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比
36、是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国建筑第五工程局有限公司 20,518,746.31 3.70%否 2 世源科技工程有限公司 9,031,825.36 1.63%否 3 中广核工程有限公司 8,516,162.50 1.54%否 4 三星物产建设（西安）有限公司 8,221,686.09 1.48%否 5 黑龙江省玉源机电设备工程有限公司 7,788,408.62 1.41%否 合计合计 54,076,828.88 9.76%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 16
37、1 苏州远志科技有限公司 12,235,420.86 3.96%否 2 杭州法维莱科技有限公司 11,662,715.22 3.77%否 3 苏州优徳迈金属材料有限公司 11,516,480.53 3.73%否 4 杭州延伸电梯配件有限公司 11,498,406.85 3.72%否 5 上海贝恩科电缆有限公司 9,501,778.58 3.07%否 合计合计 56,414,802.04 18.25%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,216,750.33 17,590,854.86-81.
38、71%投资活动产生的现金流量净额-19,070,353.20-33,324,805.02 42.77%筹资活动产生的现金流量净额-2,480,715.02-13,113,795.30 81.08%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 81.71%，主要为 2018 年员工薪酬和营运费用增加，导致“支付给职工以及为职工支付的现金”和“支付其他与经营活动有关的现金”比 2017 年有所增加。2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 42.77%，主要为 2018 年出售房产取得收入增多以及 2018年厂房建设规模较小，工程款支付减少，导致“购建固定资产、无形资产和其他
39、长期资产支付的现金”减少。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 81.08%，主要为 2017 年实施利润分配，2018 年未作利润分配。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.苏州多美适家用电梯有限公司，主要经营地：苏州；注册地：苏州；业务性质：制造业；持股比例：100%；营业收入：80,772,758.86 元；净利润：7,594,781.07 元；2.苏州杰富电梯有限公司，主要经营地：苏州；注册地：苏州；注册地：制造业；持股比例：100.00%；营业收入：117,655,823.15 元；净利润：3,966,672.30
40、 元；3.苏州东南电梯安装有限公司，主要经营地：苏州；注册地：苏州；业务性质：安装业；持股比例：100.00%；4.沈阳苏东南电梯有限公司，主要经营地：沈阳；注册地：沈阳；业务性质：贸易业；持股比例：100.00%；5.北京苏东南电梯有限公司，主要经营地：北京；注册地：北京；业务性质：贸易业；持股比例：100.00%；6.上海多美适电梯有限公司，主要经营地：上海；注册地：上海；业务性质：贸易业；持股比例：100.00%；7.深圳多美适电梯有限公司，主要经营地：深圳；注册地：深圳；注册地：贸易业；持股比例：100.00%；8.大连东南电梯有限公司，主要经营地：大连；注册地：大连；业务性质：贸易业
41、；持股比例：100.00%；9.山东东南电梯有限公司，主要经营地：青岛；注册地：青岛；业务性质：贸易业；持股比例：100.00%；10.江苏东南电梯销售服务有限公司，主要经营地：苏州；注册地：苏州；业务性质：贸易业；持股比例：100.00%；11.福州苏东南电梯有限公司，主要经营地：福州；注册地：福州；业务性质：贸易业；持股比例：100.00%；12.天津苏东南电梯有限公司，主要经营地：天津；注册地：天津；业务性质：贸易业；持股比例：100.00%；17 13.郑州东南电梯有限公司，主要经营地：郑州；注册地：郑州；业务性质：贸易业；持股比例：100.00%；14.重庆东南电梯有限公司，主要经营
42、地：重庆；注册地：重庆；业务性质：贸易业；持股比例：100.00%；15.苏州多美适网络科技有限公司，主要经营地：苏州；注册地：苏州；业务性质：贸易业；持股比例：100.00%；16 苏州东南快科城市增建电梯有限公司，主要经营地：苏州；注册地：苏州；业务性质：贸易业；持股比例 81%；17.江西东南电梯有限公司，主要经营地：南昌；注册地：南昌；业务性质：贸易业；持股比例 60%；18.广州东南电梯有限公司，主要经营地：广州；注册地：广州；业务性质：贸易业；持股比例 51%；19.新疆东南电梯有限公司，主要经营地：新疆；注册地：五家渠；业务性质：贸易业；持股比例 100%。20.太原太矿华宇电梯
43、有限公司，主要经营地：太原；注册地：太原；业务性质：电梯销售、安装、维护保养、改造；持股比例：20.00%；21.天津市东南豌豆加装电梯有限公司，主要经营地：天津；注册地：天津；业务性质：电梯销售、安装、维护保养、改造；持股比例 20%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对一般企业
44、财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目。此项会计政策变更，对于本期及前期财务数据的影响数详见本报告第三节：会计数据和财务指标摘要之第八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2018 年 6 月 26 日，本公司以 0 元受让福建快科城建增设电梯股份有限公司 18.98%股权，同时，注册资本由 1,000 万增加至 1,580 万，股权转让及增资后持股比例达到 81%，于 2018 年 6 月 26 日纳入合并范围。该事项经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，详见公司公告收购股权暨对子
45、公司增资的公告（公告编号：2018-012）。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司历来都十分重视履行社会责任，响应国家的号召，为构建和谐社会和推动经济可持续发展做出贡献。1.保障股东权益 2018 公司共召开了一次股东大会，通过公告形式通知所有股东参会，对影响股东权益事项进行披露，18 切实维护好公司股东的权益。2职工权益保护 报告期间，公司严格遵守劳动法及相关法律法规的规定，对员工进行规范的日常工作、休假和薪酬管理，同时兼顾人性化的需求，保障每一位员工的合法权益。在雇工和签订合同方面公司严格按照平等用工、男女平等、权利义务平等等准则，确保公司和员工关系的稳定和谐。公司定期对员工进行安全培训
46、，注重提高员工的安全意识和素质，并且制定了安全生产相关规章制度，保障公司的安全生产。此外，公司定期安排员工进行职业技能培训和体检，重视员工的职业规划和个人健康。3.消费者权益保护 公司以吴江为生产制造基地，在全国各地设立了 40 多处分子公司和服务网点，并同各地的代理商建立起战略联盟关系，进一步辐射和覆盖销售和服务范围，努力提高产品的质量和服务水平，以满足客户的需求。为进一步保障用户的权利，公司全部产品连续多年投保“产品责任险”，为用户提供更为安心的人身及财产保护。4环境保护 环境管理一直是公司在日常生产运营中关注的重点，且公司已在多年前便取得了 ISO14001 环境管理体系认证。公司一直以
47、来都坚持节能减排，提高生产效率，并将这些要求落实到了日常生产工作管理中，取得了良好的成效，履行了公司对环境保护方面的社会责任。5.公共关系和社会公益事业 公司以较高的社会责任感投身社会公益，2018 年内，持续对西部贫困大学生定向捐助、为云南楚雄双柏县学生捐资助学，为辖区内中小学生普及电梯安全教育等公益活动，积极履行社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法
48、、违规行为。综述，公司具有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.技术风险：公司作为专业从事电梯整机生产的高新技术企业，根据市场需求的不断提高，公司也加大新技术和新产品研发投入的力度，研发国际先进、国内领先的电梯产品核心技术，紧跟市场发展趋势，仍可能出现因技术更新速度慢，导致市场占有率降低，利润下降。应对措施：对于此风险，公司将完善自主研发队伍的建设，加强产学研方面的合作，提高现有技术19 水平，稳固保障现有技术体系良好运作，规
49、避技术更新方面的风险。2.市场竞争加剧风险：回顾我国电梯行业的发展历程，外资品牌厂商处于明显的领先优势，其在技术、品牌、市场开拓等方面具有先动优势，外资品牌相继进入我国市场为民族品牌厂商提供了很好的学习机会，在民族品牌厂商中产生出具有较强市场竞争力的企业，目前，奥的斯、三菱、日立、通力、迅达、蒂森克虏伯等外资品牌仍然引领市场发展，但是以本公司为代表的民族品牌企业的竞争力不断提升，民族品牌的市场占有率也逐年提高，综合实力不断增强，在向外资品牌学习借鉴的过程中持续进取，然而公司若不能在品牌知名度、产能规模、营销服务体系、融资能力等方面进一步增强实力，快速提高综合竞争力，将面临市场竞争加剧的风险。应
50、对措施：对于此风险，公司将借助于家用电梯及特殊类电梯细分市场领先地位的优势，进一步拓展客户资源，着力开拓市场，并通过定向增发引入行业优秀代理商资源，深挖开拓常规电梯细分市场。3.原材料价格波动风险：公司直接采购的原材料包括液压件、钣金件、曳引机、型材和门控系统等产品，近三年主要原材料直接采购成本占到各类电梯生产成本的 80%以上，原材料的价格波动对公司生产成本造成较大影响。公司认识到原材料上涨带来的经营压力，通过提高部分产品售价、提前储备原材料、控制零部件供应商采购价格、改进生产工艺、提高生产效率、提高成本管理水平等方式来应对原材料价格波动影响。即使公司通过上述措施以及业务规模的持续扩大降低了