1、江苏汇通金融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 1/117 2018 汇通金融 NEEQ:833631 江苏汇通金融数据股份有限公司（Jiangsu Vital Financial Data Corp.）年度报告 江苏汇通金融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 2/117 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 5 月，公司连续两年进入新三板创新层。2018 年 11 月 13 日，“首届中小银行网点转型业务交流会”在公司 9 楼会议室隆重召开，近 20 家银行代表出席会议。报告期内，公司申请成功的软件著作权增至 33 项。截
2、止 2018 年末，公司业务已延伸至全国范围内共计六省八地落地运营。江苏汇通金融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 3/117 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六第六节节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.29 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.3
3、2 第九节第九节 行业信息行业信息.35 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.45 江苏汇通金融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 4/117 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、汇通金融 指 江苏汇通金融数据股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江苏汇通金融数据股份有限公司公司章程 主办券商、国联证券 指 国联证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 江苏汇通金融数据股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 全国股转系统公
4、司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2018 年 1 月 1 日2018 年 12 月 31 日 江苏汇通金融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 5/117 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邓世雄、主管会计工作负责人关宁凯及会计机构负责人（会计主管人员）陈新华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整
5、。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、客户集中度较高的风险 来自公司的前两大客户的营业收入占比在 2017 年度及
6、 2018 年度分别为 44.07%及 41.92%，公司客户集中度较高。若主要客户减少或取消与公司的业务合作，公司将面临经营业务大幅下滑的风险。2、合规运营风险 合规运营风险主要是指外包企业在运营项目过程中，未能有效履行合同义务，保护发包方的商业机密，或者未能有效保护消费者保密信息等合法权益的风险。若公司在经营过程中不能有效控制此风险，可能导致客户取消与公司合作并要求违约赔偿，进而影响公司业务发展甚至持续经营。3、人力资源流失及短缺风险 公司业务的快速发展离不开经验丰富的管理团队及专业的技术人员，若公司在未来经营中不能为核心管理及技术人员提供有市场竞争力的薪酬或者有吸引力的职业发展前景，公司
7、可能面临核心人员流失的风险；此外，金融服务外包业，特别是呼叫中心业务具有劳动密集型特征，随着劳动力成本的上升及人口老龄化逐步加剧，公司可能面临劳动力短缺的风险。4、到期不能续约风险 当前汇通金融与主要客户的服务合同期限多为 1 至 3 年，目前所有合同均履约正常，但由于相关合同期限较短，合同到期后公司须与客户重新洽谈以进行续约，随着金融服务外包市场竞江苏汇通金融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 6/117 争日趋激烈，客户的需求将不断提高，并可能转向与成本更低或服务更优的其他服务提供商开展合作。如公司的主要合同到期后不能续约,可能影响公司的持续经营,并对公司营
8、利能力构成较大风险。5、租赁物业风险 公司目前主要经营场地均为租赁取得，租赁成本较低，租期较长，与物业合作关系良好，在公司后续发展过程中，可能因业主违约而无法顺利续约，由于该租赁物业为公司主要运营场所，如无法续约，公司将面临较大的搬迁成本，并将对公司正常经营带来较大影响。6、人力成本增加的风险 过去 5 至 10 年，中国经济快速发展，带动了中国劳动力成本的不断提升，同时，由于中国长期实行“计划生育”政策，人口红利逐渐减少，目前中国劳动力成本相较于印度、越南等国家已无明显优势，并可能伴随着老龄化的加剧而进一步提高。由于人力成本是汇通金融经营中的主要成本，2017 年度及 2018 年度，公司工
9、资支出占营业成本的比例分别为 64.56%及 65.22%。如人力成本进一步上升，有可能削弱汇通金融盈利能力。7、信誉风险 目前公司通过健全的质量控制体系，向客户提供了较高质量的金融外包服务，基本满足客户对相关业务的品质要求，随着客户对服务水平的需求不断提升及公司逐步拓展新业务，公司服务质量的控制难度将加大，如公司向主要客户提供的服务无法达到客户要求，或出现客户数据泄露、重大技术故障等问题，可能给公司带来信誉风险，并影响公司未来新业务开拓及现有客户维护。8、技术故障风险 目前汇通金融在业务开展过程中，均需依赖内部或外部的业务系统、服务外包系统、云呼叫平台等。如在日常运营中突发重大技术运营故障，
10、则将导致公司的业务无法有效开展，给客户带来直接或间接损失，进而影响公司行业形象和品牌认知度，并对公司后续经营带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏汇通金融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 7/117 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏汇通金融数据股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Vital Financial Data Corp.证券简称 汇通金融 证券代码 833631 法定代表人 邓世雄 办公地址 江苏省昆山市兆丰路 18 号亚太广场 5 座 9 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书
11、邓力扬 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0512-86178317 传真 0512-86178300 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省昆山市兆丰路 18 号亚太广场 5 座 9 楼 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 10 月 18 日 挂牌时间 2015 年 9 月 23 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业软件和信息技术服务业其他信息技术服务业呼叫中心 主要产品与服务项目 金融数据服务、金融
12、业客户联络中心 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）102,040,816 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 广州广电运通金融电子股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 广州市国资委 江苏汇通金融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 8/117 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913205005837587793 否 注册地址 江苏省昆山市兆丰路 18 号 否 注册资本（元）102,040,816.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 无
13、锡市金融一街 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王建民、蔡洁瑜 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 江苏汇通金融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 9/117 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 211,507,996.75 225,364,127.41-6
14、.15%毛利率%11.27%6.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,254,555.23 1,014,833.59 220.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,859,215.97-11,268,161.33 56.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.46%0.46%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.19%-5.12%-基本每股收益 0.03 0.01 200.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 262,270,55
15、4.94 245,989,670.97 6.62%负债总计 27,262,965.69 22,258,874.89 22.48%归属于挂牌公司股东的净资产 223,801,227.72 220,546,672.49 1.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.19 2.16 1.39%资产负债率%（母公司）8.97%9.17%-资产负债率%（合并）10.39%9.05%-流动比率 855.43%945.92%-利息保障倍数 76.75 5.24-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例 经营活动产生的现金流量净额 10,242,880.11-36,58
16、0,197.02 128.00%应收账款周转率 3.82 5.26%-存货周转率 64.75 1,329.30%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.62%-5.87%-江苏汇通金融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 10/117 营业收入增长率%-6.15%-12.89%-净利润增长率%390.51%-60.01%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期本期期末期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 102,040,816.00 102,040,816.00 0.00%计入权益的优先股数量
17、 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-253.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,164,527.62 委托他人投资或管理资产的损益 4,880,163.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-408,844.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,635,592.65 所得税影响数 1,486,408.54 少数股东权益影响额（税后）35,412.91 非经常性非经常性损益净额损益净额 8,113,771.20 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用
18、不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计会计差错更正等追溯调整或重述情况差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 56,157,041.26 29,596,930.69 应收票据及应收账款 56,157,041.26 29,596,930.69 应付账款 2,767,982.38 1,238,679.43 应付票据及应付账款 2,767,982.38 1,23
19、8,679.43 财务费用 118,051.69 118,051.69 336,991.61 336,991.61 利息费用 248,507.82 777,344.16 利息收入 145,220.68 452,098.63 江苏汇通金融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 11/117 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 江苏汇通金融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 12/117 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模商业模式：式：公司属于信息技
20、术服务业，致力于国家政策大力支持的金融服务外包业务。公司主要从事相关金融服务外包业务，包括呼叫中心业务、贵金属实物销售业务、信息咨询、数据处理等，其中呼叫中心业务为当前的核心业务。核心业务中，电销业务收入占比为 43.82%，比上年度34.43%提高了 9.39 个百分点；审核业务收入占比为 11.86%，比上年度的 10.13%提高了 1.73 个百分点；电催业务收入占比也小幅增长，比上年度提高 1.05 个百分点，达到 7.10%。报告期内，贵金属实物销售业务也稳定发展，收入占比为 2.85%。交通银行共同监管项目收入占比继续减少，比上年度的 32.92%降低 2.77 个百分点，降至 3
21、0.15%。公司在获取订单后将确认现有场地是否可承接新项目，如场地满足项目要求，则直接组织开展人员招聘。完成招聘工作后，新入职员工将经历半个月左右的培训，如新员工经培训已符合项目座席上岗要求，公司安排座席尽快上岗。如新项目承接后，相关场地尚未到位，公司将尽快洽谈新场地租赁，并安排装修施工和设备采购，再执行前述新员工招募、培训、上岗等流程。在项目承接后至项目产能完全释放前，公司将产生大量费用，包括人事招聘费用、场地租赁和装修费用、设备采购费用、人员培训费用等。在项目人员逐步到位，熟练度显著提升后，项目每月将产生稳定现金流。而对公司整体而言，因项目业务量不断增加，座席数量相应增长，前期投入的固定成
22、本将逐渐摊薄，人均固定成本降低，长期而言，有利于公司盈利能力的改善和提升。2018 年，公司持续积极调整客户和业务结构，并取得了进展。在公司领导和全体员工的共同努力下，公司已脱离了对单一客户的依赖，并努力适应新形势下的发展要求，向创新领域进行了持续的深入探索，在业务多元化与经营多样化的发展轨道上稳步前进，在拓展“双智”项目、实物销售和完善整体布局等方面均取得了一定的成果。报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1.专业的核心管理团队专业的核心管理团队,丰富的行业经验沉淀丰富的行业经验沉淀 公司核心管理团队拥有 20 年以上银行业务管
23、理经验，拥有国有银行超大型呼叫中心运营的成功经验，是全国首家配备客户关系管理系统银行财富中心的创建者，是中国大陆首家信用卡公司的创建者和运营管理团队，也是国内最早银行营销渠道整合方案的践行者。公司管理部门骨干具备丰富的呼叫行业工作经验，引进了海内外高级管理人才，具有国际知名企业服务外包从业和管理经验；公司运营中心的项目管理人员来自于各大呼叫中心，主管均有 5 年以上的呼叫中心从业和管理经验，团队稳定。2.较强的创新意识，较强的研究开发能力较强的创新意识，较强的研究开发能力 公司于 2015 年获得高新技术企业认定，截至报告期末，已办理了 33 项软件著作权登记。公司于 2017年成立创新事业部
24、，确定以智慧银行和智能语音组成的“双智”项目为主要创新发展方向，将科技创新摆在转方式、调结构、促转型的战略支撑位置，促进传统产业升级和创新产业发展，实现了公司稳中向好的良好发展态势。江苏汇通金融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 13/117 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 具体具体变化情况说明变化情况说明:
25、不适用 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司按照年度经营目标稳步推进全年经营计划。在业务拓展方面，积极开拓市场，加强营销力量，增加了与股份制银行、城商行与其他银行业金融机构的合作，在客户和业务结构方面做了优化调整；在技术方面，公司加强研发团队建设，加大研发投入，软件著作权增至 33 项，顺利通过了 ISO9001、ISO27001 的年检，更新增值电信业务经营许可证并延期至 2020 年；战略规划方面，公司拓展经营所需资源，在保有传统业务并积极拓展客户的同时开拓新的发展方向，保障公司主营业务纵向与横向开拓及整体经营战略优化。报告期内，公司完成了多项政府项
26、目和荣誉的申报工作，收到各项政府补助共计516.45 万元。公司全年营业总收入（合并）2.1151 亿元，比上年同期减少 1,385.61 万元，减少 6.15%；2.1151亿元营收中，交行共同监管项目 6,377 万，比上年同期下降 14.04%，营收占比也从 32.92%降至 30.15%。独立管理项目营收 1.3871 亿元，实现了 14.30%的增长。(二二)行业情况行业情况 服务外包行业：服务外包行业：2017 年商务部会同发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部制定了国际服务外包产业发展“十三五”规划，旨在于促进服务外包转型升级协调发展，加快发展服务外包产业，推进经济结构调整，
27、形成产业升级新支撑、现代服务业发展新引擎和扩大就业新渠道。“十三五”规划的指导思想是，以推进服务外包供给侧结构性改革为主线，以服务外包标准化、数字化、智能化、融合化为主攻方向，不断完善服务外包体制机制，继续扩大服务外包规模，加快推进服务外包向价值链高端延伸，推动结构优化调整，促进离岸业务和在岸业务协调发展，充分发挥服务外包在现代服务业中的引领和驱动作用。大数据、物联网、移动互联、云计算等技术的创新和应用，推动我国服务外包行业向价值链高端延伸，业务结构不断优化，知识流程外包、信息技术外包和业务流程外包协调发展的局面初步形成；服务外包示范城市建设加快，主要发展指标均超过全国平均水平，产业集聚、发展
28、引领作用增强；国内经济江苏汇通金融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 14/117 发展进入新常态，向形态更高级、分工更优化、结构更合理阶段演化的趋势更加明显。供给侧结构性改革继续深入推进，将加快推动各类资源要素向现代服务业集聚，为服务外包产业发展营造更加有利的环境。但我国经济发展方式粗放，传统比较优势减弱，创新能力不强等问题依然突出。“十三五”期间，我国服务外包产业总体上仍将面临较好的发展机遇。一是发展空间更加广阔；二是跨界融合日益明显；三是创新成为核心驱动力；四是市场竞争日趋激烈。综合判断，我国服务外包产业仍将处于大有作为的重要战略机遇期。加快服务外包产业向
29、高端化、数字化、融合化、标准化方向创新发展,成为数字经济时代提升中国全球价值链层级的战略选择。国家将提供以下保障措施：一是加大合规的财政支持力度，优化资金使用方向和支持方式，推动对重大项目、重点园区、重大平台开展专项扶持；二是拓宽服务外包企业投融资渠道，鼓励金融机构创新；三是提升便利化水平；四是发挥示范城市作用，开展体制创新，形成制度创新和政策创新的高地；五是提高公共服务能力，建设法治化国际化营商环境，营造有利于服务外包产业发展的氛围；六是强化组织实施，研究制定服务外包产业规划。智能金融行业：智能金融行业：为抢抓人工智能发展的重大战略机遇，构筑我国人工智能发展的先发优势，加快建设创新型国家和世
30、界科技强国，2017 年 7 月，国务院印发的新一代人工智能发展规划，提出三步走计划，到 2030 年人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平。近年来，数据的爆炸式增长和计算能力的提高，使得人工智能、深度学习等创新科技迅速发展，智能金融成为行业的大势所趋。汇通金融的“双智项目”智慧银行与智能语音符合行业发展趋势，不仅可以提升用户体验，更可以大幅提升业绩，在人力节约、成本控制、产品销售、衍生品销售等方面具有很大潜力。新一代人工智能发展规划提出，国家将积极推动人工智能与各行业融合创新，在制造、农业、物流、金融、商务、家居等重点行业和领域开展人工智能应用试点示范，推动人工智能规模化应用，全面提升
31、产业发展智能化水平。建立金融大数据系统，提升金融多媒体数据处理与理解能力。创新智能金融产品和服务，发展金融新业态。鼓励金融行业应用智能客服、智能监控等技术和装备。建立金融风险智能预警与防控系统。同时国家计划大力发展智能企业，大规模推动企业智能化升级。支持和引导企业在设计、生产、管理、物流和营销等核心业务环节应用人工智能新技术，构建新型企业组织结构和运营方式，形成制造与服务、金融智能化融合的业态模式，发展个性化定制，扩大智能产品供给。鼓励大型互联网企业建设云制造平台和服务平台，面向制造企业在线提供关键工业软件和模型库，开展制造能力外包服务，推动中小企业智能化发展。(三三)财务分析财务分析 1.1
32、.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 8,816,241.06 3.36%4,919,868.22 2.00%79.20%应收票据及应53,955,864.57 20.57%56,157,041.26 22.83%-3.92%江苏汇通金融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 15/117 收账款 存货 5,752,909.44 2.19%43,802.39 0.
33、02%13,033.78%投资性房地产 长期股权投资 1,838,208.12 0.70%1,986,328.37 0.81%-7.46%固定资产 33,012,808.73 12.59%35,082,302.78 14.26%-5.90%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 262,270,554.94 100.00%245,989,670.97 100.00%6.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：较上年同期增加了 79.20%,主要是应收账款及时收回。（2）存货:较上年同期增加了 13033.78%，主要系本年贵金属销售业务规模扩大。2.2.营业情况
34、营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 211,507,996.75-225,364,127.41-6.15%营业成本 187,661,675.61 88.73%211,171,935.04 93.70%-11.13%毛利率%11.27%-6.30%-管理费用 24,496,487.18 11.58%25,013,608.91 11.10%-2.07%研发费用-销售费用 1,788,097.
35、44 0.85%855,334.29 0.38%109.05%财务费用 29,166.16 0.01%118,051.69 0.05%-75.29%资产减值损失 149,763.40 0.07%274,774.41 0.12%-45.50%其他收益 5,164,527.62 2.44%10,052,352.28 4.46%-48.62%投资收益 4,732,042.80 2.24%3,761,432.31 1.67%25.80%公允价值变动收益-资产处置收益 -253.18 0.00%96,856.96 0.04%-100.26%汇兑收益-营业利润 5,625,108.40 2.66%512,
36、559.67 0.23%997.45%营业外收入 3,615.75 0.00%115.95 0.00%3018.37%营业外支出 412,460.59 0.20%12,642.60 0.01%3162.47%净利润 3,926,793.17 1.86%800,558.56 0.36%390.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）销售费用：较上年同期增加了 109.05%，是由于子公司汇锦利通于 2017 年 12 月正式运营，只有一个月费用，本年是一整年的费用。江苏汇通金融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 16/117（2）财务费用：较上年同期减少了
37、75.29%,是由于本期应收账款及时回收，银行存款利息收入增加。（3）资产减值损失:较上年同期减少了 45.50%，主要系应收账款收回，坏账准备计提减少。（4）其他收益：较上年同期减少了 48.62%,主要系政府补贴政策变化，符合申请补贴的项目减少。（5）投资收益：较上年同期增加了 25.80%,主要系闲置资金利用效率提高，理财收益增加。（6）资产处置收益：较上年同期减少了 100.26%，主要系本年有处置较大金额的固定资产。（7）营业利润：较上年同期增加了 997.45%，主要是汇锦利通上年处于筹建初期，本年已步入正轨，安徽汇通业务也逐渐稳定，经营状况良好。（8）营业外收入：较上年同期增加了
38、 3018.37%，主要是本年调整部分无法支付款项所致。（9）营业外支出：较上年同期增加了 3162.47%，主要是本年退租违约金所致。（10）净利润：较上年同期增加了 390.51%，主要是汇锦利通上年处于筹建初期，本年已逐步开始开展业务，安徽汇通业务也逐渐稳定，经营状况良好。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 208,493,098.91 224,652,726.56-7.19%其他业务收入 3,014,897.84 711,400.85 323.80%主营业务成本 185,918,311.87 210,74
39、1,277.65-11.78%其他业务成本 1,743,363.74 430,657.39 304.81%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%贵金属销售 6,018,371.25 2.85%29,113,303.12 12.92%交通银行共同监管项目 63,766,321.99 30.15%74,185,637.00 32.92%独立管理项目电销业务 92,680,878.02 43.82%77,594,216.92 34.43%独立管理项目电核业务 25,0
40、87,823.36 11.86%22,834,186.55 10.13%独立管理项目客服业务 4,092,707.88 1.94%5,992,661.99 2.66%独立管理项目催收业务 15,008,003.49 7.10%13,641,153.86 6.05%独立管理项目其他业务 1,838,992.92 0.87%1,291,567.12 0.57%房租收入 3,014,897.84 1.43%711,400.85 0.32%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年度公司主营业务收入下降 7.19%，公司营业收入未实现增长的主要原因为
41、公司主动淘汰了个别效益不好的项目，并且在承接新项目之前增加了全面的市场调研工作，公司对项目利润率的要求提升，主动放弃利润率不达标的新项目。公司核心管理团队、盈利模式等保持稳定，经过一整年上下一心的努力，公司通过多种渠道进行业务机会拓展，并且在公司内部持续开展“全员营销”、“全员考核”、“全员招聘”的活动，深化三个“全员”，提倡“向管理要效益”，降本增效，并且在保持现有业务稳步发展的情况下，江苏汇通金融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 17/117 公司积极优化了业务及客户结构，开拓了“双智项目”等创新业务发展方向，提高公司整体抗风险能力。(3)(3)主要客户情
42、况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 交通银行股份有限公司 63,766,321.99 30.15%否 2 中国光大银行股份有限公司信用卡中心 24,905,944.30 11.78%否 3 招商银行股份有限公司信用卡中心 20,574,515.15 9.73%否 4 兴业银行股份有限公司信用卡中心 11,615,672.79 5.49%否 5 上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心 10,986,924.08 5.19%否 合计合计 131,849,378.31 62.34%-(4)(4)主要供应商情况
43、主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 昆山正德弘毅管理咨询有限公司 10,781,319.48 21.16%否 2 江苏美乐地房地产开发有限公司 9,064,783.59 17.79%否 3 浙江雅尚包装科技有限公司 3,223,500.00 6.33%否 4 港联不动产服务（上海）有限公司昆山第一分公司 2,830,701.06 5.56%否 5 浙江运发文化发展有限公司 2,680,000.00 5.26%否 合计合计 28,580,304.13 56.10%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单
44、位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 10,242,880.11 -36,580,197.02 128.00%投资活动产生的现金流量净额 -15,137,111.77 -130,002,739.45 88.36%筹资活动产生的现金流量净额 8,790,000.00 -3,538,507.94 348.41%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 128.00%，主要系本年应收账款回收及时。（2）投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 88.36%，主要系大部分理财于本年内到期赎回。（3）筹资活
45、动产生的现金流量金额:较上年同期增加 348.41%，主要系本年有浙江运发增资款转入。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 A.控股公司：控股公司：（1）安徽汇通金融数据服务有限公司 江苏汇通金融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 18/117 该公司成立于 2016 年 4 月 8 日，注册地为安徽蚌埠，本公司出资占注册资本的 90.00%。报告期内，该控股公司的营业收入为 3,556.51 万，净利润为 251.35 万。投资情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（http:/）上
46、发布的公告，公告编号 2016-009。（2）江苏汇锦利通信息科技有限公司 该公司成立于 2017 年 10 月 23 日，注册地为江苏昆山。本公司出资占注册资本的 51.00%。报告期内，该控股公司的营业收入为 374.37 万，净利润为 85.89 万。投资情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（http:/）上发布的公告，公告编号 2017-046。B.参股公司：参股公司：（1）江苏宝易通信息科技有限公司 该公司成立于 2017 年 4 月 26 日，注册地为江苏昆山。本公司出资占注册资本的 43.00%。报告期内，该公司的投资收益对公司净利润影响不足 1%。投资情况详见
47、公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（http:/）上发布的公告，公告编号 2017-010。（2）浙江投融天下投资管理有限公司 该公司成立于 2017 年 11 月 24 日，注册地为杭州市江干区，本公司出资占注册资本的 8.00%。报告期内，该公司的投资收益对公司净利润影响不足 1%。投资情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（http:/）上发布的公告，公告编号 2017-047。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司存在委托理财事项。公司于 2016 年 12 月 30 日召开的 2016 年第八次临时股东大会会议上审议通过了
48、关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案，拟使用额度不超过 12,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资产品的期限不超过一年。2017 年 12 月 14 日召开的 2017 年第四次临时股东大会会议上审议通过了关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案，拟使用额度不超过 10,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资产品的期限不超过一年。2017 年度公司购买委托理财产品，对公司经营未造成重大不利影响。报告期内，公司理财产品及投资收益情况如下：单位：万元 序号 银行名称 理财产品 金额 期限 理财天数 收益率 1 江苏银行 宝溢融
49、A3 3,620.00 20171212-20180314 91 4.35%2 江苏银行 宝溢融 A3 1,520.00 20171219-20180321 91 4.35%3 江苏银行 天添开鑫 1,495.00 20180322-20180327 5 2.40%4 江苏银行 结构性存款 4,840.00 20171229-20180329 90 4.25%5 江苏银行 天添开鑫 4,840.00 20180329-20180403 5 2.40%江苏汇通金融数据股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 19/117 6 江苏银行 结构性存款 3,660.00 2018
50、0315-20180628 105 4.25%7 江苏银行 宝溢融 B3 1,500.00 20180328-20180627 91 4.30%8 江苏银行 天添开鑫 5,160.00 20180628-20180703 5 2.40%9 江苏银行 宝溢融 B3 4,840.00 20180403-20180704 91 4.30%10 江苏银行 天添开鑫 4,440.00 20180705 5 2.40%11 江苏银行 天添开鑫 400.00 20180705-20180726 22 2.40%12 江苏银行 宝溢融 B3 5,160.00 20180704-20181010 98 4.25