1、1 2018 年度报告 国友股份 NEEQ:835365 浙江国友通讯科技股份有限公司（ZheJiang Guoyou Communication Technology Co.,LTD.）2 公司年度大事记公司年度大事记 20182018 年年 1 1 月月 2929 日召开日召开 20182018 年第一次年第一次临时股东大会。临时股东大会。（公告编号（公告编号 20182018-003003）20182018 年年 4 4 月月 2020 日召开日召开 20172017 年年度股年年度股东大会。东大会。（公告编号（公告编号 20182018-010010）2018 年年 5 月，公司月，公
2、司成为浙江省安全技术成为浙江省安全技术防范行业协会第五届会员单位。防范行业协会第五届会员单位。2018 年年 7 月，月，公司取得安全技术防范系公司取得安全技术防范系统集成及服务专项资质贰级资质统集成及服务专项资质贰级资质。20182018 年年 1010 月月 9 9 日召开日召开 20182018 年第二次年第二次临时股东大会。临时股东大会。（公告编号（公告编号 2012018 8-020020）20182018 年年 1111 月月 2 2 日召开日召开 20182018 年第三次年第三次临时股东大会。临时股东大会。（公告编号（公告编号 20182018-026026）3 目 录 第一节
3、第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东股本变动及股东情况情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十
4、一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、国友股份 指 浙江国友通讯科技股份有限公司 国友有限、国友设备、有限公司 指 浙江国友通讯设备有限公司 国友工程 指 浙江国友工程技术有限公司 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 浙江国友通讯科技股份有限公司章程 股东会 指 浙江国友通讯科技股份有限公司股东会 股东大会 指 浙江国友通讯科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江国友通讯科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江国友通讯科技股份有限公司监事会 管理层 指
5、 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员、高管 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 杭州市市场监督局 指 杭州市市场监督管理局 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为 主办券商、华鑫证券 指 华鑫证券有限责任公司 报告期 指 2018 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 中审亚太、会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中银律所、律师事务所 指 北京中银（杭州）律师事
6、务所 本安 指“本质安全”的缩写，是防爆电气设备的一种类型，可以用于存在爆炸性气体的工业场所、石油平台、矿山等危险区域。防爆电气 指 按国家标准设计制造的不会引起周围爆炸性混合物爆炸的电气设备。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人左鹏飞、主管会计工作负责人刘建芹及会计机构负责人（会计主管人员）刘建芹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告
7、。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东不当控制风险 报告期内，股东吴国有持有公司股份 3,770,975 股，占公司股本总额的 73.94%。吴国有为公司的控股股东、实际控
8、制人，其对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来风险。公司可能存在控股股东不当控制的风险。公司经营管理风险 公司自设立以来积累了一定的经营管理经验，法人治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整,这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善
9、，公司将面临经营管理的风险。受下游煤炭行业影响的风险 目前，公司的多数产品主要应用领域为煤炭开采行业，煤炭行业的发展状况对公司的发展有着重要的影响。煤炭行业属于强周期性行业，行业景气度与宏观经济相关。我国国民经济的发展具有周期性波动的特征，作为我国最主要的一次能源，煤炭需求和价格随经济周期呈现一定的波动。近年来，随着宏观经济形势的变化，煤炭开采行业出现波动，自 2012 年初以来，煤6 炭需求低迷，价格下跌，目前我国煤炭价格仍在周期底部运行。由于国家对煤炭安全生产的重视程度日益提高，煤矿通讯设备行业近年来一直处于快速发展期，但是，若未来煤炭开采行业的经营业绩进一步下降，其在安全生产设备方面的更
10、换速度、采购金额、付款及时性等均将受到一定影响，从而给公司未来业绩带来不确定性。矿用产品安全标志认证风险 公司主营产品为矿用通讯系统设备，根据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国煤炭法、煤矿安全规程、关于金属与非金属矿山实施矿用产品安全标志管理的通知 和 关于发布矿用产品安全标志申办程序等 9 个安全标志管理文件的通知(安标字201015 号)，煤矿企业使用的设备、器材、火工产品和安全仪器必须符合国家标准或者行业标准，煤矿使用的涉及安全生产的产品，必须取得煤矿矿用产品安全标志，金属与非金属矿山矿用产品中涉及生命安全、危险性较大的特种设备，也需取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。对实行
11、安全标志管理的矿用产品，矿用安全设备生产企业必须依照相关规定取得矿用产品安全标志。如公司新开发产品以及目前拥有的安标认证产品到期后不能通过国家矿用产品安全标志中心认证，将对公司正常业务运营造成风险。大额应收账款坏账风险 尽管公司报告期内并未出现大额坏账，但随着公司业务的发展，应收账款可能进一步增加，应收账款绝对金额及占流动资产的相对比重仍然较高，不能排除未来出现应收账款不能按期收回或者发生坏账而损害公司利益的情形。市场竞争风险 矿用通讯设备制造行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业的细分子行业，是集资本、技术和劳动力要素于一体的行业，技术壁垒较高，专业性强。随着通讯技术飞速发展，产品更新换代
12、不断加快，行业竞争对手实力不断提高，以及潜在竞争对手的进入，行业标准也将势必不断提高。行业内企业如果不能继续提高技术水平、加快产品结构调整及更新换代的步伐，将面临市场竞争加剧的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江国友通讯科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Guoyou Communication Technology Co.,LTD 证券简称 国友股份 证券代码 835365 法定代表人 吴国有 办公地址 杭州市滨江区东冠路 611 号金盛工业园 7 幢 7 楼 二、二、联系方联系方 董事会秘书
13、或信息披露事务负责人 吴淑俊 职务 董事、董事会秘书 电话 0571-87651056 传真 0571-86823085 电子邮箱 shwuwgy.cc 公司网址 www.wgy.cc 联系地址及邮政编码 杭州市滨江区东冠路 611 号金盛工业园 7 幢 7 楼 310053 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江国友通讯科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005-06-08 挂牌时间 2016-01-12 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备
14、制造业 C392-通信设备制造-C3921 通信系统设备制造 主要产品与服务项目 通讯设备的研发、生产及销售，主要产品为矿用通讯系统设备 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）5,100,000.00 优先股总股本（股）0.00 控股股东 吴国有 实际控制人及其一致行动人 吴国有 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 913301007735915000 否 注册地址 杭州市滨江区东冠路 611 号金盛工业园 7 幢 6 楼 否 注册资本（元）5,100,000.00 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机
15、构 主办券商 华鑫证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吕洪仁、李正峰 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 7,020,741.33 11,1
16、32,553.36-36.94%毛利率%36.79%22.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 284,408.03 15,241.50 1,766.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 242,573.32-256,633.24 194.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.23%0.35%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.31%-5.81%-基本每股收益 0.06 0.01 500.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 8,226,1
17、15.29 11,933,285.46-31.07%负债总计 3,517,344.05 7,508,922.25-53.16%归属于挂牌公司股东的净资产 4,708,771.24 4,424,363.21 6.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.92 0.87 5.75%资产负债率%（母公司）38.66%64.50%-资产负债率%（合并）42.76%62.92%-流动比率 2.20 1.53-利息保障倍数 0.00 0.00-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-567,141.90 815,484.72-169.55%
18、应收账款周转率 1.38 1.92-存货周转率 2.88 4.73-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-31.07%42.52%-营业收入增长率%-36.94%149.11%-净利润增长率%1,766.01%111.89%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,100,000.00 5,100,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金
19、额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 44,356.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,446.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 40,910.18 所得税影响数-924.53 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 41,834.71 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上
20、年同期上年同期）上上年上上年期末期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 450,000.00-应收账款 6,271,198.74-应收票据及应收账款-6,721,198.74-应付账款 4,917,483.99-应付票据及应付账款 -4,917,483.99-管理费用 1,915,169.69 1,143,692.58-研发费用-771,477.11-1）2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订
21、，公司按照规定，对报告期内财务报表列报项目进行追溯调整列报。2）其他会计政策未变更。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注矿用通讯系统及设备的专业研发、生产、销售及服务商，拥有近三十项防爆证以及煤安证及国家工业产品生产许可证。主要从事矿用通讯设备、系统产品、软件的研发、生产和销售以及服务。公司通讯系统产品主要包括有无线融合通讯指挥系统、高精动态智能定位管理系统、智能广播对讲系统、工业环网系统、图像视频监控系统、无线通讯及环境监测系统、喷雾降尘自动化控制系统、PLC 自动化控制系统等，本质安全型电话机、隔爆兼本安电话光端机等通讯
22、设备的研发、生产及销售。公司细分行业为专用设备制造业，客户涉及煤矿、钢铁、化工、油田、船舶、油库、部队、炸药库、地铁等防护等级较高的地方和防爆炸领域。1、研发模式 公司以顾客、市场需求为焦点，以竞争和利润为导向，把握企业愿景和战略发展方向，围绕产品生命价值周期，进行产品研发。公司拥有经验丰富的技术研发团队，大部分研发人员是在机械电子、矿用通讯设备制造行业具有多年工作经验的专业人员，在长时间的研发、生产中掌握了大量拥有自主知识产权的核心技术，积累了丰富的经验，取得了一系列专利和产品认证标志。2、采购模式 公司以实际生产为基础，按需面向市场公开、公平采购，优先选择资质齐全、价格合理、质量可靠的供应
23、商，目前公司已建立较为稳定的供应商合作伙伴关系，采购价格较为稳定，从材料方面保证公司产品的质量稳定可靠。3、生产模式 公司按照以销定产及备货管理的原则，按照合同需求、交货周期以及通用标准产品备货库存量安排生产，严格依照公司产品生产工艺流程操作，公司质检部深入生产一线，牢牢把控产品生产的各个环节，检验每一个完工产品，以保证产品质量符合相关标准及客户需求。4、销售模式 公司产品采取直销为主，大力发展经销的销售模式，公司销售人员长期关注行业及客户动态，加强主要煤炭产区及相关行业的客户管理，公司直销模式主要通过招标采购网站、售后跟踪服务等方式掌握企业招投标信息，采取稳健的成本加成定价方式参与招投标；公
24、司通过经销商销售产品主要为通用标准类单体产品及配件，严格贯彻公司相关产品指导价进行销售。公司凭借质量过硬的产品和及时的售后服务优势，多年来与各地客户形成了良好的业务关系，充分了解老客户的潜在需求，通过支持经销商、让利经销商来推动公司产品市场占有率的提升，2018 年公司营业收入中经销商的占比明显上升。5、盈利模式 公司以成本加成定价模式为主导，为客户提供标准或定制类产品。公司通过通讯系统设备及配套软件的销售、安装和技术支撑，标准化通讯设备的销售以及相关设备售后维修、技术升级服务来获取利润，通过大力支持经销商以达到薄利多销的目的。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化
25、情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司专注于矿用通讯设备系统的研发、生产与销售，主营业务明确。2018 年公司实现营业收入 7,020,741.33 元，较 2017 年度减少 36.94%。其中主营业务收入 7,020,741.33 元，较 2017 年度增加 25.17%。201
26、8 年度公司按照经营目标，基本完成预计销售目标。(二二)行业情况行业情况 报告期内公司受目标市场环境回暖反应，市场需求呈现一定增长，但由于其受前期市场影响，煤矿对信息化建设的投入还没有明显体现，但 2018 年度公司超过 1 年以上应收账款的减少也充分变现出目标市场的逐渐复苏。2018 年度，公司延续 2017 年度战略经营方针，主动放弃了一些付款条件较差、信用较差的客户单位，积极争取了些效益比较好，付款条件比较好的客户单位，针对一些信誉不好的合作单位提高了订单的预收款项，以及对经销商实行款到发货等政策。2018 年度公司也通过其他一些有效的途径以增强公司的发展能力，如减员增效、通过多种途径催
27、收应收账款，积极拓展经销商、加强新产品的开发等途径。2018 年度受目标市场环境影响，行业中多数竞争对手已经失去经营能力，而公司在经过市场调整之后，其通讯系统产品在市场的市场占有率、知名度也有明显提高。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 223,997.44 2.72%1,007,223.75 8.44%-77.76%应收票据与应收账款 5,572,836.
28、95 67.75%6,721,198.74 56.32%-17.09%存货 1,744,203.95 21.20%3,124,243.30 26.18%-44.17%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 200,210.90 2.43%80,050.96 0.67%150.10%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应付票据及应付账款 2,135,113.
29、72 25.96%4,917,483.99 41.21%-56.58%14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期内，货币资金 223,997.44 元较 2017 年度 1,007,223.75 元减少 783,226.31 元，主要原因系一方面 2018 年度公司及时支付了应付账款，另一方面收到的应收账款以银行票据居多所致。2、应收票据与应收账款 报告期内公司应收票据与应收账款为 5,572,836.95 元，较 2017 年度 6,721,198.74 元减少1,148,361.79 元,主要原因为报告期内公司收回以前年度应收账款所致。3、存货 报告期内，
30、公司存货 1,744,203.95 元较 2017 年度 3,124,243.30 元降低 1,380,039.35 元，主要原因为 2018 年度公司确认了 2017 年发出商品未确认收入部分，结转成本所致。4、固定资产 报告期内，公司固定资产 200,210.90 元较 2017 年度 80,050.96 元增加 120,159.94 元，一方面是公司按照会计准则计提折旧，另一方面是公司增加固定资产的投入所致。5、应付票据及应付账款 报告期内，公司应付票据及应付账款 2,135,113.72 元，较 2017 年度 4,917,483.99 元减少2,782,370.27 元，主要原因是报
31、告期内公司及时支付了上游供应商的货款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 7,020,741.33-11,132,553.36-36.94%营业成本 4,438,027.81 63.21%8,660,116.33 77.79%-48.75%毛利率%36.79%-22.21%-管理费用 1,303,834.50 18.57%1,143,692.58 10.27%14.0
32、0%研发费用 707,698.36 10.08%771,477.11 6.93%-8.27%销售费用 315,186.49 4.49%308,527.92 2.77%2.16%财务费用 28,856.21 0.41%86,626.16 0.78%-66.69%资产减值损失-60,996.55-0.87%439,262.42 3.95%-113.89%其他收益 25,893.36 0.37%334,727.16 3.01%-92.26%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%
33、0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 233,126.04 3.32%35,545.08 0.32%555.86%营业外收入 22,274.76 0.32%51,499.66 0.46%-56.75%营业外支出 4,000 0.06%17.30 0.00%23,021.39%净利润 284,408.03 4.05%15,241.50 0.14%1,766.01%15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2018 年度公司实现营业收入 7,020,741.33 元，较 2017 年度 11,132,553.36 元下降-3
34、6.94%。主要原因是报告期内公司对外出口业务较 2017 年度下降 5,523,495.63 元，同时目标市场需求增长，由 2017年度的 5,609,057.73 元增加至 7,020,741.33 元，增加幅度达 25.17%。2、营业成本 2018 年度营业成本 4,438,027.81 元较 2017 年度 8,660,116.33 元降低 4,222,088.52 元，主要原因是受营业收入的下降影响，同时系 2017 年度对外出口业务成本较高影响。3、净利润 2018 年度净利润 284,408.03 元较 2017 年度 15,241.50 元增加 1,766.01%,主要原因是
35、报告期内公司暂停了利润比较低的外贸出口业务，公司主营业务收入增加，利润率相对较高。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 7,020,741.33 5,609,057.73 25.17%其他业务收入 0.00 5,523,495.63-100.00%主营业务成本 4,438,027.81 3,358,500.51 32.14%其他业务成本 0.00 5,301,615.82-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金
36、额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%矿用通讯系统及设备 6,697,418.68 95.39%5,081,310.21 45.64%配件及其他 323,322.65 4.61%527,747.52 4.74%家纺产品 0.00 0.00%5,523,495.63 49.62%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司 2018 年主营业务收入 7,020,741.33 元较 2017 年 5,609,057.73 元增加了 25.17%，呈稳定增长趋势，2017 年度公司经营对外出口业务期间成本较高公司调整经营战略方针后缩减对外出口
37、业务所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金销售金额额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山西吕梁中阳付家焉煤业有限公司 2,180,683.75 31.06%否 2 山西吕梁中阳西合煤业有限公司 919,829.04 13.10%否 3 山西信必通物资贸易有限公司 529,955.75 7.55%否 16 4 窑街煤电集团有限公司 399,137.94 5.69%否 5 西安岐水商贸有限公司 370,689.67 5.28%否 合计合计 4,400,296.15 62.68%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位
38、：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州鹏讯贸易有限公司 417,219.26 9.40%否 2 杭州绿宇通信技术有限公司 286,757.19 6.46%否 3 扬州市中能电缆有限公司 143,034.48 3.22%否 4 如皋市安瑞电子有限公司 138,793.10 3.13%否 5 杭州本诚信息技术有限公司 98,319.86 2.22%否 合计合计 1,084,123.89 24.43%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的
39、现金流量净额-567,141.90 815,484.72-169.55%投资活动产生的现金流量净额-188,263.33-1,068.38-175.21%筹资活动产生的现金流量净额 0.0 0.00 0.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-567,141.90 元，较 2017 年度 815,484.72 减少1,382,626.62 元，主要原因是 2018 年度公司收到的银行承兑汇票 1,657,015.18 元较 2017 年度 450,000.00 元增加 1,207,015.18 元所致。2、投资活动产生的现金流量净
40、额 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-188,263.33 元，较 2017 年度-1,068.38 元减少 175.21%，主要原因是报告期内公司现金购置固定资产增加所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司存续全资子公司浙江国友工程技术有限公司认缴注册 1,000 万元，未完成实际出资。全资子公司名称：浙江国友工程技术有限公司；注册地址：杭州市桐庐县旧县街道四联路 98 号三层；统一社会信用代码 91330108MA27YGT516；法定代表人：吴国有。报告期内，全资子公司共实现营业收入3,451,720.
41、93 元，实现净利润 380,675.97 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 17 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 财政部于2018年6月发布了 关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、
42、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及
43、公司股东权益无影响。2、会计估计变更 报告期内本公司无需要披露的会计估计变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司遵纪守法，合规经营，在追求经济效益保护股东利益的同时,充分地尊重和维护客 户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司依法纳税，合理吸纳就业人口，做到一个企业对社会应有的责任。同时公司积极参与杭州市与恩施州、黔东南州东西部扶贫协作和对口帮扶工作，充分发挥公司党组织的积极作用，捐款捐物。三、三、持续持续经营经营评价评价 近几年，一些工业企业安全事故频发，给国家及人民造成了巨大的损失，尤其是工矿企业，每年都有
44、瓦斯爆炸、粉尘爆炸、透水等安全事故发生。在安全方面国家尤为重视，对工矿企业的信息化建设要求也愈来愈来规范。矿用通讯产品作为矿山信息化建设的主要组成部分是煤矿开采的必要条件。公司从事矿用通讯产品的研发与生产、销售已有十余年，具有较为丰富的行业经验，占有很大优势，拥有一大批较为稳定的忠诚客户及经销商。经过近两年煤炭行业的市场调整，市场从 2017 年已明显好转，煤炭价格明显上涨，市场回暖，公司在经过前两年的市场低迷阶段，在近两年公司主营业务也得到了明显的上升。2018 年度，公司针对性调整了战略经营方针，重点支持需求潜力较大的市场客户，为其提供专业的技术支持和服务，取得了明显效果，同时大力支持与经
45、销商的合作力度，使得公司既能不断开拓新的市场，保证了持续增长，又使公司资金周转率大大提高。同时公司还通过上下游资源优势，积极开拓新的产品及市场，报告期内公司参加了有关安防行业的展会，市场反应较非常好，目前已经有几个项目正在洽谈中。18 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险 矿用通讯设备制造行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业的细分子行业，是集资本、技术和劳动力要素于一体的行业，技术壁垒较高，专业性强。随着通讯技术飞速发展，产品更新换代不断加快，行业竞争对手实力不断提高，以及潜在竞争对
46、手的进入，行业标准也将势必不断提高。行业内企业如果不能继续提高技术水平、加快产品结构调整及更新换代的步伐，将面临市场竞争加剧的风险。风险应对措施：报告期内，公司加大了细分市场的研发投入，在原有系统产品的基础上进行升级并充分研究开发产品的差异化、多样化，使其更能适应多种复杂环境的以及客户的使用要求；加大了系统软件的投入以及开发，使目标市场客户利用软件平台更直观、迅速地掌握第一信息。2、受下游煤炭行业影响的风险 目前，公司的多数产品主要应用领域为煤炭开采行业，煤炭行业的发展状况对公司的发展有着重要的影响。煤炭行业属于强周期性行业，行业景气度与宏观经济相关。我国国民经济的发展具有周期性波动的特征，作
47、为我国最主要的一次能源，煤炭需求和价格随经济周期呈现一定的波动，煤炭企业在安全避险通讯设备方面的更换速度、采购金额、付款及时性等均将可能受到一定影响，从而影响企业业绩的增长。风险应对措施：坚持以质量为本，提升产品品质，并进一步做好售后服务工作，树立良好的客户口碑，抓住煤炭行业技术改造，兼并整合发展的契机，进一步提升煤矿行业市场份额；大力开拓非煤矿山及钢铁、化工等厂区通讯设备市场，报告期内，公司已在上述领域实现了产品销售，公司将凭借在产品性能、售后服务等方面的优势进一步开拓上述市场；加大研发投入，开发新产品，公司研发部门将立足现有的矿用通讯设备产品及技术，加强技术融合和延伸，开发人员定位、智慧照
48、明、智能控制、环境监测等智慧矿山系列产品，公司已制定相关新产品开发计划，正在研发推进中。2015 年度公司一方面保持原有市场的竞争优势，一方面积极开拓新的市场。2015 年度公司安排技术人员进行安防知识教育的培训，并通过各项制度以及体系的完善在 2016 年 1 月 1 日取得安防三级资质证书；同时公司向全国工商联推荐产品，公司生产的产品于 2015 年 10 月被选入 军民两用高新技术民营企业及产品推荐目录（第五册），公司利用原有技术特点，积极开拓新的市场。3、技术风险 矿用通信设备由于其所处十分恶劣的工作环境，通讯条件相对地面通讯来的复杂的多，且关系到煤矿安全生产。因此，对于产品技术及性能
49、质量要求高，行业企业面临一定的技术风险。风险应对措施：公司利用其掌握的行业技术标准，在产品设计过程不断改进，升级，进一步保证产品质量，在满足行业标准的基础上进一步提高产品质量要求，以保证客户使用安全，得到保障。4、应收账款风险 报告期内，应收账款较 2017 年度有所下降，但仍占总资产的 67.75%，存在应收账款风险。风险应对措施：首先在开展业务洽谈前对客户进行资信度调查并予以评价，并严格把关付款条件不好、信誉度、经营状况不良而产生的应收账款、坏账的风险，其次通过增加预收账款以及定金的方式减少应收账款的增加风险，同时加强财务应收账款的管理，通过技术手段以及法律途径了来保障公司的利益，以减少降
50、低应收账款的增加。5、控股股东不当控制风险 报告期内，股东吴国有持有公司股份 3,770,975 股，占公司股本总额的 73.94%。吴国有为公司的19 控股股东、实际控制人，其对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来风险。公司可能存在控股股东不当控制的风险。风险应对措施：公司在公司章程中制定了保护中小股东利益的条款；制定了三会议事规则，制定了关联交易管理办法、对外担保管理办法、对外投资管理办法；公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵