1、公告编号：公告编号：2019-013 1 证券代码：证券代码：835354 证券简称：格润牧业证券简称：格润牧业 主办券商：中信建投主办券商：中信建投 2018 年度报告 格润牧业 NEEQ:835354 西安格润牧业股份有限公司 XIAN GERUN HUSBANDRY CO.,LTD.公告编号：公告编号：2019-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 5 月，公司实施 2017 年年度权益分派，向股权登记日在册的全体股东派发现金红利，每 10 股派发 0.10 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 1,906 万股，权益分派前公司总股
2、本为 9,530万股，权益分派后总股本增至 11,436 万股。2018年8月，公司全资子公司重庆格润有限公司加工生产基地重庆渝北嘉里物流中心建成投产。公告编号：公告编号：2019-013 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节
3、第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4545 公告编号：公告编号：2019-013 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、格润牧业 指 西安格润牧业股份有限公司 中农汇科 指 中农汇科生物科技有限公司 重庆格润 指 重庆格润牧业有限公司 北京格牧 指 北京格牧生物科技有限公司 上海格牧 指 上海格牧生物科技有限公司 格润电子 指 西安格润电子商务有限公司 乾镇农业 指
4、陕西乾镇农业有限公司 股东大会 指 西安格润牧业股份有限公司股东大会 董事会 指 西安格润牧业股份有限公司董事会 监事会 指 西安格润牧业股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的西安格润牧业股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则
5、、监事会议事规则 全价饲料 指 由蛋白质饲料(如鱼粉、豆类及其饼粕等)、能量饲料(如玉米、麦麸等)、粗饲料(仅在低标准配合料中使用)和添加剂(除去粮食及其副产品以外的添加物叫添加剂)四部分组成的配合料。市场上销售的全价料主要是经过膨化处理的颗粒状饲料。浓缩饲料 指 又称为蛋白质补充饲料,是由蛋白质饲料(鱼粉、豆饼等)、矿物质饲料(骨粉石粉等)及添加剂预混料配制而成的配合饲料半成品。再掺入一定比例的能量饲料(玉米、高粱、大麦等)就成为满足动物营养需要的全价饲料,具有蛋白质含量高(一般在 30%50%之间)、营养成分全面、使用方便等优点。一般在全价配合饲料中所占的比例为 20%40%。公告编号：公
6、告编号：2019-013 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚建征、主管会计工作负责人邓惠及会计机构负责人（会计主管人员）马晓艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否
7、是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 公告编号：公告编号：2019-013 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 动物疫病风险 由于动物疫情对养殖业的影响，以及动物疫情对人类健康的影响，会影响消费者对于家禽与蛋类的消费量，导致市场购买力不足，鸡蛋产品价格下降，对以鸡蛋产品销售为主的企业的经营状况造成影响。原材料成本风险 饲料原料中玉米、豆粕所占比重最大，玉米和豆粕的价格受国际和国
8、家农产品政策、市场供求状况、运输条件、气候及其他自然灾害等多种因素的影响。如果玉米和豆粕市场价格大幅上升，将会导致公司单位生产成本提高。玉米、豆粕的价格变动对公司饲料产品的毛利率及盈利能力影响较大，若公司无法将因原材料涨价所增加的成本转嫁给下游客户，将会对公司的经营业绩带来不利影响。税收优惠政策变化的风险 根据财税【2011】58 号财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知第二条的规定，公司享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税的优惠。根据财税【2001】121 号 财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知的规定，公司
9、销售的饲料免征增值税；根据财税【2012】75 号财政部、国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知，公司销售的蛋品免征增值税；按照财政部、国家税务总局关于享受企业所得税优惠的农产品初加工有关范围的补充通知等文件的规定，公司销售的蛋品免征所得税。若国家对从事家禽养殖、农产品初加工，农产品批发、零售鲜活肉蛋产品的税收法规政策以及西部大开发战略有关税收政策发生变化,公司的盈利能力将受到影响。产品价格波动的风险 公司主要产品是鸡蛋与饲料，其价格受宏观经济环境、生产成本、流通成本、产量变动、蛋鸡养殖规模、生产季节性、消费量、替代品价格、消费者消费习惯的变化及市场需求的季节性公告编号：
10、公告编号：2019-013 7 等多重因素影响，每年都会发生较大幅度的波动。如果鸡蛋与饲料的价格发生大幅波动，而公司未能及时预计市场行情或者错误的预计了市场行情，将可能对公司盈利能力产生不利影响。实际控制人控制的风险 公司的股东姚建征和陈刚强系郎舅关系。其中，姚建征持有公司 62.71%的股份，为公司实际控制人，现任公司董事长兼总经理；陈刚强持有公司 3.78%的股份，现担任监事会主席兼采购部总监。如果姚建征利用其实际控制人地位，对公司的人事安排、经营决策、投资方向、资产交易、公司章程的修改以及股利分配政策等重大事项的决策进行不当控制，可能对公司及其他股东造成损害。债务清偿风险 公司本期期末短
11、期借款金额为 500 万元，资产负债率为 13.08%；上期期末短期借款金额为 1,300 万元，资产负债率为 20.69%。若公司不能按时偿还债务，会对公司信誉、后期筹资能力及经营活动产生影响。应收账款坏账风险 公司应收账款本期期末金额为 7,303.60 万元，占资产总额的比例为 26.24%；上期期末金额为 6,305.19 万元，占资产总额的比例为 24.44%。公司应收账款主要产生于蛋品和饲料销售。尽管公司加强了应收账款的管理，并已按照坏账准备计提政策足额计提了坏账准备，但如果公司出现应收账款不能按期收回或无法收回，从而发生坏账的情形，将使公司的资金使用效率和经营业绩受到不利影响。本
12、期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2019-013 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安格润牧业股份有限公司 英文名称及缩写 XIAN GERUN HUSBANDRY CO.,LTD.证券简称 格润牧业 证券代码 835354 法定代表人 姚建征 办公地址 西安渭河生态农业示范区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 程昱栋 职务 董事、董事会秘书、副总经理 电话 029-89610692 传真 029-81311122 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 西安渭河生态农业示范区 710301 公司指定信息披
13、露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 5 月 6 日 挂牌时间 2016 年 1 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C13 农副食品加工业-C139 其他农副食品加工-C1393 蛋品加工 公告编号：公告编号：2019-013 9 主要产品与服务项目 新鲜鸡蛋的采购、清洁蛋品的加工和销售,并辅之以饲料的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）114,360,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 姚建征 实际控制人
14、及其一致行动人 姚建征 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91610125750202138B 否 注册地址 西安渭河生态农业示范区 否 注册资本（元）114,360,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张小娟 邱程红 会计师事务所办公地址 西安市浐灞生态区浐灞大道一号浐灞外事大厦 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、
15、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2019-013 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 295,336,936.08 253,900,951.53 16.32%毛利率%24.24%24.33%-归属于挂牌公司股东的净利润 38,664,077.63 35,284,588.72 9.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,282,802.79 32,164,211.47 15.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股
16、东的净利润计算）17.31%23.61%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.69%21.52%-基本每股收益 0.34 0.40-16.24%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 278,323,897.42 257,996,533.39 7.88%负债总计 36,407,757.08 53,390,498.72-31.81%归属于挂牌公司股东的净资产 241,764,657.64 204,053,580.01 18.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.11 2.14-1.27%资产
17、负债率%（母公司）13.61%23.25%-资产负债率%（合并）13.08%20.69%-流动比率 9.76 4.32-利息保障倍数 32.82 26.26-三、营运情况营运情况 单位：元 公告编号：公告编号：2019-013 11 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 25,110,292.75 6,759,979.51 271.46%应收账款周转率 408.23%446.00%-存货周转率 432.77%451.00%-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%7.88%38.90%-营业收入增长率%16.32%1
18、4.38%-净利润增长率%8.59%13.59%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 114,360,000 95,300,000 20%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置收益-1,545.85 政府补助 1,470,178.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,468,632.90 所得税影响数 87,358.06 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,381,274.84 公告编号：公告编号：2
19、019-013 12 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：公告编号：2019-013 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所属行业为农副食品加工业，公司主要以清洁蛋品的加工和销售为主，并辅之以饲料的研发、生产和销售，采取公司加农户的模式，聚焦于鸡蛋产业链的消费端，致力于为客户提供安全、新鲜、营养的鸡蛋。公司主要产品为：品牌清洁蛋、普通清洁蛋；适合蛋鸡各生长阶段的全价饲料、浓
20、缩饲料。公司主要商业模式是严格按照公司采购程序向合格供应商即蛋鸡养殖企业及个人专业养殖户收购鸡蛋，通过行业领先的蛋品加工工艺，对鸡蛋进行清洗、杀菌及保鲜处理后，向大型商超及专业食品公司供应。公司销售网络分布于陕西、重庆、北京、河南等地，是永辉超市、易初莲花、民生家乐、人人乐、华润万家、盒马鲜生等大型商超的品牌鸡蛋供应商。此外还有饲料的研发、生产和销售，主要产品为蛋鸡各生长阶段的全价饲料、浓缩饲料。公司饲料的客户主要是关中地区大中型专业养殖场及个人养殖专业户及陕西、宁夏、甘肃、四川等地的饲料经销商。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变
21、化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层制定了总体发展战略和经营计划，公司上下齐心协力努力克服宏观经济形势下滑带来的不利影响，公司积极优化市场布局。与此同时，公司持续创新管理机制，不断完善内部管理制度，目前已基本建立起符合公司发展所需的科学管理体系，公司治理结构建立
22、健全并规范。公司本期实现营业收入 2.95 亿元，较去年同期增加了 16.32%；实现净利润 3826.31 万元，较上年同公告编号：公告编号：2019-013 14 期增加 8.59%。2018 年度公司获得新三板奖励及政府补助 147.02 万元。公司秉承以市场为导向，以销售为核心的经营理念，公司将主要资源聚焦于技术研发和销售及市场优化，不断提升公司管理水平，本期较上年同期各项经营指标均有上升，呈现良好增长态势。(二二)行业情况行业情况 蛋品加工行业进一步洗牌，部分加工设备落后、生产管理水平跟不上的中小型加工公司退出行业，我国蛋品加工行业规模化、集约化、专业化、标准化的趋势更加明显。虽然目
23、前中国鸡蛋的加工率较低，但是，随着生活水平的提高、消费者对食品安全的关注以及食品消费理念的升级，消费者从追求廉价鸡蛋转变为追求饮食健康和营养均衡，较之传统鸡蛋来说，市场对高品质鸡蛋的需求也逐渐上升。公司凭借多年来在鸡蛋领域的深耕，引进进口加工设备，生产高品质清洁鸡蛋，来替代市场上无品牌、无生产标准、无生产日期的普通鸡蛋，以实现盈利。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重
24、货币资金 53,565,752.17 19.25%74,161,645.20 28.75%-27.77%应收票据与应收账款 73,036,036.92 26.24%63,051,887.57 24.44%15.83%预付账款 12,397,260.05 4.45%25,112,238.42 9.73%-50.63%其他应收款 12,868,866.62 4.62%2,124,800.33 0.82%505.65%存货 58,386,000.06 20.98%44,997,385.53 17.44%29.75%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 31,204,577.01 11.21%29,1
25、45,803.46 11.30%7.06%在建工程 6,953,132.00 2.50%5,283,300.00 2.05%31.61%长期待摊费用 6,634,261.50 2.38%12,454.67 0.00%53,167.26%递延所得税资产 177,126.61 0.06%254,674.59 0.10%-30.45%其他非流动资产 22,926,868.00 8.24%13,756,700.00 5.33%66.66%短期借款 5,000,000.00 1.80%13,000,000.00 5.04%-61.54%公告编号：公告编号：2019-013 15 应付账款 8,813,2
26、73.51 3.17%3,819,529.79 1.48%130.74%预收账款 1,421,712.20 0.51%960,631.11 0.37%48.00%应付职工薪酬 2,105,900.02 0.76%1,567,147.37 0.61%34.38%应交税费 625,853.39 0.22%526,532.63 0.20%18.86%其他应付款 3,590,621.13 1.29%7,628,013.93 2.96%-52.93%一年内到期的非流动负债 -0.00%21,000,000.00 8.14%-长期借款 10,000,000.00 0.00%-8.14%-长期应付款 4,0
27、00,000.00 1.44%4,000,000.00 1.55%0.00%资产总计 278,323,897.42 100.00%257,996,533.39 100.00%7.88%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2018 年年末货币资金余额 5,356.58 万元，较 2017 年末的 7,416.17 万元减少了 2,059.59 万元，增长比例-27.77%，主要为公司筹资活动产生的现金流量净额-2256.88 万元，经营活动产生的现金流量净额2,511.03 万元，投资活动产生的现金流量净额-2,313.74 万元。2、2018 年应收账款金额较 2017 年增
28、加 998.41 万元，增长比例 15.83%，系随公司收入同比例增长。3、2018 年预付账款金额 1,239.73 万元，较 2017 年末的 2,511.22 万元减少 1271.5 万元，主要为随着公司知名度增加，公司加强与供应商的谈判能力，调整为账期结款。4、2018 年其他应收款金额 1286.89 万元，较 2017 年末的 212.48 万元增加 1074.41 万元，主要为公司规模扩大，新增客户的定金及押金。5、2018 年存货余额 5,838.60 万元，较 2017 年 4,499.74 万元增加 1,338.86 万元，增长比例 29.75%，主要为满足销售量的增长而增
29、加的原材料及产成品。6、2018 年固定资产余额 3,120.46 万元，较 2017 年 2,914.58 万元增加 205.88 万元，为重庆公司加工中心建成并投入使用新增加固定资产 558.87 万元。7、2018 年在建工程金额 695.31 万元，较 2017 年末的 528.88 万元新增 166.98 万元，系控股子公司陕西乾镇农业有限公司建设的 30 万羽绿色蛋鸡养殖项目建设增加部分。8、2018 年长期待摊费用金额为 663.43 万元，较 2017 年末的 1.25 万元增加 662.18 万元，主要为重庆公司加工中心建设费用。9、2018 年递延所得税资产金额为 17.7
30、1 万元，较 2017 年末的 25.47 万元减少 7.75 万元，系 2018年归属于饲料部分的坏账准备即时间性差异减少 51.7 万元。10、2018 年非流动资产余额 2292.69 万元，系控股子公司陕西乾镇农业有限公司委托陕西夏生工程公告编号：公告编号：2019-013 16 有限责任公司建设 30 万羽绿色蛋鸡养殖项目。11、2018 年短期借款余额为 500 万元，较 2017 年末余额 1,300 万元减少了 800 万元，主要为随着公司现金状况好转，流动性加强。公司本年共偿还借款 3400 万元。12、2018 年应付账款余额 881.33 万元，较 2017 年 381.
31、95 万元增加 499.37 万元，系公司为满足销售量的增长，增加的采购额。13、2018 年预收账款余额 142.17 万元，较 2017 年 96.06 万元增加 46.11 万元，为公司饲料客户预付款。14、2018 年应付职工薪酬余额 210.59 万元较 2017 年 156.71 万元增加 53.88 万元，主要系公司销售额增加而增加。15、2018 年应交税费余额 62.59 万元，较 2017 年 52.65 万元增加 9.93 万元，系企业所得税期末余额增加 10.72 万元。16、2018 年其他应付款余额 359.06 万元，较 2017 年 762.80 万元减少 40
32、3.74 万元，系 2018 年支付2017 年已计提费用。17、一年内到期的非流动负债余额较上年减少 2,100 万元，系（1）本公司于 2015 年 12 月 24 日取得户县农村信用合作联社提供的 3 年期长期贷款，用于购置设备，借款金额为 500.00 万元人民币，年利率 6.17%。其中：2016 年已偿还借款 50.00 万元，2017 年已偿还借款 50.00 万元，2018 年 6 月 21 日还款 50.00 万元，2018 年 12 月 23 日还款 350.00 万元。（2）本公司于 2015 年 12 月 24 日取得户县农村信用合作联社提供的 3 年期长期贷款，用于购
33、置原材料，借款金额为 2,500.00 万元人民币，年利率 6.17%。其中：2016 年已偿还借款 450.00 万元，2017年已偿还借款 450.00 万元，2018 年 6 月 21 日还款 450.00 万元，2018 年 12 月 23 日还款 1,150.00 万元。（3）本公司的子公司陕西乾镇农业有限公司于 2015 年 4 月 9 日取得陕西镇安农村商业银行股份有限公司营业部提供的 3 年期长期贷款，借款金额为 100.00 万元人民币，年利率为 9.00%，于 2018 年 4月 9 日偿还。18、2018 年长期借款余额 1000 万元，系本公司于 2018 年 12 月
34、 25 日取得北京银行股份有限公司西安分行提供的 2 年期长期贷款，用于购买原材料及与经营相关的流动资金周转，借款金额 1,000.00 万元，年利率为 6.175%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的金额金额 占营业收入占营业收入公告编号：公告编号：2019-013 17 比重比重 的的比重比重 营业收入 295,336,936.08-253,900,951.53-16.32%营业成本 223,735,642.58 75.69%1
35、92,135,564.84 75.67%16.45%毛利率%24.24%-24.33%-管理费用 11,270,092.51 3.82%8,131,641.53 3.20%38.60%研发费用 222,519.12 0.08%136,594.80 0.05%62.90%销售费用 18,560,141.80 6.28%16,065,500.45 6.33%15.53%财务费用 1,532,985.68 0.52%2,311,662.87 0.91%-33.68%资产减值损失 1,705,400.70 0.59%1,409,499.54 0.56%20.99%其他收益 952,578.75 0.3
36、2%1,898,307.56 0.75%-49.82%投资收益-19,057.50 0.01%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-1,545.85 0.00%810,666.22 0.32%-100.19%汇兑收益-营业利润 38,967,527.80 13.19%36,143,359.30 14.24%7.81%营业外收入-293.44 0.00%-营业外支出-300,000.00 0.12%-净利润 38,263,105.67 12.96%35,237,015.03 13.88%8.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2018 年营业收入较 2017 年增长 4,143
37、.60 万元，主要为蛋品销售增加，其中西南市场增加 2,288.06万元，西北市场增加 2,594.61 万元，电商销售增加 162.13 万元。2、管理费用较上年增长 313.85 万元，增长比例 38.60%，增长原因主要为子公司租赁费及装修费、折旧摊销费增加 215.99 万元。3、研发费用较上年增加 8.59 万元，增长原因为公司研发投入增加。4、财务费用较上年减少 77.87 万元，减少原因为公司流动资金充裕，偿还了前期借款，利息支出减少 60.7 万元。5、销售费用较上年增长 249.46 万元，增长比例 15.53%，主要为市场促销人员劳务费用及市场促销费用增加 301.74 万
38、元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 公告编号：公告编号：2019-013 18 主营业务收入 295,336,936.08 253,891,720.76 16.35%其他业务收入-69,230.77-主营业务成本 223,735,642.58 192,071,254.52 16.49%其他业务成本-64,310.32-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%蛋品 197,071,751.78
39、66.73%160,297,256.73 63.13%饲料 98,265,184.30 33.27%93,534,464.03 36.84%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%西北（陕西）234,209,804.37 79.30%208,263,684.24 82.03%西南（重庆）42,522,579.68 14.40%19,641,971.17 7.74%华北（北京）9,856,724.35 3.34%25,961,129.85 10.22%
40、华中（河南）7,126,535.33 2.41%34,166.27 0.01%电商 1,621,292.35 0.55%-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2018 年营业收入较 2017 年增长 4,143.60 万元，增长率 16.32%。2、收入增长主要为蛋品销售增长 22.94%。其中西南市场销售额增加 2,288.06 万元、西北市场销售额增加 2,594.61 万元，华中市场销售额增加 709.24 万元。3、2018 年公司与美团、每日优鲜、四季优选、京东、苏宁等进行了合作，逐步开拓了全国性电商市场，本年电商销售额 162.13 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情
41、况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 西安市人人乐超市有限公司 35,419,377.28 11.99%否 2 陕西华润万家生活超市有限公司 33,658,885.34 11.40%否 3 重庆新世纪百货连锁超市有限公司 20,459,385.95 6.93%否 4 重庆永辉超市有限公司 16,528,368.97 5.60%否 5 武功县汇丰养殖专业合作社 14,758,770.00 5.00%否 公告编号：公告编号：2019-013 19 合计合计 120,824,787.54 40.91%-(4)(4)主要供应
42、商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武功县汇丰养殖专业合作社 27,887,993.97 12.15%否 2 杨凌瑞佳生物科技有限公司 20,195,008.94 8.80%否 3 户县宏兴农副产品经销部 15,001,948.00 6.53%否 4 西安联创品加商贸有限公司 10,318,486.00 4.49%否 5 南充嘉陵区顺发蛋鸡养殖专业合作社 10,004,395.18 4.36%否 合计合计 83,407,832.09 36.33%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项
43、目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 25,110,292.75 6,759,979.51 271.46%投资活动产生的现金流量净额-23,137,395.52 2,495,349.81-1,027.22%筹资活动产生的现金流量净额-22,568,790.26 31,834,090.24-170.90%现金流量分析现金流量分析：1、2018 年公司经营活动现金流入金额为 28,476.90 万元，经营活动现金流出金额为 25,965.87 万元，经营活动产生的现金流量净额为 2,511.03 万元，较 2017 年经营活动产生的现金流量净额增
44、长 1,835.03万元，增长比例为 271.46%。主要原因是公司为加强资金管理，提高资金价值。2、2018 年公司投资活动现金流入金额为 0 元，投资活动现金流出为 2,313.74 万元，投资活动现金流量净额为-2,313.74 万元，主要为子乾镇公司，建设 30 万羽绿色蛋鸡养殖增加支出，支付资金 1,084.00万元；重庆分公司加工中心项目及购买固定资产，支出资金 1,197.00 万元。3、2018 年公司筹资活动现金流入金额为 1,500.00 万元，筹资活动现金流出金额为 3756.88 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-2,256.88 万元，主要原因为公司于偿还借款 3,
45、400.00 万元，分配股利 95.3万元，支付利息 189.00 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、全资子公司中农汇科生物科技有限公司，成立时间：2015 年 5 月 13 日，住所：西安经济技术开发区凤城八路西北国金中心 F 座 7 层 20702 号，注册资本：5,000.00 万元，法定代表人：马晓艳，企业类型：有限责任公司（法人独资），经营范围：生物技术的技术研发及技术服务；货物及技术的进口业公告编号：公告编号：2019-013 20 务；饲料、饲料添加剂的技术开发、技术咨询和技术转让；畜牧养殖及销售；产品包
46、装；农副产品的销售。中农汇科本期无营业收入，管理费用为 740,675.69 元，净利润为-748,313.17 元，系为日常房屋租赁费用及员工工资社保。2、全资子公司重庆格润牧业有限公司，成立时间：2016 年 8 月 4 日，住所：重庆市渝北区龙溪街道红锦大道 90 号中渝广场 2 幢 10-2，注册资本：500.00 万元，法定代表人：皇甫战峰，企业类型：有限责任公司，经营范围：农副产品的收购、初加工、销售；饲料生产、销售；家禽、家畜销售；蔬菜种植、销售；粮食的收购、销售；食品经营。重庆格润本期营业收入为 8,093,685.91 元，管理费用为 1,813,921.35 元，净利润为-
47、6,239,520.11 元。3、全资子公司西安格润电子商务有限公司，成立时间：2016 年 12 月 22 日，住所：西安经济技术开发区凤城八路西北国金中心 F 座 7 层 20703 室，注册资本：1,000.00 万元，法定代表人：皇甫战峰，企业类型：有限责任公司（法人独资），经营范围：农副产品的包装、加工及销售；展览展示；会务服务；企业营销策划；企业形象策划；商务信息咨询；企业管理咨询；网页设计；计算机软硬件的技术研发；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。格润电子本期无营业收入，管理费用为 738,767.60 元，净利润为-747,938.34 元，系为日
48、常房屋租赁费用。4、全资子公司上海格牧生物科技有限公司，成立时间：2017 年 1 月 16 日，住所：上海市金山区漕泾镇亭卫公路 3688 号 5 幢 2113 室，注册资本：1,000.00 万元，法定代表人：皇甫战峰，企业类型：一人有限责任公司（法人独资），经营范围：从事生物科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，包装服务，食用农产品销售。上海格牧本期营业收入为 30,543.00，管理费用为 311,057.95 元，净利润为-530,549.11 元，系为日常房屋租赁费用。5、全资子公司北京格牧生物科技有限公司，成立时间：2017 年 3 月 10 日，住所：北京市朝阳
49、区东三环中路 39 号院 17 号楼 8 层 908，注册资本：900.00 万元，法定代表人：皇甫战峰，企业类型：有限责任公司（法人独资），经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术推广；农业科学研究与试验发展；销售新鲜水果、新鲜蔬菜、花卉、禽蛋、粮食、鲜肉、水产品；销售食品。北京格牧本期营业收入为 4,192,283.43 元，管理费用为 1,125,824.59 元，净利润为-2,063,071.65 元。6、控股子公司陕西乾镇农业有限公司，成立时间：2012 年 9 月 7 日，住所：陕西省商洛市镇安县西口回族镇农丰村二组，注册资本：1,000.00 万元，法定代表人：皇甫战峰，企业
50、类型：其他有限责任公告编号：公告编号：2019-013 21 公司，经营范围：农业种植；畜牧养殖；水产养殖的技术咨询；农副产品加工、销售；有机肥生产、销售；生态观光旅游项目及休闲娱乐项目的开发、建设。乾镇农业本期无营业收入，管理费用为 479,882.34 元，净利润为-2,004,859.81 元。2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部 2018 年 6 月发布关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表