1、1 2018 年度报告 奥诺科技 NEEQ:835861 山东奥诺能源科技股份有限公司 SHANDONGHONORENERGYTECHNOLOGYCO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 6 月，我公司自主研发的酵母提取尾液内置换热器喷雾造粒流化床造粒干燥生产工艺开发成功，该技术专门用于将以甘蔗糖蜜、甜菜糖蜜为原料生产酵母得到的各种母液或其它高浓有机废液制成高附加值的颗粒有机肥，即解决了酵母行业的尾液处理难题，又实现了清洁生产和资源化回收利用。2018 年下半年已经为客户提供装备并投入运行。2018 年 5 月，我公司自主研发的高浓有机废液载体吸附法干燥生产工艺开发成功，
2、该技术专门用于将赖氨酸母液、苏氨酸母液、谷氨酸母液等生物发酵领域的各种母液或其它高浓有机废液制成高附加值的饲料添加剂或有机肥，即解决了生物发酵行业的干燥难题，又实现了清洁生产和资源化回收利用。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2018 年初，我公司自主研发的内置流化床喷雾造粒干燥成套技术开发成功，该技术专门用于将液体物料一次连续制得疏松、速溶的颗粒产品，实现了喷雾干燥的无尘化生产，可广泛应用于食品、医药、化工等领域，目前已成功应用于 D-泛酸钙的生产。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计
3、数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第第五五节节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业行业信息信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、奥诺科技 指 山东奥
4、诺能源科技股份有限公司 奥诺干燥 指 山东奥诺干燥设备有限公司 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 会计师 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)律师 指 山东睿扬律师事务所 股东大会 指 山东奥诺能源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东奥诺能源科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东奥诺能源科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 山东奥诺能源科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
5、全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 干燥 指 采用加热、降温、减压或其他能量传递的方式使物料中的湿分（水分、无机酸、有机溶剂等）产生挥发、冷凝、升华等相变过程与物体分离以达到去湿目的的过程 流态化 指 通过与流体（气体或液体）接触使固体颗粒群处于悬浮状态，从而使固体颗粒群具有某些流体表观特征的操作 造粒 指 将液体物料喷涂在晶种颗粒表面，在团聚或涂层作用下逐渐长大，通过干燥或冷却，连续制得球形颗粒产品的过程 氨基酸 指 含有氨基和羧基的一类有机化合物的通
6、称。生物功能大分子蛋白质的基本组成单位，是构成动物营养所需蛋白质的基本物质 赖氨酸、苏氨酸、色氨酸 指 氨基酸的一种 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭安强、主管会计工作负责人张伟及会计机构负责人（会计主管人员）张伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及
7、相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心技术人员流失和技术泄密的风险 公司是一家从事节能环保技术、干燥技术、造粒技术研发和设备开发、设计、制造、安装、调试、销售，为用户的清洁生产、节能减排、有机废弃物资源化处理提供定制化的成套工程、设备及技术服务的高新技
8、术企业，产品多为自主研发，因此对研发人员特别是核心技术人员的依存度较高。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果公司在招揽人才、培养人才、留住人才方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险，并可能会对公司产品的技术保密和后续研发产生影响，从而会对公司的市场竞争力产生一定的影响。针对以上情况，公司为公司核心技术人员制定了详细的职业规划，并大大提高薪资待遇，精简组织结构，做到人尽其用，定人定岗，为每个人都提供能充分展示自我价值的平台。公司股权较
9、为分散的风险 公司股东郭安强、张伟各持有公司 25.00%的股份，股东马风军、牛虎各持有公司 18.00%的股份，股东王开国持有公司 14.00%的股份。五名自然人股东持股比例相对均衡，任何一名股东都不对公司占有绝对控股地位，且五名股东对公司运营都有较强影响力，若五人在经营理念、发展思路等方面发生较大分歧，可能会在公司的重大决策上造成决策缓慢，并对公司6 经营产生影响。为此公司在日常经营的重大决策上，将严格遵循公司章程、三会议事规则以及公司的各项管理规定，并充分听取职工意见。做到以公司整体利益为核心，遵循公司的战略规划和经营方针。宏观经济波动的风险 公司产品主要应用于生物工程、化工、肥料、饲料
10、及其添加剂、食品、制药、煤炭、环保等国民经济基础性行业，这些行业的投资规模与宏观经济的周期波动具有较强的相关性。2018 年年营业收入以及利润同比大幅度降低，主要原因行业需求放缓，2018 年所签订单同比减少幅度较大，同时部分项目执行周期较长在报告期内未完成收入确认，主要为黑龙江省万里润达生物科技有限公司签订 4000 万元的订单；未来宏观经济发展仍具有很强的不确定性，如果下游投资增速放缓，可能使公司净资产收益率有下降趋势，对公司的经营业绩产生不利影响。为此公司积极调整了组织结构，公司的中高层均回归到一线业务上，抓大放小，聚焦核心业务市场，简化管理模式，注重提高效率。公司季度业绩不均衡的风险
11、公司的生产经营有以下特点：一是公司的流化床造粒设备和干燥设备主要应用于下游客户的固定资产投资，公司签订订单季度分布不均衡；二是公司为客户提供的大多数成套设备均需要安装，在调试合格后方能移交给客户并确认收入，客户的项目进度及验收时间将影响收入确认时间；三是公司订单数额一般比较大，大额订单收入确认时间较长。受以上因素影响，公司主营业务收入存在季度分布不均衡的情况，从而导致公司季度业绩不均衡的风险。为此公司积极调整销售政策，提高项目管理质量，加强项目执行进度，保证大项目能够高质量、稳定的执行。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称
12、 山东奥诺能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHANDONGHONORENERGYTECHNOLOGYCO.,LTD.证券简称 奥诺科技 证券代码 835861 法定代表人 郭安强 办公地址 山东省济南市高新区舜华路 1 号齐鲁软件园 2 号楼(创业广场 B 座)215 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 马风军 职务 董事会秘书 电话 0531-88169392 传真 0531-88913913 电子邮箱 mafjchina- 公司网址 www.china- 联系地址及邮政编码 山东省济南市高新区舜华路 1 号齐鲁软件园 2 号楼(创业广场 B座)215 室，2
13、50101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 4 月 16 日 挂牌时间 2016 年 3 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3599 制造业、专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造 主要产品与服务项目 干燥技术、造粒技术、节能环保技术研发、技术服务和干燥设备、造粒设备开发、设计、制造、安装、调试、维修、销售，同时根据物料特性和工艺要求为用户量身定做系统解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（
14、股）10,200,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 郭安强、张伟、牛虎、马风军、王开国 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370100738157282N 否 注册地址 山东省济南市高新区舜华路 1 号齐鲁软件园 2 号楼(创业广场 B 座)215 室 否 注册资本（元）10,200,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务
15、所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 杨书夏 石亮 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 75,881,164.73 102,305,673.97-25.83%毛利率%31.46%33.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,274,721.67 17,043,804.80-57.32%归属于挂牌公
16、司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,249,484.63 16,040,916.92-54.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.39%53.87%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.33%50.7%-基本每股收益 0.71 1.67-57.49%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 110,994,896.78 78,367,360.33 41.63%负债总计 70,857,686.05 42,444,871.27 66.94%归属于挂牌公司股东的净
17、资产 40,137,210.73 35,922,489.06 11.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.94 3.52 11.73%资产负债率%（母公司）65.83%58.08%-资产负债率%（合并）63.83%54.16%-流动比率 1.54 1.80-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-8,689,854.91-9,990,712.89 应收账款周转率 2.07 4.9-存货周转率 2.13 6.96-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 10 总资产增长率%41.63
18、%22.61%-营业收入增长率%-25.83%229.94%-净利润增长率%-57.32%357.39%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,200,000 10,200,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经非经常性常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 6,984.56 计入当期损益的政府补助 23,800 其他符合非经常性损益定义的损益项目 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-929.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 29,854.74 所得税影响数 4,617.7
19、0 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 25,237.04 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重调整重述后述后 应收票据及应收账款 35,466,629.86 应收票据 5,612,000.00 应收账款 29,854,629.86 应付票据及应付账款
20、14,477,828.60 应付票据 3,030,000.00 应付账款 11,447,828.60 管理费用 10,700,635.72 4,987,764.19 研发费用 5,712,871.53 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 修订），公司属于“专用设备制造业”，行业代码：C35，根据国民经济行业分类国家标准（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“3599 其他专用设备制造”，根据全国中小企业股份转让系统公司颁布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“3
21、599 其他专用设备制造”。公司专业从事节能环保技术、干燥技术、造粒技术、浓缩结晶技术、生物发酵技术、工业控制系统技术的研发和设备的开发、设计、制造、安装、调试、销售，为生物工程、化工、肥料、饲料、食品、制药、煤炭、环保等领域的清洁生产、节能减排、有机废弃物资源化回收处理提供定制化的成套工程、设备及技术服务。公司的核心竞争力来自于行业领先的自主研发能力和以客户为导向的技术服务能力。公司主要技术包括节能环保、干燥、造粒、浓缩结晶、生物发酵技术与工业控制系统，其中流态化干燥和流态化造粒处理工艺是公司的核心技术。公司依托专业技术优势和经验，帮助客户提升市场竞争力。公司收入来源为成套技术与设备收入及技
22、术服务收入。报告期内公司主营业务未发生变化。报告期内公司商业模式的各项要素未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是是或或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，在国内经济保持复苏和行业需求有所放缓的大外部环境下，公司管理层遵循预定的经营计划和公司发展战略，紧紧围绕着年初制定的经营目标和生产计划，
23、积极推动研发创新，开拓新的行业市场，努力提高产品质量，提高项目执行质量，提升内部控制，并根据市场环境的变化积极做出调整，进一步聚焦核心行业市场，保持企业持续良好的发展。1、财务方面：2018 年度，公司营业收入 75,881,164.73 元，较上年同期 102,305,673.97 元减少26,424,509.24 元，下降 25.83%，下降幅度较大，主要原因是：公司目前规模较小，处于快速成长阶段，订单数量波动较大，订单数量对公司整体业绩影响较大，2017 年度签署订单 1.61 亿元，订单金额较大，12 2018 年度签署订单 0.91 亿元，订单金额较小，收入同比大幅减少。2018 年
24、度，公司净利润 7,249,484.63元，较上年同期 17,043,804.80 元减少 8,791,432.29 元，下降 57.32%。净利润大幅下降的原因是：（1）营业收入大幅下降，在毛利率略微下降的情况下，销售毛利大幅下降；（2）随着公司经营积累，公司加大了研发投入，研发费用大幅上升。2、公司治理方面：公司自 2016 年对组织结构进行了调整以来，将原来的市场部、国际业务部、技术部、研发部、采购部等部门合并重组，调整为造粒事业部和干燥事业部；2018 年继续深化组织结构调整，各个事业部继续聚焦于各自的目标行业市场，深挖市场潜力，紧抓行业龙头客户，抓大放小；部门内部积极提高工作效率，改
25、善项目执行质量，加强协作。同时以积极的营销策略和研发创新为龙头，通过加大研发创新，并对产品质量持续改进、提高生产效率、严控项目成本、精细化管理。通过调整公司治理结构后，不断优化公司管理体系，采用更为扁平的管理模式；制定完善公司的各项规章制度、内部控制制度，加强业务和绩效考核。(二二)行业情况行业情况 我国干燥设备行业已经开始进入较成熟的阶段，国产干燥设备在国内市场占有率逐年上升，部分高端装备已经逐步替代进口，能够比较好地满足各个领域用户的实际需要，市场需求巨大。我国的造粒设备行业属于新兴市场，在下游的食品、饲料、肥料、制药等领域，均需要无尘化、流散性好、缓释或速溶的颗粒状产品，市场需求非常广泛
26、，且大多需求为大型化、连续化造粒装备。干燥设备、造粒设备行业集中度较低，同质化竞争较为充分，生产厂家众多，大多数厂家以加工为主在低端市场角逐，技术创新能力不足，缺乏核心技术，产品价格较低，利润空间不大，高端产品市场有待于大力发展。未来的趋势必然是向系统化、大型化、自动化、节能环保等方向发展。在生物化工、生物发酵废液等高浓有机废液的环保及资源化处理方面，由于高浓有机废液成分复杂、具有的很强的粘结性，绝大多数难以采用传统的干燥方式进行处理，成为制约行业发展的瓶颈，工业生产过程中产生的高浓有机废液的处理，市场容量大、处理量大、环保压力大、市场需求急迫，而目前国内、外尚无成熟解决方案。造粒干燥技术对于
27、粘性液体物料干燥具有很宽的适应性，我公司利用大型连续式的流态化造粒技术，在许多生物发酵废液的环保和资源化回收领域取得了开拓性的成功应用。大型连续式的流态化造粒技术，技术难度高、专业跨度大、工艺复杂，目前国外只有极少数的装备制造商掌握该技术，如德国的 GEA、Andritz、格拉特公司，挪威海德鲁，日本东洋公司的技术已经成熟，在生物化工、大颗粒尿素等细分市场领域中的主产品生产环节各自占有领导地位，但在高浓有机废液处理方面均未有进展，我公司在该领域已进行开发和工程应用。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期
28、末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,107,645.33 1.00%10,179,926.55 13.13%-89.12%应收票据与应56,877,054.73 51.24%35,466,629.86 45.25%60.37%13 收账款 预付款项 10,444,053.32 9.41%13,656,420.18 17.43%-23.52%其他应收款 889,223.44 0.80%1,518,967.01 1.94%-41.46%存货 35,841,410.62 32.29%12
29、,992,568.3 16.57%175.86%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 625,717.77 0.56%705,872.98 0.91%11.36%在建工程 短期借款 3,000,000.00 2.70%应付票据及应付账款 17,697,266.92 15.94%14,477,828.60 18.47%22.24%预收款项 49,711,718.11 44.79%26,707,243.79 34.08%86.14%应交税费 398,700.94 0.36%1,207,665.19 1.54%-66.99%其他应付款 50,000.08 0.05%52,133.69 0.07%-4
30、.09%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2018 年末余额较 2017 年末减少 9,072,281.22 元，降低 89.12%，降低幅度较大，主要原因是：（1）2018 年第四季度公司承接订单较多，其中与黑龙江省万里润达生物科技有限公司签订 4,000.00万元合同，为订单备货而采购原材料金额较大；（2）公司第四季度发货产品较多，因项目结算周期未到期项目欠款金额较大，应收账款金额较大；（3）公司目前订单较少，单笔订单结算方式对公司影响较大，本年度银行承兑汇票结算金额较大，因期末未贴现导致应收票据余额较大。2、应收账款及应收票据：2018 年末较 2
31、017 年末增加 21,410,424.87 元，增长 60.37%元，增长幅度较大，主要原因是：公司目前订单较少，单笔订单结算方式对公司影响较大，本年度银行承兑汇票结算金额较大，因期末未贴现导致应收票据余额增长较大，由 2017 年末 5,612,000.00 元增长至 24,051,850.00元。3、存货：2018 年末余额较 2017 年末增加 22,848,842.32 元，增长 175.86%，增长幅度较大，主要原因是：2018 年第四季度公司承接订单较多，其中与黑龙江省万里润达生物科技有限公司签订 4,000.00 万元合同，为订单备货而采购原材料金额较大。4、其他流动资产：20
32、18 年末余额较 2017 年末增加 1,327,014.71 元，增长 47.71%，增长幅度较大，主要原因是：公司 2018 年第四季度公司承接订单较多，其中与黑龙江省万里润达生物科技有限公司签订4,000.00 万元合同，为订单备货而采购原材料金额较大，待抵扣进项税大幅增加。5、应付账款：2018 年末较 2017 年末增加 3,219,438.32 元，增长 22.24%，增长幅度较大，主要原因是公司 2018 年第四季度公司承接订单较多，其中与黑龙江省万里润达生物科技有限公司签订 4,000.00 万元合同，为订单备货而采购原材料金额较大，因结算周期导致应付账款大幅增加。6、预收款项
33、：2018 年末较 2017 年末增加 23,004,474.32 元，增长 86.14%，增长幅度较大，主要原因是：公司 2018 年第四季度公司承接订单较多，预收账款随之大幅增加，其中：预收黑龙江省万里润达生物科技有限公司 1,000.00 万元、预收诺贝丰（中国）农业有限公司 738.55 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 14 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 75,881,164.73-
34、102,305,673.97-25.83%营业成本 52,006,395.31 68.54%68,544,801.56 67.00%-24.13%毛利率%31.46%-33.00%-管理费用 5,264,019.00 6.93%4,987,764.19 31.70%5.54%研发费用 7,532,894.83 9.93%5,712,871.53 5.58%31.86%销售费用 2,022,444.49 2.67%2,229,520.60 2.23%-9.29%财务费用 42,606.71-0.19%-146,789.74-0.24%-129.03%资产减值损失 749,143.45 0.99%
35、1,411,866.52 1.38%-46.94%其他收益 26,745.12 0.04%735,300.00 0.72%-96.36%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 6,984.56 0.01%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 7,660,863.35 10.1%19,085,180.23 4.47%-59.86%营业外收入 0.13 0.00%447,777.57 9.53%-100.00%营业外支出 929.95
36、0.00%2,611.06 0.86%-64.38%净利润 7,274,721.67 9.59%17,043,804.80 12.02%-57.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2018 年度较 2017 年度减少 26,424,509.24 元，下降 25.83%，下降幅度较大，主要原因是：公司目前规模较小，处于快速成长阶段，订单数量波动较大，订单数量对公司整体业绩影响较大，2017 年度签署订单 1.61 亿元，订单金额较大，2018 年度签署订单 0.91 亿元，订单金额较小，收入同比大幅减少。2、营业成本：2018 年度较 2017 年度减少 15,701,762.
37、68 元，下降 18.70%，下降幅度较大，主要原因是：公司目前规模较小，处于快速成长阶段，订单数量波动较大，订单数量对公司整体业绩影响较大，2017 年度签署订单 1.61 亿元，订单金额较大，2018 年度签署订单 0.91 亿元，订单金额较小，履约成本大幅减少。营业成本下降幅度小于营业收入下降幅度，毛利率下降，主要原因是：公司产品为非标定制设备，产品毛利率与产品复杂程度、投标企业家数有关，2018 年度产品复杂程度略微降低，毛利率随之下降。从设计、生产到调试验收合格确认收入的实现，项目执行周期长，时间跨度大。因为 2018 年营收及利润同比大幅减少从而导致营业成本也减少。3、研发费用：2
38、018 年度较 2017 年度增加 1,820,023.30 元，增长 31.86%，增长幅度较大，主要原因是：随着公司经营积累增加，公司增加了研发投入，研发费用随之增加。15 4、财务费用:2018 年度较 2017 年度增加 189,396.45 元，增长 129.03%，增长幅度较大，主要原因是：公司 2018 年度向山东农商银行贷款 300 万元补充流动资金，利息支出随之大幅增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 75,881,164.73 102,305,673.97-25.83%其他业务收入 0.0
39、0 0.00 0%主营业务成本 52,006,395.31 68,544,801.56-24.13%其他业务成本 0.00 0.00 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%流化床干燥机 18,475,965.57 24.35%25,773,504.24 25.19%流化床造粒机 48,898,688.5 64.44%67,692,307.57 66.17%喷雾干燥机 6,506,172.04 8.57%4,397,008.56 4.30%其他 2,000,3
40、38.62 2.64%4,442,853.60 4.34%合计 75,881,164.73 100%102,305,673.97 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、流化床干燥机、流化床造粒机 公司目前处于快速成长阶段，订单数量较少，订单类型对公司收入结构影响较大。其中：流化床干燥剂与流化床造粒机属于公司核心产品，占营业收入比重较高，两类产品本期金额下降幅度较大，主要原因是公司本年度订单金额较小，两类产品收入金额随之下降；两类产品占公司收入比例均略有下降，主要原因是公司新产品喷雾干燥机增长幅度较大，两类核心产品占比随之下降。2、喷雾干
41、燥机：公司新产品喷雾干燥机处于市场开拓阶段，本年度市场开拓情况良好，取得安徽泰格生物科技有限公司订单金额 720.00 万元，收入金额大幅增加，占营业收入比例增加。3、其他：公司从 2018 年开始调整发展战略，聚焦核心业务市场，抓大放小，放弃部分小市场，对于未来发展预期不好的行业市场逐步退出，该部分产品的营业收入占比会逐年降低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司 31,303,275.87 41.48%否 2 吉林梅花氨基酸有限责任公司 16,7
42、52,136.80 22.20%否 3 安琪融资租赁（上海）有限公司 9,353,448.29 12.39%否 4 安徽泰格生物科技有限公司 5,060,123.79 6.70%否 5 山东禹王生态食业有限公司 3,793,103.44 5.03%否 合计合计 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 16 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡铸鹏不锈钢有限公司 13,204,145.43 10.74%否 2 济南求和不锈钢有限公司 6,687,397.58 5.44%否 3 济南金海昊经贸有限公司 5,18
43、7,714.18 4.22%否 4 扬州达意隆机械有限公司 3,735,319.10 3.04%否 5 山东金沃特种风机有限公司 2,374,702.40 1.93%否 合计合计 31,189,278.69 25.37%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-8,689,854.91-9,990,712.89-13.02%投资活动产生的现金流量净额-254,491.00-39,211.82 549.02%筹资活动产生的现金流量净额-127,935.31-8,476,200.00-98.49%现金流
44、量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额：2018 年度，投资活动产生的现金流量净额较 2017 年度多流出215,279.18 元，增长 549.02%，增加幅度较大，主要原因是本期购置机器设备较 2017 年度增加，现金流出增加。2、筹资活动产生的现金流量净额：2018 年度，筹资活动产生的现金流量净额较 2017 年度少流出8,348,264.69 元，降低 98.49%，降低幅度较大，主要原因是公司 2017 年度进行了大额现金分红。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司拥有全资子公司山东奥诺干燥设备有限公司
45、山东奥诺干燥设备有限公司成立于 2007 年 9 月 11 日，注册资本和实收资本均为 500.00 万元。奥诺干燥 2018 年主要财务数据如下：总资产 2,4843,601.35 元，净资产 6,670,326.50 元，营业收入 26,730,605.35元，净利润 177,191.36 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司按照财政部于 2018 年度颁布的 财政部关于修订印发 2018 年度
46、一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整，具体情况如下：科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 35,466,629.86 17 应收票据 5,612,000.00 应收账款 29,854,629.86 应付票据及应付账款 14,477,828.60 应付票据 3,030,000.00 应
47、付账款 11,447,828.60 管理费用 10,700,635.72 4,987,764.19 研发费用 5,712,871.53 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极承担社会责任，诚信经营、依法纳税、环保生产，维护和保障职工的合法权益，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司法人治理结构逐步完善，按照公司法和公司章程已建立较为完善的治理机构，形成了股东大会
48、、董事会、监事会三会议事机制，其他各种管理制度比较完善。公司的管理团队具有丰富的从业经验和专业知识，较强的职业精神和管理能力，具备较强的创新意识和学习能力。2018 年公司集中组织了中层管理培训，进一步提高业务能力和管理能力。公司所处的行业符合国家产业政策方向，具有较好的发展前景，公司主营业务突出，核心竞争力较强，业务收入和毛利率稳定。目前公司财务状况良好，净资产盈利水平保持稳定。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 我国干燥设备行业已经开始进入较成熟的阶段，能够比较好地满足各个领域用户的实际需要，市场需求巨大。我国的造粒设备行业属于新兴市场，在下游
49、的生物发酵、肥料、饲料、食品、制药、环保等领域，均需要无尘化、流散性好、缓释或速溶的颗粒状产品，市场需求非常广泛，且大多需求为大型化、连续化造粒装备。在生物化工、生物发酵等行业的高浓有机废液的环保及资源化处理方面，由于高浓有机废液成分复杂、具有的很强的粘结性和热敏性，绝大多数难以采用传统的干燥方式进行处理，成为制约行业发展的18 瓶颈，高浓有机废液干燥及造粒处理的市场容量大、处理量大、环保需求迫切，而目前国内、外尚无成熟解决方案。造粒干燥技术对于粘性液体物料干燥具有很宽的适应性，公司利用大型连续式的流态化造粒技术，在许多生物发酵废液的环保和资源化回收领域取得了开拓性的成功应用，多数在国内外均属
50、于零的突破。这些开发应用，不仅解决了下游行业的环境污染问题，实现了清洁生产，还可以实现废液、废渣的资源化回收利用，提高企业的经济效益，促进下游行业的产业结构调整。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、确立共同的愿景、使命和价值观（1）愿景：做流态化干燥和造粒市场的领导者，创建百年企业。（2）使命：为客户创造价值、为股东创造财富、为员工创造机会、为社会进步贡献力量（3）价值观：诚信求实、感恩博爱、合作共赢 专业专注、创业创新、坚持坚守 2、经营理念 坚持诚信、求实，专注、共赢的发展理念，树立强烈的危机意识、团队意识和积极进取的开拓精神。以目标市场和目标客户为导向，集中力量聚焦于核心产品的技术创新