1、 公告编号：2019-001 1 证券代码：证券代码：835984 证券简称：明天动力证券简称：明天动力 主办券商：民生证券主办券商：民生证券 2018 年度报告 明天动力 NEEQ:835984 北京明天动力科技股份有限公司 Beijing Tpower Technology Co.,Ltd.公告编号：2019-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司全资子公司北京掌灵科技有限公司 2018 年 4 月 24 日获得中关村高新技术企业。公司全资子公司北京凌云科技有限公司2018 年3 月7日获得北京市通讯管理局颁发中华人民共和国增值电信业务经营许可证。公司 2018 年 6 月 28
2、日获得国家知识产权局颁发的“智付云”商标注册证。公司2018 年7 月7日获得国家知识产权局颁发的“掌付云”商标注册证。公告编号：2019-001 3 公司国家高新技术企业证书续期成功，2018 年 10 月 31 日获得证书，证书编号:GR201811004767 公司全资子公司北京掌灵科技有限公司2018年 11月30 日获得国家高新技术企业证书，证书编号:GR201811009578 公司2018年年共获得8项软件著作权 公告编号：2019-001 4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计
3、数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2019-001 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、
4、明天动力 指 北京明天动力科技股份有限公司 凌云时代 指 北京凌云时代科技有限公司,本公司全资子公司 凌创佳讯 指 北京凌创佳讯科技有限公司,本公司全资子公司 掌灵科技 指 北京掌灵科技有限公司,本公司全资子公司 心悦灵动 指 北京心悦灵动科技有限公司,本公司全资子公司 凌空飞扬 指 北京凌空飞扬科技有限公司,本公司全资子公司 创游互通 指 北京创游互通科技有限公司,本公司全资子公司 霍尔果斯明天动力 指 霍尔果斯明天动力科技有限公司,本公司全资子公司 LINKYUN TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED 指 LINKYUN TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
5、,指本公司控股子公司 中投长春 指 中投长春国家光电信息创业投资基金(有限合伙),本公司股东 融慧达 指 长春融慧达投资管理中心(有限合伙),本公司股东 优豆投资 指 北京优豆投资管理合伙企业(有限合伙),本公司股 东 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 章程 指 北京明天动力科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-001 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
6、或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨铭、主管会计工作负责人续洋及会计机构负责人（会计主管人员）刘丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、
7、豁免披露事项及理由 基于客户信息和供应商信息保密要求的需求,已提请全国中小企业股份转让系统批复准许在 2018 年年度报告中豁免披露前五大客户、前五大供应商具体名称，并获批准。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产业政策变化的风险 互联网行业属于国家鼓励发展的战略性新兴产业，近年随着移动终端的大规模普及,我国已全面进入移动互联网时代。一系列的鼓励性政策大大促进了行业的发展,为行业的持续稳定发展提供了保障。与此同时，行业监管趋严，公司业务模式受行业政策管控的影响较大，如果未来国家或行业的政策发生不利变化，将对公司的经营产
8、生不利影响。技术创新风险 由于外部环境的不确定性、技术创新本身的难度与复杂性及创新者自身能力与实力的有限性，导致技术创新活动本身是一种高难度、高风险的创造过程。公司属于技术服务行业，对技术创新、技术储备和研发实力的要求越来越高。虽然公司在多年的实践中积累了丰富的技术和经验，相关服务在市场上有着良好的表现，但如果公司在未来经营发展过程中，出现重大技术失误或故障，或无法根据行业及客户的需求及时进行产品的更新换代,将出现被市场淘汰的风险。人才流失风险 互联网服务业具有专业化程度高以及知识更新快的特点。公司业务的开展对人力资本的依赖性很强，因此拥有一支稳定、高素质的核心技术团队对公司的持续发展至关重要
9、。目前公司已 公告编号：2019-001 7 经打造了一支专业技能强、行业经验丰富的优秀团队，并已通过一系列的措施来保障核心技术人员的稳定性。但随着业务的发展，公司对专业技术人才的需求也持续增加，如果公司核心骨干人员流失或不能及时引进满足发展所需的高端人才，都将对公司的经营发展造成不利影响。市场开拓风险 我国互联网行业发展迅猛，模式创新不断。第三方金融技术支持服务业务模式存在行业竞争激烈以及可比毛利率逐渐低等特征。随着行业的不断扩张，潜在的竞争者可能进入该行业，与公司展开激烈的竞争，因此公司面临较大的市场开拓风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-001 8 第二节第二节
10、公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京明天动力科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Tpower Technology Co.,Ltd.证券简称 明天动力 证券代码 835984 法定代表人 杨铭 办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 4 号楼 109 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 潘学丽 职务 董事会秘书 电话 010-59403291 传真 010-59403292 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 4 号楼 109 号,100094 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备
11、置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 6 月 7 日 挂牌时间 2016 年 2 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-6490-其他互联网服务 主要产品与服务项目 为移动应用提供支付解决方案 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）9,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杨铭 实际控制人及其一致行动人 杨铭、万金玲 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2019-001 9 统一社会信用代码 9
12、1110108556857640K 否 注册地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 4号楼 109 号 否 注册资本（元）9,600,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 民生证券 主办券商办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商投资者沟通电话 010-85127743 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张帆、石爱红 会计师事务所办公地址 上海市黄埔区南京东路 61 号 4 号楼立信会计师事务所 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新
13、情况 适用 不适用 公告编号：2019-001 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,249,772.77 15,563,417.01 30.11%毛利率%69.70%47.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,050,874.69-3,397,883.14 130.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 714,914.94-3,826,375.08 118.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.86%-12.08%-加权平
14、均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.62%-13.60%-基本每股收益 0.11-0.35 130.94%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 30,919,518.84 37,001,433.90-16.44%负债总计 3,143,595.61 10,289,054.15-69.45%归属于挂牌公司股东的净资产 27,762,786.41 26,712,379.75 3.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.89 2.78 3.93%资产负债率%（母公司）18.38%20.33%-资产负债率%
15、（合并）10.17%27.81%-流动比率 9.44 3.46-利息保障倍数 0 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,075,936.72-1,799,009.11 215.39%应收账款周转率 1.94 1.17-存货周转率 0 0-公告编号：2019-001 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-16.44%5.37%-营业收入增长率%30.11%-44.64%-净利润增长率%131.32%-45.63%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期
16、末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 9,600,000 9,600,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-385,407.84 理财收益 778,713.65 非经常性损益合计非经常性损益合计 393,305.81 所得税影响数 57,364.68 少数股东权益影响额（税后）-18.62 非经常性非经常性损益净额损益净额 335,959.75 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或
17、重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-001 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为互联网和相关服务（I64）。主要向客户提供基于无线互联网范畴的移动支付解决方案服务及其相关的技术支撑服务。公司为国家高新技术企业和中关村高新技术企业，拥有电信与信息服务业务经营许可证、网络文化经营许可证等资质，同时拥有几十项自主开发的软件著作权，其中包括安全监控及日志系统、多商户商城管理系统、个人身份及银行卡信息认证系统、多级代理系统、银行聚合支付业务管理系统等。公司自身定位：打造专业化的互联网综合支付平台，为
18、客户提供优质的支付解决方案。公司的主营业务是为商户提供基于电信运营商移动通讯账户体系的移动支付服务和为互联网应用提供金融技术服务业务。基于互联网行业的迅猛发展及市场的快速变化，公司通过不断的自主研发和技术创新满足市场需求。一、移动通讯账户支付业务：基于支持移动、联通、电信等运营商的多通讯账户支付平台，为商户提供移动支付服务。平台可提供交易处理、交易查询、数据统计分析、客户服务、产品营销等功能。二、金融技术服务业务:为商户提供聚合支付技术服务，提供支持支付宝、微信、银联、京东支付等多种支付方式的聚合支付接口，实现商户一点接入，支持多种支付方式。通过集成银行、第三方支付机构的服务接口，为商户提供功
19、能全面的支付系统及集线上、线下一体化的支付解决方案。公司通过与金融机构的深度合作，全方面为实体客户提供存、贷、汇服务。三、跨境支付技术服务 公司响应国家号召，稳步拓展南亚、东南亚市场，为国内的数字娱乐、游戏、阅读等产品出海提供专业、安全的一站式全球收付款解决方案。公司构建了专业的技术团队和销售团队，本着“诚信”、“敬业”、“合作”的企业文化，向广大无线互联网应用提供商提供金融技术服务产品。报告期内，公司商业模式较上年未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是
20、 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2019-001 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 2024.98 万元，较上年增长 30.11%，实现净利 106.42 万元，较上年同期增长 131.32%，营业成本为 613.55 万元，同比下降 24.22%。报告期内，为了应对移动互联网市场的变化，公司加大明天云平台的业务研发力度，持续优化明天云平台系统，继续增强金融技术服务能力
21、，加大金融技术服务业务的宣传力度，开拓了新的收入增长点，报告期内，此项业务实现收入 1727.47 万元，占本期收入的 85.31%，较去年增长 1356.17 万元，2019年公司会继续对此项业务加大研发力度，持续优化系统，并积极开发新客户，使此项业务继续成为公司未来收入稳定的增长点。另外，在保持公司业务增长速度的同时，加强对公司成本费用的控制，并积极开发新客户，优化管理现有公司客户群，加强公司内容管理层队伍建设与管理，提升公司管理团队水平，最终实现公司盈利能力的提升。报告期内，公司稳步拓展南亚、东南亚市场，为国内的数字娱乐、游戏、阅读等产品出海提供专业、安全的一站式全球收付款解决方案。在未
22、来，公司会持续投入人力在南亚、东南亚市场，来抢占跨境支付业务。(二二)行业情况行业情况 近年来，随着智能移动终端的迅速发展与普及、各类电商消费类平台的移动化，为第三方移动支付创造出更多的使用场景，促使该行业得到飞速发展。根据易观数据，2013 年是中国移动支付行业的爆发元年，2013-2017 年，第三方支付移动端交易规模由 1.3 万亿元增长至 109.1 万亿元，复合增长率高达202.6%。但是，2018 年以来，受到消费金融以及互联网理财等领域监管趋严的影响，中国第三方支付交易规模增速明显放缓，2018 年上半年交易规模为 102.12 万亿元，2018 年全年市场规模整体增速也呈下降趋
23、势。监管升级，央行不断加强对支付行业的监管力度，支付行业监管继续收紧，对于从事支付行业的平台的资质和背景进行调查考证，进一步验证了央行以及机关部门对于支付行业的关注和重视。跨境支付也成为了竞争新战场。目前，国内的互联网和移动支付普及率极高，大型第三方支付公司通过并购和参股方式出海是大势所趋；而中小型公司也可能在细分市场和领域布局，通过设立当地新公司并获取牌照实现出海。事实上，国内第三方支付两大巨头均已成功把业务触角伸向了海外市场。目前，支付宝和微信覆盖的国家和地区分别达到了 27 个和 13 个，合作商家也多达十几万家，预计未来跨境支付的趋势将更加明显。公司于早期已开始储备跨境支付技术服务力量
24、，报告期内，行业的变化对公司没有大的影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 810,126.79 2.62%4,545,770.56 12.29%-82.18%应收票据与应收账款 5,871,928.64 18.99%15,018,043.70 40.59%-60.90%公告编号：2019-001 14 存货 -投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 1,
25、045,563.25 3.38%1,119,731.69 3.03%-6.62%在建工程 -短期借款 -长期借款 -其他流动资产 21,963,064.79 71.03%15,263,742.92 41.25%43.89%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司货币资金比上期减少 82.18%，系公司将货币资金投资购买了理财产品所致；应收票据与应收账款比上期减少了 60.90%，系本期加强应收账款催收力度所致。其他流动资产比上期增加43.89%，系公司将货币资金购买理财产品比去年增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目
26、本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 20,249,772.77-15,563,417.01-30.11%营业成本 6,135,494.81 30.30%8,096,016.75 52.02%-24.22%毛利率%69.70%-47.98%-管理费用 5,379,336.65 26.56%4,244,309.60 27.27%26.74%研发费用 4,270,183.17 21.09%3,326,039.83 21.37%28.39%销售费用 3,263
27、,928.53 16.12%4,268,607.60 27.43%-23.54%财务费用 15,021.61 0.07%-748,750.47-4.81%102.01%资产减值损失 502,828.56 2.48%358,173.26 2.30%40.39%其他收益 62,400.00 0.31%503,000.00 3.23%-87.59%投资收益 778,713.65 3.85%2,000.00 0.01%38,835.68%公允价值变动收益 0.00-0.00-资产处置收益 0.00-0.00-汇兑收益 0.00-0.00-营业利润 1,409,221.14 6.96%-3,512,53
28、6.30-22.57%140.12%营业外收入 421.15 0.00%1,086.28 0.01%-61.23%营业外支出 385,828.99 1.91%0.01 0.00%-净利润 1,064,167.52 5.26%-3,397,883.14-21.83%131.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入比上期增加了 30.11%，虽然移动通讯账户支付业务及游戏业务比上年减少，但金融技术服务业务增长较快，收入比上期增加 1356 万元，是本期收入增长的主因。移动通讯账户支付业务收 公告编号：2019-001 15 入减少的主因仍是此业务受政策及互联网大势影响，在信息传递及收费
29、属性上的优势被逐步取代，加上电信运营商内部调整，业务收缩，因此导致此项业务收入较大幅度下滑。游戏业务本期收入为 0 元，公司已停止此项业务。2、营业成本比上期减少了 24.22%，主要是因为移动通讯账户支付业务收入减少，相应的成本降低所致。3、财务费用较上期增长了 102.01%，主要系本年购买了大量的定期开放型理财产品，收益全部作为投资收益，导致财务费用/利息收入减少，财务费用升高。4、本期资产减值损失较上期增加 40.39%，系本年将收购创游互通产生的商誉 103606.20 元，全额计提商誉减值准备导致。5、其他收益较上期减少了 87.59%，系由于本期政府补助项目金额减少所致。6、投资
30、收益比上期增加 38835.68%，主要系本年购买了大量的定期开放型理财产品，收益全部作为投资收益所致。7、营业利润较上期增长了 140.12%，主要系公司在报告期内加大了金融技术服务业务的市场营销力度，金融技术服务业务大幅上升，营业收入增加。8、净利润较上期增长 131.32%，主要得益于营业利润增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 20,249,772.77 15,563,417.01 30.11%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 6,135,494.81 8,096,016.75-24
31、.22%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%移动通讯账户支付业务 2,975,083.15 14.69%9,893,636.14 63.57%游戏业务-1,956,772.97 12.57%金融技术服务业务 17,274,689.62 85.31%3,713,007.90 23.86%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、移动通讯账户支付业务收入较上期减少 692 万，
32、主因仍是此业务受政策及互联网大势影响，在信息传递及收费属性上的优势被逐步取代，加上电信运营商内部调整，业务收缩，因此导致此项业务收入较大幅度下滑。2、游戏业务本期收入为 0 元，公司已停止此项业务。3、金融技术服务业务收入比上期增加了 1356 万，业务增长较快，是本期收入增长的主因，公司本年度加大了此项业务的投入和宣传力度，使得本年度此项业务有大幅增长。公告编号：2019-001 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 11,179,928.92 55.21%否 2
33、客户 2 2,101,242.90 10.38%否 3 客户 3 1,299,894.29 6.42%否 4 客户 4 862,375.37 4.26%否 5 客户 5 855,406.96 4.22%否 合计合计 16,298,848.44 80.49%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 813,381.86 13.26%否 2 供应商 2 544,511.96 8.87%否 3 供应商 3 500,328.54 8.15%否 4 供应商 4 466,640
34、.24 7.61%否 5 供应商 5 440,000.00 7.17%否 合计合计 2,764,862.60 45.06%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,075,936.72-1,799,009.11 215.39%投资活动产生的现金流量净额 743,825.30 163,096.54 356.06%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00-现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上期增长了 215.39%，主要是因为公司本期加强了催款力度，应收账款增加且购买商
35、品接受劳务支付的现金有所下降所致。2.投资活动产生的现金流量净额比上期增加 356.06%，主要系本期购买了大量的定期开放型理财产品，收益全部作为取得投资收益收到的现金所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、报告期内拟注销 2 家全资子公司：2018 年 8 月 22 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过关于注销全资子公司霍尔果斯明天动力科技有限公司的议案。目前进展情况：2019 年 1 月 4 日完成税务注销，工商注销目前进行中。2018 年 12 月 21 日公司第二届董事会第二次会议审议通过 关于注销全资子公司北京凌
36、空飞扬科技有限公司的议案。于 2019 年 1 月 18 日完成注销工作。2、控股子公司：公告编号：2019-001 17 公司名称：LINKYUN TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED 公司成立于：2018 年 2 月 23 日 注册资本:100 万卢比（折合 10 万人民币）注册地址：印度古尔冈 主要生产经营地：印度古尔冈 公司持股比例：75%经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司在额度范围内使用闲置资金购买民生 FGAC、光大 E
37、B 等理财产品，期限为 1-180 天，2018 年理财收益近 77.87 万元，高于同期存款利息收入。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司投资的控股子公司 LINKYUN TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED，纳入本期合并财务报表范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司合法经营，依法纳税，始终把社会责任放在公司发展的重要位置。认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到
38、对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司核心团队成员稳定，主营业务明确，不存在债务违约、债务无法偿还、拖欠员工工资或无法支付供应商货款等情况。报告期内资产结构合理，公司经营资金运转较为稳健，管理水平持续提升，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。报告期内，公司积极应对国家政策的变化和“互联网+”的变化趋势，深挖业务的深度和拓展业务的宽度，提前部署，稳重求变。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 公告编号：2019-001 18 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、产业政
39、策变化的风险 互联网行业属于国家鼓励发展的战略性新兴产业,近年随着移动终端的大规模普及,我国已全面进入移动互联网时代。一系列的鼓励性政策大大促进了行业的发展,为行业的持续稳定发展提供了保障。与此同时，行业监管趋严，公司业务模式受行业政策管控的影响较大，如果未来国家或行业的政策发生不利变化,将对公司的经营产生不利影响。应对措施：公司持续关注国家、行业重大政策的最新指导方向，以及行业最新的发展趋势，积极应对可能出现的影响公司发展的政策变化。同时，从自身经营出发，努力实现预定目标和计划，提高执行水平和力度，不断积累自身优势。2、技术创新风险 由于外部环境的不确定性、技术创新本身的难度与复杂性及创新者
40、自身能力与实力的有限性，导致技术创新活动本身是一种高难度、高风险的创造过程。公司属于技术服务行业，对技术创新、技术储备和研发实力的要求越来越高。虽然公司在多年的实践中积累了丰富的技术和经验,相关服务在市场上有着良好的表现,但如果公司在未来经营发展过程中,出现重大技术失误或故障,或无法根据行业及客户的需求及时进行产品的更新换代,将出现被市场淘汰的风险。应对措施：公司历来重视技术的研发，只有不断的进行技术的创新以及研发才能够保证公司持续稳定的发展。因此，公司将持续加大在技术研发以及创新方面的投入，积极关注市场上出现的最新技术，争取将可能出现的技术落后以及技术失误或故障的困局提前化解。3、人才流失风
41、险 互联网服务业具有专业化程度高以及知识更新快的特点。公司业务的开展对人力资本的依赖性很强,因此拥有一支稳定、高素质的核心技术团队对公司的持续发展至关重要。目前公司已经打造了一支专业技能强、行业经验丰富的优秀团队,并已通过一系列的措施来保障核心技术人员的稳定性。但随着业务的发展,公司对专业技术人才的需求也持续增加,如果公司核心骨干人员流失或不能及时引进满足发展所需的高端人才,都将对公司的经营发展造成不利影响。应对措施：人力资本是公司发展的根本，公司已经并且持续通过给员工一个稳定的发展平台、提升员工的待遇以及福利，以及用股权激励等多种方式确保公司能够留住并且持续吸引到业内高素质的人才，以保证公司
42、的稳定发展。4、市场开拓风险 我国互联网行业发展迅猛，模式创新不断。第三方金融技术支持服务业务模式存在行业竞争激烈以及可比毛利率逐渐低等特征。随着行业的不断扩张,潜在的竞争者可能进入该行业,与公司展开激烈的竞争,因此公司面临较大的市场开拓风险。同时公司响应国家“一带一路”政策号召，布局海外市场，由于首次尝试出海，及不同国家政策差异等原因，仍然存在一定的市场风险。应对措施：公司高度敏感市场信息及动向，积极引进高精尖人才，增强公司技术核心竞争力，不断满足甚至创造引导客户需求。对于海外市场的拓展，公司前期充分做好市场调研，稳步开拓。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：
43、2019-001 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被
44、抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告
45、形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、公司全体董事、监事、高级管理人员签署的董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书中承诺如下：（1）本人在履行挂牌公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。（2）本人在履行挂牌公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件等有关规定。（3）本人在履行挂牌公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守全国中小企业股份 公告编号：2019-001 20 转让系统业务规
46、则（试行）和全国股份转让系统公司发布的其他业务规则、细则、指引和通知等。（4）本人在履行挂牌公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守公司章程。（5）本人在履行挂牌公司高级管理人员的职责时，将及时向董事会和董事会秘书报告公司经营和财务等方面出现的可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事项和全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等业务规则、细则、指引和通知规定的其他重大事项。（6）本人同意接受中国证监会和全国股份转让系统公司的监管，包括及时、如实地答复中国证监会和全国股份转让系统公司向本人提出的任何问题，及时提供证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则
47、（试行）等法律、行政法规、部门规章、业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。（7）本人授权全国股份转让系统公司可将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。（8）本人将按要求参加中国证监会和全国股份转让系统公司组织的业务培训。（9）本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受中国证监会的任何行政处罚与全国股份转让系统公司的违规处分。（10）本人因履行挂牌公司高级管理人员职责或者本承诺而与全国股份转让系统公司发生争议提起诉讼时，由全国股份转让系统公司住所地法院管辖。报告期内，未发现股东有违背该承诺的事项。2、在公司公开转让说明书“第一
48、章基本情况”之“二、股票挂牌情况”之“（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺”中披露公司所有发起人股东承诺：本人/合伙企业持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不转让。公司实际控制人杨铭先生、万金玲女士承诺：在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。公司股东优豆投资承诺：截至本公开转让说明书签署日，本合伙企业于挂牌前 12 个月内从公司股东万金玲处受让的 720,000 股股份三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为该部分股票的三分之一，解除转让限制的时间分
49、别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。持有公司股份的全体董事、监事、高级管理人员承诺：本人承诺在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。报告期内，未发现股东有违背该承诺的事项。3、在公司公开转让说明书“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（二）控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺”中披露，为避免与消除与公司构成的同业竞争，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及控股股东、实际控制人杨铭出具了避免同业竞争承诺函，承诺如下：（1）本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上
50、对明天动力构成竞争的业务及活动，或拥有与明天动力存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。（2）本人在作为明天动力实际控制人期间，本承诺为有效之承诺。（3）本人愿意承担因违反上述承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的明天动力的全部经济损失。报告期内，未发现股东有违背该承诺的事项。4、在公司公开转让说明书“第四节公司财务”之“七、关联方、关联关系与关联交易”之“（六）关于规范关联交易的承诺”为减少和规范关联交易，公司控股股东、实际控制人出具了关于减少和规范关联交易的承诺函，承诺如下：本人及本人所控制的相关企业将尽可能避免、减少与北