1、公告编号：2019-007 1 证券代码：835968 证券简称：科创蓝 主办券商：长江证券 2018 年度报告 科创蓝 NEEQ:835968 青岛科创蓝新能源股份有限公司 Qingdao KC Blue New Energy Co.,Ltd 公告编号：2019-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 科创蓝“污水用强化换热技术研究及设备研发”项目技术荣获青岛市科技进步奖三等奖。科创蓝“青岛市清洁能源供热工程研究中心”获青岛市发改委认定。科创蓝三项发明专利获授权：1.一种污水或地表水等非清洁水直入式热泵机组（ZL201610257586.9）2.一种提取凝固热或制冰的热泵供热供冷系统(ZL
2、201610701458.9)3.一种利用凝固潜热的热泵系统（ZL201610312053.6）科创蓝五项实用新型专利获授权：1.一种冷水相变能热泵供热分离式排冰装置及系统(ZL201720459845.6)2.一种冷水相变能热泵系统用水循环排冰装置（ZL201721086652.7）3.一种冷水相变能热泵供热分流式排冰装置及系统（ZL201720460294.5）4.一种冷水相变能取热装置及其系统（ZL201721919476.0）5.一种冷水相变能热泵系统用间歇排冰装置（ZL201820043748.3）公告编号：2019-007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5
3、第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 公告
4、编号：2019-007 4 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、科创蓝、科创蓝新能源 指 青岛科创蓝新能源股份有限公司 科创蓝陆号 指 青岛科创蓝陆号股权投资管理合伙企业（有限合伙）科创蓝柒号 指 青岛科创蓝柒号股权投资管理合伙企业（有限合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 热泵 指 是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低位热能，经过电能做功，提供可被人们所用的高位热能的装置 换热器、取热装备 指 是将污水或地表水等热源的热量或冷量传递给循环水的装备 公司章程 指 青岛科创蓝新能源股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股转
5、公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 瑞华、会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）炜衡、律师事务所 指 北京市炜衡律师事务所 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 青岛科创蓝新能源股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛科创蓝新能源股份有限公司董事会 监事会 指 青岛科创蓝新能源股份有限公司监事会 股份公司 指 股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-007 5 第一节第一节 声明与提示声
6、明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人迟芳、主管会计工作负责人叶必灵及会计机构负责人（会计主管人员）周伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事
7、项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心员工缺失风险 公司是技术和人才密集型的高科技企业。经历了几年的发展壮大，公司培养和聚集了一批在各自领域专业能力顶尖的技术人才。由于公司所在行业为高速发展中的新兴行业，具有丰富的研发、设计、生产和工程经验的人才较为稀缺，专业人才团队的培养和搭建需要时间。因此，核心员工的流失、人才团队的不稳定以及人才引进无法满足快速发展的需要等情况出现将对公司的发展经营和业绩实现产生
8、不利影响。营业收入季节性变化的风险 公司的主营业务为利用污水及地表水源热泵系统及其他可再生清洁能源为建筑物供热供冷。目前，公司业务全部面向北方供暖区域，项目建设验收多集中于 6-12 月份，因此合同签订多集中于 5 月份之后，而公司的系统集成项目收入确认按照建造合同准则，采用完工百分比确认营业收入。综合以上因素，公司的营业收入将集中于下半年，存在明显的季节性波动风险。区域政策变化的风险 公司所在的清洁新能源供热制冷行业是国家重点支持的战公告编号：2019-007 6 略新兴产业之一，随着政府工作报告中“蓝天保卫战”口号的提出，住建部、环保部以及各省市均陆续出台了针对充分利用非化石清洁新能源供热
9、制冷以及推动建筑节能等方面的相关政策，加大了财政补贴、税收优惠、开通上市绿色通道等方面的政策支持。如未来随着环境的改善，国家针对产业支持力度减弱，将对公司业务的快速发展产生不利影响。市场竞争的风险 公司的技术、产品以及品牌目前在行业中处于领先地位。随着行业的快速发展，政府对于行业的支持力度加大等多重利好的释放，将吸引越来越多的资本和企业进入到现有市场，市场的竞争将大大加剧。如公司未能保持把握准行业的发展方向，战略布局不能符合区域市场的需求，或者其他更有优势的颠覆性的技术的出现可能会对公司实现既定的战略目标产生不利影响。应收账款增加的风险 2018 年，公司营业收入较 2017 年减少 81.6
10、0%，应收账款由2017年 的285,907,551.51元 降 低 到2018年 的209,352,950.45 元。应收账款周转率由 2017 年的 1.09 下降到2018 年的 0.15。如果应收账款不能够按时的收回而产生坏账损失的风险，将对公司的经营和业绩产生不利影响。战略调整导致的收入下降风险 为提升应收账款回款金额，降低公司资金风险，公司调整战略方向，工作重点放在资金回笼。同时，外地城市整体清洁化改造（新建）系统集成项目投资较大，资金回笼周期过长，公司逐步将市场重心放到本地，增加核心装备销售的比重，减少项目整体解决方案的系统集成模式。调整市场布局及收入结构存在市场导入期和客户认可
11、度等问题，如市场导入期过长或者新模式无法满足客户需求，将对公司的市场开拓和业绩增长产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2019-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛科创蓝新能源股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao KC Blue New Energy Co.,Ltd 证券简称 科创蓝 证券代码 835968 法定代表人 迟芳 办公地址 青岛胶州市胶北办事处胶北工业园科创路 7 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李文哲 职务 副总经理、董事会秘书 电话 0532-83987876 传真
12、0532-83987879 电子邮箱 公司网址 http:/ 青岛胶州市胶北办事处胶北工业园科创路 7 号 266300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 6 月 3 日 挂牌时间 2016 年 2 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-75 科技推广和应用服务业-751 技术推广服务-7514 节能技术推广服务 主要产品与服务项目 公司的主导产品是城市原生污水、已处理污水、江河湖水、海水以及工业污废水源等系列取热装备；
13、为客户定制化提供项目前期勘测、可行性研究、系统设计、设备选型、系统安装咨询和指导、系统调试等“一站式”可再生清洁能源供热供冷系统集成解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）110,633,332 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 迟芳 实际控制人及其一致行动人 迟芳、青岛科创蓝陆号股权投资管理合伙企业（有限合伙）公告编号：2019-007 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370200553989891L 否 注册地址 青岛胶州市胶北办事处胶北工业园科创路 7 号 否 注册资本（元）110,63
14、3,332 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙卫国、李东君 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-007 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入
15、39,581,059.95 215,097,418.50-81.60%毛利率%29.05%47.73%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,267,908.19 57,892,711.63-114.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,035,628.32 53,046,277.40-117.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.75%23.62%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.01%21.64%-基本每股收益-0.07 0.53-113.21%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末
16、 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 401,884,003.77 458,123,000.95-12.28%负债总计 105,886,734.18 153,857,823.17-31.18%归属于挂牌公司股东的净资产 295,997,269.59 304,265,177.78-2.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.68 2.75-2.55%资产负债率%（母公司）26.35%33.58%-资产负债率%（合并）26.35%33.58%-流动比率 2.82 2.21-利息保障倍数-5.37 26.84-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例
17、经营活动产生的现金流量净额 39,523,609.48-90,762,614.04 143.55%应收账款周转率 0.15 1.09-存货周转率 5.77 45.06-公告编号：2019-007 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-12.28%79.64%-营业收入增长率%-81.60%52.38%-净利润增长率%-114.28%31.96%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 110,633,332 110,633,332 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先
18、股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 903,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 903,200.15 所得税影响数 135,480.02 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 767,720.13 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会
19、计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-007 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 青岛科创蓝新能源股份有限公司作为国际领先的“可再生清洁新能源供热制冷综合解决方案供应商”，以拥有完全自主知识产权的原创性核心技术和装备为根本，为客户提供涵盖前期勘测、数据采集、可行性方案分析、系统设计、设备选型、核心装备制造、系统安装调试指导、后期供热制冷运营管理技术咨询的全方位“一站式”系统集成服务。针对不同项目，公司亦可进行核心装备销售及技术咨询指导。新三板挂牌以来，科创蓝公司立足山东、布局全国，以县级以上市为单位，实行“能源站+热
20、网改造”的模式，与区域重点企业合作，全力推进“城市清洁化改造”战略。通过与区域有资源优势和资本实力的房地产开发商、新能源企业、供热运营企业、水务集团、环保节能工程公司、政府投资平台公司战略合作，优势互补、互利共赢，科创蓝加快了“城市化战略”进程，加速了项目的落地，为既定的全国布局打下良好基础。公司针对魏县现有热网及新增建筑进行整体规划、优化设计，魏县中心城区清洁能源供热项目 194 万一期工程得以顺利完成，报告期内，该项目按约定继续履行后续合同。除北方市场外，针对南方无集中供暖、无供热供冷配套费标准的项目，公司将采用合同能源管理和核心装备销售相结合等方式进行实施。报告期内，公司主要采用为下游客
21、户提供项目系统集成解决方案（技术服务+核心装备）和部分核心设备直接销售两种模式。报告期内，公司重点提高核心装备销售模式比例以提高资金使用效率，降低应收账款总额，核心装备销售占营业收入的比重为 38.53%，系统集成模式占营业收入的比重为 61.00%，合计 99.53%。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2019-0
22、07 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、主要财务指标 报告期末，公司实现营业收入 39,581,059.95 元，同比下降 81,60%；实现归属于挂牌公司股东的净利润-8,267,908.19 元，同比下降 114.28%；总资产 401,884,003.77 元，同比下降 12.28%；净资产295,997,269.59 元，同比减少 2.72%。经营活动产生的现金流量净额 39,523,609.48 元，较去年同期增长143.55%。二、公司经营发展情况 2017 年，公司为响应国家“打响蓝天保卫战”的号召，坚持“城市化战略”既定发展方向，启动并完成了河
23、北邯郸魏县城市整体清洁化改造项目的实施。然而，该类大型项目投资大、回款周期较长，导致公司垫付大量设备生产制造资金，应收账款大幅度增加。为确保公司持续经营能力，公司于报告期内及时调整发展思路和方向。首先，重点降低应收账款总额；其次，把握山东新旧动能转换实验区的政策机遇，将市场重点放在本省。报告期末，公司战略调整初见成效，应收账款总额由 285,907,551.51 元降低至 209，352，950.45元，较期初降低 76，554，601.06 元；同时，与青岛高新实业集团有限公司签订战略合作框架协议，作为红岛经济区清洁能源供暖项目的技术服务供应商，负责提供技术、产品和人员的综合项目配套。报告期
24、内，公司共获得八项专利授权（三项发明专利、五项实用新型专利），内容涉及非清洁水直入式热泵机组、提取凝固热或制冰的热泵供热供冷系统、冷水相变能热泵供热装置及系统。报告期内，公司在不断改进研发新技术以满足不同条件下项目运行需求的同时，把握行业内技术发展趋势，保持技术领先，持续研发投入研制新技术新产品，并顺利进行了相关装备的实验及试制。截止报告期末，公司研发项目均按照既定计划进行，冷水相变能相关研发项目取得突破性进展，为公司未来收入增长提供了技术保障。(二二)行业情况行业情况 2017 年，住房城乡建设部、国家发展改革委、国家能源局、财政部等十部委共同发布北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021
25、)，并提出，至 2019 年，北方地区清洁取暖率达到 50%，替代散烧煤 7400万吨；至 2021 年，北方地区清洁取暖率达到 70%，替代散烧煤 1.5 亿吨。到 2019 年，“2+26”重点城市城区清洁取暖率要达到九成以上，县城和城乡结合部达到七成以上，农村地区达到四成以上。随着国家加速推动北方清洁供暖的政策出台和规划目标实现时间表的确定，清洁能源供暖行业和市公告编号：2019-007 13 场全面进入井喷式爆发期。伴随着北方清洁能源供热市场的不断扩大的同时，南方供暖也有巨大的发展空间，部分地区的供暖问题成了继续解决的现实需求，该领域存在的巨大的市场一直是公司关注的方向之一，公司具备拥
26、有自主知识产权的高新技术能力及相关系统装备的制造能力；除此之外，南北方供冷市场前景尤为广阔，潜力巨大，也是公司准备拓展的市场业务主力方向。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负资产负债结构分析债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 21,326,593.97 5.31%1,478,779.24 0.32%1,342.18%应收票据与应收账款 209,352,950.45 52.09%285,907,551.51 6
27、2.41%-26.78%存货 5,731,007.39 1.43%4,002,997.68 0.87%43.17%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 86,285,483.91 21.47%91,974,795.25 20.08%-6.19%在建工程 48,670,227.75 12.11%47,688,907.00 10.41%2.06%短期借款 0.00 0.00%49,500,000.00 10.80%-100.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他应付款
28、 54,221,840.67 13.49%21,978,476.56 4.80%146.70%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：公司货币资金较 2017 年增加 19,847,814.73 元,同比增加 1342.18%。变动原因是由于报告期末部分项目回款增加，经营性现金流出现大额进账，导致现金净流入额增加。应收票据与应收账款：截至报告期末，公司应收票据与应收账款总额为 209，352，950.45 元，较2017 年减少 76，554，601.06 元，同比降低 26.78%。变动原因是公司报告期内加大工作力度进行前期项目应收账款的追缴工作。存货：公司存货较 201
29、7 年增加 1,728,009.71 元，同比增长 43.17%。变动原因是公司为 2019 年新项目提前采购和生产部分产品所致。在建工程：公司在建工程较 2017 年增加 981,320.75 元，同比增长 2.06%。变动原因是报告期内，公司进行公司二期厂房的建设，尚未验收转固所致。短期借款：公司短期借款较 2017 年减少 49,500,000.00 元。主要是公司偿还浦发银行短期贷款所致。公告编号：2019-007 14 其他应付款：公司其他应付款较 2017 年增加 32,243,364.11 元。主要是由于公司截至报告期末，公司的对外借款尚有部分未偿还余额所致，其中包括青岛金胶州资
30、产经营有限公司 2400 万元，青海宏基投资（集团）股份有限公司 900 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 39,581,059.95-215,097,418.50-81.60%营业成本 28,081,692.16 70.95%112,428,853.99 52.27%-75.02%毛利率%29.05%-47.73%-管理费用 11,712,254.30 29.5
31、9%11,770,791.06 5.47%-0.50%研发费用 2,516,351.93 6.36%5,513,419.91 2.56%-54.36%销售费用 611,735.52 1.55%2,427,941.31 1.13%-74.80%财务费用 1,386,615.05 3.50%3,350,892.27 1.56%-58.62%资产减值损失 3,676,188.95 9.29%13,483,906.04 6.27%-72.74%其他收益 399,999.96 1.01%399,999.96 0.19%0.00%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益
32、 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-9,722,536.69-24.56%62,741,603.56 29.17%-115.50%营业外收入 903,200.15 2.28%4,969,819.26 2.31%-81.83%营业外支出 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%净利润-8,267,908.19-20.89%57,892,711.63 26.91%-114.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：2018 年，公司
33、营业收入 39,581,059.95 元，同比降低 81.60%。为提升应收账款回款金额，降低公司资金风险，公司调整战略方向，工作重点放在资金回笼。同时，外地城市整体清洁化改造（新建）系统集成项目投资较大，资金回笼周期过长，公司逐步将市场重心放到本地，增加核心装备销售的比重，减少项目整体解决方案的系统集成模式。调整市场布局及收入结构存在市场导入期和客户认可度等过渡期的阵痛问题，进而导致报告期内公司营业收入的下滑。营业成本：2018 年，公司营业成本较 2017 年降低 84,347,161.83 元，同比降低 75.02%。营业收入的降低导致营业成本的相应降低。研发费用：2018 年，公司研发
34、费用较 2017 年降低 2,997,067.98 元，同比降低 54.36%。由于营业公告编号：2019-007 15 收入降低，为节省资金，公司相应放缓了研发进度，导致研发费用投入绝对值较去年下降。但公司研发费用占营业收入的比重由 2017 年的 2.56%增加到 2018 年的 6.36%。销售费用：2018 年，公司销售费用较 2017 年降低 1,816,205.79 元，同比降低 74.80%。营业收入降低，同时立足本地的市场布局调整导致了相应销售费用的降低。财务费用：2018 年，公司财务费用较 2017 年降低 1,964,277.22 元，同比降低 58.62%。财务费用的降
35、低主要是报告期内，公司偿还了浦发银行的银行贷款，相应降低了利息支出所致。资产减值损失：2018 年，公司资产减值损失较 2017 年降低 9,807,717.09 元，同比降低 72.74%。资产减值损失的减少是由于报告期内，公司重点回笼资金，降低应收账款金额，进而导致坏账计提金额下降所致。营业利润：2018 年，公司营业利润较 2017 年降低 72,464,140.25 元，同比降低 115.50%。主要原因是报告期内公司营业收入降低，同时维持公司运转的费用未发生大幅变动的情况，营业利润产生大幅降低。营业外收入：2018 年，公司营业外收入较 2017 年降低 4,066,619.11 元
36、，同比降低 81.83%。营业外收入的降低是由于政府补助减少所致。净利润:2018 年，公司净利润较 2017 年降低 66,160,619.82 元，同比降低 114.28%。净利润的降低是由于营业利润的大幅降低，且无大额营业外收入产生所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 39,393,771.61 214,707,584.14-81.65%其他业务收入 187,288.34 389,834.36-51.96%主营业务成本 27,771,702.64 112,120,150.87-75.23%其他业务成本
37、309,989.52 308,703.12 0.42%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%建造合同（系统集成）24,144,633.76 61.00%211,076,814.91 98.13%换热器（核心装备）15,249,137.85 38.53%3,630,769.23 1.69%出租厂房 148,495.24 0.37%138,285.71 0.06%其他 38,793.10 0.10%251,548.65 0.12%合计 39,581,059.95 1
38、00.00%215,097,418.50 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：公告编号：2019-007 16 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入构成未发生重大变化，但换热器销售比重变大，系统集成与核心装备销售为主要业务收入来源。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 百卅蓝（魏县）新能源科技有限公司 24,144,633.76 61.29%否 2 青岛高新高科清洁能源有限公司 13,542,241.37 34.38%是 3 大连文宇空调有限公司 1
39、,293,103.45 3.28%否 4 威海远深新能源科技有限公司 413,793.10 1.05%否 5 否 合计合计 39,393,771.68 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛蓝创新能源设备有限公司 9,106,974.99 35.07%否 2 长治清华钢结构有限公司 6,154,565.12 23.70%否 3 青岛宏宇环保空调设备有限公司 5,103,448.24 19.66%否 4 聊城中宇管业有限公司 1,794,119.63 6.9
40、1%否 5 青岛华泰锅炉热电设备有限公司 517,241.38 1.99%否 合计合计 22,676,349.36 87.33%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 39,523,609.48-90,762,614.04 143.55%投资活动产生的现金流量净额-867,169.81-24,970,700.79 96.53%筹资活动产生的现金流量净额-18,810,795.50 103,681,590.07-118.14%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：报告期末，公司经营活
41、动现金流量净流入 39,523,490.93 元，同比增加 143.55%。变动原因是公司 2018 年加大了前期项目所产生的应收账款的催缴力度，实现了部分资金回笼，经营活动现金流入 121,337,201.04 元，经营活动现金流出 81,813,591.56 元，净额39,523,609.48 元。投资活动产生的现金流量净额：报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为-867,169.81 元，同比减少 96.53%，变动原因主要是随着公司二期建设的逐步完工，投资减少所致。公告编号：2019-007 17 筹资活动产生的现金流量净额：报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为-18,810
42、,795.50 元，同比减少 118.14%，变动原因主要是由于报告期内，公司未进行股权融资，同时归还了全部浦发银行的贷款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）2018 年 3 月 5 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了对外投资设立全资子公司的议案，同意设立全资子公司新疆科创蓝项目运营管理有限公司，注册资本为 3000 万元。该公司拟用于进行科创蓝承接项目的运营管理，该公司已于 2018 年 5 月 31 日成立，按工商部门要求，正式注册名称为霍尔果斯科创蓝新能源科技有限公司，截止 2018 年 12 月
43、31 日，科创蓝已实际出资 10 万元，该公司未产生营业收入。（2）2018 年 3 月 5 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了对外投资设立全资子公司的议案，同意设立全资子公司青岛科创蓝生产管理有限公司，注册资本为 3000 万元。该公司拟用于进行科创蓝相关核心装备的生产制造，该公司已于 2018 年 3 月 19 日成立，按工商部门要求，正式注册名称为青岛科创蓝新能源科技有限公司。截止 2018 年 12 月 31 日，科创蓝已实际出资 1 万元，该公司未产生营业收入。?2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明
44、 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容、原因及适用时点 受影响的报表项目名称及影响金额（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 209,3
45、52,950.45 元，上期金额285,907,551.51 元；“应付票据”和“应付账款”合并公告编号：2019-007 18 “应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 31,751,846.06元，上期金额 46,720,519.61 元；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示，本期金额 6,469,835.00元，上期金额 6,43
46、3,835.00 元；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示，本期金额 54,221,840.67元，上期金额 21,978,473.56 元；“固定资产清理”并入“固定资产”列示，本期金额为 86,285,483.91 元，上期金额 91,974,795.25 元；（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项目下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。调减“管理费用”本期金额 2,475,326.29 元，上期金额5,513,419.91 元，重分类至“研发费用”。（2）会计估计变更 本报告
47、期公司主要会计估计未发生变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司成立了两家全资子公司，霍尔果斯科创蓝新能源科技有限公司、青岛科创蓝新能源科技有限公司；上述两家公司纳入合并报表范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内公司诚信经营、按时纳税，安全生产、注重环保。积极保护职工、客户、供应商等利益相关者的合法权益。公司积极投身公益事业，在胶州地区进行有针对性的扶贫。公司积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司的经营模式、产品或服务结构报告期内未发生重大不利影响；公司的行业地位或所处行业的经营环境未发生重大变
48、化；公司在用的专利、专有技术等重要资产或者技术的取得或使用不存在重大不利变化的风险，公司具备持续盈利能力。公告编号：2019-007 19 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.核心员工缺失风险 公司是技术和人才密集型的高科技企业。经历了几年的发展壮大，公司培养和聚集了一批在各自领域专业能力顶尖的技术人才。由于公司所在行业为高速发展中的新兴行业，具有丰富的研发、设计、生产和工程经验的人才较为稀缺，专业人才团队的培养和搭建需要时间。因此，核心员工的流失、人才团队的不稳定以及人才引进无法满足快速发展的需要
49、等情况出现将对公司的发展经营和业绩实现产生不利影响。风险控制措施：公司注重核心团队的稳定性。通过搭建完善的晋升机制和职业发展平台，帮助核心团队制定了合适的职业规划。同时，公司计划对核心团队进行股权激励，将核心团队的切身利益与公司的长久发展更加紧密的结合在一起。报告期内，公司核心员工未发生变化，未来公司将陆续扩大核心员工队伍，确保人才的稳定性。2.应收账款增加的风险 2018 年，公司营业收入较 2017 年减少 81.60%，应收账款由 2017 年的 285,907,551.51 元降低到 2018年的 209,352,950.45 元。应收账款周转率由 2017 年的 1.09 下降到 2
50、018 年的 0.15。如果应收账款不能够按时的收回而产生坏账损失的风险，将对公司的经营和业绩产生不利影响。风险控制措施：出于公司“城市化战略”布局需要，为快速占领市场资源，提高市场份额，公司进行了多个大型城市化“建设+改造”示范项目的建设，由于涉及民生工程，部分资金需要在 1-2 个供暖季（制冷季）稳定运行后才能回收。报告期内，根据公司发展状况和外部资金、政策环境变化，公司积极调整经营策略，将市场重心放到本地，放缓“城市化战略”的外地项目实施，同时重点追讨应收账款，加大核心装备销售模式比重，逐步采用“预付款+全款（不含质保金）提货”的方式，以减少应收账款绝对额，降低坏账风险。公司销售部门联合