1、 1 会搜科技 NEEQ:837521 杭州会搜科技股份有限公司 Hangzhou Huisou Technology Co.,Ltd 年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 5 月 17 日，公司召开的 2017 年年度股东大会审议通过关于 2017 年度资本公积金转增股本的议案，公司以 2017 年年度总股本 6,594,001 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 29.429779股，转增后总股本增至 26,000,000 股，并于 2018 年 5 月完成工商变更手续。2 0 1 8年 申 请 软 件 著 作 权 2018 年 4
2、月被评为 2017 年度科技创新奖 2018 年 5 月被评为 优秀成长企业 被评为 2018 年度浙江省软件行业成长型百强企2018 年 11 月被评为 国家高新企业 公告编号：2019-002 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323
3、 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 公告编号：2019-002 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 有限公司、会搜有限 指 杭州会搜科技有限公司 盈搜科技 指 杭州盈搜科技有限公司 汇好生物 指 杭州汇好生物科技有限公司 黄清投资 指 杭州黄清投资管理合伙企业(有限合伙)股东大会 指 杭州会搜科技股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州会搜科技股份有限公司董事会 监事会 指
4、杭州会搜科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 杭州会搜科技股份有限公司章程 有限公司章程 指 杭州会搜科技有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元(万元)指 人民币元(万元)高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 互联网+指“互联网+”是互联网思维的进一步实践成果,它代表一种先进的生产力,推动经济形态不断的发生演变。从而带动社会经济实体的
5、生命力,为改革、创新、发展提供广阔的网络平台。报告期 指 2018 年度 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 北京德恒(杭州)律师事务所 公告编号：2019-002 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高黄清、主管会计工作负责人周密林及会计机构负责人（会计主管人员）周密林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无
6、保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 股权高度集中风险 股东高黄清直接持有公司 19,718,145 股,通过杭州黄清投资管理合伙企业(有限合伙)持有公司 5,29
7、6,111 股,合计控制公司表决权股份 96.21%,为公司实际控制人。公司股权高度集中,实际控制人能够利用其地位,通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响,虽然公司已建立了完善的法人治理结构,从制度安排上避免实际控制人或大股东操纵现象的发生,但在公司利益与实际控制人利益发生冲突时,如果实际控制人通过行使表决权,影响公司的重大决策,可能会影响和损害公司及其他股东的利益。市场竞争加剧风险 由于移动互联网软件、微信公众服务平台行业市场竞争格局较为复杂,且提供该服务的供应商较多,广阔的市场发展空间,将吸引更多的企业进入本行业,加剧了对优质客户的争夺,市场竞争正日趋激烈。
8、如果公司不能更有效占领市场、增加客户粘性,存在因市场竞争激烈而业绩下滑的风险。公司治理风险 有限公司阶段,公司只设立了股东会、执行董事 1 人和监事 1 人,未制定相关议事规则,同时公司内部控制也存在一定的欠缺,如公司存在关联交易但没有规范关联交易的相关制度等情况。股份公司成立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了“三会”议事规则,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短,各项管理控制制度的执行需要公告编号：2019-002 6 经过一段时间的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治
9、理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。技术自主创新风险 软件行业属于典型的知识经济产业,具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性和产品复用性强的特点,技术进步对推动行业发展起着至关重要的作用。如果公司不能持续追踪应用需求,进行技术创新,持续开发出满足客户需求、技术领先的自主产品,则势必影响公司的产品创新和业务创新,影响公司核心竞争能力。税收政策风险 据浙江省经济和信息化委员会下发的浙江省经济和信息化委员会关于公布 2015 年第一批软件企业认定和软件企业变更名单的通知(浙经信软件201572 号),公司重要子公司杭州盈搜
10、科技有限公司被认定为软件企业。根据财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知(财税20081 号)自 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日免征收企业所得税、2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日减按 12.5%的税率征收企业所得税。2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度该税收优惠减免的企业所得税占公司净利润的的比例分别为8%、3.19%、7.38%、9.70%。2017 年 11 月 13 日，公司全资子公司杭州盈搜科技有限公司被认定为高新技术企业，2018 年 11 月 30 日，公司被认定高新技术企业，若
11、未来国家有关软件企业所得税优惠政策发生变化,或者上述软件企业税收优惠政策到期,重要子公司享受的所得税税收优惠减少或取消,将对公司未来的盈利状况产生不利影响。移动互联网产业政策风险 移动互联网软件行业是国家重点扶持和发展的技术产业,国家在产业政策方 面给予了较大的支持和鼓励。未来随着行业的发展,参与的企业越来越多,国家 可能会加大对互联网行业的管制力度,出台相应的规范性法律文件,从而可能会 影响到公司的正常经营。2015 年 5 月 5 日,商务部发布了无店铺零售业经营管理办法(试行)征求意见稿,对于微商的影响较大,今后无执照、不缴税的微商经营现状可能面临巨大的威胁,有可能会打击部分微商从业人士
12、的信心。经统计,公司 2018 年 1-12 月的微商系统销售收入只有 47.81%来自于自然人客户,若该管理办法投入试行,将对公司生产经营产生较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州会搜科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Huisou Technology Co.,Ltd 证券简称 会搜科技 证券代码 837521 法定代表人 何耀东 办公地址 浙江省杭州市江干区九盛路 9 号 A07 幢 5 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周密林 职
13、务 财务总监、董事会秘书 电话 0571-56621888 传真 0571-58123059 电子邮箱 公司网址 http:/ 浙江省杭州市江干区九盛路 9 号 A07 幢 5 层,邮编:310009 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 11 月 8 日 挂牌时间 2016 年 5 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务 主要产品与服务项目 移动互联网应用开发与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）
14、26,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 高黄清 实际控制人及其一致行动人 高黄清 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91330104563038491Y 否 注册地址 浙江省杭州市江干区九盛路 9 号 A07 幢 5 层 否 注册资本 26,000,000.00 是 2018 年 5 月 17 日,公司召开的 2017 年年度股东大会审议通过关于 2017 年度资本公积金转增股本的议案,公司以 2017 年年度总股本 6,594,001 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增公告编号：201
15、9-002 8 29.429779 股,转增后总股本增至 26,000,000 股，并于 2018 年 5 月完成工商变更手续。五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路15号 嘉 华 国 际 商 务 中 心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 钟建栋 杜娜 会计师事务所办公地址 杭州市庆春东路西子国际 TA28、29 楼 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情
16、况 适用 不适用 公告编号：2019-002 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 39,256,444.67 57,585,453.96-31.83%毛利率%93.06%93.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,312,449.70 26,880,594.05-35.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,050,928.72 22,812,409.69-47.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.46%39.49%
17、-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.24%33.51%-基本每股收益 0.67 1.06-36.79%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 117,656,517.00 104,080,991.61 13.04%负债总计 30,566,160.94 26,893,085.26 13.66%归属于挂牌公司股东的净资产 87,090,356.06 77,187,906.35 12.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.35 11.71-71.39%资产负债率%（母公司）21.98%31
18、.42%-资产负债率%（合并）25.98%25.84%-流动比率 477.72%550.63%-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 16,321,616.21 22,298,979.23-26.81%应收账款周转率-存货周转率 2,511.00%2,364.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%13.04%28.16%-营业收入增长率%-31.83%-8.67%-净利润增长率%-35.59%-15.72%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-
19、002 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 26,000,000 6,594,001 294.30%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-764.84 计入当期损益的政府补助 1,772,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,320.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,318,344.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,094,599.30 所得税影响数 833,078.32 少数股东权益影响额（税后）0.
20、00 非经常性损益净额非经常性损益净额 5,261,520.98 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 16,816,652.10 6,829,010.03 研发费用 0.00 9,987,642.07 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报
21、表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2019-002 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司作为定位于移动互联网行业的软件开发商和服务提供商,拥有中华人民共和国增值电信业务经营许可证、软件企业认定证书等关键的经营资质,拥有的关键资源包括 4 项注册商标、51 项软件著作权、11 个域名以及快速检索引擎技术、基于类封装的窗体继承技术、数据库连接池技术等核心技术。公司的主营业务是移动互联网软件开发与微信公众服务平台的运营,主要产品和服务包括移动互联网软件、微信公众服务平台,B2B 固定排名服务等。公司为大量的企业客户提供一系列的
22、移动互联网营销和交易工具、标准化的互联网软件、客户端软件开发服务,帮助企业更好的管理、运营自己的微信公众号等社交营销软件账户,从而把传统的营销行为迁移到移动社交工具上来。公司通过会务培训的方式吸引新客户,在培训会上推销产品并预收软件款的方式进行展业务。公司根据企业客户的需求,向其提供移动互联网应用服务的工具,如手机 APP、微信公众服务平台、B2B 网页平台固定排名服务等,实现营业收入、获取利润。此外,公司通过为所服务企业客户提供后续维护服务,亦实现部分收入。报告期内,公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是
23、否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 （1）、公司总体经营情况 公司主营业务包括 UNIONAPP 技术软件开发与服务、hsafanti 微商系统二次开发与服务。报告期内，公司实现营业收入 3,925.64 万元,同比减少 31.83%；销售收入减少的主要原因是：2018年全行业 APP 下载数量呈下滑状态，APP 从兴起到爆发式增长，只经历了短短几年时间，在这个相
24、对饱和的市场里，绝大多数 APP 从盛行到衰退只用了几个月甚至更短时间，产品生命周期已成为每个 APP所面临的一大难题。随着时代的发展,移动互联网行业发展迅猛,手机渐渐取代着电脑,消费习惯也逐渐改变,越来越多的人离不开手机，未来发展空间相当乐观。报告期内，公司净利润 1,731.64 万元,同比减少 35.59%；下降原因主要是公司不断扩大研发及加强销售团队力量，增加研发投入加强自主研发能力，拓宽市场渠道，导致期间费用增加显著，投入与产出需要经历一个时间阶段才能有明显产出效益。（2）、产品技术持续创新:公司继续保持持续不断创新模式，吸引更优秀的技术人才，将现有的产品更新升级，以满足更广大客户的
25、需要,提升客户的价值。公告编号：2019-002 12 （二）（二）行业情况行业情况 报告期内，2018 年全行业 APP 下载数量呈下滑状态，APP 从兴起到爆发式增长，只经历了短短几年时间，在这个相对饱和的市场里，绝大多数 APP 从盛行到衰退只用了几个月甚至更短时间，产品生命周期已成为每个 APP 所面临的一大难题。据国内艾媒咨询数据报告称：“APP 的生命周期平均只有十个月，85%的用户会在 1 个月内将其下载的应用程序从手机中删除，而到了 5 个月后，这些应用程序的留存率仅有 5%。”。2018 年全球应用下载量 1940 亿次，增长了 10.8%，应用使用时长下降 5%。与 APP
26、发展状况相比，国内小程序行业在 2018 年迎来了两次爆发期。第一次是年初由小游戏带来的全民关注度，将小程序推向热议高潮，大量发者涌入赛道，小程序生态快速繁荣。第二次爆发来自多个超级APP 小程序的正式上线，互联网未来入口的争夺战场逐渐清晰。现在的小程序，已成为线上线下场景的基础连接器。2018 年，小程序围绕商城、门店定位、支付功能、会员、数据等核心商业因素实现“人、货、场”的有效连接，特别是“附近的小程序”上线后，以小程序为基础，构建场连接人与服务的“小程序+零售”的模式逐步形成。如在餐饮、零售、工具等场景中一些小程序充分体现了“即用即走”的特点，相比 APP 获客效果更好，其便利性深受用
27、户喜爱，也让一些企业的会员体系搭建变得简单高效。本企业平台微商连接上游厂商、品牌商和下游小微商户、个人，下游参与者通过平台可以实现手机开店，并通过社交分享实现对上游产品的分销。来发展趋势，基于熟人关系的社会化分销，微商进入升级期多采用平台模式和一级分销模式，品牌化发展是趋势。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 113,511,899.65 96.48%80,
28、437,948.10 77.28%41.12%应收票据与应收账款 存货 216,926.19 0.18%0.00 0.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,080,772.88 0.92%1,571,178.43 1.51%-31.21%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 117,656,517.00 104,080,991.61 13.04%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：货币资金较期初余额增加41.12%,主要原因为:公司2017购买的结构性存款2000万于报告期内到期赎回，另外营业净流入同比增加。固定资产较期初余额减少31.21%，主要原因为：公司以前年
29、度采购的IPAD出售了63台,在报告期未增加采购,导致固定资产同比减少。公告编号：2019-002 13 2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 39,256,444.67-57,585,453.96-31.83%营业成本 2,723,038.34 6.94%3,977,738.46 6.91%-31.54%毛利率 93.06%-93.09%-管理费用 5,910,062.52 15.
30、06%6,829,010.03 11.86%-13.46%研发费用 9,989,300.47 25.45%9,987,642.07 17.34%0.02%销售费用 7,407,834.61 18.87%10,252,691.59 17.80%-27.75%财务费用 64,503.34 0.16%105,253.27 0.18%-38.72%资产减值损失 4,104.64 0.01%4,168.11 0.01%-1.52%其他收益 0.00%投资收益 4,318,344.14 11.00%3,174,686.35 5.51%36.02%公允价值变动收益 0.00 0.00%资产处置收益-764.
31、84 0.00%1,100.00 0.00%-169.53%汇兑收益 0.00 0.00%营业利润 17,214,970.98 43.85%29,083,825.78 50.51%-40.81%营业外收入 1,777,020.00 4.53%1,966,715.00 3.42%-9.65%营业外支出 0.00 0.00%32,574.36 0.06%-100.00%净利润 17,312,449.70 44.10%26,880,594.05 46.68%-35.59%项目重大变动原因：项目重大变动原因：营业收入同比下降 31.83%，主要原因为：报告期内，受行业环境影响公司业绩有所下滑。营业成本
32、同比下降 31.54%，主要原因为：报告期内，业绩下滑成本对应下降。财务费用同比下降 38.72%，主要原因为：报告期内，公司转账手续费支出较上年减少。投资收益同比增长 36.02%，主要原因为：公司利用闲置资金购买了保本型理财及结构性存款。资产处置收益同比下降 169.53%，主要原因为公司处置闲置固定资产 IPAD。营业利润同比下降 40.81%，主要原因为：业绩下滑导致营业利润下降。营业外支出同比下降100.00%，水利建设资金不再征缴。净利润同比下降35.59%，主要原因为：业绩下滑净利润对应下降。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动
33、比例变动比例 主营业务收入 39,256,444.67 57,585,453.96-31.83%其他业务收入 0.00 0.00 公告编号：2019-002 14 主营业务成本 2,723,038.34 3,977,738.46-31.54%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%APP 软件开发 20,055,082.28 51.09%23,995,386.88 41.67%微商系统二次开发 18,766,546.08 47.
34、81%33,583,819.21 58.32%主营产品销售 434,816.31 1.10%6,247.87 0.01%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 （3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 苏州工业园区璎珞包装材料有限公司 651,037.74 1.66%否 2 无锡鼎芯电线电缆有限公司 491,164.78 1.25%否 3 郭良军 451,698.11 1.15%否 4 黄虹霖 386,792.45 0.99%否 5 临海市
35、皓凯照明电器制造有限公司 376,226.42 0.96%否 合计合计 2,356,919.50 6.01%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京和丰盛世企业管理顾问有限公司 737,632.05 27.09%否 2 北京启程易数教育科技有限公司 497,965.05 18.29%否 3 上海鼎培企业管理咨询有限公司 472,549.52 17.35%否 4 浙江王者文化传播有限公司 150,000.00 5.51%否 5 广东李阳文化教育发展有限公司 53,136.00 1
36、.95%否 合计合计 1,911,282.62 70.19%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 16,321,616.21 22,298,979.23-26.81%投资活动产生的现金流量净额 24,160,503.63-16,810,742.13 243.72%公告编号：2019-002 15 筹资活动产生的现金流量净额-7,409,999.99 1,352,714.36-647.79%现金流量分析：现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要为理财赎回金额增加。筹资活动产生的现金流量净
37、额同比下降主要原因为 2017 年公司进行股票发行，2018 年未新增股票发行。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 杭州盈搜科技有限公司 经营范围：服务：计算机软件、通信设备研发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程，设计、制作、代理国内广告；其他无需报经审批的一切合法项目。主营业务：移动互联网软件开发及销售。报告期内，公司持有杭州盈搜科技有限公司 100%股权。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2017 年 12 月 1 日，公司利用闲置募集资金 19,998,660.00 元及利息收入 1,340.0
38、0 元共计20,000,000.00 元购买了宁波银行的“单位结构性存款稳健型 175083 号”理财产品，该产品的类型为保本浮动型，到期日为 2018 年 5 月 2 日，并于 2018 年 5 月 4 日赎回，理财收益 333,150.68 元。2018年5月6日，公司利用闲置募集资金19,998,660.00元及利息收入1,340.00元共计20,000,000.00元购买了宁波银行的“可选期限理财 2 号”理财产品，该产品的收益类型为保本浮动收益型，并于2018 年 6 月 21 日赎回，理财收益 73,041.10 元。2018 年 7 月 3 日，公司利用闲置募集资金 19,998
39、,660.00 元及利息收入 401,340.00 元共计20,400,000.00 元购买了宁波银行的“单位结构性存款 185207 号”理财产品，该产品的收益类型为保本浮动型，并于 2018 年 12 月 24 日赎回，理财收益 398,722.19 元。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 重要会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报
40、表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因:在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。受影响的报表项目名称和金额：调减“管理费用”本年金额 9,989,300.47 元，上年金额 9,987,642.07 元，重分类至“研发费用”。公告编号：2019-002 16 （七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 无 三、三、持续经营评价持续经营评价 公司拥有完善的公司治理机
41、制与独立经营所需的各种资源，所属行业并未发生重大变化。报告期内，并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 （一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 1、软件行业定义 软件是软件产品和 IT 服务的集合。其中软件产品是一系列按照特定顺序组织的计算机数据和指令的集合，包括基础软件和应用软件。IT 服务是指为支持组织用户的业务运营和个人用户任务，贯穿 IT应用系统整个生命周期的各项服务的统称，包括支持服务和专业服务两大类。2、行业生命周期分析 一个行业从形成或是从政府接触管制开始，将经历 4 个阶段。一般产业的生命周期可分为四个阶段，即初创期、成长期、
42、成熟期和衰退期。从我国软件行业总体发展情况来看，随着中国逐渐成为全球软件企业关注的中心，中国软件市场的竞争日趋激烈。中国不但已经成为全球重要的软件制造中心，同时也逐渐步入全球软件研发中心的角色。在众多跨国软件企业与本土软件逐鹿市场的同时，仍然不断有新的软件企业加入到竞争的行列，使得市场竞争的队伍不断扩大。传统的计算机发展相对稳定，但应用市场的日趋成熟使得厂商之间价格战频繁，中下品牌生存空间受到挤压，市场品牌集中度有所提高。与此同时，蓬勃发展的中国软件与软件服务市场又吸引了众多新的加入者。中国软件市场的竞争已经从全方位的竞争转型细分优势领域的竞争，市场竞争的手段已经从产品线的扩张转向核心业务的强
43、化和品牌的提升。根据目前软件行业的发展特点和销售规模趋势来分析，可以看出我国软件行业正处于成长期向成熟期过渡阶段。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 不适用 （三）（三）经营计划或目标经营计划或目标 2019 年度公司经营目标：市场规模：移动互联网呈现井喷式发展趋，公司将深入到现有的区域市场，努力开拓新的客户资源，同时加强对老客户的服务，利用公司持续积累的大量客户数据，继续探索移动互联网的商业模式。公告编号：2019-002 17 产品技术：加大研发投入力度，持续不断创新；根据客户核心需求，结合自身优势，紧跟潮流趋势进行产品规划，优化产品升级改造及创新服务，形成既适应市场的变化又兼顾客户的需
44、求，保证公司的持续经营能力。并通过在关键的技术上形成自有知识产权，提高公司核心竞争力。人才战略：扩大团队，将优秀的企业文化全面渗透到每位员工身上，打造出高品质的团队。（四）（四）不确定性因素不确定性因素 不适用 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、股权高度集中风险 股东高黄清直接持有公司 19,718,145 股，通过杭州黄清投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司5,296,111 股，合计控制公司表决权股份 96.21%，为公司实际控制人。公司股权高度集中，实际控制人能够利用其地位，通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实
45、施重大影响，虽然公司已建立了完善的法人治理结构，从制度安排上避免实际控制人或大股东操纵现象的发生，但在公司利益与实际控制人利益发生冲突时，如果实际控制人通过行使表决权，影响公司的重大决策，可能会影响和损害公司及其他股东的利益。应对措施：公司股改后，建立并完善了各项内部管理和控制制度。目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会制度。公司根据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法等相关规定，制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、关联交易管理办法、对外担保管理制度、对外投资管理制度
46、、投资者关系管理制度、信息披露管理制度等规章制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。2、市场竞争加剧风险 由于移动互联网软件、微信公众服务平台行业市场竞争格局较为复杂，且提供该服务的供应商较多，广阔的市场发展空间，将吸引更多的企业进入本行业，加剧了对优质客户的争夺，市场竞争正日趋激烈。如果公司不能更有效占领市场、增加客户粘性，存在因市场竞争激烈而业绩下滑的风险。应对措施：公司将保持研发投入，培养和引进专业人才，开发新技术、新产品，时刻关注行业发展趋势。3、公司治理风险 有限公司阶段，公司只设立了股东会、执行董事 1 人和监事 1 人，未制定相关议事规则，同时公司内部控制也存在一定的欠缺，
47、如公司存在关联交易但没有规范关联交易的相关制度等情况。股份公司成立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了“三会”议事规则，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司在股份公司设立后，充分发挥公司管理层的管理、监督、决策作用，同时公司对管理层不断加强学习，针对在制度、流程等运行环节中出
48、现的问题适时进行修正，不断完善企业管理制度和流程，并与公司主办券商、法律顾问保持充分的沟通，确保公司治理规范运行。4、技术自主创新风险 软件行业属于典型的知识经济产业，具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性和产品复用性强的特点，技术进步对推动行业发展起着至关重要的作用。如果公司不能持续追踪应用需求，进行技术公告编号：2019-002 18 创新，持续开发出满足客户需求、技术领先的自主产品，则势必影响公司的产品创新和业务创新，影响公司核心竞争能力。应对措施：公司致力软件产品的研发和创新，将继续加大产品的研发投入，通过人才引进及提高培养力度，建立更高水平的技术研发队伍，为公司持续稳定发展奠定人
49、才基础。在公司现有产品基础上，通过技术创新实现产品的升级换代，全面提升产品竞争力，并做好创新技术产品的专利申报，充分保护自有知识产权。5、税收政策风险 根据浙江省经济和信息化委员会下发的浙江省经济和信息化委员会关于公布 2015 年第一批软件企业认定和软件企业变更名单的通知（浙经信软件201572 号），公司重要子公司杭州盈搜科技有限公司被认定为软件企业。根据财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知（财税20081 号）自 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日免征收企业所得税、2016 年 1 月 1 日至 2018年 12 月 31 日减按 12.5%的
50、税率征收企业所得税。2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度该税收优惠减免的企业所得税占公司净利润的的比例分别为 8%、3.19%、7.38%、9.70%。若未来国家有关软件企业所得税优惠政策发生变化，或者上述软件企业税收优惠政策到期，重要子公司享受的所得税税收优惠减少或取消，将对公司未来的盈利状况产生不利影响。应对措施：公司产品毛利率较高，即使税收优惠减少或取消，也不会对公司的持续经营能力造成重大影响。同时，2017 年 11 月 13 日，公司重要子公司杭州盈搜科技有限公司被认定为高新技术企业，2018 年 11 月 30 日，公司被认定高新技术企业，已获取新的税收优