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837902_2018_广州欧科_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

1、 1 证券代码:证券代码:837902 837902 证券简称:广州欧科证券简称:广州欧科 主办券商:天风证券主办券商:天风证券 广州欧科信息技术股份有限公司 Guangzhou Okay Information Technology Co.,Ltd 年度报告 2018 广州欧科 NEEQ:837902 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 9 月,“文化遗产数字资源智能化构建与应用”被授予国家 2018 年测绘科技进步奖一等奖,这是本次一等奖中唯一以企业为第一完成人的项目,更是广东省将测绘技术应用于文化遗产而获得的第一个一等奖!2018 年 10 月,广州欧科以“博物馆

2、业务项目管理系统”入选第四届全国十佳文博技术产品及服务奖。2018 年 9 月,广州欧科受邀出席 2018 墨西哥自然与文化遗产空间技术国际学术研讨会,公司副总经理熊友谊发表题为“测绘科技助力南海 I 号考古新发现”的学术演讲,将空间测绘技术在考古领域的新应用进行了阐释,获得与会专家的高度认可。2018 年 11 月,广州欧科亮相首届联合国世界地理信息大会,广州欧科展台以颇具特色的岭南传统建筑设计和丰富的应用案例,博得众嘉宾和观众的青睐,并受到行业权威级领导、学者赞誉。2018 年 6 月 27 日,广州欧科成功当选为广州市黄埔区、广州开发区新三板企业发展促进会会长单位,该协会的成立,将有效促

3、进广州黄埔区、开发区内新三板企业规范发展,加强相互交流,推进区内资本市场健康发展。2018 年 12 月,广州文交会-文化金融峰会成功举办,广州欧科荣获 2018 年度广州最具关注文化企业。作为国内文化遗产数字化保护与活化利用的先行者,欧科在文化领域的成就再一次获得了认可。公告编号:2019-017 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动

4、及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号:2019-017 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、广州欧科 指 广州欧科信息技术股份有限公司 广州欧克 指 广州市欧克地理信息技术有限公司 广东启智 指 广东启智文化遗产保护研究院 广东启慧 指 广

5、东启慧城市信息有限公司 东莞欧克 指 东莞市欧克地理信息技术有限公司 广州科创 指 广州科创数字服务有限公司 启智投资 指 广州启智投资管理合伙企业(有限合伙)文投公司 指 黄埔文化(广州)股权投资有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广州欧科信息技术股份有限公司章程 董事会 指 广州欧科信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 广州欧科信息技术股份有限公司监事会 股东大会 指 广州欧科信息技术股份有限公司股东大会 数字化博物馆 指 以文物所负载和蕴含的历史、文化、科技等方方面面的信息为收藏、展示的主体,借助网络或其他信息传播途径对公众进行传播、发布和推广、宣传 GIS 指

6、地理信息系统简称 天风证券、主办券商 指 天风证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2019-017 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王勇、主管会计工

7、作负责人张频及会计机构负责人(会计主管人员)刘景辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要

8、风险事项简要描述 市场竞争风险 地理信息产业作为国家支持的战略新兴产业,正处于快速发展阶段,随着市场的发展,行业内传统领域的竞争越来越充分,新的细分领域客户需求多样化,竞争较为激烈,面临竞争激烈的地理信息市场,近年来公司开拓了更为新兴的智慧文博细分领域,虽然目前尚未出现明显优势的上市或挂牌公司,竞争集中表现为地区性的小规模竞争,但未来也面临更多有规模实力公司进入这一领域加剧市场竞争情形,2018 年自然资源部和文旅部的组建,也有可能吸引更多地理信息企业也进入智慧文博领域。应收账款收回风险 截止报告期末,公司应收账款账面价值为 4,811.34 万元,占期末流动资产和资产总额的比例分别为 50.

9、17%和 45.74%,受客户付款审批进度等因素影响,公司存在应收账款不能按期收回的风险。公司应收账款过高、占比过重,从而影响公司现金流状况。依赖政府补贴的风险 报告期内计入当期损益的政府补助为 923.59 万元,扣除非经常性损益后的净利润为 241.13 万元,公司业绩对政府补贴存在一定的依赖性,短期存在由于政策不利变动带来的业绩波动风险。公司治理风险 公司完成股份制改造接近三年,按照上市要求的公司治理机制已经运行一段时间,各项机制和制度基本完善,后续需要继续优化。销售费用、管理费用较高的风险 公司 2018 年度、2017 年度以及 2016 年度销售费用、管理费用之和占当期营业收入的比

10、例分别为 29.31%、39.36%和 32.79%。由于报告期内公司处于市场开拓和技术研发的快速发展期,销公告编号:2019-017 6 售费用及管理费用投入较高。未来如果公司的期间费用率不能有所改善,将会对公司的盈利能力造成一定的影响。税收优惠政策变化风险 公司及子公司广州欧克、广东启慧均为高新技术企业,根据企业所得税法第二十八条规定,可享受 15%企业所得税优惠税率。根据财税【2016】36 号文规定,纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。报告期内,公司符合上述规定的项目可以享受免征增值税的税收优惠。如果公司未能继续被认定为高新技术企业,或上述税收优惠政策

11、发生重大变化,将会对公司财务状况产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化:否 公告编号:2019-017 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州欧科信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Okay Information Technology Co.,Ltd 证券简称 广州欧科 证券代码 837902 法定代表人 王勇 办公地址 广州高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号 B3 区第 14 层 1401-D 单元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 熊四明 职务 董事会秘书 电话 020-3221015

12、8 传真 020-32211578 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 广州高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号 B2 区 14层,510663 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 10 月 16 日 挂牌时间 2016 年 7 月 21 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)(I)信息传输、软件和信息技术服务业-(I65)软件和信息技术服务业-(I651)软件开发-(I6510)软件开发 主要产品与服务项目 公司向自然资源(含国土

13、、规划、不动产、历史文化名城名镇等)部门、文化旅游(含博物馆、考古所、文物保护等)单位提供专业的数据工程服务、软件开发服务以及文化创意服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股)27,310,500 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 熊爱武、王勇 实际控制人及其一致行动人 熊爱武、王勇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 914401017435506368 否 注册地址 广州高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号 B3 区第 14层 1401-D 单元 否 注册资本 27,310,500.00 是 公

14、告编号:2019-017 8 五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 林彤、李建宾 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放路 188 号信达大厦 52 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 由于公司发展需要,经公司第二届董事会第二次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议,公司于 2019年 2 月 15 日与天风证券股份有限公司签署了持续督导协

15、议书,并于 2019 年 2 月 25 日与广发证券股份有限公司签署了之终止协议。公司于 2019 年 3 月 6 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函,相关协议自该函出具之日起生效。公司的主办券商已更换为天风证券。公告编号:2019-017 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 86,355,372.38 64,492,560.61 33.90%毛利率%48.63%47.01%-归属于挂牌公司股东的净利润

16、9,512,137.83 6,001,251.55 58.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,411,332.96-2,431,951.41 199.15%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)19.04%15.11%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)4.83%-6.12%-基本每股收益 0.36 0.23 56.52%二、二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 105,180,536.46 74,757,206.39 40.70%负债总计 40,66

17、3,810.12 29,529,848.77 37.70%归属于挂牌公司股东的净资产 62,226,332.31 42,714,194.48 45.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.28 1.64 39.02%资产负债率%(母公司)39.98%41.33%-资产负债率%(合并)38.66%39.50%-流动比率 270.51%239.61%-利息保障倍数 26.84 30.05-三、三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,291,731.71 6,189,013.57-137.03%应收账款周转率 188.48%18

18、9.09%-存货周转率 447.17%373.94%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%40.70%26.87%-营业收入增长率%33.90%11.06%-净利润增长率%58.50%4.55%-五、五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 27,310,500 26,010,000 5.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%公告编号:2019-017 10 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益

19、 3,362.27 计入当期损益的政府补助 9,235,892.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 21,944.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,187.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,259,011.98 所得税影响数 1,201,476.21 少数股东权益影响额(税后)956,730.90 非经常性损益净额非经常性损益净额 7,100,804.87 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更

20、及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 1 收入政策变更 2018 年 7 月 16 日,公司第一届董事会第十九次会议通过了关于变更会计政策的议案,,公司自2018 年 5 月 1 日开始采用变更后劳务收入确认政策。变更原因:公司主要面向博物馆、考古所、国土规划、房产等部门提供数据服务、软件服务及相关系统集成服务,部分服务项目周期较长,如果所有项目都按照最终完工验收合格为时点进行收入确认,会影响会计信息的准确性。为了能够向财务报表使用者提供更准确、更相关的会计信息,合理反映公司各项业务的实际情况。依据收入准则的相关

21、规定,对公司提供劳务收入确认具体方法进行变更。劳务收入的确认政策变更前后对比:a)变更前采取的会计政策:本公司软件开发与数据采集服务的收入确认时点为项目最终完工验收合格后(终验)确认。b)变更后采取的会计政策:合同周期大于或等于 12 个月,根据合同约定,项目取得阶段性进展且能够取得客户等独立外部第三方确认的完工进度表等可靠的外部证据,提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计,采用完工百分比法确认提供劳务的收入。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计

22、不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。合同周期小于 12 个月,劳务最终完工验收合格后(终验)确认收入。本次会计政策变更对公司的影响:公告编号:2019-017 11 根据企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定,公司此次会计政策变更采用未来适用法进行会计处理,自 2018 年 5 月 1 日起实行,对公司以往各年度及 2017 年度财务状况和经营成果不会产生影响,本次会计政策变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。2 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 a)财政部于 2017 年及 2018 年颁布了以下企业会计准则解释及修订:企业会计准

23、则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理;企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法;企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法;企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方(统称“解释第 912 号”);关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及相关解读。本公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释及修订,对会计政策相关内容进行调整。本公司采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下:1)解释第 9-12 号 本公司按照解释第 9-12

24、 号有关权益法下投资净损失的会计处理,固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露的规定对相关的会计政策进行了调整。采用解释第 9-12 号未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。2)财务报表列报 本集团根据财会201815 号规定的财务报表格式及相关解读编制 2018 年度财务报表,并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。相关列报调整影响如下:2017 年 12 月 31 日受影响的合并利润表项目:合并利润表项目 调整前 调整数(增加+/减少-)调整后 管理费用 21,858,662.29-8,433,062.03 13,425,600.26 研发费用-

25、8,433,062.03 8,433,062.03 除上述政策变更外,本报告期间无其他会计政策变更。公告编号:2019-017 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司专业从事信息技术服务,主要应用于地理信息和智慧文博两大领域,目前公司的两大业务领域已经形成了很好的业务协同作用。地理信息服务提供从数据采集、建库管理,到应用开发的地理信息行业整体解决方案,主要面向自然资源(含国土、规划、不动产、历史文化名城名镇等)部门提供包括:城市三维建模、不动产权籍调查、行业地理信息调查等数据服务,以及时空信息云平台、不动产信息管理系统等软件开发服

26、务。公司经过十多年的发展,已形成了从顶层设计、总体架构,到数据获取、系统开发、三维地理信息的应用一体化综合服务实力,能够按照客户需求为其提供综合地理信息解决方案,是目前 GIS 行业内为数不多的具备一体化综合服务能力的企业之一。智慧文博是指公司通过三维扫描、增强现实、虚拟展示、大数据等高新技术,为博物馆、考古所、文物局、文物保护等机构提供专业的数字化、信息化服务,包括在文化遗产多维信息记录、智慧管理、活化传承等方面的应用。公司通过科技创新与传统文化深度融合发展,深入挖掘和拓展文物蕴含的历史、艺术、科学价值和时代精神,依靠博物馆事业上升为国家战略、“互联网+中华文明”三年行动计划等政策东风,打造

27、数字考古、智慧博物馆、文物教育、文物文创、文物素材再造等全产业的公共服务平台。从全国来看,文博相关领域数字化、信息化的需求处于快速增长的态势,智慧文博细分市场潜力很大。目前公司业务已覆盖北京、广东、四川、湖南、江西、江苏、山东、山西、内蒙古、陕西、安徽等地,深入目标客户建立起覆盖全国的销售网络。公司近年来能够成功跨界文博产业并取得快速发展,较大程度上受益于公司过去地理信息领域积累的优势。如公司过去十多年以来通过为多地市的政府及事业单位提供专业 GIS 服务,强化了与各地政府主管部门的关系,从而有利于公司进入各地智慧城市细分领域:智慧文博市场;公司地理信息领域积累的技术优势也有利于公司智慧文博业

28、务的开拓,如:无人机航摄、三维激光扫描、大空间扫描采集、高分辨率纹理采集、多源异构数据融合等 GIS 技术已经广泛应用在考古发掘现场、博物馆或文物保护机构的文化遗产数字化保护领域。报告期内,公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一)(一)经营计划经营计划 报告期内,公

29、司按照年初制定的经营计划,贯彻落实了公司的各项经营策略并实现了经营目标。报告期内,公司实现营业总收入 86,355,372.38 元,较上年同期增长 33.90%;实现归属于母公司股东的净利润 9,512,137.83 元,较上年同期增长 58.50%。公司继续面向自然资源(含国土、规划、不动产、历史文化名城名镇等)部门以及文化旅游(含博物馆、考古所、文物保护等)单位两大客户群体提供专业信息服务:研发方面,坚持走自主研发路线,持续进行研发投入,积极申请软件著作权和发明专利等知识产权,促进科技转化,报告期内新增申请发明专利 21 项,新增授权软件著作权 23 项;人力资源方面,分文博、测绘等不同

30、方向,有序为公司输入更具活力的新鲜血液,并且聘请专业咨询培训机构,对管理团队、营销团队进行多层次结构化培训;文博营销方面,2018 年,公司持续突破 2017 年拓展的外省市场,西南地区稳定成都、发展重庆,中部地区深耕合肥、覆盖山东,北部地区扎根北京,利用首都作为国内文化产业核心的地位辐射至山西、内蒙公告编号:2019-017 13 等省市;地理信息业务上,继续配合相关机构完成国家、省、市、区等在农村地籍调查、不动产数据整合、地名普查等方面的工作任务,同时,紧跟时势,将公司地信和文博业务深度融合的差异化优势与目前大部制改革后自然资源部门和文旅部门的职能相契合,在历史建筑保护和城市更新领域拓展数

31、字化和信息化服务,夯实以地理信息业务为根基、智慧文博为突破的业务整体;市场推广方面,出席 2018 墨西哥自然与文化遗产空间技术国际学术研讨会,发表空间技术在考古领域应用的重要演讲,将测绘科技应用于南海 I 号数字考古的独家案例向全世界推广,并以颇具特色的岭南传统建筑设计和丰富的应用案例亮相首届联合国世界地理信息大会,同时,通过分享丰富的行业经验参与第二届考古大会、广西博物馆协会第五届学术研讨会、2018 中国城市更新研讨会等行业学术会议,进一步扩大了我司在文博和地理信息行业领域的知名度和影响力,促进公司全面打开市场,有力完成了公司各项市场指标。(二)(二)行业情况行业情况 公司属于软件和信息

32、技术服务业,所从事的技术服务主要应用于地理信息和智慧文博两大领域。软件产业是国家重点发展、大力扶持的产业。为了促进其发展,国家颁布了进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策国发2011 4 号等一系列法规和政策,在投融资、税收、产业技术、收入分配、人才和知识产权保护等方面提供了政策扶持和保障。2017 年 1 月,工业与信息化部发布了 软件和信息技术服务业发展规划(20162020 年)(工信部规2016425 号),在总体目标方面,提出“产业规模进一步扩大,技术创新体系更加完备,产业有效供给能力大幅提升,融合支撑效益进一步突显,培育壮大一批国际影响力大、竞争力强的龙头企业”,明确打造具

33、有国际竞争力的产业生态体系。这些政策的颁布和执行,将有效促进软件企业尽快走上产业化、规模化的发展道路。地理信息方面,最近 10 年来,数字化测绘生产技术进入快速更新阶段,新技术产品层出不穷,测绘生产工艺面临着全面更新,地理信息产业进入快速发展期,测绘事业单位所占的市场份额愈来愈小,在地理信息公共服务、测绘应急保障方面测绘地理信息部门的作用开始凸显。我国国家地理信息产业发展规划(2014-2020)中明确指出,将确保 GIS 产业保持 20%以上的年均增长速度,2020 年总产值将超过 8,000 亿元。2017 年 10 月 16 日,国务院发布了关于开展第三次全国土地调查的通知(国发2017

34、48 号),2017 年第四季度将开展准备工作,全面部署第三次全国土地调查,完成调查方案编制、技术规范制订以及试点、培训和宣传等工作。2018 年 1 月至 2019 年 6 月,组织开展实地调查和数据库建设。成为从事地理信息服务相关企业的重大市场机会。智慧文博行业,集成了科技行业与文博行业两方面的资源,属于新科技与传统文化融合发展的新兴产业。在中国和全球经济大环境与其他众多行业发展速度放缓的情况下,科学技术的高速发展与文化产业深入发展,成为中国与世界经济新的快速增长点,是中国政府政策与资金扶持的战略重点,也是公司发展智慧文博业务的重大机遇。习总书记强调:“要让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔

35、大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”,同时“将博物馆工作的地位提升到实现中华民族伟大复兴中国梦、促进世界文明交流互鉴和人类文明进步的高度”,这已成为新时期文物工作的奋斗目标。文博行业市场化、开发文博行业文创潜力,将成为当前文化产业大发展的重要一级,是当前改革的重要方向。公司自 2007 年开始布局数字考古,积极探索三维扫描、增强现实、虚拟展示等科技手段在智慧文博领域的应用,至今为止,已在智慧文博领域深耕 10 余年,比国内自 2014 年因智慧博物馆建设而兴起的智慧文博行业提早布局了 7 年左右,近两年,国家政策对文化保护和传承越来越重视,2018 年 10 月,习近平主席广东调研指出:

36、城市文明传承和根脉延续十分重要,传统和现代要融合发展,让城市留下记忆,让人们记住乡愁。公司面向国土规划部门提供的历史建筑数字化服务和面向博物馆等单位提供的文物数字化和信息化服务正是为城市发展中传统和现代的融合提供基础服务,智慧文博业务市场潜力巨大。(三)(三)财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 28,702,926.04 27.29%25,155,212.12 33.6

37、5%14.10%公告编号:2019-017 14 应收票据与应收账款 48,113,388.66 45.74%29,290,468.32 39.18%64.26%存货 9,582,163.47 9.11%9,671,760.22 12.94%-0.93%投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%固定资产 6,396,451.52 6.08%4,092,602.95 5.47%56.29%在建工程 0.00%0.00%短期借款 9,000,000.00 8.56%8,000,000.00 10.70%12.50%长期借款 2,550,000.00 2.42%0.00%应

38、付票据及应付账款 12,370,820.37 11.76%3,720,083.38 4.98%232.54%资产负债项目重大变动原因:资产负债项目重大变动原因:1.应收票据与应收账款较上期增加64.26%,主要系本期收入较上期增长33.90%,同时报告期公司新增的大额项目较以前有所增加,且合同约定的项目回款周期延长所致。2.固定资产较上期增长 56.29%,主要系公司经营规模进一步扩大,为增加项目交付能力,购置新设备所致。3.长期借款增加系本期公司经营规模进一步扩大,经营性周转资金需求增加,同时公司为保持行业技术优势,不断加大研发投入,另外公司为进一步优化融资结构,故向银行申请长期贷款300.

39、00万元。4.应付票据及应付账款较上期增加232.54%,主要系本期已交付及未交付的项目较上期有较大幅度的增加,同时公司采购项目设备及服务款项在期末还未到付款节点,故公司未支付的款项相应有所增加所致。5.其他流动资产增加系公司使用400.00万元自有闲置资金购买低风险、短期的银行理财产品所致。2、营业情况分析营业情况分析(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 86,355,372.38-64,492,560.61

40、-33.90%营业成本 44,356,445.67 51.37%34,173,445.05 52.99%29.80%毛利率 48.63%-47.01%-管理费用 12,053,331.35 13.96%13,425,600.26 20.82%-10.22%研发费用 11,368,147.89 13.16%8,433,062.03 13.08%34.80%销售费用 12,880,968.88 14.92%11,721,123.87 18.17%9.90%财务费用 376,912.31 0.44%239,336.39 0.37%57.48%资产减值损失 4,047,716.10 4.69%-478

41、,929.24-0.74%945.16%其他收益 8,538,495.52 9.89%8,819,390.50 13.68%-3.18%投资收益 21,944.12 0.03%4,496.71 0.01%388.00%公允价值变动收益 0.00%资产处置收益 3,362.27 0.00%0.00%汇兑收益 营业利润 9,526,717.93 11.03%5,596,846.67 8.68%70.22%营业外收入 500,006.54 0.58%1,702,422.77 2.64%-70.63%营业外支出 2,193.64 0.00%181,080.10 0.28%-98.79%净利润 9,28

42、9,368.72 10.76%5,661,884.64 8.78%64.07%项目重大变动原因:项目重大变动原因:1、营业收入较上年增长33.90%,主要凭借公司资历及实力加大市场布局及推广,报告期内公司合同签单进一步增加,同时公司人员及设备进一步增加,提高了项目交付能力。作为高新技术企业、拥有公告编号:2019-017 15 一支专业的研发队伍及多项自主研发的核心技术,在文博、地理信息领域积累了多个重大项目成功案例,为公司未来承担更多文博行业及地理信息行业的项目奠定了坚实基础。同时报告期内,公司有个别超千万级的项目按照进度确认了相应的收入。2、研发费用较上期增加 34.80%,占收入比与上期

43、基本持平。公司为保持行业技术优势,不断加大研发投入所致,报告期内公司承担了省市级科研项目及自主研发的面向文化遗产的多视角影像三维重建与互联网云服务的关键技术研究、区域历史文化资源数字化研究及产业化推广项目等。报告期内公司收入较上期增加 33.90%,公司在研发投入上的能力进一步增强。3、财务费用较上年增加 57.46%,原因是本期公司经营规模进一步扩大,经营性周转资金需求增加,同时公司为保持行业技术优势,不断加大研发投入,贷款增加,相应贷款利息支出增加所致。4、资产减值损失较上年增加 945.16%,主要系上期公司涉及应收款项的坏账计提会计估计变更导致上期计提的坏账准备减少所致。5、营业利润较

44、上期增加 70.22%,主要系报告期内公司收入较上期增长 33.90%,本期毛利率有所提升,上述两个因素导致报告期营业利润大幅增长。(2 2)收入构成收入构成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 86,355,372.38 64,492,560.61 33.90%其他业务收入 主营业务成本 44,356,445.67 34,173,445.05 29.80%其他业务成本 按产品分类分析:按产品分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%

45、软件开发服务 18,055,783.50 20.91%15,211,980.53 23.59%数据采集服务 67,421,886.92 78.07%48,233,459.99 74.79%硬件销售 877,701.96 1.02%1,047,120.09 1.62%按区域分类分析:按区域分类分析:适用 不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:1、营业收入较上年增长 33.90%,主要凭借公司资历及实力加大市场布局及推广,报告期内公司合同签单进一步增加,同时公司人员及设备进一步增加,提高了项目交付能力。作为高新技术企业、拥有一支专业的研发队伍及多项自主研发的核心技术,在文博、地理信息领域

46、积累了多个重大项目成功案例,为公司未来承担更多文博行业及地理信息行业的项目奠定了坚实基础。同时报告期内,公司有个别超千万级的项目按照进度确认了相应的收入。2、报告期内数据采集服务收入较上期增加 39.78%,主要系报告期内公司承担的多个国土三调项目完成交付所致。(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 台山市国土资源局 7,429,245.28 8.60%否 2 广东省测绘工程公司 6,885,000.01 7.97%否 3 广州市增城区城乡规划与测绘地理信息研究院 6,533,580.76

47、7.57%否 4 广东省文物考古研究所 4,203,773.97 4.87%否 5 佛山市南海区国土城建和水务局 3,113,207.54 3.61%否 合计合计 28,164,807.56 32.62%-公告编号:2019-017 16 (4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州市思杰信息技术有限公司 860,245.28 5.89%否 2 北京鑫海方圆软件科技有限公司 709,700.00 4.86%否 3 广西鼎和测绘科技有限公司 610,944.50 4.18%否 4 广西

48、森泽信息技术有限责任公司 604,806.75 4.14%否 5 河源市聚鸿升勘察设计有限公司 439,807.00 3.01%否 合计合计 3,225,503.53 22.08%-3、现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,291,731.71 6,189,013.57-137.03%投资活动产生的现金流量净额-6,870,316.09-2,226,970.84-208.50%筹资活动产生的现金流量净额 12,784,661.72 8,012,353.33 59.56%现金流量分析:现金流量分析:1、

49、经营活动产生的现金流量净额本期与上期相比减少 137.03%,原因主要系公司为保持行业技术优势,加大研发投入,本期研发投入较上期增加 34.80%,另外为进一步拓展省内及国内市场,本期加大营销力度,销售费用支出增加。报告期公司净利润 9,289,368.72 元,而经营活动产生的现金流量净额-2,291,731.71 元,主要系报告期内大项目增加较多,而其回款周期较长、现金流入较少所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期金额-6,870,316.09 元与上期相较减少 208.50%,主要系公司为满足正常业务需要新增电子产品及固定资产采购支出增加所致。另外本期末公司尚有 400 万低风险保本理

50、财产品尚未赎回,导致投资活动产生的现金流量净额同期减少。3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额 12,784,661.72 元与上期相较上涨 59.56%,主要系本期公司引入黄埔文化(广州)股权投资有限公司 1,000.00 万元外部投资所致。(四)(四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 截止报告期末,公司拥有 1 家全资子公司、1 家全资民办非企业法人单位、2 家控股子公司,全资子公司为广州市欧克地理信息技术有限公司,全资民办非企业法人单位为广东启智文化遗产保护研究院,控股子公司为广东启慧城市信息有限公司、广州科创数字服务有限公司。其

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