1、深圳市集时通讯股份有限公司深圳市集时通讯股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20192019-012012 1 证券代码：证券代码：836754 836754 证券简称：集时股份证券简称：集时股份 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 2018 年度报告 集时股份 NEEQ:836754 深圳市集时通讯股份有限公司 Shen Zhen Just Communications Co.,LTD 深圳市集时通讯股份有限公司深圳市集时通讯股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20192019-012012 2 公司年度大事记公司年度
2、大事记 2018 年，集时股份发布智能版呼叫中心系统，智能质检，人机对话录音质检，为企业提供更优的呼叫中心系统解决方案！2018 年 12 月，“智能客服型联络中心解决方案”荣获“2018 年度 CTI 论坛编辑推荐奖”深圳市集时通讯股份有限公司深圳市集时通讯股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20192019-012012 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及利润分配情况.28 第八节 董事、监事
3、、高级管理人员及员工情况.29 第九节 行业信息.33 第十节 公司治理及内部控制.34 第十一节 财务报告.39 深圳市集时通讯股份有限公司深圳市集时通讯股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20192019-012012 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、集时股份 指 深圳市集时通讯股份有限公司 集时云通 指 北京集时云通科技有限公司 佳时云通 指 深圳市佳时云通科技合伙企业（有限合伙）前海汇德 指 深圳前海汇德致信股权投资基金企业（有限合伙）厦门联络易、联络易 指 厦门联络易科技有限公司 股东大会 指 集时股份股东大会 董事会 指
4、 集时股份董事会 监事会 指 集时股份监事会 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 深圳市集时通讯股份有限公司章程 三会 指 集时股份股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）呼叫中心 指 呼叫中心是充分利用现代通讯
5、与计算机技术，可以自动灵活地处理大量各种不同的电话呼入和呼出业务和服务的运营操作场所 CTI 指 计算机电信集成技术(Computer Telecommunication Integration，是将计算机技术应用到电话系统中，能够自动地对电话语音、传真、电子邮件等多种形式的信息媒体进行识别处理，并通过预定的规则建立有关的会话连接，向提供相应的语音、人工等多种服务。主要应用于基于用户设备的消息系统、交互语音应答、呼叫中心系统、增值业务、IP 电话等 IP 指 应 用 层 的 信 令 控 制 协 议（Session Initiation Protocol），用于创建、修改和释放一个或多个参与者的
6、会话 PBX 指 用户级交换机（Private Branch Exchange），即公司内部使用的电话业务网络，系统内部分机用户分享一定数量的外线。PBX 是现代办公常用的电话通讯管理手段的一种，使电话管理者可集团性管理外线来电与内线呼出 深圳市集时通讯股份有限公司深圳市集时通讯股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20192019-012012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
7、。公司负责人孙景涛、主管会计工作负责人赵亮及会计机构负责人（会计主管人员）谭顺成保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名
8、称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场风险 随着全球信息化产业的快速发展和国家不断加大对软件开发行业的扶持力度，软件开发行业得到前所未有的发展机遇。同时随着软件技术的公开化和透明化程度越来越高，大量的软件企业，特别是中小型软件企业涌入市场，加上人工智能及云通讯的发展，使得行业内的竞争环境愈发复杂，行业未来发展不确定性因素增大。技术风险 软件开发行业对企业自身的技术储备和研发能力有着较高的要求，伴随着新兴信息沟通方式的普及和产品更新换代速度日趋加快，若企业不能准确地把握行业技术的发展趋势，不能及时将新技术运用于产品开发和升级，不能持续提升自身的研发技术水平，以维护自身的业务的发展，则
9、企业将难以适应市场需求的变化，对公司生产经营产生负面影响。人才风险 软件开发行业属于知识和技术密集型行业，关键管理人员和核心技术人员是公司生存与发展的根本，也是公司核心竞争力的根本所在。但行业普遍存在高素质的技术人员较为短缺且流动性大的特点，随着行业的日益发展，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。如果公司不能吸引到业务发展所需的高端人才或者公司核心骨干人员流失或研发成果失密或受到侵害，将对公司经营发展造成不利的影响。税收优惠政策变化的风险 根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开深圳市集时通讯股份有限公司深圳
10、市集时通讯股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20192019-012012 6 发生产的软件产品，按 16.00%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3.00%的部分实行即征即退政策。公司经认定的软件产品的增值税实际税负超过 3.00%的部分享受即征即退政策。根据深圳市地方税务局、深圳市科学技术局文件深圳市技术转让、技术开发及相关服务性收入免征营业税审批管理办法（深地税发2003348 号），技术转让、技术开发及相关服务性收入免征流转税。若上述税收优惠政策发生不利变化，将对公司盈利产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 1、2018 年 8
11、月份公司原实际控制人朱跃峰辞去公司一切职务，由公司股东赵亮担任总经理，现实际控制人孙景涛为董事会董事长，不直接参与公司经营管理。故上期实际控制人不当控制风险已消除。2、股份公司设立至今已超过三年,并建立健全了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的法人治理机制，制定了适应企业现阶段发展的内部管理制度和风险控制体系。已不存在重大公司治理风险。深圳市集时通讯股份有限公司深圳市集时通讯股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20192019-012012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市集时通讯股份有限公司 英文名称及
12、缩写 Shen Zhen Just Communications Co.,LTD 证券简称 集时股份 证券代码 836754 法定代表人 孙景涛 办公地址 深圳市南山区高新区中区科研路 9 号比克科技大厦 19 层 1901-二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周萍 职务 董事会秘书 电话 0755-33301919 传真 0755-86371888 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区高新区中区科研路 9 号比克科技大厦 19 层 1901-邮编：518035 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票公开
13、转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 11 月 30 日 挂牌时间 2016 年 4 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要产品与服务项目 呼叫中心系统软件开发、系统集成、销售及相关服务业务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 孙景涛 实际控制人及其一致行动人 孙景涛 深圳市集时通讯股份有限公司深圳市集时通讯股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 公
14、告编号公告编号 20192019-012012 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300782774683K 否 注册地址 深圳市南山区高新区中区科研路9号比克科技大厦 19 层 1901-室 否 注册资本（元）12,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨小磊、李宏明 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层
15、 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 深圳市集时通讯股份有限公司深圳市集时通讯股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20192019-012012 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,516,148.32 20,761,510.77-1.18%毛利率%69.91%70.39%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,634,868.12-3,536,082.76 53.77%归属于挂牌公司
16、股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,898,459.75-5,503,023.06 10.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.87%-21.66%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-38.57%-33.70%-基本每股收益-0.18-0.29 51.56%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 15,485,936.26 18,375,834.19-15.81%负债总计 3,448,201.58 4,759,141.32-26.21%归属于挂牌公司股东的净
17、资产 12,037,734.68 13,558,037.26-11.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.00 1.13-12.39%资产负债率%（母公司）22.27%20.58%-资产负债率%（合并）22.27%25.90%-流动比率 434.00%355.95%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,225,967.79-2,176,222.17-94.19%应收账款周转率 3.53 3.38-存货周转率 18.77 19.83-深圳市集时通讯股份有限公司深圳市集时通讯股份有限公司 20182018
18、年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20192019-012012 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-15.73%-24.09%-营业收入增长率%-1.18%-23.36%-净利润增长率%45.74%-173.84%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,000,000 12,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,981,166.75 计入当期损益的政府
19、补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,128,736.74 委托他人投资或管理资产的损益 156,244.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 121.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,266,269.38 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）2,677.75 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,263,591.63 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（
20、期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 深圳市集时通讯股份有限公司深圳市集时通讯股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20192019-012012 11 营业收入 20,799,993.70 20,761,510.77 营业成本 6,164,369.98 6,148,027.98 应收账款 4,492,852.55 应付账款 129,906.03 应收票据及应收账款 4,492,852.55 应付票据及应付账款 129,906.03 管理费用
21、 14,764,962.29 5,199,919.78 研发费用 9,581,384.51 利息收入 210,548.69 （1）将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；（2）将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；（3）将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；（4）将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；（5）从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；（6）在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；（7）根据财政部关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，本公司作为个
22、人所得税的扣缴义务人，根据中华人民共和国个人所得税法收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度其他收益 38,482.93 元，调减 2017 年度营业收入 38,482.93 元，同时对于支付给办税人员的奖励调增2017年度管理费用16,342.00元，调减2017年营业成本16,342.00元。深圳市集时通讯股份有限公司深圳市集时通讯股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20192019-012012 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司现阶
23、段主要从事呼叫中心系统软件开发、系统集成、销售及相关服务业务。公司是国内领先的拥有自主知识产权的全套呼叫中心系统解决方案及服务的提供商，具体业务为提供呼叫中心系统软硬件产品、技术开发服务以及呼叫中心服务等。公司立足于软件开发行业中的呼叫中心系统领域，凭借雄厚的研发能力及多年的经验和技术积累，形成了包括软交换机系统（IPPBX）、计算机电信集成系统（CTI）、云呼叫系统等独具特色的核心技术，使得公司呼叫中心产品在稳定性、功能丰富、系统扩展等方面具有一定的优势，配合完善的技术服务支持。公司已经为包括广西电信、圆通速递、柳工集团、三一重工等众多知名企业机构提供高可靠性、高稳定性、高性价比的一站式个性
24、化呼叫中心系统整体解决方案。报告期内，公司的商业模式较上年度在研发模式、采购模式、销售模式等方面没有发生重大变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式在研发模式、采购模式、销售模式等方面没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司继续聚焦于主营业务
25、，为广大企事业用户提供呼叫中心系统建设，软件开发及呼叫中心云服务。公司在重点行业如物流快递行业、金融服务行业大力拓展业务，发展了大量的企业客户，进一步积累了行业经验和客户案例。公司在产品研发上持续加大投入，报告期内研发投入金额 829.53万元，占营业收入的比例高达 40.43%，研发投入较去年下降 13.42%，主要是公司出售了两家控股子公司，聚焦主营以及智能项目的研发投入。报告期内公司的主要产品及服务与上年度保持一致，未发生重大变化。2018 年，公司实现营业收入 2,051.61 万元，比上年同期减少 1.18%，实现净利润-219.49 万元，比上年同期上升 45.74%；截止 201
26、8 年 12 月 31 日，公司资产总计 1,548.59 万元，比期初下降 15.73%；净资产 1,203.77 万元，比期初下降 11.21%。本期净利润的增加主要是出售子公司产生了投资收益。(二二)行业情况行业情况 1、需求井喷，企业联络中心的市场面临重大的发展机遇 深圳市集时通讯股份有限公司深圳市集时通讯股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20192019-012012 13 随着互联网应用不断深入到我们的生活中，企业与其终端客户的关系变得越来越紧密，企业与客户之间的沟通渠道变得更多元，更直接。企业建立客户的精准数据库，在与客户的联络互动及服务当中
27、，不断的完善对客户的画像，成为企业的核心竞争力。建立在大数据分析基础上的营销、服务成为未来企业经营的主要业态，与客户保持高效的联络，成为企业必须具备的基本能力。因此，联络中心系统，将成为未来企业运营的基本工具。企业联络中心的市场面临重大的发展机遇。2、技术升级，行业竞争格局将出现变化 从单一的语音为主体的应用，转变为以电话、webchat、APP、微信等全媒体联络平台。呼叫中心行业的产品正在进行重大的技术升级。过去已经完成呼叫中心建设的银行、证券、保险、运营商等行业大企业客户，纷纷将原来的电话呼叫中心升级为全媒体联络中心。互联网、新金融企业、物流快递等新的行业也从起步阶段就直接选择了全媒体的联
28、络中心。因此，技术的升级换代，直接带来了行业竞争格局的改变。以软件为核心，在互联网、新媒体方面有积累的厂商，其产品将会具备更大的竞争优势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,660,217.68 10.73%5,011,935.77 27.27%-66.87%应收票据与应收账款 5,666,024.34 36.62%4,492,852.55 24.45%
29、26.11%存货 172,487.23 1.11%421,720.15 2.29%-59.10%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 341,878.51 2.21%640,326.32 3.48%-46.61%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他流动资产 5,500,000.00 35.55%6,007,494.59 32.69%-8.45%其他应
30、收款 1,308,085.83 10.30%421,428.95 2.29%210.39%递延所得税资产 0.00 0.00%1,087,777.48 5.92%-100.00%资产总计 15,485,936.26 100.00%18,375,834.19 100.00%-15.73%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比减少 66.87%，主要是本期大项目回款率较上期低，应收款项增加。另外本年度向关联企业厦门联络易科技有限公司出借款共计 130 万元，期限一年。现金流减少。2、应收账款同比增加 26.11%，主要是公司本期康美等大项目于下半年验收，验收期间较长，回
31、款率较低。3、存货同比下降 59.10%，主要是随着技术的更新换代，加上部分存货库龄较长，故本年度对部分呆滞库存进行了报废处理。另外，公司加强了库存管理，减少了不必要的库存备货。4、固定资产同比减少 46.61%，主要是本期基本未新增固定资产，随着累计折旧，固定资产净值减深圳市集时通讯股份有限公司深圳市集时通讯股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20192019-012012 14 少。5、其他应收款同比增加 210.39%，主要是本年度向关联企业厦门联络易科技有限公司出借款共计130 万元，期限一年。6、递延所得税资产同比减少 100%，主要是本年度继续亏
32、损，故对上期计提的递延所得税资产进行冲销。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 20,516,148.32-20,761,510.77-1.18%营业成本 6,172,662.57 30.09%6,148,027.98 29.61%0.40%毛利率%69.91%-70.39%-管理费用 4,637,981.10 22.61%5,199,919.78 25.05%-10.81
33、%研发费用 8,295,347.31 40.43%9,581,384.51 46.15%-13.42%销售费用 6,903,168.24 33.65%7,039,791.71 33.91%-1.94%财务费用-165,749.06-0.81%-206,979.81-1.00%19.92%资产减值损失 318,138.47 1.62%141,146.72 0.68%125.40%其他收益 2,534,627.04 12.35%2,551,930.05 12.29%-0.68%投资收益 2,137,411.21 10.42%8,630.14 0.04%24,666.82%公允价值变动收益 0.00
34、 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%-84,511-0.41%-100%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-1,170,741.75-5.71%-4,904,913.42-23.63%76.13%营业外收入 1,168.36 0.01%14,511.18 0.07%-91.95%营业外支出 1,046.93 0.01%136,300.45 0.66%-99.23%净利润-2,194,929.43-10.70%-4,044,877.66-19.48%45.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比减少 1.1
35、8%，主要原因是受行业政策及发展趋势影响，传统呼叫中心系统市场已趋于饱和，很难有大幅度增长，公司需向智能化及全媒体联络系统发展。2、管理费用同比下降 10.81%，主要原因是下半年开始对人员进行了精简，优化了人力成本。3、研发费用同比下降 13.42%，主要原因公司下半年出售了两家子公司，对应的研发头投入减少。另外研发人力进行优化，开始向智能化项目投入。4、投资收益同比上升 24,666.82%，主要原因是本年度出售了两家子公司，产生了投资收益。5、资产减值损失同比上升 125.40%，主要原因是本年度应收账款增加，部分应收账款账龄增加，导致本期计提较多的坏账损失。6、营业利润同比上升 76.
36、13%，主要原因是本期受处理子公司产生的投资收益影响。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 深圳市集时通讯股份有限公司深圳市集时通讯股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20192019-012012 15 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 20,283,891.41 20,650,650.19-1.78%其他业务收入 232,256.91 110,860.58 109.50%主营业务成本 5,940,405.66 6,044,533.62-1.72%其他业务成本 232,256.91 103,494.36 124
37、.42%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%呼叫中心系统 10,106,492.13 49.82%11,420,824.40 55.31%技术开发服务 0.00 0.00%236,075.62 1.14%呼叫中心服务 9,581,399.05 47.24%7,452,672.37 36.09%其他服务 596,000.23 2.94%1,541,077.80 7.46%合计 20,283,891.41 100.00%20,650,650.19 100.00%按
38、区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期呼叫中心系统收入同比有所下滑，主要原因是 18 年传统呼叫中心系统市场扩张压力比较大，趋向于饱和状态。2、本期无技术开发服务，主要原因是未与客户签订科技局备案的技术开发合同。3、本期呼叫中心服务同比有所上升，主要原因是技术服务收入、圆通维保收入较上期有一定程度增长。公司提升服务质量，老客户粘性增强。4、本期其他服务收入同比有所下降，主要是公司加强主营业务的拓展。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系
39、1 圆通速递有限公司 5,673,263.72 27.65%否 2 深圳市小赢信息技术有限责任公司 2,053,879.37 10.02%否 3 广东德律信用管理股份有限公司 1,133,079.90 5.52%否 4 康美药业股份有限公司 1,097,700.09 5.35%否 5 深圳市时迅迪科技有限公司 603,256.72 2.94%否 合计合计 10,561,179.80 51.48%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京捷通华声科技股份有限公司 465,17
40、2.42 18.05%否 2 北京金马时代科技有限公司 388,250.00 15.06%否 3 深圳市罗湖区深家职业技能培训中心 315,350.23 12.23%是 深圳市集时通讯股份有限公司深圳市集时通讯股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20192019-012012 16 4 深圳市华移科技股份有限公司 203,000.00 7.88%否 5 阿里云计算有限公司 195,014.74 7.57%否 合计合计 1,566,787.39 60.79%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动
41、比例 经营活动产生的现金流量净额-4,225,967.79-2,176,222.17-94.19%投资活动产生的现金流量净额 874,249.70-6,141,135.7 114.24%筹资活动产生的现金流量净额 0.00-1,644,200.4-100%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动现金净流量减少 94.19%，主要原因是：本期由于大项目验收较晚公司回款率同比较低，另外公司本期出借款 130 万给关联公司厦门联络易科技有限公司。2、本期投资活动产生的现金净流量上升 114.24%，主要原因是：本期将上期理财产品赎回，增加了现金流。3、本期筹资活动产生的现金净流量减少 100%主要
42、是上期公司出资 164 万元新设立了控股子公司厦门联络易科技有限公司，持有其 82%的股份。本期未发生筹资活动。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司目前有两家参股公司：1、北京集时云通科技有限公司成立于 2014 年 6 月 17 日，其经营范围是：技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发；应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、五金、交电、文化用品、通讯设备。主要业务活动是呼叫中心系统的销售及技术服务。2018 年 8 月，公司与自然人朱跃峰签订股权转让协议，将持
43、有控股子公司北京集时云通科技有限公司 70%的股权以人民币 70 万元的价格转让给朱跃峰，本次股权转让后，公司持有北京集时云通科技有限公司剩余股权比例为 10.00%，并丧失对北京集时云通科技有限公司的控制权。2018 年 1-8 月份实现营业收入 1,093,994.04 元，净利润 89,596.57 元。2、厦门联络易科技有限公司成立于 2017 年 03 月 14 日，其经营范围是：其他未列明科技推广和应用服务业；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；软件开发；通讯及广播电视设备批发；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；专业化设计服务；信息技术咨询服务；计
44、算机、软件及辅助设备批发。主要业务活动是研发推广轻型的营销管理系统，集成多维度联络功能。第一次股权转让：2018 年 2 月 6 日，公司与自然人李卓恒签订股权转让协议，将持有控股子公司厦门联络易科技有限公司 3.33%的股权以人民币 10 万元的价格转让给李卓恒，本次股权转让后，公司持有厦门联络易科技有限公司剩余股权比例为 78.67%。第二次股权转让：2018 年 8 月 24 日，公司与自然人朱跃峰签订股权转让协议，将持有控股子公司厦门联络易科技有限公司 73.67%的股权以人民币 36.835 万元的价格转让给朱跃峰，本次股权转让后，公司持有厦门联络易科技有限公司剩余股权比例为 5.0
45、0%，并丧失对厦门联络易科技有限公司的控制权。2018 年 1-8 月份营业收入 446,556.35 元，净利润-1,603,574.8 元。深圳市集时通讯股份有限公司深圳市集时通讯股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20192019-012012 17 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司于第一届董事会第九次会议审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。截止 2018年 12 月 31 日，公司持有未到期理财产品 550 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估
46、计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (1)会计政策变更 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会2018 15 号），公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“
47、长期应付款”。利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。所有者权益变动表 在“所有者权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。公司对可比期间的
48、比较数据按照财会2018 15 号文进行调整。财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。深圳市集时通讯股份有限公司深圳市集时通讯股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20192019-012012 18 根据财政部关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据中华人民共和国个人所得税法收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度其他收益 38,482.93 元，调减 2017 年度营业收入 38,482.93 元，同时对于支付给办税
49、人员的奖励调增 2017 年度管理费用 16,342.00 元，调减 2017 年营业成本 16,342.00元。科目 上年期末 上上年期末 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 营业收入 20,799,993.70 20,761,510.77-营业成本 6,164,369.98 6,148,027.98-应收账款 4,492,852.55 -应付账款 129,906.03-应收票据及应收账款-4,492,852.55-应付票据及应付账款-129,906.03-管理费用 14,764,962.29 5,199,919.78-研发费用-9,581,384.51-利息收入-210,548
50、.69-(2)会计估计变更 报告期内公司重要的会计估计未发生变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 转让两家子公司丧失控制权，具体见投资状况分析 1、处置子公司北京集时云通科技有限公司对合并报表范围的影响：子公司名称 股权处置价款 股 权 处置比例 股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 北京集时云通科技有限公司 700,000.00 70%股权转让 2018-8-31 1、股权转让协议已获股东大会批准通过；2、股权转让协议已经签署并生效；3、股东名册和章程已381,034