1、商客通尚景科技（上海）股份有限公司 2018 年年度报告 1 2018 年度报告 商客通 NEEQ:836521 商客通尚景科技（上海）股份有限公司 商客通尚景科技（上海）股份有限公司 2018 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 商客通尚景科技（上海）股份有限公司 2018 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及
2、股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 商客通尚景科技（上海）股份有限公司 2018 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、商客通尚景 指 商客通尚景科技（上海）股份有限公司及其前身上海尚景信息技术有限公司 商客通股份 指 商客通尚景科技（上海）股份有限
3、公司 尚景有限 指 上海尚景信息技术有限公司 上海百脑 指 上海百脑经贸有限公司 深圳尚景 指 深圳尚景通信技术有限公司 上海云洽 指 上海云洽信息技术有限公司 深圳聚客 指 深圳聚客信息技术有限公司 北京商客通 指 北京商客通信息技术有限公司 广州中汇 指 广州中汇信息科技有限公司 江苏商客通科技 指 商客通尚景科技江苏有限公司 江苏商客通信息 指 商客通尚景信息技术江苏有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东会 指 上海尚景信息技术有限公司股东会 股东大会 指 商客通尚景科技（上海）股份有限公司股东大会 董事
4、会 指 商客通尚景科技（上海）股份有限公司董事会 监事会 指 商客通尚景科技（上海）股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 商客通尚景科技（上海）股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 挂牌 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 电信运营商 指 提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司。中国三大电信运营商分别是中国电信，中国移动，中国联通。增值电信 指 利用公共网络基础
5、设施提供附加的电信与信息服务业务。云计算/云技术 指 云计算（cloud computing）是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云通信 指 云通信（Cloud Communications），基于云计算商业模式应用的通信平台服务。各个通信平台软件都集中在云端，且互通兼容，用户只要登录云通信平台，就不需要单独登录软件，新消息更加直观和方便，放在云端的企业通讯录也完全实现了各平台的互通。交换机 指 一种商用电话交换设备。可视为电信运营商所用的大型公用电话交换机的小型版本。它通常属于商业公司所有，安装在公司内部。在呼叫中心中，PBX
6、 用于处理各种呼入和呼出，商客通尚景科技（上海）股份有限公司 2018 年年度报告 5 完成交换、转接等功能。SaaS 指 Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，随着互联网技术的发展和应用软件的成熟，在 21 世纪开始兴起的一种完全创新的软件应用模式。OA 指 办公自动化（Office Automation,简称 OA）是将现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的办公方式。IM 指 InstantMessaging（即时通讯、实时传讯）的缩写是 IM，可以让使用者在网络上建立实时通讯服务。CRM 指 Customer Relationship Managemen
7、t（客户关系管理系统）是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，通过应用于企业的市场营销、销售、服务与技术支持等与客户相关的领域，提供快速和周到的优质服务吸引和保持更多的客户，提高客户忠诚度，最终为企业带来利润增长。基于全国长途交换网和全国骨干智能网提供的主被叫付费业务。商客通 指 商客通是公司申请的注册商标，受到国家法律的保护，未经授权，其他任何个人和组织都不能擅自使用。商客通尚景科技（上海）股份有限公司 2018 年年度报告 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
8、漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姜洪亮、主管会计工作负责人马林艳及会计机构负责人（会计主管人员）马林艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风
9、险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 增值电信业务经营许可的风险 公司产品商客通（企业通信与销售管理 SaaS 平台）部分功能涉及增值电信业务，我国对增值电信业务实行许可制度，公司目前持有的由工信部核准颁发的增值电信业务经营许可证（B1.B2-20100268）有效期至 2020 年 11 月 11 日，若工信部对增值电信业务经营许可政策或行业管理政策发生重大变化，则可能影响公司的经营资质，公司如不能持续取得增值电信业务的经营许可，则对公司未来的经营产生重大不利影响。与电信运营商合作的风险 公司产品商客通（企业通信与销售管理 S
10、aaS 平台）部分功能涉及增值电信业务，开展增值电信业务需要租用电信运营商的电路、宽带、机房等资源。自公司成立以来陆续与全国近 30 个省、市级电信运营商建立了良好、稳定的合作关系，但如果电信、联通、移动三大运营商因国家政策变化大幅上调资费标准或到期全面终止与公司的业务合作，则会对公司的经营产生重大影响。市场的风险 公司开发的企业通信与销售管理 SaaS 平台，涉及云计算、移动互联网等新兴技术，面向的对象是企业客户，其技术更新速度快，用户对产品的要求也在不断提高，在未来经营过程中，若不能持续顺应市场变化提升产品设计与研发水平、在销售模式上不断创新，公司业务可能会面临竞争对手的冲击，存在一定市场
11、风险。网络推广供应商单一的风险 公司目前拥有直销、代理、合作三种销售模式，直销模式以上商客通尚景科技（上海）股份有限公司 2018 年年度报告 7 海为总部，在北京、深圳、广州等一线城市建立高素质的直销队伍，借助网络推广等方式，直接面向最终企业客户进行销售。网络推广的主要供应商为百度在线网络技术（北京）有限公司上海软件技术分公司，因此存在一定的对营销推广服务供应商依赖的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 商客通尚景科技（上海）股份有限公司 2018 年年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 商客通尚景科技（上海）股份有限公司 英文名称及缩写 S
12、unke Sungoin technology(Shanghai)Co.,Ltd 证券简称 商客通 证券代码 836521 法定代表人 姜洪亮 办公地址 上海市徐汇区钦江路 102 号现代大厦 4 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 马林艳 职务 财务负责人、董事会秘书 电话 021-31233322 传真 021-51211000 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市徐汇区钦江路 102 号现代大厦 4 楼 200233 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立
13、时间 2009 年 4 月 3 日 挂牌时间 2016 年 3 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I659 其他信息技术服务业-I6592 呼叫中心 主要产品与服务项目 从事基于移动互联与云计算技术的综合通信与销售管理软件产品的研发和市场销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）32,085,000 优先股总股本（股）0 控股股东 姜洪亮 实际控制人及其一致行动人 姜洪亮、应婷 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310
14、00068734188X9 否 商客通尚景科技（上海）股份有限公司 2018 年年度报告 9 注册地址 上海市嘉定区安亭镇园区路 1168号 4 幢 2131 室 否 注册资本（元）32,085,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 高飞、张道源 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 商客通
15、尚景科技（上海）股份有限公司 2018 年年度报告 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 192,084,891.55 161,732,667.40 18.77%毛利率%69.83%71.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 33,387,139.46 31,692,394.01 5.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,417,182.62 26,978,540.40 16.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）49.92%55.
16、62%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）46.97%47.35%-基本每股收益 1.04 0.99 5.05%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 253,409,380.07 200,265,794.86 26.54%负债总计 186,409,499.70 134,568,053.95 38.52%归属于挂牌公司股东的净资产 66,999,880.37 65,697,740.91 1.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.09 2.05 1.95%资产负债率%（母公司）74.77%67.
17、67%-资产负债率%（合并）73.56%67.19%-流动比率 105.03%106.26%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 91,193,591.80 83,608,388.85 9.07%应收账款周转率 17,284.84%14,649.83%-存货周转率-商客通尚景科技（上海）股份有限公司 2018 年年度报告 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%26.54%46.03%-营业收入增长率%18.77%21.12%-净利润增长率%5.35%24.23%
18、-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 32,085,000 32,085,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,401,852.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的
19、投资收益-334,208.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-650,712.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,416,931.23 所得税影响数 446,974.39 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,969,956.84 商客通尚景科技（上海）股份有限公司 2018 年年度报告 12 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末
20、（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 36,640,802.86 21,880,807.93 研发费用-14,759,994.93 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按照相关规定，对可比期间的比较数据进行了重述调整。资产负债表中“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示。比较数据相应调整。合并报表上期数无影响，母公司报表中调增“其他应收款”上期金额 2,000,000
21、.00 元。商客通尚景科技（上海）股份有限公司 2018 年年度报告 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司从事基于移动互联与云计算技术的企业通信管理与销售管理软件的研发和销售，拥有由工信部核准颁发的增值电信业务经营许可证，自主研发、销售、运营面向中小企业客户的企业通信与销售管理 SaaS 平台（以下简称“商客通”）。目前客户已覆盖汽车、保险、互联网、医疗、教育、媒体、餐饮、科技、金融、旅游、政府及公共事业等领域，为企业级客户提供优质的企业通信与销售管理 SaaS平台服务。报告期内，公司商业模式未发生改变，具体如下：1、盈利模式
22、商客通创新地运用移动互联与云计算技术改造传统的呼叫中心，将建设及运维复杂的传统呼叫中心系统搬到云端，通过共享模式为中小企业提供基于 400 接入号的智能话务分配（ACD）、智能语音导航（IVR）、话务分析等通信管理与坐席管理服务，大大节省了企业自行建设通信管理（呼叫中心）平台的软硬件投入与运维成本。同时，商客通扩展了客户管理（CRM）、办公协作（OA）及企业会议、即时通讯（IM）等应用，有效提升了各项应用间的协同与切换便利。目前可通过手机端、PC 端、Web 端使用，多端数据完全同步，极大地延伸了工作时间与空间，让随时随地销售及工作协调成为可能。另外，在收费模式上也进行了创新，将传统呼叫中心系
23、统一次性买断软硬件的模式改变为按期收取服务费，显著降低了使用门槛的同时也增强了客户粘性。公司的客户涵盖了各行各业，付费企业用户已达十万级，市场需求旺盛、深受中小企业欢迎，是目前国内为数不多的客户粘性大、数量多且已实现盈利的企业级 SaaS平台。2、研发模式 公司是上海市高新技术企业、软件企业，拥有独立的研发中心，产品研发过程依据 ISO9001 的质量标准严格要求，所有的产品均为自主研发，已形成一套完善的研发管理体系。公司专注于“企业通信与销售管理 SaaS 平台”的研发与创新，截止目前已申请 21 项发明专利，并获得 76 项计算机软件著作权。“企业通信与销售管理 SaaS 平台”项目被政府
24、授予“上海市嘉定区科学技术进步三等奖”。公司荣获“2018上海软件核心竞争力企业（创新型）”荣誉称号，充分肯定了公司在上海软件行业的重要地位。公司的研发可分为“新产品研发”及“原有产品升级换代”两类。通过产品经理对市场的调研、行业未来发展情况及国内外技术发展趋势的持续跟踪，提出新产品的研发立项。经过概要设计阶段、详细设计阶段、开发阶段、系统测试阶段对新产品实现的功能和关键技术反复论证后，新产品方可上线运行。新产品上线运行后，产品部会根据用户反馈提交产品维护及版本升级的需求文档，研发中心在原有产品的基础上加入新的技术与应用以实现用户的功能建议，从而持续提高公司产品的竞争力与客户满意度。3、采购模
25、式 在经营过程中，公司的采购模式为按需采购，销售、产品、研发等业务部门提出需求后，根据采购类别的不同，运维部负责向三大电信运营商租用电路，采购通话时长、带宽等基础电信服务、向设备制造商采购电子设备（多媒体交换机、服务器等）；行政部负责公司日常用品、办公设备及办公家具等的采购。目前公司与各方主要供应商均建立了长期稳定的合作关系并建立了相应的采购制度，根据公司的业务发展需求采购基础电信资源、电子设备（多媒体交换机、服务器等）、办公设备、办公家具等，在综合考虑价格、质量、服务的基础上确定最终供应商，签订采购合同。4、销售模式 公司一直在探索新的更有效率的销售途径与模式，已积累了十几年面向企业客户的销
26、售经验，并在实践中不断总结得失，不断完善。目前公司采用的已成熟的销售模式有三种：直销、代理销售及客户资源合作销售。直销模式以上海为总部，在北京、深圳、广州等一线城市建立高素质的直销队伍，借助网商客通尚景科技（上海）股份有限公司 2018 年年度报告 14 络推广等方式，直接面向最终企业客户进行销售，公司直接与最终客户签订销售合同；代理商销售模式，公司与代理商签署业务合作协议，为其提供产品与服务，代理商再面向最终企业客户进行销售，由代理商与最终客户签订销售合同；在客户资源合作销售模式下，公司与合作方签订业务合作协议，由合作方介绍客户资源，公司同样面向最终客户进行销售并签订销售合同。公司目前采用的
27、三种不同模式均已建立成熟的体系，拥有强大的销售团队和有效的产品推介能力，有助于公司各项产品的迅速拓展。报告期初至报告披露日，公司商业模式未发生改变。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司报告期内致力于推动移动互联与云计算技术的综合通信与销售管理平台的技术创新，为中小企业
28、提供基于 400 接入号的 ACD 智能话务分配、IVR 智能语音导航、录音、语音信箱等云通信与坐席管理服务，建立起云的可全国分布的呼叫中心坐席，将 CRM 客户管理、OA 办公协作、企业会议（云视频会议、电话会议）、IM 即时通讯、短信等进行了统一融合，为企业提供“一站式企业办公 SaaS 平台”，大大节省了企业自行建设管理平台的软硬件投入与运维成本，在提高效率的基础上，增强协同办公能力，强化决策的一致性，为客户提高决策与执行能力。商客通平台服务应用广泛，市场需求旺盛，深受中小企业欢迎。公司已经积累了大量的客户资源，规模化的运营沉淀了丰富的客户服务经验，所以客户的粘性强，忠诚度高，这为公司长
29、期稳定发展、扩展新业务领域奠定了良好的基础。公司积极布局市场营销和服务网络，深入挖掘用户需求，持续升级产品和服务，以高品质、高效率、个性化的服务影响客户，企业通信与销售管理 SaaS 平台应用的客户数量、业务规模和服务水平均稳步提升。2018 年公司实现营业收入 19,208.49 万元，比上年同期增长 18.77%,归属于挂牌公司股东的净利润3,338.71 万元，比上年同期增长 5.35%（归属于挂牌公司股东扣除非经常性损益后的净利润 3,141.72 万元，比上年同期增长 16.45%）。报告期内主营业务收入增加，成本费用控制有效，企业经营业绩快速提升。公司内控体系完善，治理机制健全，经
30、营状况良好，管理团队和核心人员稳定，公司经营管理持续优化。未来公司将继续创新研发实力，提升公司的品牌效应，加强人才培养，提升运营能力和服务水平，增强企业持续盈利能力和核心竞争力。报告期内，公司产品和服务未发生重大变化，管理层及核心团队保持稳定。(二二)行业情况行业情况 2018 年，我国软件和信息技术服务业总体保持平稳较快发展，产业规模进一步扩大，盈利能力稳步提升，行业就业形势保持稳定，产业服务化、平台化、融合发展态势更加明显。全国软件和信息技术服商客通尚景科技（上海）股份有限公司 2018 年年度报告 15 务业规模以上企业 3.78 万家，比上年增加 2881 家；累计完成软件业务收入 6
31、3061 亿元，同比增长 14.2%。据国家统计局数据显示，2018 年信息传输、软件和信息技术服务业增加值比上年同期增长 30.7%，增速居国民经济各行业之首，占 GDP 比重达 3.6%，已成为经济平稳较快增长的重要推动力量。云计算、大数据技术逐渐成熟和落地，已成为大多数软件企业创新发展和业务应用的主流方向；人工智能、区块链等技术打开了新的创新路径，初步形成多种创新应用成果，在计算机视觉、语音识别等领域引领发展；开源社区改变传统开发模式，正在成为新的创新原动力；以应用拉动创新的体系，催生出大量新兴业态，吸引了来自不同行业和领域的投资和资源，不断向软件和信息技术服务业倾斜。商客通主要以云端资
32、源共享模式，为中小企业提供基于 400 接入号的智能话务分配（ACD）、智能语音导航（IVR）、话务分析等通信管理与坐席管理服务，大大节省了企业自行建设通信管理（呼叫中心）平台的软硬件投入与运维成本。同时，商客通进一步延伸拓展了客户管理（CRM）、办公协作（OA）及企业会议（云视频会议、电话会议）、即时通讯（IM）等应用，有效提升了各项应用间的协同与切换便利。另外，在收费模式上也进行了创新，将传统呼叫中心系统一次性买断软硬件的模式改变为按期收取服务费，显著降低了使用门槛的同时也增强了客户粘性。公司的客户涵盖了各行各业，付费企业用户已达十万级，市场需求旺盛、深受中小企业欢迎，是目前国内为数不多的
33、客户粘性大、数量多且已实现盈利的企业级 SaaS 平台。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 173,450,558.39 68.45%123,064,808.19 61.45%40.94%应收票据与应收账款 1,163,894.60 0.46%1,013,269.80 0.51%14.87%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,670,341.53
34、 1.05%3,269,975.81 1.63%-18.34%在建工程 1,227,931.19 0.48%短期借款 长期借款 预付账款 11,593,790.45 4.58%13,915,449.21 6.95%-16.68%无形资产 17,322,037.27 6.84%18,380,853.56 9.18%-5.76%商誉 33,261,491.35 13.13%33,261,491.35 16.61%0.00%预收账款 179,476,464.16 70.82%128,890,274.54 64.36%39.25%资产总计 253,409,380.07 100.00%200,265,7
35、94.86 100.00%26.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）本期期末货币资金为 173,450,558.39 元，比上期期末增长了 40.94%,主要为公司的企业云通信及销售管理平台业务规模扩大，客户回款状况良好，经营现金流量快速增加，期末货币资金余额增加。（2）本期期末商誉为 33,261,491.35 元，主要为公司于 2015 年 7 月以人民币 3,000 万元购买广州中汇信息技术有限公司 100%股权，投资成本超过购买日账面净资产的差额。商客通尚景科技（上海）股份有限公司 2018 年年度报告 16 （3）本期期末预收账款为 179,476,464.
36、16 元，比上期期末增长了 39.25%，主要为公司积极布局市场营销和服务网络，新增客户和销售额影响预收账款增加。（4）本期期末资产总计 253,409,380.07 元，比上期期末增长了 26.54%，主要为公司业绩快速增长，各项资产同步增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 192,084,891.55-161,732,667.40-18.77%营业成本 57,95
37、2,243.14 30.17%45,619,468.50 28.21%27.03%毛利率%69.83%-71.79%-管理费用 24,924,115.98 12.98%21,880,807.93 13.53%13.91%研发费用 11,205,471.97 5.83%14,759,994.93 9.13%-24.08%销售费用 66,925,719.81 34.84%49,581,572.60 30.66%34.98%财务费用-5,593,363.61-2.91%-1,792,655.77-1.11%-212.02%资产减值损失 51,837.26 0.03%64,882.12 0.04%-2
38、0.11%其他收益 3,401,852.00 1.77%4,657,000.00 2.88%-26.95%投资收益 172,240.87 0.09%324,779.42 0.20%-46.97%公允价值变动收益-334,208.41-0.17%-0.00%-资产处置收益 -0.00%-0.00%-汇兑收益 -0.00%-0.00%-营业利润 39,297,591.60 20.46%36,109,818.86 22.33%8.83%营业外收入-0.00%900,600.00 0.56%-100.00%营业外支出 650,712.36 0.34%11,606.39 0.01%5,506.50%净利
39、润 33,387,139.46 17.38%31,692,394.01 19.60%5.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）本年度营业收入为 192,084,891.55 元，较上年增长 18.77%，主要原因是公司通过对企业通信及销售管理 SaaS 平台的研发创新，完善 ACD 智能话务、IVR 智能语音、CRM 客户管理、OA 办公协作、企业会议（云视频会议、电话会议）等应用，以价格适中、使用便捷为主要特点，大大降低了客户的使用门槛。随着用户规模的不断增长，推动公司营业收入在报告期内快速增长。（2）本年度营业成本为 57,952,243.14 元，较上年增长 27.03%，主要原
40、因是公司新增移动数据流量业务成本，受用户规模的不断增长，基础运营商结算的通信资源成本在报告期内快速增长。（3）本年度管理费用为 24,924,115.98 元，较上年增长 13.91%，主要原因是公司提升运营能力，人员及运营费用增加。（4）本年度销售费用为 66,925,719.81 元，较上年增长 34.98%，主要原因是公司布局市场营销和服务网络，人员及推广费用相应增加。（5）本年度营业利润为 39,297,591.60 元，较上年增长 8.83%，主要原因是公司业务快速增长，已形成一定的规模，取得明显的效果，规模效应下营业利润快速增加。（6）本年度净利润为 33,387,139.46 元
41、，较上年增长 5.35%，主要原因是公司主营业务收入大幅提升，商客通尚景科技（上海）股份有限公司 2018 年年度报告 17 费用控制合理，对净利润的增长产生积极作用。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 192,084,891.55 161,732,667.40 18.77%其他业务收入-主营业务成本 57,952,243.14 45,619,468.50 27.03%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额
42、收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%企业云通信及销售管理服务 170,615,371.26 88.82%146,172,546.45 90.38%其他业务 21,469,520.29 11.18%15,560,120.95 9.62%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本年度主营业务收入 192,084,891.55 元，较上年增长 18.77%，主要原因是公司致力于移动互联与云计算技术的综合通信与销售管理软件产品研发和市场开拓，是面向企业级用户的综合云通信和销售管理平台提供商，企业云通信及销售管理服务收入报告期内保持迅速增长，构成公司的
43、核心业务；公司通过对企业云通信及销售管理服务平台不断投入研究，先后开发了尚景运营级 400 呼叫中心平台、“尚景客服”平台、“百脑会”电话会议系统、“商客通”管理平台等，形成了完整的业务链，同时与上游基础运营商建立了良好的合作关系。公司不断增强平台的增值功能，以价格适中、使用便捷为主要特点，大大降低了客户的使用门槛。随着用户规模的不断增长，推动公司营业收入在报告期内快速增长。本期收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 4,141,259.84 2.16%
44、否 2 客户二 2,886,115.21 1.50%否 3 客户三 2,735,044.96 1.42%否 4 客户四 2,252,954.68 1.17%否 5 客户五 1,832,104.92 0.95%否 合计合计 13,847,479.61 7.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 商客通尚景科技（上海）股份有限公司 2018 年年度报告 18 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 10,840,462.78 19.69%否 2 供应商二 4,689,755.16 8.52%否 3 供应
45、商三 3,634,735.17 6.60%否 4 供应商四 2,878,902.17 5.23%否 5 供应商五 2,794,993.92 5.08%否 合计合计 24,838,849.20 45.12%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 91,193,591.80 83,608,388.85 9.07%投资活动产生的现金流量净额-8,722,841.60-19,422,524.43 55.09%筹资活动产生的现金流量净额-32,085,000.00-21,390,000.00-50.00%现
46、金流量分析现金流量分析：（1）本年度公司经营活动产生的现金流净额为 91,193,591.80 元，较上年度增长 7,585,202.95 元。其中经营活动现金流入较上年度增长 32,030,028.15 元，主要原因是预收款项和营业收入的增长导致销售商品、提供劳务收到的现金增加。经营活动现金流出较上年度增长 24,444,825.20 元，主要原因是：1）营业成本增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增长 14,610,389.60 元；2）2018 年度公司业务规模扩大，支付给职工以及为职工支付的现金较上年度增长 10,308,927.43元。（2）本年度公司投资活动产生的现金流量净额为-8
47、,722,841.60 元，较上年增加了 55.09%，主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少，其中上年购置土地支付出让金及税费 1057 万元。（3）本年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-32,085,000.00 元，较上年减少了 50%，主要为向全体股东派发现金股利的金额增加。?(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司共有全资子（孙）公司 8 家，分别为上海百脑经贸有限公司、上海云洽信息技术有限公司，深圳尚景通信技术有限公司、深圳聚客信息技术有限公司、北京商客通信息技术有限公司、广州中
48、汇信息科技有限公司、商客通尚景科技江苏有限公司、商客通尚景信息技术江苏有限公司；无参股公司。广州中汇本年度实现营业收入 12,242,666.04 元，净利润 5,603,493.72 元。除广州中汇外，公司无单个子（孙）公司净利润对公司净利润影响达 10%以上。江苏百脑信息技术有限公司于 2017 年 10 月 27 日注册成立，根据公司经营发展需要，更好的发挥商客通的品牌影响力，公司以自有资金 1000 万元设立全资子公司商客通尚景信息技术江苏有限公司，2018 年 1 月 5 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了关于设立商客通尚景信息技术江苏有限公司的议案和关于注销江苏百脑信息技术
49、有限公司的议案。两项议案已于 2018 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露对外投资公告（设立全资子公司）（公告编号：2018-003）和关于注销全资子公司的公告（公告编号：2018-004），商客通尚景商客通尚景科技（上海）股份有限公司 2018 年年度报告 19 信息技术江苏有限公司已于 2018 年 2 月 2 日完成工商登记。江苏百脑信息技术有限公司已于 2018 年2 月 27 日完成注销登记。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2018 年 4 月 19 日，公司 2017 年年度股东大会决议审议通过了关于公司使用闲置资金购买理
50、财产品的议案，公司股东大会审议通过之日起的一年内公司及子公司不超过人民币 1.9 亿元的额度内(即在某一时点累计购买不超过 1.9 亿元)使用自有闲置资金购买理财产品。议案内容详见 2018 年 3 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告（公告编号：2018-011）。2018 年 8 月 27 日，公司 2018 年第二次临时股东大会决议审议通过了关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案，自 2018 第二次临时股东大会审议通过之日起的一年内公司及子公司不超过人民币1.9 亿元的额度内(即在某一时点累计购买不超过 1.9 亿元)使