1、 1 加 力 股 份NEEQ:836836 浙江加力仓储设备股份有限公司 ZHEJIANG JIALIFT WAREHOUSE EQUIPMENT CO.,LTD 年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公告编号：2019-008 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东
2、情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 公告编号：2019-008 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、加力股份 指 浙江加力仓储设备股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会
3、 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江加力仓储设备股份有限公司章程 报告期 指 2018 年度 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海加力 指 上海加力搬运设备有限公司 加力智能 指 浙江加力智能科技有限公司 加富贸易 指 长兴加富贸易有限公司 公告编号：2019-008 5 第一节第一节 声明与提
4、示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张汉章、主管会计工作负责人孙怡芳及会计机构负责人（会计主管人员）张青青保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度
5、报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1 市场竞争风险 公司主要从事电动仓储车辆的研发、生产及销售,近年来受益于物流等下游行业需求的扩张,国内电动仓储车辆的市场需求得以持续增长。良好的市场需求吸引了许多中小规模企业进入这一领域。而处于该领域上游的部分资金、技术实力雄厚的供应商为谋求自身发展,亦有可能利用其在资金实力、品牌知名度、技术储备等方面的竞争优势拓展其上下游产业链,进入电动仓储车辆制造
6、领域,使得行业内竞争进一步加剧,若公司未来不能及时采取有效措施应对上述风险,将会对公司的经营业绩产生不利影响。2 原材料价格波动风险 公司所生产的产品成本主要由钢材、液压泵站、蓄电池和控制系统等构成,其中钢材、蓄电池成本占公司主营业务成本占比较高,因此其价格波动将直接影响产品成本,从而对公司的生产经营活动产生一定的影响。未来,受到宏观经济政策、市场供求关系、铁矿石及焦炭价格的变动等因素的影响,钢材和蓄电池的价格波动不可避免,进而影响公司未来的经营业绩。3 实际控制人不当控制和公司治理的风险 股份公司成立后,虽然公司已建立了“三会制度”,完善了法人治理结构,从制度安排上避免实际控制人或大股东操纵
7、现象的公告编号：2019-008 6 发生,但控股股东、实际控制人张汉章持有公司 54.49%的股份,处于绝对控股地位,若公司利益与实际控制人利益发生冲突时,仍有可能利用其对本公司的控股地位,通过形式表决权对本公司的经营决策、投资方向、生产经营、人事安排和利润分配等进行不当控制,进而影响和损害公司和其他中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江加力仓储设备股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG JIALIFT WAREHOUSE EQUIPMENT CO.,LTD 证券简
8、称 加力股份 证券代码 836836 法定代表人 张汉章 办公地址 长兴县虹星桥镇工业集中区 英文名称及缩写如不适用，请选中此行，使用编制公告下面的工具-删除进行删除 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孙怡芳 职务 董事会秘书、财务总监 电话 0572-6665018 传真 0572-6665001 电子邮箱 公司网址 http:/ 长兴县虹星桥镇工业集中区/313104 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 本公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 6 月 28 日 挂牌时间 201
9、6 年 5 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）通用设备制造业(C34)主要产品与服务项目 电动仓储车辆的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）41,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张汉章 实际控制人及其一致行动人 张汉章 做市商数量如不适用，请选中此行，使用编制公告下面的工具-删除进行删除 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91330500577720934L 否 注册地址 浙江省湖州市长兴县虹星桥镇工业集中区 否 公告编号：2019-008
10、 8 注册资本 41,600,000.00 否 2018 年 5 月，公司完成发行股票总股数为 3,600,000 股，募集金额共计 16,200,000.00 元,2018 年9 月 17 日完成工商办理。五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路15号 嘉 华 国 际 商 务 中 心201,501,502,1,103,1601-1,615,1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 顾宇倩、罗艳、张晶 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2
11、2 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-008 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 164,898,701.20 120,506,453.59 36.84%毛利率%19.25%20.46%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,489,169.81 6,854,893.90 38.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,196,730
12、.43 6,249,265.29 31.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.19%14.12%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.23%12.95%-基本每股收益 0.23 0.18 27.78%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 147,332,099.00 112,146,552.20 31.37%负债总计 65,723,737.15 56,117,700.84 17.12%归属于挂牌公司股东的净资产 77,007,512.29 51,318,
13、342.48 50.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.85 1.35 37.04%资产负债率%（母公司）46.34%52.10%-资产负债率%（合并）44.61%50.04%-流动比率 138.68%124.07%-利息保障倍数 78.75 6.48-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,581,082.74 5,500,067.02-183.29%应收账款周转率 580.00%617.00%-存货周转率 347.00%358.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资
14、产增长率%31.37%49.11%-营业收入增长率%36.84%50.72%-净利润增长率%38.43%114.26%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-008 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 41,600,000 38,000,000 9.47%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)811,012.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,000.00 非经常性损
15、益合计非经常性损益合计 808,012.67 所得税影响数 121,201.90 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 686,810.77 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 8,150,000.00 应收账款 21
16、,699,192.15 应收票据及应收账款 29,849,192.15 应收利息 应收股利 其他应收款 515,000.00 515,000.00 固定资产 30,882,825.50 30,882,825.50 固定资产清理 应付票据 6,360,000.00 应付账款 46,942,035.77 应付票据及应付账款 53,302,035.77 应付利息 应付股利 其他应付款 140,522.83 140,522.83 长期应付款 专项应付款 公告编号：2019-008 11 管理费用 10,729,279.72 6,031,668.15 研发费用 4,697,611.57 注：编制合并报表
17、的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2019-008 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司成立以来一直致力于电动仓储车辆的研发、生产及销售，经过多年的业务发展和技术积淀，公司形成了较强的研发能力和稳定的产品质量，获取了一定的品牌知名度和市场占有率。目前，公司与主要客户均保持了长期紧密的合作关系，为公司带来了较为稳定的收入、利润及现金流。（一）采购模式 公司采购的原材料主要包括钢材、蓄电池、电控系统等。采购人员主要以销售订单的签订情况为依据，结合生产计划、物料清单和产品及其零部件的库存量制作采购计划，逐
18、步计算各零部件、原材料所需要的投产时间、投产数量或者订货时间、订货数量，然后按照该采购计划进行采购。同时，对于具有常规性、通用性、频繁使用的原材料，公司备有一定数量的最低安全库存，以避免原材料短缺对生产进度造成的不利影响。（二）生产模式 公司的生产模式主要为“订单生产式”和“库存生产式”相结合。一方面，对于客户有特定要求、生产成本相对较高的非标准化产品采用订单生产模式，即根据客户要求的产品标准组织生产和装配。公司提前保有基础的原材料及配件，在收到客户订单后，按订单组织生产，对生产过程进行严格的质量控制和产品检验，确保产品质量能够符合客户的实际需求。另一方面，对于常规、通用且生产成本相对较低的标
19、准化产品采用库存生产模式，即公司保持一定的安全库存以保证快速满足市场及客户的需求，并根据市场的变化情况对部分产品的产量进行适当调整，以满足额外订单的需要。（三）销售模式 公司销售模式可以分为经销模式和直销模式。报告期内公司主要采用经销模式将产品销售给大型仓储设备贸易企业，并与国内大中型工业车辆制造商合作采用 ODM 模式，形成了较为稳定的合作关系。在具体合作模式上，经销商采用买断方式向公司采购仓储车辆，并利用已有完善的销售渠道实现产品的最终销售并与终端客户进行结算，公司则与上述经销商进行结算。公司亦与各大型生产企业、物流公司、快递公司及连锁超市等开展直销业务，业务的区域主要覆盖公司周边地区。在
20、产品定价方面，公司主要采用成本加成的定价模式，即结合产品成本并合理考虑 20%-30%的利润作为定价基础，再根据市场行情波动情况、客户信誉度和知名度、订单规模大小等情况进行一定幅度的调整。（四）研发模式 公司研发部根据销售部、生产部等部门提出的研发需求进行需求调研分析，结合自行搜集的市场发展情况、客户需求信息、国内外同类产品的技术更新情况后，对产品的市场需求、发展趋势、技术可行性以及成本效益进行预测和论证，并编制相应的可行性研究报告。经公司内部论证可行后，由研发部组织人员进行研发并形成文档、图纸等技术资料，并会同生产部组织开展试制工作，进行生产指导和技术服务，及时解决遇到的生产工艺问题，待试制
21、产品检验合格后转入试生产阶段。经反复测试和小批量试生产后，正式投入生产。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号：2019-008 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:注：上述事项如发生变化，应说明变化的具体内容及对公司产生的影响。二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划
22、经营计划 2018 年度，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新，在提高产量的同时，不断提升产品转换效率，完善销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促 进企业持续快速稳定发展。持续加大研发投入，提升产品质量和附加值，从而提高公司核心竞争力和市 场占有率。1.财务业绩情况 报告期内，公司经营业绩快速增长。2018 年度，公司实现营业收入 16490 万元，同比增长 36.84%；利润总额 1044 万元，同比增长 43.27%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 949 万元，同比增长 38.43%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 14
23、733 万元，同比增长 31.37%；净资产为 8161 万元，同比增长 45.65%。2018 年度，公司加权平均净资产收益率 14.19%，较上年同期 14.12%有所上升，主要系随着公司业务的拓展和销售额的增长。2018 年度，公司基本每股收益为 0.23 元，较上年同期基本每股收益 0.18 元有大幅度增长，主要系报告期内公司收入增长显著，导致净利润和每股收益上升。2.业务拓展情况（1）扩大生产规模：报告期内，公司投资建设 4 号新厂房。（2）客户拓展：2018 年度，公司在保持原有市场客户的同时，通过内外销相结合、网上开拓客户资源兼国内外展会寻找商机的模式，不断开发新客户和新市场。同
24、时公司通过完善的售后增值服务不断加强客户粘性，进一步保证公司客户资源的稳定性与持续性。3.核心技术 公司拥有自主的研发中心和研发团队，不断进行技术创新。2018 年度，公司申报获得 10 项专利。（二）（二）行业情况行业情况 回顾刚刚过去的 2018 年，对于中国的叉车行业来说，一开始感觉有些意料之外，细细想想其实也还是在情理之中。从中国工程机械工业协会工业车辆分会刚刚公布的 2018 年的全年销售数据来看，在2018 年度，中国叉车的全年总销售量已经高达 597,152 台，再一次刷新了中国叉车行业的历史纪录，继续成为全球排名第一的叉车超级生产大国和销售大国，实现了国内、国际市场的双增长，而
25、且出口的增幅明显大于国内销售，这个结果超出了大部分人的预期。总的来看，2018 年，中国叉车的整体产量在增加，国内销售和对外出口在增加，电动叉车的比重在增加，锂电池叉车销售量在增加，叉车租赁数量在增加，进入叉车制造领域的企业数量在增加，似乎一切的表象都是令人鼓舞的好消息，然而，盛夏过后必然是严冬，几乎可以肯定的是在 2019 年以及未来的几年，中国叉车行业的竞争态势必将更加激烈和严峻，对于所有的参与者来说，风险与机会并存。苦练内功，敦实基础，厚积薄发，希望能成为中国叉车企业在 2019 年的主题曲。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 公告编号：2019-008
26、14 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 4,881,960.70 3.31%5,279,703.92 4.71%-7.53%应收票据与应收账款 37,781,794.35 25.64%29,849,192.15 26.62%26.58%存货 44,972,632.71 30.52%31,760,923.67 28.32%41.60%投资性房地产 长期股权投资 369,222.01 0.25%固定资产 27,637,567.
27、55 18.76%30,882,825.50 27.54%-10.51%在建工程 6,692,146.43 4.54%短期借款 7,000,000.00 4.75%长期借款 无形资产 19,763,703.01 13.41%9,924,343.04 8.85%99.14%应付票据及应付账款 54,286,870.34 36.85%53,302,035.77 47.53%1.85%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内，公司货币资金较上年末减少 397,743.22 元，降幅为 7.53%。变动原因主要系报告期内公司购买固定资产和无形资产。2、应收票据与应收账
28、款：2018 年末，公司应收账款较上年末增加 7,932,602.2 元，增幅为 26.58%。变动原因主要系报告期内销售规模扩大，且部分客户销售款项尚未收回。3、存货：2018 年末，公司存货较上年末增加 13,211,709.04 元，增幅为 41.6%，变动原因主要系公司在报告期内生产规模扩大，备货量增加导致库存商品有所增加。4、固定资产：2018 年末，公司固定资产较上年末减少 3,245,257.95 元，降幅幅为 10.51%，变动原因主要系公司在报告期内按三期厂房的结算报告转固定资产。5、在建工程：2018 年未，公司在建工程 6,692,146.43 元，主要是四期厂房已投入建
29、造。6、无形资产：2018 年末，公司无形资产较上年末增加 9,839,359.97 元，主要是购买四期厂房土地使用权。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 164,898,701.20-120,506,453.59-36.84%营业成本 133,163,010.00 80.75%95,845,767.16 79.54%38.93%毛利率 19.25%-20.46%-管理费用 6,7
30、41,159.97 4.09%6,031,668.15 5.01%11.76%公告编号：2019-008 15 研发费用 6,537,941.61 3.96%4,697,611.57 3.90%39.18%销售费用 7,365,171.85 4.47%6,245,379.36 5.18%17.93%财务费用-329,237.93-0.20%249,707.33 0.21%-231.85%资产减值损失 746,240.49 0.45%363,934.79 0.30%105.05%其他收益 241,368.67 0.15%27,112.00 0.02%790.27%投资收益-30,282.21-0
31、.02%公允价值变动收益 资产处置收益 -42,416.39-0.04%汇兑收益 营业利润 9,868,750.12 5.98%6,555,657.07 5.44%50.54%营业外收入 569,644.00 0.35%740,691.70 0.61%-23.09%营业外支出 3,000.00 0.00%12,683.65 0.01%-76.35%净利润 9,379,510.49 5.69%6,665,402.78 5.53%40.72%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1.营业收入：报告期内，营业收入比上年同期增加了 44,392,247.61 元，增幅为 36.84%。变动原因主要系电动
32、仓储车辆市场需求的扩大带动公司整体市场销量提升；同时，公司业务开拓能力有所增强，客户的业务合作关系进一步加强，与大型生产企业等优质客户的承接保证了公司业务量的持续扩大。2.营业成本：报告期内，公司的营业成本比去年同期增加了 37,317,242.84 元，增幅为 38.93%，主要系公司的收入增加相应成本也增加，并且原材料和人工工资相应增加，营业成本相比收入增加了。3.管理费用：报告期内，公司管理费用较上年同期增加 709,491.82 元，增幅 11.76%，变动原因主要系职工薪酬、折旧摊销及其他管理费用有所增加。4.销售费用：报告期内，公司销售费用较上年同期增加 1,119,792.49
33、元，增幅 17.93%，变动原因主要系销售人员薪酬、广告宣传费、运输费有所增加。5.财务费用：报告期内，公司财务费用较上年同期减少 578,945.26 元，降幅 231.85%，主要系本期汇兑净损益大幅减少。6.净利润：报告期内，公司净利润较上年同期增加了 2,714,107.71 元，增幅为 40.72%，主要系随着公司生产业务的逐步稳定，收入大幅度增加。公司管理费用和销售费用虽有不同程度的增长，但增幅比例不及收入，导致本期净利润增长较多。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 159,611,577.62 116
34、,211,514.22 37.35%其他业务收入 5,287,123.58 4,294,939.37 23.10%主营业务成本 130,471,909.41 93,147,995.16 40.07%其他业务成本 2,691,100.59 2,697,772.00-0.25%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%公告编号：2019-008 16 全电动车系列 127,882,134.93 77.55%87,462,285.08 72.58%半电动及手动车系列 3
35、1,729,442.69 19.24%28,749,229.14 23.86%配件及其他 5,287,123.58 3.21%4,294,939.37 3.55%合计 164,898,701.20 100.00%120,506,453.59 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成较上年同期基本保持稳定，主要来源于电动仓储车辆的研发、生产和销售。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 龙工(上海)叉车有限公司
36、41,406,369.49 25.11%否 2 安徽江淮银联重型工程机械有限公司 17,217,648.87 10.44%否 3 俄罗斯-Advanta-MLT 11,075,940.25 6.72%否 4 台励福机器设备（青岛）有限公司 9,575,766.88 5.81%否 5 安徽合力工业车辆进出口有限公司 5,331,520.14 3.23%否 合计合计 84,607,245.63 51.31%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度
37、采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 宁波中大力德智能传动股份有限公司 5,964,030.00 3.64%否 2 长兴新亚环保机械科技有限公司 5,314,221.59 3.24%否 3 淄博火炬能源有限责任公司 8,905,357.00 5.43%否 4 江苏威博液压股份有限公司 8,047,840.00 4.91%否 5 浙江亚能能源科技有限公司 3,928,015.97 2.40%否 合计合计 32,159,464.56 19.62%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目
38、本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,581,082.74 5,500,067.02-183.29%投资活动产生的现金流量净额-18,746,025.81-7,412,450.55-152.90%筹资活动产生的现金流量净额 23,065,780.75-1,330,000.00 1,834.27%现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动现金流量净额较上年同期减少了10,081,149.76 元，主要系公司报告期内生产规模有所扩大，客户订单显著增加，购买商品、接受劳务公告编号：2019-008 17 支付的现
39、金增幅较大,以及本期支付的职工薪酬较上期增加较多引起。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金净额相比上年同期减少11,333,575.26 元，主要系 2018 年企业购买无形资产及其他投资所支付的金额相比上年同期大幅增加。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期筹资所收到的现金较上期大幅增加，主要系报告期内吸收投资及取得借款大幅增加所致。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况（1）上海加力搬运设备有限公司 设立时间：2000 年 3 月 7 日 公司类型：有限责任公司（法人独资）注册资本：50 万元人民币
40、 法定代表人：张汉章 住所：上海市松江区佘山镇佘北公路 2355 号 A、B 幢 经营范围：搬运设备及配件、五金工具、建筑材料、针纺织品、日用百货、汽摩配件批发零售；搬 运设备保洁服务。（2）浙江加力智能科技有限公司 设立时间：2017 年 5 月 22 日 公司类型：有限责任公司 注册资本：1000 万元人民币 法定代表人：张建东 住所：浙江省湖州市长兴县虹星桥镇工业集中区 经营范围：机器人自动化设备、无人驾驶智能场内机车、AGV/立体仓库及自动化物流仓储系统的研 发、设计、生产、销售、安装调试、维修服务、技术咨询、培训服务，计算机软件、硬件设计安装，互 联网软件及信息技术应用与开发，移动机
41、器人控制软件及系统开发，通讯技术及光电一体化开发，物流 机械设备租赁、销售，货物进出口、技术进出口。（3）长兴加富贸易有限公司 设立时间：2018 年 7 月 13 日 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册资本：100 万元人民币 法定代表人：张建东 住所：浙江省湖州市长兴县虹星桥镇家纺产业园 经营范围：机械设备、机械配件销售，机械设备租赁，机械设备技术咨询及服务，食品销售，从事货物及技术的进出口业务，自有房产租赁。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司于 2018 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了关于对外投资购买理财产
42、品的议案。公司以公司闲置的自有资金投资安全性高、流动性好，期限在 365 天以内的低风险理财产品,共计投资 480,000 元取得投资收益 495.78 元。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 公告编号：2019-008 18 适用 不适用 2017 年 6 月财政部发布了企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理、企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法、企业会计准则解释第11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及
43、企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方等四项解释，本公司于 2018 年 1 月 1 起执行上述解释。根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据
44、及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。本公司根据财会【2018】15 号规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：项目 合并资产负债表 母公司资产负债表 调整前 调整后 调整前 调整后 应收票据 8,150,000.00 8,150,000.00 应收账款 21,699,192.15 18,897,125.01 应收票据及应收账款 29,849,
45、192.15 27,047,125.01 应收利息 应收股利 其他应收款 515,000.00 515,000.00 1,515,000.00 1,515,000.00 固定资产 30,882,825.50 30,882,825.50 30,579,513.31 30,579,513.31 固定资产清理 应付票据 6,360,000.00 6,360,000.00 应付账款 46,942,035.77 45,226,956.31 应付票据及应付账款 53,302,035.77 51,586,956.31 应付利息 应付股利 其他应付款 140,522.83 140,522.83 57,485.
46、33 57,485.33 长期应付款 专项应付款 2017 年度受影响的合并利润表和母公司利润表 公告编号：2019-008 19 项目 合并利润表 母公司利润表 调整前 调整后 调整前 调整后 管理费用 10,729,279.72 6,031,668.15 9,050,257.91 4,352,646.34 研发费用 4,697,611.57 4,697,611.57（2）重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2018 年 7 月 31 日，本公司认缴 100 万元设立全资子公司长兴加富贸易有限公司，合
47、并范围较 2017 年增加 1 户。（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造的价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。今后公司将继续诚信经营，规范运作，依法纳税，承担相应的社会责任。三、三、持续经营评价持续经营评价 目前，公司具有较为合理的股权结构，治理机制较为健全，重大事项都能够按照三会议事规则等公 司制度规范运行。公司在主营业务明确且突出，在节能减排和新能源扶持政策持续推出的大背景下，具 有广阔的发展前景。公司业务资质合法有效，拥有成熟的研发、生产及销售体系，盈利能力良好。公司 的持续经营能力没有重大不利影响的事项。四、
48、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1.市场竞争风险 公司主要从事电动仓储车辆的研发、生产及销售，近年来受益于物流等下游行业需求的扩张，国内 电动仓储车辆的市场需求得以持续增长。良好的市场需求吸引了许多中小规模企业进入这一领域。而处 于该领域上游的部分资金、技术实力雄厚的供应商为谋求自身发展，亦有可能利用其在资金实力、品牌 知名度、技术储备等方面的竞争优势拓展其上下游产业链，进入电动仓储车辆制造领域，使得行业内竞 争进一步加剧，若公司未来不能及时采取有效措施应对上述风险，将会对公司的经营业绩产生不利影响
49、。应对措施：公司通过不断提升其技术创新能力，针对市场需求及时调整研发方向，开发新产品，并 进一步优化公司经营管理体制，以提高其产品的市场竞争能力。同时凭借在行业内业已形成的自主品牌 优势和客户资源不断加大宣传力度，促使公司的市场占有率进一步提升，降低市场竞争加剧而可能给公 司带来的经营风险。2.原材料价格波动风险 公告编号：2019-008 20 公司所生产的产品成本主要由钢材、液压泵站、蓄电池和控制系统等构成，其中钢材、蓄电池占公 司主营业务成本的占比较高，因此其价格波动将直接影响产品成本，从而对公司的生产经营活动产生一 定的影响。未来，受到宏观经济政策、市场供求关系、铁矿石及焦炭价格的变动
50、等因素的影响，钢材和 蓄电池价格波动不可避免，进而影响公司未来的经营业绩。应对措施：公司将在确保产品性能与品质的前提下，加大对技术创新的投入力度，进一步改进工艺 水平，提高产品合格率，从而降低物耗水平，缓解原材料价格上涨带来的成本压力；同时根据市场发展 趋势及时调整产品结构，开发符合市场需求的新产品和具有高附加值的高端产品，减少原材料价格波动 的影响，有效保证公司的收益水平；最后公司将加强采购环节的管理，不断降低采购成本。3.实际控制人不当控制和公司治理的风险 股份公司成立后，虽然公司已建立了“三会制度”，完善了法人治理结构，从制度安排上避免实际 控制人或大股东操纵现象的发生，但控股股东、实际