1、2018 年年度报告 公告编号：2019-005 1 2018 年度报告 大宏智能 NEEQ:836635 山东大宏智能设备股份有限公司 Shandong Dyehome Intelligent Equipment Co.,Ltd 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 8 月获得济南市工商行政管理局20162017 年度“守合同重信用”企业公示资格。2018 年 5 月到意大利米兰参加 IPACK 国际包装展。2018 年年度报告 公告编号：2019-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司
2、概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 2018 年年度报告
3、公告编号：2019-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 大宏智能、大宏、公司 指 山东大宏智能设备股份有限公司 佳森、子公司、全资子公司 指 济南佳森包装设备有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 律师事务所 指 山东众成清泰（济南）律师事务所 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）西南证券、主办券商 指 西南证券股份有限公司 股东大会 指 山东大宏智能设备股份有限公司股东大会 董事会 指 山东大宏智能设备股份有限公司董事会 监事会 指 山东大宏智能设备股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本报告期、本年
4、度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司章程 指 山东大宏智能设备股份有限公司章程 元 指 人民币元 本报告中除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。2018 年年度报告 公告编号：2019-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨德盛、主管会计工作负责人徐文巧及会计机构负责人（会计主管人员）徐文巧保
5、证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当风险 股东杨德盛和
6、孙玉兰为夫妻关系，二人合计持有公司股份总数的 90.04%，依其持股比例所享有的表决权足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，为公司实际控制人。虽然公司已建立了较为健全的公司法人治理结构和内部控制制度，但公司实际控制人仍可利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。盈利能力较弱的风险 公司 2018 年度营业收入金额 18,822,554.10 元，净利润 580,969.98 元。公司收入规模较小，利润情况较差，可能存在无法持续扩大规模，并产生盈利的风险。公司租赁的房屋未办理房产证，
7、存在搬迁风险 公司目前办公、生产经营所使用的房产均系从孙玉兰处租赁取得，该房产由公司实际控制人杨德盛、孙玉兰在租赁的农村集体所有的土地上自行建造，杨德盛、孙玉兰未取得土地使用权，其建造的房屋未办理房产证存在被主管部门拆除的风险，导致公司存在搬迁风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东大宏智能设备股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Dyehome Intelligent Equipment Co.,Ltd 证券简称 大宏智能 证券代码 836635 法定代
8、表人 杨德盛 办公地址 山东省济南市槐荫区清河北路新沙工业园南区 2-1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨林 职务 董事会秘书 电话 0531-85600091 传真 0531-85600829 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省济南市槐荫区清河北路新沙工业园南区 2-1 号 250000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 19 日 挂牌时间 2016 年 3 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行
9、业分类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 包装设备的研发、制造、包装材料的销售及立体车库框架加工 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）7,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 杨德盛 实际控制人及其一致行动人 杨德盛 孙玉兰 四、四、注册注册情况情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370104774160227E 否 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 7 注册地址 济南市槐荫区清河北路新沙工业园南区 2 街 1 号 否 注册资本（元）7,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办
10、券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王鑫、刘学生 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 18,822,554.10 14,860,249
11、.21 26.66%毛利率%27.99%27.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 580,969.98-436,632.43 233.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 125,637.66-602,809.97 120.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.35%-5.86%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.81%-8.10%-基本每股收益 0.08-0.06 233.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 12,306,653.10
12、 9,826,398.98 25.24%负债总计 5,061,393.59 3,162,109.45 60.06%归属于挂牌公司股东的净资产 7,245,259.51 6,664,289.53 8.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.04 0.95 9.47%资产负债率%（母公司）40.79%36.42%-资产负债率%（合并）41.13%32.18%-流动比率 2.23 2.80-利息保障倍数 0-15.71-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,727,820.36 160,874.16 974.02%应收账款周转
13、率 8.78 9.58-存货周转率 2.33 1.94-2018 年年度报告 公告编号：2019-005 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%25.24%-4.28%-营业收入增长率%26.66%40.01%-净利润增长率%233.06%-748.81%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 7,000,000 7,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
14、按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）631,200.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-24,090.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 607,109.76 所得税影响数 151,777.44 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 455,332.32 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重
15、述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述调整重述后后 应收账款 1,210,824.90 应收票据及应收账款 1,210,824.90 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 10 应付账款 998,033.11 应付票据及应付账款 998,033.11 管理费用 2,103,016.66 1,868,555.95 研发费用 234,460.71 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务立足于包装专用设备制造业，经过十余年的技术积累公司已获得发明专利
16、6 项，实用新型 专利 4 项。公司拥有成熟的包装专用设备生产技术及优秀的设计、研发团队，为化工企业、食品企业、造纸企业、医药企业、家用电器、汽车配件及机械制造业等众多领域客户提供完善的包装设备产品。公司采取经销商销售和直销销售相结合的销售模式开拓业务，收入来源为各类包装设备、包装材料的销售。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销
17、售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司整体销售业绩呈现良好势头，完成了 1,882 万元。2019 计划在销售单机缠绕包装机的基础上，加大对在线式、摇臂式缠绕机销售，推进智能化、标准化生产模式，提高并完善包装产品的生产效率，实现自动化包装方式，在日用品、汽车配件、涂料等行业使用效果显著。公司财务状况 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 12,306,653.10 元，比 2017 年末的 9,826,398.98 元,增加 2,480,254.12 元，增幅
18、 25.24%；负债总额 5,061,393.59 元比 2017 年末的 3,162,109.45 元,增加1,899,284.14 元，增幅 60.06%；主要原因是本期借入资金 1,054,800.00 元。2018 年 12 月 31 日，公司净资产总额为 7,245,259.51 比 2017 年末的 6,664,289.53 元，增加 580,969.98 元，增幅 8.72%，主要原因是本期实现净利润 580,969.98 元。公司报告期内主营业务未发生重大变化。(二二)行业情况行业情况 随着工业 4.0 概念的到来，产品包装也逐渐走向高端化，智能包装开始走进人们的视野中。中国国
19、民经济水平也在迅速发展中，智能包装的市场需求也随之不断扩大。目前，智能包装作为一个新兴产业，其发展还很不成熟。据前瞻产业研究院发布的中国智能包装行业发展前景预测与投资战略规划分析报告数据显示，2014 年我国智能包装的市场规模为 23.8 亿元，到 2016 年我国智能包装的市场规模达到 34.1 亿元。预计2018 年年度报告 公告编号：2019-005 12 未来几年，我国智能包装市场规模仍将保持较快的增长速度，到 2022 年其市场规模将突破 110 亿元。（来源：前瞻产业研究院）国产包装机械与国外产品相比，科技水平差距仍然较大，远远满足不了国内需求，要尽快改变以低技术含量为主的状况，学
20、习国外先进技术，开发生产高效低耗、产销对路的大型成套设备和高新技术产品，加速包装机械的更新换代，进一步开拓国际市场。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 2,897,056.60 23.54%991,319.11 10.09%192.24%应收票据与应收账款 1,620,749.61 13.17%1,210,824.90 12.32%33.85%存货 5,48
21、6,370.67 44.58%6,141,194.27 62.50%-10.66%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 863,680.74 7.02%270,995.87 2.76%218.71%在建工程 短期借款 长期借款 预付账款 730,483.36 5.94%457,581.99 4.66%59.64%长期待摊费用 473,572.18 3.85%506,604.58 5.16%-6.52%递延所得税资产 217,494.74 1.77%204,491.85 2.08%6.36%应付票据及应付账款 2,037,268.91 16.55%998,033.11 10.16%104.13%
22、预收账款 1,394,118.56 11.33%1,644,563.32 16.74%-15.23%应付职工薪酬 231,402.99 1.88%225,687.76 2.30%2.53%应交税费 141,011.79 1.15%89,012.25 0.91%58.42%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末余额 2,897,056.60 元，较上期期末余额 991,319.11 元，增加 1,905,737.49 元，增幅 192.24%，主要原因是 2018 年客户回款情况较好，本期收到的销售货款增加；公司充分利用供应商提供的信用周期，延迟了供应商货款的支付
23、，减少了资金流出；报告期内收到的政府补助较多。2、应收票据与应收账款本期期末余额 1,620,749.61 元；较上期期末余额 1,210,824.9 元增加409,924.71 元增幅 33.85%，本期公司营业收入较上年度增长 26.66%，随着收入的增长，应收账款期末余额也随之增加；同时公司根据市场变化适时调整产品结构，扩大生产规模，并大力开拓销售市场，提高了具有技术优势的产品赊销量。3、存货本期期末余额 5,486,370.67 元；较上期期末余额 6,141,194.27 元，减少 654,823.6 元，降幅10.66%，主要原因是本期减少了备品备件的采购、减少了库存材料的占用。2
24、018 年年度报告 公告编号：2019-005 13 4、固定资产本期期末余额 863,680.74 元；较上期期末余额 270,995.87 元,增加 592,684.87 元，增幅218.71%，主要原因是本期公司购入了汽车一辆，金额 640,346.15 元。5、预付账款本期期末余额 730,483.36 元；较上期期末余额 457,581.99 元，增加 272,901.37 元，增幅59.64%，主要原因是购置机器人设备预付款增加。6、应付账款本期期末余额 2,037,268.91元；较上期期末余额 998,033.11 元；增加 1,039,235.80 元,增幅 104.13%，
25、主要原因是随着公司生产规模扩大，付款信用不断增加，供应商赊销量增加所致。7、预收账款本期期末余额 1,394,118.56 元；较上期期末余额 1,644,563.32 元；减少 250,444.76 元，降幅 15.23%，主要原因是本期期末客户预付货款减少。8、应交税金本期期末余额 141,011.79 元；较上期期末余额 89,012.25 元；增加 51,999.54 元，增幅58.42%，主要原因是本期应交所得税增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额
26、金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 18,822,554.10-14,860,249.21-26.66%营业成本 13,553,525.94 72.01%10,805,842.98 72.72%25.43%毛利率%27.99%-27.28%-管理费用 1,382,203.00 7.34%1,868,555.95 12.57%-26.03%研发费用 463,833.21 2.46%234,460.71 1.58%97.83%销售费用 2,971,163.39 15.79%2,233,963.46 15.03%33.00%财务费用 1,66
27、0.03 0.01%57,699.52 0.39%-97.12%资产减值损失 286,160.22 1.52%353,322.77 2.38%-19.01%其他收益 631,200.00 3.35%208,000.00 1.40%203.46%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 660,750.59 3.51%-586,513.67 212.66%营业外收入 592.34 13,572.16 0.09%-95.64%营业外支出 23,497.90 0.12%2.10 1,118,847.62%净利润 580,969.98 3.09%-436,632.43-2.94%2
28、33.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2018 年度公司营业收入 18,822,554.10 元，比 2017 年度 14,860,249.21 元，增加了 26.66%，主要原因是公司不断加大销售力度，积极参加国内、国外展会等，销售市场进一步扩大，新增代理商 5个、同时公司订立销售目标，在完成月度销售目标的情况下，给予销售人员带薪年假三天的奖励，促使2018 年销售订单增加，产品销售量增加。2、营业成本：2018 年度公司营业成本 13,553,525.94 元，比 2017 年度 10,805,842.98 元增加了2,747,682.96 元主要原因是销售收入增加，
29、相应成本增加。2018 年年度报告 公告编号：2019-005 14 3、管理费用：2018 年公司管理费用 1,382,203.00 元，比 2017 年度 1,868,555.95 元，减少 486,352.95元，降幅 26.03%,其中：（1）2018 年度折旧 77,268.62 元，比 2017 年度 34,190.02 元，增加 43,078.60 元，主要原因是本期固定资产增加 640,346.10 元；相应折旧增加；(2)2018 年度中介费 329,124.98 元,比 2017 年 671,125.17 元，减少 342,000.19 元，降幅 50.96%，主要原因是公
30、司减少了中介咨询费支出；（3）2018 年度业务招待费 65,171.07 元，比 2017 年 49,383.80 元，增加 15,787.27 元，增幅 31.97%，主要原因是公司为进一步发展，增加了公关费支出。（4）2018 年度摊销费 0 元，比 2017 年 240,716.29 元，减少 240,716.29 元，降幅 100.00%，主要原因是本期未发生对生产环境改造支出；（5）2018 年度其他 129,111.69 元，比 2017 年 187,131.07 元，减少 58,019.38 元，降幅 31.00%，主要原因是 2017 年支付土地租赁费用 152,385.09
31、 元，本期未发生此费用。4、研发费用：2018 年度公司研发费用 463,833.21 元较 2017 年度 234,460.71 增加 229,372.50 元,增幅97.83%，主要原因是 2018 年公司增加了研发项目投入。5、销售费用：2018 年度公司销售费用 2,971,163.39 元，比 2017 年度 2,233,963.46 元，增加 737,199.93元，增幅 33.00%,其中：（1）2018年度职工薪酬1,163,764.96 元，比2017 年度878,197.54元,增加285,567.42元,增幅32.52%，主要原因是销售回款增加，业务员提成增加所致；（2）
32、2018 年度广告费 605,173.37 元,比 2017 年度 406,770.31 元,增加 198,403.06 元增幅 48.78%，主要原因是本期公司参加国外展销会，致使广告费用增加；（3）售后服务费2018年度172,271.36元，比2017年度80,420.11元,增加91,851.25元,增幅114.21%，主要原因是公司定制类产品销售增加所致；（4）2018 年度公司招待费 56,307.07 元，比 2017 年度 9,830.50 元，增加 46,476.57 元，增幅 472.78%，主要原因是销售订单增加，开发客户费用增加所致；（5）2018 年度其他 45,91
33、0.50 元，比 2017 年度 23,218.17 元，增加 22,692.33 元，增幅 97.74%，主要原因是支付的客户中介费用增加所致；6、财务费用：2018 年度公司财务费用 1,660.03 元，比 2017 年度 57,699.52 元，减少 56,039.49 元,降幅 97.12%，其中：（1）2018 年度无利息支出，较 2017 年度 32,787.94 元，减少 32,787.94 元降幅 100%，主要原因是本期未发生短期借款,无短期借款利息支出；（2）2018 年度汇兑损益 5,141.02 元，较 2017 年度 17,535.39 元，减少 12,394.37
34、 元，降幅 70.68%，主要原因由于汇率变动所致；（3）2018 年度银行手续费 5,227.25 元，较 2017 年度 9,343.12 元，减少 4,115.87 元,降幅 44.05%,主要原因是 2018 年未支付短期借款保险费所致。7、资产减值损失:2018 年度资产减值损失 286,160.22 元，较 2017 年度 353,322.77 元,减少 67,162.55 元，降幅 19.01%，主要原因是本期对账龄在 1-2 年的客户加强了催收力度，本期计提坏账准备共计286,160.22 元。8、其他收益：2018 年度其他收益 631,200.00 元,较 2017 年度
35、208,000.00 元,增加 423,200.00 元增幅203.46%，主要原因本期收到的政府补助增加。9、营业利润：2018 年度营业利润 660,750.59 元，较 2017 年度-586,513.67 元,增加 1,247,264.26 元，增幅 212.66%,主要原因是公司本期营业收入增加，管理费用降低，且收到政府补助奖金增加 42.3 万元所致；10、营业外收入：2018 年度营业外收入 592.34 元，较 2017 年度 13,572.16 元,减少 12,979.82 元，降幅 95.64%，主要原因系 2018 年未收到其他补贴;2018 年年度报告 公告编号：201
36、9-005 15 11、营业外支出：2018 年度营业外支出 23,497.90 元,较 2017 年度 2.10 元，增加 23,495.80 元增幅较大，主要原因是本期捐赠村委运动会支出 20,000.00 元;12、净利润：2018 年度 580,969.98 元，较 2017 年-436,632.43 元，增加 1,017,602.41 元，增幅 233.06%，主要原因是 2018 年度公司营业收入规模扩大、营业利润上升，且收到政府补助增加 423,200 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 18,
37、822,554.10 14,860,249.21 26.66%其他业务收入-主营业务成本 13,553,525.94 10,805,842.98 25.43%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%包装设备 17,128,528.85 91.00%10,020,850.68 67.43%包装材料及配件 1,694,025.25 9.00%4,839,398.53 32.57%合计 18,822,554.10 100.00%14,860,249.21
38、100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内 16,871,155.27 89.63%13,113,737.14 88.25%国外 1,951,398.83 10.37%1,746,512.07 11.75%合计 18,822,554.10 100.00%14,860,249.21 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入构成变动原因：1.按产品分类分析 公司包装设备收入较上期增加 7,107,678.17
39、元，增幅 70.93%，因为公司不断加大销售力度，积极参加国内、国外展销会等，对销售人员进行培训，提高了销售人员拓展业务能力，使产品订单增加。包装设备收入占主营业收入的比重由 67.43%提高到 2018 年的 91.00%，原因是公司受产业升级和环保政策的影响，同时公司根据市场变化适时调整产品结构，扩大生产规模并大力开拓销售市场，提高了机器设备的销售力度；包装材料及配件较上期减少 3,145,373.28 元，降幅 65.00%，且占营业收入的比重由 32.57%下降到 2018 年度的 9.00%，主要原因是公司销售产品结构的变化所致；2.按区域分类分析 2018 年度国内收入较上年增加
40、3,757,418.13 元，增幅 28.65%，比重较上年提高 1.38 个百分点，主要原因为本年国内销售部门业务拓展情况较好，且符合国内环保生产所需；2018 年国外收入较上年增加 204,886.76 元，增幅 11.73%，比重较上年减少了 1.38 个百分点，2018 年年度报告 公告编号：2019-005 16 主要原因是受国外经济形势影响；国外客户拓展受到制约。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛艾讯包装设备有限公司 845,087.89 4.49%否 2 青岛中
41、瑞达制罐有限公司 544,641.91 2.89%否 3 益海（烟台）粮油工业有限公司 493,896.27 2.62%否 4 青岛中瑞达施玛科工程设备有限公司 315,086.21 1.67%否 5 保定市金能卫生用品有限公司 311,317.42 1.65%否 合计合计 2,510,029.70 13.32%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 济南鲁晟机电有限公司 1,081,545.93 10.05%否 2 山东德辉传动设备有限公司 762,985.93 7.09%
42、否 3 枣庄市高新区宏宇包装材料有限公司 740,750.46 6.89%否 4 枣庄市固德新材料有限公司 739,095.36 6.87%否 5 青县佳星机箱有限公司 657,250.90 6.11%否 合计合计 3,981,628.58 37.01%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,727,820.36 160,874.16 974.02%投资活动产生的现金流量净额-822,082.87-97,798.76 940.59%筹资活动产生的现金流量净额 1,000,000.00-722,
43、650.74 238.38%现金流量分析现金流量分析：1、2018 年经营活动产生的现金流量净额 1,727,820.36 元，比 2017 年度的 160,874.16 元，增加1,566,946.20 元，主要原因是2018 年度营业收入增加，客户回款增多，致使销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 3,310,573.37 元；2018 年末收到政府项目补助资金 681,200.00 元致使本期收到其他与经营活动有关的现金较上期增加 285,419.81 元由于销售量的增加，外购存货增加，2018 年购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 957,648.38 元；2018 年计件工资及
44、业务员提成增加，支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加 539,783.54 元；营业收入的增加，营业利润增加使 2018 年支付的各项税费较上期增加 339,653.82 元；2108 年度公司开展业务活动支出增加使 2018 年支付的其他有经营活动有关的现金较上期增加 191,961.24 元。2、2018 年投资活动产生的现金流量净额为-822,082.87 元,比 2017 年度的-97,798.76 元，增加724,284.11 元，原因是 2018 年公司增加了固定资产投资。购置车辆一台 640,346.10 元;机器设备75,049.36 元。3、2018 年筹资活动产生的现金
45、流量净额 1,000,000.00 元，比 2017 年度的-722,650.74 元，增加1,722,650.74 元，主要原因是本期借入资金 1,000,000.00 元,另 2017 年归还银行贷款金额较大，本期2018 年年度报告 公告编号：2019-005 17 无银行贷款归还。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情控股子公司、参股公司情况况 报告期内主要子公司情况 1.济南佳森包装设备有限公司 济南佳森包装设备有限公司注册资本 500 万元，为公司的全资子公司。2017 年 8 月 28 日取得济南市槐荫区市场监督管理局颁发的营业执照（统一社会信用
46、代码 91370104MA3FFXHY4H），经营范围：包装设备的设计、安装、销售、维修；智能机器人设计、销售；机械零部件加工、销售；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械加工；包装材料、建筑材料、五金、汽车用品、立体车库的销售；进出口业务。截至 2018 年 12 月 31 日，资产合计 411,180.46 元。2018 年度实现营业收入 673,999.20 元，实现净利润-3,558.80 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更
47、正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按
48、照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终遵循以专业负责的态度服务客户，支持地区经济发展，为我国制造业贡献自己的力量。公司未来将积极并继续履行社会责任，将更多的智能制造产品推向市场，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。2018 年年度报告 公告编号：2019-005 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会
49、计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司创新能力较强，为公司的持续经营奠定了良好的基础，公司没有发生违法、违规行为，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。报告期内，公司营业收入 18,822,554.10 元，实现净利润 580,969.98 元；截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 12,306,653.10 元，净资产 7,245,259.51 元，资产负债率 41.13%。公司经营状况较为稳定，保持一定的盈利能力，资产负债率较低。综上，公司具有较强的抗风险能力及持
50、续经营并盈利的能力。公司 2019 年将采取加大经销商销售和直销销售相结合的销售模式开拓业务，并积极参加国内外展会，来增加客户来源，增加各类包装设备、包装材料的销售额。因此，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着工业 4.0 概念的到来，产品包装也逐渐走向高端化，智能包装开始走进人们的视野中。中国国民经济水平也在迅速发展中，智能包装的市场需求也随之不断扩大。目前，智能包装作为一个新兴产业，其发展还很不成熟。据前瞻产业研究院发布的中国智能包装行业发展前景预测与投资战略规划分析报告数据显示，