1、 公告编号：2019-004 1 迈科高材 NEEQ:836843 成都迈科高分子材料股份有限公司（Chengdu Macko Polymer Materials Co.，Ltd.）年度报告 2018 公告编号：2019-004 2 公 司 年 度 大 事 记 2018 年，全资子公司四川盈乐威科技有限公司正式获得天府（四川）联合股权交易中心挂牌证书，证券代码 710380。2018 年 9 月，公司顺利通过知识产权管理体系认证。2018 年，公司获得 5 项授权专利。2018 年 12 月，公司顺利通过质量、环境、职业健康“三标一体”体系复审认证。公告编号：2019-004 3 目录目录 第
2、一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节
3、第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2019-004 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、迈科高材 指 成都迈科高分子材料股份有限公司 盈乐威、子公司 指 四川盈乐威科技有限公司 成都曙兴 指 成都曙兴企业管理中心(有限合伙)主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 高级管理人员 指 股份公司/有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 三会 指 股东(大)会、董事会和监事会 公司章程 指 成都迈科高分子材料股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法
4、PVC 树脂 指 PVC 制品的主要原材料,外观呈白色粉末状,是一个极性非结晶性高聚物,热稳定性差,不易加工,通常需要加入稳定剂、润滑剂、抗冲击剂等辅助加工。行业内一般将 PVC 生产工艺依据聚乙烯单体的获得方法分为电石法、乙烯法,是石化炼制行业下游产品,市场价格与煤炭、电力、电石、原油成本价格保持一致波动 PVC 加工助剂 指 与增塑剂相对应,提高 PVC 的可塑性、促进塑化过程、改进塑化过程、改进热塑性熔体的流变性能、改善热弹性状态下熔体力学性能、提高制品外观质量等综合功能 PVC 复合卷材 指 以 PVC 树脂为主要原料,添加颜料、填料和各种助剂,具有耐老化性好、延伸性强、抗压强度高等特
5、点,可作为防水、隔音功能材料用于建筑装饰、铁轨交通等领域 PVC 热稳定剂 指 PVC 树脂加工中,延缓或停止塑料因热、光或氧化作用而产生的裂解、交联和氧化链断链现象,延长塑料使用寿命 元 指 人民币元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁念眉、主管会计工作负责人张利及会计机构负责人（会计主管人员
6、）干萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 为避免泄露商业机密，申请豁免披露客户和供应商名称，其余信息按照全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）规定，采取
7、脱密处理的方式进行披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 公司控股股东袁念眉对公司拥有绝对的控制力。虽然公司建立了较为合理的法人治理结构,在公司章程中规定了关联交易决策的回避制度,并制定了关联交易制度,同时在股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则中也做了相应的制度安排,但并不排除客观上可能存在实际控制人利用其控股地位,通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排、资金使用和利润分配等重大事宜实施影响,从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。公司现有管理层配置不能满足公司规模扩大
8、后进行有效公司治理的风险 目前公司董事会、监事会中部分成员为在公司兼职,目前公司规模较小,董事会、监事会现有的人员配置能够满足公司日常治理的需要,在公司的现有规模下,部分兼职的董事会、监事会成员亦能保证有效的参与公司治理,随着公司规模的不断扩大,存在公司现有董事会、监事会配置不能满足公司规模扩大后进行有效公司治理的风险。所得税政策变化风险 报告期内,公司虽然继续获得高新技术企业认证,享受高新技术企业所得税优惠政策,税收优惠期限为 2017 年 1 月 1 日至 2019公告编号：2019-004 6 年 12 月 31 日,有效期三年。报告期内公司享受的税收优惠系按照国家政策相关规定享有,且公
9、司经营业绩不存在对税收优惠的严重依赖。但若上述税收优惠政策未来发生变化,或公司经营发展变化导致不符合高新技术企业认定的要求,公司将不能享受所得税优惠政策的风险,会对公司经营业绩产生一定的影响。应收账款回收的风险 2017 年末、2018 年末,公司应收账款净值分别为 335.67 万元和548.67 万元,占总资产比重分别为 5.75%、9.54%。虽然报告期末公司应收款项账龄结构良好,但是一旦发生大额坏账,将对公司经营业绩及利润水平产生不利影响。技术优势丧失的风险 PVC 高分子制品行业是多学科交叉的知识密集型产业,专业性强,对技术研发能力要求较高,相应地公司对技术的依赖性也较强。技术是公司
10、核心竞争能力的重要体现。若核心技术外泄将给公司经营带来一定的风险。宏观经济周期波动风险 塑料助剂行业景气程度与宏观经济周期高度相关,受国民经济波动影响较大。近年来虽然宏观经济整体处于底部回升态势,但是不排除宏观经济出现波动,从而对公司发展造成不利影响。短期内可能不会盈利的风险 报告期内,公司营业收入 2,602.93 万元、净利润-102.79 万元,营业收入虽较 2017 年增长高达 21.17%,但是因四川盈乐威科技有限公司新建厂房转固定资产产生较大数额的折旧、摊销等,同时公司处于加大研发投入阶段,公司目前仍亏损较大。公司目前通过丰富产品结构、扩大毛利较高的产品销售等途径提升企业的盈利能力
11、。但由于市场变化较大,公司的新产品尚未形成规模及品牌效应,未来发展的成果存在一定的不确定性,短期内公司可能无法盈利。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都迈科高分子材料股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu Macko Polymer Materials Co.,Ltd.证券简称 迈科高材 证券代码 836843 法定代表人 袁念眉 办公地址 四川省成都经济技术开发区成龙大道三段 388 号 9 栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胡秀梅 职务 董事会秘书 电
12、话 028-84851001 传真 028-84860500 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 四川省成都经济技术开发区成龙大道三段 388 号 9 栋 610100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 四川省成都经济技术开发区成龙大道三段 388 号 9 栋 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 7 月 26 日 挂牌时间 2016 年 4 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C2661 化学试剂和助剂制造 主要产品与服务项目 研发、生产、销售:高分子材料、化工产品(不含危险品),隔热隔音材料
13、及设备;隔声工程施工;货物及技术进出口等 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）21,500,000 优先股总股本（股）做市商数量 控股股东 袁念眉 实际控制人及其一致行动人 袁念眉 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91510100790036197P 否 注册地址 四川省成都经济技术开发区成龙大道三段 388 号 9 栋 否 注册资本 21,500,000.00 否 公告编号：2019-004 8 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发
14、生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈洪涛、唐松柏 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-004 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 26,029,269.78 21,481,374.05 21.17%毛利率%29.14%28.89%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,027,
15、947.92-2,661,534.80 61.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,798,460.03-5,251,790.62 46.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.80%-6.90%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.81%-13.61%-基本每股收益-0.05-0.12 58.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 57,539,436.91 58,383,800.83-1.45%负债总计 21,336,728.2
16、3 21,153,144.23 0.87%归属于挂牌公司股东的净资产 36,202,708.68 37,230,656.60-2.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.68 1.73-2.89%资产负债率%（母公司）11.82%22.10%-资产负债率%（合并）37.08%36.23%-流动比率 98.17%103.85%-利息保障倍数-1.29-4.76-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,165,434.97-4,772,535.33 54.63%应收账款周转率 447.70%413.78%-存货周转率 36
17、4.00%369.46%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-1.45%6.56%-营业收入增长率%21.17%85.33%-净利润增长率%61.38%-30.47%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-004 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,500,000 21,500,000-计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,767,321.06 其他营业外收入和支出 3,191.05
18、非经常性损益合计非经常性损益合计 1,770,512.11 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 1,770,512.11 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,613,768.00 应收账款 3,35
19、6,747.25 应收票据及应收账款 4,970,515.25 应付账款 2,579,629.14 应付票据及应付账款 2,579,629.14 管理费用 7,776,840.41 管理费用 5,927,889.64 研发费用 1,848,950.77 公告编号：2019-004 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司以研发、生产、销售新型 PVC(聚氯乙烯，以下统一简称为 PVC)加工助剂和高分子隔音减振材料为主。致力于高分子新材料、新技术的产业化转移。通过先进的高分子材料加工技术和灵活多样的科技研发模式，为客户提供环境友好的新
20、型高分子材料产品和相关整体解决方案。公司以市场带动研发，以研发推动营销，发挥技术和研发的优势，打造了三位一体(研发、市场、销售)的营销框架，服务于 PVC 制品加工、高铁和城市轨道交通、石化、电力等行业。公司主要围绕如下三个方面打造公司的核心竞争优势：1、产品技术来源于国家自然科学基金重点项目，处于国际领先的水平，壁垒高，难以模仿。2、多年的产学研合作经验，技术专家对接能力强，对客户与市场的需求有快速的反应能力，为客户提供技术支持与增值服务，实现紧密合作共同成长。3、公司基于专利或独占许可，通过产业化转移闭环，能根据市场，客户需要，定向研发出更多产品，进入更多行业，为客户创造价值。公司现有主要
21、产品为新型 PVC 加工助剂和环保型高分子隔音减振材料两大系列，包括:新型 PVC 加工改性剂、新型钙锌复合热稳定剂、高分子复合隔音降噪材料和阻尼减振垫等产品。同时，公司面向 PVC 制品企业和隔音减振工程用户等下游企业提供产品性能整体解决方案和技术支持服务。产品用途:PVC 加工助剂主要应用于 PVC 制品加工过程中，客户为 PVC 制品制造商，如 PVC 型材、管材、片材等企业；环保型隔音减振材料主要应用于有隔音减振需求的行业，主要为轨道交通(高铁及城市地铁)、石油化工、电力发电、电气设备和建筑(如:医院和城市综合体等)。公司针对产品类型，采用了不同的销售组织结构及模式。PVC 助剂系列产
22、品，以客户为中心，提供 PVC 加工助剂和整体解决方案，通过提供优质的产品、技术支持与服务，与客户紧密合作，为客户创造价值，实现合作共赢。在营销过程中，通过跟进客户在小试、中试和批量化生产中的反馈情况，及时提供产品配方、技术参数等调整方案和技术支持服务，立足为客户提供具有优质性价比的产品和技术增值服务。隔音减振系列产品，以项目为龙头，采用直销和代理相结合的模式，利用领先的微纳层状复合技术和公司研发优势，打造“研发、市场、服务、工程”四位一体的营销模式，专注于列车、轨道交通、石化、电力等四大重点行业及其目标大客户，做到根据客户要求，订单化生产、快速高效反应客户需求。报告期内变化情况：报告期内变化
23、情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:-二、二、经营情况回顾经营情况回顾 公告编号：2019-004 12 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司实现营业收入 26,029,269.78 元，较上年营业收入增长 4,547,895.73 元，增长21.17%；实现净利润-1,027,947.92 元,较上年增长 1,63
24、3,586.88 元，增长 61.38%；实现折旧摊销前利润总额 1,496,277.55 元；期末资产总额 57,539,436.91 元，较上年期末下降 844,363.92，下降 1.45%；期末股东权益 36,202,708.68 元，较上年期末下降-1,027,947.92 元,下降 2.76%；实现经营活动现金流量净额-2,165,434.97 元，较上年增长 2,607,100.36 元，增长 54.63%。报告期内，公司紧密围绕 2018 年度目标，加大 PVC 助剂和隔音降噪领域高分子新材料新技术的产业化转移力度，在研发、生产、营销三个环节进一步发展和巩固核心竞争力，开展了两
25、大技术领域 14个项目研发，申请专利 10 项，获得授权专利 5 项，顺利通过知识产权管理体系认证，顺利通过质量、环境、职业健康“三标一体”复审认证，全资子公司四川盈乐威科技有限公司成功挂牌天府（四川）联合股权交易中心。报告期公司在 PVC 助剂业务与隔音降噪业务领域，综合系统化解决方案成效显著，三位一体(研发、市场、销售)的营销框架逐渐成熟，业务发展健康、稳健。（二）（二）行业情况行业情况 1、改性塑料的需求在逐渐增大 随着全球节能环保意识的不断增强，“以塑代钢和以塑代木”正在成为人类社会生产和消费的趋势，改性塑料的应用不断拓展，塑料制品对金属等材料替代效应明显，其中高性能合金塑料产品能够有
26、效提升机械性能，并拥有更高的抗冲击强度、耐高温性等特点，可实现对其他材料的有效替代，推动改性塑料行业迅猛发展；同时，随着国内航天、高铁、新能源等产业迅速兴起所带来的新材料需求的不断释放，以及国内资本市场的持续发展，国内部分改性塑料企业快速发展，规模迅速扩大，技术不断提升，在配方设计方面具备较强的技术能力，部分改性塑料产品性能已经达到国际先进水平，并逐步应用于高端领域，助推我国发展成为世界塑料大国。但与发达国家相比，我国塑料应用规模仍然偏小。现阶段我国汽车、家电、建材等产品高性能改性塑料材料应用的发展趋势已经确立，在保证产品应用及安全性能的前提下，发挥轻量化优势，可见未来塑料的应用范围将进一步得
27、到提升。例如近两年的 WPC 地板、SPC 地板、墙板材料等塑料装饰材料发展迅猛，其主要使用公司加工助剂产品。相比较实木地板、实木复合地板及陶瓷地板，WPC 地板、SPC 地板具有安全（阻燃）环保（无甲醛）、轻便、安装简易、防水不变形等特点，而且具有和木地板相近的美观效果。目前，该产品已经在欧美发达国家迅猛推广，因出口呈现供不应求趋势，国内生产厂商大多将产品全部出口，所以国内市场还未全面推广。随着国际市场需求的增长和国内市场的全面推广，预计 WPC 地板、SPC 地板、墙板材料的需求量将持续上涨，生产厂商也在加快扩产。预计该行业未来仍会保持每年不低于 20%的增速，使得对公司加工助剂产品的需求
28、量将快速增长。2、环保型 PVC 助剂迎来了新的市场机遇 2017 年 2 月，中国塑协异型材及门窗专业委员会下发了中塑协异字【2017】02 号文件，文件要求：GB/T332842016室内装饰装修材料门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVCU）型材有害物质限量国家标准，己经于 2016 年 12 月公布（中华人民共和国国家标准公告 2016 第 23 号第 201 项），并于 2017年 07 月 01 日起实施。GB/T8814-2O17门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材国标已经由国标委第29 号公告中第 56 项发布，已于 2018 年 5 月 1 日起实施。3、越来越严格的噪音污染防治法
29、案，将给隔音降噪业务企业带来新的市场机遇 2016 年 8 月 31 日，环保部发布了2016 年中国环境噪声污染防治报告，国家相关部门和各级地方政府积极采取各项有效措施，不断加大环境噪声污染防治力度。中华人民共和国环境保护税法 已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议于 2016 年 12 月 25 日通过，自 2018 年 1 月 1 日起施行。根据环境保护税法的规定，工业噪声税额是按照超标分贝值来计算，共划分为 6 个等级：超标 13 分贝，每月税额为 350 元；超标 46分贝，每月税额为 700 元；超标 79 分贝，每月税额为 1400 元；超标 1012
30、 分贝，每月税额为 2100公告编号：2019-004 13 元；超标 1012 分贝，每月税额为 2800 元；超标 1315 分贝，每月税额为 5600 元；超标 16 分贝以上，每月税额为 11200 元。我司的产品均为功能性高分子材料，功能性高分子材料为国家鼓励类发展的行业，同时随着供给侧改革的不断深入，环保管理力度不断加强，高污染、高耗能产品或使用高污染、高耗能产品作为原料的产品，面临的经营压力将越来越大，绿色、环保型的产品、或有利于环境治理的产品将迎来更大的市场机遇。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上
31、年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 4,259,580.74 7.40%6,070,320.70 10.40%-29.83%应收票据与应收账款 8,591,394.54 14.93%4,970,515.25 8.51%72.85%存货 4,541,962.99 7.89%5,592,479.36 9.58%-18.78%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 31,336,637.46 54.46%33,100,470.58 56.69%-5.33%在建工程 短期借款 15
32、,000,000.00 26.07%9,000,000.00 15.42%66.67%长期借款 无形资产 6,722,273.34 11.68%6,373,963.53 10.92%5.46%资产总计 57,539,436.91 58,383,800.83 -1.45%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：期末货币资金4,259,580.74元，较上期末减少1,810,739.96元，减少29.83%，主要原因为公司4季度销售收入较大，对应的营运投入较大，而销售额截止报告期末主要形成的是应收账款与应收票据。期末应收票据与应收账款8,591,394.54元，较上期末增加3,620,
33、879.29元，增加72.85%。主要原因为公司2018年4季度实现销售收入在全年收入中占比较高，导致了应收账款与应收票据金额较大 期末短期借款15,000,000.00元，较上期末增加6,000,000.00元，增加66.67%，主要原因为公司四季度销售收入大幅度增长，为应对销售收入增长而做的综合融资安排。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 26,029,269.78-21,48
34、1,374.05-21.17%营业成本 18,444,563.89 70.86%15,275,645.76 71.11%20.74%公告编号：2019-004 14 毛利率 29.14%-28.89%-管理费用 5,989,590.95 23.01%5,927,889.64 27.60%1.04%研发费用 861,688.14 3.31%1,848,950.77 8.61%-53.40%销售费用 2,204,570.92 8.47%2,294,974.91 10.68%-3.94%财务费用 465,256.35 1.79%493,358.62 2.30%-5.70%资产减值损失 296,648
35、.43 1.14%207,768.61 0.97%42.78%其他收益 1,749,321.06 6.72%1,369,334.80 6.37%27.75%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 -20,714.79-0.10%汇兑收益 营业利润-1,049,138.97-4.03%-3,806,091.94-17.72%72.44%营业外收入 21,191.79 0.08%1,262,092.28 5.88%-98.32%营业外支出 0.74 0.00%20,456.47 0.10%-100.00%净利润-1,027,947.92-3.95%-2,661,534.80-12.39%61.3
36、8%项目重大变动原因：项目重大变动原因：报告期实现营业收入26,029,269.78元，较2017年增长4,547,895.73元，增长21.17%，增长主要原因为公司PVC助剂业务实现了较大幅度的增长。报告期发生营业成本18,444,563.89元，较2017年增长3,168,918.13元，增长20.74%，增长主要原因为公司业务收入增长所致。报告期发生研发费用861,688.14元，较2017年减少987,262.63元，减少53.40%，减少的主要原因为本期处于开发阶段研发项目资本化所致。报告期实现其他收益1,749,321.06元，较2017年增长379,986.26元，增长27.7
37、5%，增长的主要原因为本期与日常经营活动相关的事后项目政府补助增加所致。报告期实现营业外收入21,191.79元，较2017年减少1,240,900.49元，减少低98.32%，减少的主要原因为2017年收到较大金额的挂牌补贴，本期收到与日常经营活动无关的政府补助非常少所致。报告期实现净利润-1,027,947.92元，较2017年增长1,633,586.88元，增长61.38%，增长的主要原因为公司销售收入增长所致，同时本期处于开发阶段研发项目资本化也影响了一些。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 24,180,
38、321.46 21,198,084.02 14.07%其他业务收入 1,848,948.32 283,290.03 552.67%主营业务成本 17,191,619.07 15,023,115.42 14.43%其他业务成本 1,252,944.82 252,530.34 396.16%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%公告编号：2019-004 15 新型 PVC 助剂业务 19,135,691.87 73.52%12,594,957.69 58.63%
39、隔音降噪业务 5,044,629.59 19.38%8,603,126.33 40.05%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期实现PVC助剂业务主营收入19,135,691.87元，较2017年增长6,540,734.18元，增长51.93%。自2016年公司以来，公司加大PVC助剂业务系统化综合解决方案能力建设，调整营销策略，销售获得了连续快速增长。报告期实现隔音降噪业务主营收入5,044,629.59元，较2017年下降3,558,496.74元，下降41.36%。主要原因为本期降噪工程业务收入大幅下降所致。（3）主要客户情况主要客户
40、情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 客户 1 7,435,348.51 28.57%否 2 客户 2 5,220,534.48 20.06%否 3 客户 3 2,099,482.94 8.07%否 4 客户 4 1,950,875.73 7.49%否 5 客户 5 1,815,717.65 6.98%否 合计合计 18,521,959.31 71.17%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 供应商
41、1 4,517,383.06 25.47%否 2 供应商 2 1,949,160.93 10.99%否 3 供应商 3 1,713,855.42 9.66%否 4 供应商 4 1,454,561.10 8.20%否 5 供应商 5 975,903.61 5.50%否 合计合计 10,610,864.12 59.82%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,165,434.97-4,772,535.33 54.63%投资活动产生的现金流量净额-1,871,357.92-4,664,666.54 59
42、.88%筹资活动产生的现金流量净额 2,226,052.93 2,538,185.98-12.30%现金流量分析：现金流量分析：公告编号：2019-004 16 报告期内，经营活动产生的现金流量净额-2,165,434.97 元，较 2017 年增长 2,607,100.36 元，主要原因为在销售收入增长的同时，公司加大应收账款、存货的管理，同时加大费用管理力度，综合贡献经营净现金流增加。报告期内，投资活动产生的现金流量净额-1,871,357.92 元，较 2017 年增长 2,793,308.62 元，增长 59.88%，主要原因为四川盈乐威科技有限公司 2017 年公司处于较大的基建款支
43、付与设备投入阶段。报告期末，筹资活动产生的现金流量净额 2,226,052.93 元，较 2017 年减少 312,133.05 元，主要原因为本期偿还了部分前期股东的资金支持。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 四川盈乐威科技有限公司成立于 2013 年 9 月 30 日，注册资本 2,000 万元，实收资本 2,000 万元，是公司的全资子公司。经营范围为研发、生产、销售：高分子材料、非金属材料、减振降噪材料及设备；设计、生产、销售、安装环保设备；建筑装修装饰工程、环保工程设计、施工；声屏障安装；机械设备及配件的设计与销售
44、。报告期末，四川盈乐威科技有限公司总资产 51,334,498.83 元，总负债 34,668,157.03 元，净资产16,666,341.80 元；报告期实现营业收入 25,040,067.67 元，净利润 709,500.52 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更 公司按照财政部于 2018 年度颁布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的 通知（财会2
45、01815 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。原列报报表项目及金额原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额新列报报表项目及金额 应收票据 1,613,768.00 应收票据及应收账款 4,970,515.25 应收账款 3,356,747.25 应收利息 其他应收款 756,025.42 应收股利 其他应收款 756,025.42 固定资产 33,100,470.58 固定资产 33,100
46、,470.58 固定资产清理 应付票据 应付票据及应付账款 2,579,629.14 公告编号：2019-004 17 应付账款 2,579,629.14 应付利息 其他应付款 4,908,020.24 应付股利 其他应付款 4,908,020.24 管理费用 7,776,840.41 管理费用 5,927,889.64 研发费用 1,848,950.77 除上述项目变动影响外，本次会计政策变更未对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。2、会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八
47、）（八）企业社会责任企业社会责任 一、公司承担并履行着良好的社会责任,2018 年公司遵守各项法律法规，照章纳税，诚信经营，为社会做出了应有贡献。二、公司经营的产品以及正在研发的产品，均有利于促进行业的健康发展，提高人民的生活质量。钙锌复合稳定剂产品可以替代铅盐稳定剂产品，减少可能的铅污染，同时产品推广应用可促进我国 PVC 加工助剂产业技术水平的升级换代，提升整个行业的国际竞争力。隔音降噪业务发展，例如环保高分子降噪复合材料、轨道用减振降噪垫板、石化管道降噪结构件等产品，不仅能够提升人们的工作、生活环境质量，减少噪音对环境的影响。同时我司的隔声减振系列产品已逐步取代国外进口的隔声毡、阻尼减振
48、片材等产品在轨道交通等领域的使用，促进了轨道交通设备整车国产化，有助于轨道交通设备国际竞争力的提高。三、我司目前为四川大学高分子材料工程国家重点实验室研究生实习基地，为高校学生提供了社会实践与锻炼的机会。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司依照公司法和公司章程已建立完善的治理结构，形成股东大会、董事会、监事会分别授权管理的机制；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司商业模式稳定、成熟，并已逐步获得市场认可，行业综合影响力在提升，拥有与当前生产经营紧密相关的资源和要素，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也没有发生对持续经营能力有重
49、大不利影响的事项。公司资产结构合理，资产优良，资产负债率低；报告期虽然亏损，但亏损率在下降，同时折旧摊销前利润总额 149.63 万元。公司产品市场竞争力强、前景广阔，目前市场反馈良好，销售正处于快速增长阶段；公司净资产 3,620.27 万元，不存在因为现阶段亏损致使报告期末净资产为负的情形，可以保障公司的正常运营。公司经营管理层、核心人员队伍稳定。公司主要产品环保型 PVC 助剂和隔声降噪减振产品均为功能性高分子材料，功能性高分子材料为国家鼓励类发展的行业，同时国家对环境的治理力度不断加强，公司的产品绿色、环保，均符合国家产业政策和发展方向。四、四、未来展望未来展望 公告编号：2019-0
50、04 18 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东袁念眉对公司拥有绝对的控制力。虽然公司建立了较为合理的法人治理结构，在公司章程中规定了关联交易决策的回避制度，并制定了关联交易制度，同时在股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则中也做了相应的制度安排，但并不排除客观上可能存在实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排、资金使用和利润分配等重大事宜实施影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：为防止实际控制