1、1 2018 年度报告 国域无疆 NEEQ:838533 大连国域无疆传媒集团股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 由大连国域无疆传媒集团携手组建的大连众恒联合传媒有限公司，以 1.5216 亿元的价格获得大连地铁 1、2 号线 48列车车厢 7 年广告经营权。该事件也喻示着国域无疆进入轨道交通全媒体时代，自 2018 年 1 月 1 日开始全面运营。2018 年 5 月 8 日，作为“智慧大连”城市建设的先行者，大连国域无疆传媒集团股份有限公司与中国联通大连邮电通信建设有限公司举行“城市之窗智慧城市终端查询系统开发”战略合作签约仪式。2018 年 5 月 26 日，大商天狗网地铁包
2、列。360 度全景包车，每个座位都有礼包，除了惊喜礼物，还可在全景包车内，随时优惠在线网购。打造数字化媒体战略布局：通过考查欧美国家媒体设施发展及智慧大连的城市定位，结合优质路段媒体的点位优势，进行国域无疆数字化传播平台的搭建，以实现增强客户容量及满足户外广告的“动”态传播及互动式发展的需求。截至 2018 年 6 月 30日前，共完成建设及改造户外数字化媒体终端 141台（83 台 LED 城市之窗；36 台 LED 候车亭超级灯箱；22 台 55 寸 LCD 城市电视）。使国域无疆在城市数字化媒体布局方面走在了国内前列。2018 年 11 月 24 日，由中共大连市委宣传部主办、大连新闻传
3、媒集团协办“大连问候”主题城市形象推介活动 本次活动以“笑脸征集”的方式展开具体内容，将选出代表城市的人物形象，于 2019 年新年之际荣登美国纽约纳斯达克屏幕，代表城市向世界发出大连问候。2018 年 12 月 13 日，“区块链+情景互动”未来广告创新模式高峰论坛在大连新世界酒店盛大举行。国域无疆作为大连广告协会会长单位提出广告精准化投放及目标消费群体的主旨演讲。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项
4、重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.35 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 指 大连国域无疆传媒集团股份有限公司 指 股份公司股东大会 指 股份公司董事会 指 股份公司监事会 指 股份公司股东大会 指 股份公司董事会 指 股份公司监事会 指 股东大会、董事会、监事会 指 中
5、国证券监督管理委员会 指 股份公司的公司章程 指 中华人民共和国公司法 指 股份公司的公司章程 指 中华人民共和国公司法 指 光大证券股份有限公司 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 26日出具的“致同审字(2019)第 210ZA6875 号”审计报告 指 人民币元、人民币万元 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）指 为了某种特定的需要，通过一定形式的媒体，公开而广泛地向公众传递信息的宣传手段 指 广告活动的发布者，是在网上销售或宣传自己产品和服务的商家，是联盟营销广告的提供者。指 泛指基于广告或
6、宣传目的，而设置的户外广告物，常出现在交通流量较高的地区。主要建筑物的楼顶和商业区的门前、路边等户外场地设置的发布广告的信息的媒介。指 设置于公共汽车候车亭的户外媒体。以灯箱为主要表现形式。可以单独或网络式购买多个站亭广告位以达到较宽覆盖率甚至覆盖多个城市。指 公交车体广告是以公交车外体全部或局部为媒介空间展示的广告讯息。车体广告仅在车身的两侧、尾部或头部做广告，现己蔓延到车体全身。指 介于地铁与轻轨之间的一种城市快速轨道交通形式。快轨、地铁、轻轨三者的区别主要是运输能力的不同。在快轨范围内设置的各种广告统称快轨广告 。可以通过线上线下结合的媒体形式来展示。指 发光二极管 指 置于建筑物外墙、
7、楼顶或裙楼等的广告位置，主要以5 射灯作照明装备。指 由公司自主设计研发，是一款 LED 全彩屏系统、城市文化展示界面以及液晶触摸屏导航系统，集众多功能于一体的网络化基础设施产品。指 广告牌置于特设的支撑柱上，以立柱式 T 型或 P 型为多，广告装置设立于高速公路、主要交通干道等地方，面向密集的车流和人流 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
8、的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人公司负责人王国军王国军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王国军王国军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）汤晓明汤晓明保证年保证年度报告中财务报告的真实、准确度报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够
9、的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动的风险 中国经济增长速度减缓,尽管宏观数据有所增长，积极的政策对信心和预期有所提振，但宏观经济企稳尚需时间，国内大多数企业，尤其是中小企业在国际市场竞争、资金来源、成本管理以及政府的宏观调
10、控政策等方面的压力暂无明显改善。宏观经济波动会影响政府机构、企事业单位对广告宣传等的投资力度。如果未来国内经济增速放缓、市场需求下降，宏观经济波动可能对公司的经营造成一定的影响。应对措施：公司提出“创新整合服务”策略，通过经营模式创新、技术创新及资源渠道整合，拓展新的业务增长点，并不断提高服务技能与水平，稳定长期客户关系。媒体资源可持续获取的风险 公司媒体资源主要包括候车亭、公交车体、快轨、城市之窗、户外大牌等，媒体资源的设置以及持续运营涉及到城市管理、交通管理、工商等多个部门的管理职责范围，媒体资源的取得受国家和地区的政策影响较大，受构建文明城市、规范治理市容市貌等因素影响，现阶段政策变动较
11、为频繁。如若未来地方政府对户外媒体行业给予积极政策支持，公司媒体资源将得以延续，对公司业务的可持续经营产生不利影响会大大降低。应对措施：公司现有的候车亭媒体、公交车体、的士亭属于城7 市基础配套设施，公司现有所有 LED 媒体资源、大牌媒体资源均具备合法手续，不存在政策风险。人才流失的风险 公司拥有的人才是公司核心资源之一，随着行业的快速发展和竞争加剧，行业对技术和人才的需求将逐步增加，人力资源的竞争将不断加剧。公司已经采取了提供有竞争力的薪酬待遇、公平的竞争晋升机制，努力创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引、培养和留住人才，以保持技术骨干和研发团队的稳定，但一旦销售骨干出现大量流失，
12、仍将对公司的生产经营造成一定程度的负面影响。应对措施：公司上市后加大优秀人才引进力度，通过股权与期权等奖励机制，吸引、培养和留住人才。偿债能力不足风险 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日，公司的负债全部为流动负债，资产负债率（母公司）分别为 66.02%、64.94%，流动比率分别为 1.17、1.18，公司的资产负债率偏高，流动比率偏低，存在短期偿债能力不足的风险。公司已通过加大市场开拓、加强管理等措施使公司的资金运用效率不断提升，进而提升公司偿债能力 应收账款发生坏账的风险 报告期内，2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日，公司应
13、收账款净额分别为 76,666,008.99 元和 81,684,204.49 元，占各年末总资产比例分别为 37.99%和 40.19%。公司已按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。但是，如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将使公司面临坏账损失的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连国域无疆传媒集团股份有限公司 英文名称及缩写 证券简称 国域无疆 证券代码 838533 法定代表人 王国军 办公地址 大连市中山区人民路 68 号宏誉大厦 8
14、楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 汤晓明 职务 财务负责人 电话 0411-82728168 传真 0411-82650308 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 大连市中山区人民路 68 号宏誉大厦 8 楼 116001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 大连市中山区人民路 68 号宏誉大厦 8 楼 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000-09-14 挂牌时间 2016-08-17 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L7240 广告业 主要产
15、品与服务项目 经营广告业务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）39,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量 4 控股股东 王国军 实际控制人及其一致行动人 王国军、马明 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9121020072347631XD 否 注册地址 辽宁省大连长兴岛经济区临港工业区星岛路 600 号 2 单元8 层 1 号 否 注册资本（元）39,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会
16、计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所 签字注册会计师姓名 姜韬、张一曲 会计师事务所办公地址 大连市中山区鲁迅路 35 号盛世大厦 1408 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 101,617,274.86 123,361,606.71-17.63%毛利率%28.16%54.19%-归属于挂牌公司股东的净利润-709,886.89 24,919,708.87-
17、102.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,920,784.57 24,890,544.04-123.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.85%34.78%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.07%34.74%-基本每股收益-0.02 0.64-103.13%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 201,817,237.87 203,257,389.12-0.71%负债总计 111,662,346.26 112,442,183.95
18、-0.69%归属于挂牌公司股东的净资产 83,401,481.93 84,111,368.82-0.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.14 2.16-0.84%资产负债率%（母公司）66.02%64.94%-资产负债率%（合并）55.33%55.32%-流动比率 1.17 1.18-利息保障倍数 0.89 6.52-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 36,835,441.75 29,166,078.76 26.3%应收账款周转率 1.20 1.63-存货周转率 3,022.26 1,170.07-11 四、成长情况
19、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.71%12.55%-营业收入增长率%-17.63%4.57%-净利润增长率%-102.56%10.67%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 39,000,000 39,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 0 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）6,841,104.78 除
20、上述各项之外的其他营业外收入和支出 313,550.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,154,654.97 所得税影响数 1,819,494.05 少数股东权益影响额（税后）124,263.24 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,210,897.68 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 12 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后
21、 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 1,673.11 其他收益 1,673.11 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式“以客户为中心”是公司的服务理念，公司经过多年的资源建设、技术积累和市场开发，建立了从品牌定位、品牌管理、公关活动到户外媒介采购、投放到设计、制作、监测与评估全方位的“一站式”专业服务体系，顺应时代发展趋势，积极探索发现线下线上媒体融合价值,着力打造“场景化”“数字化”户外营销新模式。（一）采购模式 公司主要采购的户外媒体包括公交候车亭、LED 大牌、出租车的士亭、城市导航员等，根据户外媒体整体改
22、造数量确定采购数量，为保障户外媒体质量，选择同行业内优秀企业作为合作供应商，根据公司自行设计的款式，由供应商打样后最终确定户外广告媒体造型。（二）销售模式 公司成立了以营销中心、销售中心为主体的专业销售队伍，公司核心销售团队成员在业内具有多年的从业经验，在客户中形成良好的口碑，在专业销售人员的基础上，为发挥公司员工的能动性，采取全员销售模式，充分利用员工所拥有的客户资源。（三）服务模式 公司主要的业务模式为围绕客户营销需求开展的定制化一站式媒体发布服务模式。公司依据近年来的行业服务经验，针对客户户外媒体发布的实际需求，为客户提供包括户外媒介咨询、媒介方案策划、媒介购买、发布到设计、制作、监测与
23、评估等在内的全方位定制化服务。12 小时内即时维修、24 小时全天候监测、48 小时内定时清洁、3 天上刊报告、30 天监测报告，有效保证客户投放质量。采用 4A 完整、专业、高效的作业流程为标准，确保每单户外投放都能实现完美执行，达到客户的投放目标，确保客户的投资回报。围绕客户多元化需求，整合传统媒体与数字媒体，为客户提供包括品牌策划、公关活动、互动营销、场景化创意等服务模式。公司的收入来源主要为户外广告业务、活动策划、品牌营销的销售收入。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营
24、业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司 2018 年度全年的营业指标及营销模式较经营计划有所下降。（一）财务状况报告期内，公司实现营业收入 10,161.73 万元，同比减少 17.63%，利润总额和净利润分别为 24.74 万元和-66.03 万元，同比减少 99.26%和 102.56%。2018 年公司业绩下降原因主要有：1）候车亭及导航员媒体的数字
25、化升级改造使媒体在改造期间停止正常发布广告业务，2）2018 年为配合大连市文明城创建活动我公司三分之一的候车亭及大屏媒体无偿播放公益广告约半年时间，3）地铁媒体为本年新增媒体形式，首年运营正处培育期阶段（一般在 2-3 年），将原有客户向地铁引流但因发布需求受限部分无法正处发布导致收入未达预期，4）公交车体租赁到期，因出租方主体要进行公司改制暂收回到期媒体，使车体收入减少。5）上海 2 块大牌 2017 年末因政府规划进行拆除导致 2018 年收入减少；截止到报告期末，公司总资产为 20,181.72 万元，净资产为 9,015.49 万元。（二）业务开展情况报告期内，公司的主要业务仍然集中
26、在户外广告媒体上，同时加强全案代理和整合媒体采购等收入。公司通过不断深度挖掘潜在客户资源、提高服务质量、宣传企业品牌，媒体形式差异化经营等，以保证业务收入继续稳定并未来实现提升。同时公司着力以客户为核心增强策划能力，摆脱以户外广告为单一收入的局面，形成策划、推广、投放、营销多元化的收入结构。公司形成了为品牌定位，品牌管理，媒体投放、推广、营销等多元化的收入结构。(二二)行业情况行业情况 经过多年的发展，全球广告业已处于行业生命周期的成熟期，行业景气度与经济发展密切相关。20 世纪 80 年代以后，世界经济更加国际化，大批跨国广告公司和集团也相应而生，国际广告市场呈现出集中化、集约化的趋势，广告
27、公司之间的合并、联合、兼并等，产生出若干巨型广告集团。在经历了国际 4A 公司一系列并购整合之后，行业的集中度和专业水平大幅提升。全球广告市场规模巨大，2016 年为 5,185.77 亿美元，2017 年预计为 5,347.86 亿美元。2018 年，全球广告支出费用将增长 4.1%，2018 年底全球广告支出费用将达到 5,780 亿美元。在 2017 年对全球广告市场增长贡献最多的 10 个国家中，有 5 个是新兴国家，这些国家未来三年广告增长预计占全球广告增长的 33%。从整体来看，2017 年到 2020 年新兴国家贡献全球广告支出增长的 54%，市场份额从 37%增长至 39%。2
28、017 年到 2020 年全球广告市场预计增长 720 亿美元，中国占同期全球广告支出增长的 20%；同期美国将贡献全球广告支出增长的 27%。广告业作为服务性产业，伴随着中国经济的成长而不断发展壮大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 12,183,298.03 6.04%13,568,703.16 6.68%-10.21%应收票据与应收账款 76,666
29、,008.99 37.99%81,684,204.49 40.19%-6.14%存货-48,300.00 0.02%-100%投资性房地产-15 长期股权投资 7,216,886.01 3.58%4,800,000 2.36%50.35%固定资产 27,031,570.26 13.39%25,748,924.22 12.67%4.98%在建工程-2,596,803.65 1.28%-100%短期借款 68,850,000.00 34.12%88,500,000.00 43.54%-22.2%长期借款-资产总计 201,817,237.87-203,257,389.12-0.71%资产负债项目重
30、大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司资产负债率为 55.33%，净资产为 9015.49 万元，公司资产状况良好，公司期末货币资金 1218.33万元，流动比率为 1.17，目前公司运营正常，未有重大不利事项。2、存货变动原因：本年度存货减少 4.83 万，主要是因为工程使用转入到主营业务成本中。3、长期股权投资变动原因：本年度长期股权投资增加 241.67 万，主要是对联营企业大连众恒联合传媒有限公司出资及按权益法确认投资损失而导致。按照公司章程约定，追加投资 480 万元不足净资产10%，无需提交董事会审议，属于总经理办公会议审议权限。4、在建工程变动原因：本年度在建工程金额减少
31、259.68 万元，主要原因为本年度将候车亭升级改造 481.21 万，导航员升级改造 596.78 万因建设完工转入了固定资产。5、短期借款变动原因：短期借款减少 1965 万元，主要原因是偿还银行贷款本金 1965 万元。6、其他应收变动原因：其他应收增加 1208.92 万元，主要原因是 2018 媒体代理业务增加使支付的媒体担保金及意向金、投标保证金共增加 1200 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额
32、 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 101,617,274.86-123,361,606.71-17.63%营业成本 72,997,290.72 71.84%56,514,441.66 45.81%29.17%毛利率%28.16%-54.19%-管理费用 16,087,912.25 15.83%16,596,407.89 13.45%-3.06%研发费用-销售费用 3,358,381.09 3.30%3,759,475.43 3.05%-10.67%财务费用 6,733,907.61 6.63%6,996,265.14 5.67%-3.75%资产减值损失 4,046,369.90 3
33、.98%2,565,068.08 2.08%57.75%其他收益 6,841,104.78 6.73%368,489.83 0.30%1,756.52%投资收益-2,383,113.99-2.35%-32,566.28-0.03%7,217.73%公允价值变动收益-资产处置收益 394,504.00 0.39%90,783.33 0.07%334.56%汇兑收益-营业利润 328,328.13 0.32%33,672,178.82 27.30%-99.02%16 营业外收入 72,222.23 0.07%67,981.48 0.06%6.24%营业外支出 153,176.04 0.15%351
34、,610.71 0.29%-56.44%净利润-660,313.56-0.65%25,837,166.50 20.94%-102.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入减少 2174.43 万元，同比减少 17.63%，主要原因为：1）候车亭及导航员媒体因数字化升级改造过程中无法产生收入，同时 2018 年又为配合大连市文明城创建活动我公司三分之一的候车亭及大屏媒体无偿播放公益广告约半年时间，致使候车亭媒体收入较去年减少 1770 万。2）地铁媒体为本年新增媒体形式，首年运营正处培育期阶段，将部分原有客户向地铁引流导致轻轨媒体收入下降 750 万，地铁媒体收入 732 万。3）公
35、交车体租赁到期，因出租方主体要进行公司改制暂收回到期媒体，使车体收入减少 300 万。4）上海 2 块大牌 2017 年末因政府规划进行拆除导致 2018 年收入减少 130 万。2、营业成本增加 1648.28 万元，同比增加 29.17%，主要原因为：2018 年公司地铁媒体正式运营增加地铁经营租赁成本 829 万、媒体代理业务使大牌等采购媒体租赁费增加 800 万。3、毛利率 28.16%，同比降低 48.03%，主要原因为：经营收入较去年减少 2174 万元，营业成本增加 1648 万元，营业成本中固定费用为保证公司正常经营的固定开支，所以收入下降，成本增加，使毛利率下降。4、资产减值
36、损失增加 148.13 万元，同比增加 57.75%，主要原因为：因应收账款账期长导致按期回款时效降低，增加了资产减值损失的计提。5、其他收益增加 647.26 万元，同比增加 1756.52%，主要原因为：2018 年收到长兴岛财政部门给予的退税款较去年增加 647.26 万元。6、投资收益损失增加 235.05 万元，同比增加 7217.73%，主要原因为：对联营企业大连众恒联合传媒有限公司出资及按权益法确认投资损失而导致。7、资产处置收益增加 30.37 万元，同比增加 334.56%，主要原因为：为抵债房产部分销售回款而产生的收益。8、营业利润减少 3334.39 万元，同比减少 99
37、.02%，主要原因为：营业收入因媒体数字化升级改造及公益活动播放、公交车体到期、大牌拆除等收入下降 2147 万元，成本因地铁媒体租赁成本及媒体代理业务采购费增加 1648 万，使营业利润减少。9、营业外支出减少 19.84 万元，同比降低 56.44%，主要原因为：2018 年非流动资产报废损失较去年同期减少 29.50 万元，同时增加公益性捐赠支出 10 万元。10、净利润减少 2649.75 万元，同比减少 102.56%，主要原因为：经营收入较去年减少 2174 万元，营业成本增加 1648 万元，营业利润减少 3334 万元，所得税费用减少 664 万元。(2)(2)收入收入构构成成
38、 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 101,617,274.86 123,361,606.71-17.63%其他业务收入-主营业务成本 72,997,290.72 56,514,441.66 29.17%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 17 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%候车亭 35,334,550.69 34.77%50,260,966.96 40.74%户外 LED 39,362,224.99 38.74%42,0
39、93,242.20 34.12%轻轨媒体 8,490,113.05 8.35%16,003,393.73 12.97%地铁 7,319,476.25 7.2%-其他 11,110,909.88 10.93%15,004,003.82 12.16%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1）候车亭及导航员媒体因数字化升级改造过程中无法产生收入，同时 2018年又为配合大连市文明城创建活动我公司三分之一的候车亭及大屏媒体无偿播放公益广告约半年时间，致使候车亭媒体收入较去年减少 1770 万。2）地铁媒体为本年新增媒体形式，首年运营正处
40、培育期阶段，将部分原有客户向地铁引流导致轻轨媒体收入下降 750 万，地铁媒体收入 732 万。3）公交车体租赁到期，因出租方主体要进行公司改制暂收回到期媒体，使车体收入减少 300 万。4）上海 2 块大牌 2017 年末因政府规划进行拆除导致 2018 年收入减少 130 万。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上汽通用汽车销售有限公司 8,663,378.06 8.53%否 2 沈阳国盛广告传媒有限公司 6,792,452.79 6.68%否 3 大连迈达威传媒有限公司 5,
41、358,662.92 5.27%否 4 凯帝珂广告（上海）有限公司 5,099,924.53 5.02%否 5 锦州银行股份有限公司大连分行 3,275,849.06 3.22%否 合计合计 29,190,267.36 28.72%-沈阳国盛广告传媒有限公司与我公司是双方互采大牌媒体形式的合作。所以既是我们的客户也是我们的供应商。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 大连事诚劳务服务有限公司 12,170,362.05 16.67%否 2 大连众恒联合传媒有限公司 5,148
42、,792.44 7.05%否 3 北京首都机场广告有限公司 4,655,660.39 6.38%否 4 大连现代轨道交通有限公司 3,732,758.62 5.11%否 5 沈阳国盛广告传媒有限公司 3,133,207.43 4.29%否 合计合计 28,840,780.93 39.50%-大连事诚劳务服务有限公司是由原大连容诚建筑劳务有限公司新成立的公司，已签署三方转让协议。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 18 经营活动产生的现金流量净额 36,835,441.75 29,166,078.76 26.3%投资活动产生
43、的现金流量净额-11,321,586.00-19,294,005.15-41.32%筹资活动产生的现金流量净额-26,899,260.88-7,134,669.29 277.02%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加 767 万元，主要原因为：2018 媒体代理业务增加使支付的媒体担保金及投标保证金增加 750 万。经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异 3750 万主要因资产减值损失 405 万元，固定资产折旧 492 万元，无形资产摊销 640 万元，财务费用 586 万元，投资损失 238 万，递延所得税增加 99 万，经营性应收项目增加 236 万，应付项目增
44、加 1715万。2、投资活动产生的现金流量净额增加 797 万元，主要原因为：2018 年没有新增在建项目，工程项目投资较去年减少。3、筹资活动产生的现金流量净额减少 1976 万元，主要原因为：利用自有资金偿还银行贷款 1965万，使筹资活动产生的现金流量大幅下降。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 大连国域无疆现代交通传媒有限公司为公司控股子公司，于 2004 年 7 月 15 日成立，注册资本 1000万元整，公司占股 70%。经营范围：经营广告业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内大连国域
45、无疆现代交通传媒有限公司合并报表的营业收入为 1298.19 万元，营业利润 23.14 万元，净利润 16.53 万元，资产总额 2811.35 万元，净资产 2251.14 万元。大连众恒联合传媒有限公司为公司参股公司，于 2017 年 10 月 30 日成立，注册资本 3000 万元整，公司参股 32%。经营范围：经营广告业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内大连众恒联合传媒有限公司的营业收入为 1685.63 万元，营业利润-744.70 万元，净利润-744.72 万元，资产总额 2153.00 万元，净资产 1538.73 万元。2 2、委托理财及
46、衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），经董事会决议通过，本公司对财务报表格式进行了以下修订：A、资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；19 将原“应付票据
47、”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。B、利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；本公司对可比期间的比较数据按照财会201815 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。根据财政部关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据中华人民共和国个人所得税法收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的
48、比较数据进行调整，调增 2017 年度其他收益 1,673.11 元，调减 2017 年度营业外收入 1,673.11 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 新设子公司：本公司于2018年3月23日新设子公司大连国域无疆影业有限责任公司，持股比例80.00%，纳入合并范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 1、积极参加文明城市宣传，国域无疆传媒集团发起“在大连”公益活动，为大连市青少年联合会“希望工程”捐助 50 万广告费用于“圆梦行动”公益宣传。2、参加大连市青少年发展基金会，积极参加大连精神文明办、交通局开展的“社会主义核心价值观”“文明乘车”公益活动。三
49、、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业并未发生重大变化。报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。公司业务明确，具有较强的持续经营能力。具体分析为:1、公司主营业务明确。公司的主营业务是以自有户外媒体为依托，为客户提供品牌宣传的整体传播策略，通过线上线下媒体形成 O2O 闭合生态传播圈，打造一个会呼吸的活的传播系统。客户构建“跨媒体传播平台”“数字媒体营销平台”及“大数据咨询服务平台”，以文化创意与传媒服务为轴心，将户外广告传媒和数字营销等产业有机结合。2、报告期内，公司具有完整的营运记录。公司具有持续充足的现金流量、营业收入、
50、销售客户、采购物料、广告制作等营运记录。3、公司拥有开展生产经营活动所必需的各项资产、资金、人才等。4、公司不存在严重影响公司持续经营能力的不利情形。公司不存在贷款逾期，无法归还到期债务的情形，公司也未因重大违法违规行为受到行政处罚，公司也无被解散或法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形。综上所述，公司持续经营能力良好。20 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 广告行业是国民经济的晴雨表，广告市场增速与 GDP 保持同向波动。由于广告市场的投放主要来自于国民经济各行各业的广告主，因此广告市场的整体增速与 GDP 增速有着较强的同步性。而随着经济企