1、公告编号：2019-005 1 都 都 股 份 NEEQ:871225 山东汉亚都都传媒股份有限公司山东汉亚都都传媒股份有限公司 年度报告 2018 公告编号：2019-005 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 01 月，山东汉亚都都传媒股份有限公司获得企业信用等级 AAA 级；2018 年 01 月，山东汉亚都都传媒股份有限公司全资设立了上海通瀚市场营销策划有限公司；2018 年 02 月，山东汉亚都都传媒股份有限公司成为中国广告二级企业（综合服务类）；2018 年 03 月，山东汉亚都都传媒股份有限公司获得职业健康安全管理体系认证；2018 年 03 月，山东汉亚
2、都都传媒股份有限公司获得环境管理体系认证；2018 年 04 月，山东汉亚都都传媒股份有限公司定增完成；2018 年 04 月，山东汉亚都都传媒股份有限公司成为山东省广告协会常务理事企业；2018 年 10 月，都都股份全资子公司青岛海外推广科技发展有限公司成为 Google AdWords 经销商计划在中国的合作伙伴；2018 年 11 月，山东汉亚都都传媒股份有限公司获得“泰山奖”等级奖项 4 项；2018 年 12 月，山东汉亚都都传媒股份有限公司获得挖贝 2018 年新三板年终评选年度数字营销领军企业荣誉；2018 年，山东汉亚都都传媒股份有限公司获得实用新型专利 2 项，证书号码：第
3、7543133 号和第 7533250 号；计算机软件著作权登记证书 12 项（软著登字第 2904805号、第 2907907 号、第 2909359 号、第 3308429 号、第 3311486 号、第 3312031 号、第 3385516 号、第 3386444 号、第 3387054 号、第 3388640 号、第 3548237 号、第 3548971号）公告编号：2019-012 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分
4、析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 公告编号：2019-012 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、都都股份、母公司 指 山东汉亚都都传媒股份有限公司
5、 港投投资 指 北京港投投资发展合伙企业(有限合伙)海奥文化 指 青岛海奥文化发展有限公司 青岛制造 指 青岛制造网络科技有限公司 海外推广 指 青岛海外推广科技发展有限公司 上海通瀚 指 上海通瀚市场营销策划有限公司 甲由科技 指 青岛甲由网络科技有限公司 主办券商 指 渤海证券股份有限公司 股东大会 指 山东汉亚都都传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 山东汉亚都都传媒股份有限公司董事会 监事会 指 山东汉亚都都传媒股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 最近一次的山东汉亚都都传媒股份有限公司
6、章程 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 期初 指 2018 年 1 月 1 日 期末 指 2018 年 12 月 31 日 广告 指 为了某种特定的需要,通过一定形式的媒体,公开而广泛地向公众传递信息的宣传手段。广告占地 指 设置广告所需占用的空间。户外广告 指 在室外的公共空间,利用公共、自有或他人所有的建筑物、构筑物、场地、空间等向受众传达信息而设立的广告形式,也指此类广告媒体。户外媒体、户外广告媒体 指 主要建筑物的楼顶和商业区的门前、路边等户外场地设置的发布广告信息的媒介,主要形式包括路名牌、户外大牌、候车亭灯箱、立柱 T 牌等。广告发布 指 广告经营者通过一定的媒体或形式,将已
7、制作好的广告信息传递给广告对象的活动。互联网+指 将互联网与传统行业相结合，促进各行各业产业发展 数字营销 指 借助于互联网络、电脑通信技术和数字交互式媒体来实现营销目标的一种营销方式，以精准、高效地谋求市场的开拓和消费者的挖掘。其是基于明确的数据库对象，通过数字化多媒体渠道,实现营销精准化，营销效果可量化，数据化的一种高层次营销活动。跨境营销 指 通过线上、线下及数字营销的卓越服务能力和技术能力帮助国内企业于海外市场提升品牌声望和销售业绩，实现全球化发展。公告编号：2019-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本
8、报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宫宁、主管会计工作负责人崔晓莉及会计机构负责人（会计主管人员）崔晓莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告
9、的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 控股股东、实际控制人控制不当的风险 报告期内,公司的控股股东、实际控制人为宫宁,其直接和间接持有公司11,001,000 股份,占比 87.38%,能够对公司决策产生重大影响,并能够实际支配公司的经营决策。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范,但若公司实际控制人利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资进行不当控制,将会对公司及中小股东
10、的利益产生不利影响。公司发布的广告为虚假或不实广告的风险 虽然公司已经进一步完善了广告审查制度,并配备了资深专业人员按照法律法规的相关要求对发布广告的真实性、合法性、广告形式、广告整体效果等进行审查,尽可能避免发布虚假或不实广告。但由于广告信息主要由客户提供,尽管公司的广告审查制度运作有效,成立至今亦不存在因广告主发布的虚假或不实交易信息导致纠纷或潜在纠纷的情形,公司仍然无法完全避免因发布的广告为虚假或不实广告,进而被主管部门处罚的风险。政策风险 户外广告设置受到国家和地区的政策影响较大。虽然公司在报告期内已通过借力互联网技术的创新、新型材料的使用、新类型媒体的投放,对自有户外媒体产品进行了全
11、面升级改造及媒体类型的丰富,并已获得了多项实用新型专利,但由于城市不断建设、扩张、更新、改造、构建文明城市规范市容市貌等因素影响,一些既定的规划经常发生变化,原先允许设置户外广告的位置可能进行调整,不符合新规定的户外广告可能被拆除或改建,可能公告编号：2019-012 6 会影响到公司户外媒体资源的稳定性,将对公司该业务的可持续经营产生一定的不利影响。行业整合风险 户外广告设置受到国家和地区的政策影响较大。虽然公司在报告期内已通过借力互联网技术的创新、新型材料的使用、新类型媒体的投放,对自有户外媒体产品进行了全面升级改造及媒体类型的丰富,并已获得了多项实用新型专利,但由于城市不断建设、扩张、更
12、新、改造、构建文明城市规范市容市貌等因素影响,一些既定的规划经常发生变化,原先允许设置户外广告的位置可能进行调整,不符合新规定的户外广告可能被拆除或改建,可能会影响到公司户外媒体资源的稳定性,将对公司该业务的可持续经营产生一定的不利影响。业务区域过于集中风险 在报告期内,公司以青岛市为主要核心区域向国内辐射,虽然已加速对埠外市场的全面扩张并在上海设立了全资子公司以开拓华东区域市场,并凭借公司现有媒体资源、品牌、运营经验等竞争优势,公司业务仍处于稳步增长过程中,但公司拥有的户外大牌广告、落地灯箱广告、跨街广告等媒体资源仍有较多部分集中于青岛地区,且目前公司的客户也主要为本省客户,省内经济形势将直
13、接影响公司的经营业绩。如果不能有效地开拓省外的户外媒体市场及客户群体,公司成长将面临一定的瓶颈。户外广告设置许可证无法续期风险 按照有关规定,广告经营者设置户外广告设施通常需取得户外广告设置许可证或相关管理机关出具的经营权合同。截至本报告出具之日,公司户外广告设置许可证及经营权合同均在有效期内,在有效期届满前,公司也将按照青岛市户外广告设置管理办法(试行)的规定向审批部门提出申请,但随着我国城市规划、交通规划的成熟规范,以及城市环境、景观等的改造需要,地方政府可能会对原有的户外广告媒体设置规划进行调整,部分不符合新规划的户外广告媒体存在被迫拆除或迁移的可能,虽然公司现有户外广告媒体设置均符合现
14、时的城市户外广告规划,但仍面临被强迫拆除、迁移或违反未来城市规划后设置许可证到期后无法续期的风险。部分不符合城市新规划的户外广告牌被强迫拆除的风险 公司及子公司青岛海奥文化发展有限公司于 2017 年 11 月 10 日收到青岛市城市管理委员会办公室的关于限期拆除违法户外广告设施的函,需对部分在市区范围内不符合全市建设美丽青岛环境提升行动新规划要求的墙体、落地灯户外广告设施全部拆除,未来随着青岛市环境提升行动的进一步规划,公司其他户外广告牌存在被进一步拆除风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全
15、称 山东汉亚都都传媒股份有限公司 证券简称 都都股份 证券代码 871225 法定代表人 宫宁 办公地址 山东省青岛市市北区连云港路财富地带 3 号楼 25 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 宋颖 职务 战略发展部总监及信息披露事务负责人 电话 15725320777 传真-电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省青岛市市北区连云港路财富地带 3 号楼 25 层 266000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 信息披露事务负责人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 21 日
16、挂牌时间 2017 年 3 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商业服务业-72 商务服务业-7240 广告业 主要产品与服务项目 整合营销、数字营销、公关传播活动策划及执行及海内外媒体发布 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）12,590,000 优先股总股本（股）0 控股股东 宫宁 实际控制人及其一致行动人 宫宁 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 913702037940020747 否 注册地址 山东省青岛市市北区内蒙古路29 号 17-18 否 注册资本 12,590,000
17、.00 是 2018 年上半年都都股份向青岛甲由网络科技有限公司实施定增（公告编号 2018-002），定增完成后都都公告编号：2019-012 8 股份总股本为 1,259 万股。相关工商登记手续已于 2018 年 8 月 10 日办理完毕。五、五、中介机构中介机构 主办券商 渤海证券 主办券商办公地址 天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 董美华、陈慧 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情
18、况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-012 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 10,841,031.65 14,029,006.02-22.72%毛利率%19.32%58.93%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,340,780.30 55,028.45-4,353.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,260,733.08 1,950,454.45-215.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-15.92%
19、0.39%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.37%13.75%-基本每股收益-0.19 0.01-2,000.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 15,875,725.82 15,746,599.81 0.82%负债总计 2,006,587.25 1,536,680.94 30.58%归属于挂牌公司股东的净资产 13,869,138.57 14,209,918.87-2.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 1.23-10.57%资产负债率%（母公司）23.05%
20、17.60%-资产负债率%（合并）12.64%9.76%-流动比率 5.64 8.87-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,943,371.98 897,490.98 227.96%应收账款周转率 1.40 1.63-存货周转率 83.23-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.82%-2.24%-营业收入增长率%-22.72%11.95%-净利润增长率%-4,353.76%-95.76%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-012 10 单
21、位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,590,000 11,590,000 8.63%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-93,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-133.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 -94,033.04 所得税影响数-13,985.82 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 -80,047.22 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重
22、述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 0.00 9,059,123.56 应收账款 9,059,123.56 0.00 应付票据及应付账款 0.00 1,008,762.99 应付账款 1,008,762.99 0.00 管理费用 4,121,205.90 3,648,235.27 研发费用 0.00 472,970.63 公告
23、编号：2019-012 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:都都股份专注于为企业和机构提供优质的品牌整合营销服务与高实效的全区域媒体整合发布业务。历经 10 余年发展，都都股份已成为山东半岛领先的综合性媒体服务商及创意传媒整合营销服务企业并已拥有多项广告类自有知识产权。同时，通过与全国 4A 公司、优势媒体代理企业的多层次合作，已建立了完善的国内外集合户外、数字、平面、流量等媒体的融媒体投放网络，公司互联网+闭环营销服务体系已初具规模。同时，都都股份已成为 Google AdWords 经销商计划在中国的合作伙伴，也是青岛地铁 3
24、条重要干线的内包车独家代理运营商，并已全面通过 ISO9001+ISO14001+OHSAS18001+企业 AAA 信用认证，媒体运营及管理能力的突出优势也日渐显现。公司作为中国二级广告企业（综合服务类）、中国广 告 协 会 会 员 企 业、山 东 省 广 告 协 会 常 务 理 事 单 位、青 岛 市 企 业 联 合 会 理 事 企 业、ISO9001+ISO14001+OHSAS18001+企业 AAA 信用认证企业，都都股份着力构建集高效营销服务与优质媒体资源为一体的“创意传播、高效互动、媒体整合、精准服务”的互联网+时代闭环营销平台，并以高质量的服务赢得了合作伙伴与业内人士的一致好评
25、。报告期内，公司旗下拥有青岛海奥文化发展有限公司、青岛海外推广科技发展有限公司、青岛制造网络科技有限公司、上海通瀚市场营销策划有限公司，其中公司团队成员近 95%为大专及以上学历，核心团队均多为国内优质高校毕业、海外留学或海外工作人才。公司业务及管理团队均由公司核心团队人员带领，确保了公司在项目策划、项目运作、项目执行的每个环节都拥有高效、高质、高精度地实施能力，全面保障了公司竞争力的优势。并且公司的销售团队通过直销和口碑营销相结合的销售模式，与目标客户保持密切接触，定期进行互访，及时了解客户需求并推广公司业务，引导客户的投放选择，保证了公司业务得以高效拓展。公司主要通过为客户提供互动营销、海
26、内外媒体投放、品牌策划管理等服务实现盈利。公司盈利来自公司执行采购及建造媒体资源成本、业务外包成本与收取客户广告投放收入、广告制作收入及品牌策划服务收入之间的差价。公司在业内经营服务多年，与众多业内公司与供应厂商建立了良好的合作关系，凭借资源优势、合理价位及专业能力在市场中树立良好的口碑，同时，也为公司进一步提升盈利空间与营收水平打下了坚实的基础。报告期内，公司商业模式较上年度并未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 公告编号：2019-012 12 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生
27、变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 （1）报告期内经营情况 报告期内，公司主营业务收入为 10,841,031.65 元，营业外收入为 661.20 元，营业利润为-2,386，882.33 元，净利润为-2,340,780.30 元。报告期内收入与利润较去年同期相比均有不同程度下降，主要原因为上半年受上合组织青岛峰会召开的影响，青岛大部分广告牌暂停发布广告，企业放缓开拓市场步伐，导致收入下降；并且在报告期内公司购置了楼体 LED 屏
28、，并独家代理了青岛地铁 2、11、13 号线车厢内的包车广告资源等具有市场竞争力的户外广告设施，新的户外广告设施的折旧费用及占地使用费增加导致利润下降。公司新购置的户外广告设施更具有市场竞争力，对公司后期可持续化经营与业务销售将带来更为实质的增益。（2）业务经营情况分析 人才建设方面，公司通过不断完善运作体制、培训体系及福利待遇制度等方式，提升了核心团队人员及专业人才的稳定性，高效的提升了相关团队人员的专业业务水平。通过定期的行业内外部培训、案例分享会等形式，不断提升各团队的业务水平与服务意识，全面促进了公司相关团队的策划、创意、运营、销售、公关、后勤服务等团队的业务水平，从而进一步保证了为现
29、有客户提供高品质的服务水平及对目标客户高效挖掘及开发。业务服务方面，公司持续全力进取、开拓相关市场。同时，公司积极响应青岛市委、市政府关于“十五个攻势的倡议”，并藉此借力互联网+，对媒体进行全面数字化、现实性的创新、升级改造，增强自有媒体的交互性与数字技术优势。报告期内，公司产权明晰、运作规范、权责分明，在业务开展、公司管理、财务管理、团队建设方面均遵循了公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，母公司及其控股子公司均具有独立、完善的业务体系；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等指标健康；经营管理层及核心团队等队伍稳定，公司和全体员工没有发生违法、违规行为
30、。同时，公司不存在拖欠员工工资或无法支付供应商货款的情况，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事公告编号：2019-012 13 项。在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，加强了公司融资能力。公司拥有良好的持续经营能力。（二）（二）行业情况行业情况 2018 年宏观经济继续平稳发展，在 GDP 增速减缓、经济发展放缓的大环境下，广告行业市场也起伏不定。国家统计局发布数据显示，经初步核算，2018 年前三季度国内生产总值 650899 亿元，按可比价格计算，同比增长 6.7%。中国整体消费市场增速放缓，然三四线城市消费潜力愈发凸显。刚性消费需求增速缓慢，而服务型和长期效用型消费需求则相对增长旺
31、盛，使得中国消费市场将呈现“刚需”与“消费升级”并行的状态。而随着媒体广告的功能综合化及互动媒体的精准度的持续提升，非一线城市人才持续的大量涌入，未来消费潜力巨大。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 5,086,846.25 32.04%2,615,921.41 16.61%94.46%应收票据与应收账款 3,840,980.96 24.19%9,059,1
32、23.56 57.53%-57.60%存货 210,188.45 1.32%-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 4,133,785.77 26.04%1,331,773.80 8.46%210.40%在建工程-341,880.36 2.17%-短期借款-长期借款-预付款项 447,759.61 2.82%870,307.22 5.53%-48.55%其他应收款 1,243,835.20 7.83%1,087,291.32 6.90%14.40%其他流动资产 495,358.66 3.12%157,105.17 1.00%215.30%无形资产-长期待摊费用-递延所得税资产 416,970.
33、92 2.63%283,196.97 1.80%47.24%应付票据及应付账款 1,442,554.96 9.09%1,008,762.99 6.41%43.00%预收款项 383,085.17 2.41%137,891.70 0.88%177.82%应付职工薪酬 155,923.23 0.98%157,763.58 1.00%-1.17%应交税费 15,518.64 0.10%213,610.67 1.36%-92.74%其他应付款 9,505.25 0.06%18,652.00 0.12%-49.04%公告编号：2019-012 14 其他流动负债-资产总计 15,875,725.82 1
34、00.00%15,746,599.81 100.00%0.82%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 截止2018年12月31日，公司货币资金5,086,846.25元，较去年同期2,615,921.41，增长94.46%，财务状况得到较大改善，主要原因为本期加强回款控制以及对相应成本进行管控促使现金流量增加；2、应收账款 报告期内，应收账款3,840,980.96元，较去年同期9,059,123.56元，下降57.60%，下降幅度较大，主要原因为公司加强了回款控制，对应收账款进行了催收使应收账款大幅下降。3、固定资产 报告期内，固定资产4,133,785.77元，
35、较去年同期1,331,773.80元，增长210.40%，主要原因为受上合峰会影响，公司清理了部分户外媒体，并购买楼体LED屏等更具有市场竞争力的户外广告设施，通过此次改建、升级，将进一步提升公司媒体的数字化，更具有市场竞争力。2、营业情况分析营业情况分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 10,841,031.65 -14,029,006.02-22.72%营业成本 8,746,771.21 80.6
36、8%5,761,885.10 41.07%51.80%毛利率 19.32%-58.93%-管理费用 3,073,071.87 28.35%3,648,235.27 26.00%-15.77%研发费用 691,009.12 6.37%472,970.63 3.37%46.10%销售费用 679,082.49 6.26%529,945.25 3.78%28.14%财务费用-1,788.44-0.02%-333.89 0.00%435.64%资产减值损失 535,095.77 4.94%650,582.41 4.64%-17.75%其他收益 600,000.00 5.53%-投资收益-公允价值变动收
37、益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-2,386,882.33-22.02%2,617,874.27 18.66%-191.18%营业外收入 661.20 0.01%2,485.00 0.02%-73.39%公告编号：2019-012 15 营业外支出 94,694.24 0.87%2,528,748.12 18.03%-96.26%净利润-2,340,780.30-21.59%55,028.45 0.39%-4353.76%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，公司主营业务收入 10,841,031.65 元，较去年同期 14,029,006.02 元，下降 22.72
38、%，主要原因为上半年受上合组织青岛峰会影响，青岛大部分广告牌暂停发布广告，导致收入有所下降。2、营业成本 报告期内，公司营业成本 8,746,771.21 元，较去年同期 5,761,885.10 元，增长 51.80%，主要原因为一方面，报告期内公司购置了楼体 LED 屏等具有市场竞争力的户外广告设施，新的户外广告设施的折旧费用及占地使用费增加；另一方面，公司报告期内针对客户需求采购特定地段广告发布服务支付的广告费用增加较快。3、财务费用 报告期内，公司财务费用-1,788.44 元，较去年同期-333.89 元，下降 435.64%，主要原因为利息收入增加，导致财务费用下降。4、营业利润
39、报告期内，公司营业利润-2,386,882.33 元，较去年同期 2,617,874.27 元，下降 191.18%，主要原因为上半年受上合组织青岛峰会召开的影响，青岛大部分广告牌暂停发布广告，企业放缓开拓市场步伐，并且在报告期内公司购置了楼体 LED 屏等新的户外广告设施，新的户外广告设施的折旧费用及占地使用费增加导致利润下降。5、营业外支出 报告期内，公司营业外支出 94,694.24 元，较去年同期 2,528,748.12 元，下降 96.26%，主要原因为报告期的前一年公司有非流动资产处置损失 2,525,833.46 元，金额较大，而报告期内只有少量非流动资产处置损失，故下降幅度较
40、大。6、净利润 报告期内，公司净利润-2,340,780.30 元，较去年同期 55,028.45 元，下降 4353.76%，主要原因为上半年受上合组织青岛峰会召开的影响，青岛大部分广告牌暂停发布广告，企业放缓开拓市场步伐，并且在报告期内公司购置了新的户外广告设施，新的户外广告设施的折旧费用及占地使用费增加导致利润下降。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 公告编号：2019-012 16 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 10,841,031.65 14,029,006.02-22.72%其他业务收入-主营业务成本 8,746,771.21 5,
41、761,885.10 51.80%其他业务成本-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%户外广告牌收入 9,734,546.77 89.79%11,841,715.44 84.41%品牌策划收入 1,106,484.88 10.21%2,187,290.58 15.59%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%青岛市
42、 10,841,031.65 100.00%14,029,006.02 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，户外广告收入 9,734,546.77 元，较去年同期 11,841,715.44 元，下降 2,107,168.67 元，下降 17.79%；品牌策划收入 1,106,484.88 元，较去年同期 2,187,290.58 元，下降 1,080,805.70 元，下降 49.41%，主要原因是报告期内受上合组织青岛峰会的影响，户外媒体、广告策划业务订单均有不同程度的下降。报告期内，公司营业成本 8,746,771.21 元，较去年同期 5,761,885.1
43、0 元，增长 51.80%，主要原因为一方面，报告期内公司购置了楼体 LED 屏等具有市场竞争力的户外广告设施，新的户外广告设施的折旧费用及占地使用费增加；另一方面，公司报告期内针对客户需求采购特定地段广告发布服务支付的广告费用增加较快。（3 3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广州恒美广告有限公司 3,773,584.80 34.81%否 2 北京博视得广告有限公司 2,221,698.05 20.49%否 3 中广天择传媒股份有限公司 1,537,777.36 14.18%否 4 华润
44、置地(山东)有限公司 701,856.58 6.47%否 5 青岛海上嘉年华商业管理有限公司 557,547.18 5.14%否 合计合计 8,792,463.97 81.09%-（4 4）主要供应商情况主要供应商情况 公告编号：2019-012 17 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京沃捷户外广告有限公司 3,698,113.22 22.51%否 2 山东润檀光电科技有限公司 2,285,182.83 13.91%否 3 北京准达广告有限公司 2,221,698.05 13.52%否 4 青岛交通发展集团有
45、限公司 611,428.60 3.72%否 5 青岛汇影舞美文化传媒有限公司 302,330.10 1.84%否 合计合计 9,118,752.80 55.50%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,943,371.98 897,490.98 227.96%投资活动产生的现金流量净额-2,472,447.14-394,156.12 527.28%筹资活动产生的现金流量净额 2,000,000.00-现金流量分析：现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净流入为 2,943,371.98 元
46、，较去年同期 897,490.98 元，上升227.96%，上升幅度较大，是因为本期加强回款控制以及对相应成本进行管控促使现金流量增加。投资活动产生的现金流量净流出为 2,472,447.14 元，较去年同期 394,156.12 元，上升 527.28%，主要原因为报告期内购置了楼体 LED 屏等户外广告设施，导致投资活动产生的现金流量净流出比较大。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司全资子公司青岛海外推广科技发展有限公司 2018 年度全年营业收入 82,358.48 元，净利润-480,471.33 元。报
47、告期内，公司全资子公司青岛制造网络科技有限公司 2018 年度全年营业收入 56,603.77 元，净利润-291,503.04 元。报告期内，公司全资子公司青岛海奥文化发展有限公司 2018 年度全年营业收入 792,050.93，净利润-400,063.40 元。2018 年第一次临时股东大会审议通过决定由都都股份全资投资建立上海通瀚市场营销策划有限公司。报告期内，公司全资子公司上海通瀚市场营销策划有限公司尚未正式运营。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。公告编号：2019-012 18 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会
48、计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程
49、”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司新增一家全资子公司上海通瀚市场营销策划有限公司，该公司报告期内没有开展经营。（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在发展的重要位置，诚信经营、合法纳税、积极提供就业岗位、保障员工合法权益，努力承担各种社会责任，支持地区经济发展，与社会共享公司发展成果。
50、报告期内，公司已通过了 ISO14001（环境管理）体系、OHSAS18001（职业健康安全管理）体系及中国广告二级企业（综合服务类）资质的认证，并被评选为山东省广告协会常务理事企业。同时，公司持续严格执行了 ISO9001 认证及 AAA 级企业信用认证的相关管理要求，全面积极履行公司的相关社会责任。公司也已全面通过了ISO9001 认证、ISO14001（环境管理）认证与 OHSAS18001（职业健康安全管理）年度审核，全方位积极履行公司的相关社会责任。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均较好地遵公告编号：201