1、1 2018 年度报告 麦亚信 NEEQ:839384 深圳麦亚信科技股份有限公司 Shenzhen Meyacom SCI-TECH Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月，麦亚信高管及全体营销精英齐聚深圳，麦亚信年度营销会议在总部召开，复盘 2017 年度市场拓展和产品方向，探讨 2018 年度业务创新方向、产品研发方向及市场推进方案。4 月 11 日，IBM“2018 THINK 论坛”在北京拉开帷幕。麦亚信作为 IBM 大中华区核心战略合作伙伴受邀参加行业盛会，并荣获2017 年度 IBM 云计算优秀解决方案奖 美国时间 3 月 19 日,IBM 精心打
2、造的年度科技盛宴Think2018 在拉斯维加斯拉开帷幕,作为 IBM 优秀的合作伙伴-麦亚信应邀参加，学习世界科技巨头的创新思想和创新理念。2018 年麦亚信共取得 5 项软著：1.基于云计算的保险规则处理方法及系统V1.0 2.麦亚信保险行业规则应用平台系统 V3.0 3.基于策略引擎的金融风控管理系统V1.0.0 4.麦亚信基于区块链的保理融资租赁交易平台系统 V1.0.0 5.基于财险云服务规则参数化平台系统V1.0.0 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .10
3、10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、麦亚信股份 指 深圳麦亚信科技股份有限公司
4、有限责任公司、有限公司、麦亚信资讯 指 深圳市麦亚信科技资讯有限公司 安融汇智 指 深圳市安融汇智股权投资企业（有限合伙）芜湖久安 指 芜湖久安倍倍股权投资合伙企业（有限合伙）上海亚势 指 上海亚势软件有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本年、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年、上期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 截止日 指 2018 年 12 月 31 日 三会 指 公司股东（大）会、董事会和监事会的统称 股东大会 指 深圳麦亚信科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳麦亚信科技股份有限公司董
5、事会 监事会 指 深圳麦亚信科技股份有限公司监事会 公司章程 指 深圳麦亚信科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小股份转让系统业务规则（试行）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 会计师、亚太会计师事务所、审计机构 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）云计算 指 IT 和软件、互联网相关的各种资源的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的资源。云计算的关键特征是资源以服务的方式进行提供
6、。大数据 指 需要新的信息技术模式才能处理和分析大量、高增长率以及多样化的信息或数据。数据库 指 依照某种数据模型组织起来并存放二级存储器中的数据集合，其数据结构独立于使用它的应用程序，对数据的增、删、改、查由统一软件进行管理和控制。开发平台 指 eclipse、jbuilder、VC+等等一系列的开发工具 中间件软件 指 一种独立的系统软件或服务程序，分布式应用软件借助这种软件在不同的技术之间共享资源。中间件位于客户机或服务器的操作系统之上，管理计算机资源和网络通讯，是连接两个独立应用程序或独立系统的软件。基础软件 指 操作系统、数据库系统、中间件、语言处理系统（包括编译程序、解释程序和汇编
7、程序）和办公软件（包括文字处理、电子表格、幻灯片以及一些初级图片处理程序）的统称。业务建模 指 以软件模型方式描述企业管理和业务所涉及的对象和5 要素、以及它们的属性、行为和彼此关系。交互设计 指 指对软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计 开发架构 指 构建计算机软件实践的基础，用于指导大型软件系统各个方面的设计。定义 指 进行系统需求分析和系统概要设计，并完成相关的评审。该环节中需要甲乙双方共同投入，通力配合为后续的项目开发打好基础。构建 指 进行系统编码和单元测试。同时测试人员在此阶段组织人力开始进行系统测试案例的编写以及组织用户进行 UAT 测试案例编写。调用 指 将程序的执行交
8、给其他的代码段，通常是一个子例程，同时保存必要的信息，从而使被调用段执行完毕后返回到调用点继续执行。冒烟测试 指 将代码更改嵌入到产品的源树中之前对这些更改进行验证的过程 单元测试 指 对软件中的最小可测试单元进行检查和验证 IBMWebSphere 指 WebSphere 是 IBM 的企业类软件平台。它包含了编写、运行和监视全天候的工业强度的随需应变 Web 应用程序和跨平台、跨产品解决方案所需要的整个中间件基础设施，如服务器、服务和工具。MB 指 IBM 的企业服务总线 SOA 指 面 向 服 务 的 体 系 结 构（Service-Oriented Architecture），是一个组
9、件模型，将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。WODM 指 IBM 的运营决策管理平台 ESB 指 企业服务总线，它是传统中间件技术与 XML、Web 服务等技术结合的产物。ESB 提供了网络中最基本的连接中枢，是构筑企业神经系统的必要元素。CMMI3 指 定义级软件开发，企业不仅能够对项目的实施有一整套的管理措施，并保障项目的完成；而且，企业能够根据自身的特殊情况以及自己的标准流程，将这套管理体系与流程予以制度化。ISO9001 指 由 ISO 国际标准化组织建立的 ISO9000 标准族中的核心标准，全称为：质量管理体系要求是对一个企业满足质量管
10、理体系的基本要求。也是 ISO9001 标准族中唯一作为认证的标准。ISO27001 指 ISO27001 信息安全管理实用规则，是信息安全管理体系标准已经成为世界上应用最广泛与典型的信息安全管理标准。6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈兴全、主管会计工作负责人尹胜利及会计机构负责人（会计主管人员）孟锦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保
11、留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款回款减缓，现金流量紧张风险 2017 年底、2018 年底，应收账款余额分别为 20,282,770.91 元、22,0
12、25,628.95 元，对应 2017 年度、2018 年度应收账款周转天数分别为 70.73 天、73.4 天，回款周期未有效减短，经营活动现金净流量分别为 336,241.47 元、5,064,757.35 元。如果应收账款不能及时收回，公司将面临现金流紧张的风险。人才流失风险 软件和信息技术服务业是人才密集型行业，技术研发和管理团队的水平是公司的核心竞争力。企业不仅需要知识背景专业和经验丰富的核心技术研发团队，还需要项目管理经验丰富和熟悉细分领域市场的高级管理人才，而本行业的高端人才相对缺乏，从业人员的流动性较大。核心技术和管理人员的流失不仅会降低企业的竞争力，还会使得企业面临核心技术被
13、竞争对手复制的潜在风险。实际控制人控制不当风险 2016 年 2 月 26 日，陈兴全、马晓强、吴联鹏三人签订一致行动人协议，共同构成公司实际控制人。公司共同实际控制人有可能利用其对本公司绝对控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则可能给公司经营和其他少数股东权益带来风险。市场竞争风险 近年来，在国家政策鼓励下，金融软件企业数量增长迅速，大部分新企业由于缺少竞争优势，需通过降低利润的方式开拓市场，加大市场竞争风险。根据中国电子信息产业统计年鉴数据显示，软件产业的销售利润率在 2010 年达到峰值 16%后回7 落到现在的 10%左右，而同期软件企业的数量增长近一倍
14、，行业的价格竞争激烈。市场的价格竞争不利于行业的健康发展，公司面临着一定的市场竞争风险。业务季节波动性风险 公司现有主要客户为大型金融企业，上马项目需经过预算、立项、招投标等一系列流程。一般而言，金融企业预算时间集中在年底，年初为金融企业立项和招投标时间，之后为项目开展及实施阶段。公司业务因客户项目安排习惯呈现一定的季节波动性，因此公司业务存在季节波动性风险。规模较小风险 公司目前规模仍然较小，资金实力不足。充足而又稳定的资金是企业快速发展的物质基础，公司业务的扩张需要充足的资金支持。在销售、研发和人才引进等环节都需要充足的资金才能保障企业的稳定发展。公司目前规模较小，在业务扩展方面的投入受到
15、一定的限制。技术替代风险 目前金融软件行业处于产业结构调整阶段，考验着企业的技术创新和市场趋势把握能力。其中，技术服务等成熟领域价格竞争激烈，导致了金融软件企业的平均利润下降，而云计算和大数据等新兴领域仍处于培育阶段，需要企业投入较大量的资金和人力。产业结构调整增加了金融软件企业发展的不确定性，企业面临着技术替代的潜在风险。公司治理风险 公司于 2016 年度整体变更为股份公司后，逐步健全了公司治理结构，按照公司法等法律法规要求，制定了公司章程等相关制度，并对公司相关内控制度进行了规范。然而，股份公司成立时间较短，公司股东、董事、监事、高级管理人员对公司规范运作的认识和执行还需要一段较长的时间
16、，公司治理存在一定风险。业绩波动较大的风险 2016 年度、2017 年度、2018 年度，公司净利润分别为-3,098,850.27 元、6,546,818.50 元、3,965,212.52 元，公司的经营业绩存在波动较大的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳麦亚信科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Meyacom SCI-TECH Co.,Ltd 证券简称 麦亚信 证券代码 839384 法定代表人 陈兴全 办公地址 深圳市南山区粤海街道软件产业基地 5 栋 E 座 902-A 二、二、联
17、系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 尹胜利 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 0755-25911563 传真 0755-25911566 电子邮箱 公司网址 http:/ 深圳市南山区粤海街道软件产业基地 5 栋 E 座 902-A、518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 8 月 11 日 挂牌时间 2016 年 10 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-
18、652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 公司致力于为金融企业提供 SOA 企业管理、保险网销和互联网业务定制等信息化软件技术解决方案，主要服务于保险、银行和证券公司等金融企业，提供软件开发、技术服务和软件产品销售服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 陈兴全、吴联鹏、马晓强 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300792553497U 否 注册地址 深圳市南山区粤海街道软
19、件产业基地 5 栋 E 座 902-A 否 注册资本（元）3000 万人民币 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨步湘、罗晓梅 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力
20、单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 100,090,019.57 88,526,328.34 13.06%毛利率%26.97%31.70%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,965,212.52 6,546,818.50-39.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,928,951.75 5,334,994.21-45.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.24%21.81%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.30%17.77%-基本每股收益 0.13 0.22-40.
21、91%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 57,566,229.08 49,493,906.90 16.31%负债总计 20,308,455.94 16,201,346.28 25.35%归属于挂牌公司股东的净资产 37,257,773.14 33,292,560.62 11.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.24 1.11 11.91%资产负债率%（母公司）35.20%32.65%-资产负债率%（合并）35.28%32.73%-流动比率 2.62 2.75-利息保障倍数 8.98 21.77-三、营运情况营运情况 单位：元
22、本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,064,757.35 336,241.47 1,406.29%应收账款周转率 4.90 5.09-存货周转率 16.48 13.32-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%16.31%13.48%-营业收入增长率%13.06%33.48%-净利润增长率%-39.43%311.27%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优
23、先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,485,819.45 非流动资产处置损益-1,733.23 其他营业外支出-264,955.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,219,130.32 所得税影响数 182,869.55 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,036,260.77 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上
24、年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款 19,619,818.60 15,157,378.37 应收票据及应收账款 19,619,818.60 15,157,378.37 12 应付票据-应付账款 1,011,038.00 1,095,792.55 应付票据及应付账款 1,011,038.00 1,095,792.55 管理费用 13,856,969.11 6,046,113.63 10,513,451.04 9,199,865.69 研发费用 7,810,855.
25、48 1,313,585.35 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期的财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2016 年年末、2017 年年末资产总额、负债总额和净资产未产生影响，对公司 2016 年度、2017 年度的净利润也未产生影响。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 麦亚信公司（839
26、384）专注于向保险、银行和证券公司等金融企业提供专业的软件开发、技术服务和软件产品销售服务，涵盖了 SOA 企业管理、保险网销和互联网业务定制等解决方案。公司致力于成为一流的金融信息化服务提供商，秉承“以客户为中心，以奋斗者为本”的企业文化，坚持“IT 融合业务，业务融合 IT”的创新理念，持续为客户交付一流的软件开发与技术服务。公司针对保险、银行和证券公司等金融企业采取大客户销售的模式，持续获得项目订单。公司向金融企业推广软件产品及技术服务，在通过客户对软件产品质量和技术人员水平等一系列资格认证后，成为客户合格的软件开发及技术服务提供商。公司制定了一套完善的技术评估及项目推进制度，主要通过
27、营销人员和技术团队间良好的配合，设计出高质量的解决方案参与大客户优质项目的招投标，获得项目订单。公司拥有丰富的 IBM 软件产品采购经验和稳定的供应商渠道，能够根据销售订单和项目开发需求，制定缜密的采购计划并能够良好地控制成本。公司是 IBMWebSphere 中国地区的高价值产品合作伙伴，与 IBM 软件产品供应商保持着良好的合作关系。公司在产品采购方面建立了一套较为完善的质量把控制度，并要求 IBM 代理商向公司提供售后培训及技术服务，以确保采购软件产品的质量及提高软件开发的效率。公司开发项目采用 CMMI3 定义级软件开发流程，将开发过程分为策划、定义、构建、测试和发布六个阶段，能够有效
28、地制定出适合金融信息化项目的开发过程和管理方法。公司制定了一套科学的项目管理体系和标准化的开发流程，有助于为客户提供高质量的定制化软件开发服务。公司在项目策划和定义阶段，建立了严格的需求分析复审制度，以确保软件产品符合客户实际需求；在产品测试和发布阶段，会进行用户测试和软件维护升级，使得产品的稳定性和实用性获得了保证。公司致力于客户核心需求，把握行业发展趋势，加强与行业客户的深度合作，能够根据客户的需求提供专业的软件开发和技术服务，使得公司业务规模逐年上升。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否
29、发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告年度公司营业收入为 10,009.00 万元，同比增长 13.06%；净利润为 396.52 万元，同比下降39.43%；每股收益为 0.13 元，同比减少 0.09 元/股；本期公司现金净流入为-18.02 万元，其中经营活14 动产生的现金流量净额为 506.48 万元、投资活动产生的现金流量净额为-672.40 万元、筹资活动产生的现金流量净额为 147.91
30、万元。报告年度公司资产结构较好，本期期末总资产为 5,756.62 万元，净资产为 3,725.78 万元，分别较去年期末增长 16.31%和 11.91%。报告期内公司通过优化资本结构，业务规模、资产规模、净资产规模均有不同幅度提升。(二二)行业情况行业情况 在国家的政策扶持下，软件信息技术产业不断升级，并得以广泛应用，保险金融行业结合当前大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术，相关研发也与时代需求相符。保险 IT 开发在平台搭建、规则流程、风控系统、营销体系、客服体系及大数据处理等方面，结合新一代信息技术，对于一些具体的应用场景，应用新一代的信息技术将促使保险行业降成增效，推动保
31、险生态圈与运营模式更新换代，并与其他相关生态圈的融合，促进社会的整体发展。基于行业发展趋势，公司在 2018 年着重加强对基于策略的风控系统、数字化营销、基于云计算的规则和流程等，进行研发相关具体的解决方案。公司现有主要客户为大型金融类企业，上马项目需要经过预算、立项、招投标等一系列流程。一般而言，金融企业预算时间集中在年底，年初为金融企业立项和招投标时间，之后为项目开展及实施阶段，报告期内，公司业务因客户习惯呈现一定的季节波动性。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变
32、动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,899,842.62 15.46%9,080,025.52 18.35%-1.98%应收票据与应收账款 21,192,559.42 36.81%19,619,818.60 39.64%8.02%存货 4,491,006.87 7.80%4,382,052.81 8.85%2.49%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 346,210.24 0.60%564,242.05 1.14%-38.64%在建工程 短期借款 10,690,000.00 18.57%8,675,000.00
33、17.53%23.23%长期借款 无形资产 3,868,967.34 6.72%4,339,037.52 8.77%-10.83%总资产 57,566,229.08 100.00%49,493,906.90 100.00%16.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金同比减少1.98%：主要为公司加强日常资金管理影响，公司在保证运营资金前提下，进行银行理财产品投资，争取资金收益最大化。应收账款同比增长8.02%：主要为营业收入增长13.06%影响。15 存货同比增长2.49%：主要为跨期项目未结项影响。固定资产同比减少38.64%：主要为本期固定资产采购较少及计提折旧影
34、响。短期借款同比增长23.23%：为公司规范化经营和规模提高影响，银行增加了对公司的授信额度。无形资产同比减少10.83%：主要为本期摊销计提影响。资产总额同比增长16.31%：主要为本期公司经营成果体现，利润增长使得股东权益增长11.91%，以及公司规模增长带动负债增加。从本期资产结构分析：应收账款、存货、其他流动资产占总资产比重增加，反映随公司业务规模提升，速动资产增加，公司应付风险能力增强。从本期负债结构分析：短期借款、股东权益占总资产比重增加，反映公司融资能力、增值能力等指标向好。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同
35、期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 100,090,019.57-88,526,328.34-13.06%营业成本 73,096,696.57 73.03%60,467,129.13 68.30%20.89%毛利率%26.97%-31.70%-管理费用 6,078,308.40 6.07%6,046,113.63 6.83%0.53%研发费用 8,821,868.74 8.81%7,810,855.48 8.82%12.94%销售费用 8,812,005.75 8.80%8,
36、365,985.92 9.45%5.33%财务费用 485,148.48 0.48%307,925.03 0.35%57.55%资产减值损失 170,117.22 0.17%292116.92 0.33%-41.76%其他收益 241,863.56 0.24%209134.57 0.24%15.65%投资收益 380,363.88 0.38%249156.58 0.28%52.66%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-1,733.23 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 2,718,831.39
37、 2.72%5,077,325.33 5.74%-46.45%营业外收入 1,485,819.45 1.48%1,425,675.63 1.61%4.22%营业外支出 264,955.90 0.26%0.00%净利润 3,965,212.52 3.96%6,546,818.50 7.40%-39.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入同比增长 13.06%：主要为公司市场开拓成效，其中技术服务收入较上年同期增长幅度为 23.93%，主要体现为华南区域的大客户营销使得收入同比增长 64.39%。营业成本同比增长 20.89%：16 主要为本期营业收入增长及市场竞争影响，其中营业成本增幅
38、大于营业收入增幅，为技术人才市场竞争激烈使得人工成本增长、以及公司尝试向数字化技术和 AI 智能解决方案方向升级转型增加支出的影响。管理费用同比增长 0.53%：同比基本持平。研发费用同比增长 12.94%：鉴于市场竞争和技术趋势原因，公司必须跟上技术进步步伐，保持行业先进水平，加强了对数字化技术、智能型学习解决方案等新方向的投入。销售费用同比增长 5.53%：主要为公司加强市场开拓及新型技术方案推广影响。财务费用同比增长 57.55%：主要为本期借款 1,500 万元，相应增加了利息支出影响。营业利润同比减少 46.45%：为市场竞争和行业人工成本提升较快影响，使得公司毛利率由上年的 31.
39、7%下降至 26.97%，同时各类费用均有不同幅度上涨，导致营业利润减幅较大。净利润同比减少 39.43%：主要为营业利润大幅下降影响，其中营业成本增速大于营业收入增速，使得公司利率下降，需加强公司业务的升级转型，以适应行业新的技术需要。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 100,090,019.57 88,526,328.34 13.06%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 73,096,696.57 60,467,129.13 20.89%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产
40、品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%产品销售 7,672,334.87 7.67%10,568,735.04 11.94%软件开发 22,072,978.82 22.05%21,209,046.36 23.96%技术服务 70,344,705.88 70.28%56,748,546.94 64.10%合计 100,090,019.57 100.00%88,526,328.34 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本
41、期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华南 51,535,857.57 51.49%31,350,585.72 35.41%华东 29,585,154.92 29.56%35,430,642.49 40.02%华北 14,601,874.41 14.59%15,484,616.98 17.50%西南 4,367,132.67 4.36%6,260,483.15 7.07%合计 100,090,019.57 100.00%88,526,328.34 100.00%17 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入按产品分
42、类：软件开发和技术服务收入均为增长，增幅分别为 4.07%和 23.96%，但产品销售同比为下降，下降幅度为-27.41%。其中项目开发基本持平，技术服务收入增长较快，主要为华南区域因市场开拓本期收入大幅增长；产品销售中，因行业的技术进步需要，公司产品需要向智能风控、机器人学习和大数据类产品转型，原有规则类产品市场上升空间不足。营业收入按区域分类：华南区域本期增长 64.39%，主要为公司总部在深圳，市场开拓力度较强、效果较好；华东、西南、华北各区域均为下降，下降幅度分别为-16.50%、-30.24%、-5.70%，其中华东区域因客户方原因放弃了欧冶云商、象翌微链两个客户，同时新客户拓展不太
43、理想，业务规模下降；西南区域原有规模较小，去年同期因有中航安盟和新网银行的产品销售,影响本期业务下降；华北区域是公司注重开拓的一个区域，但进入时间不长，业务资源和人才资源仍不够丰富，因交付时间差异影响本期业务有小幅下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 平安证券股份有限公司 7,094,734.86 7.09%否 2 招商信诺人寿保险有限公司 5,958,840.49 5.95%否 3 平安不动产有限公司 5,513,377.10 5.51%否 4 阳光人寿保险股份有限公司 5,
44、493,073.11 5.49%否 5 深圳前海大数金融服务有限公司 5,492,864.31 5.49%否 合计合计 29,552,889.87 29.53%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 华讯方舟智慧信息科技（深圳）有限公司 3,420,070.75 14.53%否 2 深圳市华成峰科技有限公司 3,330,664.74 14.15%否 3 拉卡拉汇积天下技术服务（北京）有限公司 2,849,960.38 12.11%否 4 武汉启晨科技有限公司 2,830,18
45、8.68 12.02%否 5 深圳市软盟一千科技有限公司 1,871,608.66 7.95%否 合计合计 14,302,493.21 60.76%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,064,757.35 336,241.47 1,406.29%投资活动产生的现金流量净额-6,724,011.16-437,053.17 1,438.49%筹资活动产生的现金流量净额 1,479,070.91 1,611,896.49-8.24%18 现金流量分析现金流量分析：本期经营活动现金流净额 5,06
46、4,757.35 元，公司净利润 3,965,212.52 元，其差异主要为预收账款增加 102.56 万元影响。公司经营活动现金流量净额同比增长 1406.29%：主要是经营性现金流入增幅高于经营性现金流出增幅影响。其中销售商品、提供劳务收到的现金增加 1,764 万元，增幅 20.01%；支付给职工以及为职工支付的现金只增加 404 万元，增幅 6.62%；支付的其他与经营活动有关的现金减少 445 万元，减幅 45.86%。投资活动产生的现金流量净额同比增长 1438.49%：主要是本期增加了银行理财 650 万元影响。筹资活动产生的现金流量净额同比减少 8.24%：为本期银行借款收入增
47、加 550 万元，银行借款还贷及利息支付增加 563 万元影响。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 根据公司 2015 年 11 月 19 日召开的临时股东会决议，同意解散子公司“上海亚势软件有限公司”；2015 年 11 月 20 日，上海亚势在青年报公告注销；并于 2016 年年初申请税务注销，由于上海静安区国税局与闸北区国税局合并，税局未予以受理；上海静安区国税局与闸北区国税局合并后，上海亚势向上海静安区国税局递交申请注销文书，但上海静安区国税局至 2018 年 12 月 31 日仍未给予答复。所以，截止 2018 年 12
48、 月 31 日，上海亚势软件有限公司的注销工作尚未完成，也无业务发生。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司期末在资产负债表中的“其他流动资产”科目，包含银行理财产品余额 1,700 万元；报告年度累计购买银行理财产品 8,047 万元，赎回 7,347 万元。公司多选购期限短、风险低的银行理财产品，在保障闲置资金安全的基础上获得一部份投资收益，本期累计收到收益 380,363.88 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围
49、的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 无 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司人、财、物、机构相对独立，能较全面地与外部投资人交流，有较良好的独立自主经营能力。各区域业务团队架构较完整；内部控制系统较完善，成本控制有效；资产负债结构合理，营19 运效率情况较好，银行授信增加。整体而言，公司客户资源稳定且有增长、管理团队及技术较为稳定、产品研发方向与先进技术接轨、风险控制体系较完整，主要财务、业务指标均有持续增长，公司有较良好的持续经营能力。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，未发生影响公司持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来
50、展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、应收账款回款减缓，现金流量紧张风险 2017 年底、2018 年底，应收账款余额分别为 20,282,770.91 元、22,025,628.95 元，对应 2017 年度、2018 年度应收账款周转天数分别为 70.73 天、73.4 天，回款周期未有效减短，经营活动现金净流量分别为 336,241.47 元、5,064,757.35 元。如果应收账款不能及时收回，公司将面临现金流紧张的风险。风险管理及应对措施：随着业务规模增长，公司在日常业务管理中已重视应收账款管理，加强了应收账款