1、1 2018 年度报告 奥瑞拓 NEEQ:870264 奥瑞拓能源科技股份有限公司 Orient Energy&Technologies Co.,Ltd.奥瑞拓能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 图 片（如有）事 件 描 述 2018 年 10 月，公司获批“廊坊市科技企业孵化器”。事 件 描 述 2018 年 11 月，公司获批“廊坊市工业设计中心”。奥瑞拓能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指
2、标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 奥瑞拓能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、
3、本公司、股份公司、奥瑞拓 指 奥瑞拓能源科技股份有限公司 中石油 指 中国石油天然气集团公司 中石化 指 中国石油化工集团公司 中海油 指 中国海洋石油总公司 峰铭石油 指 廊坊峰铭石油机械设备有限公司 审计报告 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(2019)第 204035 号审计报告 主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 冀华律师 指 河北冀华律师事务所 中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则(试行)指 全国中小企业股份转让系
4、统业务规则(试行)公司章程 指 奥瑞拓能源科技股份有限公司公司章程 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 螺杆钻具 指 是一种以钻井液为动力,把液体压力能转为机械能的容积式井下动力钻具 定向井 指 沿着预先设计的井眼轨道,按既定的方向偏离井口垂线一定距离,钻达目标的井 水平井 指 井斜角大于或等于 86 度,并保持这种角度钻完一定长度的水平段的定向井 近钻头地质导向系统 指 可以测量距离钻头 0.2m-0.3m 的伽马数据,测量距离钻头距离0.5m-0.6m 井斜数据,能够实时监测地层特征信息、辨别地层变化、能够确定储集层边
5、界的位置,利于及时调整井眼轨迹,降低打穿油层的风险,提高储层钻遇率的一套系统。奥瑞拓能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人尹永清、主管会计工作负责人陈红及会计机构负责人（会计主管人员）陈红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此
6、保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业周期性风险 石油钻采专用设备制造及相关技术服务行业的发展与石油天然气行业的发展紧密相关,其市场需求受到下游石油天然气开采和生产投资规模的直接影响。石油天然气行业本身受宏观经济的影响较大,是一个周期性较强的行业,油气价格呈周期性波动
7、,而石油价格的剧烈波动会直接影响到石油开采投资的活跃程度。当石油价格处于高位时,石油专用设备制造业景气度较高,钻采设备和钻井服务市场需求大;当石油价格持续处于低位时,石油钻采行业将大幅减少对钻采设备和钻井服务的需求,从而导致石油专用设备制造企业业绩出现波动。如果经济不景气或者石油价格长期处于低位,将可能降低公司产品的市场需求,并对公司生产经营产生不利影响。应收账款较高的风险 截至 2018 年 12 月 31 日,公司应收账款余额为 90,982,020.79 元,公司应收账款余额占当期营业收入的比重为 61.33%,占公司净资产比重为88.98%,维持在较高水平。公司主要合作客户为中石油下属
8、各油服公司和钻探公司,经济实力较强,信誉良好,此类应收账款发生坏账的损失的风险较小,但若客户持续延长付款期,会增加公司的财务成本,对公司的资金周转造成一定压力,对公司的生产经营产生不利影响。技术研发风险 石油专用设备制造行业中的石油钻采工具制造和提供相关的技术服务需要较高的技术含量,各项指标参数要求较高,生产工艺流程需要严格控制,因此对于原材料的选择及生产设备的控制均有较高的要求。公司为应对不断增加的市场竞争,不断进行新产品的研发和增加技术服务业务收入的规模,并且不断探索新的业务领域。随着新技术、新工艺和新材料在奥瑞拓能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 6 生产加工中的不断应用,公司产
9、品在质量、安全性和可靠性上不断提出新的要求。尽管公司不断提升技术研发能力,但新产品的研发扔需要大量的资源投入,因而如果公司无法在生产技术研发上保持一定的领先性,将对公司的经营业绩持续性带来一定的风险。市场竞争的风险 随着石油行业国企改革的不断深入,将有更多的市场主体参与到石油行业中,市场活力将不断提升。石油专用设备制造及服务领域原有的行政壁垒将逐步被打破,市场竞争和行业洗牌将逐渐成为发展趋势,各类石油专用设备制造企业之间的竞争将日趋激烈。公司从事石油专用设备制造业已有十余年的时间,积累了一定的生产、研发、技术经验,并占据了一定的市场份额,但若公司在石油行业改革的过程中,不能迅速扩大生产规模、进
10、一步提高品牌知名度和技术研发能力,公司可能存在由于市场激烈竞争导致公司市场份额下降的风险。实际控制人控制不当风险 截止年报出具之日,股东尹永清、赵立华合计持有公司 85%的股份,尹永清担任公司董事长、总经理,赵立华担任公司董事,二人对公司形成实际控制。根据公司章程和相关法律法规规定,公司共同实际控制人能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制和重大影响,有能力按照其意愿通过选举董事和间接挑选高级管理人员、修改公司章程、确定股利分配政策等行为,对公司业务、管理、人事安排等方面加以影响和控制,从而形成有利于共同实际控制人的决策行为,有可能损害公司及公司其他股东利益。企业所得税税收优惠政策变化
11、风险 公司于 2014 年 9 月 19 日获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,有效期为三年,公司按照 15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税。2017年公司重新进行高新技术企业的申请,已经在2017年9月重新取得高新技术企业证书。如果未来国家有关高新技术企业的相关税收优惠政策发生调整,或公司未来不再符合高新技术企业的认定条件,导致丧失高新技术企业资格,公司都将可能承担所得税率提高的风险。准入许可持续风险 公司从事石油专用设备制造行业中的石油钻采工具制造及技术服务行业,该行业对资质、认证要求较高。公司目前已取得中国石油天然气集团公司的
12、物资供应商准入证、渤海钻探工程公司国内石油工程市场准入证、川庆钻探工程有限公司市场准入证、长城钻探工程有限公司工程技术服务商准入许可证等多家公司的准入证书。如果未来公司取得的相关资质和技术实力不符合已有客户的准入要求而丧失供货或提供技术服务的资格,将会对公司产品的市场销售产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 奥瑞拓能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 奥瑞拓能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Orient Energy&Technologies Co.,Ltd 证券简称 奥瑞拓 证券代码 870264
13、 法定代表人 尹永清 办公地址 廊坊市安次区龙河经济开发区富饶道 118 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王建楠 职务 董事会秘书 电话 0316-5178011 传真 0316-5178000 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 廊坊市安次区龙河高新技术产业区富饶道 118 号/065000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 奥瑞拓能源科技股份有限公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 5 月 17 日 挂牌时间 2016 年 12 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司
14、管理型行业分类）制造业(C)-专用设备制造业(35)-采矿、冶金、建筑专用设备制造(351)-石油钻采专用设备制造(3512)主要产品与服务项目 石油钻井工程所使用的螺杆钻具、钻头、随钻测量仪器等专用设备的研发、生产、销售和租赁,以及提供石油钻井工程技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 尹永清 实际控制人及其一致行动人 尹永清和赵立华 奥瑞拓能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9113100074
15、01767737 否 注册地址 廊坊市安次区龙河经济开发区富饶道 118 号 否 注册资本（元）50,500,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华龙证券 主办券商办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中兴财光华 签字注册会计师姓名 陈跃华、赵黎明 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 奥瑞拓能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会
16、计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 148,345,443.74 118,711,109.79 24.96%毛利率%35.38%33.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,562,941.11 9,492,929.44 95.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,139,448.08 6,384,585.19 105.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.97%12.03%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
17、14.13%8.09%-基本每股收益 0.37 0.19 94.74%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 219,242,991.58 234,520,475.52-6.51%负债总计 116,992,586.32 150,833,011.37-22.44%归属于挂牌公司股东的净资产 102,250,405.26 83,687,464.15 22.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.02 1.66 21.69%资产负债率%（母公司）53.36%64.31%-资产负债率%（合并）53.36%64.31%-流动比率 1.38 1.0
18、8-利息保障倍数 14.50 16.96-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,285,564.78 6,465,845.75-212.68%应收账款周转率 1.56 1.43-存货周转率 1.65 1.45-奥瑞拓能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-6.51%7.41%-营业收入增长率%24.96%72.04%-净利润增长率%95.54%182.40%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减
19、比例增减比例 普通股总股本 50,500,000 50,500,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 607,850.84 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,799,624.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26,895.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,380,580.03 所得税影响数 957,087.00 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,
20、423,493.03 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 奥瑞拓能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 11 应收票据 590,000.00 0-应收账款 89,457,367.76 0-应收票据及应收账款 0 90,047,367.76-应付票据 5,62
21、3,043.00 0-应付账款 87,831,156.07 0-应付票据及应付账款 0 93,454,199.07-管理费用 17,770,287.85 8,398,036.93-研发费用 0 9,372,250.92-奥瑞拓能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于石油钻井专用工具制造行业,专注石油、地热、煤炭和非开挖工程钻探设备的研发、制造、销售和服务以及钻井提速。企业拥有各类先进的生产及检测设备，研发能力强。依托公司强大的技术研发优势，公司与国内多家知名企业建立了稳定的战略协作关
22、系，业务范围遍布全国。公司利润来源主要来自于石油钻井工程用螺杆钻具、钻头、随钻仪器系列产品的销售和租赁以及提供石油钻井工程相关的技术服务，主要经营模式如下：（一）采购模式 公司设立了专门的采购部门负责原材料的采购工作，采购的主要原材料为生产螺杆钻具用的各类型钢材。采购部门专门制定了供应商的甄选程序与标准，在综合考量其供货及时性、质量、服务、价格、付款方式等因素后，选择合适的供应商。公司根据市场部门的销售订单和生产部门的生产计划，考量库存原材料量及安全备货量，生成采购计划，采购人员根据计划向相应供应商发出采购订单，对收到的原材料进行验收入库，完成采购活动。（二）生产模式 公司采取“以销定产”的订
23、单生产管理方式，以销售合同为基础带动生产流程。生产部门在收到由销售部门的销售订单，按照交货期、产品类型、产品规格等进行归并处理，提出原材料的计划需求量和批次生产计划，提交管理部门审定后，按照批次生产计划进行滚动生产，并与品管部一起对生产全过程进行控制，同时对生产计划根据订单情况及时进行调整，确保生产流程高效运转。（三）销售模式 公司的产品主要采取直接销售的方式进行销售，以保证对市场需求变化的了解并提高客户满意度。公司的主要客户是中国石油天然气集团公司下属的油服、钻探公司，公司与大部分客户建立了长期合作关系，根据历年销售情况及客户的业务发展需要，直接供应客户相关公司产品。部分客户采用招投标的方式
24、开展采购，公司销售部门根据该类客户产品的需要，依据市场情况和公司本身的生产状况确立订单需求，并依此与客户开展业务合作。（四）研发模式 公司拥有一批从事多年钻具、钻头设计、力学及流体动力学研究的研发人员，并与西南石油大学研究所保持密切的研发合作。公司研发和生产的钻具产品能够满足通用性、个性化定制研发和设计。对于新产品的研发和设计，公司形成了一套正确的、科学的研究方法：针对地层，对获得的岩石样本，进行的力学性质的分析和研究，并采用数值仿真的方法，进行破岩分析，为科学的选型和设计提供理论依据；针对产品结构，对关键切削结构或钻进整体进行力学性能的试验和分析，保证钻具整体性能的可靠和稳定；针对钻具水力结
25、构，使用先进的计算流体动力学分析方法，保证钻具具优良的水力结构和性能；针对 PDC 复合片材料进行性能试验和分析，保证钻头具有高的耐磨性能和抗冲击性能，延长钻头的使用寿命。此外，对产品的研发、试验和应用形成了一套完整的新产品数据库和钻具选型系统，为新产品的研发和推广提供可靠的科学依据。奥瑞拓能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 13 2018 年度，公司商业模式各项要素无变化，对公司经营没有产生不利影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否
26、关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司主要从事石油钻井工程所使用的螺杆钻具、随钻仪器、钻头等专用设备的研发、生产、销售和租赁，以及提供石油钻井工程技术服务。报告期内，受益于国内外油气井景气度持续提升，国内油气井行业上游加大油气的勘探，钻井工具、钻井技术服务需求快速增加，钻井专用井下工具及装备市场需求强劲。公司紧抓市场机遇，全面完成 2018年经营计划和财务预算，报告期内公司实现营业收入 14834.54 万元，比上年同期增加 24.96%，销售毛利率较
27、上一年同期上升了 3.5%，实现归属于挂牌公司股东的净利润为 1856.29 万元，较上一年同期增加95.94%。净利润增加的原因是：订单增加，收入增加，资产减值损失减少，导致利润增大。在本报告期内，公司继续秉承创新、品质、尊重、责任的核心价值观，坚持为客户节约，帮客户提速，使客户满意的原则，品牌和规模效应逐渐显现，公司经营效率提升。(二二)行业情况行业情况 石油钻采专用设备行业主要服务于油气资源的勘探、开采，按照产品功能划分，可以分为钻井设备、抽油设备、钻井工具等。由于石油生产安全性的特殊要求，以及参与全球竞争的迫切需要，国内石油钻采专用设备生产企业逐年加大技术研发投入的力度，生产工艺更趋合
28、理、产品结构日趋完善、产品品质进一步提高、自主开发关键生产技术的能力提升较快，我国的石油钻采专用设备制造业保持持续的高增长态势，最近几年国内制造商市场竞争力显著增强。全球范围内，随着能源消费需求的上升，油气资源勘探开采规模逐年上升，新油气资源的开发、已有油气田的二次开发、煤层气和页岩气等非常规油气资源以及存量设备的更新换代，带动了油气资源勘探、开采的资本性支出逐年上升。非常规油气资源主要包括煤层气、页岩气、致密砂岩气、天然气水合物等非常规天然气资源及油砂、油页岩等，其储量远大于常规油气资源。随着世界范围内能源需求量的增加、常规油气资源勘探开采程度的提高及勘探开发、提炼技术的提高，非常规油气资源
29、的勘探开采被提上日程，并作为常规油气资源的替代品来弥补未来可能出现的石油、天然气资源供给缺口。非常规油气资源的勘探、开采将为石油钻采专用设备行业产品带来巨大的市场需求。同时国家倡导的地热能源的开采也为石油钻采专用设备行业奥瑞拓能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 14 的发展提供了良好的契机。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,729,451.01
30、 3.97%6,431,455.83 2.74%35.73%应收票据与应收账款 81,238,999.40 37.05%90,047,367.76 38.40%-9.78%存货 59,124,278.54 26.97%57,119,479.48 24.36%3.51%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 52,063,583.36 23.75%59,522,854.04 25.38%-12.51%在建工程-短期借款 30,000,000.00 13.65%25,000,000.00 10.66%20.00%长期借款-预付账款 2,576,681.9 1.18%5,928,221.12 2.53
31、%-56.54%预收账款 10,454,557.93 4.77%27,078,613.04 11.55%-61.39%应付票据及应付账款 63,298,064.21 28.87%93,454,199.07 39.85%-32.27%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期货币资金期末余额较上年同期增长 35.73%，原因分析：1）加强现销工作；2）加强应收账款的回收力度。2、报告期应收票据与应收账款期末余额较上年同期下降 9.78%，原因分析：1）加快国营企业挂账流程，完工及时开票挂账，及时跟催应收账款；2）对部分民营企业采用现销政策，款到后发货。3、报告期固定资产期末余额
32、较上年同期下降 12.51%，原因分析：公司充分利用现有设备，加强维修、保养，近一年未购进大型设备。4、报告期短期借款余额较上年同期增加 20%，原因分析：1）公司加大生产力度，相应原材料增多，人员工资费用增增加；2）公司加大研发项目的投入；3）公司加大应付账款的支付力度。5.报告期预付账款期末余额较上年同期降低 56.54%，原因分析：1）年底钢材大额采购合同及时开票；2）加大零散预付款催票力度。6.报告期预收账款期末余额较上年同期降低 61.39%，原因分析：1）到款后及时发货开票，2）工程完工及时开票挂账；3）完工合同及时开票；4）工期长的合同、有问题的工程合同清理开票挂账。7.报告期应
33、付票据及应付账款年末余额较上年同期降低 32.27%，原因分析：1）经济形势不好，一些首次合作或者合作比较少的供应商要求全款提货，不形成应付账款或应付票据；2）制造类企业环保要求比较高，一些受环保限制的企业开工比较少，加工费价格提高还是全款提货，也是减少应付账款的原因；3）长期合作的供应商账期缩短，也是减少应付账款的一个最主要的原因。奥瑞拓能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重
34、金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 148,345,443.74-118,711,109.79-24.96%营业成本 95,859,253.78 64.62%78,906,968.40 66.47%21.48%毛利率%35.38%-33.53%-管理费用 9,220,013.94 6.22%8,398,036.93 7.07%9.79%研发费用 9,018,539.85 6.08%9,372,250.92 7.90%-3.77%销售费用 16,264,616.73 10.96%11,675,183.25 9.83%39.31%财务费用 1,755,896.09 1.18%97
35、5,522.37 0.82%80.00%资产减值损失 451,889.68 0.30%1,594,280.04 1.34%-71.66%其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 607,850.84 0.41%-21,810.66-0.02%2,886.94%汇兑收益-营业利润 15,017,604.48 10.12%6,703,653.24 5.65%124.02%营业外收入 6,061,529.20 4.09%3,693,950.73 3.11%64.09%营业外支出 288,800.01 0.19%15,264.48 0.01%1,791.97%净利润 18,562,941.1
36、1 12.51%9,492,929.44 8.00%95.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入比去年同期增长 24.96%的主要原因：1）全球油气行业市场形势好转，下游客户投资需求增加，导致收入增加，2）辽河区域钻井技术服务、陕北区块现款销售成功销售收入同比大幅增加，3）公司培育工程技术服务板块在 2018 年油气、页岩气治理区域市场规模扩大，销售收入也同比增加；2、营业成本比去年同期增长 21.48%，主要为营业收入增长所致；3、管理费用比去年同期增长 9.79%，主要是：本期管理人员工资、保险福利费、法律咨询费、汽车费用、维修费、劳保费、补偿金、专项费用较上期增加所致；4、
37、销售费用比去年同期增长 39.31%，主要是：本期销售员工工资、保险福利费、办公费、汽车费用、招待费、维修费、咨询费用比较上期增加所致；5、财务费用比去年同期增长 80%，主要是公司为扩大规模，增加贷款，利息支出增多及为了加快回款给予客户现金折扣增加所致；6、营业利润比去年同期增长 124.02%，主要原因是：1）油气市场形势好转及技术服务增加，使营业收入增长 24.96%，2）公司通过内部管理改善，降本增效措施，毛利率增长，使毛利率同比增加 1.85%，3）本期资产减值损失较上期降低 71.65%,主要原因为：坏账的减少。奥瑞拓能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 16 (2)(2)收
38、入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 147,900,993.19 117,923,180.82 25.42%其他业务收入 444,450.55 787,928.97-43.59%主营业务成本 95,859,253.78 78,906,938.40 21.48%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%螺杆销售类 50,309,545.35 33.91%59,055,888.22 49.
39、74%租赁类 45,900,028.72 30.94%24,543,255.06 20.67%技术服务类 51,691,419.12 34.85%34,324,037.54 28.91%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内 147,693,306.53 99.56%112,822,071.09 95.04%国外 207,686.66 0.14%5,101,109.73 4.30%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、技术服务类收入变动的
40、主要原因：1）全球油气行业市场形势好转，投资需求增加，导致收入增加，2）辽河区域钻井技术服务、陕北区块现销成功销售收入同比大幅增加，3）公司培育工程技术服务板块在 2018 年油气、页岩气治理区域市场规模扩大，销售收入也同比增加；2、国外销售变动主要原因：我公司出口主要市场为伊朗、巴基斯坦等，由于美国对伊朗等国实施最高级别经济制裁，导致我公司出口国外货物无法收汇，影响出口，致使 18 年度出口业务大幅度减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井一
41、公司 26,045,838.01 17.56%否 2 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井二公司 11,334,200.00 7.64%否 3 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井三公司 11,218,911.00 7.56%否 4 中国石油集团川庆钻探工程有限公司/长庆钻井总公司 8,896,950.51 6.00%否 5 山西科衍科技有限公司 4,832,228.14 3.26%否 合计合计 62,328,127.66 42.02%-奥瑞拓能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 17 (4)(4)主要供应商主要供应商情况情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购
42、占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山西金利恒物贸有限公司 13,701,344.05 14.29%否 2 成都海锐能源科技有限公司 12,837,000.00 13.39%否 3 廊坊峰铭石油机械设备有限公司 11,061,685.00 11.54%是 4 新兴铸管股份有限公司马头特种管材分公司 7,425,518.80 7.75%否 5 青州市电镀厂 2,560,068.00 2.67%否 合计合计 47,585,615.85 49.64%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量
43、净额-7,285,564.78 6,465,845.75-212.68%投资活动产生的现金流量净额-460,962.79-4,768,004.87 90.33%筹资活动产生的现金流量净额 15,674,522.75-1,289,943.96 1,315.13%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 212.68%，产生的原因：1）存货增大；2）加大购买原材料的支付力度，应付账款大幅减少。2、投资活动现金流量比去年同期增加 90.33%，增加 430.71 万元，主要为构建固定资产支出现金同比减少 1,788,258.54 元，处置资产获得的现金同比增加 2,518,
44、783.54 元；3、筹资活动现金流比去年同期增长 1315.13%，增加 1696 万元，主要为：1）本期增加借款 500 万元，2）融资租赁设备取得借款 440 万。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 奥瑞拓能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 18 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 20
45、18 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：序号 受影响的报表项目名称 影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额 增加+/减少-1 应收票据-590,000.00 应收账款-89,457,367.76 应收票据及应收账款 90,047,367.76 2 应收利息 应收股利 其他应收款 3 固定资产 固定资产清理 4 在建工程 工程物资 5 应付票据-5,623,043.00 应付账款-87,831,156.07 应付票据及应付账款 93,4
46、54,199.07 6 应付利息 应付股利 其他应付款 7 专项应付款 长期应付款 8 管理费用-9,372,250.92 研发费用 9,372,250.92 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司遵循以人为本的核心价值观，树立良好的企业形象，支持国家和政府的政策，积极履行企业的社会责任，为社会人员提供就业机会并保障员工的合法权益。公司依法纳税，并成为所在市区的纳税大奥瑞拓能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 19 户。为国家财政收入贡献企业的一份力量。公司积极主动接受政府部门和监管机构的监督和检查，关注社会公众及新闻媒
47、体对公司的评论。2018 年 8 月，响应国家精准扶贫政策，通过市场监督管理局对廊坊市码头镇贫困户捐款 20,000.00元。2018 年 12 月，为支持公益慈善事业，推动廊坊市教育事业发展，我公司与北华航天工业学院签订捐赠额为 60 万元的捐赠协议，分三年履行，2018 年完成捐赠 20 万元。在未来的发展中，公司将仍然不改初衷，继续积极履行社会责任，尽公司的最大力量做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有先进的产品加工和检验设备，取得 ISO9001、HSE 等多个体系的认证，产品和服务广泛应用于石油、天然气、页岩气、地热开采等领域。公司与中石油
48、、中石化、中海油等国内大型集团公司保持长期稳定的合作同时公司加大研发投入，研发用于开窗的钻井技钻井系统工具、一种近钻头随钻测量系统、一种具有开放式水孔的钻头等技术成功，产品稳定。公司拥有独立完整的研发、采购、生产和产品销售体系，能够根据自身情况、市场规划，独立进行经营活动。公司具有相应的关键资源要素，具备投入、处理和产出能力，能够与商业合同、收入成本费用等相匹配。报告期内公司实现营业收入 14834.54 万元比上年同期增加 24.96%，销售毛利率较上年增加，实现归属挂牌股东的净利润 1856.29 万元，较上年同期增加 95.94%。报告期内，公司资产、业务、人员、财务、机构等完全独立；会
49、计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此公司整体经营情况稳定,资产负债结构合理,具备良好的独立自主的持续经营能力,未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上所述，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业周期性风险 石油钻采专用设备制造及相关技术服务行业的发展与石油天然气行业的发展紧密相关,其市场需求受到下游石油天然
50、气开采和生产投资规模的直接影响。石油天然气行业本身受宏观经济的影响较大,是一个周期性较强的行业,油气价格呈周期性波动,而石油价格的剧烈波动会直接影响到石油开采投资的活跃程度。当石油价格处于高位时,石油专用设备制造业景气度较高,钻采设备和钻井服务市场需求大;当石油价格持续处于低位时,石油钻采行业将大幅减少对钻采设备和钻井服务的需求,从而导致石油专用设备制造企业业绩出现波动。如果经济不景气或者石油价格长期处于低位,将可能降低公司产品的市场需求,并对公司生产经营产生不利影响。应对措施：公司将持续研究行业周期性变化的趋势，当行业低迷时能够提前应对，当行业景气时把握住发展机遇；公司也将不断探索新的业务领