1、公告编号：2019-008 1 2018 年度报告 蓝凡科技 NEEQ:870304 上海蓝凡网络科技股份有限公司 Shanghai LANDFAR Network Technology Co.,Ltd.公告编号：2019-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月，公司取得上海虹诚企业信用征信有限公司颁发的企业信用资质等级 AAA 证书。2018 年 5 月 18 日，公司取得 Muchview MV3000通信终端电信设备进网许可证。2018 年 5 月 4 日，公司成功入围中国初级卫生保健基金会教育精准扶贫工程指定供应商。2018 年 6 月 29 日，公司取得 Mu
2、chview MV3000通信终端 CCC 强制性产品认证。2018 年 9 月 10 日，公司取得 Muchview 会议系统智能管控平台软件著作权登记证书。2018 年 9 月 20 日，公司取得 Muchview 会议系统运维综合管控平台软件著作权登记证书。2018 年 10 月 3 日，公司取得 Muchview 多媒体智能会议室语音调度软件著作权登记证书。2018 年 10 月 18 日，公司取得 Muchview 中控系统数据备份恢复软件著作权登记证书。公告编号：2019-008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第
3、三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 公告编号：2019-008 4 释义释义 释义释
4、义项目项目 释义释义 公司、股份公司、蓝凡科技、本公司 指 上海蓝凡网络科技股份有限公司 股东大会 指 上海蓝凡网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海蓝凡网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海蓝凡网络科技股份有限公司监事会 公司章程 指 上海蓝凡网络科技股份有限公司公司章程 高级管理人员 指 上海蓝凡网络科技股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 三会 指 上海蓝凡网络科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则、三会规则 指 上海蓝凡网络科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 会计师事
5、务所 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法（1998 年 12 月 29 日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过；2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议修订，自发布之日起实施）报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本期末、报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 视频通讯、
6、视讯 指 通过互联网、移动互联网在计算机、手机等通讯产品上实时传送人的语音和图像的一种通信方式 系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。公告编号：2019-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人车剑、主管会计工作负责人陆萍及会计机构负责人（会计主管人员）
7、陆萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风
8、险 公司实际控制人车剑、袁文俊、屈晨光三人直接持有公司67.1118%的股权，且车剑、袁文俊、屈晨光分别任公司董事长、总经理、副总经理兼董事会秘书，能够对公司的董事人选、经营决策和管理、投资方针、公司章程及股利分配政策等重大事项的决策施加重大影响。因此，公司存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司不当控制，从而损害公司及中小股东利益的风险。规模较小风险 公司 2018 年、2017 年度营业收入分别为 32,455,803.06 元、29,011,390.36 元，公司净利润分别为 119.33 万元、-3.34 万元，净资产收益率分别为 7.71%、-0.22%。虽然报告期内公司业务
9、规模增长迅速，但由于公司实际开展业务时间较短，经营规模与同行业公司相比仍然偏小。公司抗风险能力仍然需要加强。市场竞争风险 公司目前主营业务为音视频系统的咨询、设计、供货、安装调试和运维服务，为客户提供专业化的音视频及通讯系统整体集成解决方案。由于该市场潜力巨大，市场参与者会不断增多，市场竞争会越来越激烈，公司若无法在产品及营销上持续创新，保持竞争力，将会受到市场竞争的冲击。技术泄密及客户流失风险 公司所从事的视讯集成系统集成业务属于技术密集型，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量 ZSW 素质紧密相关。公司在发展过程中积累了丰富的技术经验和客户资源。这些技术经验和客户资源由公司高级管理人员及核
10、心技术人员掌握，一旦上公告编号：2019-008 6 述人员出现离职的情况，可能导致技术泄密、客户流失，将对公司经营发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海蓝凡网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai LANDFAR Network Technology Co.,Ltd.证券简称 蓝凡科技 证券代码 870304 法定代表人 车剑 办公地址 上海闵行区泰虹路 268 弄 2 号 503,505 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 屈晨光
11、 职务 董事、董事会秘书、副总经理 电话 010-64613242 传真 010-64613242 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区复兴路 17 号院 4 号楼（国海广场 D 座）905 室(邮编：100036)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 4 月 28 日 挂牌时间 2016 年 12 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6
12、520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 面向政府机构及大中型企事业单位提供视频通讯精准信息化服务，包括视频通讯系统的咨询、设计、供货、安装调试和运维服务，致力于为客户提供专业化的视频通讯系统整体解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）9,685,324 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 车剑、袁文俊、屈晨光 公告编号：2019-008 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310120574126649F 否 注册地址 上海市青浦区徐泾镇沪青平路1919
13、弄 3 号 101 室 否 注册资本（元）9,685,324 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱戟、陆剑杰 会计师事务所办公地址 江苏省南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能
14、力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 32,455,803.06 29,011,390.36 11.87%毛利率%29.04%31.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,193,276.94-33,436.47 3,668.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 597,676.79-922,486.47 164.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.71%-0.22%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.86%-6.2%-基本每股收益 0.12-0.003 50
15、0%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 22,839,624.59 34,871,582.83-34.5%负债总计 6,756,996.32 19,982,231.50-66.18%归属于挂牌公司股东的净资产 16,082,628.27 14,889,351.33 8.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.66 1.54 7.79%资产负债率%（母公司）29.58%57.30%-资产负债率%（合并）-流动比率 3.32 0.69-利息保障倍数 3.25 0.99-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例
16、增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,060,951.18-1,488,756.21-374.29%应收账款周转率 4.05 6.77-存货周转率 3.67 3.78-公告编号：2019-008 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-34.50%-5.3%-营业收入增长率%11.87%-5.28%-净利润增长率%3,668.79%-113.50%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 9,685,324 9,685,324 0 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非
17、经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 794,320.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-280.16 非经常性损益合计非经常性损益合计 794,040.14 所得税影响数 198,440.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 595,600.14 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上
18、年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 6,856,768.25 应收票据及应收账款 6,856,768.25 应付账款 523,314.56 公告编号：2019-008 11 应付票据及应付账款 523,314.56 管理费用 6,856,237.99 管理费用 5,208,937.62 研发费用 1,647,300.37 公告编号：2019-008 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为软件和信息技术服务业，主营业务为面向政府机构及大中型企事
19、业单位提供视频通讯精准信息化服务，包括视频通讯系统的咨询、设计、供货、安装调试和运维服务，致力于为客户提供专业化的视频通讯系统整体解决方案。公司的上游为日本 SONY、美国 Extron、AVAYA 等大型设备商，公司下游为政府机构、教育及大中型企事业单位。下游客户对视频通讯系统的精准化要求高，系统的设计、安装调试及运维工作庞大而复杂，集成化需求明显，因此单纯采购视频通讯硬件对客户而言意义不大，公司所提供的服务的核心价值在于向客户提供了长期持续有效的视频通讯系统整体解决方案服务，亦可视为政府机构及大中型企事业单位在办公管理中对视频通讯系统的外包服务。另外，公司通过开拓智慧教育市场，围绕华东、西
20、北、华中地区为高校、职校提供信息化系统的集中控制设备及服务平台，由于高职院校普遍存在教学硬件系统多、品牌杂、兼容性差、需要大量人员参与设备管理的特点，公司智慧教育产品中的集中化管理控制系统及联动平台从定制化设计入手，集中解决用户此类需求。公司通过为客户建立和优化音视频及远程视讯系统、教育智能化集中控制系统并销售相关硬件产品，获得收入、利润及现金流。公司的关键资源包括：1 具有行业竞争力的视讯核心产品，包括 MCU 产品及终端产品，品牌包括日本 Sony、美国 AVAYA、自有 Muchiview 系列、HUAWEI 等。2.当前主流的多媒体会议室集成产品，包括数字矩阵、长距离传输、控制器、转换
21、器等产品，品牌主要为美国 EXTRON。3.公司自主开发的 Muchview智慧教育一校带多校教学互动产品。4.公司拥有 15 项软件著作权及软件企业资质，并通过了计算机信息系统集成 ISO9001 认证。5.公司技术团队具有较强的系统集成设计能力，依托公司多年积累的政企客户需求，特别是在视讯与多媒体混合系统的整合设计能力上获得了较高的用户认可，能有效促进项目销售。1.采购模式 公司采用实时采购与库存采购相结合的采购模式。公司采购的产品主要包括各种数字矩阵、数字控制处理器、多点控制单元、摄像机、会议产品等音视频、控制产品。公司与客户签订销售合同后，销售人员根据销售合同提交采购申请表给销售总监，
22、销售总监审批并抄送商务部，商务部根据库存情况确定采购方案，集成部与销售人员沟通确认并审核确定外采设备的参数、规格和型号，以确保产品质量和服务水平。另外，公司自主研发了 MuchView 会议编解码器及会议摄像机产品，前期通过 OEM 方式委托给加工单位生产。公司向加工单位提供图纸、检验规程、验收标准，加工单位使用自己的原材料、场地、工具、工人等要素进行产品生产，由公司验收并采购，未来将规划自主建厂生产。2.销售模式 公司主要的客户群体为政府、电力、学校、逐步智能化的企业。公司设立了销售部，负责收集市场信息，了解客户需求，制定销售方案、销售计划，建立和维护客户档案。针对不同的客户群体，公司制定了
23、不同的销售策略。公司针对不同的客户群体推出不同性能的产品，充分满足客户对质量和价格的要求。公司通过提供高质量产品和优质服务获得客户信赖，从而获得产品销售收入和利润。3.服务模式 公司从最初销售以索尼品牌为主的视讯产品，全面转向产品销售与视音频集成系统整体解决方案并重的服务模式。一方面将销售范围有重点地分布到政府信息化较为薄弱和教育资源极度匮乏的地区；另一方面，通过对已有用户系统的定制服务，最大化用户满意度并努力获得二次销售机会，从而引入更多的产品及服务，最终形成产品、服务、增值的良性循环模式。报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。公告编号：2019-008 13 报告期内变化情况：报告期内
24、变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年公司实现营业收入为 32,455,803.06 元，2017 年实现营业收入为 29,011,390.36 元，增幅为 11.87%。2018 年营业成本为 23,029,125.78 元，2017 年营业成本为 19,893,440.71 元，增幅
25、 15.76%。2018 年公司净利润为 1,193,276.94 元，2017 年公司净利润为-33,436.47 元，增幅为 3,668.79%。主要原因是报告期内公司合理安排资源，进行资产重组，处置了一套房产，获得资产处置收益。并且报告期内公司公司开源节流，加大力度节约了办公费用、差旅费等可控费用，使得管理费用、销售费用降低，净利润增加。2018 年度经营活动产生的现金流量净额为-7,060,951.18 元，较 2017 年经营活动产生的现金流量净额-1,488,756.21 元降低了 374.29%，由于报告期内特别是跨年阶段有几个大项目在实施集中采购，使得现金流出增加。2018 年
26、投资活动产生的现金流量净额为 19,465,212.30 元，较上年投资活动产生的现金流量净额-973,189.73 元有大幅增加,主要原因是报告期内公司处置前期购买的房产。2018 年筹资活动产生的现金流量净额为-10,519,186.66 元，较上期的筹资活动产生的现金流量净额-3,083,160.90 元，下降了 241.18%，主要原因为报告期内由于处置的房产，需将之前在中国银行的抵扣全部一次性还清，使得筹资活动产生的现金流出增大。在多媒体会议系统领域，公司致力于给客户带来完善、绿色、智能的会议体验和管理体验。多媒体会议解决方案根据不同客户的需求，在时空上、功能细节上针对性的进行功能设
27、计和模块化定制。在智能化、高清化、互联化、感知化的设计理念下更好的诠释多媒体会议设计的严谨性、科技性以及现代感。2018 年公司持续加大了音视频应用增值相关软件的研发和投入，基于公司上游硬件产品集中开发了会议系统智能管控平台、运维综合管控平台、多媒体智能会议室语音调度、多媒体会议室设备监测等软件系统，加大了视讯集成体系中的应用软件类产品的比例，为公司逐步增加软件服务利润率及提高行业竞争力做好准备；同时，公司基于教学智能管理开发了一校带多校调度、资产动态管理、数据展示等功能，实现了基础教研的自动化控制及系统管理，将创新的理念应用在校园的智慧化建设，也为公司 2019 年智慧教育的市场推广奠定了良
28、好的产品基础。(二二)行业情况行业情况 近年来多媒体信息系统行业增长稳定，多媒体信息系统的新建、扩建、更新换代及服务类应用需求也伴随着该行业的不断发展而急速增长。随着十七届五中全会及“十二五”规划进一步明确要求推进信息化与工业化两化深度融合，我国两化融合已经从最初的基础建设与单系统应用向综合集成阶段迅速过渡，行业信息化应用也逐步向更高的服务领域推进。多媒体信息系统作为行业信息化沟通的重要应用平台，其应用范围、应用规模不断向基层深化。伴随着行业个性化应用的进一步发展，多媒体信息系统逐公告编号：2019-008 14 步从普通的通用型多媒体信息系统，发展成为具有不同行业特性的解决方案平台，突出表现
29、为针对行业化生产管理调度和应急指挥流程需求而产生的生产监控与应急指挥系统解决方案。据前瞻产业研究院发布的视频会议系统行业发展前景与投资战略规划分析报告预计“十三五”期间，中国仅视讯会议市场增速将超过 30%，至 2020 年国内多媒体会议系统市场规模将超过 590 亿元，市场呈现增长态势，具有广阔的市场前景。习近平总书记在网络安全和信息化工作座谈会上提出“推进国家治理体系和治理能力现代化，信息是国家治理的重要依据，要发挥其在这个进程中的重要作用。要以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化，分级分类推进新型智慧城市建设。”各级政府、企事业单位开始调研、筹建城市信息化建设。2017 年全国以省市为
30、单位已逐步明确了各自的建设方向和信息化构架，并开始了城市信息化建设的实际动作，其中包括政务信息化、商务信息化、医疗信息化、教育信息化和交通信息化等各个方面，多媒体信息系统与上述各领域的信息化建设均息息相关。国家政策的推动为多媒体信息系统行业提供了广阔的市场空间，但随着行业内企业数量的增加，业内竞争逐渐加剧，行业内优秀的企业越来越重视用户需求的理解和把握，特别是企业发展环境和需求趋势变化的一致性，深度设计能力、规范化项目运作以及多角度质量体系管理将成为从业企业长期取得行业优势的关键因素。随着上述多媒体信息行业大环境的变化和发展，政策导向越来越清晰，为了进一步深化公司在各业务领域的发展，公司根据目
31、前我国将大力推进城市信息化建设的时代背景，制定了明确的发展战略目标。城市信息化包括政务信息化、商务信息化、医疗信息化、教育信息化和交通信息化等各个方面，多媒体信息系统与上述各方面的信息化建设均息息相关，具有广阔的市场前景。这种趋势与公司不断增强深度设计能力、增大服务型自有软件产品、规范项目标准化管理等因素相结合，将不断提高行业准入门槛，有利于保障公司的行业地位及业务的稳定增长。同时，随着用户市场规模的不断扩大，公司也将面临来自于行业内竞争产品和企业的竞争，行业参与者的产品及服务质量分层将不可避免，公司只有加快能力、产品、服务管理三方面的自我提升才能更好地面对风险与挑战。(三三)财务分析财务分析
32、 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,866,025.19 16.93%1,980,950.73 5.68%95.16%应收票据与应收账款 8,460,891.87 37.04%6,856,768.25 19.66%23.39%存货 8,711,348.66 38.14%3,852,915.52 11.05%126.10%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 69,615.82
33、0.30%95,285.98 0.27%-26.94%在建工程-短期借款 3,000,000.00 13.14%4,680,000.00 13.42%-35.90%长期借款-资产资产总计总计 22,839,624.5922,839,624.59 -34,871,582.8334,871,582.83 -34.50%34.50%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.2018 年末货币资金余额 3,866,025.19 元，较 2017 年末的货币资金余额为 1,980,950.73 元增加公告编号：2019-008 15 了 95.16%，主要是 2018 年的业绩小幅增长，处置
34、了之前购入的一套房产，归还了房产的按揭贷款，并缩小贷款额度。2.2018 年末应收票据及应收账款 8,460,891.87 元，较上年末 6,856,768.25 元增加了 23.39%，主要为年末执行了几个大合同，比如：江西双源电力高新技术有限责任公司，销售收入确认完成金额为6,037,856.90 元,，因临近年底，收款已跨年，故导致应收账款增加。3.2018 年公司存货为 8,711,348.66 元，2017 年公司的存货为 3,852,915.52 元，相比 2017 年存货增幅为 126.1%，由于年底订单较多，项目陆续实现，集中采购，故存货增大较多。4.2018 年短期借款 3,
35、000,000.00 元，2017 年的短期借款为 4,680,000.00 元，2018 年相比 2017 年度短期借款减少 35.9%，主要原因是 2018 年 8 月归还了在渣打银行办理的短期借款 4,680,000.00 元。更换成在招商银行短期借款，金额为 3,000,000.00 元。5.2018 年增加了固定资产为 69,615.82 元，较之 2017 年固定资产 95,285.98 元减少了 26.94%，主要系固定资产折旧计提所致。62018 年资产总额 22,839,624.59 元，2017 年资产总额 34,871,582.83 元，2018 年较之 2017 年资产
36、减少了 34.5%，主要为公司处置了之前购进的一套房产，使得资产减少。7、报告期内，公司的流动比率、资产负债率分别为 3.32、29.58%，公司资产状况良好，不存在减值风险，同时资产负债率低，偿债能力较强，流动负债的支付不会影响公司的经营收入净现金流。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 32,455,803.06-29,011,390.36-11.87%营业成本 23,
37、029,125.78 70.96%19,893,440.71 68.57%15.76%毛利率%29.04%-31.43%-管理费用 4,663,875.68 14.37%5,208,937.62 23.63%-10.46%研发费用 1,806,158.84 5.56%1,647,300.37 5.68%9.64%销售费用 1,715,092.73 5.28%1,914,697.01 6.60%-10.42%财务费用 525,037.35 1.62%1,067,127.42 3.68%-50.80%资产减值损失 181,054.84 0.56%279,374.70 0.96%-35.19%其他收
38、益-63,050.00 0.22%-100%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 794,320.30 2.45%-汇兑收益-营业利润 1,148,293.40 3.54%-1,199,475.39-4.13%195.73%营业外收入-1,185,400.00 4.09%-100%营业外支出 280.16 0.0009%-净利润 1,193,276.94 3.68%-33,436.47-0.12%3,668.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：公告编号：2019-008 16 1、2018 年公司的营业收入为 32,455,803.06 元，2017 年公司营业收入为 29,011,3
39、90.36 元，2018年相比 2017 年营业收入增加了 3,444,412.70 元，主要系结构的调整，报告期内公司加大了视讯应用增值及智慧教育软件产品的研发和投入,且报告期内形成了一定的销售，故报告期内营业收入有增加。2、2018 年公司的营业成本为 23,029,125.78 元，2017 年公司营业成本为 19,893,440.71 元，2018年相比 2017 年营业成本增加了 3,135,685.07 元，增幅为 15.76%，主要系报告期内公司营业收入的增加，相应营业成本相应增加。3、2018 年公司的管理费用为 4,663,875.68 元,2017 年管理费用 5,208,
40、937.62 元，报告期内的管理费用较之去年降低了 10.46%，主要是公司开源节流，加大力度节约了办公费用，差旅费等可控费用，使得管理费用降低。4、2018 年研发费用为 1,806,158.84 元，2017 年研发费用为 1,647,300.37 元。报告期内研发费用较之去年增加了 9.64%，主要是公司投入资金扩大自主研发并成功取得 6 项软件著作权。5、2018年公司的销售费用1,715,092.73元，较2017年销售费用1,914,697.01元减少了199，604.28元，降幅为 10.42%，主要原因为报告期内公司精简销售人员，销售费用的薪资部分有降低。而公司充分调动现有销售
41、人员的积极性，虽营业收入增加但多于大订单为主，故营业收入虽然增加但销售费用不升反降。6、2018 年公司财务费用 525,037.35 元，较 2017 年的财务费用 1,067,127.42 元减少了 542，090.07元，降幅为 50.8%，主要是 2018 年 8 月归还了在渣打银行办理的短期借款 4,680,000.00 元，更换成在招商银行短期借款，金额为 3,000,000.00 元，将中国银行的贷款全部还清，使得报告期内的支付的利息费用大大降低，报告期内支付银行贷款利息为：511,186.66 元，2017 年的银行贷款利息费用为：1,059,160.90 元。7、2018 年
42、公司营业利润为 1,148,293.40 元，较 2017 年的-1,199,475.39 元增幅为 195.73%，主要原因为公司将之前一套房产进行了资产处置，并报告期内降低了管理费用，销售费用及财务费用，使得报告期内的利润大幅提升。8、2018 年公司净利润为 1,193,276.94 元，2017 年公司净利润为-33,436.47 元，报告期内相比 2017年增幅为 3,668.79%，主要为报告期内公司资产处置收入，并降低了管理费用，财务费用，使得报告期内净利润大幅增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收
43、入 32,455,803.06 29,011,390.36 11.87%其他业务收入-主营业务成本 23,029,125.78 19,893,440.71 15.76%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成 26,114,188.16 80.46%22,013,999.47 75.88%产品销售 6,006,562.07 18.51%6,795,655.25 23.42%用户增值服务 335,052.83 1.03%201,735.64 0
44、.70%按区域分类分析按区域分类分析：公告编号：2019-008 17 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年、2017 年度公司系统集成收入分别为 26,114,188.16 元、22,013,999.47 元,2018 年系统集成销售收入较 2017 年有增加。报告期内公司引进主流的多媒体会议室集成产品，包括数字矩阵、长距离传输、控制器、转换器等产品，品牌主要为美国 EXTRON。且公司技术团队具有较强的系统集成设计能力，依托此优势，报告期内公司的系统集成收人增加。公司 2018 年、2017 年度产品销售业务金额分别为 6,006,562.07 元、6,795
45、,655.25 元，2018 年度产品销售收入较 2017 年有所下降。公司 2018 年、2017 年度增值服务金额分别为 335,052.83 元、201,735.64 元、报告期内公司增值服务整体规模较小，主要由客户的特殊需求而产生，目前需求量相对较小，尚未形成规模。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江西双源电力高新技术有限责任公司 6,037,856.90 18.60%否 2 山西汇智达科贸有限公司 4,969,105.17 15.31%否 3 上海索容实业有限公司 2,
46、371,793.97 7.31%否 4 上海长城电子信息网络有限公司 1,456,896.55 4.49%否 5 上海思创华信信息技术有限公司 1,350,733.62 4.16%否 合计合计 16,186,386.21 49.87%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 爱思创电子（上海）有限公司 7,396,679.63 27.77%否 2 苏州科达科技股份有限公司 3,787,530.00 14.22%否 3 索尼（中国）有限公司上海分公司 2,656,000.00 9
47、.97%否 4 深圳市嘉尔德实业有限公司 2,323,500.00 8.72%否 5 佛山市天创中电经贸有限公司 1,577,864.00 5.92%否 合计合计 17,741,573.63 66.60%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-7,060,951.18-1,488,756.21-374.29%投资活动产生的现金流量净额 19,465,212.30-973,189.73 2,100.15%筹资活动产生的现金流量净额-10,519,186.66-3,083,160.90-241.18%
48、现金流量分析现金流量分析：1.2018 年度经营活动产生的现金流量净额为-7,060,951.18 元，较 2017 年经营活动产生的现金流量净额-1,488,756.21 元降低了 374.29%。主要原因是报告期内的虽然现金流入相比去年有增加，但是由于报告期内特别是跨年阶段有几个大项目在实施采购，使得现金流出增加。本期经营活动产生的现金流量净额为-7,060,951.18 元，本期净利润为 1,193,276.94 元，经营活动公告编号：2019-008 18 产生的现金流量净额小于本期净利润，主要原因是：（1）报告期内公司年末执行了几个大合同，比如：江西双源电力高新技术有限责任公司，销售
49、收入确认完成金额为 6,037,856.90 元,山西汇智达科贸有限公司，收入确认完成金额为 4,969,105.17 元，因临近年底，收款已跨年，故使得应收账款增加。（2）年底订单较多，项目陆续实现，集中采购，故存货增大较多。2.本期投资活动产生的现金流量净额为 19,465,212.30 元，较上年投资活动产生的现金流量净额-973,189.73 元有大幅增加,增幅为 2,100.15%，主要原因是报告期内公司资产重组，处置了之前购入的一套房产。3.本期筹资活动产生的现金流量净额为-10,519,186.66 元，较上期的筹资活动产生的现金流量净额-3,083,160.90 元，下降了 2
50、41.18%，主要原因为报告期内由于处置的房产，将之前在中国银行的抵扣全部一次性还清，使得筹资活动产生的现金流出增大。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2018年6月，公司设立全资子公司澜枫（上海）商务咨询发展有限公司，注册资本300.00万元；报告期内公司未对澜枫（上海）商务咨询发展有限公司进行出资、经营子公司澜枫（上海）商务咨询发展有限公司无经营，故未对母公司收入及净利润有影响，且无处置子公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会