1、1 2018 年度报告 友恒传媒 NEEQ:839914 浙江友恒传媒股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年半年度权益分派每 10 股派 5.646 元 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1616 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1717 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .1919 第八节第八节 董事、监
2、事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2020 第九节第九节 行业信息行业信息 .2323 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2424 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2727 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 友恒传媒、公司或股份公司 指 浙江友恒传媒股份有限公司 友恒有限 指 浙江友恒传媒股份有限公司改制前的前身,浙江友恒广告有限公司 挂牌 指 公司申请其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 新时代证券或主办券商
3、 指 新时代证券股份有限公司 公司章程 指 根据上下文义所需，指当时有效的公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 审计报告 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字2019第 17-00028 号 元、万元 指 中国的法定货币单位人民币元、万元 报告期 指 2018 年度，即 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
4、连带责任。公司负责人郑念民、主管会计工作负责人郑念民及会计机构负责人（会计主管人员）蔡凌琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东不当
5、控制风险 报告期内，公司的股权未发生变更，郑念民先生仍持有公司 81.87%的股份，并且担任公司董事长，是公司的控股股东及实际控制人，能够通过股东大会及董事会影响公司的发展战略、生产经营、人事和利润分配等重大事宜的决策，股权的集中可 能会给公司、其他股东及债权人带来风险。市场风险 2018 年全国新增银幕达 9303 块，银幕总数突破 6 万块，较 2017年多增长 579 块。但值得注意的是，银幕数对观影人群的拉动力却在降低，虽然银幕数较去年增长 18%，但观影人数只增长了 5.93%，说明很多影厅未能得到充分的上座率。收入集中风险 2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司前五
6、大客户实现的收入占当期销售收入的比重分别为 89.49%、91.68%和 94.88%，前五大客户占销售收入比重较大且逐年提升，公司有营业收入 向少数客户集中的趋势，存在依赖主要客户的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江友恒传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Youheng Media Co.,LTD.证券简称 友恒传媒 证券代码 839914 法定代表人 郑念民 办公地址 杭州市拱墅区莫干山路 110 号华龙商务大厦 510 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郑念民
7、 职务 董事长兼董事会秘书 电话 0571-87187408 传真 0571-87187407 电子邮箱 公司网址 http:/ 杭州莫干山路 110 号华龙商务大厦 510 室 310000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 12 月 21 日 挂牌时间 2016 年 11 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-L72-商务服务业-L724 广告业-L7240 广告业 主要产品与服务项目 影院传媒业务，为客户提供映前广告代
8、理服务，即提供电影正式放映前的广告发布环境。普通股股票转让方式 集合竞价交易 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郑念民 实际控制人及其一致行动人 郑念民 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 7 统一社会信用代码 913301007109851235 否 注册地址 杭州市拱墅区莫干山路 110 号华龙商务大厦 510 室 否 注册资本（元）15,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 报告
9、期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈伟国，杜建 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 19,207,453.91 24,538,772.72-21.73%毛利率%28.12%41.14%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,750,432.52 8,761,1
10、96.71-57.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,403,628.77 7,764,752.72-56.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.52%27.88%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.75%24.71%-基本每股收益 0.25 0.58 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 30,513,155.08 35,453,666.35-13.94%负债总计 6,439,297.63 6,937,462.57-7.18%归属于
11、挂牌公司股东的净资产 24,073,857.45 28,456,693.08-15.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.60 1.90-15.53%资产负债率%（母公司）30.11%35.04%-资产负债率%（合并）21.10%19.57%-流动比率 422.41%463.01%-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,429,790.87 4,316,913.70 95.27%应收账款周转率 16.19 20.52-存货周转率 -9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例
12、总资产增长率%-13.94%-7.00%-营业收入增长率%-21.73%13.79%-净利润增长率%-57.18%17.05%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 652,405.00 所得税影响数 163,101.25 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 489,303.75 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用
13、 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 2,066,614.01 应收票据 应收票据及应收账款 2,066,614.01 应付票据 应付账款 515,777.45 应收票据及应收账款 515,777.45 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业
14、模式 所属行业：根据证监会 2012 年 11 月发布的上市公司行业分类指引规定，公司主营业务所在行业为商务服务业（分类代码为 L72）；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011）公司主营业务属于广告业（分类代码为 L7240）；根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为广告业（分类代码为 L7240）；根据全国中小企业股份转让系统 挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为广告业（分类代码为 13131010）。公司是立足于华东市场的广告代理企业，主营业务是影院传媒业务，为客户提供映前广告代理服务。映前广告指的是影院于电影放映前播放的视频广告。经过多年积累
15、，公司与华东地区近 40 家电影院保持常年合作关系，为客户提供电影正式放映前广告发布环境。公司为客户提供映前广告投放服务。主要服务内容包括媒介策划、媒介配置和广告监测评估三部分，目的在于以最小的广告投放额达到设定的广告投放效果或在一定预算条件下达到最大的广告投放效果。公司依托的影院媒介资源以已签约独家代理电影院为主，建立合作关系的电影院为辅。签约客户的广告投放一般采用按照每家影院的全部影厅映前时段 15 秒-30 秒时间包月的方式。公司的客户分为直接客户和间接客户。直接客户主要是地产、汽车、消费品领域，销售人员在销售过程中注重对客户需求的挖掘，根据客户所处行业的类型、特点及投放需求，结合公司资
16、源特征提供最佳的媒体投放解决方案，实现客户传播预期。间接客户主要是广告公司，公司通过与全国性、综合性广告公司达成协议，如分众传媒等，将公司独家代理的部分影院时段用于播放以上公司所代理客户的广告，从而快速服务于众多下游客户，提高公司影院资源的利用率。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经
17、营计划计划 公司在稳扎稳打的基础上，继续深耕主营业务。公司为进一步扩大银幕广告资源，已在华东地区多个城市，拟与各大影院签订 3 到 5 年的长期采购协议，为主营业务做好资源布局。同时，吸引优质资质的文化及广告企业共同利用分享公司拥有的资源平台，积极参与公司营销，在双赢和多赢的基础上，力创营收和利润同步增长的新局面。11 (二二)行业情况行业情况 根据国家新闻出版广电总局电影局通报，2018 年全国电影总票房为 606.6 亿元，比上年 565.4 亿元增长 8%；城市院线观影人次为 17.16 亿，比上年 16.2 亿增长 5.93%。从全国票房来看，主要票仓依旧是广东、江苏、浙江、上海、北京
18、这五个省市，它们的票房全国占比达 45%。2018 年全国新增银幕达 9303 块，银幕总数突破 6 万块，较 2017 年多增长 579 块。但值得注意的是，银幕数对观影人群的拉动力却在降低，虽然银幕数较去年增长 18%，但观影人数只增长了 5.93%，说明很多影厅未能得到充分的上座率。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,672,876.62 21.7
19、7%6,717,833.36 18.93%-0.67%应收票据与应收账款 306,570.33 1.00%2,066,614.01 6.54%-85.17%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 3,044,080.42 9.93%3,107,949.82 8.77%-2.06%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 30,513,155.08 35,453,666.35 -13.94%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）应收账款本期期末比上年同比减少 85.17%，系公司收回上期应收款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目
20、 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 19,207,453.91-24,538,772.72-21.73%营业成本 13,805,598.28 71.88%14,443,282.55 58.86%-4.42%毛利率%28.12-41.14-管理费用 1,709,936.26 8.90%1,335,087.09 5.44%28.08%研发费用 0 0%0 0%0%12 销售费用 121,311.73 0.63%178,803.53 0.73%-32.15
21、%财务费用-85,390 0.44%8,635.38 0.04%-1,088.84%资产减值损失 178,726.29 0.93%135,107.37 0.70%32.28%其他收益 118,400.00 0.62%225,400.00 1.17%-108.34%投资收益 536,925.21 2.80%852,601.78 4.44%-47.47%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 3,892,839.22 20.27%9,062,633.27 47.18%-57.05%营业外收入 0.36 0.00%250,626
22、.21 1.30%-100.00%营业外支出 2,920.57 0.02%0 0%-净利润 3,750,921.82 19.53%8,760,758.52 45.61%-57.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）财务费用同比下降 1088.84%，系上年度母公司浙江友恒传媒股份有限公司对美国子公司魔幻世界国际有限公司投资，而产生的汇兑损益占财务费用比重较大所致。2）其他收益同比下降 108.34%，系子公司海宁友恒影视传媒有限公司上年度收到政府影视产业税收返还较本年多所致 3）营业外收入同比下降 100%，系上年度母公司浙江友恒传媒股份有限公司收到新三板奖励款，本年度未收到所致。4）营
23、业利润同比下降 57.05%，系本年度较上年度相比营业收入规模下降 21.73%的同时，管理费用增涨了 28.08%所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 19,207,453.91 24,538,772.72 78.27%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 13,805,598.28 14,443,282.55 95.58%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入
24、收入比例比例%映前广告 19,207,453.91 100.00%245,538,772.72 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-13 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海分众晶视有限公司 13,424,062.76 69.89%否 2 优幕广告有限公司 2,535,140.28 13.20%否 3 中国移动通信集团浙江有限公司 1,130,566.02 5.89%否 4 分众晶视有限公司 816,704.40
25、4.25%否 5 合肥库升品牌传播有限公司 369,497.48 1.92%否 合计合计 18,275,970.94 95.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江新远文化产业集团有限公司 5,629,905.66 40.78%否 2 温州世代商业管理有限公司 1,650,943.40 11.96%否 3 宁波市电影有限责任公司 465,408.41 3.37%否 4 杭州金象影院有限公司 462,264.15 3.35%否 5 杭州三石电影院有限公司 412,17
26、9.25 2.99%否 合计合计 8,620,700.87 62.45%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 8,429,790.87 4,316,913.70 95.27%投资活动产生的现金流量净额-262,636.21 10,713,910.20-102.45%筹资活动产生的现金流量净额-8,529,000-10,762,499.98-20.75%现金流量分析现金流量分析：1）经营活动产生的现金流量净额同比增加 95.27%系本年收回上年应收款所致。2）投资活动产生的现金流量净额同比下降 1
27、02.45%，系本年本年未新增银行理财所致。3）筹资活动产生的现金流量净额同比下降 20.75%，系本年度公司分配股利较上年减少所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1）海宁友恒影视传媒有限公司，成立于 2014 年 11 月 10 日，注册资金 3,000,000.00 万元。报告期内的营业收入为 16,495,414.72 元，净利润为 393,138.30 元。2）霍尔果斯诗之梦文化传媒有限公司，成立于 2016 年 11 月 23 日，注册资金 668,000.00 万元。报告期内的营业收入为 3,837,735.81
28、 元，净利润为 3,378,588.06 元。3）杭州信禾生物科技有限公司，成立于 2017 年 8 月 2 日，注册资金 6,660,000.00 元。报告期内的营业收入为 0.00 元，净利润为 3,112.70 元。已于 2018 年 12 月 17 日注销。4）MAGICWORLDINTERNATIONALLTD(魔幻世界国际有限公司)，成立于 2017 年 8 月 7 日，于美国纽约注册成立，注册资金为 102 万美元。报告期内的营业收入为 0.00 元，净利润为 3,551.84 元。14 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 1）购买工行理财产品 TL035Z
29、HX、1701ELT 2）购买国债回购品种债权，债权名称 GC001204001 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本年度减少合并范围内子公司 1 家杭州信禾生物科技有限公司 (八八)企业社会责任企业社会责任
30、报告期内，公司诚信经营，按时纳税、安全生产、注重环保，积极吸纳就业和保障员工合法权益，竭尽全力做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司成立以来，主营业务明确，盈利能力逐步增强。公司 2016 年、2017 年和 2018 年的营业收入分别为 21,564,400.2 元、24,538,772.72 元和 19,207,453.91 元，2016 年、2017 年和 2018 年的净利润分别为 7,484,697.82 元、8,760,758.
31、52 元和 3,750,921.82 元。报告期内，在财务方面，公司不存在无法偿还的到期债务、过度依赖短期借款筹资，大额逾期未缴税金、经营性亏损较大及大股东占用资金情形；在经营方面，公司不存在主营业务不符合国家相关政策的情形；此外，公司也不存在违反法律法规，经营期限到期即将到期且无意经营的情形。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业未发生重大变化。公司实际 控制人、控股股东未发生变更，管理层对映前广告行业发展趋势有清晰的认识，对公司未来
32、业务持续稳定提升充满信心。公司发展战略清晰，商业模式清晰，公司产品的市场占有率稳定，具备持续经营能力。综上，公司持续经营能力良好，本年度内不存在对公司持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 15 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、控股股东不当控制风险 报告期内，公司的股权未发生变更，郑念民先生仍持有公司 81.87%的股份，并且担任公司董事长，是公司的控股股东及实际控制人，能够通过股东大会及董事会影响公司的发展战略、生产经营、人事和利润分配等重大事宜的决策，股权的集中可能会给公司、其他股东及债权人带来风险。
33、应对措施：公司及实际控制人，合法合规的审慎运营公司，避免潜在风险。2、市场风险 2018 年全国新增银幕达 9303 块，银幕总数突破 6 万块，较 2017 年多增长 579 块。但值得注意的是，银幕数对观影人群的拉动力却在降低，虽然银幕数较去年增长 18%，但观影人数只增长了5.93%，说明很多影厅未能得到充分的上座率。应对措施：公司将维护好现有的客户，盘活存量资源，多方拓展优质的潜在客户，同时，审慎采购优质影院。3、收入集中风险 2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司前五大客户实现的收入占当期销售收入的比重分别为 89.49%、91.68%和%，94.88%前五大客户占销
34、售收入比重较大且逐年提升，公司有营业收入向少数客户集中的趋势，存在依赖主要客户的风险。应对措施：公司将维护好老客户，拓展新客户，多措并举，寻找新的利润增长点。(二二)报告期内新增的风险报告期内新增的风险因素因素 无 16 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资
35、产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否
36、 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 2016 年 5 月 31 日，公司实际控制人及控股股东郑念民以签署避免同业竞争承诺函的方式，就避免潜在同业竞争所采取的措施作出如下不可撤销的承诺和保证，避免同业竞争承诺得到有效履行。2016 年 6 月，郑念民出具承诺，承诺将海宁梦世界影业有限公司和杭州华燕贸易有限公司在 2
37、016 年 12 月 31 日之前完成注销手续；徐群芳出具承诺，承诺将上海友和广告有限公司和东阳市友和文化传 媒有限公司在 2016 年 12 月 31 日之前完成注销手续。截至 2017 年 12 月 31 日，海宁梦世界影业有限公 19 司、上海友和广告有限公司和东阳市友和文化传媒有限公司，三家企业已完成注销。杭州华燕贸易有限 公司被吊销营业执照。17 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售
38、条件股份 无限售股份总数 1,250,000 8.33%2,500,000 3,750,000 25.00%其中：控股股东、实际控制人 695,000 4.63%2,375,000 3,070,000 20.47%董事、监事、高管 1,250,000 8.33%2,500,000 3,750,000 25.00%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 13,750,000 91.67%-2,500,000 11,250,000 75.00%其中：控股股东、实际控制人 11,585,000 77.23%-2,375,000 9,210,000 61.40%董事、监事、高管 13,750,000
39、 91.67%-2,500,000 11,250,000 75.00%核心员工-总股本总股本 15,000,000-0 15,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 6 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 郑念民 12,280,000 0 12,280,000 81.87%9,210,000 3,070,000 2 徐群芳
40、 500,000 0 500,000 3.33%375,000 125,000 3 傅力 300,000 0 300,000 2.00%225,000 75,000 4 林培华 735,000 0 735,000 4.90%551,250 183,750 5 迟剑鸣 735,000 0 735,000 4.90%551,250 183,750 6 王一平 450,000 0 450,000 3.00%337,500 112,500 合计合计 15,000,000 0 15,000,000 100.00%11,250,000 3,750,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明
41、：普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：徐群芳系郑念民的岳母。其他股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 18 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是 否 郑念民，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，身份证号 33012719681002*，住址为杭州市西湖区之江路五云中路 2 号西湖花园南苑*幢*室，中专学历。1998 年任杭州友恒贸易有限公司（即友恒有限的前身）董事。2016 年 6 月起至今任股份公司董事、总经理。2016 年 12 月至今任股份公司董事会秘书。报告期内控股股东未发生变
42、更。19 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 违约违约情况情况 适用 不适用 五、五、权益分派情况权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适
43、用 单位：元/股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2018 年 8 月 14 日 5.646 0 0 合计合计 5.646 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 20 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 学历学历 任期任期
44、是否是否在公司在公司领取薪酬领取薪酬 郑念民 董事长、董事会秘书、总经理 男 1968 年 10月 中专 2016 年 6 月-2019 年 6 月 是 迟剑鸣 董事 男 1964 年 8月 本科 2016 年 6 月-2019 年 6 月 是 傅力 董事、副总经理 男 1982 年 12月 本科 2016年6月-2019年6月、2017 年 5 月-2019 年 6 月 是 徐群芳 董事 女 1950 年 11月 大专 2016 年 12 月-2019 年 6月 否 林培华 董事 女 1950 年 4月 高中 2016 年 6 月-2019 年 6 月 否 宋筱超 监事会主席 女 1978
45、年 6月 大专 2016 年 6 月-2019 年 6 月 是 黄颖 监事 女 1990 年 2月 本科 2018 年 9 月-2019 年 6 月 是 王一平 监事 女 1977 年 3月 本科 2016 年 6 月-2019 年 6 月 否 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间控制人间关系：关系：徐群芳系郑念民之岳母，除此之外，不存在其他关联关系。(二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普通期初持普通股
46、股数股股数 数量变动数量变动 期末持普通期末持普通股股数股股数 期末普通股期末普通股持股比例持股比例%期末期末持有持有股股票期权票期权数量数量 郑念民 董事长、董事会秘书、总经理 12,280,000 0 12,280,000 81.87%0 迟剑鸣 董事 500,000 0 500,000 3.33%0 傅力 董事、副总经理 300,000 0 300,000 2.00%0 21 徐群芳 董事 735,000 0 735,000 4.90%0 林培华 董事 735,000 0 735,000 4.90%0 王一平 监事 450,000 0 450,000 3.00%0 合计合计 -15,00
47、0,000 0 15,000,000 100.00%0 (三三)变变动动情况情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型 期末职务期末职务 变动原因变动原因 黄颖 监事 新任 职工代表监事 上任离职 报告期内报告期内新任董事、监事、高级管理人员新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历简要职业经历：适用 不适用 1990 年 2 月 3 日出生，中国籍
48、，无境外永久居住权。2013 年 6 月毕业于英国中兰开夏大学，本科学历；2014 年 1 月至 2015 年 1 月就职于浙江易买特电子商务有限公司，任行政专员；2015 年 2 月至 2018 年 5月就职于浙江省电子商务促进会，任秘书长助理；2018 年 6 月至今就职于浙江友恒传媒股份有限公司，任行政。二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 行政管理人员 3 3 财务人员 2 2 销售人员 1 2 生产人员 1 1 员工总计员工总计 7 8 按按教育程度
49、分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 硕士 本科 4 5 专科 2 2 专科以下 1 1 22 员工总计员工总计 7 8 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：情况：无 (二二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况核心人员（公司及控股子公司）基本情况 适用 不适用 23 第九节第九节 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 24 第十节第十节 公司治理及公司治理及内部控制内部控制 事项事项 是或否是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 董事会是否设置专门委员会 是 否 董事会是否设
50、置独立董事 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、一、公司治理公司治理 (一一)制度制度与评估与评估 1 1、公司治理公司治理基本基本状况状况 2018 年 7 月 17 日公司召开了，2017 年年度股东大会。会议审议通过了，2017 年度董事会工作报告、2017 年度监事会工作报告、2017 年年度报告及摘要、2017 年度财务决算报告、2017 年度利润分配方案、2018 年度财务