1、1 2018 年度报告 世纪风 NEEQ:870799 桂林世纪风科技发展股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 8 月 15 日取得广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局核发的编号为 GR201845000263高新技术企业证书。2018 年 01 月 09 日取得中标合信（北京）认证有限公司核发的编号为 CSCA18S10003R0M合同能源管理服务认证证书(服务等级：AAAA)。2018 年 10 月 12 日召开总经理办公会议审议通过关于控股子公司对外投资设立全资孙公司的议案。全资孙公司桂林市阳朔县原禾源民宿管理有限公司于
2、 2018年 11月 13 日取得由阳朔县工商行政管理质量技术监督局核发的营业执照，注册资本人民币 1,600,000.00 元。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管
3、理人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、世纪风 指 桂林世纪风科技发展股份有限公司 股东大会 指 桂林世纪风科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 桂林世纪风科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 桂林世纪风科技发展股份有限公司监事会 原禾源、子公司 指 桂林原禾源农业科技有限公司 原禾源民宿、孙公司 指 桂林市阳朔县原禾源民宿管理有限公司 主办券商、金元证券 指 金元证券股份有限公
4、司 天健、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 桂林世纪风科技发展股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 EMC 指 Energy Management Contracting,即合同能源管理，指节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制(国标委发布的合同能源管理技术通则(GB/T 24915-2010)英文释为Energy Performance
5、 Contracting，简写EPC，为与报告期内公司所签合同名称一致，本说明书简称EMC 3G 指 第三代移动通信,将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的移动通信系统。它能够处理图像、音乐、视频 流等多种媒体形式,提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。支持 3G 网络的主流技术为码多分址技术，代表有 WCDMA、CDMA2000 和TD-SCDMA 4G 指 第四代移动通信，国际电信联盟(ITU)对 4G 网络的定5 义为静态传输速率达到 1Gbps，用户在高速移动状态下可以达到 100Mbps 的移动通信系统,目前 4G 网络的候选技术包括 LTE、WiMAX 等 5G 指
6、 第五代移动通信网络，其峰值理论传输速度可达每秒数十 Gb，这比 4G 网络的传输速度快数百倍，整部超高画质电影可在 1 秒之内下载完成。中国电信 指 中国电信集团公司 OTT 指 Over The Top，是指通过互联网向用户提供各种应用服务。这种应用和目前运营商所提供的通信业务不同，它仅利用运营商的网络，而服务由运营商之外的第三方提供 基站 指 基站即公用移动通信基站，是无线电台站的一种形式，是指在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台 三网融合 指 三网融合是指电信网、计算机网和有线电视网三大网络通过技术改造，能够提供包括语音、数据、
7、图像等综合多媒体的通信业务 物联网 指 通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人范德忠、主管会计工作负责人杨锦湘及会计机构负责人（会计主管人员）杨锦湘保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊
8、普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中度较高的风险 公司主要从事通信网络规划设计咨询和基站通风节能系统的运营和设备销售，最终客户
9、均为通信运营商。由于目前国内通信运营行业牌照未下放，国内仅有三家通信运营商，加之受公司规模限制，公司近年集中精力为中国电信及下属设计院提供通信建设技术服务和基站通风节能系统。虽然经过多年项目经验累积和技术优化，现已成为中国电信广西分公司的重要合作伙伴和通信技术服务供应商。与此同时，公司正逐步开拓其他通信运营商客户的服务渠道，部分项目正在洽谈当中。但从短期来看，公司依然面临客户集中度较高的风险。销售地域集中风险 报告期内，公司的业务及客户主要集中在广西地区。虽然公司在本行业已经深耕多年，在当地也已具有一定的知名度和品牌影响力，但是，在面对竞争日趋激烈的市场环境下，公司存在一定的市场过于集中的风险
10、。针对上述情况，公司已开始通过多种渠道开发省外市场，基站通风节能系统已在湖南、湖7 北、广东、贵州等地建立节能示范站，但是，鉴于公司规模较小，市场拓展及数据采集工作还需要一定时间，公司未来几年的业务将依然依赖于广西地区的客户。因此，一旦市场形势发生不利变化，公司将面临一定的市场过于集中的不利风险。核心人才流失风险 通信建设技术服务属于技术密集型行业，因此拥有自己的核心技术和与之配套的专业、高端的人才是通信建设技术服务业综合竞争力的体现，也是公司获得持续竞争优势的基础。公司自成立以来一直重视通信网络规划设计团队的建设以及节能产品的研发，通过多年的实践积累，已储备了一定项目经验以及核心技术人员。核
11、心技术人员的稳定性对公司未来的发展尤为重要，因此，如果未来公司在人才竞争中出现人才流失的情况，将可能对公司的正常经营造成一定的不利影响。节能项目成本回收期较长的风险 目前公司与客户签署的合同能源管理项目均为效益分享模式，因此节能项目均需要由公司前期投入 50%甚至 100%的项目资金。在该模式下，公司项目建设需要占用大量资金。由于公司享有的节能收益必须经过双方认可和结算后方能确认，而公司进行节能改造的客户均为中国电信的分支机构，相比于客户公司在结算上处于弱势地位，因此，可能存在一些已接受节能改造的企业客户未能完全按照合同约定的期间及时点结算节能收益的情况，从而造成公司存在节能项目投入成本回收期
12、较长的风险。流动资金管理风险 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-863.01 万元，上年同期-352.89 万元，公司投资活动产生的现金流出金额逐渐增大。根据公司的发展战略规划，结合公司信息化规划设计、计算机系统集成、互联网、物联网等技术优势及团队管理和地域优势，公司于 2017 年 08 月 14 日设立桂林原禾源农业科技有限公司逐步发展信息化农业系统开发与运用项目。报告期内，公司已投入 980.38 万元，但是随着公司节能及信息化农业系统开发与运用项目建设资金的持续投入，且项目收益回收速8 度缓于资金投入速度，公司可能存在流动资金管理风险。内部控制风险 自有限公司变更为股份公司后，
13、公司制定了货币资金管理制度、关联方交易管理办法、合格供应商管理制度、存货管理制度等多项内控管理制度，各项管理制度的执行仍需经过一段时间的实践检验，同时还需按照公司发展的实际需要，及时补充和完善。因此，在未来的一段时间内，公司治理和内部控制仍然会在一定的内部控制风险。对外投资效益未达预期的风险 报告期内，公司子公司桂林原禾源农业科技有限公司运营信息化农业系统开发与运用项目，该项目计划总投资86,000,000.00 元（其中：公司自筹或融资 20,000,000.00 元；通过项目外部合作模式引入 66,000,000.00 元），原禾源可能面临市场变化、经营管理等风险，且公司投资效益的实现是一
14、个渐进的过程，短期内无法实现投资回报，存在投资效益未达预期的风险。市场竞争风险 公司所处的通信技术服务行业竞争较为激烈，竞争对手有来自地方民营企业、通信运营商的上游设备供应商以及通信运营商自身原有的服务队伍。未来公司主营业务将仍继续面临激烈的市场竞争，如果公司无法有效提升自身竞争实力，快速适应行业发展趋势和瞬息万变的市场环境，以巩固公司在行业中的竞争优势地位，则可能出现服务或产品价格下降、毛利率下滑及客户流失的情形，进而面临市场份额下降、盈利能力减弱的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 桂林世纪风科技发展股份有限公
15、司 证券简称 世纪风 证券代码 870799 法定代表人 范德忠 办公地址 桂林市七星区六合路南侧中日书法碑林馆内艺术大楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 卢思名 职务 董事会秘书 电话 0773-3656365 传真 0773-3656365 电子邮箱 公司网址 http:/ 桂林市七星区六合路南侧中日书法碑林馆内艺术大楼 541004 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 2 月 17 日 挂牌时间 2017 年 2 月 20 日 分层情况
16、 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业软件和信息技术服务业信息技术咨询服务（行业代码：I6530）；科学研究和技术服务业科技推广和应用服务业节能技术推广服务（行业代码：M7514）主要产品与服务项目 通信网络规划设计和通信机房/移动基站的智能通风节能系统的研发、生产、销售、安装与维护 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）12,180,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 范德忠 实际控制人及其一致行动人 范德忠、胡伟、阎小亮、杨松华、冯有光、覃劲峰、杨玉林 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更
17、是否变更 统一社会信用代码 91450300685154538L 否 注册地址 桂林市七星区六合路南侧中日书法碑林馆内艺术大楼 否 注册资本（元）12,180,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 金元证券 主办券商办公地址 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨克晶、汪新民 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和
18、财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 9,212,606.67 10,638,950.07-13.41%毛利率%35.71%36.87%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,370,980.68-646,586.13-266.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,370,978.96-2,293,916.43-3.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-18.76%-5.33%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-18.76%-18.
19、90%-基本每股收益-0.19-0.05-280.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 22,708,702.79 17,221,491.00 31.86%负债总计 5,605,585.93 2,773,125.65 102.14%归属于挂牌公司股东的净资产 11,773,136.52 12,857,693.32-8.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.97 1.06-8.81%资产负债率%（母公司）20.17%17.57%-资产负债率%（合并）24.68%16.10%-流动比率 6.67 10.70-利息保障倍数-18.7
20、7-8.14-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,356,522.05-3,363,555.34-0.21%应收账款周转率 1.16 2.09-存货周转率 5.70 5.71-12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%31.86%21.37%-营业收入增长率%-13.41%-21.58%-净利润增长率%-329.19%-237.83%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,180,000 12,180,000
21、 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1.72 非经常性损益合计非经常性损益合计-1.72 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -1.72 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调
22、整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 6,667,715.85 0.00 应收票据及应收账款 6,667,715.85 应付账款 89,645.00 应付票据及应付账款 89,645.00 其他应付款 400,329.00 403,564.94 13 应付利息 3,235.94 0.00 管理费用 5,687,019.40 4,774,177.10 研发费用 912,842.30 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为通信网络设计和机房/移动基站智能通风节能系统的
23、安装销售，通过长期的行业关注与敏锐的市场洞悉及人才募集，依托与运营商及其下属公司长期合作的稳定关系，不断完善公司的通风节能产品和通信技术服务，拉大与竞争者的差距，从而保证公司利润的增长。公司目前的业务主要集中在广西地区，凭借多年的项目设计经验和自主创新技术产品，为通信运营商及下属公司提供专业的网络通信技术服务和通风节能系统。坚持以客户为中心的经营服务理念，为公司建立起良好的行业口碑，客户对公司品牌具有一定认可度，并且公司的业绩和品牌在广西地区的通信行业中已具有一定影响力。1、研发模式 公司的研发模式主要应用于对机房/移动基站智能通风降温系统相关产品和控制技术。公司坚持以市场需求为导向，以产品技
24、术创新是否能满足客户需求、推动行业发展为基准，公司为此专门设立了产品研发中心，搜集客户需求信息，并负责新产品的论证、立项、实验、定型及后续改进升级。同时，公司始终坚持贴近用户需求、贴身开发的思路，与客户紧密合作，将一些具有前瞻性思维的最新需求转化为实际应用，相关研发成果已经运用到智能通风降温系统产品中。2、采购模式 公司采取“按需采购”模式，根据通信技术服务项目和智能通风系统项目需要，采购第三方技术协作服务和通风系统的相关硬件设备。公司在承做通信技术服务项目时，如果项目属地偏远或公司技术人员对项目属地地势环境不熟悉，项目部在通过对公司项目成本、质量及时效性的论证后，公司将按照采购流程聘请项目属
25、地的专业团队协助公司完成。另外，公司对项目协作单位进行区域化管理，对每个包含协作部分的项目均配备相应的负责人，以确保在整个协作过程中均有公司人员参与，控制项目风险。公司智能通风节能系统中的大部分硬件采取外协加工的形式，由公司将原材料和定制产品设计图交由外协厂商或外协厂商包工包料进行半成品和成品加工的形式。当半成品加工完成后，由公司技术人员进行最后的产品核心部分加工，如进行主控软件的烧制及调试。另外，公司的规划设计部和节能事业部同时负责相关供应商选定和评定工作，根据采购产品对后续工程和最终工程质量的影响程度，对供应商实施15 不同程度的管理，评定合格的供应商经总经理批准后录入合格供方清单。3、销
26、售模式 通信技术服务项目的销售模式主要以投标方式获取项目合同，项目的来源主要是通信运营商及其下属公司在网站发布的招标公告，或公司市场拓展部通过跟踪市场和客户所获取的招投标需求信息。在公司确定投标后，由相关部门配合市场拓展部进行标书制作参与客户招投标，入围客户合格供应商或者客户委托方式。机房/移动基站智能通风节能系统项目的销售模式主要为合同能源管理模式（EMC），通过公司在各地的节能示范站，使通信运营商体验系统的实际节能效果，并确定用能单位当前的用能情况和节能系统节能率，进而确定总体节能收益。依据总体节能收益与项目成本投入比确定分享年限和分享比例，分享期一般为五年。在此模式下，公司根据双方签订的
27、合同，提供包括节能服务方案、项目所需的节能设备或产品和项目后续服务的资源，并采取分期的方式收回款项。合同期内公司为规避收款风险，一般保留节能产品所有权，使用权和管理权属于用能单位，合同期满，用能单位付清全部费用后，节能设备归用能单位所有。4、盈利模式 公司的盈利模式分为两方面，一方面通过向通信运营商及其下属公司提供通信网络建设中的通信技术服务获取服务费；另一方面通过通风节能项目中的节能效益分享型 EMC 模式，根据投资比例或 EMC 合同规定内容分享节能收益，同时也有其他的通风节能设备销售收入，以此来获得盈利。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事
28、项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 16 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）财务状况 报告期内，公司总资产为 22,708,702.79 元，较期初增长 31.86%，总负债为 5,605,585.93 元，较期初增长 102.14%。报告期内，公司实现营业收入 9,212,606.67 元，上年同期营业收入为 10,638,950.07元，
29、较上年同期下降 13.41%，主要原因是本年度通信技术服务业务市场加剧竞争以及单项技术服务费下调导致工程勘察设计服务收入有所减少；本年度电费单价下调导致合同能源管理收入减少。公司营业成本为 5,922,702.33 元，占营业收入比例 64.29%，上年同期营业成本为 6,716,471.27 元，占营业收入比例 63.13%。报告期间内，归属于挂牌公司股东的净利润为-2,370,980.68 元，上年同期-646,586.13 元，较上年同期下降 266.69%，净利润下降主要原因是公司设立子公司开展的信息化农业系统开发项目，项目仍处于前期开发投入中，尚未正式产生收益，子公司亏损幅度较大。报
30、告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,356,522.05 元，较上年同期下降-0.21%。（二）业务开展情况 报告期内，公司上下紧密团结，围绕公司发展战略及经营目标，通过加强内部经营、开拓销售市场，努力增强主营业务盈利能力。公司商业模式并未发生变化，在市场开拓及员工队伍建设等方面采取有效措施。在市场开拓方面，公司积极研究市场发展趋势，准确把握市场需求，在稳定老客户的基础上，拓展了新客户，公司提高产品的研发力度，积极申报行业资质和高新技术企业以期保持并加强公司在市场竞争中的优势，促进业绩的平稳持续发展。在员工队伍建设及结构调整方面，公司实行有效的人力资源管理，实现绩效考核制度，梳理公司
31、人员结构，同时加强公司人才梯队建设，确保公司的战斗力。1、报告期内，通信网络规划设计业务在报告期内总体业务收入处于稳定态势，同比上年同期收入有所下滑，主要原因在于：通信技术服务业务市场加剧竞争以及单项技术服务费下调。2、报告期内，智能通风节能系统业务一方面在持续为老客户提供节能技术服务的情况下，参与筹备多个地市的智能通风节能项目招投标工作；另一方面通过广西地区所形成的模板效应，正逐步打入未开发的销售地域并拓展新客户，公司在湖南、湖北、贵州等省份建立的节能示范站，目前处于节能数据采集，且试点企业反映良好，公司正在与试点企业洽谈逐步获取新的项目订单。报告期内总体业务收入17 处于稳定态势，同比上年
32、同期收入有所下滑，主要原因在于：上年度投入新建的合同能源管理项目，目前处于节能数据采集阶段，还未进入节能收益分享期；另外电费单价下调使得业务收入有所下降。3、报告期内，公司承接了广西区通信产业服务有限公司桂林分公司信息系统集成项目，该项目是公司承接的第一个较为大型的系统集成项目，集合了系统集成、系统安装等多个子项目，该项目的实施使得公司在通信行业的知名度、品牌度有了较高提升，也为公司在信息系统集成项目领域有了较好的技术和项目管理经验积累。4、公司于 2017 年 08 月 14 日设立桂林原禾源农业科技有限公司负责运营信息化农业系统开发与运用项目，计划打造一个广西乃至全国特色农产品展示、交流和
33、交易平台，通过一作坊一产业的形式，打通上下游的农资生产产业，以及产业链中间环节的农业企业、农业合作社，并深入到下游的养殖产品加工销售产业，促其扩大生产经营规模，通过线上线下遥相呼应的特色销售渠道链，共同助力农业产业链现代化转型，成为一个天天农业博览会概念的综合性产品和服务平台。该项目计划一期投资46,000,000.00 元（其中：公司自筹或融资 20,000,000.00 元；通过项目外部合作模式引入 26,000,000.00元）。截止 2018 年 12 月 31 日公司累计投入情况主要有：土地经营权获得 246 万元，配套生产设备类约投入 615 万元，生物资产约 60 万元，累计投入
34、了 900 万元以上，目前处于项目仍投建阶段尚未产生收益。(二二)行业情况行业情况 信息通信业是目前发展最快、最具创新活力的领域之一。“十二五”期间，信息通信业在支撑引领经济社会转型发展、提升政府治理能力和公共服务方面做出了巨大贡献。信息通信行业发展规划（2016-2020 年）指出，“十三五”时期，我国面对更加错综复杂的国内外发展环境着力推进供给侧结构性改革，切实转变发展方式，确保实现全面建成小康社会的宏伟目标，信息通信业也将面临新的发展机遇和挑战。行业收入规模稳定增长，转型升级不断推进。用户普及程度不断提高，消费结构不断升级。信息通信基础设施不断完善，自主创新能力大幅提升。信息网络建设扎实
35、推进，4G 移动网络深覆盖,着力提升网络品质，加快光纤网络建设，完善 4G 网络覆盖深度，不断消除覆盖盲点，移动网络服务质量和覆盖范围继续提升。2018 年，全国净增移动通信基站 29 万个，总数达 648 万个，是 2013 年的 2.68倍。其中，4G 基站净增 43.9 万个，总数达到 372 万个。18 三大运营商的光网改造工作效果显著，4G 移动网络向纵深覆盖。光纤宽带部署规模不断扩大，完成骨干网 IPv6 部署，构建云网互联平台，夯实为各行业提供服务的网络能力。4G 网络覆盖盲点不断消除，移动网络服务质量持续提升。2018 年，新建光缆线路长度 578 万公里，全国光缆线路总长度达
36、 4358 万公里。互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势更加明显，截至 12 月底，互联网宽带接入端口数量达到 8.86亿个，比上年末净增 1.1 亿个。其中，光纤接入（FTTH/0）端口比上年末净增 1.25 亿个，达到 7.8 亿个，占互联网接入端口的比重由上年末的 84.4%提升至 88%。xDSL 端口比上年末减少 578 万个，总数降至 1646 万个，占互联网接入端口的比重由上年末的 2.9%下降至 1.9%。19 2018 年，全行业实现信息技术服务收入 34756 亿元，同比增长 17.6%，增速高出全行业平均水平 3.4个百分点，占全行业收入比重为 55.1%。其中，云计算相关
37、的运营服务(包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务)收入 10419 亿元，同比增长 21.4%，占信息技术服务收入比重达 30.0%；电子商务平台技术服务收入 4846 亿元，同比增长 21.9%。2018 年 12 月 19 日至 21 日中央经济工作会议明确提出：“加快 5G 商用步伐”，并将其列为 2019 年重点工作任务。开年后在北京、上海、天津、重庆、广东、江苏、浙江、河南、湖北、安徽、四川、云南、贵州、湖南、福建、广西、海南、吉林、辽宁、黑龙江、山西等省级政府的工作报告中，加快 5G建设成为了各省 2019 年的一项重点工作。目前全国已有 26
38、省开通首个 5G 基站，其中广东联通率先在全省 21 地市开通了 5G 试验网。2019 年1 月 10 日，中国联通发布公告称，中国证监会已核准联通运营公司向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 500 亿元的公司债券。三大运营商都在为 5G 网络建设作积极准备，踌躇满志，蓄势待发！在国家政策的大力支持下，伴随着产业升级和各行业信息化建设不断推进，对从事通信建设技术服务的企业来说即是挑战，也是机遇！另外，随着国家信息化水平的不断提高，通信行业各项业务飞速发展，业务量和网络规模的快速扩张，导致能源消耗持续增加。通信运营商每年的电费支出高达几百亿元，而基站的用电支出已成为公司十分重要的成本支出
39、。其中，基站空调电费所占比例较大，据统计，平均每个基站空调的电费支出约占整个基站电费支出的 54%左右，空调成为基站机房中的主要耗电设备。2010 年，国有资产监督管理委员会下发中央企业节能减排监督管理暂行办法，将中国移动、中国联通、中国电信三大运营商由“一般企业”调整为“关注类企业”，并将节能减排纳入企业经营业绩考核指标；2017 年 1 月 5 日国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知已经下发，方案明确“十三五”节能减排工作的主要目标和重点任务，对全国节能减排工作进行了全面部署；2017 年 4 月19 日工业和信息化部关于加强“十三五”信息通信业节能减排工作的指导意见；另外，
40、为了加强重点用能单位节能管理，提高能源利用效率，控制能源消费总量，促进生态文明建设，国家发改委、科技部、中国人民银行、国务院国有资产监督管理委员会、国家质检总局、国家统计局、中国证券监督管理委员会联合修订发布了重点用能单位节能管理办法，该办法自 2018 年 5 月 1 日起开始实施。因此，无论是从政策还是成本的角度考虑，通信运营商的节能减排压力较大。公司将通过自身服务能力和完成质量的提升，逐步获取国内的优质项目，促进公司长期可持续发展。20 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上
41、年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,268,250.00 5.58%4,021,126.39 23.35%-68.46%应收票据与应收账款 8,216,953.80 36.18%6,667,715.85 38.72%23.23%存货 1,011,477.15 4.45%946,415.88 5.50%6.87%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,549,617.17 11.23%2,607,502.93 15.14%-2.22%在建工程 6,358,946.98 28.00%791,715.66
42、4.60%703.19%短期借款-长期借款 1,450,000.00 6.39%1,650,000.00 9.58%-12.12%长期待摊费用 2,154,693.86 9.49%1,593,430.17 9.25%35.22%长期应付款 2,500,000.00 11.01%-资产总计 22,708,702.79-17,221,491.00-31.86%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2018 年期末货币资金金额为 1,268,250.00 元，较上年同期下降 68.46%，主要原因是报告期内公司对子公司桂林原禾源农业科技有限公司投资 500,000.00 元
43、，及本年度应收账款回款率下降所致。2、应收账款：2018 年期末应收账款金额为 8,216,953.80 元，较上年同期增长 23.23%，主要原因是报告期内公司未能及时收回款项，导致应收账款增加。3、在建工程：2018 年期末在建工程金额为 6,358,946.98 元，较上年同期增长 703.19%，主要原因是报告期间内子公司桂林原禾源农业科技有限公司为信息化农业系统开发与运用项目修建园区内基础设施增加 3,643,639.64 元所致。以及报告期间内子公司对民宿项目投资增加 1,923,591.68 元所致。4、长期待摊费用：2018 年期末长期待摊费用金额为 2,154,693.86
44、元，较上年同期增长 35.22%，主要原因是报告期间内子公司桂林原禾源农业科技有限公司为信息化农业系统开发与运用项目支付园区土地租金等所致。21 5、长期借款：2018 年期末长期借款金额为 1,450,000.00 元，较上年同期下降 12.12%，主要原因是报告期间内公司为拓展业务，开拓市场，补充流动资金，于 2017 年 6 月向中国银行股份有限公司桂林分公司增加长期借款 1,700,000.00 元所致，2018 年 12 月已还长期借款 150,000.00 元。6、长期应付款：2018 年末其他应付款金额为 2,500,000.00 元，主要原因是报告期间内子公司桂林原禾源农业科技
45、有限公司收到合作方投资信息化农业系统开发与运用项目投资款 2,500,000.00 元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 9,212,606.67-10,638,950.07-13.41%营业成本 5,922,702.33 64.29%6,716,471.27 63.13%-11.82%毛利率%35.71%-36.87%-管理费用 6,332,356.99 68.7
46、4%4,774,177.10 44.87%32.64%研发费用 635,648.34 6.90%912,842.30 8.58%-30.37%销售费用 248,678.98 2.70%376,572.37 3.54%-33.96%财务费用 208,222.60 2.26%113,968.54 1.07%82.70%资产减值损失 38,663.37 0.42%365,924.24 3.44%-89.43%其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-4,206,582.25-45.66%-2,730,266.90-25.66%-54.07%营业外收入-1,650,000
47、.00 15.51%-100.00%营业外支出 1.72 0.00%0.00-净利润-4,345,248.49-47.17%-1,012,428.60-9.52%-329.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期间内公司营业收入 9,212,606.67 元，较上年减少 1,426,343.40 元，下降幅度为 13.41%。主要原因是本年度通信技术服务业务市场加剧竞争以及单项技术服务费下调导致工程勘察设计服务收入有所减少；本年度电费单价下调导致合同能源管理收入减少。2、营业成本：报告期间内公司营业成本为 5,922,702.33 元，较上年减少 793,768.94 元，
48、下降幅22 度为 11.82%。主要原因是营业收入减少，因此营业成本有所降低。3、管理费用：报告期间内公司管理费用为 6,332,356.99 元，较上年同期增长 32.64%。主要原因是报告期间内子公司为信息化农业系统开发与运用项目支付园区土地租金等所致。4、研发费用：报告期间内公司研发费用为 635,648.34 元，较上年同期下降 30.37%。主要原因是上年度公司对不同地区不同环境的基站进行研究后，成功开发适用于不同环境的基站/机房通风节能设备，本年度根据市场需求减缓了新产品、新设备的研发，导致研发费用减少。5、营业利润：报告期间内公司营业利润为-4,206,582.25 元，较上年同
49、期下降 54.07%。主要原因是子公司正属于投资建设阶段，开办费较大，导致营业利润减少。6、净利润：报告期间内公司实现净利润为-4,345,248.49 元，较上年同期下降 329.19%。主要原因是子公司还在建设阶段，导致净利润减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 9,212,606.67 10,612,166.90-13.19%其他业务收入-26,783.17-100.00%主营业务成本 5,922,702.33 6,691,528.66-11.49%其他业务成本-24,942.61-100.00%按产品
50、分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%工程勘察设计服务 4,934,930.28 53.57%9,429,277.27 88.63%系统集成 3,256,667.92 35.35%0.00 0.00%合同能源管理及维护 1,021,008.47 11.08%1,182,889.63 11.12%互联网平台产品销售 0.00 0.00%26,783.17 0.25%合计 9,212,606.67 100.00%10,638,950.07 100.00%按区域分类分析按区