1、公告编号：2019-002 艾耐基 NEEQ：870474 上海艾耐基科技股份有限公司 SHANGHAI AINAIJI TECHNOLOGY CO.，LTD 年度报告 2018 公告编号：2019-002 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2018 年 04 月 20 日，公司获取了燃气锅炉低氮燃烧控制软件著作权，证书号：软著登字第 2832618号。2、2018 年 03 月 01 日，授权上海艾耐基科技股份有限公司“氯化亚铁改性云母粉无机复合絮凝剂及其制备方法”专利。3、2018 年 02 月 20 日，授权上海艾耐基科技股份有限公司“基于竹纤维的多功能收纳盒”专利。4、20
2、18 年 02 月 26 日，授权上海艾耐基科技股份有限公司“一种适合多种生物质热解气化的装置”专利。公告编号：2019-002 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人
3、员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2019-002 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 艾耐基、公司、艾耐基股份、股份公司 指 上海艾耐基科技股份有限公司 艾耐基有限、有限公司 指 上海艾耐基新能源科技有限公司,或其前身上海艾耐基节能科技有限公司 艾耐基新能源有限 指 上海艾耐基新能源科技有限公司 艾耐基节能科技 指 上海艾耐基节能科技有限公司 艾耐基环保科技 指 上海艾耐基环保科技有限公司 大竹实业 指 霍山大竹实业有限公司 创业接力
4、泰礼 指 上海创业接力泰礼创业投资中心(有限合伙)炫蔚投资 指 上海炫蔚投资管理合伙企业(有限合伙)上海同升 指 上海同升资产管理合伙企业(有限合伙)济励投资 指 上海济励投资管理中心(有限合伙)同升有限 指 上海同升资产管理有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 光大证券、主办券商 指 光大证券股份有限公司 律师事务所 指 德恒(上海)律师事务所 会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 上海艾耐基科技股份有限公司股东大会
5、、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 上海艾耐基科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海艾耐基科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海艾耐基科技股份有限公司监事会 公司章程 指 上海艾耐基科技股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日 专业名词释义 生物质燃料 指 是将农林废物作为原材料,经过粉碎、混合、挤压、烘干等工艺,制成各种成型,可直接燃烧的一种新型清洁燃料 公告编号：2019-002 第一节第一节 声明与提示声明与提示
6、【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘新续、主管会计工作负责人宋停停及会计机构负责人（会计主管人员）宋停停保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否
7、是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 公告编号：2019-002 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述(一)应收账款坏账风险 公司 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额为人民币3,799,590.85 元，坏账准备金额为人民币 1,245,053.99 元，和上一年度比较坏账准备金额呈上升的趋势。其中截至 2018 年 12月末公司应收账款账龄超过 4 年的金额为人
8、民币 150,000.00元，2018 年度公司应收账款呈现账龄逐渐增加的趋势，若公司未来随着业务量的增加，不能有效的加强应收账款的管理，无法保证客户按时回款，可能导致公司应收账款的坏账风险。(二)经营活动产生的现金流量下降的风险 公司 2018 年度经营活动产生的现金流量净额为正数，显示现金流入，现金流量净额为人民币 31,815.72 元，和 2017 年比有所好转，2017 年现金流量净额为人民币-731,496.09，生产经营有所得到有效改善，但还是有经营活动产生的现金流量存在下降的风险。(三)毛利率波动风险 公司 2018 年度毛利率大幅提高，2018 年公司毛利率为 61.74%，
9、2017年公司毛利率为22.12%，和上一年度比较毛利率大幅提升，主要是因为锅炉改造工程业务量增加，提升了公司的盈利空间。相较 2017 年毛利率波动较大，其成因是锅炉提标改造项目是政府大力推广项目，公司掌握了核心技术，成本费用相对降低，毛利空间大大提升。这也提升了公司的毛利率波动风险。(四)持续经营风险 2018 年度公司净利润为人民币-765,978.16 元，净资产人民币2,173,982.92 元，公司较 2017 年度已有所改善，若未来经营不继续改善，将可能影响到公司持续经营的能力。(五)人才流失风险 本公司的业务发展与大量拥有专业技能和丰富行业经验的员工密不可分，包括研发设计、生产
10、、管理等各个领域的人才。随着公司业务的扩展,一方面，公司需要持续地吸引优秀人才加入；另一方面,随着行业竞争日益激烈，人才方面的竞争加剧，如果本公司无法保持团队的稳定，吸引及挽留足够数量的优秀人才，将对公司生产经营和持续发展产生不利影响。(六)实际控制人控制不当的风险 刘新续为公司实际控制人，直接持有公司 76.70%股份，通过上海同升、炫蔚投资合计间接持有公司 0.50%股份，总计持有公司77.20%股份，并担任公司董事长、总经理，对公司具有绝对控制能力，如其利用表决权对公司的经营决策、人事任免等重大事项进行不当控制，则可能对公司造成不利影响。(七)内部控制风险 目前,公司规模较小，内部管理不
11、尽完善，报告期存在公司控股股东、实际控制人非经营性占用公司资金的情形，虽然占用资金已经得以归还，公司也开始建立内部制度规范相关行为，但是，内部控制的完善是一个逐步、渐进的过程，现阶段公司的内部控制仍存在一定风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-002 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海艾耐基科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Ainaiji Techonology Co.,LTD 证券简称 艾耐基 证券代码 870474 法定代表人 刘新续 办公地址 上海市杨浦区政立路 477 号同和国际大厦 A 座 1705 室
12、 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘猛 职务 董事会秘书 电话+86 21 65979675 传真+86 21 65979685 电子邮箱 公司网址 http:/ 上海市杨浦区政立路 477 号同和国际大厦 A 座 1705 室 邮编:200433 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 5 月 18 日 挂牌时间 2017 年 1 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C42 废弃资源综合利用业 主要产品与服务项目 生物
13、燃气供热系统的销售、改造、维修;生物质燃料的销售;合同能源管理 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）8,000,000 优先股总股本（股）控股股东 刘新续 实际控制人及其一致行动人 刘新续 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91310110779321544H 否 注册地址 上海市杨浦区赤峰路65号同济科技园903-32室 否 注册资本 8,000,000.00 否-公告编号：2019-002 五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生
14、变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 郭安静、上官胜 会计师事务所办公地址 上海市浦东杨高南路 428 号由由世纪广场 3 号楼 8 层 A&D 座 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-002 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 3,286,387.10 3,718,694.12-11.63%毛利率%61.74%22.12%-归属于挂牌公司股东的净利润-765,9
15、78.16-2,990,484.38 74.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 395,122.03-4,061,603.64 109.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-29.96%-67.43%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-69.88%-91.58%-基本每股收益-0.10-0.37 72.97%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 7,845,358.38 9,456,574.46-17.04%负债总计 5,671,375.46
16、 6,516,613.38-12.97%归属于挂牌公司股东的净资产 2,173,982.92 2,939,961.08-26.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.27 0.37-26.05%资产负债率%（母公司）46.65%50.21%-资产负债率%（合并）72.29%68.91%-流动比率 96.72%96.95%-利息保障倍数 1.05-12.48-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 31,815.72-731,496.09 2,399.17%应收账款周转率 99.60%125.92%-存货周转率 130.59
17、%349.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-17.04%-17.75%-营业收入增长率%-11.63%-21.52%-净利润增长率%74.39%-37.28%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-002 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 8,000,000 8,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-11,314.32 计入当期损益的
18、政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,214,285.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,202,971.39 所得税影响数-182,142.86 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 1,020,828.53 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-002 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论
19、与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司是一家专业从事清洁能源研究开发领域的高新技术企业。公司通过自主研发的生物燃气供热系统，将清洁生物质能源的开发和利用，转化为新型清洁能源，为客户提供热能服务。主营业务为生物燃气供热系统的销售、维护，合同能源管理，环保锅炉工程改造。公司采取一整套的采购、生产、销售、盈利的业务模式，经营模式清晰，业务结构完整。（一）公司采购模式 生物燃气供热系统采购方面，公司通过外部委托加工、外部零部件采购相结合的方式进行采购和生产。在生物质燃料采购方面，公司主要从废旧家具处理厂、竹基地采购生物质原料，采购量主要根据销售合同的需求决定。公司采购的原材料来源广泛
20、，产出较为稳定，保障了原材料的供应。上海市环保局于 2018 年 6 月 7 日发布并实施锅炉大气污染物排放标准（DB31/3872018），按照上海市清洁空气行动计划（2018-2020 年）2018 年重点任务的要求，开展中小燃油（气）锅炉提标改造工作。公司已于年初加强了关于锅炉低氮燃烧技术的研发，并于 2018 年 04 月 20 日取得了“燃气锅炉低氮燃烧控制软件著作权”，公司将全身心投入到此次锅炉改造工程中。（二）销售模式 公司的销售团队在拓展生物燃气供热系统项目时，公司首先对客户的能源用量有一定的了解。在达到一定能源用量标准的情况下，公司再与客户就项目细节、改造方案、收费标准、年用
21、能量等洽谈达成一致后签订合同，在系统设备安装调试、验收完成后确认收入。（三）盈利模式 公司销售生物质燃料和生物燃气供热系统为公司带来了一批稳定的客户和收入，在未来的经营中，公司会在此基础上不断进行模式创新，以实现收入的稳步增长。公司盈利模式主要包括以下四种：1、生物燃气供热系统销售；2、供热设备改造维修及锅炉提标改造；3、竹制品销售；4、合同能源管理。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否
22、收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 2018 年度公司营业收入为人民币 3,286,387.10 元，同比 2017 年下跌 11.63%；实现净利润-765,978.16 元，较去年同期提高 74.39%。2018 年度营业收入下跌和净利润提高具体原因是受市场波动及业务项目公告编号：2019-002 转变影响公司业绩下滑毛利率提高，说明如下：2018 年度，公司营业收入主要来自于锅炉低氮改造工程项目，设备改造维修收入销售竹制品收入较去年有所减少，生物质燃料收入和蒸汽能源管理收入较去年大幅下降，主要是受资源
23、市场价格波动影响。（二）（二）行业情况行业情况 目前，我国生物质能源行业发展取得了一定进展，低碳环保越来越受重视，但仍未达到大规模产业化发展阶段。从行业发展的生命周期来看，目前我国生物质供能行业处于成长期，受国家政策和行业上下游的影响，该产业的市场需求将迎来持续的增长。国家“十三五”生物质能发展目标：到 2020 年，生物质成型燃料年利用量 3000 万吨。规划指出，积极推动生物质成型燃料在商业设施与居民采暖中的应用，结合当地关停燃煤锅炉进程，发挥生物质成型燃料锅炉在城镇商业设施及公共设施中的应用。在具备资源和市场条件的地区，特别是在大气污染形势严峻、淘汰燃煤锅炉任务较重的京津冀鲁、长三角、珠
24、三角、东北等区域，以及散煤消费较多的农村地区，加快推广生物质成型燃料锅炉供热，为村镇、工业园区及公共和商业设施提供可再生清洁热力。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 397,203.70 5.06%1,641,371.00 17.36%-75.80%应收票据与应收账款 3,799,590.85 48.43%2,799,434.53 29.60%35.73%其
25、他应收款 49,954.92 0.64%109,353.56 1.16%-54.32%存货 744,897.18 9.49%868,534.47 9.18%-14.24%其他流动资产 238,302.99 3.04%444,893.83 4.70%-46.44%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 2,093,792.46 26.69%2,531,216.67 26.77%-17.28%在建工程 0.00 0.00%192,886.76 2.04%-100.00%其他非流动资产 0.00 0.0
26、0%60,500.00 0.64%-100.00%短期借款 4,000,000.00 50.99%5,000,000.00 52.87%-20.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期待摊费用 6,835.00 0.09%382,833.63 4.05%-98.21%递延所得税资产 259,216.16 3.30%179,338.10 1.90%44.54%应付票据及应付账款 178,427.50 2.27%778,206.59 8.23%-77.07%预收款项 0 0.00%48,035.00 0.51%-100.00%应付职工薪酬 75,024.68 0.96
27、%97,074.81 1.03%-22.71%应交税费 296,127 3.77%9,163.18 0.10%3131.71%其他应付款 1,121,796.28 14.30%369,848.09 3.91%203.31%递延收益 0.00 0.00%214,285.71 2.27%-100.00%公告编号：2019-002 资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：货币资金比上年下跌了 75.80%，主要系公司在报告期内偿还短期借款及开展公司业务增加支出所致。2、应收票据与应收账款：应收票据与应收账款比上年提高了 35.73%，主要系公司在报告期内环保锅炉改造项目下的
28、锅炉改造工程业务量增加，工程回款周期延长所致。3 其他应收款：其他应收款比上年下跌了 54.32%，主要系公司在报告期内清理和控制了公司内部及外部借款所致。4、存货：存货比上年下跌了 14.24%，主要系公司在报告期内控制采购量，加快库存周转所致。5、其他流动资产：其他流动资产比上年降低了 46.44%，主要系公司在报告期内待抵扣进项税的减少所致。6、固定资产：固定资产比上年降低了 17.28%，主要系公司在报告期内处置了一些固定资产所致。7、在建工程：在建工程比上年降低了 100.00%，主要系公司在报告期内在建工程全部完工转入固定资产所致。8、其他非流动资产：其他非流动资产比上年降低了 1
29、00.00%，主要系公司在报告期内预付采购设备款的设备及发票全部收到所致。9、短期借款：短期借款比上年降低了20.00%，主要系公司在报告期内减少了向银行贷款所致。10、长期待摊费用：长期待摊费用比上年下跌了98.21%，主要系在报告期内已摊销完大部分费用所致。12、递延所得税资产：递延所得税资产比上年提高了44.54%，主要系在报告期内应收账款坏账比例增加所致。13、应付票据及应付账款：应付票据及应付账款比上年下跌77.07%，主要系公司采购付款较为及时所致。14、预收款项：预收款项比上年下跌100.00%，主要系公司在报告期内确认了收入所致。15、应付职工薪酬：应付职工薪酬比上年降低了22
30、.71%，主要系公司人员减少所致。16、应交税费：应交税费比上年提高了3131.71%，主要系公司期末未交增值税的增加所致。17、其他应付款：其他应付款比上年提高了203.31%，主要系公司在报告期内随着业务量的增加，临时往来暂借款也同时增加所致。18、递延收益：递延收益比上年降低了100.00%，主要系公司在报告期内政府补助项目款项已确认收益所致。2、营业情况分析营业情况分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重
31、营业收入 3,286,387.10-3,718,694.12-11.63%营业成本 1,257,385.65 38.26%2,896,266.92 77.88%-56.59%毛利率 61.74%-22.12%-管理费用 1,911,075.06 58.15%2,966,127.72 79.76%-35.57%研发费用 326,107.25 9.92%401,578.96 10.80%-18.79%销售费用 306,251.63 9.32%570,012.87 15.33%-46.27%财务费用 365,069.69 11.11%274,861.50 7.39%32.82%公告编号：2019-0
32、02 资产减值损失 1,141,175.94 34.72%762,899.75 20.52%49.58%其他收益 214,285.71 6.52%544,744.72 14.65%-60.66%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-11,314.32-0.34%-72,111.09-1.94%84.31%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-1,845,856.22-56.17%-3,705,320.66-99.64%50.18%营业外收入 1,000,000
33、.00 30.43%604,541.35 16.26%65.41%营业外支出 0.00 0.00%6,055.72 0.16%-100.00%净利润-765,978.16-23.31%-2,990,484.38-80.42%74.39%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入：营业收入比上年降低了 11.63%，主要系公司在报告期内收入结构发生了变化，重点放到了锅炉改造工程上，暂停了生物质燃料和竹纤维销售业务。2、营业成本：营业成本比上年下跌了 56.59%，主要系公司在报告期内通主营业务侧重点放到锅炉改造工程上，公司通过成熟的采购渠道降低了采购价格及人工费用，这样也降低了成本所致。3
34、、管理费用：管理费用比上年降低 35.57%，主要系公司在报告期内降低了办公费及办公室租赁费等费用所致。4、销售费用：销售费用比上年降低 46.27%，主要系公司在报告期内大大降低了运输费用所致。5、财务费用：财务费用比上年提高 32.82%，主要系公司在报告期内偿还短期借款利息增加所致。6、资产减值损失：资产减值损失比上年提高 49.58%，主要系公司在报告期内应收账款坏账损失的增加。7、其他收益：其他收益比上年降低 60.66%，主要系公司在报告期内其他补助收入的减少所致。8、资产处置收益：资产处置收益比上年提高 84.31%，主要系公司在报告期内处置固定资产收益增加所致。9、营业利润：营
35、业利润比上年提高 50.18%，主要系公司在报告期内主营业务成本降低提高了毛利率降低费用所致。10、营业外收入：营业外收入比上年提高65.41%，主要系报告期内“上海张江国家自主创新示范区专项发展资金补助项目-企业进入新三板挂牌补助”给予公司的补贴，补贴金额1,000,000.00元所致。11、营业外支出：营业外支出比上年下跌了100.00%，主要系报告期内无发生所致。12、净利润：净利润比上年提高了74.39%，主要系报告期内营业成本大幅降低所致。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 3,286,387.10 3,
36、718,694.12-11.63%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 1,257,385.65 2,896,266.92-56.59%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%锅炉提标改造 2,455,469.19 74.72%0.00 0.00%公告编号：2019-002 设备改造维修 176,363.99 5.37%600,187.47 16.14%生物质燃料 0.00 0.00%1,564,0
37、60.88 42.06%蒸汽能源管理 248,968.46 7.58%731,642.20 19.67%销售竹制品 264,206.15 8.04%759,555.70 20.43%销售纤维产品 0.00 0.00%63,247.87 1.70%其他业务 141,379.31 4.30%0.00 0.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、锅炉提标改造：2018 年公司隶属于环保锅炉改造项目，上海市环保局于 2018 年 6 月 7 日发布并实施锅炉大气污染物排放标准（DB31/387 炉大气污染），按照上海市清洁空气行动计划（2018-
38、2020年）2018 年重点任务的要求，开展中小燃油（气）锅炉提标改造工作。公司趁此切机开展了此项业务，并成为公司主要业务收入。2、设备改造维修：前期环保锅炉工程已全部完工，本年度只有一些设备维修收入。3、生物质燃料：2018 年公司生物质燃料的收入为 0，受市场环境的影响，公司已暂停此业务。4、蒸汽能源管理：2018 年公司与去年相比大幅下降。5、销售竹制品：2018 年公司减少了竹制品销售的力度，较去年下降了 65.22%。6、销售纤维产品：2018 年公司暂停此项业务。7、其他业务：本年度根据客户的需求，采购锅炉维修配件然后销售给客户的业务收入。（3 3）主要客户情况主要客户情况 单位：
39、元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海凡享资产管理有限公司 701,447.62 21.34%否 2 上海丰诚杨浦物业管理有限公司 689,655.17 20.99%否 3 上海迪顺酒店管理有限公司 387,931.04 11.80%否 4 上海沪东金融大厦物业管理有小公司 247,844.83 7.54%否 5 上海中福大酒店有限公司 232,758.62 7.08%否 合计合计 2,259,637.28 68.75%-（4 4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占
40、比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海豪夫麦特燃烧设备有限公司 366,810.35 47.73%否 2 上海凌云瑞升燃烧设备有限公司 243,405.17 31.67%否 3 上海制真机械有限公司 79,137.93 10.30%否 4 北京森华隆机电设备贸易有限公司 24,568.97 3.20%否 5 无锡金意科能热工科技有限公司 17,586.21 2.29%否 合计合计 731,508.63 95.19%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 公告编号：2019-002 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额
41、31,815.72-731,496.09 2,399.17%投资活动产生的现金流量净额 84,400.00-333,742.17 495.43%筹资活动产生的现金流量净额-1,360,383.02 726,162.64 153.38%现金流量分析：现金流量分析：经营活动现金流量：经营活动产生的现金流量净额为正数，显示现金流入。锅炉提标改造项目成本费用支出较低，现金净流入上升。投资活动产生的现金流量：投资活动产生的现金流量为正数，主要是由于公司处置固定资产所形成。筹资活动产生的现金流量净额：向上海银行取得短期借款 4,000,000 元，归还上海银行借款 5,000,000元并支付借款利息 36
42、0,383.02 元。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 1、全资子公司-上海艾耐基环保科技有限公司 上海市崇明县市场监督管理局于 2015 年 6 月 24 日核发营业执照（统一社会信用代码：913102303421121336），注册资本 100 万元人民币。法定代表人：刘新续。2、全资子公司-霍山大竹实业有限公司 霍山县市场监督管理局于 2016 年 7 月 8 日核发营业执照（统一社会信用代码：91341525MA2MXD5LXL），注册资本 1000 万元。法定代表人：谢世福。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财
43、及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 2018 年度，公司依法纳税；依法保障员工的合法权益，给员工创造一个良好的工作氛围；诚信经营，与客户、供应商形成良好的合作关系。三、三、持续经营评价持续经营评价 (一)行业背景分析（1）节能减排市场前景广阔 根据我国政府的能源战略规划，到2020年国内生产总值二氧化碳单位排放较2005年下降40%-4
44、5%，非化石能源占一次能源消费比重达到 15%左右。能源结构的调整，为清洁能源的发展创造了重大的历史机遇。生物质能源是化石能源理想的替代能源，被誉为继煤炭、石油、天然气之后的“第四大能源”。迫于节能环保和成本压力，很多城市的工业企业开始逐步采用生物质工业燃料来替代煤、重油、柴油、天然气作为工业锅炉、窑炉的燃料，这是一条可快速持续发展的技术路线和市场路线。具有盈利能力强、市场潜力大的特点，近年来在我国取得了快速发展。随我国经济结构的调整和转型升级发展，本行业受公告编号：2019-002 到了高度重视，国家发布了一系列的产业政策鼓励和支持其的发展。（2）原材料来源广泛 我国生物质工业燃料原料主要为
45、农林三剩物、工业加工废料等生物质废料，根据可再生能源中长期发展规划，目前我国生物质资源可转换为能源的潜力约 5 亿吨标准煤。今后随着造林面积的扩大和经济社会的发展，我国生物质资源转换为能源的潜力可达 10 亿吨标准煤，可以为我国生物质工业燃料行业发展提供充分的原料保证获得更大的市场发展空间和机会。（3）市场规模 根据 2012 年 7 月 24 日国家能源局公布的生物质能发展“十二五”规划，针对生物质能利用中的各个子领域进行了详细规划并确定了发展目标，在达到目标的过程中上将主要采取以下措施：1.加快生物质能规模化开发利用；2.推进先进生物质能综合利用产业化示范；3.组织生物质能推广利用重点工程
46、；4.加强生物质能技术设备和产业体系建设。各项措施都指向生物质能行业市场总量的扩大和产业化的加强。如果按照四大领域十二五末期的替代化石能源总量进行测算，生物质成型燃料替代标煤总量将由目前的 150 万吨增长至 500 万吨，是增长最快的子行业；替代化石燃料的总量最大的仍是生物质发电行业，该行业可节约的化石能源占整个生物质能利用领域的 50%，市场前景广阔。（二）研发能力分析 公司一直以来都注重自身研发能力的提升和研发团队的建立。公司为保证研发创新能力的可持续性，公司组建了拥有丰富专业理论知识和技术研发经验的研发团队。公司每年均投入大量科研经费，力保公司的技术处于领先地位，增强企业的可持续发展能
47、力。跟踪行业技术发展动态，积极研究市场最新技术，除自主研发外，公司也与国内知名的高校和科研单位达成了良好的合作关系，加快先进技术的应用、新产品产业化的进程；参与行业的标准制定与重点客户的起草设计，艾耐基凭借先进的技术和高效率的服务，为客户提供一站式、个性化的综合解决方案，为客户创造价值。综上所述，公司已成为清洁能源研究开发领域的高新技术企业，是国内利用生物质清洁能源提供热能服务的领先企业。公司的研发能力较强、具有技术研发资源优势，研发团队不断扩大，有利于增强艾耐基的技术优势，进而为公司的持续经营能力提供保障。（三）未来业务发展方向 公司将在生物燃气供热系统领域拓展业务的同时，继续在系统集成能力
48、、热能运营及原材料保障方面投入持续关注，公司已掌握不同行业的热能需求，随着公司生物燃气供热系统进一步推广应用，逐步与客户形成长期稳定的合作关系，从而对新进入者形成一定的壁垒。由于不同客户需求的差异性，只有热能运营经验丰富，运营能力较高的企业才能及时地根据客户需求，为客户提供全面解决方案。另一方面，公司计划从市场状况、竞争对手、客户行为及企业本身四个方面重新考察市场环境，调查客户对公司品牌和其他竞争对手的认知和评价。根据这些信息重新评价公司在市场中的位置，明确公司的优势和劣势。公司将根据对调研结果的判断，确定本公司的细分市场，锁定公司的目标客户群体，确定新的产品和经营策略，并根据目标客户反馈确定
49、最合适的生物燃气供热系统方案，树立良好的有影响力的品牌形象。（四）管理层管理能力分析 公司管理层都具有相关的专业背景，公司高级管理人员从专业知识领域形成了良好的互补关系，并充分发挥各自的专业能力，对公司的财务资源、技术资源、客户资源等进行全面管控。从公司管理层角度分析，公司管理层均有丰富经验，管理能力较强，管理层相对稳定，另一方面，公司实际控制人对本行业看好，有能力为公司的后续发展提供资金支持，有利于公司持续经营。公司正处于战略发展的调整期，暂时性的减少了业务的规模，目前着重致力于燃气锅炉低氮燃烧技术的研发，以配合政府推行的关于开展中小燃油（气）锅炉提标改造工作。综上所述，公司营运资金充足，可
50、满足公司未来的发展并保证公司的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 公告编号：2019-002 是否自愿披露 是 否（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 目前，我国生物质能源行业发展取得了一定进展，但仍未达到大规模产业化发展阶段。从行业发展的生命周期来看，目前我国生物质供能行业处于成长期，受国家政策和行业上下游的影响，该产业的市场需求将迎来持续的增长。国家“十三五”规划提出:推进能源革命，加快能源技术创新，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。提高非化石能源比重，推动煤炭等化石能源清洁高效利用。加快发展风能、太阳能、生物质能、水能、地热能，安全高效发展核电。加强储能和智能电网建设，发展分布式