1、河北万杰机械科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 1 证券代码：871827 证券简称：万杰科技 主办券商：开源证券 2018 年度报告 万杰科技 NEEQ:871827 河北万杰机械科技股份有限公司 Hebei Wanjie Machinery Technology co.,LTD.河北万杰机械科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 3 月 10 日至 3 月 12 日，万杰科技携带组合式多功能PS版间歇轮转印刷机和高速全自动模切机在广州参加华南国际标签展览会；2018 年 5 月 10
2、 日至 5 月 12 日，万杰科技携带组合式产品参加东南亚国际标签展；2018 年 6月 13 日至 6 月 15 日，万杰科技携带组合式产品参加蓝鲸国际标签展；2018 年 8 月 29 日至 9月 2 日，万杰科技携组合式产品参加韩国国际标签展；2018 年 9 月 24 日至 9 月 28 日，万杰科技参加芝加哥国际标签展；2018 年 10 月 24日至 10 月 28 日，万杰科技携带组合式多功能PS 版间歇轮转印刷机和高速全自动模切机在上海参加国际标签展览会。每个展会期间每天都是人气满满，产品得到了来自全世界各地朋友们的一致好评，从展会的开始到最后一个展会的结束共签 160 台订单
3、。2018 年 2 月 11 日，万杰科技爱心团队在各 村主任带领下给村孤寡老人以及困难员工家里送去了年货及节日祝福。企业自身在不断发展的同时，不断更新慈善理念，为构造和谐社会作出更大贡献。2018 年 4 月 29日公司组织了积分快乐会议和百人烧烤感恩联欢会，2018 年 9 月 23 日公司组织了 20公里百人徒步比赛运动会。2018 年 12 月 31日，万杰家人欢聚一堂，分享 2018 年的喜悦，总结不足之处，规划 2019 年的工作内容与目标。增加集体凝聚力，使得万杰家人团结一致，携手共赢。报告期内，公司荣获县“优秀成长型企业”和“优秀科技型企业”，公司有 3 件发明专利和 2 件实
4、用新型专利获得国家知识产权局授权。这些专利成果为公司今后的发展积蓄了前进的动力，进一步提升了公司产品科技含量，增强了产品稳定性，提高企业核心竞争力，为公司的发展提供了强有力的科技支撑。河北万杰机械科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .262
5、6 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 河北万杰机械科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/万杰科技/股份公司 指 河北万杰机械科技股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 股东大会 指 河北万杰机械科技股份有限公司
6、股东大会 董事会 指 河北万杰机械科技股份有限公事董事会 监事会 指 河北万杰机械科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 河北万杰机械科技股份有限公司公司股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日 河北万杰机械科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王永革、主管会计工作负
7、责人杨立伟及会计机构负责人（会计主管人员）杨立伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项
8、简要简要描述描述 宏观经济风险 随着全球经济一体化程度的提高，我国印刷专用设备生产商获 得了更为广阔的市场空间，但是也更容易受到全球经济波动的 影响。美国经济复苏缓慢、欧洲出现的主权债务危机以及欧美 贸易保护主义抬头等因素给我国印刷专用设备行业带来了一定 负面影响。我国行业内厂商必须面对原材料价格波动、劳动力 成本波动、汇率波动、资金成本变动、各国贸易政策变动等各种复杂因素，为行业发展带来了一定的挑战。国际国内经济环 境的好坏对印刷业及其相关产业都会产生直接的影响。经济环 境好时，社会消费需求被激发，社会对标签的需求随之增加；反之，经济环境变差时，社会对标签的需求相应减少。社会对标签印刷品需求
9、的增减变化，就会直接影响到市场对印刷设备 需求的变化。当前国际国内经济环境复杂多变，未来经济形势 虽有好转迹象，但仍不明朗，在可预计的一段时间里，宏观经济风险将持续存在，公司未来的经营情况也将持续受此影响。市场竞争风险 我国印刷机械的市场竞争主要集中在数量众多、规模较小的低 端印刷机械设备制造商。但是，伴随着中高端印刷机械市场需 求的不断扩大，具备一定资金规模和技术实力的企业也纷纷加 大技术投入，研发适合市场需求、且毛利率更高的中高端新型 印刷机械。与此同时，一些国外先进企业也试图参与国内市场 的竞争，市场竞争将越来越激烈。2017 年度、2018 年度公司产品销往国外市场的占比分别为 55.
10、94%、48.45%，未来公司计划河北万杰机械科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 6 进一步扩大国外市场比例。在全球范围内，日本和欧洲等地区国际厂商经过多年发展，在国际市场具有领先的研发技术水 平，产品技术含量高，附加值大，代表了国际上高速胶印机的发展水平。国际厂商资本实力雄厚，具有较强的研发技术实力，如果公司在与国际领先厂商共同参与竞争过程中不能紧密结合 国际前沿的研发技术理念，持续提升产品质量性能，深入推动 产品结构升级，有效执行购机市场经营战略，将面临国际市场 竞争风险。技术研发和核心技术人员流失风险 作为技术密集型行业，印刷机械设备的更新换代速度较快，始
11、 终保持技术先进性和自主创新能力是企业得以生存并发展壮大 的关键要素，一旦企业的技术水平不能适应市场的需求变化，或是出现同等技术而价格更低的新产品，企业将面临较大的技 术风险，尤其国际先进企业的技术更新速度十分迅猛，在与国 外同行的竞争中，技术风险更是不可小觑。同时，公司的产品研发及技术创新不可避免的依靠专业人才，特别是核心技术人 员，一旦发生核心技术人员离职问题，将会对公司正常的生产 经营造成一定影响。公司治理风险 股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，相应的内部控制制度得以健全。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存
12、在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。企业税收优惠政策变化风险 公司于 2018 年 9 月 11 日获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，公司按照 15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税。如果未来国家有关高新技术企业的相关税收优惠政策发生调整，或公司未来不再符合高新技术企业的认定条件，导致丧失高新技术企业资格，公司都将可能承担所得税率提高的风险。实际控制人控制不当风险 报告期末，股东王永革直接持有公司 51%的股份，担河北万杰机械科技股份有限公司任公司董事长，其配偶胡永杰担
13、任公司董事、总经理，二人对公司形成实际控制。若王永革、胡永杰利用对公司的实际控制权，对公司经营决策、财务、人事安排等方面进行不当控制，从而形成有利于共同实际控制人的决策行为，有可能损害公司及公司其他股东利益。应收账款较高的风险 截至 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日，公司应收账款的账面价值分别为 9,176,085.08 元、6,851,547.99 元，占当期营业收入的比重 9.62%、9.17%，占总资产比例分别为 10.93%和10.36%。报告期末，1 年以内的应收账款余额占比为 79.41%，1-2 年的应收账款余额占比为 19.27%，2-3 年的
14、应收账款余额占比为 1.32%。虽然公司应收账款大部分账龄在一年以内，且公司主要合作客户为信用度较高的企业，应收账款金额不断降低，仍可能对公司的资金周转速度与运营效率造成一定压力，从而引发流动性风险或应收账款坏账风险，对公司的生产经营产生河北万杰机械科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 7 不利影响。汇率风险 公司 2018 年度、2017 年度国外市场收入分别为 46,196,415.51元、41,784,449.59 元，占营业收入的比例分别为 48.45%、55.94%，外销收入占比呈略显下降但占收入比例较高。公司的出口业务主要以美元作为定价及结算货币，人民
15、币对美元的汇率波动将从价格竞争优势、结汇收入等方面对本公司未来收益带来一定的不确定性。人民币汇率波动将在一定程度上影响公司出口产品在国外的市场价格和竞争力，影响公司的出口规模。随着人民币汇率的变化，公司的销售额以及净利润将会受到影响，即公司在出口业务中面临一定的汇率波动风险。客户集中和供应商集中的风险客户集中度较高的风险 报告期内，公司 2017 年、2018 年，前五大客户的销售收入分别为 38,547,699.19 元、55,037,743.51 元，占当期营业收入的比重分别为 51.61%、57.71%。公司来自前五大客户的收入占比较高，如果公司不进一步开拓和培植新的客户，公司存在一定的
16、客户依赖风险。如果未来大客户需求量下降或者不再采购本公司产品，将会给公司的生产经营产生一定的负面影响。供应商集中的风险。报告期内，2017 年、2018 年，前五大供应商的采购额分别为 19,777,110.18 元、21,651,756.21 元，占当期总采购的比重分别为 30.33%、27.41%，供应商集中度较高。虽然公司与这些供应商建立了较为稳定的合作伙伴关系，且市场上可供选择的供应商较多，但如果这些主要供应商不能及时、保质、保量的提供原材料，或者与公司的合作关系发生变化，将对公司正常稳定经营产生一定影响。核定征收所得税事项风险 公司从设立之日起一直为查账征收，但自 2012 年至 2
17、015 年当地税务机关为了简化征税的流程，更改为核定征收，因此 2015年度公司企业所得税为核定征收，应纳所得税额为收入的 8%乘以 25%的所得税税率。公司在 2015 年 9 月被认定为高新技术企业，从 2016 年 1 月 1 日起变更为查账征收。由于核定征收方式与比照查账征收标准所测算的税收之间存在差额，未来可能被税务主管机关追缴，甚至可能因补缴事项而被处以罚款或滞纳金的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 河北万杰机械科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北万杰机械科技股份有
18、限公司 英文名称及缩写 Hebei Wanjie Machinery Technology co.,LTD 证券简称 万杰科技 证券代码 871827 法定代表人 王永革 办公地址 玉田县彩亭桥工业小区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 马晓娟 职务 董事会秘书 电话 86-315-6166085 传真 0315-6198629 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 玉田县彩亭桥工业小区邮编：064100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006
19、年 9 月 27 日 挂牌时间 2017 年 8 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C3542 印刷专用设备制造 主要产品与服务项目 系列标签印刷设备的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 王永革 实际控制人及其一致行动人 王永革、胡永杰 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911302297941621318 否 注册地址 玉田县彩亭桥工业小区 否 河北万杰机械科技股份有限公司 20
20、18 年年度报告 公告编号：2019-003 9 注册资本（元）20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴秀英、冯萍 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1107 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 河北万杰机械科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 10 第三节第三节 会计数据和会
21、计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 95,356,302.09 74,692,482.66 27.67%毛利率%27.91%26.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,830,779.58 5,823,169.32 85.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,610,674.19 4,654,089.85 106.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.32%17.74%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.
22、36%14.18%-基本每股收益 0.54 0.29 86.21%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 83,925,082.58 66,155,065.47 26.86%负债总计 37,360,993.25 30,421,755.72 22.81%归属于挂牌公司股东的净资产 46,564,089.33 35,733,309.75 30.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.33 1.79 30.17%资产负债率%（母公司）44.52%45.99%-资产负债率%（合并）44.52%45.99%-流动比率 1.66 1.50-利息保障
23、倍数-35.83-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 19,557,749.87 3,166,581.46 517.63%应收账款周转率 11.90 13.31-存货周转率 7.24 5.04-河北万杰机械科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%26.86%10.15%-营业收入增长率%27.67%37.38%-净利润增长率%85.99%17.88%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上
24、年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,961.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,060,961.21 所得税影响数-159,144.18 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,220,105.39 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会
25、计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 800,000.00 7,651,547.99 应收账款 6,851,547.99 应收票据及应收账 河北万杰机械科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 12 款 应收利息 74,100.00 应收股利 其它应收款 74,100.00 固定资
26、产 19,847,848.93 19,847,848.93 固定资产清理 在建工程 99,572.65 99,572.65 工程物资 应付票据 4,837,000.00 11,105,595.38 应付账款 6,268,595.38 应付票据及应付账款 长期应付款 491,632.69 491,632.69 专项应付款 管理费用 10,363,104.06 5,535,459.00 研发费用 4,827,645.06 本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会 201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯
27、调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如上表所示。河北万杰机械科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为系列标签印刷设备的研发、生产和销售，主要产品包括 PS 版间歇轮转印刷机、树脂版间歇轮转印刷机、柔性版印刷机、斜背式印刷机、不干胶模切机等系列产品。公司的产品广泛应用于医药、电子、轮胎、润滑油、食品、服装、超市及物流等行业的标签印刷。公司把核心知识产权放在首位，申请专利共 26 项，其中，发明专利 7 项，实用新型专利 19 项。公司
28、2011 年被认定为河北省企业技术中心，2014 年被认定为河北省科技型中小企业，2015 年被认定为国家高新技术企业和河北省创新型企业，2016 年被认定为河北省“专精特新”中小企业，并被评为河北省诚信企业。公司产品被评为河北省名牌产品、河北省消费者协会颁发的“消费者信得过产品”、唐山市知名商标，连续三年被中国中轻产品质量保障中心认定为“质量、信誉双保障示范单位”，并曾荣获中国国家标签产业业绩优秀奖和中国印刷机械产业十大新锐品牌奖等。2017 年公司荣获县级科技型优秀企业；公司企业技术中心被授予河北省 A 级工业企业研发机构；还荣获唐山市技术创新示范企业；河北省技术创新示范企业；此外，公司先
29、后负责起草了 5 项国家级行业标准，分别是不干胶标签印刷机行业标准、卷筒料平压平轻型模切机行业标准、层叠式柔性版印刷机行业标准、印刷机术语行业标准、印刷机械窄幅卷筒料圆压圆模切机。经过十余年的蓬勃发展，公司现已发展成为拥有雄厚的科研开发和自主生产实力的高科技民营企业。通过公司技术中心的不断努力，公司近三年推出了多款新产品，通过直销+经销商销售的模式进行产品销售，客户来源分为：国内外展会宣传、品牌力量及经销商在当地的市场影响。产品以外销为主，现已远销韩国、意大利、西班牙、俄罗斯、印度、泰国、印度尼西亚、哈萨克斯坦等。报告期内，公司完善组织架构，打造高效技术、生产、管理和营销团队，以服务意识为企业
30、核心文化建设，以质量为企业生存命脉的理念经营。主要经营模式如下：（一）采购模式 公司设立了专门的采购部门负责原材料、五金标准件、定制件、电气设备等基础材料的采购工作，针对 不同类型的采购件，采购部门专门制定了供应商的甄选程序与标准，在综合考虑其供货及时性、质量、服务、价格、付款方式等因素后，选择合适的供应商。公司根据市场部门的销售订单和生产部门的生产计划，考虑库存量及安全备货量，生成采购计划，采购人员根据计划向相应供应商发出采购订单，对收到的原材料、零配件、电气设备等采购件进行分类验收入库，完成采购活动。（二）生产模式 公司采取“以销定产”的订单生产管理方式，以销售合同为基础带动生产流程。生产
31、部门在收到由销售部门提供的销售订单后，按照交货期、产品类型、产品规格等进行归并处理，提出原材料的计划需求量和批次生产计划，提交管理部门审定后，按照批次生产计划进行滚动生产，并与质检部一起对生产全过程进行控制，同时对生产计划根据订单情况及时进行调整，确保生产流程高效运转。（三）销售模式 公司的产品主要采取直接销售和经销商销售相结合的方式进行销售，国内主要采用直销模式，国外主要采用经销商销售和直销相结合的模式。公司主要以行业口碑、授权设立销售代理、国内外专业展会、新产品演示会、网络等渠道对外宣传产品，公司销售人员通过参加行业展会、走访客户等方式确定目标客户，经公司评审通过后，最终签订销售合同。经销
32、商销售模式，即在全球范围内，以国为单位，在公司直销范围以外，与经销商签署代理协议，授权该经销商在指定地区内销售万杰科技的产品。经销商负责开拓业务，公司销售合同直接与经销商签订。经销商与公司签定销售合同后，应根据合同约定支付定金，公司按照销售合同安排生产，并在约定时间内完成货物生产，由经销商现场验收合格后，经销商需河北万杰机械科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 14 根据合同条款按时支付相关货款，并按时提货，货款支付完毕后，货物所有权由公司转移至经销商，公司与经销商的交易完成。公司与经销商直接签订合同的，由经销商负责售后管理。（四）盈利模式 公司产品大多是根据客户
33、的特定要求进行量身定做，本身技术含量较高，且具有可靠的质量保证措施，多年来公司专注于技术研发和生产优化，通过培训高素质的营销人员向客户销售高质量、高性价比的产品，与客户实现双赢以获取较高的利润。（五）研发模式 公司拥有一批从事多年印刷设备研究的高级工程技术人员组成的研发队伍，长期从事各种印刷设备的研制和推广，具有较强的研发能力和丰富的实践经验。公司与北京印刷学院职业技术学院、武汉华中科技等大学及研究所保持密切的研发合作，坚持以科技为先导，走产学研联合的路径，设计、开发新产品。目前，公司研发和生产的标签印刷机械产品能够满足通用性、个性化定制。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期
34、内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司营业收入 9,535.63 万元，比上年期增长 27.67%，其中商标印刷机收入 8,209.23 万元，模切机收入 986.36 万元，其他收入 340.04 万元。公司经营业绩比上年度快速上涨，主要是报告期内公司多次参加了国
35、内外展会扩大了销售市场。并且在报告期内公司实行 7S 和积分制管理模式，提高了产品的质量和生产效率。更重要的是公司多年不断研发的创新技术产品已初步取得成果。因此产品销售量不断增加，尤其是 PS 版间歇轮转印刷机和模切机销售收入增长迅速。公司始终走以质量为基础、以市场为导向、以科技为依托的可持续发展战略。以客户需求为导向建立标准服务体系，提高服务质量和管理水平。制定相关政策，优化公司内部结构，鼓励销售人员积极拓展客户，增强业务拓展能力。积极组织员工定期技能培训，提升员工的业务素质，提高产品的质量。优化供应链体系，提高运输效率并降低配送及管理成本。加大新产品的研发支持，对原有的产品进行优化，商标印
36、刷机产品在 2019 年将加大营销力度，占领市场，为公司创收。(二二)行业情况行业情况（1）政策和行业法律法规的变化：装备制造业调整和振兴规划实施细则、印刷业“十二五”时期发展规划、战略性新兴产业重点产品和服务指导目录2013 版等文件均将部分印刷专用设备，尤其是具备自主知识产权的印刷专用设备列为装备制造业的重点项目，这一系列政策和措施对提高印刷机械行业河北万杰机械科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 15 的关注度，促进行业健康发展起到了积极的推动作用。当前，我国正从印刷大国向印刷强国转变，技术革新是推动行业变革的根本之道，也是我国印刷设备生产企业与外资企业的主
37、要差距所在，国内企业在长期发展过程中通过不断加大技术研发力度，逐步积累了印刷设备设计所需的有关技术，如公司目前已掌握的水墨平衡控制、套准系统等核心技术。同时，国内企业科研水平的大幅提升为整个行业的发展壮大及结构优化提供了重要的技术基础。印刷业“十二五”时期发展规划提出了“绿色”、“创新”、“数字化”、“智能化”、“自动化”等印刷业发展的新概念，这将更加有力地推动印刷机械设备的技术升级与产品换代，为行业企业的发展指明了方向，并带来新的发展机遇。（2）行业竞争加剧 全球经济局势的波动随着全球经济一体化程度的提高，我国印刷专用设备生产商获得了更为广阔的市场空间，但是也更容易受到全球经济波动的影响。美
38、国经济复苏缓慢、欧洲出现的主权债务危机以及欧美贸易保护主义抬头等因素给我国印刷专用设备行业带来了一定负面影响。我国行业内厂商必须面对原材料价格波动、劳动力成本波动、汇率波动、资金成本变动、各国贸易政策变动等各种复杂因素，为行业发展带来了一定的挑战。研发能力尚待提高尽管目前我国印刷设备行业的自主研发能力和创新能力已经取得了长足的进步，专业化水平大幅提高，产品结构也日益完善，但我国的印刷机械制造业企业长期以来以低端印刷机械为主，不重视产品的科研投入和人才配备，与国际领先厂商在研发能力和技术水平方面存在一定的差距，科研费用差距仍然较大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分
39、析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 36,127,049.83 43.05%20,367,681.79 30.79%77.37%应收票据与应收账款 9,492,085.08 11.31%7,651,547.99 11.57%24.05%存货 8,545,736.46 10.18%10,448,558.84 15.79%-18.21%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 20,785,860.08 24.77%19,847
40、,848.93 30.00%4.73%在建工程 99,572.65 0.15%短期借款 长期借款 应付票据及应付账款 20,786,924.45 24.77%11,105,595.38 16.79%87.18%预收款项 11,021,025.91 13.13%16,391,987.35 24.78%-32.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期期末货币资金较上年期末增加 15,759,368.04 元，增幅 77.37%，主要是由于本期开具承兑汇票增加致使保证金账户增加 6,935,909.5 元。本期销售收入增加，使银行存款增加 8,887,318.70 元。2、本
41、期期末应收票据及应收账款较上年期末增加 1,840,537.09 元，增幅 24.05%，主要是因为意大利两台印刷机未付清款项，使应收账款增加。河北万杰机械科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 16 3、本期期末存货较上年期末减少 1,902,822.38 元，降幅 18.21%，主要是采购管理人员预估明年原料市场没有涨价趋势，没有大量备货导致。4、本期期末应付票据及应付账款较上年期末增加 9,681,329.07 元，增幅 81.78%,主要是由于多年与武汉华茂自动化有限公司合作，信用较高，该公司放宽了付款期限，使应付账款增加 167 万元。本期增加了银行承兑汇
42、票支付货款，增加应付票据 694 万元。5、本期期末预收款项较上年期末减少 5,370,961.44 元，降幅 32.77%。主要是 2018 年年度加大企业生产力度，订单完成情况较好，产品提前完成交货，使预收款项减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 95,356,302.09-74,692,482.66-27.67%营业成本 68,744,482.16 72.09%
43、55,150,116.42 73.84%24.65%毛利率%27.91%-26.16%-管理费用 2,506,874.66 2.63%5,535,459.00 7.41%-54.71%研发费用 6,889,266.78 7.22%4,827,645.06 6.46%42.70%销售费用 5,116,313.42 5.37%3,104,679.49 4.16%64.79%财务费用-451,816.77-0.47%191,206.65 0.26%-336.30%资产减值损失 512,173.17 0.54%160,210.02 0.21%219.69%其他收益 96,400.00 0.10%投资收
44、益 0-118,616.67 0.16%-公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 0-0-汇兑收益 0-0-营业利润 11,513,618.20 12.07%5,283,845.07 7.07%117.90%营业外收入 1,070,961.21 1.12%1,717,000.00 2.30%-37.63%营业外支出 10,000.00 0.01%341,612.39 0.46%-97.07%净利润 10,830,779.58 11.36%5,823,169.32 7.80%85.99%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内公司营业收入增长 27.67%，主要是因为于 2018 年提高了
45、产品的研发技术，增加国内、国外展会的参加次数，加大了对产品的宣传力度，使销售额迅速增加。2、报告期内管理费用降低 54.71%，主要是因为本期较上期管理咨询服务费降低 208 万。3、报告期内研发费用增长 42.70%，主要是因为公司加大了新产品的研发，尤其是对 PS660 烟舌间歇印刷机生产线的研发投入 153 万。4、报告期内财务费用降低 336.30%，主要是因为公司银行存款较多，银行利息收入增大。5、报告期内营业外收入降低 37.63%，主要是因为本期获得政府补助项目资金减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 河北万杰机械科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019
46、-003 17 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 95,325,568.76 74,667,019.41 27.67%其他业务收入 30,733.33 25,463.25 20.70%主营业务成本 68,717,533.44 55,125,545.02 24.66%其他业务成本 26,948.72 24,571.40 9.68%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%商标印刷机 82,092,318.73 86.09%6
47、5,705,826.39 87.97%模切机 9,863,615.24 10.34%7,736,527.72 10.36%其他 3,400,368.12 3.57%1,250,128.55 1.67%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内主营业务收入增长 27.67%，主要是公司参加了国内外展会扩大了销售市场增加了营业收入。报告期内商标印刷机收入增长 16,386,492.34 元，主要是公司多年研发的多功能组合式的商标印刷机通过国内外的标签展会，商标印刷机的功能和质量得到了客户们高度认可和好评，由好的口碑吸引了新客户和合作，同时老
48、客户也加大了合作项目，促使了商标印刷机的销售。报告期内模切机收入增加 2,127,087.52 元，主要原因是本期加大力度研发了圆压圆及告诉模切机的研发，更好的适应了客户的需求，使模切机收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 唐山市荣呈科技有限公司 15,980,652.25 16.76%否 2 BAMA NOW SRL 15,821,150.91 16.59%否 3 SUNGSAN TECH CO.,LTD 9,931,911.38 10.42%否 4 台新融资租赁（中国）
49、有限公司 8,486,634.26 8.90%否 5 台新融资租凭天津有限公司 4,691,158.27 4.92%否 合计合计 54,911,507.07 57.59%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉华茂工业自动化有限公司 4,850,000.00 6.14%否 2 北京阿沃德科技有限公司 4,804,243.21 6.08%否 3 青县隆德机械加工厂（普通合伙）4,262,362.00 5.40%否 4 上海光骏机电设备有限公司 3,951,500.00 5.
50、00%否 5 上海荣世鼎机电控制设备有限公司 3,783,651.00 4.79%否 合计合计 21,651,756.21 27.41%-河北万杰机械科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 18 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 19,557,749.87 3,166,581.46 517.63%投资活动产生的现金流量净额-3,384,173.62-4,210,745.44-19.63%筹资活动产生的现金流量净额-7,350,117.71 4,650,798.36-