1、北京全网数商科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 1 全 网 数 商 NEEQ:430182 北京全网数商科技股份有限公司（Beijing Aebiz Science&Technology Co.;Ltd）年度报告 2017 北京全网数商科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 3 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了设立北京全网云商科技有限公司的议案，注册资本为 1000 万元，提升公司的电商运营服务能力、业务规模和持续盈利能力。通过了设立北京全网智数科技有限公司的议案，注册资
2、本 500 万，提升公司的大数据技术研发能力，提升公司的大数据核心技术、形成更优的互联网解决方案、新的业务增长点。2017 年 4 月，公司推出小程序产品，快速响应行业趋势变化，形成更加完备的移动端解决方案。根据2017年5月全国中小企业股份转让系统公告，我公司顺利通过创新层考核，再次入选新三板创新层。北京全网数商科技股份有限公司青岛分公司于 2017 年 5 月 2 日成立。公司全资子公司“北京全网云商科技有限公司”于 2017 年 5 月 11 日成立。公司全资子公司“湖北全网智联科技有限公司”于 2017 年 5 月 24 日成立。公司全资子公司“北京全网智数科技有限公司”于 2017
3、年 6 月 6 日成立。2017 年 6 月，公司和中国邮政、中国电信等运营商达成运营服务合作，逐步推进电商运营业务。2017 年 7 月获得第三届国际电子商务服务产业博览会“优秀电子商务服务商”2017 年研发完成底层插件化系统、人工智能技术、保险行业解决方案并且推广客户、物联网平台并应用。2017 年 11 月参股北京先美聚合科技有限公司,将人工智能技术应用到医疗影像中。北京全网数商科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标
4、摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节第九节 行业信息行业信息.33 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 北京全网数商科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、母公司、股份公司、全网
5、数商 指 北京全网数商科技股份有限公司 有限公司 指 公司前身“北京友联慧通科技有限公司”或“北京全网数商科技有限公司”股东大会 指 北京全网数商科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京全网数商科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京全网数商科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的北京全网数商科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 主办券商、中信建投 指 中信建
6、投证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)本年度、报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 乐健益生 指 北京乐健益生电子商务有限公司 电子商务 指 网络化的新型经济活动,即基于互联网、广播电 视网和电信网络等电子信息网络的生产、流通和 消费活动,以实现整个商务过程的电子化、数字 化和网络化,而不仅仅是基于互联网的新型交易 B2B 指 商家对商家交易的一种电子商务模式 B2C 指 商家对消费者直接零售交易的一种电子商务模式 C2B 指 消费者需求产生而后有企业生产的一种电子商务模式 B2B2C 指 构建交易平台,招商家入驻,对消费者提供服务的
7、电子商务模式 O2O 指 将线下商务的机会与互联网结合在了一起,让互联网成为线下交易的前台的一种电子商务商业模式 互联网+指 国家总理李克强在政府工作报告中首次提出,“制定互联网+行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展”。“互联网+”是对创新 2.0 时北京全网数商科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 5 代新一代信息技术与创新 2.0 相互作用共同演化推进经济社会发展新形态的高度概括。北京全网数商科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 6 第一节 声明与提示【声
8、明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐欢、主管会计工作负责人陈成及会计机构负责人(会计主管人员)汪和平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否
9、是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、毛利率下滑的风险 公司毛利率保持在较高的水平。未来如果市场竞争加剧,人力成 本持续上涨,而公司未能实施有效的应对措施,公司将面临毛利 率下滑的风险。二、核心人员流失风险 公司作为高新技术企业,专业人才是公司技术发展、创新的关 键。另外,电子商务行业属于技术密集型产业,科技人员对公司 技术发展和创新起到重要作用,人才是公司能在激烈
10、的市场竞 争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。当前市场竞争 日益激烈,可能出现竞争对手通过各种手段争夺公司核心技术 人员的情形,公司存在人才流失的风险。若人才队伍发生流失,公司的创新能力将会受到制约,公司经营将受到重大不利影响。三、应收账款管理风险 公司客户主要为传统大型企业和机构,付款周期较长,造成公司 应收款增加。尽管公司已采取缩短帐期,随时关注客户经营状况 及应收帐款回收情况等措施,但未来仍存在应收账款无法回收 的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京全网数商科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息
11、公司中文全称 北京全网数商科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Aebiz Science&Technology Co.;Ltd 证券简称 全网数商 证券代码 430182 法定代表人 徐欢 办公地址 北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼 308 室 二、联系方式 董事会秘书 陈成 是否通过董秘资格考试 是 电话 010-62120078 传真 010-62120078 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼 308 室,100081 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、
12、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 9 月 1 日 挂牌时间 2012 年 12 月 21 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-软件开发(I6510)主要产品与服务项目 为传统行业提供互联网+、电子商务解决方案、运维运营服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）37,991,850 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 徐欢 实际控制人 徐欢 四、注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101087
13、80238166U 否 注册地址 北京市海淀区皂君庙 14 号院 1号楼 308 室 否 北京全网数商科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 8 注册资本 37,991,850.00 是-五、中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张玲玲、朱守诚 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、报告期后更新情况 适用 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2017 年
14、 12 月 22 日发布全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引的公告，从 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。北京全网数商科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 91,940,863.71 80,253,447.61 14.56%毛利率%56.88%62.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,702,446.00 21,725,299.25-32.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益
15、后的净利润 14,451,126.60 21,742,113.12-33.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.61%31.13%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.38%31.15%-基本每股收益 0.41 0.64-36.41%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 163,219,441.85 117,740,421.75 38.63%负债总计 31,648,619.98 33,318,468.52-5.01%归属于挂牌公司股东的净资产 131,570,821
16、.87 84,421,953.23 55.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.46 2.46 40.65%资产负债率%（母公司）22.29%29.55%-资产负债率%（合并）19.39%28.30%-流动比率 426%289%-利息保障倍数 14.63 49.75-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-19,276,698.89 3,162,917.95-709.46%应收账款周转率 1.70 1.94-存货周转率 293.68 71.08-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%38.63%2
17、3.76%-北京全网数商科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 10 营业收入增长率%14.56%27.17%-净利润增长率%-32.33%61.09%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 37,991,850 34,255,850 10.91%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)291,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,880.10 非经常性损
18、益合计非经常性损益合计 288,819.90 所得税影响数 37,500.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 251,319.90 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 八、业绩预告、业绩快报的差异说明 不适用 北京全网数商科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司作为互联网行业领先的技术开发和服务提供商，长期专注于为传统企业提供新零售解决方案。以此为基础，拓展大数据业务为客户提供大数据技术及运营服务。通过整合采购能力、渠道销售能力为客户
19、提供运营支撑服务。自此公司从原有的技术服务为主的商业模式提升为技术、运营、数据为一体的综合服务模式。在技术服务板块，公司累计服务超过 400 余家企业，拥有 70 多项软件著作权，积累了丰富的行业经验及技术沉淀。公司在报告期内研发出基于微服务插件化的架构，该架构研发的研发完成，提供了公司在互联网技术服务领域的快速交付能力、研发成果转化能力，将形成公司的技术核心竞争力。以互联网解决方案为基础，公司加大在物联网、AI（主要在机器视觉）领域的技术研发，为客户提供更加优秀的新零售解决方案。在行业上公司聚焦制造业、快消品、医疗、金融等热点板块，深挖传统企业的业务模式升级，提供基于企业战略目标的系统规划、
20、平台建设、数据挖掘、决策支撑、运营推广、系统集成等一体化解决方案。在运营业务板块，公司以技术为基础，将客户分为渠道型企业、产品型企业，打通两类客户之间的连接，更深度的提供运营服务。已经为中国邮政、中国电信、国美、TCL、芭田股份、手机行业上游供应商提供运营服务，未来将提升公司的业务规模。在大数据业务板块，公司推出多款大数据产品为传统企业提供大数据软件解决方案。同时公司孵化人工智能产品，提升在人工智能领域的技术能力，目前已经取得一定的研发成果，未来将成为公司的核心竞争力。在销售上，公司通过直销和渠道两种方式进行销售，其中以直销为主。由区域化的销售团队进行直接销售,公司直销业务分为华北、华南、华东
21、三个销售区域，未来将进一步扩张西南、西北地区。渠道销售主要和资源丰富的第三方企业进行合作，实现有效的转化。公司的主要客户为大中型企业，如顺丰速运、海尔、国美、歌华有线、山东邮政、安徽电信等。公司为客户提供一体化解决方案后，还为客户提供持续的运维、运营支撑、大数据相关的产品及服务等。公司收入来源包括软件产品收入、技术服务、运维服务、运营支撑服务和电商运营收入。报告期内，公司研发基于微服务插件化的技术架构，将提高技术服务能力，成立全网云商公司提升运营服务能力，成立全网智数公司提升大数据服务能力。扩大销售团队，提高公司的接单能力，未来订单的边际效应将愈加明显，盈利能力具有持续提升空间，并且将形成更高
22、的行业门槛。报告期内，公司商业模式主营业务未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式主营业务未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：在报告期内，公司核心竞争力获得了显著提升。公司加大技术研发力量，在互联网底层架构、物联网、大数据、人工智能领域都完成了技术成果的研发，并且获取了比较好的市场反应。在互联网底层架构方面，公司在 2016 年的研发成果基础上，实现了微服务化插件化底层架构的商业应用，已经应用在多个行业客户业务上使用，提升了客户的满意度，未来随着插件的逐步增加，将大大降低公司的项目交付成本。在互联网应用领域，公司完成了全面的小程序技术研发，在公司原有的技术架构之上，通过小
23、程序为前端技术，为公司提供更好的互联网工具。在物联网领域，公司自行研发了物联网平台，实现对设备的管控，和互联网应用结合，实现扫码即可操控设备、扫码支付、无人售卖，已经在一些行业使用，未来该业务将为公司带来较大的市场机会。北京全网数商科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 12 在大数据领域，公司完成了大数据产品的研发，建立了自有的大数据平台架构，实现和公司传统互联网技术应用深度结合，为客户创造更大价值。在人工智能领域，公司实现了工业、医学上的机器视觉技术研发，未来该业务将提高公司的核心竞争力。公司原有的互联网业务可以获得大量的机器视觉的行业应用机会，通过和机器视觉技
24、术结合，将提高公司在特定行业的互联网竞争力。2017 年，出现了一系列的技术机会，这些技术都将改变未来社会生活的方方面面，主要表现在小程序、物联网、人工智能。小程序通过线下流量引流的方式解决互联网流量问题，将会大大提升传统行业对互联网技术的需求量。物联网技术带来了一系列无人零售、共享模式的需求，将在各个领域带来机会，这些也需要技术服务。人工智能技术将让机器变得更加聪明，帮助我们完成很多的繁重工作，也将带来一个全新的市场。所有这些技术的出现，都需要依托于互联网平台。在 2017 年公司提升在这几个领域的核心能力，构成以互联网应用为基础，和小程序、物联网、人工智能几个方面的应用技术结合，提升公司在
25、核心竞争力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年度公司销售三个团队分部在华北、华南、华东三大销售区域积极努力地拓展业务，深耕互联网智能化需求广泛的制造业、保险金融业、零售业等行业；技术团队根据市场的需求，聚焦制造业、保险金融业、零售业等行业电商平台系统及大数据等智能系统的开发，完善和优
26、化产品功能并应用到项目开发中，不断提高技术水平，学习新技术和方法，为传统企业升级提供优质的互联网技术解决方案。从财务数据上来说，报告期内公司实现营业收入 9,194 万元，同比增长了 14.56%；净利润为 1,470万元，同比降低了 32.33%，这主要是由于公司技术相关类收入较少；公司经营活动产生的现金净流量为-1,927 万元，同比减少了 2,243 万元，主要是由于收到客户货款现金流入减少，而支付的购买劳务、商品、职工薪酬、差旅等现金支出增加。（二）行业情况（二）行业情况 1、新零售业务快速发展，自从马云在 2016 年 10 月份提出新零售概念，2017 年被称为“新零售元年”。新零
27、售是指企业以互联网为依托，通过运用大数据、人工智能等技术手段，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合。新零售市场在 2017 年快速发展，传统企业、机构对新零售的技术、运营服务需求大大提升，这块市场的发展将为公司的业务发展带来积极正面的影响。2、腾讯小程序应用的逐步普及，将为线下实体企业带来大量流量，解决传统企业运营互联网时遇到的流量问题。小程序应用的发展，将帮助传统企业低成本的获取流量，并通过互联网平台实现流量变北京全网数商科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 13 现。小程序应用将提高传统企业对互联网技术、运营
28、服务的需求量。小程序的普及将实现真正意义上的去中心化，每个企业都可以使用小程序建立自己的互联网生态体系，而不需要依托于大平台。也为公司带来新的市场机会，这中间包括中小企业市场。3、共享经济、无人零售兴起，各行各业都出现了丰富的行业应用，这类业务的发展对互联网、物联网技术的需求增加。公司在互联网、物联网领域已经具备比较强的技术基础，可以独立提供从软件到硬件的解决方案和技术产品。4、国家宏观政策对互联网+的支持，李克强总理在 2018 年政府工作报告中多次多处提到了互联网+、人工智能、数字中国。特别是“互联网+”广泛融入各行各业。国家政策的支持，将为公司的发展提供良好的外部环境。?（三）财务分析（
29、三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 42,098,323.53 25.79%41,238,784.93 35.03%2.08%应收账款 61,780,824.64 37.85%41,319,756.80 35.09%49.52%存货 270,000.00 0.17%-长期股权投资-固定资产 7,700,542.72 4.72%8,431,181.78 7.16%-8.67
30、%在建工程-短期借款 20,000,000.00 12.25%21,000,000.00 17.84%-4.76%长期借款-资产总计 163,219,441.85-117,740,421.75-38.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1）、2017 年货币资金较 2016 年增长了 2.08%，主要是由于 2017 年募集资金增加了；2）、2017 年应收账款较 2016 年增长了 49.52%，主要是本期收入增长 14.56%，同时期末客户未及时支付项目款项；3）、2017 年存货较 2016 年增加了 27 万，主要是由于 2016 年项目均完成，期初无项目成本；4）
31、、2017 年固定资产较 2016 年降低了 8.67%，主要是由于新增固定资产 31 万小于本年度累计折旧金额 104 万；5）、2017 年短期借款较 2016 年降低了 4.76%，是由于向银行借入 2200 万元，小于偿还借款 2300万元。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 91,940,863.71-80,253,447.61-14.56%北京全网数商科技股份有限公
32、司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 14 营业成本 39,646,893.69 43.12%30,405,220.48 37.89%30.40%毛利率 56.88%-62.11%-管理费用 29,034,354.52 31.58%21,914,628.48 27.37%32.49%销售费用 4,555,681.26 4.96%3,195,787.05 3.98%42.55%财务费用 908,722.60 0.99%543,964.18 0.68%67.06%营业利润 15,542,566.93 16.90%23,016,550.31 28.68%-32.47%营业外收入 29
33、1,819.90 0.32%2,146,552.09 2.67%-86.41%营业外支出 3,000.00-18,301.92-净利润 14,702,446.00 15.99%21,725,299.25 27.07%-32.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）、2017 营业收入较 2016 增长 14.56%是由于公司扩大了销售团队规模，电商运营收入增长较大；2）、2017 管理费用较 2016 增长 32.19%，主要是由于团队扩充，管理人员工资、差旅，中介咨询，折旧、摊销等费用增加；3）、2017 销售费用较 2016 增长 42.55%，主要是扩大了销售团队规模，销售人员的工资
34、、差旅费用、招待等费用增加；4）、2017 财务费用较 2016 增长 67.06%，主要是由于公司向银行借款期限较上年增长（参见第七节 五），使得利息支出增加；5）、2017 营业利润较 2016 降低 32.47%，主要是由于公司营业收入增加 1167 万，小于营业总成本增加 1971 万；6）、2017 年净利润较 2016 年降低 32.33%，主要原因同上；7）、2017 年毛利率的下降是由于主营业务成本增加，而毛利率较低的电商运营业务增加，进而使主营业务成本增加，毛利率降低。8)、2017 年主营业务成本增加，主要是电商运营业务的成本较高。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项
35、目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 91,940,863.71 80,253,447.61 14.56%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 39,646,893.69 30,405,220.48 30.40%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件产品 15,414,358.95 16.77%19,233,846.23 23.97%系统集成 1,937,3
36、07.70 2.11%7,030,941.09 8.76%技术服务 49,322,198.99 53.65%53,988,660.29 67.27%电商运营 25,266,998.07 27.48%-合计 91,940,863.71 100.00%80,253,447.61 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：北京全网数商科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 15 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入构成增加了电商运营，主营业务收入增长 14.56%，主要是由于技术服务收入、系统集成减少数小于电商运营增加数，其中技术服务收入占比由 67
37、.27%下降到 53.65%，变动的原因包括：1、软件类收入整体减少,主要是本期大客户收入较上年减少；2、整合公司现有客户资源，通过全网内购平台开展电商运营业务，此类收入增加较多，同时系统集成项目投入资源减少，此类收入减少。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东豪诺医药物流有限公司 18,167,765.85 19.76%否 2 文博天成(北京)科技有限公司 5,427,350.43 5.90%否 3 中检远航(北京)科技有限公司 3,522,188.68 3.83%否 4 中科软科
38、技股份有限公司 3,396,226.42 3.69%否 5 北京天成英良石材有限责任公司 3,000,000.00 3.26%否 合计合计 33,513,531.38 36.44%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 北京阳光印易科技有限公司 8,956,853.84 22.59%否 2 北京海创鼎盛科技有限公司 5,286,324.79 13.33%否 3 北京市纺织品进出口有限公司 4,191,996.58 10.57%否 4 北京恒沙科技有限责任公司 1,588,034.
39、19 4.01%否 5 易信通联(天津)信息技术有限公司 1,573,384.59 3.97%否 合计合计 21,596,593.99 54.47%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-19,276,698.89 3,162,917.95-709.46%投资活动产生的现金流量净额-9,506,131.16-6,825,218.65-39.28%筹资活动产生的现金流量净额 29,642,368.65 18,517,237.80 60.08%现金流量分析现金流量分析：1）、2017 经营活动产生的现金
40、流量净额，同比减少了 2243 万元，主要是由于收到客户货款现金流入减少了 1,176 万元，而支付的现金支出增加数 1,198 万元；2）、2017 年投资活动产生的现金流量净额同比减少了 268 万，主要是购入无形资产增加；3）、2017 年筹资活动产生的现金流量净额同比增加了 1112 万元，主要是由于 2017 年发行股票募集金额 3,287.68 万元，较 2016 年向银行借款金额 2,100 万元增加 1187 万。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 北京全网数商科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号
41、：2018-012 16 2016 年 03 月 18 日，公司成立全资子公司安徽全网数商科技有限公司，注册地地址为合肥市蜀山区蜀山新产业园振兴路（7#研发楼），注册资本人民币 500 万元。报告期内，取得营业收入 918.9 万元，净利润-5.06 万元。2016 年 06 月 15 日，公司成立全资子公司济南全网数商信息科技有限公司，注册地址为山东省济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 B 座 805，注册资本人民币 200 万元。报告期内，取得营业收入64.7 万元，净利润-1.1 万元。2016 年 07 月 20 日，公司成立全资子公司厦门全网数商科技有限公司，注册地址为在厦门
42、市软件园三期诚毅大街 358 号 1702 之一单元，注册资本人民币 100 万元；报告期内，取得营业收入 170.3 万元，净利润-2.8 万元。2017 年 5 月 11 日，公司成立全资子公司北京全网云商科技有限公司，注册地址为北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼 3 层 311 室，注册资本人民币 1,000 万元，已于 2017 年 4 月 12 日2017 年第一次临时股东大会审议通过。报告期内，取得营业收入 2,507 万元，净利润 7.4 万元。2017 年 5 月 24 日，公司成立全资子公司湖北全网智联科技有限公司，注册地址为武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融
43、后台服务中心基地建设项目二期 B18 栋 8 层 04 室，注册资本人民币 200 万元，已于 2017 年 4 月 12 日2017 年第一次临时股东大会审议通过。报告期内，营业收入 0 万元，净利润 0 万元。2017 年 6 月 6 日，公司成立全资子公司北京全网智数科技有限公司，注册地址为北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼 3 层 310 室，注册资本人民币 500 万元，已于 2017 年 4 月 12 日2017 年第一次临时股东大会审议通过。报告期内，营业收入 0 万元，净利润-10.5 万元。2017 年 11 月 13 日，参股北京先美聚合科技有限公司，注册地址为注册地
44、为北京市海淀区复兴路24 号 118 号楼 118-7 六层 6147，注册资本人民币 100 万元，出资人民币 50 万元，占其注册资本的 10%；根据公司章程及公司对外投资融资管理制度相关规定，本次对外投资事项在公司总经理的决策权限范围内，不需要经过董事会和股东会审议通过。此对外投资事项已于 11 月 3 日经公司总经理审批。报告期内，未取得参股公司经营情况。报告期内，公司不存在对净利润影响超过 10%的子公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）研发情况研发情况 研发支出情况：研发支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比
45、例比例 研发支出金额 7,953,045.73 8,013,748.44 研发支出占营业收入的比例 8.65%9.99%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士-硕士 2 2 本科以下 52 45 研发人员总计 54 47 研发人员占员工总量的比例 29.35%23.00%北京全网数商科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 17 专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发项目情况：研发项目情况：根据公司总经理办公会决议，编制项目
46、计划书，成立项目研究开发组，由研究人员和开发人员共同组成，计划人数 50 人。2017 年，本年研发费用 795 万元，较 2016 年变动不大。研究人员为公司技术骨干人员、由技术总监的领导，根据市场需求，继续研究新技术、新方法、新功能，本次新增包括 B2B2C 插件化系统、B2B2C组件化系统、保险电商系统、全网云系统、B2B2C 微信小程序系统、一站式大数据分析平台、微信分销系统等，将这些研究成果应用到产品和项目开发中。?（六六）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 2、关键审计事项说明 （七七）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适
47、用（1）会计政策变更 A、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 1）、事项描述 截至 2017 年 12 月 31 日，如全网数商公司合并财务报表附注五（三）所述，全网数商公司应收账款余额 65,790,883.60 元，坏账准备金额 4,010,058.96 元，账面价值 61,780,824.64 元。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项 2）、审计应对 我们执行的主要审计程序如下：-对全网数商信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；-分析全网数商应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括
48、确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；-分析计算全网数商资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；-通过分析全网数商应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；-获取全网数商坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。我们发现，根据所得凭证，管理层对应收账款的坏账准备及账面价值的计算是合理的。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关键事项说明，对公司的财务报表没有影响。北京全网数商科技股
49、份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-012 18 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿
50、命内平均摊销计入当期损益。执行 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。B、按照财政部在 2017 年 12 月发布的关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，以及相应涉及的“营业外收入”、“营业外支出”行项目，调整可比期间的比较数据。该项会计政策变更对本公司无影响。【单位：元】序号 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额 未来适用法 1 因执行新企业会计准则第 1